주요 결론
2025년 기준, 아시아 태평양 지역은 정유 촉매 시장에서 매출액 기준 35.8%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했다.
2025년 기준, 금속 부문은 정유 촉매 시장에서 매출액 기준 60.7%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했다.
FCC 부문은 예측 기간 동안 매출액 기준 36.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 전망된다.
Albermarle Corporation, BASF SE, W.R. Grace & Co.와 같은 기업들은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 정유 촉매 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Zeolist International, Chempack, Kuwait Catalyst Company 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증했습니다.
정유 촉매 시장은 원유를 고품질 연료, 석유화학 원료 및 기타 제품으로 효과적으로 정제하는 데 필수적인 역할을 하며, 이 과정에서 원유에 대한 손상을 최소화하는 방법을 사용합니다. 정유 촉매를 활용하는 주요 공정으로는 유동 촉매 분해(FCC), 수소 처리, 개질 및 알킬화 등이 있습니다. 이러한 공정들은 정유 촉매를 활용하여 전환 효율과 제품 수율을 높임으로써 보다 효과적인 화학 반응을 유도합니다. 정유사들은 황 함량을 줄이고, 배출 가스를 저감하며, 더 깨끗한 운송용 연료 생산을 지원함으로써 오늘날의 엄격한 환경 규제를 준수하는 데 정유 촉매를 활용하고 있습니다. 고옥탄가 연료에 대한 수요 증가, 중질 원유 정제 능력, 운영 효율성 향상 등 다양한 요인들이 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 선택성, 안정성 및 재생 특성의 개선과 같은 촉매 제형 기술의 발전은 정유소 성능을 향상시켜 운영 비용을 절감할 것입니다. 정유소들이 지속 가능성 목표를 달성하면서 수익성을 극대화하는 데 계속 집중함에 따라, 혁신적인 촉매 솔루션에 대한 필요성은 지속적으로 증가하고 있습니다. 따라서 정유 촉매는 현대 정유 운영과 재생 가능 에너지 자원으로의 전환을 위한 장기 전략에서 필수적인 부분을 차지합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
정유 촉매 시장의 변화와 혁신을 주도하는 주요 요인은 연료 시장의 규제 변화, 원유의 특성 변화, 그리고 보다 지속 가능하고 깨끗한 연료 시스템으로의 전환입니다. 정유사들은 초저유황 연료를 점점 더 많이 생산해야 하므로, 현재 생산되는 연료보다 배출량이 적은 고성능 촉매에 대한 수요가 증가했습니다. 석유를 통해 중질 및 복합 원유 원료를 처리해야 하는 수요가 증가함에 따라, 촉매 정제 공정은 과거의 촉매 정제 방식에 비해 더 빠르고 효율적인 수준에서 이루어져야 합니다. 또한, 디지털화와 공정 최적화를 통한 생산성 향상에 대한 관심이 높아짐에 따라, 촉매 비용 절감을 위해 성능 모니터링 기술을 활용하고 촉매의 수명을 연장함으로써 촉매가 최상의 성능 수준을 달성할 수 있습니다. 게다가 정유 및 석유화학 부문 간의 통합이 심화됨에 따라, 더 높은 품질의 석유 제품을 생산할 수 있는 촉매에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 에너지 효율 개선, 탄소 배출 목표, 유한 자원(원유)과 관련된 지속가능성 압박이 커지면서 투자 결정에 영향을 미치고 있어, 정유사들은 관련 규정을 준수하면서도 수익성을 높일 수 있는 새로운 촉매 기술을 활용해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.
시장 생태계
정유 촉매 시장 생태계는 원자재 공급업체, 촉매 제조업체, 유통업체 및 주요 최종 사용 산업으로 구성됩니다. 원자재 공급업체는 제올라이트, 금속 및 화합물을 조달하여 제조업체에 공급하며, 제조업체는 이러한 원자재를 사용하여 정유 촉매를 생산합니다. 유통업체는 수요에 따라 다양한 지역에 적시에 제품을 공급합니다. 수요는 신뢰할 수 있는 촉매 성능이 필요한 석유·가스, 정유소 및 기타 산업 부문에 의해 주도됩니다.
규제 기관은 성능 기준을 마련하는 데 관여하며, 내구성, 안전성 및 지속적인 연구 개발에 중점을 둔 시장을 조성하고 있다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 정유 촉매 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
지역별로는 아시아 태평양 지역이 정유 촉매 생산의 핵심 시장이며, 예측 기간 동안 가치 기준 연평균 성장률(CAGR) 5.0%를 기록할 것으로 전망된다. 저비용 원자재와 인력의 확보 가능성, 더불어 증가하는 내수 수요가 맞물려 이 지역은 정유 촉매 제조업체들에게 매력적인 투자처로 부상하고 있습니다. 인구 증가, 도시화, 산업화, 그리고 환경 지속 가능성에 대한 우려 고조 등은 이 지역의 정유 촉매 시장을 견인할 주요 요인들입니다. 또한, 규제 완화 역시 아시아 태평양 지역의 정유 촉매 제조 시장을 견인하고 있습니다.
정유 촉매 시장: 기업 평가 매트릭스
정유 촉매 부문에서는 기술 발전, 생산 공정에 사용된 촉매의 성과, 정유사와의 장기적인 협력 관계 구축 등 여러 요인이 경쟁 구도에 영향을 미칩니다. W.R. Grace & Co. (스타)는 FCC 기술 분야의 선도적 입지, 정유사들과의 다수의 효과적인 전략적 제휴, 수율 효율성과 연료 품질을 향상시키는 신규 촉매 제품 개발에 대한 지속적인 재정적 지원 덕분에 업계 내에서 탁월한 명성을 얻고 있습니다. 또한 W.R. Grace & Co.는 광범위하고 확고한 글로벌 입지를 유지하면서, 정유사들이 환경 및 운영 규정 준수와 관련하여 점점 더 엄격해지고 증가하는 규제 요구 사항을 충족할 수 있도록 돕는 최첨단 솔루션을 제공하고 있습니다. Axens(신흥 기업)는 최근 시장에서 중요한 참여자로 부상하기 시작했습니다. 정유 공장에서 사용되는 공정 라이선스와 첨단 촉매 제품을 독창적으로 결합하여 제공할 수 있는 능력 덕분에 Axens는 선호되는 공급업체로 자리매김했으며, 끊임없이 변화하는 글로벌 석유 시장에서 원료 공급의 변동, 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가, 제품 시장의 발전에 대응하기 위해 정유사들이 지속적으로 진화함에 따라 추가적인 시장 점유율을 확보할 기회를 열어가고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 1. 알베마르 코퍼레이션(Albemarle Corporation, 미국)
- 2. W.R. 그레이스 앤 컴퍼니(W.R. Grace & Co. (미국)
- 3. BASF SE (독일)
- 4. Haldor Topsoe (덴마크)
- 5. Honeywell UOP (미국)
- 6. Clarient (스위스)
- 7. Axens (프랑스)
- 8. Johnson Matthey (영국)
- 9. Sinopec (중국)
- 10. Shell Catalyst & Technologies (네덜란드)
최근 동향
2025년 10월 : 알베마르는 케티엔 코퍼레이션(Ketien Corporation)의 정제 촉매 사업 지분 중 지배 지분인 51%를 산업 및 제조 부문 투자 전문 사모펀드인 KPS 캐피털 파트너스(KPS Capital Partners)에 매각하는 계약을 체결했으며, 텍사스주 패서디나에 본사를 둔 케티엔의 퍼포먼스 촉매 솔루션(Performance Catalyst Solutions) 지분 49%는 보유하여 해당 사업에 대한 완전한 통제권을 유지하기로 했습니다. 또한, 알베마르는 유레캣(Eurecat) 합작 투자사 지분(50% 소유)을 악센스 S.A.(Axens S.A.)에 매각함으로써 재무적 유연성을 높이고 핵심 사업에 집중할 수 있게 되었으며, 이번 거래를 통해 알베마르는 운영 구조를 더욱 간소화하고 케티엔에 대한 지분을 통해 지속적인 성장 잠재력을 확보했다.
2025년 9월 : 텍사스주 베이포트에 위치한 케트젠 코퍼레이션(Ketjen Corporation)의 ZSM 5 제품 제조 시설 확장이 완료되었습니다. 이는 회사 역사상 최대 규모의 확장 프로젝트였으며, ZSM 5의 생산 능력을 100% 증가시켰습니다. 이를 통해 케트젠의 고객들은 제품에 더 쉽게 접근할 수 있게 될 것입니다. 또한 이러한 발전은 고옥탄가 휘발유 제조 및 석유화학 원료 생산에 사용되는 유동 촉매 분해(FCC) 촉매와 첨가제 제품에 대한 수요 증가를 뒷받침할 것입니다. 아울러, 해당 시설에 대한 투자를 통해 케트젠은 시장에서 변화하는 고객 요구를 충족하고, 공급 안정성을 높이며, 정유사들이 고부가가치 및 지속 가능한 제품 생산으로 전환하는 것을 지원할 수 있는 역량을 강화했습니다.
2023년 3월 : 할도르 토프소(Haldor Topsoe)는 텍사스주 패서디나에 새로운 촉매 공장을 건설하여, 자사의 HydroFlex 기술을 활용해 기존 정유는 물론 재생 디젤 및 제트 연료용 촉매를 생산하고 있습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 조사 대상 시장 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 분석 대상 연도 28
1.4 분석 대상 통화 28
1.5 분석 대상 단위 28
1.6 이해관계자 28
1.7 변경 사항 요약 29
2 집행 요약 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 31
2.3 정유 촉매 시장의 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 33
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 심층 분석 35
3.1 정유 촉매 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 35
3.2 정유 촉매 시장, 원료별, 2026년 대 2031년 (킬로톤) 35
3.3 정유 촉매 시장, 유형별, 2026년 대 2031년 (킬로톤) 36
3.4 국가별 정유 촉매 시장 36
4 시장 개요 37
4.1 서론 37
4.2 시장 동향 37
4.2.1 성장 동인 38
4.2.1.1 청정 연료에 대한 수요 증가 38
4.2.1.2 높은 옥탄가 요구 사항 38
4.2.1.3 높은 정유 처리량 및 연료/석유화학 제품에 대한 수요 39
4.2.2 제약 요인 39
4.2.2.1 장기적인 연료 수요를 감소시키는 에너지 전환 39
4.2.2.2 귀금속(PGM) 가격 변동성 39
4.2.3 기회 40
4.2.3.1 첨단 촉매 혁신 및 맞춤형 개발 40
4.2.3.2 주요 정유 촉매 제조업체의 역통합 40
4.2.4 과제 40
4.2.4.1 오염 물질 및 코크스 형성으로 인한 촉매 비활성화 40
4.2.4.2 원료의 변동성 및 정유 공정의 복잡성 41
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 41
4.3.1 정유 촉매 시장의 미충족 수요 41
4.3.2 미개척 시장의 기회 42
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 42
4.4.1 상호 연결된 시장 42
4.4.2 부문 간 기회 43
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 44
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 44
4.5.2 생태계 변화 44
4.6 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 45
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 45
4.7 포터의 5가지 힘 분석 46
4.7.1 대체재의 위협 46
4.7.2 공급자의 협상력 47
4.7.3 신규 진입자의 위협 47
4.7.4 구매자의 협상력 47
4.7.5 경쟁의 치열도 48
4.8 가치 사슬 분석 48
4.8.1 원자재 공급업체 49
4.8.2 제조업체 49
4.8.3 유통업체 50
4.8.4 최종 사용자 50
4.9 생태계 분석 50
4.10 가격 분석 52
4.10.1 지역별 평균 판매 가격 52
4.10.2 주요 업체별 평균 판매 가격 53
4.10.3 평균 판매 가격 54
4.11 거시경제 지표 55
4.11.1 전 세계 GDP 동향 55
4.11.2 전 세계 석유 생산량 56
4.11.3 세계 정유 설비 용량 57
4.12 2025년 미국 관세가 정유 촉매 시장에 미치는 영향 57
4.12.1 서론 57
4.12.2 주요 관세율 58
4.12.3 가격 영향 분석 58
4.12.4 국가/지역별 영향 59
4.12.4.1 북미 59
4.12.4.2 유럽 59
4.12.4.3 아시아 태평양 59
4.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 60
4.13 무역 분석 60
4.13.1 수입 무역 분석: HS 코드 381511 60
4.13.2 수출 무역 분석: HS 코드 381511 61
4.13.3 수입 무역 분석: HS 코드 381512 62
4.13.4 수출 무역 분석: HS 코드 381512 63
4.13.5 수입 무역 분석: HS 코드 381519 64
4.13.6 수출 무역 분석: HS 코드 381519 65
4.14 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 요인 65
4.15 투자 및 자금 조달 시나리오 66
4.16 사례 연구 67
4.16.1 선택적 촉매 환원 67
4.16.2 보스턴 ‘빅 디그(Big Dig)’ 프로젝트의 환경 정화를 이끈 BASF 기술 67
4.17 주요 컨퍼런스 및 행사 68
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 69
5.1 주요 신흥 기술 69
5.1.1 유동 촉매 분해(FCC) 촉매 69
5.1.2 수소화 처리 촉매 69
5.2 보완 기술 70
5.2.1 촉매 재생 기술 70
5.2.2 첨단 공정 제어 및 디지털 최적화 70
5.3 관련 기술 70
5.3.1 수소 생산 기술 70
5.3.2 배출 제어 기술 71
5.4 기술/제품 로드맵 71
5.4.1 단기 (2026–2027) 71
5.4.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 72
5.4.3 장기 (2030–2035+) 72
5.5 특허 분석 73
5.5.1 서론 73
5.5.2 특허의 법적 지위 74
5.5.3 관할권 분석 74
5.6 향후 응용 분야 75
5.6.1 AI 기반 촉매 성능 최적화 시스템 75
5.6.2 첨단 촉매 재생 기술 75
5.6.3 나노기술 기반 촉매 개발 76
5.6.4 스마트 정유소 촉매 모니터링 시스템 76
5.6.5 첨단 수소화 처리 및 전환 기술 76
5.7 AI/생성형 AI가 정유소 촉매 시장에 미치는 영향 77
5.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 77
5.7.2 정유 촉매 시장의 모범 사례 78
5.7.3 정유 촉매 시장에서의 AI 도입 사례 연구 79
5.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 79
5.7.5 정유 촉매 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 80
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 81
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 81
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
6.1.2 산업 표준 84
6.2 규제 정책 이니셔티브 85
6.2.1 안전 프로토콜 85
6.2.2 지속 가능한 개발 86
6.2.3 표준화 86
6.2.4 순환 경제 86
6.3 지속 가능성 이니셔티브 87
6.3.1 소재 성능, 환경 및 안전 이니셔티브 87
6.3.1.1 저탄소 소재 및 지속가능한 제품 전략 87
6.3.1.2 친환경 정제 및 지속가능한 산업적 응용 88
6.4 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 88
6.5 인증, 라벨링 및 친환경 표준 88
7 고객 환경 및 구매자 행동 90
7.1 의사결정 과정 90
7.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 90
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 90
7.2.2 구매 기준 91
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 93
7.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 95
7.5 시장 수익성 96
7.5.1 매출 잠재력 96
7.5.2 비용 동향 96
7.5.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 97
8 유형별 정유 촉매 시장 98
8.1 서론 99
8.2 FCC 촉매 101
8.2.1 FCCC의 사용은 원유의 품질 및 조성에 따라 달라짐 101
8.3 수소화 처리 촉매 101
8.3.1 수소화 처리 촉매 101
8.3.1.1 석유 정제 공정에 필수적 101
8.3.2 수소분해 촉매 102
8.3.2.1 중질 탄화수소를 더 가볍고 가치 있는 제품으로 전환하는 데 도움 102
8.4 촉매 개질 촉매 103
8.4.1 고옥탄가 석유에 대한 수요가 시장을 주도할 전망 103
8.5 기타 유형 103
8.5.1 이성질화 촉매 103
8.5.2 알킬화 촉매 103
8.5.3 수소화 촉매 104
8.5.4 탈황 촉매 104
9 성분별 정유 촉매 시장 105
9.1 서론 106
9.2 제올라이트 108
9.2.1 정유 촉매에서 가장 흔한 성분 108
9.2.1.1 천연 제올라이트 108
9.2.1.2 합성 제올라이트 109
9.3 금속 109
9.3.1 석유 정제 산업에서의 핵심적인 역할 109
9.3.2 귀금속 109
9.3.2.1 백금 109
9.3.2.2 팔라듐 110
9.3.2.3 금 110
9.3.3 희토류 금속 110
9.3.4 전이 금속 및 비철금속 111
9.3.4.1 몰리브덴 111
9.3.4.2 텅스텐 112
9.3.4.3 코발트 112
9.3.4.4 니켈 112
9.3.4.5 철 113
9.3.4.6 지르코늄 113
9.3.4.7 망간 113
9.3.4.8 크롬 113
9.4 화학 화합물 113
9.4.1 알킬화 공정에서 널리 사용됨 113
9.4.2 황산 및 불화수소산 114
9.4.3 탄산칼슘 114
9.4.4 알루미나 114
10 지역별 정유 촉매 시장 115
10.1 서론 116
10.2 북미 118
10.2.1 미국 123
10.2.1.1 FCC 촉매는 운송용 연료 공급에 필수적 123
10.2.2 캐나다 124
10.2.2.1 중질 진공 가스오일의 수소화 분해는 시장 성장의 기회를 제공한다 124
10.2.3 멕시코 126
10.2.3.1 초저유황 연료가 시장을 견인할 전망 126
10.3 아시아 태평양 128
10.3.1 중국 133
10.3.1.1 거대한 FCC 시장이 수요를 견인할 전망 133
10.3.2 일본 134
10.3.2.1 고품질 제트 연료에 대한 높은 수요가 시장을 견인할 전망 134
10.3.3 인도 136
10.3.3.1 거대한 정유 시설이 시장을 견인할 전망 136
10.3.4 대한민국 138
10.3.4.1 주요 정유사의 투자 증가가 시장을 견인할 전망 138
10.3.5 기타 아시아 태평양 지역 139
10.4 유럽 141
10.4.1 러시아 147
10.4.1.1 주요 정유소의 현대화를 위한 정부 정책이 시장을 견인할 전망 147
10.4.2 독일 148
10.4.2.1 시장 성장을 견인할 새로운 정부 규정의 시행 148
10.4.3 프랑스 150
10.4.3.1 도로 운송 및 항공 분야에 대한 높은 수요가 시장 성장을 뒷받침 150
10.4.4 영국 152
10.4.4.1 시장 성장을 견인할 연료 수요 증가 152
10.4.5 이탈리아 153
10.4.5.1 시장 성장을 뒷받침할 바이오 반응기 부문의 성장 153
10.4.6 스페인 155
10.4.6.1 시장 성장을 촉진할 정유 산업의 성장 155
10.4.7 기타 유럽 지역 157
10.5 중동 및 아프리카 158
10.5.1 GCC 국가 163
10.5.1.1 사우디아라비아 163
10.5.1.1.1 높은 석유 수출이 시장 성장 견인 163
10.5.1.2 기타 GCC 국가 165
10.5.2 남아프리카 공화국 167
10.5.2.1 석유화학 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 167
10.5.3 기타 중동 및 아프리카 168
10.6 남미 170
10.6.1 브라질 174
10.6.1.1 정유 효율 향상을 위한 첨단 촉매 도입이 시장 성장 견인 174
10.6.2 아르헨티나 176
10.6.2.1 시장 성장을 뒷받침할 고옥탄가 휘발유 수요 176
10.6.3 남미 기타 지역 178
11 경쟁 구도 180
11.1 서론 180
11.2 주요 기업 전략/승리 전략, 2021–2026 180
11.3 매출 분석, 2023–2025 184
11.4 시장 점유율 분석, 2025 184
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 187
11.6 브랜드/제품 비교 188
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 189
11.7.1 스타 기업 189
11.7.2 신흥 선도 기업 189
11.7.3 보편적 기업 189
11.7.4 참여 기업 189
11.7.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025년 191
11.7.5.1 기업 활동 범위 191
11.7.5.2 지역별 활동 범위 192
11.7.5.3 유형별 발자국 193
11.7.5.4 원료 발자국 193
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 194
11.8.1 진취적인 기업 194
11.8.2 대응력 있는 기업 194
11.8.3 역동적인 기업 194
11.8.4 출발선 194
11.8.5 경쟁력 벤치마킹, 스타트업/중소기업, 2025 196
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 196
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 197
11.9 경쟁 시나리오 198
11.9.1 제품 출시 198
11.9.2 거래 199
11.9.3 사업 확장 202
11.9.4 기타 동향 203
12 기업 프로필 204
12.1 주요 기업 204
12.1.1 알베마르 코퍼레이션 204
12.1.1.1 사업 개요 204
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 205
12.1.1.3 최근 동향 207
12.1.1.3.1 신제품 출시 207
12.1.1.3.2 거래 207
12.1.1.3.3 사업 확장 208
12.1.1.4 MnM의 관점 209
12.1.1.4.1 주요 강점 209
12.1.1.4.2 전략적 선택 209
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 210
12.1.2 W.R. GRACE & CO. 211
12.1.2.1 사업 개요 211
12.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 211
12.1.2.3 최근 동향 212
12.1.2.3.1 신제품 출시 212
12.1.2.3.2 거래 213
12.1.2.4 MnM의 견해 213
12.1.2.4.1 주요 강점 213
12.1.2.4.2 전략적 선택 213
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 214
12.1.3 BASF 215
12.1.3.1 사업 개요 215
12.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 216
12.1.3.3 최근 동향 218
12.1.3.3.1 신제품 출시 218
12.1.3.4 MnM의 견해 219
12.1.3.4.1 주요 강점 219
12.1.3.4.2 전략적 선택 219
12.1.3.4.3 약점 및 위협 219
12.1.4 TOPSOE 220
12.1.4.1 사업 개요 220
12.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 221
12.1.4.3 최근 동향 223
12.1.4.3.1 사업 확장 223
12.1.4.4 MnM의 관점 223
12.1.4.4.1 주요 강점 223
12.1.4.4.2 전략적 선택 223
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 223
12.1.5 HONEYWELL UOP 224
12.1.5.1 사업 개요 224
12.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 225
12.1.5.3 최근 동향 226
12.1.5.3.1 거래 226
12.1.5.4 MnM의 견해 227
12.1.5.4.1 주요 강점 227
12.1.5.4.2 전략적 선택 227
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 227
12.1.6 AXENS 228
12.1.6.1 사업 개요 228
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
12.1.6.3 최근 동향 230
12.1.6.3.1 신제품 출시 230
12.1.6.3.2 거래 230
12.1.6.3.3 사업 확장 231
12.1.6.4 MnM의 견해 231
12.1.7 CLARIANT 232
12.1.7.1 사업 개요 232
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
12.1.7.3 최근 동향 234
12.1.7.3.1 신제품 출시 234
12.1.7.3.2 거래 235
12.1.7.3.3 기타 동향 235
12.1.7.4 MnM의 견해 235
12.1.8 JOHNSON MATTHEY 236
12.1.8.1 사업 개요 236
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
12.1.8.3 MnM의 견해 238
12.1.9 SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES 239
12.1.9.1 사업 개요 239
12.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 240
12.1.9.3 MnM 관점 240
12.1.10 중국석유화공그룹(SINOPEC) 241
12.1.10.1 사업 개요 241
12.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 242
12.1.10.3 MnM의 관점 244
12.1.11 ARKEMA 245
12.1.11.1 사업 개요 245
12.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 246
12.1.11.3 MnM 관점 246
12.1.12 CHEVRON CORPORATION 247
12.1.12.1 사업 개요 247
12.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
12.1.12.3 MnM 관점 249
12.1.13 엑슨모빌 코퍼레이션 아케마 250
12.1.13.1 사업 개요 250
12.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 251
12.1.13.3 MnM 관점 252
12.2 기타 업체 253
12.2.1 JGC CATALYSTS AND CHEMICALS LTD. 253
12.2.2 ANTENCHEM 254
12.2.3 DORF KETAL CHEMICALS (I) PVT. LTD. 255
12.2.4 REZEL CATALYSTS CORPORATION 256
12.2.5 쿠웨이트 촉매 회사 257
12.2.6 KNT 그룹 258
12.2.7 유니캣 촉매 테크놀로지스(유한책임회사) 259
12.2.8 N. E. 켐캣 코퍼레이션 260
12.2.9 가즈프롬 261
12.2.10 제올리스트 인터내셔널 262
12.2.11 칭다오 후이청 환경 기술 유한공사 263
12.2.12 켐팩 264
13 연구 방법론 265
13.1 연구 데이터 265
13.1.1 2차 데이터 266
13.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 266
13.1.2 1차 데이터 267
13.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 267
13.1.2.2 수요 및 공급 측의 1차 인터뷰 268
13.1.2.3 주요 산업 통찰력 268
13.1.2.4 1차 인터뷰의 세부 내역 268
13.2 시장 규모 추정 269
13.2.1 바텀업 접근법 269
13.2.2 탑다운 접근법 270
13.3 예측 수치 산출 270
13.4 데이터 삼각측량 271
13.5 요인 분석 272
13.6 가정 272
13.7 정유 촉매 시장과 관련된 한계 및 위험 273
14 부록 274
14.1 토론 가이드 274
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 276
14.3 관련 보고서 278
14.4 저자 정보 279
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