주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 526억 달러현재 시장 규모 (2026년): 556억 달러예상 시장 규모 (2031년): 761억 1천만 달러연평균 성장률(CAGR, 2026–2031년): 6.4%
부문별 선도 동향:지역별 전망: 인도는 예측 기간 동안 9.1%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.제품 부문 선도: 혈당 측정 기기 부문은 예측 기간 동안 6.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.최종 사용자 부문 선도: 병원 및 클리닉은 2031년까지 6.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: 메드트로닉(Medtronic Plc, 아일랜드), 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories, 미국), GE 헬스케어(GE HealthCare, 미국), 필립스 헬스케어(Philips Healthcare, 네덜란드), 그리고 니혼코덴(Nihon Kohden Corporation, 일본)은 혁신에 대한 강력한 집중, 광범위한 제품 포트폴리오, 폭넓은 업계 입지, 그리고 탄탄한 운영 및 재무 역량을 바탕으로 환자 모니터링 기기 시장의 주요 기업으로 선정되었습니다. 덱스콤(Dexcom, Inc., 미국), 컴퓨메딕스(Compumedics Limited, 호주), 노닌 메디컬(Nonin Medical, Inc., 미국) 등은 탄탄한 제품 포트폴리오와 사업 전략을 바탕으로 주목받는 신생 기업 및 중소기업에 속합니다.
신흥 경제국 전반에 걸친 의료 인프라의 급속한 개선은 환자 모니터링 기기 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 일부 지역 등지의 정부와 민간 의료 서비스 제공업체들은 병원, 전문 진료 센터, 중환자 치료 시설에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 투자는 의료 서비스 제공을 개선하고 첨단 의료 기술에 대한 접근성을 확대함으로써 환자 모니터링 시스템의 도입을 늘리는 것을 목표로 합니다. 또한, 의료비 지출 증가와 건강보험 적용 범위 확대는 모니터링 및 진단 솔루션에 대한 접근성을 더욱 넓혀주고 있습니다. 공중보건 이니셔티브와 디지털 헬스케어 프로그램 역시 연결형 모니터링 기술의 도입을 가속화하고 있습니다. 그 결과, 의료 서비스가 부족한 지역에서는 비용 효율적이고 첨단적인 환자 모니터링 기기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 제조업체들이 현지 의료 요구에 맞춘 혁신적이고 접근성 높은 솔루션을 선보일 기회를 창출하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
환자 모니터링 기기 시장은 기존의 독립형 모니터링 시스템에서 병원, 재택 간호, 원격 진료 환경을 지원하는 연결형, 지능형, 환자 중심의 의료 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 지속적인 모니터링, 웨어러블 기술, 비침습적 기기에 대한 수요 증가로 인해 의료 시설 전반에 걸쳐 고객의 기대치가 재편되고 있습니다. 원격 환자 모니터링, AI 기반 분석, 원격의료, 스마트 기기 연결성을 통합한 디지털 생태계가 이러한 기술의 도입을 가속화하고 있습니다. 의료 서비스 제공자들이 실시간 데이터, 조기 진단, 맞춤형 치료를 점점 더 우선시함에 따라, 제조사들은 소형 디자인, 웨어러블 솔루션, 소프트웨어 기반 모니터링, 전략적 파트너십, 통합 치료 모델에 주력하고 있습니다. 재택 치료 및 연결형 의료 인프라로의 전환이 확대됨에 따라 환자 모니터링 기기 시장 전반에 걸쳐 혁신이 더욱 가속화되고 있습니다.
시장 생태계
전체 환자 모니터링 기기 시장의 생태계 지도는 의료 가치 사슬 전반에 걸쳐 존재하는 핵심 요소들로 구성되어 있으며, 여러 이해관계자의 참여를 통해 이러한 요소들을 정의합니다. 여기에는 병상용 모니터, 웨어러블 모니터링 기기, 심장 모니터링 시스템, 혈당 모니터링 기기, 호흡 모니터링 장비, 원격 환자 모니터링 플랫폼과 같은 환자 모니터링 시스템은 물론, 관련 센서, 소프트웨어 플랫폼, 연결 솔루션 및 관련 서비스가 포함됩니다. 이 시장의 제조업체들은 모니터링 기술의 연구, 제품 개발, 규제 승인 및 상용화에 참여하고 있습니다. 이러한 기업들은 자체 제조 시설을 통해 운영하거나, 생산 및 조립을 위해 계약 개발 및 제조 기관(CDMO)과 협력할 수 있습니다. 이 생태계 내의 유통업체로는 의료기기 공급업체, 제3자 유통업체, 헬스케어 기술 제공업체, 그리고 지역 전반에 걸쳐 제품 공급을 지원하는 전자상거래 채널 등이 포함됩니다. 연구 개발 활동에는 사내 R&D 센터, 학술 기관, 의료 기관 및 기술 파트너가 참여하며, AI 기반 모니터링, 웨어러블 센서, 무선 연결, 실시간 데이터 분석과 같은 혁신에 기여하고 있습니다. 규제 기관과 인증 기관은 제품이 시장에 출시되기 전에 안전, 품질 및 성능 기준을 준수하도록 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 최종 사용자 부문에는 환자 모니터링 기기가 널리 도입된 병원, 클리닉, 외래 진료 센터, 재택 의료 환경 및 장기 요양 시설이 포함됩니다. 이러한 최종 사용자들은 생태계 내에서 주요 수요 동인을 형성합니다. 또한, 투자자, 의료 기관, 정부 기관 및 보험 급여 기관은 환자 모니터링 기기 시장의 제품 혁신, 도입 동향 및 확장 전략을 형성하는 핵심 영향력 행사자로 작용합니다.
지역
아시아 태평양(APAC) 지역의 급속한 의료 인프라 확장이 환자 모니터링 시장 성장을 주도
경제 성장, 의료비 지출 증가, 의료 접근성 개선에 대한 정부의 강화된 관심에 힘입어 아시아 태평양 전역의 의료 인프라가 급속히 발전하고 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가들은 병원 건설, 의료 시설 현대화, 중환자 치료 역량 확대에 상당한 투자를 하고 있습니다. 도시와 농촌 지역 모두에 현대적인 병원과 전문 진료 센터가 설립됨에 따라 환자 모니터링 시스템을 포함한 첨단 의료 기술에 대한 접근성이 향상되고 있습니다. 또한, 민간 의료 서비스 제공업체들은 디지털 의료 인프라 및 커넥티드 케어 솔루션에 대한 투자를 점차 확대하고 있습니다. 2선 및 3선 도시들이 의료 허브로 부상함에 따라, 이전에는 의료 서비스가 충분히 제공되지 않았던 지역에서의 모니터링 기술 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 의료 인프라가 개선됨에 따라 다중 매개변수 모니터, 심전도(ECG) 시스템, 맥박 산소 포화도 측정기, 웨어러블 모니터링 솔루션과 같은 환자 모니터링 기기의 조달이 증가하여, 인프라 확장이 이 지역 시장 성장의 핵심 동력이 되고 있습니다.
인도, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록할 전망
인도는 의료 투자 증가, 병원 인프라 확충, 첨단 모니터링 기술 도입 확대, 커넥티드 헬스케어 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 9.1%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 도시 및 신흥 의료 중심지 전반에 걸쳐 의료 접근성 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라, 인도 내 환자 모니터링 기기 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.
환자 모니터링 기기 시장: 기업 평가 매트릭스
환자 모니터링 기기 시장은 지속적인 제품 혁신, 연결형 의료 플랫폼, 원격 환자 모니터링 솔루션을 통해 경쟁하는 글로벌 선도 제조사들과 전문 기술 제공업체들이 공존하는 것이 특징입니다. 메드트로닉(Medtronic Plc, 스타 플레이어)은 광범위한 글로벌 유통망과 의료 서비스 제공업체와의 탄탄한 협력 관계를 바탕으로, 심장 모니터링, 혈역학 모니터링, 웨어러블 기술, 호흡 모니터링 및 원격 환자 모니터링 솔루션을 아우르는 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 시장 선도적 위치를 유지하고 있습니다. 덱스콤(Dexcom, Inc.) (신흥 리더)은 지속적 혈당 모니터링(CGM) 기술에 특화하고 연결형 환자 관리 분야에서 신속한 혁신을 추진함으로써 경쟁 우위를 지속적으로 강화하고 있습니다. 이 회사는 실시간 데이터 공유, 스마트폰 연동, 원격 환자 관리를 가능하게 하는 첨단 센서 기반 모니터링 플랫폼으로 제품 포트폴리오를 확장하여, 빠르게 성장하는 디지털 헬스 및 웨어러블 모니터링 부문에서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 메드트로닉(Medtronic Plc, 아일랜드)
- 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories, 미국)
- 덱스콤(Dexcom, Inc., 미국)
- GE 헬스케어(GE HealthCare, 미국)
- 필립스 헬스케어(Philips Healthcare, 네덜란드)
- 니혼코덴(Nihon Kohden Corporation, 일본)
- 마인드레이 메디컬 인터내셔널(Mindray Medical International Ltd., 중국)
- 에드워즈 라이프사이언시스(Edwards Lifesciences Corporation, 미국)
- 게팅에(Getinge AB, 스웨덴)
- 백스터 인터내셔널(Baxter International Inc., 미국)
- 드레거웍(Drägerwerk AG & Co. KGaA, 독일)
- 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific Corporation, 미국)
- 마시모(Masimo Corporation, 미국)
- 오므론(Omron Corporation, 일본)
- 아르키메드(ARCHIMED SAS, Natus Medical, 프랑스)
- 컴퓨메딕스 리미티드(호주)
- 노닌 메디컬(미국)
최근 동향
환자 모니터링 기기 시장의 선도 기업들은 커넥티드 헬스케어, 웨어러블 모니터링, 원격 환자 모니터링 및 디지털 헬스 기술 분야의 혁신을 통해 경쟁 우위를 지속적으로 강화하고 있습니다. 최근 동향은 임상적 의사 결정 개선, 실시간 환자 모니터링 역량 확대, 병원 및 재택 간호 환경 전반에 걸친 의료 서비스 제공 강화에 업계가 주력하고 있음을 반영합니다.
2025년 4월 : Dexcom, Inc.는 웨어러블 모니터링 성능 개선과 커넥티드 헬스케어 통합 확대에 중점을 둔 혁신을 통해 연속 혈당 모니터링 기술 포트폴리오를 강화했습니다.
2025년 3월 : GE HealthCare는 중환자 치료 환경을 위해 향상된 예측 분석 및 통합 임상 의사 결정 지원 기능을 갖춘 차세대 환자 모니터링 솔루션을 선보였습니다.
2025년 2월 : 메드트로닉(Medtronic Plc)은 연결형 환자 모니터링 생태계의 발전을 발표하며, 병원 및 재택 간호 환경을 위한 원격 모니터링 및 인공지능 기반 환자 관리 기능을 강화했습니다.
2025년 1월 : 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories)는 센서 정확도, 연결성 및 실시간 환자 데이터 접근성 개선에 중점을 둔 기능 강화로 연속 혈당 모니터링 포트폴리오를 확장했습니다.
2024년 12월 : 필립스 헬스케어(Philips Healthcare)는 첨단 디지털 헬스 통합 및 클라우드 기반 환자 관리 기능을 통해 원격 환자 모니터링 플랫폼을 확장했습니다.
1 서론 36
1.1 연구 목적 36
1.2 시장 정의 36
1.3 연구 범위 37
1.3.1 조사 대상 시장 37
1.3.2 포함 및 제외 항목 38
1.3.3 분석 대상 연도 38
1.3.4 분석 대상 통화 39
1.4 이해관계자 39
1.5 변경 사항 요약 40
2 집행 요약 41
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 41
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 최신 동향 43
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 44
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 45
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 46
3 심층 분석 47
3.1 환자 모니터링 기기 시장 개요 47
3.2 북미: 제품 및 국가별 환자 모니터링 기기 시장 (2025) 48
3.3 환자 모니터링 기기 시장: 지역별 성장 기회 49
3.4 지역별 환자 모니터링 기기 시장 (2024–2031) 50
3.5 환자 모니터링 기기 시장: 선진 시장 대 신흥 경제국 50
4 시장 개요 51
4.1 서론 51
4.2 시장 동향 51
4.2.1 성장 동인 52
4.2.1.1 생체 징후 모니터에 예측 분석 기술 도입 52
4.2.1.2 웨어러블 환자 모니터링 기기, 바이오센서 및 스마트 임플란트에 대한 선호도 증가 53
4.2.1.3 무선 모니터링 기기의 보급 53
4.2.1.4 원격의료 서비스 및 원격 모니터링 기능의 확대 54
4.2.1.5 만성 질환 발생률 증가 54
4.2.2 제약 요인 56
4.2.2.1 침습적 모니터링 기기와 관련된 위험 56
4.2.2.2 환자 모니터링 제품의 높은 비용 및 불충분한 보험 급여 56
4.2.3 기회 57
4.2.3.1 전자 건강 기록(EHR)과의 통합 57
4.2.3.2 가정 의료 환경에서의 원격 환자 모니터링 확대 58
4.2.4 과제 58
4.2.4.1 인력 부족 및 환자 모니터링 기기에 대한 인식 및 교육의 한계 58
4.2.4.2 시장 참여자에 대한 가격 압박 증가 59
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 60
4.3.1 환자 모니터링 기기 시장의 미충족 수요 60
4.3.2 미개척 시장 기회 61
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 62
4.4.1 상호 연계된 시장 62
4.4.2 업종 간 기회 62
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 63
5 산업 동향 64
5.1 포터의 5가지 힘 분석 64
5.1.1 신규 진입자의 위협 65
5.1.2 대체재의 위협 65
5.1.3 공급자의 교섭력 66
5.1.4 구매자의 교섭력 66
5.1.5 경쟁 강도 66
5.2 거시경제 전망 66
5.2.1 서론 66
5.2.2 GDP 동향 및 전망 66
5.2.3 글로벌 환자 모니터링 기기 산업의 동향 68
5.2.4 글로벌 헬스케어 및 의료기기 산업의 동향 68
5.3 공급망 분석 69
5.3.1 주요 기업 69
5.3.2 중소기업 69
5.3.3 최종 사용자 69
5.4 가치 사슬 분석 70
5.4.1 연구 개발 70
5.4.2 조달 및 제품 개발 70
5.4.3 마케팅, 영업, 유통 및 사후 서비스 70
5.5 생태계 분석 71
5.6 가격 분석 72
5.6.1 제품별 평균 판매 가격 (2025년) 72
5.6.2 지역별 평균 판매 가격 (2025년) 73
5.7 무역 분석 75
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 9018) 76
5.7.2 수출 데이터 (HS 코드 9018) 76
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 77
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 78
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 79
5.11 사례 연구 분석 79
5.11.1 사례 연구 1: 원격 심장 모니터링의 확대 79
5.11.2 사례 연구 2: RPM을 통한 만성 질환 관리 개선 80
5.11.3 사례 연구 3: 급성 치료 환경에서의 환자 감시 강화 80
5.12 미국 관세의 영향 — 환자 모니터링 기기 시장 80
5.12.1 서론 80
5.12.2 주요 관세율 81
5.12.3 가격 영향 분석 82
5.12.4 국가/지역별 영향 83
5.12.4.1 북미 83
5.12.4.2 유럽 83
5.12.4.3 아시아 태평양 83
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 83
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 85
6.1 주요 신기술 85
6.1.1 스마트 웨어러블 모니터링 기기 85
6.1.2 생체 징후 모니터 85
6.2 보완 기술 86
6.2.1 원격 환자 모니터 86
6.2.2 AI 및 IoT 86
6.3 기술/제품 로드맵 87
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 87
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 87
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 88
6.4 특허 분석 89
6.4.1 통찰: 관할권 및 주요 출원인 분석 90
6.5 미래 응용 분야 90
6.5.1 AI 기반 원격 환자 모니터링 및 예측 건강 분석 91
6.5.2 가정 기반 만성 질환 관리 및 원격의료 통합 91
6.5.3 스마트 병원 및 통합 임상 모니터링 네트워크 91
6.6 AI/일반 AI가 환자 모니터링 기기 시장에 미치는 영향 92
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 92
6.6.2 환자 모니터링 기기 시장에서 AI 도입 사례 연구 93
6.6.3 상호 연결된/인접한 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 93
6.6.4 환자 모니터링 기기 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 94
7 규제 환경 95
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 95
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 95
7.1.2 산업 표준 99
8 고객 환경 및 구매자 행동 100
8.1 의사결정 과정 100
8.2 구매 관련 이해관계자 및 구매 평가 기준 100
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 100
8.2.2 주요 구매 기준 101
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 102
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 102
8.5 시장 수익성 103
8.5.1 매출 잠재력 103
8.5.2 비용 동향 103
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 104
9 제품별 환자 모니터링 기기 시장 105
9.1 서론 106
9.2 혈당 모니터링 기기 107
9.2.1 자가 혈당 모니터링 기기 108
9.2.1.1 성장을 견인할 통합형 혈당 모니터링 기기의 채택 증가 108
9.2.2 지속형 혈당 모니터링 기기 110
9.2.2.1 지속형 모니터링 기기의 신제품 출시 및 진화하는 보험 적용 환경이 시장 성장을 견인할 전망 110
9.2.3 웨어러블 혈당 모니터링 기기 112
9.2.3.1 웨어러블 모니터에 대한 환자 선호도 증가가 시장을 견인할 전망 112
9.3 심장 모니터링 기기 113
9.3.1 심전도(ECG) 기기 115
9.3.1.1 심전도 기기의 저렴한 비용과 폭넓은 적용 분야가 시장 성장을 견인할 전망 115
9.3.2 이식형 루프 레코더 117
9.3.2.1 높은 비용과 제한된 적용 범위로 인해 성장 제한 117
9.3.3 이벤트 모니터 118
9.3.3.1 휴대용 및 무선 이벤트 모니터의 등장으로 시장 성장 견인 118
9.3.4 MCT 모니터 119
9.3.4.1 대체 기술의 등장으로 인한 시장 성장 저해 119
9.3.5 스마트/웨어러블 심전도 모니터 121
9.3.5.1 심혈관 질환(CVD) 환자의 치료 비용을 최소화하여 스마트/웨어러블 심전도 모니터의 채택을 확대할 필요성 121
9.4 다중 매개변수 모니터링 기기 123
9.4.1 저중증도 모니터 125
9.4.1.1 일반 병동에서 저중증도 모니터의 도입 증가가 시장 성장을 견인할 전망 125
9.4.2 중등도 모니터 126
9.4.2.1 고령 인구 증가로 인한 시장 성장 가속화 126
9.4.3 중증도 모니터 127
9.4.3.1 기기 판매 촉진을 위한 제조사와 병원 및 클리닉 간의 파트너십 확대 127
9.5 호흡 모니터링 기기 128
9.5.1 맥박 산소 포화도 측정기 130
9.5.1.1 가정 간호 환경에서 맥박 산소 포화도 측정기 채택 증가로 시장 성장 견인 130
9.5.2 폐기능 측정기 131
9.5.2.1 폐기능 측정기 채택을 증가시키는 기술 발전 131
9.5.3 이산화탄소 농도 측정기 133
9.5.3.1 제품 개발 및 상업적 수용도 증대가 시장 성장을 견인할 전망 133
9.5.4 피크 유량계 134
9.5.4.1 기기마다 측정값의 변동성이 커 피크 유량계에 대한 선호도가 낮아 시장 성장을 저해할 전망 134
9.6 체온 모니터링 기기 136
9.6.1 휴대용 체온 모니터링 기기 137
9.6.1.1 시장 성장을 견인할 휴대용 체온 모니터링 기기의 장점 137
9.6.2 탁상형 체온 모니터링 기기 139
9.6.2.1 수술 중 저체온증과 관련된 위험이 증가함에 따라 탁상형 기기에 대한 수요가 증가할 전망 139
9.6.3 웨어러블 연속 모니터링 기기 141
9.6.3.1 착용형 연속 모니터링 기기가 제공하는 다용도 기능으로 수요 촉진 141
9.6.4 침습형 체온 모니터링 기기 142
9.6.4.1 카테터 사용과 관련된 혈류 감염 위험이 침습형 기기 시장을 저해 142
9.6.5 스마트 체온 모니터링 패치 144
9.6.5.1 시장 성장을 견인할 스마트 패치의 장기 모니터링 기능 144
9.7 혈역학/혈압 모니터링 기기 146
9.7.1 혈역학 모니터 147
9.7.1.1 시장 성장을 견인할 벤처 캐피털(VC) 자금 유입 147
9.7.2 혈압 모니터 149
9.7.2.1 시장 성장을 견인할 웨어러블 혈압 모니터의 개발 149
9.7.3 일회용 의료기기 150
9.7.3.1 일회용 제품 시장 성장을 견인할 수술 건수 증가 150
9.8 태아 및 신생아 모니터링 기기 151
9.8.1 태아 모니터링 기기 153
9.8.1.1 시장 성장을 견인할 산과적 합병증 유병률 증가 153
9.8.2 신생아 모니터링 기기 155
9.8.2.1 전 세계 신생아 치료 시설 수의 증가가 시장을 견인할 전망 155
9.9 신경 모니터링 기기 157
9.9.1 뇌파(EEG) 측정기 158
9.9.1.1 응용 분야 확대 및 기술 발전이 시장 성장을 촉진할 전망 158
9.9.2 근전도(EMG) 기기 160
9.9.2.1 근전도(EMG)를 활용한 수술에 대한 보험 급여 적용으로 제품 수요 증가 160
9.9.3 뇌 산소 포화도 측정기 161
9.9.3.1 수술 중 저산소증 사례 증가가 시장 성장을 견인 161
9.9.4 두개내압(ICP) 모니터 163
9.9.4.1 수술 후 뇌혈관 합병증 및 외상성 뇌손상(TBI) 발생률 증가가 ICP 모니터 도입을 뒷받침 163
9.9.5 MEG 기기 164
9.9.5.1 MEG 기기의 높은 도입 및 유지 관리 비용이 시장 성장을 저해 164
9.9.6 TCD 기기 165
9.9.6.1 뇌졸중 및 뇌혈관 질환 유병률 증가가 시장 성장에 기여 165
9.10 체중 모니터링 기기 167
9.10.1 디지털 체중 모니터링 기기 168
9.10.1.1 디지털 체중계에 대한 소비자 선호도 — 주요 시장 성장 동인 168
9.10.2 아날로그 체중 모니터링 기기 170
9.10.2.1 비만 유병률 증가와 아날로그 체중계의 저렴한 가격이 시장 성장을 뒷받침할 전망 170
9.11 기타 환자 모니터링 기기 171
10 최종 사용자별 환자 모니터링 기기 시장 174
10.1 서론 175
10.2 병원 및 클리닉 175
10.2.1 환자 모니터링 기술의 높은 설치 및 유지보수 비용을 감당할 수 있는 여력이 시장 성장을 촉진 175
10.3 외래 수술 센터 177
10.3.1 비용 효율성과 편의성이 외래 진료 수요를 견인 177
10.4 재택 간호 환경 178
10.4.1 가정 환경에서의 비용 절감 및 생체 정보의 지속적인 모니터링이 성장을 촉진할 전망 178
10.5 기타 최종 사용자 179
11 지역별 환자 모니터링 기기 시장 181
11.1 서론 182
11.2 북미 183
11.2.1 미국 189
11.2.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 환자 모니터링 기기에 대한 FDA 승인 건수 증가 189
11.2.2 캐나다 196
11.2.2.1 시장 성장을 주도하는 연구에 대한 민관 자금 지원 확대 196
11.3 유럽 204
11.3.1 독일 210
11.3.1.1 의료비 지출 증가와 제조업체의 사업 확장이 시장 성장을 촉진 210
11.3.2 영국 216
11.3.2.1 시장 성장에 기여하는 공공 및 민간 투자 증가 216
11.3.3 프랑스 222
11.3.3.1 시장 성장을 뒷받침할 법정 건강보험 제도 222
11.3.4 이탈리아 228
11.3.4.1 생활습관병 발병률 증가가 환자 모니터링 기기 채택을 촉진할 전망 228
11.3.5 스페인 234
11.3.5.1 수술 건수 증가가 스페인 시장의 성장을 견인할 전망 234
11.3.6 기타 유럽 국가 240
11.4 아시아 태평양 246
11.4.1 일본 253
11.4.1.1 대규모 고령 인구와 유리한 보험 급여 환경이 시장 성장을 뒷받침할 전망 253
11.4.2 중국 259
11.4.2.1 시장 성장을 촉진하는 국내외 시장 참여자들의 관심 증가 259
11.4.3 인도 265
11.4.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 정부의 의료 정책 확대 265
11.4.4 호주 271
11.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 R&D 세제 혜택 프로그램 271
11.4.5 대한민국 277
11.4.5.1 시장 성장을 주도하는 정부의 지원 정책 277
11.4.6 기타 아시아 태평양 지역 283
11.5 라틴 아메리카 290
11.5.1 브라질 296
11.5.1.1 라틴 아메리카 시장을 주도할 브라질 296
11.5.2 멕시코 302
11.5.2.1 시장 성장을 견인할 의료기기 제조업체를 위한 유리한 투자 환경 302
11.5.3 기타 라틴 아메리카 308
11.6 중동 및 아프리카 315
11.6.1 환자 모니터링 기기 채택을 촉진하기 위한 인식 제고 활동 315
11.7 GCC 국가 321
11.7.1 GCC 지역 내 환자 모니터링 기기 도입을 가속화하기 위한 의료 디지털화 이니셔티브 321
12 경쟁 구도 328
12.1 개요 328
12.2 주요 업체의 전략/승리 요인 328
12.3 매출 분석 329
12.4 시장 점유율 분석 330
12.4.1 전 세계 혈당 모니터링 기기 시장 점유율,
주요 기업별, 2025년 330
12.4.2 2025년 주요 기업별 전 세계 심장 모니터링 기기 시장 점유율 331
12.4.3 2025년 주요 기업별 전 세계 다중 매개변수 모니터링 기기 시장 점유율,
332
12.4.4 2025년 주요 업체별 전 세계 혈역학/혈압 모니터링 기기 시장 점유율 332
12.4.5 2025년 주요 업체별 전 세계 태아 및 신생아 모니터링 기기 시장 점유율,
333
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 335
12.5.1 스타 기업 335
12.5.2 신흥 선도 기업 335
12.5.3 보편적 기업 335
12.5.4 참여 기업 335
12.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 337
12.5.5.1 기업 사업 범위 337
12.5.5.2 지역별 사업 범위 338
12.5.5.3 제품 입지 339
12.5.5.4 최종 사용자 입지 340
12.6 경쟁 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 341
12.6.1 진취적인 기업 341
12.6.2 대응력 있는 기업 341
12.6.3 역동적인 기업 341
12.6.4 출발선 341
12.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 343
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 343
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹, 2025 344
12.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 345
12.8 브랜드/제품 비교 346
12.9 경쟁 시나리오 347
12.9.1 제품 출시 및 승인 347
12.9.2 거래 347
12.9.3 사업 확장 348
13 기업 프로필 349
13.1 주요 기업 349
13.1.1 메드트로닉 349
13.1.1.1 사업 개요 349
13.1.1.2 제공 제품 350
13.1.1.3 최근 동향 353
13.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 353
13.1.1.3.2 거래 354
13.1.1.4 MnM의 관점 355
13.1.1.4.1 승리할 권리 355
13.1.1.4.2 전략적 선택 355
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 355
13.1.2 애보트 래버러토리스 356
13.1.2.1 사업 개요 356
13.1.2.2 제공 제품 357
13.1.2.3 최근 동향 358
13.1.2.3.1 신제품 출시 및 승인 358
13.1.2.3.2 거래 360
13.1.2.4 MnM의 견해 360
13.1.2.4.1 승리할 권리 360
13.1.2.4.2 전략적 선택 360
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 361
13.1.3 DEXCOM, INC. 362
13.1.3.1 사업 개요 362
13.1.3.2 제공 제품 363
13.1.3.3 최근 동향 364
13.1.3.3.1 제품 출시 및 승인 364
13.1.3.3.2 거래 364
13.1.3.4 MnM의 견해 365
13.1.3.4.1 승리할 권리 365
13.1.3.4.2 전략적 선택 365
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 365
13.1.4 GE 헬스케어 366
13.1.4.1 사업 개요 366
13.1.4.2 제공 제품 367
13.1.4.3 최근 동향 369
13.1.4.3.1 제품 출시 및 승인 369
13.1.4.3.2 거래 369
13.1.4.4 MnM 관점 370
13.1.4.4.1 승리할 권리 370
13.1.4.4.2 전략적 선택 370
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 370
13.1.5 필립스 헬스케어 371
13.1.5.1 사업 개요 371
13.1.5.2 제공 제품 372
13.1.5.3 최근 동향 375
13.1.5.3.1 제품 출시 및 승인 375
13.1.5.3.2 거래 375
13.1.5.4 MnM의 견해 377
13.1.5.4.1 승리할 권리 377
13.1.5.4.2 전략적 선택 377
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 377
13.1.6 니혼 코덴 주식회사 378
13.1.6.1 사업 개요 378
13.1.6.2 제공 제품 379
13.1.6.3 최근 동향 381
13.1.6.3.1 제품 출시 및 승인 381
13.1.6.3.2 거래 381
13.1.7 MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL LTD. 383
13.1.7.1 사업 개요 383
13.1.7.2 제공 제품 384
13.1.7.3 최근 동향 385
13.1.7.3.1 제품 출시 및 승인 385
13.1.7.3.2 거래 386
13.1.8 BD 387
13.1.8.1 사업 개요 387
13.1.8.2 제공 제품 388
13.1.9 GETINGE AB 390
13.1.9.1 사업 개요 390
13.1.9.2 제공 제품 391
13.1.9.3 최근 동향 392
13.1.9.3.1 제품 출시, 개선 및 승인 392
13.1.9.3.2 거래 393
13.1.10 BAXTER INTERNATIONAL (HILL-ROM HOLDINGS, INC.) 394
13.1.10.1 사업 개요 394
13.1.10.2 제공 제품 395
13.1.11 드레거베르크 AG & CO. KGAA 398
13.1.11.1 사업 개요 398
13.1.11.2 제공 제품 399
13.1.12 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 402
13.1.12.1 사업 개요 402
13.1.12.2 제공 제품 403
13.1.12.3 최근 동향 404
13.1.12.3.1 거래 내역 404
13.1.13 MASIMO CORPORATION 405
13.1.13.1 사업 개요 405
13.1.13.2 제공 제품 406
13.1.14 OMRON CORPORATION 410
13.1.14.1 사업 개요 410
13.1.14.2 제공 제품 411
13.1.15 ARCHIMED SAS (NATUS MEDICAL) 415
13.1.15.1 사업 개요 415
13.1.15.2 주요 제품 415
13.1.15.3 최근 동향 416
13.1.15.3.1 거래 내역 416
13.1.16 컴퓨메딕스 리미티드 417
13.1.16.1 사업 개요 417
13.1.16.2 제공 제품 418
13.1.16.3 최근 동향 419
13.1.16.3.1 거래 내역 419
13.1.17 NONIN MEDICAL, INC. 420
13.1.17.1 사업 개요 420
13.1.17.2 제공 제품 420
13.1.17.3 최근 동향 421
13.1.17.3.1 제품 출시 및 승인 421
13.2 기타 업체 422
13.2.1 BIOTRONIK 422
13.2.2 SCHILLER AG 422
13.2.3 SENSEONICS 424
13.2.4 CARDIOMO 424
13.2.5 VITLS 425
13.2.6 NETEERA 425
13.2.7 QARDIO 426
13.2.8 VIVIFY HEALTH 426
13.2.9 IRHYTHM TECHNOLOGIES, INC. 427
13.2.10 OSYPKA MEDICAL 427
13.2.11 CARDINAL HEALTH 428
13.2.12 MERIT MEDICAL SYSTEMS 429
14 연구 방법론 430
14.1 연구 데이터 430
14.1.1 2차 데이터 431
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 432
14.1.2 1차 데이터 433
14.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 434
14.1.2.2 주요 산업 통찰력 434
14.2 시장 규모 추정 436
14.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 441
14.4 시장 점유율 추정 442
14.5 연구 가정 442
14.6 방법론 관련 한계 442
14.7 연구의 한계 442
14.8 위험 평가 443
15 부록 444
15.1 토론 가이드 444
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 449
15.3 맞춤형 옵션 451
15.4 관련 보고서 451
15.5 저자 정보 452
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