| ■ 영문 제목 : Powder Coatings Market by Resin Type (Thermoset and Thermoplastic), End-use Industry (Appliances, Automotive, General Industrial, Architectural, and Furniture), and Region - Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH 2790 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 5월 ■ 페이지수 : 360 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 재료 |
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분체 도료 시장은 2025년 163억 달러에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.96%를 기록하며 230억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 내구성이 뛰어나고 친환경적인 도료에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계 분체 도료 시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 용제 기반 도료에 대한 규제가 점차 강화되고 도포 기술이 발전함에 따라 시장 성장에 기여하고 있습니다.
■ 보고서 목차
시장 규모 및 전망:
주요 시장 동향 및 통찰
주요 결론2024년 아시아 태평양 지역은 가치 기준 58.3%의 점유율을 기록하며 전 세계 분체 도료 시장을 주도했다. 수지 유형별로는 열경화성 부문이 2025년부터 2031년까지 가치 기준 연평균 성장률(CAGR) 6.06%를 기록하며 분체 도료 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 최종 용도 산업별로는 2024년 가전 부문이 가치 기준 25.1%의 점유율로 전 세계 분체 도료 시장을 주도했다. 셔윈-윌리엄스(Sherwin-Williams Company, 미국), PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc., 미국), 아크조 노벨(Akzo Nobel N.V., 네덜란드)은 전 세계 분체 도료 시장의 주요 기업으로 꼽힌다. 이들 기업은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 3M(미국), SOMAR Corporation(일본), Diamond Vogel(미국)을 비롯한 신흥 기업들은 전문 틈새 부문에서 확고한 입지를 다지며, 향후 시장 선도 기업으로 성장할 잠재력을 보여주고 있다. 자동차, 건설, 가전제품 등 다양한 산업 부문의 수요 증가로 인해 향후 몇 년간 분체 도료 시장의 성장 잠재력은 매우 높을 것으로 전망됩니다. 시장의 이러한 추세 중 하나는 저VOC 및 지속 가능한 도료를 통해 환경 규정을 준수하면서도 효율성을 높이고 비용을 절감하는 것입니다. 분체 도료를 적용하면 내구성과 내식성, 내화학성이 향상되어 표면 성능이 더욱 우수해집니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 수요 변화와 최종 사용 산업의 혁신에 따라 달라집니다. 자동차, 건설, 가전, 가구, 산업용 코팅과 같은 분야에 종사하는 주요 최종 사용 산업 및 제조업체들은 분체 도료의 소비자입니다. 친환경 및 고성능 코팅으로의 선호도 변화와 같은 혁신은 최종 사용자의 매출에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자의 매출 변화는 다시 분체 도료 시장에 반영되며, 궁극적으로는 제조업체에 영향을 미치게 될 것입니다. 시장 생태계분체 도료 산업의 비즈니스 생태계는 원자재 공급업체, 분체 도료 생산업체, 분체 도료 도포 장비 공급업체, 유통업체 및 최종 소비자로 구성됩니다. 또한 분체 도료 산업은 자동차, 건축, 가전, 가구 및 기타 산업에서 사용되는 고성능 및 친환경 도료 솔루션에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 이는 생산 과정에 관련된 모든 이해관계자들이 제품의 품질과 효율성을 높이기 위해 협력하도록 하는 데 기여합니다. 지역2024년 아시아 태평양 지역이 전 세계 분체 도료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.2024년 아시아 태평양 지역은 제조 기반의 확대와 다양한 산업 전반에 걸친 도장 제품 소비 증가로 인해 전 세계 분체 도료 시장을 주도했습니다. 이는 도시화의 진전, 산업 생산의 성장, 그리고 산업 관련 활동을 지원하는 정부의 유리한 정책에 기인합니다. 원자재의 확보와 대규모 생산 시설의 존재 또한 이러한 시장 주도력에 기여했습니다. 분체 도료 시장: 기업 평가 매트릭스Akzo Nobel N.V. (Star)는 대규모 생산 능력과 가전, 자동차, 일반 산업, 가구 등 최종 사용 산업 전반에 걸친 탄탄한 고객 기반을 바탕으로 분체 도료 시장을 선도하고 있습니다. Axalta Coating Systems Ltd. (Emerging)는 생산 능력 개선을 통해 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. 이 회사는 비용 효율적인 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 경쟁 우위를 확보할 것으로 보입니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 11월 : 셔윈-윌리엄스(The Sherwin-Williams Company)는 중국 국제 수입 박람회(CIIE)에서 전기차(EV) 배터리용 신제품 분말인 ‘파우두라 EV 절연 분말(Powdura EV Insulation Powder)’을 선보였습니다. 이 제품은 배터리 표면에 고밀도 절연층을 형성하며, 현행 절연 전압 기준을 충족하고, 신에너지 분야의 다양한 배터리 팩 설계 및 요구 사항에 맞춰 맞춤 제작이 가능합니다. 2025년 8월 : PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.)는 인도 합작 회사인 PG 아시안 페인트(PG Asian Paints Pvt. Ltd.)와 아시안 페인트 PPG(Asian Paints PPG Pvt. Ltd.)와의 계약을 2041년까지 15년 동안 갱신했습니다. 이 계약은 자동차 OEM, 재도장, 산업용, 보호 및 선박용, 포장, 분체 도장 분야를 포괄하며, 양사의 기술력과 파트너사의 전국적인 사업망을 활용하여 인도의 제조업 성장을 선점하기 위한 것입니다. 2024년 4월 : 아크조 노벨(Akzo Nobel N.V.)은 약 870만 달러를 투자하여 네덜란드 사센하임(Sassenheim) 사업장에 두 개의 새로운 연구소를 증설했습니다. 이 시설은 아크조노벨의 전 세계 최대 R&D 센터로서, 이미 장식용 페인트 및 자동차·특수 코팅 분야에서 유럽 최대 규모의 R&D 팀을 보유하고 있습니다. 이번에 신설된 연구실은 혁신적인 제품 개발에 대한 아크조노벨의 명성을 더욱 공고히 하여, 전 세계 고객에게 창의적인 솔루션을 제공하는 역량을 강화할 것입니다. 2023년 9월 : PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.)는 브라질 수마레에 위치한 분체 도료 공장의 생산 시설을 40% 증설했습니다. 2023년 2월 : 간사이 페인트(Kansai Paint Co., Ltd.)는 독일, 미국, 덴마크, 폴란드에서 사업을 영위하는 독일의 분체 도료 및 합성 수지 제조업체인 CWS의 인수를 완료했습니다. 이를 통해 간사이의 EMEA 지역 분체 도료 포트폴리오와 접착 능력을 강화하고 수지 통합 역량을 추가하게 되었습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 33
1.3.2 연구 대상 포함 및 제외 사항 34
1.3.3 수지 유형별 시장 정의 및 포함 범위 34
1.3.4 최종 용도 산업별 시장 정의 및 포함 범위 35
1.3.5 분석 대상 연도 36
1.3.6 분석 대상 통화 36
1.3.7 분석 단위 36
1.4 이해관계자 36
1.5 변경 사항 요약 37
2 집행 요약 38
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 38
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 39
2.3 분체 도료 시장의 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 41
2.5 개요: 아시아 태평양 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 프리미엄 인사이트 43
3.1 분말 코팅 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 43
3.2 최종 용도 산업 및 지역별 분체 도료 시장 44
3.3 수지 유형별 분체 도료 시장 44
3.4 국가별 분체 도료 시장 45
4 시장 개요 46
4.1 서론 46
4.2 시장 동향 47
4.2.1 성장 동인 47
4.2.1.1 지속 가능하고 VOC 배출이 적은 코팅 기술에 대한 수요 증가 47
4.2.1.2 뛰어난 내식성, 내화학성 및 내자외선성으로 인한 채택 확대 48
4.2.1.3 자동차 및 가전제품 분야에서의 사용 증가 48
4.2.2 제약 요인 48
4.2.2.1 열에 민감한 기판에 대한 기능적 제한 48
4.2.2.2 도포 및 경화 장비에 대한 높은 초기 투자 비용 49
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 저온 경화 및 UV 경화형 분체 도료의 등장 49
4.2.3.2 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화 49
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 원자재 가격(수지, 안료)의 변동 50
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 50
4.3.1 상호 연계된 시장 50
4.3.2 부문 간 기회 51
4.4 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 51
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 51
5 산업 동향 52
5.1 포터의 5가지 힘 분석 52
5.1.1 대체재의 위협 52
5.1.2 구매자의 협상력 53
5.1.3 신규 진입자의 위협 53
5.1.4 공급자의 협상력 53
5.1.5 경쟁 강도 53
5.2 거시경제 지표 54
5.2.1 서론 54
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.2.3 글로벌 건설 산업의 동향 55
5.2.4 글로벌 자동차 산업의 동향 56
5.2.5 글로벌 가전 산업의 동향 57
5.3 공급망 분석 57
5.3.1 원자재 58
5.3.2 제조업체 59
5.3.3 유통망 59
5.3.4 최종 사용자 59
5.4 생태계 분석 59
5.5 가격 분석 62
5.5.1 주요 업체별, 최종 용도 산업별 분체 도료의 평균 판매 가격 동향
62
5.5.2 지역별 분체 도료 평균 판매 가격 동향 63
5.6 무역 분석 64
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 320810) 64
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 320810) 65
5.7 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 66
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 67
5.9 투자 및 자금 조달 현황 68
5.10 사례 연구 분석 68
5.10.1 에너지 효율적 생산을 위한 AKZONOBEL의 저온 경화 분체 도료 사례 연구 68
5.10.2 JOTUN A/S 사례 연구 – 인프라용 내식성 분체 도료 69
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 69
5.11.1 서론 69
5.11.2 주요 관세율 70
5.11.3 가격 영향 분석 70
5.11.4 국가/지역별 영향 71
5.11.4.1 미국 71
5.11.4.2 유럽 72
5.11.4.3 아시아 태평양 72
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 73
6 고객 환경 및 구매자 행동 75
6.1 의사 결정 과정 75
6.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 77
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 77
6.2.2 구매 기준 78
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 78
6.4 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 79
7 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 81
7.1 주요 신기술 81
7.1.1 저온 및 UV 경화형 분체 도료 81
7.1.2 첨단 수지 및 첨가제 기술 81
7.1.3 기능성 및 특수 분체 도료 81
7.1.4 디지털 도포 및 공정 제어 기술 82
7.2 보완 기술 82
7.2.1 첨단 전처리 및 표면 준비 기술 82
7.2.2 분체 도포 장비 및 회수 시스템 82
7.3 기술/제품 로드맵 83
7.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 83
7.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 84
7.3.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 순환형 통합 84
7.4 특허 분석 85
7.4.1 접근 방식 85
7.4.2 문서 유형 86
7.4.3 주요 출원인 87
7.4.4 관할권 분석 89
7.5 AI/일반 AI가 분체 도료 시장에 미치는 영향 90
8 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 92
8.1 지역별 규제 및 규정 준수 92
8.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
8.1.2 산업 표준 96
8.2 지속 가능성 이니셔티브 96
8.2.1 자원 효율성 및 경량화 96
8.2.2 환경 안전 및 규정 준수 97
8.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 97
8.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 98
9 수지 유형별 분체 도료 시장
100
9.1 서론 101
9.2 열경화성 수지 103
9.2.1 시장 성장을 주도할 수지 기술의 발전 103
9.2.1.1 폴리에스터 107
9.2.1.2 하이브리드(에폭시 폴리에스터) 108
9.2.1.3 에폭시 110
9.2.1.4 아크릴 112
9.2.1.5 폴리우레탄 114
9.2.1.6 기타 116
9.3 열가소성 수지 117
9.3.1 시장 성장을 견인할 낮은 작동 온도 요구 사항 117
9.3.2 폴리염화비닐 119
9.3.3 폴리불화비닐 119
10 최종 용도 산업별 분체 도료 시장 120
10.1 서론 121
10.2 가전제품 123
10.2.1 고품질 및 내구성이 뛰어난 마감재에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 123
10.3 자동차 125
10.3.1 전기차 및 자율주행차에 대한 수요 증가가 시장을 견인 125
10.4 일반 산업 128
10.4.1 내구성과 손쉬운 유지보수가 시장을 견인할 전망 128
10.5 건축 130
10.5.1 지속 가능성과 저배출 제품에 대한 강조가 증가함에 따라 시장이 성장할 전망 130
10.6 가구 132
10.6.1 시장 성장을 견인하는 생활 수준 향상 132
10.7 기타 최종 용도 산업 133
11 지역별 분체 도료 시장 135
11.1 서론 136
11.2 아시아 태평양 138
11.2.1 중국 144
11.2.1.1 시장 성장을 견인할 급속한 산업화 및 도시화 144
11.2.2 인도 147
11.2.2.1 시장을 견인할 자동차 산업의 급속한 성장 147
11.2.3 일본 151
11.2.3.1 시장을 견인할 첨단 코팅 솔루션에 대한 수요 증가 151
11.2.4 태국 154
11.2.4.1 공공 인프라에 대한 투자 증가가 시장을 견인할 전망 154
11.2.5 대한민국 158
11.2.5.1 신기술 촉진을 위한 정부 정책이 시장을 견인할 전망 158
11.2.6 인도네시아 162
11.2.6.1
시장 성장을 견인할 건설 부문의 투자 증가 162
11.2.7 말레이시아 166
11.2.7.1 시장 성장을 견인할 보호 기능과 미적 매력을 겸비한 마감재에 대한 수요 증가 166
11.2.8 호주 및 뉴질랜드 169
11.2.8.1 시장 성장을 견인할 높은 소비자 지출 169
11.3 북미 172
11.3.1 미국 177
11.3.1.1 주요 코팅 제조업체의 진출이 시장 성장 견인 177
11.3.2 캐나다 180
11.3.2.1 주거 및 인프라 개발 증가가 시장 성장 견인 180
11.3.3 멕시코 183
11.3.3.1 인프라, 에너지 및 상업용 건설 프로젝트에 대한 투자가 시장 성장 견인 183
11.4 유럽 186
11.4.1 독일 192
11.4.1.1 전기차(EV) 수요 증가가 시장 성장 견인 192
11.4.2 이탈리아 195
11.4.2.1 자동차 부품 제조 분야의 내구성 제품에 대한 수요가 성장을 견인 195
11.4.3 프랑스 198
11.4.3.1 경제 회복과 인프라가 시장을 견인 198
11.4.4 영국 201
11.4.4.1 SUV 및 무공해 차량에 대한 수요 증가가 시장을 견인 201
11.4.5 스페인 204
11.4.5.1 기계 및 장비에 대한 수요 증가가 시장을 견인 204
11.4.6 폴란드 207
11.4.6.1 가전제품에 대한 수요 증가가 시장을 견인 207
11.4.7 네덜란드 210
11.4.7.1 시장을 견인할 정부의 이니셔티브 및 투자 210
11.4.8 스웨덴 213
11.4.8.1 시장을 견인할 철도 및 도로 건설에 대한 투자 증가 213
11.4.9 벨기에 216
11.4.9.1 시장 성장을 견인할 숙련된 인력 확보 216
11.4.10 터키 219
11.4.10.1 시장 성장을 견인할 급속한 도시화와 소비재의 다양화 219
11.5 중동 및 아프리카 223
11.5.1 GCC 국가 228
11.5.1.1 사우디아라비아 228
11.5.1.1.1 건설 및 인프라 투자 확대가 수요를 견인 228
11.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 231
11.5.1.2.1 장기적인 시장 성장을 뒷받침할 지속가능성 이니셔티브 및 친환경 전환 231
11.5.1.3 기타 GCC 국가 234
11.5.2 이란 234
11.5.2.1 자동차, 건설 및 산업 장비 부문의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 234
11.5.3 이라크 237
11.5.3.1 인구 증가와 도시화 가속화로 시장 성장 견인 237
11.5.4 남아프리카 공화국 240
11.5.4.1 풍부한 천연 자원과 다양한 산업 분야에 대한 정부 지출이 시장 성장 견인 240
11.6 남미 244
11.6.1 브라질 248
11.6.1.1 현대적이고 매력적이며 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 248
11.6.2 아르헨티나 251
11.6.2.1 인구 증가와 경제 여건 개선이 시장을 견인할 전망 251
11.6.3 콜롬비아 254
11.6.3.1 노동 생산성 향상이 시장을 견인할 전망 254
11.6.4 칠레 257
11.6.4.1 경제 성장과 정부 정책이 시장을 견인할 전망 257
12 경쟁 구도 261
12.1 서론 261
12.2 주요 기업 전략/승리 요인 261
12.3 2024년 시장 점유율 분석 263
12.4 매출 분석 266
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 267
12.5.1 스타 기업 267
12.5.2 신흥 리더 기업 267
12.5.3 보편적 기업 267
12.5.4 참여 기업 267
12.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2024 269
12.5.5.1 기업 사업 범위 269
12.5.5.2 지역별 시장 점유율 270
12.5.5.3 수지 유형별 시장 점유율 271
12.5.5.4 최종 용도 산업별 시장 점유율 272
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 273
12.6.1 진취적인 기업 273
12.6.2 대응력이 뛰어난 기업 273
12.6.3 역동적인 기업 273
12.6.4 출발 단계에 있는 기업 273
12.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 275
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 275
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 275
12.7 제품 비교 분석 276
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 277
12.9 경쟁 시나리오 278
12.9.1 제품 출시 278
12.9.2 거래 281
12.9.3 사업 확장 284
13 기업 프로필 288
13.1 주요 기업 288
13.1.1 PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.) 288
13.1.1.1 사업 개요 288
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 289
13.1.1.3 최근 동향 291
13.1.1.3.1 신제품 출시 291
13.1.1.3.2 거래 291
13.1.1.3.3 사업 확장 292
13.1.1.4 MnM의 관점 293
13.1.1.4.1 승리할 권리 293
13.1.1.4.2 전략적 선택 293
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 293
13.1.2 셔윈-윌리엄스(SHERWIN-WILLIAMS) 294
13.1.2.1 사업 개요 294
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 295
13.1.2.3 최근 동향 296
13.1.2.3.1 신제품 출시 296
13.1.2.3.2 거래 내역 297
13.1.2.4 MnM의 관점 297
13.1.2.4.1 승리할 권리 297
13.1.2.4.2 전략적 선택 298
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 298
13.1.3 AKZO NOBEL N.V. 299
13.1.3.1 사업 개요 299
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 300
13.1.3.3 최근 동향 302
13.1.3.3.1 신제품 출시 302
13.1.3.3.2 거래 303
13.1.3.3.3 사업 확장 303
13.1.3.4 MnM의 관점 305
13.1.3.4.1 승리할 권리 305
13.1.3.4.2 전략적 선택 305
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 305
13.1.4 AXALTA COATING SYSTEMS LTD. 306
13.1.4.1 사업 개요 306
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 307
13.1.4.3 최근 동향 308
13.1.4.3.1 신제품 출시 308
13.1.4.3.2 거래 309
13.1.4.3.3 사업 확장 310
13.1.4.4 MnM의 견해 310
13.1.4.4.1 승리할 권리 310
13.1.4.4.2 전략적 선택 310
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 310
13.1.5 KANSAI PAINT CO., LTD. 311
13.1.5.1 사업 개요 311
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 312
13.1.5.3 최근 동향 313
13.1.5.3.1 신제품 출시 313
13.1.5.3.2 거래 314
13.1.5.3.3 사업 확장 315
13.1.5.4 MnM의 관점 315
13.1.5.4.1 승리할 권리 315
13.1.5.4.2 전략적 선택 315
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 315
13.1.6 RPM INTERNATIONAL INC. 316
13.1.6.1 사업 개요 316
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 317
13.1.6.3 최근 동향 318
13.1.6.3.1 거래 318
13.1.6.3.2 사업 확장 319
13.1.7 JOTUN A/S 320
13.1.7.1 사업 개요 320
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 321
13.1.8 ASIAN PAINTS LIMITED 323
13.1.8.1 사업 개요 323
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 324
13.1.8.3 최근 동향 325
13.1.8.3.1 거래 325
13.1.8.3.2 사업 확장 325
13.1.9 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 326
13.1.9.1 사업 개요 326
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 327
13.1.9.3 최근 동향 328
13.1.9.3.1 신제품 출시 328
13.1.9.3.2 거래 329
13.1.10 프로텍 그룹 330
13.1.10.1 사업 개요 330
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 330
13.1.10.3 최근 동향 331
13.1.10.3.1 거래 331
13.2 스타트업/중소기업 332
13.2.1 TIGER COATINGS GMBH & CO. KG 332
13.2.2 ANHUI MEIJIA NEW MATERIAL CO., LTD. 333
13.2.3 베르거 페인트 인디아 리미티드 334
13.2.4 파우더테크 서피스 사이언스 335
13.2.5 소마 코퍼레이션 336
13.2.6 클로버데일 페인트 Inc. 337
13.2.7 EMIL FREI GMBH & CO. KG 338
13.2.8 DIAMOND VOGEL 339
13.2.9 IFS COATINGS 340
13.2.10 3M 340
13.2.11 ERIE POWDER COATINGS INC. 341
13.2.12 KEYLAND POLYMER 341
13.2.13 PRIMATEK COATINGS OÜ 342
13.2.14 CARDINAL 342
13.2.15 KCC CORPORATION 343
14 연구 방법론 344
14.1 연구 데이터 344
14.1.1 2차 데이터 344
14.1.1.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 345
14.1.2 1차 데이터 345
14.1.2.1 1차 자료에서 도출한 주요 데이터 345
14.1.2.2 주요 1차 응답자 346
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 346
14.1.2.4 주요 산업 통찰력 347
14.2 시장 규모 추정 347
14.2.1 바텀업 접근법 348
14.2.2 탑다운 접근법 349
14.3 성장 전망 350
14.3.1 공급 측면 분석 350
14.3.2 수요 측면 분석 351
14.4 데이터 삼각측량 351
14.5 연구 가정 352
14.6 연구의 한계 353
14.7 위험 평가 353
15 부록 354
15.1 토론 가이드 354
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 356
15.3 맞춤 설정 옵션 358
15.4 관련 보고서 358
15.5 저자 정보 359
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