| ■ 영문 제목 : Digital Pathology Market by Product (Brightfield Scanner, Enterprise Software, Storage System), Application (Teleconsultation, Disease Diagnosis, Drug Discovery), Indication (Onco, Hemo), End User (Pharma & Biotech, Hospital) Al- Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : PH 7648 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 6월 ■ 페이지수 : 482 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료/바이오 |
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전 세계 디지털 병리학 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.5%를 기록하며, 2026년 15억 8천만 달러에서 2031년 28억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 이 시장의 규모는 14억 2천만 달러였습니다. 이 시장의 성장 동력은 병원 전반에 걸친 급속한 디지털 전환, 클라우드 기반 솔루션의 도입 확대, 암 발병률 증가, 더 빠르고 정확한 질병 진단에 대한 수요 증가, 신약 개발, 전임상 연구 및 임상 시험에서 디지털 병리학의 활용 확대 등으로, 이로 인해 디지털 영상 및 분석 솔루션에 대한 추가 수요가 창출되고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 14억 2천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 15억 8천만 달러예상 시장 규모 (2031년): 28억 6천만 달러연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 12.5% 부문별 선도 현황:지역별 선도: 북미는 2025년 40.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 치료 분야 리더: 종양학은 2025년 시장의 55% 이상을 차지했습니다.가장 빠르게 성장하는 유형: 수의 병리학은 예측 기간 동안 14.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.가장 빠르게 성장하는 기술: AI 기반 디지털 병리학은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 전망 및 경쟁 구도: 이 시장은 병원 전반에 걸친 급속한 디지털 전환, 클라우드 기반 솔루션의 도입 확대, 암 발병률 증가, 그리고 더 빠르고 정확한 질병 진단에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 기업으로는 Danaher Corporation, F. Hoffmann-La Roche, Koninklijke Philips N.V. 등이 있습니다. Motic Digital Pathology 및 Mikroscan Technologies, Inc.와 같은 신흥 기업들은 전문적인 틈새 시장에서 강력한 입지를 구축했습니다. 디지털 병리학 시장은 원격 진료 서비스의 도입 확대, 신약 개발 분야에서의 응용 범위 확대, 그리고 암과 같은 만성 질환에 대한 정확한 진단 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 종양학, 해부 병리학, 전임상 독성학 분야의 의사 및 연구자들이 디지털 병리학을 점점 더 많이 활용함에 따라 진단 효율성과 연구 성과가 개선되어 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신디지털 병리학 시장은 병리학 실무를 근본적으로 변화시키고 있는 기술적, 임상적, 운영적 요인들의 강력한 결합에 힘입어 심오한 변혁을 겪고 있습니다. 암 발병률 증가, 더 빠르고 정확한 진단에 대한 수요 확대, 병리학 판독에 인공지능(AI) 및 기계 학습의 활용 증대가 핵심 동인이며, 디지털 병리학 솔루션은 전 세계 의료 시스템 전반에 걸쳐 협업 개선, 원격 사례 검토, 진단 효율성 향상을 가능하게 하고 있습니다. 시장 생태계디지털 병리학 시장 생태계는 Danaher Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Koninklijke Philips N.V., Sectra AB, Hamamatsu Photonics와 같은 업계 선도 기업들로 구성되어 있으며, 이들 기업은 전체 슬라이드 스캐너, 디지털 병리학용 소프트웨어 솔루션, 영상 관리 시스템, 인공지능 기반 진단 도구를 포함한 제품과 서비스를 제공함으로써 시장 환경에 크게 기여하고 있습니다. Mikroscan Technologies 및 Motic Digital Pathology와 같은 기업들은 인공지능 알고리즘을 통한 첨단 이미지 분석을 적용함으로써 전산 병리학 분야를 혁신하고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 같은 규제 기관 및 표준 제정 기관은 시장 내에서 최고 수준의 제품 품질, 환자 안전, 규정 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 수행합니다. 최종 사용자로는 진단, 정밀 의학, 원격 병리학, 신약 개발 프로그램에 디지털 병리학을 활용하는 병원, 진단 센터, 제약 기업, 생명공학 기업 및 연구 기관 등이 있습니다. 지역아시아 태평양 지역은 디지털 병리학 시장에서 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다.전 세계 인구의 약 3분의 2가 거주하는 아시아 태평양 지역의 의료 수요는 변화하고 있으며, 특히 매년 1,000만 명의 고령 인구가 증가하는 중국과 같은 국가에서 이러한 변화가 두드러집니다. 정부 차원에서도 여러 조치가 취해졌는데, 그중에는 의료 시설 개선을 목표로 하는 중국의 ‘건강 중국 2030’ 이니셔티브가 포함된다. 한편, 인도의 의료 시장은 의료 서비스에 대한 정부 및 민간 지출 증가와 의료 장비의 발전으로 인해 지난 5년간 20% 이상 성장했다. 아시아 태평양(APAC) 지역의 의료 분야 투자는 가장 빠르게 성장하는 추세 중 하나로 자리 잡았으며, 인프라 시설 및 디지털화에 대한 투자로 인해 동남아시아가 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 코로나19 이후 의료 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI)는 회복세를 보이고 있으며, 미국이 주요 투자국으로 부상하고 있습니다. 디지털 병리학 시장: 기업 평가 매트릭스다나허 코퍼레이션(Danaher Corporation, Star)은 자회사인 라이카 바이오시스템즈(Leica Biosystems)를 통해 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 이 자회사는 조직 진단, 전체 슬라이드 이미징 스캐너 시스템, 병리 워크플로우 자동화 솔루션, 디지털 병리학 시스템에 이르는 포괄적인 제품군을 제공합니다. 이 회사는 전 세계적으로 탄탄한 입지를 갖추고 있으며, 광범위한 설치 기반을 보유하고 있고, 병리학 이미징 솔루션에 대한 혁신적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 의료 기관들은 다나허 코퍼레이션의 전략적 제휴와 통합 병리 시스템을 통해 더 큰 디지털 전환을 달성하고, 더 빠르고 효율적인 진단을 수행하며, 정밀 의학 프로그램을 더 잘 지원할 수 있는 이점을 누리고 있습니다. 인디카 랩스(신흥 리더)의 경우, 이 회사는 영상 분석 및 전산 병리 시스템 개발을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. HALO 제품군을 통해 사용자는 디지털 병리 연구를 수행하고, 바이오마커를 정량화하며, 동반 진단을 실시하고, 인공지능을 활용한 영상 분석을 수행할 수 있습니다. 인디카 랩스의 확대되는 고객 기반과 기술의 지속적인 발전은 디지털 병리학 분야에서 이 신흥 리더의 향후 성장과 성공에 중요한 역할을 할 것입니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2026년 5월 : 하마마츠 코퍼레이션은 USC 켁 의과대학과 협력하여 병리학 워크플로우 연구 및 평가를 지원하기 위해 다수의 NanoZoomer 슬라이드 스캐닝 시스템을 도입하는 등, 실제 환경에서의 디지털 병리학 워크플로우 최적화를 추진했습니다. 2026년 4월 : Aiforia는 디지털 병리학 분야에서 AI 활용을 확대하기 위해 이탈리아의 민간 진단 실험실인 Laboratorio di Analisi La Fontana와 협약을 체결했습니다. 이 실험실은 Aiforia의 AI 개발 플랫폼인 ‘Aiforia Create’를 통해 자궁경부암 검체 분석을 위한 딥러닝 기반 AI 모델을 개발할 계획입니다. 이러한 AI 모델은 일상적인 임상 워크플로우에 통합되어 진단 효율성과 정확성을 향상시킬 것으로 기대되며, 향후 여성 건강의 추가 분야로 AI 애플리케이션의 활용을 확대할 계획입니다. 2026년 3월 : 필립스(Philips)는 HealthSuite 기반의 클라우드 지원 ‘필립스 인텔리사이트 병리학 솔루션(Philips IntelliSite Pathology Solution)’을 통해 디지털 병리학 포트폴리오를 확장했습니다. 이 솔루션은 병리학 실험실이 온프레미스 인프라의 복잡성 없이 디지털 워크플로우를 도입하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 2026년 1월 : 섹트라 AB(Sectra AB)는 가메다 의료 센터(Kameda Medical Center)와 협력했습니다. 섹트라는 유통 파트너인 마츠나미 글라스(Matsunami Glass)와 함께 일본에서 첫 번째 디지털 병리학 도입을 시작하여, 향상된 암 진단 워크플로우를 지원하고 진단부터 치료 시작까지의 시간을 단축하는 데 기여했습니다. 2024년 1월 : 로슈(Roche)는 자사의 전체 슬라이드 이미징 시스템인 ‘벤타나 DP 200(Ventana DP 200)’에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510(k) 승인을 받았습니다. 이 시스템은 병리학자들이 진단 목적으로 스캔된 병리 슬라이드의 디지털 이미지를 복원하고 해석하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.
1 서론 40
1.1 연구 목적 40
1.2 시장 정의 40
1.3 연구 범위 41
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 41
1.3.2 포함 및 제외 항목 42
1.3.3 분석 대상 기간 43
1.3.4 분석 대상 통화 43
1.4 이해관계자 44
1.5 변경 사항 요약 44
2 집행 요약 46
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 46
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 48
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 49
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 50
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 51
3 프리미엄 인사이트 52
3.1 디지털 병리학 시장 개요 52
3.2 제품 및 지역별 디지털 병리학 시장 53
3.3 디지털 병리학 시장: 지역별 개요 54
4 시장 개요 55
4.1 소개 55
4.2 시장 동향 56
4.2.1 성장 동인 56
4.2.1.1 AI 기반 디지털 병리학이 실험실 처리량, 워크플로우 효율성 및 진단 정확도를 향상 56
4.2.1.2 암 및 기타 만성 질환의 부담 증가 57
4.2.1.3 신약 개발, 바이오마커 검증 및 임상 연구 분야에서 디지털 병리학의 채택 확대 59
4.2.1.4 계산 병리학 및 첨단 영상 분석 기술의 도입 확대 60
4.2.1.5 병리 전문의 부족 심화로 인한 실험실 디지털화 및 워크플로우 자동화 가속화 61
4.2.1.6 원격 병리학 및 원격 진단 워크플로우의 도입 증가 61
4.2.1.7 디지털 병리학의 EHR, PACS 및 실험실 정보 시스템과의 통합 확대 62
4.2.1.8 국가 암 검진 프로그램 및 의료 디지털화 이니셔티브 62
4.2.2 제약 요인 63
4.2.2.1 스캐너, 소프트웨어 플랫폼 및 저장 인프라에 대한 높은 초기 자본 투자 63
4.2.2.2 기존 실험실 및 의료 정보 시스템과의 데이터 상호운용성 문제 64
4.2.2.3 주요 시장 전반에 걸친 규제 및 보험 급여 관련 불확실성 64
4.2.2.4 대규모 이미지 저장, 아카이빙 및 데이터 관리 요구 사항 65
4.2.2.5 디지털 병리 워크플로우, 이미지 형식 및 배포 관행 전반에 걸친 표준화 부족 66
4.2.3 기회 66
4.2.3.1 신약 개발 및 임상 연구에서 디지털 바이오마커의 채택 증가 66
4.2.3.2 동반 진단 및 정밀 종양학 애플리케이션의 활용 증가 67
4.2.3.3 클라우드 네이티브 디지털 병리학 플랫폼 및 SaaS 기반 배포 모델의 성장 68
4.2.3.4 자원 부족 환경에서도 도입이 가능한 저렴한 스캐너 개발 69
4.2.4 과제 69
4.2.4.1 숙련된 병리학자 및 기술자 부족 69
4.2.4.1 숙련된 병리 전문의 및 기술자 부족 69
4.2.4.2 AI 지원 진단에서의 알고리즘 검증, 설명 가능성 및 임상적 신뢰 70
4.2.4.3 데이터 개인정보 보호, 사이버 보안 및 환자 정보 보호에 대한 우려 70
4.2.4.4 이질적인 의료 IT 환경 간 통합의 복잡성 71
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 71
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 73
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 74
5 산업 동향 75
5.1 포터의 5가지 힘 분석 75
5.1.1 신규 진입자의 위협 76
5.1.2 대체재의 위협 76
5.1.3 공급자의 교섭력 76
5.1.4 구매자의 교섭력 76
5.1.5 경쟁 강도 76
5.2 거시경제 지표 76
5.2.1 서론 76
5.2.2 GDP 동향 및 전망 77
5.2.3 글로벌 헬스케어 IT 산업의 동향 77
5.3 가치 사슬 분석 78
5.3.1 연구 및 제품 개발 78
5.3.2 부품 및 기술 인프라 79
5.3.3 플랫폼 개발 및 통합 79
5.3.4 유통 79
5.3.5 마케팅 및 영업 79
5.3.6 판매 후 서비스 79
5.4 생태계 분석 79
5.5 가격 분석 81
5.5.1 주요 업체별 디지털 병리학 제품 예상 가격 (2025년) 81
5.5.2 지역별 디지털 병리학 제품 예상 가격 (2025년) 82
5.6 무역 분석 83
5.6.1 수입 데이터 (HS 코드 901180) 83
5.6.2 수출 데이터 (HS 코드 901180) 84
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 85
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 86
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 87
5.10 사례 연구 분석 88
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 디지털 병리학 시장 89
5.11.1 서론 89
5.11.2 주요 관세율 89
5.11.3 가격 영향 분석 90
5.11.4 국가/지역별 영향 91
5.11.4.1 미국 91
5.11.4.2 유럽 91
5.11.4.3 아시아 태평양 92
5.11.5 최종 사용자에 미치는 영향 92
5.11.5.1 병원 및 의료 시스템 92
5.11.5.2 진단 및 기준 실험실 92
5.11.5.3 수의학 실험실 92
5.11.5.4 제약 및 생명공학 기업 93
5.11.5.5 계약 연구 기관 93
5.11.5.6 학술 및 연구 기관 93
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 94
6.1 주요 신기술 94
6.1.1 클라우드 스토리지 및 아카이빙 94
6.1.2 전체 슬라이드 이미징(WSI) 스캐너 94
6.1.3 이미지 관리 시스템 94
6.1.4 AI 기반 영상 분석 및 전산 병리학 플랫폼 95
6.1.5 보완 기술 95
6.1.5.1 LIS, EHR 및 PACS 통합 95
6.1.5.2 디지털 바이오마커 플랫폼 96
6.1.5.3 동반 진단 플랫폼 96
6.1.5.4 원격 병리학 및 원격 협업 플랫폼 96
6.1.6 관련 기술 97
6.1.6.1 유전체 염기서열 분석 97
6.1.6.2 다중 오믹스 플랫폼 97
6.1.6.3 정밀 의학 플랫폼 97
6.2 기술/제품 로드맵 98
6.3 특허 분석 98
6.3.1 디지털 병리학 시장의 특허 출원 동향 99
6.3.2 디지털 병리학 특허:
관할권 및 주요 출원인 분석 100
6.4 향후 응용 분야 103
6.4.1 AI 기반 진단 의사 결정 지원 103
6.4.2 정밀 의학 및 디지털 바이오마커 개발 103
6. 4.3 신약 개발 및 임상 연구를 위한 통합 병리학 103
6.5 디지털 병리학 시장에서 일반 AI의 영향 104
6.5.1 서론 104
6.5.2 디지털 병리학 시장에서 AI/일반 AI의 시장 잠재력 105
6.5.3 AI/일반 AI 도입과 관련된 사례 연구 106
6.5.3.1 PathAI의 바이오마커 발견을 위한 AI 기반 전산 병리학 106
6.5.4 AI/GEN AI가 상호 연결된 및 인접한 생태계에 미치는 영향 107
6.5.4.1 AI 및 전산 병리학 소프트웨어 시장 107
6.5.4.2 원격 병리학 및 원격 협업 시장 107
6.5.4.3 디지털 바이오마커 시장 108
6.5.5 사용자 준비도 및 영향 평가 108
6.5.5.1 사용자 준비 상태 108
6.5.5.2 병원 및 의료 시스템 108
6.5.5.3 진단 및 참조 실험실 108
6.5.5.4 수의학 실험실 108
6.5.5.5 제약 및 생명공학 기업 108
6.5.5.6 계약 연구 기관(CRO) 109
6.5.5.7 학계 및 연구 기관 109
6.5.5.8 영향 평가 109
6.5.5.9 사용자 A: 병원 및 의료 시스템 109
6.5.5.9.1 구현 109
6.5.5.9.2 영향 109
6.5.5.10 사용자 B: 진단 및 기준 실험실 110
6.5.5.10.1 구현 110
6.5.5.10.2 영향 110
6.5.5.11 사용자 C: 수의학 실험실 110
6.5.5.11.1 구현 110
6.5.5.11.2 영향 110
6.5.5.12 사용자 D: 제약 및 생명공학 기업 110
6.5.5.12.1 구현 110
6.5.5.12.2 영향 111
6.5.5.13 사용자 E: 계약 연구 기관 111
6.5.5.13.1 구현 111
6.5.5.13.2 영향 111
6.5.5.14 사용자 F: 학술 및 연구 기관
111
6.5.5.14.1 이행 111
6.5.5.14.2 영향 111
7 규제 환경 112
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 112
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 113
7.1.2 규제 프레임워크 118
7.1.2.1 북미 118
7.1.2.2 유럽 119
7.1.2.3 아시아 태평양 119
7.1.2.4 라틴 아메리카 120
7.1.2.5 중동 및 아프리카 121
7.1.3 산업 표준 121
8 고객 환경 및 구매자 행동 123
8.1 서론 123
8.2 의사결정 과정 123
8.3 구매 관련 이해관계자 및 구매 평가 기준 123
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 124
8.3.2 구매 기준 125
8.4 도입 장벽 및 내부 과제 126
8.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 사항 127
8.5.1 미충족 요구 사항 127
8.5.2 최종 사용자의 기대 129
8.6 시장 수익성 130
9 제품별 디지털 병리학 시장 131
9.1 소개 132
9.2 하드웨어 132
9.2.1 병리 워크플로우의 디지털화와 전체 슬라이드 이미징 시스템 설치 증가가 시장을 견인 132
9.2.2 전체 슬라이드 이미징 스캐너 134
9.2.2.1 병리 업무량 증가 및 원격 상담 수요 증가가 수요를 견인 134
9.2.2.2 명시야 스캐너 137
9.2.2.2.1 수요를 촉진하는 비용 효율적인 기능 137
9.2.2.3 형광 스캐너 138
9.2.2.3.1 세포 구조 및 바이오마커를 감지하는 능력으로 도입 확대 138
9.2.2.4 기타 스캐너 139
9.2.3 워크스테이션 및 영상 시스템 140
9.2.3.1 디지털 병리학 시각화 및 협업 도구에 대한 수요 증가 140
9.2.4 주변기기 및 액세서리 141
9.2.4.1 실험실 자동화 및 워크플로우 디지털화의 확대가 병리학 액세서리 도입을 뒷받침 141
9.3 소프트웨어 142
9.3.1 원격 근무 및 원격 상담에 대한 수요 증가로 수요 확대 142
9.3.1.1 기업용 디지털 병리학 솔루션/플랫폼 144
9.3.1.1.1 전사적 디지털 전환 이니셔티브의 확대가 통합 병리학 플랫폼 도입을 주도 144
9.3.1.2 이미지 관리 소프트웨어 145
9.3.1.2.1 디지털 슬라이드 양의 증가로 확장 가능한 이미지 관리 솔루션에 대한 수요 증가 145
9.3.1.3 이미지 분석 소프트웨어 146
9.3.1.3.1 정량적 평가를 자동화하여 시장 성장을 뒷받침 146
9.3.1.4 AI 및 전산 병리학 소프트웨어 147
9.3.1.4.1 AI 지원 진단 기술의 도입 확대가 시장의 급속한 성장을 주도 147
9.4 저장 시스템 148
9.4.1 고해상도 이미지 저장에 대한 관심 증가가 시장을 견인 148
9.4.1.1 온프레미스 스토리지 150
9.4.1.1.1 데이터 보안, 규제 준수 및 직접적인 인프라 제어가 지속적인 도입을 뒷받침 150
9.4.1.2 클라우드 스토리지 151
9.4.1.2.1 확장성, 원격 접근성 및 비용 효율적인 데이터 관리가 클라우드 기반 스토리지 솔루션의 성장을 주도 151
9.4.1.3 하이브리드 스토리지 152
9.4.1.3.1 성능, 확장성 및 규정 준수 요건의 균형이 도입을 가속화 152
10 유형별 디지털 병리학 시장 154
10.1 서론 155
10.2 인간 병리학 155
10.2.1 암 연구 활동 증가가 시장 성장 견인 155
10.3 수의 병리학 156
10.3.1 동물 질병 진단 기술의 발전이 시장 성장 뒷받침 156
11 기술별 디지털 병리학 시장 158
11.1 서론 159
11.2 기존 디지털 병리학 159
11.2.1 병리 워크플로우의 디지털화와 전체 슬라이드 이미징 기술의 도입이 시장을 주도 159
11.3 AI 기반 디지털 병리학 160
11. 3.1 AI 및 전산 병리학 기술의 도입이 데이터 기반 진단으로의 전환을 가속화 160
12 응용 분야별 디지털 병리학 시장 162
12.1 서론 163
12.2 임상 진단 163
12.2.1 증가하는 암 발병률 및 AI 기반 진단 보조 기술의 확산이 시장을 견인할 전망 163
12.3 임상 전 연구 165
12.3.1 제약 및 생명공학 분야의 R&D 투자 확대에 힘입은 성장 165
12.3.2 신약 개발 및 효능 연구 166
12.3.2.1 증가하는 제약 R&D 투자 및 치료제 개발 가속화에 대한 수요 증가 166
12.3.3 독성학 및 안전성 평가 167
12.3.3.1 규제 시험 요건의 강화 및 시장 성장을 주도하는 표준화된 안전성 평가를 위한 AI 기반 병리 분석의 도입 167
12.3.4 바이오마커 발굴 및 검증 168
12.3.4.1 시장 성장을 촉진하는 맞춤형 의학의 확산 168
12.3.5 기타 전임상 연구 169
12.4 임상 시험 170
12.4.1 중앙 집중식 검토, 환자 계층화 및 바이오마커 기반 임상 연구에 활용 170
12.5 원격 병리학 171
12.5.1 원격 진단에 대한 수요 증가와 전 세계 병리 전문의 부족 심화로 성장 가속화 171
12.6 학술 및 중개 연구 172
12.6.1 확대되는 전산 병리학 연구 및 정밀 의학에 대한 투자가 성장을 뒷받침 172
12.7 교육 및 훈련 173
12.7.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 실시간 학습 경험 제공 능력 173
12.8 기타 응용 분야 174
13 치료 분야별 디지털 병리학 시장 176
13.1 서론 177
13.2 종양학 177
13.2.1 정밀 의학의 확산과 AI 기반 암 진단에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 177
13.3 혈액학 179
13.3.1 시장 성장을 견인할 골수 및 혈액 세포 분석을 위한 AI 기반 솔루션의 도입 179
13.4 위장관 질환 180
13.4.1 조기 질환 탐지 및 진단을 위한 디지털 병리학 솔루션의 채택 증가가 시장을 견인할 전망 180
13.5 감염병 181
13.5.1 신속하고 정확한 조직 기반 진단에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 181
13.6 신경학 182
13.6.1 신속하고 정확한 조직 기반 진단에 대한 수요 증가가 성장을 주도 182
13.7 기타 치료 분야 183
14 최종 사용자별 디지털 병리학 시장 185
14.1 서론 186
14.2 병원 및 의료 시스템 186
14.2.1 전염병 발생률 증가로 수요 촉진 186
14.3 진단 실험실 및 기준 실험실 188
14.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 공공 및 민간 자금 투자 증가 188
14.4 수의학 실험실 189
14.4.1 전체 슬라이드 이미징 시스템 및 AI 기반 이미지 분석 소프트웨어의 기술 발전이 시장 성장을 뒷받침 189
14.5 제약 및 생명공학 기업 190
14.5.1 약물 독성 시험에 대한 관심 증가와 전임상 시험 건수 증가가 시장을 견인 190
14. 6 계약 연구 기관(CRO) 192
14.6.1 연구 아웃소싱 및 바이오마커 분석 수요가 도입을 뒷받침 192
14.7 학계 및 연구 기관 193
14.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 공공 및 민간 자금 투자 증가 193
14.8 기타 최종 사용자 194
15 지역별 디지털 병리학 시장 196
15.1 소개 197
15.2 북미 197
15.2.1 북미의 거시경제 전망 198
15.2.2 미국 204
15.2.2.1 시장 성장을 견인할 유리한 진단비 환급 제도 204
15.2.3 캐나다 212
15.2.3.1 암 조기 발견 및 진단에 대한 인식 제고가 시장을 견인할 전망 212
15.3 유럽 218
15.3.1 유럽의 거시경제 전망 218
15.3.2 독일 224
15.3.2.1 높은 의료비 지출과 지원적인 연구 이니셔티브가 시장을 견인할 전망 224
15.3.3 영국 230
15.3.3.1 병리학 서비스에 대한 정부 자금 투자가 시장을 견인할 전망 230
15.3.4 프랑스 237
15.3.4.1 정부 자금 지원 확대와 유리한 보험 제도가 도입을 촉진할 전망 237
15.3.5 이탈리아 242
15.3.5.1 시장 성장을 뒷받침할 AI 및 ML 통합 242
15.3.6 스페인 247
15.3.6.1 수요 증대를 위한 주요 기업과 병원 간의 협력 247
15.3.7 스웨덴 252
15.3.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 만성 질환 유병률 증가 252
15.3.8 기타 유럽 국가 258
15.4 아시아 태평양 263
15.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 264
15.4.2 중국 269
15.4.2.1 시장 성장을 견인할 병원 및 참조 실험실의 설립 증가 269
15.4.3 일본 275
15.4.3.1 시장 성장을 뒷받침할 첨단 의료 인프라 275
15.4.4 인도 280
15.4.4.1 높은 암 발병률과 의료 분야의 급속한 디지털화가 디지털 병리학 솔루션의 강력한 성장을 뒷받침 280
15.4.5 호주 286
15.4.5.1 수요를 견인하는 국가 차원의 디지털 헬스 이니셔티브 및 지리적으로 분산된 의료 네트워크 286
15.4.6 대한민국 291
15.4.6.1 시장 확장을 뒷받침하는 디지털 병리학 및 AI 진단 분야의 지역적 리더십 291
15.4.7 기타 아시아 태평양 지역 296
15.5 라틴 아메리카 301
15.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 301
15.5.2 브라질 307
15.5.2.1 바이오제약 임상시험 수요 및 Conecte SUS 통합이 디지털 병리학 인프라 구축을 촉진 307
15.5.3 멕시코 312
15.5.3.1 민간 의료 부문의 확대와 제약 제조업이 디지털 병리학 도입을 주도 312
15.5.4 기타 라틴 아메리카 317
15.6 중동 및 아프리카 322
15.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 322
15.6.2 GCC 국가들 328
15.6.2.1 사우디아라비아 333
15.6.2.1.1 ‘비전 2030’ 보건 혁신 및 AI 국가 전략이 병리학 디지털화 투자를 뒷받침 333
15.6.2.2 아랍에미리트(UAE) 338
15.6.2.2.1 ‘2031 국가 AI 전략’ 및 DHA 디지털 헬스 생태계가 UAE를 지역 병리학 허브로 자리매김 338
15.6.2.3 기타 GCC 국가 343
15.6.3 남아프리카 공화국 347
15.6.3.1 진단 효율성에 대한 수요 증가와 의료 디지털화 이니셔티브가 시장을 견인 347
15.6.4 기타 중동 및 아프리카 지역 352
16 경쟁 구도 358
16.1 개요 358
16.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2023–2026 358
16.3 매출 분석, 2021–2025 361
16.4 시장 점유율 분석, 2025 361
16.5 브랜드 비교 365
16.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 366
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 367
16.7.1 스타 기업 367
16.7.2 신흥 선도 기업 367
16.7.3 보편적 기업 367
16.7.4 참여 기업 367
16.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2025년 369
16.7.5.1 기업 입지 369
16.7.5.2 지역 입지 370
16.7.5.3 제품 입지 371
16.7.5.4 애플리케이션 입지 372
16.7.5.5 최종 사용자 시장 점유율 373
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 374
16.8.1 진취적인 기업 374
16.8.2 대응력 있는 기업 374
16.8.3 역동적인 기업 374
16.8.4 출발선 374
16.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 376
16.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 376
16.9 경쟁 시나리오 378
16.9.1 제품 출시, 개선 및 승인 378
16.9.2 거래 379
16.9.3 사업 확장 381
16.9.4 기타 동향 381
17 기업 프로필 382
17.1 주요 기업 382
17.1.1 DANAHER CORPORATION 382
17.1.1.1 사업 개요 382
17.1.1.2 제공 제품 384
17.1.1.3 최근 동향 384
17.1.1.3.1 제품 출시 및 개선 384
17.1.1.3.2 거래 385
17.1.1.3.3 기타 동향 386
17.1.1.4 MnM의 견해 386
17.1.1.4.1 주요 강점 386
17.1.1.4.2 전략적 선택 387
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 387
17.1.2 HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 388
17.1.2.1 사업 개요 388
17.1.2.2 제공 제품 389
17.1.2.3 최근 동향 390
17.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 390
17.1.2.3.2 거래 391
17.1.2.4 MnM의 견해 391
17.1.2.4.1 주요 강점 391
17.1.2.4.2 전략적 선택 392
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 392
17.1.3 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 393
17.1.3.1 사업 개요 393
17.1.3.2 제공 제품 394
17.1.3.3 최근 동향 395
17.1.3.3.1 제품 출시 및 승인 395
17.1.3.3.2 거래 396
17.1.3.4 MnM의 견해 397
17.1.3.4.1 주요 강점 397
17.1.3.4.2 전략적 선택 397
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 397
17.1.4 SECTRA AB 398
17.1.4.1 사업 개요 398
17.1.4.2 제공 제품 399
17.1.4.3 최근 동향 400
17.1.4.3.1 거래 내역 400
17.1.4.3.2 기타 동향 402
17.1.4.4 MnM의 견해 402
17.1.4.4.1 주요 강점 402
17.1.4.4.2 전략적 선택 402
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 402
17.1.5 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 403
17.1.5.1 사업 개요 403
17.1.5.2 제공 제품 404
17.1.5.3 최근 동향 405
17.1.5.3.1 거래 내역 405
17.1.5.4 MnM 관점 405
17.1.5.4.1 주요 강점 405
17.1.5.4.2 전략적 선택 406
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 406
17.1.6 QUANTERIX CORPORATION 407
17.1.6.1 사업 개요 407
17.1.6.2 제공 제품 408
17.1.6.3 최근 동향 409
17.1.6.3.1 신제품 출시 409
17.1.6.4 최근 동향 409
17.1.6.4.1 거래 내역 409
17.1.7 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 410
17.1.7.1 사업 개요 410
17.1.7.2 제공 제품 411
17.1.7.3 최근 동향 412
17.1.7.3.1 거래 내역 412
17.1.8 HOLOGIC, INC. 414
17.1.8.1 사업 개요 414
17.1.8.2 제공 제품 415
17.1.8.3 최근 동향 416
17.1.8.3.1 제품 승인 416
17.1.9 3DHISTECH LTD. 417
17.1.9.1 사업 개요 417
17.1.9.2 제공 제품 418
17.1.9.3 최근 동향 420
17.1.9.3.1 제품 출시 및 개선 420
17.1.9.3.2 기타 발전 사항 420
17.1.10 APOLLO ENTERPRISE IMAGING CORP. 421
17.1.10.1 사업 개요 421
17.1.10.2 제공 제품 421
17.1.10.3 최근 동향 422
17.1.10.3.1 제품 개선 422
17.1.10.3.2 거래 내역 422
17.1.11 HURON TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC. 423
17.1.11.1 사업 개요 423
17.1.11.2 제공 제품 423
17.1.11.2.1 거래 내역 424
17.1.12 INDICA LABS, LLC. 425
17.1.12.1 사업 개요 425
17.1.12.2 제공 제품 425
17.1.12.3 최근 동향 426
17.1.12.3.1 제품 출시 및 승인 426
17.1.12.3.2 거래 내역 427
17.1.13 OPTRASCAN 429
17.1.13.1 사업 개요 429
17.1.13.2 제공 제품 429
17.1.13.3 최근 동향 430
17.1.13.3.1 제품 출시 및 승인 430
17.1.13.3.2 거래 내역 430
17.1.14 GLENCOE SOFTWARE, INC. 431
17.1.14.1 사업 개요 431
17.1.14.2 제공 제품 431
17.1.14.3 최근 동향 432
17.1.14.3.1 제품 개선 432
17.1.15 AIFORIA 433
17.1.15.1 사업 개요 433
17.1.15.2 제공 제품 433
17.1.15.3 최근 동향 434
17.1.15.3.1 제품 출시 434
17.1.15.3.2 거래 434
17.1.15.3.3 사업 확장 436
17.1.16 PAIGE AI, INC. 437
17.1.16.1 사업 개요 437
17.1.16.2 제공 제품 437
17.1.16.3 최근 동향 438
17.1.16.3.1 제품 출시 및 개선 438
17.1.16.3.2 거래 439
17.1.17 PROSCIA INC. 442
17.1.17.1 사업 개요 442
17.1.17.2 제공 제품 442
17.1.17.3 최근 동향 443
17.1.17.3.1 제품 개선 및 승인 443
17.1.17.3.2 거래 444
17.1.17.3.3 기타 동향 445
17.1.18 EVIDENT 446
17.1.18.1 사업 개요 446
17.1.18.2 제공 제품 446
17.1.18.3 최근 동향 447
17.1.18.3.1 제품 출시 447
17.1.18.3.2 거래 447
17.2 기타 업체 449
17.2.1 PATHAI, INC. 449
17.2.2 KONFOONG BIOTECH INTERNATIONAL CO., LTD. 450
17.2.3 MIKROSCAN TECHNOLOGIES, INC. 451
17.2.4 MOTIC DIGITAL PATHOLOGY 452
17.2.5 MORPHLE LABS INC. 453
17.2.6 GRUNDIUM OY 454
17.2.7 CURIOSIS INC. 455
18 연구 방법론 456
18.1 연구 접근 방식 456
18.1.1 2차 연구 457
18.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 458
18.1.2 1차 조사 458
18.1.2.1 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 460
18.1.2.2 1차 조사 항목별 분석 461
18.1.2.3 1차 전문가들의 통찰 461
18.2 연구 방법론 설계 462
18.3 시장 규모 추정 463
18.4 시장 세분화 데이터 삼각검증 468
18.5 시장 점유율 추정 470
18.6 연구 가정 470
18.7 연구의 한계 471
18.7.1 연구 방법론 관련 한계 471
18.7.2 연구 범위 관련 한계 471
18.8 위험 평가 471
19 부록 472
19.1 토론 가이드 472
19.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 478
19.3 맞춤 설정 옵션 480
19.4 관련 보고서 480
19.5 저자 정보 481
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