주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 말레산 무수물 시장에서 매출액 기준 59.6%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했다.
n-부탄 부문은 2026년부터 2035년까지 가치 기준 연평균 성장률(CAGR) 8.75%를 기록하며, 전체 말레산 무수물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 원료 부문이 될 것으로 전망됩니다.
2025년, UPR 부문은 가치 기준 56.1%의 시장 점유율로 전 세계 말레산 무수물 시장을 주도했습니다.
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (중국), Huntsman International LLC (미국), Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd. (중국)는 글로벌 말레산 무수물 시장의 주요 기업으로 꼽힌다. 이들 기업은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다.
산시 타이밍 화학공업 유한공사(중국), 황화 홍청 비즈니스 유한공사(중국), UPC 테크놀로지 코퍼레이션(대만)을 비롯한 신흥 기업들은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 다져, 향후 시장 선도 기업으로 성장할 잠재력을 보여주고 있다.
불포화 폴리에스터 수지, 건축 자재 및 자동차 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년간 말레산 무수물 시장은 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 전망됩니다. 이 화학물질 생산 분야의 새로운 트렌드로는 효율성 증대, 비용 절감, 환경 규정 준수 강화 등이 있습니다. 이 화학물질을 사용하면 내구성과 화학적 안정성이 향상되어 수지 및 중간체의 물성을 개선할 수 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 소비자의 변화나 혁신에 기인합니다. UPR, 1,4-BDO, 윤활유 첨가제, 공중합체와 같은 응용 분야에 관여하는 대상 최종 사용 부문 및 제조업체들은 말레산 무수물 제조업체의 고객입니다.
변화하는 소비자 트렌드를 나타내는 파괴적 변화는 최종 사용자의 매출에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자에 대한 이러한 매출 영향은 말레산 무수물 제조업체의 매출에 반영될 것입니다.
시장 생태계
말레산 무수물 사업 생태계에는 원료 공급업체, 화학 제조업체, 수지 및 중간체 제조업체, 그리고 최종 사용자가 포함됩니다. 말레산 무수물 시장은 또한 UPR, 1,4-BDO, 윤활유 첨가제 및 공중합체와 같은 응용 분야에 필요한 고성능 소재 시장의 영향을 받을 수 있습니다. 이는 제품 개발 과정에서 가치 사슬의 모든 참여자 간의 효율적인 협력을 보장하여, 탁월한 성능, 효율성 및 사용 유연성을 가져옵니다.
지역
2025년 전 세계 말레산 무수물 시장에서 아시아 태평양 지역이 가장 큰 점유율을 차지했다
2025년 말레산 무수물 시장에서 아시아 태평양 지역이 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 UPR, 1,4-BDO, 윤활유 첨가제와 같은 하류 산업의 주도적 위상에 힘입은 결과이다. 중국과 인도 등 국가에서의 급속한 산업화, 건설 활동 증가, 자동차 및 조선 산업의 확장은 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 또한, 유리한 생산 여건과 비용 효율적인 생산 환경은 시장에서 아시아 태평양 지역의 주도적 위치를 뒷받침하고 있습니다.
말레산 무수물 시장: 기업 평가 매트릭스
완화 화학 그룹(Wanhua Chemical Group Co., Ltd.)(Star)은 대규모 생산 능력과 불포화 폴리에스테르 수지, 1,4-부탄디올, 윤활유 첨가제 등의 응용 분야에서의 활용을 바탕으로 말레산 무수물 시장을 선도하고 있습니다. 지보 치샹 텡다 화학 유한공사(신흥 기업)는 생산 능력 개선을 통해 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. 이 회사는 비용 효율적인 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 경쟁 우위를 확보할 것으로 보입니다.
주요 시장 참여 기업
- 완화 화학 그룹 유한공사
- 헌츠맨 인터내셔널 LLC
- 창저우 야방 화학 유한공사
- 타이위안 차오유 화학 유한공사
- 페트로나스 케미컬 그룹 베르하드(PCG)
- 지보 치샹 텡다 화학 유한공사
- 걸프 어드밴스드 케미컬 인더스트리즈 유한공사
- 저장 장산 화학 유한공사
- 란세스 AG
- 폴린트 그룹
- 산동 홍신 화학 유한공사
- TN 말레이크 페트로키미야 A.S.
- 산시 타이밍 화학공업 유한공사
- 황화 홍청 비즈니스 유한공사
- UPC 테크놀로지 코퍼레이션
- I G 페트로케미컬스 리미티드
- PT 저스투스 키미아라야
- 애경화학
- 루세 케미컬
- 차이나 블루스타 하얼빈 석유화학 유한공사
- 닛폰 쇼쿠바이 주식회사
- 닝보 장닝 화학 유한공사
- 산동 아오진 화학 기술 유한공사
- 옵티미스틱 오가닉 Sdn. Bhd.
- 헝리 그룹 유한공사
최근 동향
2023년 6월 : 페트로나스 케미컬 그룹 베르하드(PCG)는 쿠안탄 게벵에 위치한 연간 113 KTPA 규모의 말레산 무수물 공장을 인수 및 현대화하기로 최종 투자 결정을 내림으로써 말레산 무수물 시장에 진출했습니다. 이 프로젝트는 2025년까지 정제된 말레산 무수물을 생산할 수 있도록 시설을 현대화하여 파생 제품 포트폴리오를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이번 투자는 지역 생산 능력을 강화하고, 아시아 태평양 전역의 증가하는 수요를 뒷받침하며, 다운스트림 응용 분야와의 연계를 개선하여 보다 안정적이고 다각화된 공급을 가능하게 할 것입니다.
2022년 5월 : 지보 치샹 텡다 화학 유한공사(Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd.)는 연간 200,000톤 규모의 말레산 무수물 프로젝트 중 1단계인 연간 100,000톤 생산 라인의 건설을 완료하고 가동에 들어갔습니다.
2022년 6월 : 페트로나스 케미컬 그룹 베르하드(Petronas Chemicals Group Berhad)는 BASF PETRONAS Chemicals로부터 쿠안탄 게벵(Gebeng)에 위치한 말레산 무수물 공장을 인수하는 계약을 체결했습니다. 이 회사는 이전에 가동이 중단되었던 해당 시설을 재가동하고 현대화하여 고품질의 제품을 생산할 계획입니다. 이번 조치는 제품 포트폴리오를 강화하고 지역 생산 역량을 제고함으로써, 공급 안정성을 높이고 최종 사용 산업 전반에 걸친 응용 분야 개발을 확대하는 데 기여할 것입니다.
2021년 3월 : 지보 치샹 텡다 화학 유한공사(Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd.)는 연간 20만 톤 규모의 말레산 무수물 생산 설비를 추가로 건설하기 위한 투자 계획을 발표하며, 기존 생산 능력을 확대하고 말레산 무수물 시장에서의 입지를 강화할 방침이다.
2020년 9월 : 폴린트 그룹(Polynt Group)은 일리노이주 모리스에 새로운 말레산 무수물 공장 건설을 추진하며 확장 계획을 가속화했다. 회사는 기본 설계를 완료하고 상세 엔지니어링, 인허가 및 장비 조달 단계로 넘어갔으며, 부탄과 같은 주요 원료 확보에도 힘쓰고 있다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 연구 대상 포함 및 제외 항목 24
1.3.3 원자재별 시장 정의 및 포함 범위 25
1.3.4 용도별 시장 정의 및 포함 범위 25
1.3.5 분석 대상 연도 26
1.3.6 분석 대상 통화 26
1.3.7 분석 단위 26
1.4 이해관계자 26
2 요약 27
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 27
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 28
2.3 말레산 무수물 시장의 파괴적 트렌드 29
2.4 고성장 부문 30
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 31
3 프리미엄 인사이트 32
3.1 말레산 무수물 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 32
3.2 용도 및 지역별 말레산 무수물 시장 33
3.3 원료별 말레산 무수물 시장 33
3.4 국가별 말레산 무수물 시장 34
4 시장 개요 35
4.1 서론 35
4.2 시장 동향 36
4.2.1 성장 동인 36
4.2.1.1 불포화 폴리에스테르 수지 분야의 강력한 수요 36
4.2.1.2 윤활유 첨가제 분야에서의 사용 증가 37
4.2.1.3 도료 및 특수 화학 제품 분야의 성장 37
4.2.2 제약 요인 37
4.2.2.1 원자재 가격 변동 37
4.2.2.2 규제 압력 및 환경 문제 38
4.2.3 기회 38
4.2.3.1 바이오 기반 생산으로의 전환 38
4.2.3.2 첨단 및 기능성 소재의 사용 증가 38
4.2.4 과제 39
4.2.4.1 순환적인 산업 수요 패턴에 대한 시장의 민감도 39
4.2.4.2 공급망의 연속성을 저해하는 지정학적 불안정성 39
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 40
4.3.1 상호 연결된 시장 40
4.3.2 부문 간 기회 40
4.4 1/2/3선 기업들의 전략적 움직임 41
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 41
5 산업 동향 42
5.1 포터의 5가지 힘 분석 42
5.1.1 신규 진입자의 위협 43
5.1.2 대체재의 위협 43
5.1.3 공급자의 협상력 43
5.1.4 구매자의 협상력 44
5.1.5 경쟁 강도 44
5.2 거시경제 전망 44
5.2.1 서론 44
5.2.2 GDP 동향 및 전망 44
5.2.3 건설 및 인프라 산업의 동향 46
5.3 공급망 분석 46
5.4 생태계 분석 48
5.5 가격 분석 50
5.5.1 주요 업체의 용도별 평균 판매 가격 50
5.5.2 지역별 말레산 무수물의 평균 판매 가격 동향 51
5.6 무역 분석 52
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 291714) 52
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 291714) 53
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사 54
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 55
5.8.1 말레산 무수물 시장의 매출 변화 및 수익 창출 분야 55
5.9 투자 및 자금 조달 현황 56
5.10 사례 연구 분석 56
5.10.1 건설 분야 적용을 위한 수지 성능 개선 56
5.10.2 안정적인 말레산 무수물 공급을 통한 자동차 부품 성능 개선 57
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 개요 57
5.11.1 서론 57
5.11.2 주요 관세율 58
5.11.3 가격 영향 분석 59
5.11.4 국가/지역별 영향 59
5.11.4.1 미국 59
5.11.4.2 유럽 60
5.11.4.3 아시아 태평양 60
5.11.5 응용 분야에 미치는 영향 61
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 62
6.1 주요 신기술 62
6.1.1 산화 공정 기술 62
6.1.2 촉매 설계 및 최적화 기술 62
6.2 보완 기술 63
6.2.1 원료 전처리 및 정제 기술 63
6.2.2 에너지 회수 및 열 통합 시스템 63
6.3 기술/제품 로드맵 63
6.3.1 단기 (2026–2027) | 공정 효율성 및 적용 분야 조정 64
6.3.2 중기 (2027–2030) | 부가가치 파생 제품 및 제형 표준화 64
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 첨단 유도체 및 지속 가능한 통합 65
6.4 특허 분석 65
6.4.1 접근 방식 65
6.4.2 문서 유형 66
6.4.3 주요 출원인 67
6.4.4 관할권 분석 69
6.5 AI/GEN AI가 말레산 무수물 시장에 미치는 영향 70
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 71
6.5.2 말레산 무수물 가공 분야의 모범 사례 71
6.5.3 말레산 무수물 시장에서 AI 도입 사례 연구 72
6.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 72
6.5.5 말레산 무수물 시장에서 생성형 AI를 도입할 고객의 준비도
무수물 시장에서의 생성형 AI 도입에 대한 고객들의 준비도 72
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 73
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 73
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 73
7.1.2 산업 표준 77
7.2 지속 가능성 이니셔티브 78
7.2.1 생산 과정에서의 배출량 감축 78
7.2.2 지속 가능한 적용 지원 78
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 79
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 80
8 고객 환경 및 구매자 행동 81
8.1 의사결정 과정 81
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 82
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 82
8.2.2 구매 기준 83
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 84
8.4 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 85
9 원료별 말레산 무수물 시장 86
9.1 서론 87
9.2 n-부탄 88
9.2.1 시장을 견인할 안정적인 원료 공급 88
9.3 벤젠 90
9.3.1 시장 수요를 뒷받침하는 확립된 가공 인프라 90
10 말레산 무수물 시장, 용도별 92
10.1 서론
93 10.2 UPR 95 10.2.1 시장 성장을 견인할 섬유 강화 복합재에 대한 수요 증가 95
93
10.2 UPR 95
10.2.1 시장 성장을 견인할 섬유 강화 복합재에 대한 수요 증가
95
10.3 1,4-BDO 96
10.3.1 엔지니어링 플라스틱에 대한 수요 증가로 인한 채택 확대 96
10.4 윤활유 첨가제 98
10.4.1 엔진 오일에서 침전물 제어에 대한 요구 증가가
시장 성장을 뒷받침 98
10.5 공중합체 100
10.5.1 시장 성장을 견인하는 기능성 고분자 개질 분야에서의 사용 증가 100
10.6 기타 응용 분야 101
11 지역별 말레산 무수물 시장 104
11.1 서론 105
11.2 아시아 태평양 107
11.2.1 중국 111
11.2.1.1 시장 성장을 견인할 산업 활동의 확대 111
11.2.2 인도 113
11.2.2.1 수요를 견인할 급속한 산업화 113
11.2.3 일본 115
11.2.3.1 수명이 긴 고성능 소재에 대한 중점이 수요를 견인할 전망 115
11.2.4 대만 116
11.2.4.1 특수 화학 분야에서 고순도 중간체에 대한 수요가
시장을 견인할 전망 116
11.2.5 싱가포르 118
11.2.5.1 고부가가치 화학 제품 맞춤형 생산 역량의 성장
이 수요를 견인할 전망 118
11.3 북미 120
11.3.1 미국 124
11.3.1.1 시장 성장을 견인할 강력한 산업 인프라 124
11.3.2 캐나다 126
11.3.2.1 수요를 견인할 첨단 연구 개발에 집중 126
11.3.3 멕시코 127
11.3.3.1 건설 분야의 불포화 폴리에스테르 수지 수요 확대
가 수요를 견인할 전망 127
11.4 유럽 129
11.4.1 독일 134
11.4.1.1 전기차에 내열성 소재 사용 증가
로 인한 성장 촉진 134
11.4.2 프랑스 136
11.4.2.1 화학 공정 운영의 일관성 요구 사항
으로 인한 시장 견인 136
11.4.3 영국 138
11.4.3.1 개인 위생 용품에 기능성 성분 사용 증가
로 수요 견인 138
11.4.4 이탈리아 139
11.4.4.1 내구성 있는 건축용 패널 및 지붕 자재 사용 증가로 수요 견인 139
11.4.5 오스트리아 141
11.4.5.1 수요를 견인할 일반 산업 제조 활동의 성장 141
11.5 중동 및 아프리카 143
11.5.1 사우디아라비아 147
11.5.1.1 수요를 견인할 하류 석유화학 통합의 성장 147
11.5.2 터키 149
11.5.2.1 수요를 촉진할 지역 화학 전환 허브의 존재 149
11.5.3 아랍에미리트 151
11.5.3.1 시장을 견인할 특수 화학 물질 혼합 및 재수출 활동의 확대 151
11.6 남미 152
11.6.1 브라질 156
11.6.1.1 다양한 부문에서의 채택을 주도하는 경제적 모멘텀 156
12 경쟁 구도 159
12.1 서론 159
12.2 주요 기업들의 전략/승리 요인, 2021년 1월–2026년 3월 159
12.2.1 주요 말레산 무수물 제조업체의 전략, 2021년 1월–2026년 3월 159
12.3 시장 점유율 분석, 2025년 160
12.4 매출 분석 163
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 164
12.5.1 스타 기업 164
12.5.2 신흥 선도 기업 164
12.5.3 보편적 기업 164
12.5.4 참여 기업 164
12.5.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025 166
12.5.5.1 기업 활동 범위 166
12.5.5.2 지역별 활동 범위 166
12.5.5.3 원자재 발자국 167
12.5.5.4 응용 분야 발자국 168
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 169
12.6.1 진보적인 기업 169
12.6.2 대응형 기업 169
12.6.3 역동적인 기업 169
12.6.4 출발선 169
12.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 171
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 171
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 171
12.7 브랜드/제품 비교 172
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 173
12.9 경쟁 시나리오 174
12.9.1 거래 174
12.9.2 확장 175
12.9.3 기타 동향 176
13 기업 프로필 177
13.1 주요 기업 177
13.1.1 완화 화학 그룹(WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.) 177
13.1.1.1 사업 개요 177
13.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 178
13.1.1.3 최근 동향 179
13.1.1.3.1 기타 동향 179
13.1.1.4 MnM의 관점 179
13.1.1.4.1 주요 강점 179
13.1.1.4.2 전략적 선택 179
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 179
13.1.2 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 180
13.1.2.1 사업 개요 180
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 181
13.1.2.3 최근 동향 182
13.1.2.3.1 기타 동향 182
13.1.2.4 MnM의 견해 182
13.1.2.4.1 주요 강점 182
13.1.2.4.2 전략적 선택 182
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 182
13.1.3 창저우 야방 화학 유한공사 183
13.1.3.1 사업 개요 183
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 183
13.1.3.3 MnM 관점 183
13.1.3.3.1 주요 강점 183
13.1.3.3.2 전략적 선택 184
13.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 184
13.1.4 타이위안 차오유 화학 유한공사 185
13.1.4.1 사업 개요 185
13.1.4.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 185
13.1.4.3 MnM의 견해 186
13.1.4.3.1 주요 강점 186
13.1.4.3.2 전략적 선택 186
13.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 186
13.1.5 페트로나스 케미컬 그룹 베르하드(PCG) 187
13.1.5.1 사업 개요 187
13.1.5.2 제공하는 제품/서비스/솔루션 188
13.1.5.3 최근 동향 189
13.1.5.3.1 거래 내역 189
13.1.5.4 MnM 관점 190
13.1.5.4.1 주요 강점 190
13.1.5.4.2 전략적 선택 190
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 190
13.1.6 ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO., LTD. 191
13.1.6.1 사업 개요 191
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 191
13.1.6.3 최근 동향 192
13.1.6.3.1 사업 확장 192
13.1.7 걸프 어드밴스드 케미컬 인더스트리즈(GACIC) 193
13.1.7.1 사업 개요 193
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 193
13.1.8 ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO., LTD. 194
13.1.8.1 사업 개요 194
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 194
13.1.9 LANXESS AG 195
13.1.9.1 사업 개요 195
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 196
13.1.10 POLYNT GROUP 197
13.1.10.1 사업 개요 197
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 198
13.1.10.3 최근 동향 199
13.1.10.3.1 사업 확장 199
13.2 스타트업/중소기업 200
13.2.1 산동 홍신 화학 유한공사 200
13.2.2 TN MALEIK PETROKIMYA A.Ş. 201
13.2.3 산시 타이밍 화학공업 유한공사 201
13.2.4 황화 홍청 비즈니스 유한공사 202
13.2.5 UPC 테크놀로지 코퍼레이션 202
13.2.6 I G 페트로케미컬스 리미티드 203
13.2.7 PT 저스투스 키미아라야 203
13.2.8 에이쿵 케미컬 204
13.2.9 루세 케미컬스 204
13.2.10 차이나 블루스타 하얼빈 석유화학 유한공사 205
13.2.11 닛폰 쇼쿠바이 주식회사 205
13.2.12 닝보 장닝 화학 유한공사 206
13.2.13 산동 아오진 화학 기술 유한공사 206
13.2.14 옵티미스틱 오가닉 SDN. BHD. 207
13.2.15 헝리 그룹 유한공사 207
14 연구 방법론 208
14.1 연구 데이터 208
14.1.1 2차 데이터 209
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 209
14.1.2 1차 데이터 209
14.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 210
14.1.2.2 1차 인터뷰 – 수요 측면 및 공급 측면 210
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 210
14.1.2.4 주요 산업 통찰력 211
14.2 시장 규모 추정 211
14.2.1 바텀업 접근법 212
14.2.2 탑다운 접근법 213
14.3 성장 전망 214
14.3.1 공급 측면 214
14.3.2 수요 측면 215
14.4 데이터 삼각검증 216
14.5 요인 분석 217
14.6 연구 가정 217
14.7 연구의 한계 218
14.8 위험 평가 218
15 부록 219
15.1 토론 가이드 219
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 221
15.3 맞춤 설정 옵션 223
15.4 관련 보고서 223
15.5 저자 정보 224
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