| ■ 영문 제목 : Veterinary Vaccines Market by Type (Porcine, Poultry, Livestock, Companion Animals), Technology (Live Attenuated, Inactivated, Toxoid), Route of Administration (Intramuscular, Subcutaneous, Oral), End User (Hospitals, Clinics) - Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : PH 3475 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 430 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료/바이오 |
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전 세계 수의학 백신 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.2%를 기록하며, 2026년 130억 2천만 달러에서 2031년 184억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 121억 9천만 달러였습니다. 수의용 백신 사용을 촉진하는 요인으로는 동물 건강에 대한 인식 제고와 반려동물 개체 수 및 반려 가구 수의 증가가 있습니다. 이 시장에 영향을 미치는 새로운 트렌드로는 동물 건강 증진을 위한 정부 정책과 반려동물 보험 가입 증가 등이 있습니다. 북미 및 유럽과 같은 선진 시장에서는 반려동물 관련 지출이 증가함에 따라 반려인들이 반려동물에 대한 보험에 가입하는 경향이 있습니다. 또한, 혁신적이고 첨단적인 백신 개발에 대한 지속적인 관심과 신흥 경제국에서의 백신 사용 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
■ 보고서 목차
주요 내용시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 121억 9천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 130억 2천만 달러예상 시장 규모 (2031년): 184억 6천만 달러연평균 성장률(CAGR, 2026–2031년): 7.2% 세그먼트별 주도 동향:가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다.유형별 주도 부문: 가축 백신은 2025년 28.6%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.질병별 주도 부문: 가축 질병은 2025년 31.4%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 투여 경로별 선두: 근육 내 주사가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 기술별 선두: 생백신은 2025년 수의학 백신 시장의 43.4%를 차지했습니다. 시장 전망 및 경쟁 구도:주요 기업으로는 Zoetis, Merck & Co., Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH 등이 있습니다. HIPRA, Hester Biosciences, Vaxxinova와 같은 신흥 기업들은 지역별 특화, 혁신적인 백신 기술, 신흥 시장에서의 입지 확대를 통해 강력한 입지를 구축했습니다. 수의학 백신 시장은 동물 건강에 대한 인식 제고와 인수공통전염병 및 가축 관련 질병 예방에 대한 수요 증가에 힘입어 향후 몇 년간 건실한 성장을 이어갈 전망입니다. 반려동물, 가금류, 가축을 보호하기 위한 안전하고 효과적인 백신에 대한 수요 증가는 전 세계적인 육류 및 유제품 소비 확대에 기인합니다. 또한, 재조합 및 DNA 기반 백신의 개발로 생명공학 기술이 발전함에 따라 효능, 안전성 및 생산 효율성이 향상되고 있습니다. 혁신적인 투여 기술과 효율적인 콜드체인 물류의 활용은 전 세계적으로 백신 접근성을 강화하고 있다. 이러한 새로운 발전은 예방적 수의학 관리와 지속 가능한 가축 관리라는 더 큰 그림에 기여하며, 수의학 백신을 동물 복지 및 공중 보건의 핵심 요소로 자리매김시키고 있다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신수의학 백신 시장은 변화하는 질병 양상으로 인해 중대한 변혁의 물결을 겪고 있다. 복합 백신, 벡터 백신, 지속형 백신과 같은 백신 기술의 발전은 투여의 편의성을 높이고 보호 범위를 확대하고 있습니다. 한편, 생물 보안에 대한 요구 증가, 규제 요건의 강화, 가축 사육 시설 및 운영 현장에서의 저렴하고 대규모 예방 접종에 대한 인식이 높아짐에 따라 조달 및 사용 패턴이 모두 변화하고 있습니다. 디지털 헬스 도구, 개선된 백신 접종 추적 시스템, 확대된 유통 파트너십은 백신의 공급 및 모니터링 방식을 더욱 재정의하고 있습니다. 요약하자면, 시장은 기존 백신에서 더 진보되고 혁신적이며 비용 효율적인 예방 접종 솔루션으로 전환되고 있습니다. 시장 생태계수의학 백신 시장 생태계는 Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco, Virbac, Ceva를 비롯한 다국적 주요 기업들과 Hester Biosciences와 같은 지역 기업들로 구성된 네트워크로 이루어져 있습니다. 여기에는 연구개발(R&D) 및 제조 거점, 대규모 예방접종 프로그램을 주도하는 정부 기관, 수의과 병원, 최종 배송을 보장하는 유통업체, 그리고 최종 사용자인 농장주 및 반려동물 소유자가 통합되어 있습니다. 이 모든 기관은 안전성과 효능을 보장하기 위해 규제 당국이 제정한 규정을 준수하며, 품질을 유지하기 위해 콜드체인 물류 시스템에 의존하고 있습니다. 또한, 차세대 혁신을 주도하는 연구 및 학술 기관의 지원도 받고 있습니다. 최종 사용자에는 이러한 수의학 백신을 최종 생산에 도입하는 주체들이 포함됩니다. 지역예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 전 세계 수의학 백신 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 전망아시아 태평양 지역 수의학 백신 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. 중국과 인도와 같은 국가들에서도 주로 반려동물 보유율 증가로 인해 예방접종과 같은 수의학 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반려동물이든 생산용 동물이든 상관없이 동물 건강 분야에서 예방접종을 포함한 예방 의료에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이 지역의 경제 성장과 가처분 소득 증가에 따라 수의학 서비스 및 제품에 대한 수요도 증가할 것입니다. 수의용 백신 시장: 기업 평가 매트릭스수의용 백신 시장에서 Zoetis(Star)는 강력한 글로벌 입지를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 이 회사는 광범위한 백신 포트폴리오와 첨단 기술을 보유하고 있어 상업 농장 및 수의 진료소에서 빠르게 수용되고 있습니다. Phibro Animal Health(신흥 리더)는 혁신적이고 비용 효율적인 백신 솔루션을 통해 현재 가속화된 성장 궤도에 올라 있습니다. 이 회사는 신흥 시장과 동물 건강 분야에서의 입지 확대를 중점적으로 추진하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2024년 11월 : 세바(Ceva)는 헝가리 모노르(Monor)에 새로운 백신 제조 공장에 투자했습니다. 이번 투자를 통해 모노르에 최첨단 기술을 갖춘 7,000 m² 규모의 공장이 설립될 예정이며, 세바는 이곳에서 발효 기반의 다성분 불활성화 동물용 백신을 생산하여 글로벌 생산 능력을 확대할 계획입니다. 2025년 11월 : Boehringer Ingelheim International GmbH는 심각하고 재유행하고 있는 감염병인 렙토스피라증의 증가하는 위협으로부터 개를 보호하기 위해 EURICAN L4 백신을 출시했습니다. 2024년 9월 : Merck & Co., Inc.는 고양이 백혈병 바이러스(FeLV)에 대한 획기적인 신백신 출시와 함께 NOBIVAC NXT 플랫폼의 확장을 발표했습니다. 이 백신은 RNA-Particle Technology를 적용한 최초이자 유일한 백신으로, 고양이 FeLV 예방을 위한 새로운 대안을 제시합니다. 2024년 3월 : Zoetis는 호주 멜버른에 위치한 제조 시설을 인수하여 현지 사업을 대폭 확장하고, 양, 소, 개, 고양이, 말을 위한 백신 개발 및 제조 역량을 강화할 것이라고 발표했습니다.
1 서론 35
1.1 연구 목적 35
1.2 시장 정의 36
1.3 연구 범위 36
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 36
1.3.2 포함 및 제외 항목 37
1.3.3 분석 대상 기간 38
1.4 분석 대상 통화 38
1.5 한계점 38
1.6 이해관계자 39
1.7 변경 사항 요약 39
2 집행 요약 40
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 40
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 41
2.3 수의학 백신 시장의 파괴적 트렌드 42
2.4 고성장 부문 43
2.5 지역별 현황: 시장 규모, 성장률 및 전망 44
3 심층 분석 45
3.1 수의학 백신 시장 개요 45
3.2 아시아 태평양: 국가 및 최종 사용자별 수의학 백신 시장 46
3.3 수의학 백신 시장의 지역별 개요 47
4 시장 개요 48
4.1 서론 48
4.2 시장 동향 48
4.2.1 성장 동인 49
4.2.1.1 반려동물 개체 수 및 반려동물 보유율 증가 49
4.2.1.2 전염병 및 인수공통전염병 발생률 증가 51
4.2.1.3 정부 기관 및 동물 보건 단체의 긍정적인 정책 51
4.2.1.4 동물성 식품에 대한 수요 증가 52
4.2.1.5 반려동물 보험 보급률 및 동물 보건 지출 증가 54
4.2.2 제약 요인 55
4.2.2.1 수의용 백신 개발, 제조 및 콜드체인 유통에 드는 높은 비용 55
4.2.3 기회 56
4.2.3.1 백신 기술의 발전 및 전략적 협력 56
4.2.3.2 신흥 가축 및 반려동물 시장에서 미개척된 기회 57
4.2.4 과제 57
4.2.4.1 저소득 국가에서의 인식 부족, 교육 격차 및 수의 전문 인력 부족 57
4.2.4.2 엄격한 규제 절차 및 복잡한 승인 체계 58
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 58
4.3.1 수의용 백신 시장의 미충족 수요 58
4.3.2 미개척 시장 기회 59
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 60
4.4.1 상호 연결된 시장 60
4.4.2 부문 간 기회 61
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 61
4.5.1 수의용 백신 시장의 전략적 움직임 61
5 산업 동향 63
5.1 포터의 5가지 힘 분석 63
5.1.1 신규 진입자의 위협 64
5.1.2 대체재의 위협 64
5.1.3 공급자의 협상력 65
5.1.4 구매자의 협상력 65
5.1.5 경쟁 강도 65
5.2 거시경제 지표 66
5.2.1 서론 66
5.2.2 GDP 동향 및 전망 66
5.2.3 글로벌 동물 건강 산업의 동향 67
5.2.4 글로벌 수의학 생물학적 제제 산업의 동향 67
5.3 공급망 분석 67
5.4 가치 사슬 분석 69
5.5 생태계 분석 70
5.5.1 제조업체 71
5.5.2 최종 사용자 72
5.5.3 규제 기관 72
5.6 가격 분석 73
5.6.1 주요 기업별 수의학 백신 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 74
5.6.2 투여 경로별 수의학 백신 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 75
5.6.3 최종 사용자별 수의학 백신 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 76
5.6.4 지역별 수의학 백신 평균 판매 가격 추이, 2023–2025 77
5.7 무역 분석 77
5.7.1 수입 데이터 (HS 코드 3002) 78
5.7.2 수출 데이터 (HS 코드 3002) 78
5.8 보험 급여 시나리오 79
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 79
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 요인 80
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오 81
5.12 사례 연구 분석 82
5.13 2025년 미국 관세가 수의학 백신 시장에 미치는 영향 83
5.13.1 서론 83
5.13.2 주요 관세율 84
5.13.3 가격 영향 분석 85
5.13.4 국가/지역별 영향 86
5.13.5 최종 용도 부문별 영향 87
5.13.5.1 동물병원 87
5.13.5.2 동물 진료소 88
5.13.5.3 기타 최종 사용자(수의학 연구 기관, 정부 예방접종 센터) 88
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 89
6.1 기술 분석 89
6.1.1 주요 신기술 89
6.1.1.1 재조합 DNA 기술 89
6.1.1.2 mRNA 기반 백신 89
6.1.2 보완 기술 90
6.1.2.1 백신 보조제 기술 90
6.1.2.2 무바늘 및 미세바늘 기술 90
6.1.3 인접 기술 90
6.1.3.1 유전체 편집 기술 90
6.2 기술/제품 로드맵 91
6.2.1 단기 (2025–2027) 91
6.2.2 중기 (2028–2030) 91
6.2.3 장기 (2030+) 92
6.3 특허 분석 92
6.3.1 관할권 및 주요 출원인 분석 92
6.4 향후 응용 분야 96
6.4.1 AI 기반 및 데이터 주도적 절차 최적화 97
6.4.2 개인 맞춤형 및 정밀 예방접종 97
6.4.3 연결된 동물 건강 생태계 및 디지털 통합 97
6.5 AI/GEN AI가 수의학 백신 시장에 미치는 영향 97
6.5.1 서론 97
6.5.2 수의학 백신 분야에서 AI의 시장 잠재력 98
6.5.3 AI 활용 사례 99
6.5.3.1 백신 발굴 및 항원 식별 99
6.5.3.2 질병 감시 및 발병 예측 99
6.5.3.3 백신 제형 및 제조 최적화 99
6.5.3.4 정밀 백신 접종 및 가축 군집 건강 관리 99
6.5.3.5 규제 정보 및 과학적 워크플로우 자동화 99
6.5.4 AI를 도입하고 있는 주요 기업 100
7 지속 가능성 및 규제 환경 102
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 102
7.1.1 규제 분석 102
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 103
7.1.2.1 북미 103
7.1.2.2 유럽 104
7.1.2.3 기타 지역 105
7.1.3 산업 표준 106
7.2 지속 가능성 이니셔티브 107
7.2.1 수의학 백신용 재활용 및 친환경 소재 107
7.2.2 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 107
7.2.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 108
8 고객 환경 및 구매자 행동 109
8.1 주요 이해관계자 및 구매 기준 109
8.1.1 구매 과정의 주요 이해관계자 109
8.1.2 구매 기준 110
8.2 고객 현황 및 구매자 행동 111
8.2.1 의사결정 과정 111
8.2.2 도입 장벽 및 내부 과제 112
8.2.3 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 113
8.2.4 시장 수익성 113
9 유형별 수의학 백신 시장 115
9.1 서론 116
9.2 가축 백신 116
9.2.1 소용 백신 118
9.2.1.1 시장 성장을 견인할 육류 및 우유 수요 증가 118
9.2.1.2 2024–2031년 소용 백신 글로벌 판매량 분석 (천 단위) 120
9.2.2 소형 반추동물용 백신 120
9.2.2.1 가축 사육 두수 증가와 유리한 정부 정책이 시장 성장을 견인 120
9.2.2.2 2024–2031년 소형 반추동물 백신 전 세계 판매량 분석 (천 단위) 123
9.3 돼지 백신 123
9.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 동물 백신 접종에 대한 인식 제고 123
9.3.1.1 2024–2031년 전 세계 돼지 백신 판매량 분석 (천 단위) 126
9.4 가금류 백신 126
9.4.1 시장 성장을 촉진하는 일일 식단 내 단백질에 대한 높은 수요 126
9.4.1.1 2024–2031년 전 세계 가금류 백신 판매량 분석 (천 단위) 129
9.5 반려동물 백신 129
9.5.1 개 백신 131
9.5.1.1 반려견 수의 증가와 인수공통전염병 유병률 상승이 시장 성장을 촉진할 전망 131
9.5.1.2 2024–2031년 개 백신 글로벌 판매량 분석(천 단위) 133
9.5.2 고양이 백신 133
9.5.2.1 고양이 입양 증가와 더 나은 수의학적 치료에 대한 수요 확대가 시장 성장을 견인할 전망 133
9.5.2.2 2024–2031년 전 세계 고양이 백신 판매량 분석 (천 단위) 135
9.6 양식용 백신 135
9.6.1 시장 성장을 견인할 상업적 양식업의 인기 증가 135
9.6.1.1 2024–2031년 전 세계 양식용 백신 판매량 분석 (천 단위) 137
9.7 기타 수의학 백신 137
10 질병별 수의학 백신 시장 139
10.1 서론 140
10.2 가축 질병 140
10.2.1 소 질병 142
10.2.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 정부의 지원 확대 142
10.2.2 소형 반추동물 질병 143
10.2.2.1 시장 성장을 견인할 반추동물 백신 수요 증가 143
10.3 돼지 질병 144
10.3.1 돼지 질병 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 전망 144
10.4 가금류 질병 145
10.4.1 가금류 질병 통제를 위한 정부 프로그램 확대 145
10.5 반려동물 질병 147
10.5.1 개 질병 148
10.5.1.1 혁신적인 개 백신 개발로 148
10.5.2 고양이 질병 149
10.5.2.1 예측 기간 동안 고양이 질병 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망 149
10.6 양식업 관련 질병 150
10.6.1 양식업용 백신 개발에 대한 관심 증가 150
10.7 기타 질병 152
11 기술별 수의학 백신 시장 153
11.1 소개 154
11.2 생약독화 백신 154
11.2.1 투여 용이성과 장기 면역력이 시장 성장을 뒷받침 154
11.3 불활성화 백신 155
11.3.1 시장 성장을 주도하기 위한 비생체 병원체에 대한 인공 면역 개발의 필요성 155
11.4 톡소이드 백신 157
11.4.1 면역 체계를 자극하고 세균 독소로부터 동물을 보호하는 톡소이드 백신 157
11.5 재조합 백신 158
11.5.1 더 나은 안정성, 높은 안전성, 그리고 백신 접종 후 반응이 없어 백신 도입을 뒷받침 158
11.6 기타 백신 기술 159
12 투여 경로별 수의학 백신 시장 160
12.1 서론 161
12.2 피하 투여 경로 163
12.2.1 투여 용이성, 통증 감소 및 조직 손상 위험 저하로 시장 성장 촉진 163
12.3 근육 내 투여 경로 165
12.3.1 시장 성장을 촉진하는 더 나은 면역 반응 및 주사 부위 반응 발생률 감소 165
12.4 경구 투여 경로 167
12.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 비용 효율성, 안전성 향상 및 높은 환자 수용도 167
12.5 비강 내/스프레이 투여 경로 169
12.5.1 대량 예방 접종을 돕는 비용 효율성 및 약물의 신속한 흡수 169
12.6 안구 내 투여 경로 171
12.6.1 시장 성장을 돕기 위한 대규모 축산 현장에서의 간편한 백신 투여 171
12.7 기타 투여 경로 173
13 최종 사용자별 수의학 백신 시장 175
13.1 서론 176
13.2 동물병원 176
13.2.1 동물 건강에 대한 인식 제고 및 반려동물 주인의 수의학 지출 증가가 시장 성장 견인 176
13.3 동물병원 178
13.3.1 사설 클리닉을 방문하는 반려동물 수의 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 178
13.4 기타 최종 사용자 180
14 지역별 수의학 백신 시장 181
14.1 서론 182
14.2 북미 182
14.2.1 북미의 거시경제 전망 183
14.2.2 북미: 유형별 수의학 백신 판매량 분석, 2024–2031년(천 단위) 184
14.2.3 미국 188
14.2.3.1 예측 기간 동안 미국이 북미 수의학 백신 시장을 주도할 전망 188
14.2.4 캐나다 192
14.2.4.1 반려동물 보유율 증가와 닭고기 소비 증가가 수의학 백신 수요를 견인할 전망 192
14.3
유럽 196
14.3.1 유럽: 유형별 수의학 백신 판매량 분석, 2024–2031년(천 단위) 197
14.3.2 유럽의 거시경제 전망 201
14.3.3 독일 202
14.3.3.1 가금류 소비 증가와 높은 반려동물 의료비 지출이 시장을 견인할 전망 202
14.3.4 영국 206
14.3.4.1 반려동물 입양 증가가 시장 성장을 가속화할 전망 206
14.3.5 프랑스 210
14.3.5.1 반려동물 및 가축 개체 수 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 210
14.3.6 이탈리아 214
14.3.6.1 대규모 판매점을 통한 반려동물 용품의 접근성 향상으로 시장 성장 가속화 214
14.3.7 스페인 218
14.3.7.1 수의 진료소 증가 및 동물 건강 관리에 대한 지출 의향 증대가 시장을 견인할 전망 218
14.3.8 네덜란드 222
14.3.8.1 고밀도 가축 사육 및 엄격한 생물 보안 기준이 시장 성장을 견인할 전망 222
14.3.9 기타 유럽 국가 227
14.4 아시아 태평양 232
14.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 232
14.4.2 아시아 태평양: 유형별 수의학 백신 판매량 분석, 2024–2031년(천 단위) 233
14.4.3 중국 238
14.4.3.1 반려동물 인구 증가와 인수공통전염병 발생률 상승이 시장을 견인할 전망 238
14.4.4 일본 242
14.4.4.1 동물성 제품의 높은 소비와 반려동물 건강 관련 지출 증가가 시장 성장을 견인할 전망 242
14.4.5 인도 246
14.4.5.1 가금류 산업의 성장과 유제품에 대한 높은 수요가 시장 성장을 가속화할 전망 246
14.4.6 호주 250
14.4.6.1 1인당 소득 증가와 육류 소비 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 250
14.4.7 대한민국 254
14.4.7.1 동물성 단백질에 대한 높은 수요와 육류 생산에 대한 정부의 유리한 보조금이 시장 성장을 촉진할 전망 254
14.4.8 기타 아시아 태평양 지역 259
14.5 라틴 아메리카 263
14.5.1 라틴 아메리카: 2024–2031년 유형별 수의학 백신 판매량 분석(천 단위) 264
14.5.2 라틴 아메리카의 거시경제 전망 268
14.5.3 브라질 269
14.5.3.1 시장 성장을 촉진할 견고한 축산업 269
14.5.4 멕시코 273
14.5.4.1 시장 성장을 견인할 돼지고기 및 가금류 육류 생산에 초점 273
14.5.5 기타 라틴 아메리카
277
14.6 중동 및 아프리카 281
14.6.1 중동 및 아프리카: 2024–2031년 유형별 수의학 백신 판매량 분석(천 단위) 282
14.6. 2 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 286
14.6.3 GCC 국가 287
14.6.3.1 사우디아라비아 왕국 291
14.6.3.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 동물 보건 인프라 개선을 위한 정부의 유리한 정책 291
14.6.3.2 아랍에미리트(UAE) 296
14.6.3.2.1 국가 가축 개체 수를 보호하고 지속 가능한 농업을 지원하기 위한 정부의 유리한 정책 296
14.6.3.3 기타 GCC 국가 300
14.6.4 중동 및 아프리카 기타 지역 305
15 경쟁 구도 310
15.1 소개 310
15.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2024–2026 311
15.2.1 수의학 백신 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 311
15.3 매출 분석, 2023–2025 313
15.4 시장 점유율 분석, 2025 314
15.4.1 글로벌 시장 점유율 분석 (2025) 314
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 316
15.5.1 스타 기업 316
15.5.2 신흥 리더 316
15.5.3 보편적 기업 316
15.5.4 참여 기업 316
15.5.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025 318
15.5.5.1 기업 활동 범위 318
15.5.5.2 유형별 활동 범위 319
15.5.5.3 질병별 활동 범위 320
15.5.5.4 기술 풋프린트 321
15.5.5.5 투여 경로 풋프린트 322
15.5.5.6 지역 풋프린트 323
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 324
15.6.1 진취적인 기업 324
15.6.2 대응력이 뛰어난 기업 324
15.6.3 역동적인 기업 324
15.6.4 출발선 324
15.6.5 경쟁력 벤치마킹:
스타트업/중소기업, 2025 326
15.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 326
15.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 327
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 328
15.7.1 재무 지표 328
15.7.2 기업 가치 평가 328
15.8 브랜드/제품 비교 329
15.9 경쟁 시나리오 330
15.9.1 제품 출시 및 승인 330
15.9.2 거래 331
15.9.3 사업 확장 331
15.9.4 기타 동향 332
16 기업 프로필 333
16.1 주요 기업 333
16.1.1 MERCK & CO., INC. 333
16.1.1.1 사업 개요 333
16.1.1.2 제공 제품 335
16.1.1.3 최근 동향 338
16.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 338
16.1.1.3.2 거래 339
16.1.1.3.3 사업 확장 339
16.1.1.4 MnM의 관점 339
16.1.1.4.1 승리할 권리 339
16.1.1.4.2 전략적 선택 339
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 339
16.1.2 ZOETIS SERVICES LLC 340
16.1.2.1 사업 개요 340
16.1.2.2 제공 제품 341
16.1.2.3 최근 동향 343
16.1.2.3.1 제품 승인 343
16.1.2.3.2 거래 343
16.1.2.3.3 사업 확장 343
16.1.2.3.4 기타 동향 344
16.1.2.4 MnM의 견해 344
16.1.2.4.1 승리할 권리 344
16.1.2.4.2 전략적 선택 344
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 344
16.1.3 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 345
16.1.3.1 사업 개요 345
16.1.3.2 제공 제품 346
16.1.3.3 최근 동향 347
16.1.3.3.1 신제품 출시 347
16.1.3.3.2 사업 확장 348
16.1.3.4 MnM의 견해 348
16.1.3.4.1 승리할 권리 348
16.1.3.4.2 전략적 선택 348
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 348
16.1.4 ELANCO 349
16.1.4.1
사업 개요 34916.1.4.2 제공 제품 35016.1.4.3 최근 동향 35216.1.4.3.1 제품 승인 35216.1.4.3.2 거래 35216.1.4.4 MnM 관점 35316.1.4.4.1 승리할 권리 35316.1.4.4.2 전략적 선택 35316.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 35316.1.5 VIRBAC 35416.1.5.1 사업 개요 35416.1.5.2 제공 제품 35616.1.5.3 최근 동향 35716.1.5.3.1 신제품 출시 35716.1.5.3.2 거래 35816.1.5.3.3 사업 확장35816.1.5.4 MnM의 관점 35916.1.5.4.1 승리할 권리 35916.1.5.4.2 전략적 선택 35916.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 35916.1.6CEVA 36016.1.6.1 사업 개요 36016.1.6.2 제공 제품 36016.1.6.3 최근 동향 36216.1.6.3.1 신제품 출시 36216.1.6.3.2 사업 확장 36216.1.7PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION 36316.1.7.1 사업 개요 36316.1.7.2 제공 제품 36416.1.8 HESTER BIOSCIENCES LIMITED 36616.1.8.1 사업 개요 36616.1.8.2 제공 제품 36716.1.8.3 최근 동향 36916.1.8.3.1 제품 승인 36916.1.8.3.2 거래 36916.1.9 네오젠 코퍼레이션 37016.1.9.1 사업 개요37016.1.9.2 제공 제품 37116.1.9.3 최근 동향 37216.1.9.3.1 거래 내역 37216.1.10 HIPRA 37316.1.10.1 사업 개요 37316.1.10.2제공 제품 37316.1.10.3 최근 동향 37516.1.10.3.1 신제품 출시 37516.1.10.3.2 거래 내역 37616.1.11 BIOGÉNESIS BAGÓ 37716.1.11.1사업 개요 37716.1.11.2 제공 제품 37716.1.11.3 최근 동향 37816.1.11.3.1 거래 37816.1.11.3.2 사업 확장 37816.1.12
TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. 379
16.1.12.1 사업 개요 379
16.1.12.2 제공 제품 380
16.1.13 CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO., LTD. 382
16.1.13.1 사업 개요 382
16.1.13.2 제공 제품 382
16.1.13.2.1 기타 동향 384
16.1.14 진유 바이오테크놀로지 유한공사 385
16.1.14.1 사업 개요 385
16.1.14.2 제공 제품 385
16.1.14.3 최근 동향 387
16.1.14.3.1 제품 승인 387
16.1.15 VAXXINOVA INTERNATIONAL B.V. 388
16.1.15.1 사업 개요 388
16.1.15.2 제공 제품 388
16.1.15.3 최근 동향 390
16.1.15.3.1 제품 승인 390
16.1.15.3.2 거래 390
16.1.15.3.3 사업 확장 391
16.2 기타 기업 392
16.2.1 엔도백 애니멀 헬스 리브랜딩 CA 392
16.2.2 브릴리언트 바이오 파마 프라이빗 리미티드 393
16.2.3 APTIMMUNE 394
16.2.4 INDIAN IMMUNOLOGICALS LTD. 395
16.2.5 TORIGEN 396
16.2.6 INTAS PHARMACEUTICALS LTD. 396
16.2.7 OUROFINO S.A 397
16.2.8 BIOVAC LTD. 398
16.2.9 LABORATOIRE LCV 399
16.2.10 KYORITSU SEIYAKU CORPORATION 400
17 연구 방법론 401
17.1 연구 데이터 401
17.1.1 2차 데이터 401
17.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 403
17.1.2 1차 데이터 404
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 405
17.1.2.2 주요 산업 통찰력 405
17.1.2.3 1차 인터뷰 내역 406
17.1.2.4 주요 산업 통찰력 407
17.2 시장 규모 추정 407
17.2.1 접근법 1: 기업 매출 분석 접근법 408
17.2.2 접근법 2: 고객 기반 시장 추정 410
17.2.3 접근법 3: 하향식 접근법 411
17.2.4 접근법 4: 탑다운(Top-down) 411
17.2.5 기준 수치 산출 412
17.2.6 기업 프레젠테이션 412
17.2.7 1차 인터뷰 412
17.2.8 접근법 5: 물량 추정 412
17.2.9 접근법 6: 수요 측면 412
17.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 417
17.4 시장 점유율 평가 418
17.5 연구 가정 418
17.5.1 연구 가정 418
17.5.2 성장률 가정 418
17.6 위험 평가 419
17.6.1 연구의 한계 419
18 부록 420
18.1 토론 가이드 420
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 426
18.3 맞춤 설정 옵션 428
18.4 관련 보고서 428
18.5 저자 정보 429
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