주요 내용
2025년 북미는 전 세계 위조 방지 포장 시장에서 33.4%라는 상당한 점유율을 차지했다.
기술별로는 RFID 부문이 예측 기간 동안 10.19%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.
최종 용도 산업별로는 2025년 제약 부문이 38.3%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했다.
CCL Industries Inc. (캐나다), 3M (미국), SATO Corporation (일본), Zebra Technologies Corporation (미국), SICPA Holding SA (스위스)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 위조 방지 포장 시장의 주요 기업으로 선정되었다.
스캔트러스트(Scantrust SA, 스위스)와 셀린코(Selinko, 벨기에)는 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다.
위조 방지 포장 시장은 규제 압력, 위조 활동 증가, 그리고 세계화로 인해 확대되고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA)의 규제는 일련번호 부여 및 추적성을 촉진하고 있습니다. 또한, 공급망에 더 큰 위협을 가하는 전자상거래의 성장과 RFID, 블록체인, 스마트 포장 등의 기술 발전도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 신흥 시장도 성장을 견인하고 있습니다. 브랜드들은 위조품 퇴치, 매출 보호 강화, 규정 준수 유지, 브랜드 신뢰도 제고를 위해 투자를 확대하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
위조 방지 포장 분야의 주요 발전 사항으로는, 주로 FDA 및 유럽의약품청(EMA) 규정을 준수하기 위한 일련번호 부여 및 QR 코드 기반 대량 인코딩의 급속한 확산이 있습니다. RFID, NFC, 블록체인 등 스마트 기술을 활용하는 브랜드들 사이에서 실시간 추적 기능이 점점 더 대중화되고 있습니다. 뉴로태그(NeuroTags) 및 기타 AI 기반 기술은 눈에 보이지 않는 진위 확인에 활용되고 있습니다. 또한, 스마트폰 기반 제품 진위 확인 기능을 제공하여 소비자와의 상호작용을 유도하는 추세와 함께, 친환경적이고 변조 방지 기능이 있는 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
위조 방지 포장 시장 생태계
위조 방지 포장 분야의 이해관계자에는 안전한 포장 제품의 기반을 이루는 잉크, 필름, 접착제, RFID 칩 및 보안 안료의 원자재 제조업체가 포함됩니다. 포장 제조업체는 이러한 원자재를 RFID 및 블록체인 등의 기술을 접목하여 일련번호가 부여된 라벨, 스마트 태그, 변조 방지 포장 및 디지털 인증 솔루션으로 가공합니다. 기술 제공업체와 유통업체는 소프트웨어 및 추적 기술을 통해 국제 공급망 전반에 걸친 도입을 지원합니다. 주요 사용 분야로는 제약, 식음료, 전자제품 및 명품이 있습니다.
지역
예측 기간 동안 북미가 글로벌 위조 방지 포장 시장에서 최대 규모를 차지할 전망
북미는 엄격한 규제, 기술의 조기 도입, 글로벌 솔루션 제공업체의 존재 등으로 인해 위조 방지 포장 시장을 주도하고 있습니다. 특히 제약 산업 분야의 강력한 규제 환경이 주요 요인으로 작용합니다. 미국 식품의약국(FDA)이 의무화한 의약품 공급망 보안법(DSCSA)은 처방약에 대한 완전한 추적 가능성과 일련번호 부여를 요구하며, 이는 위조 방지 기술에 대한 대규모의 비자발적 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 엄격한 접근 방식은 식품, 의료 기기 및 소비재 분야에서도 반영되어 전반적인 기술 도입을 주도하고 있습니다. 두 번째 요인은 기술 인프라입니다. 이 지역에는 RFID, 스마트 라벨, 디지털 인증 기술 분야에서 혁신을 주도하는 3M, Zebra Technologies, Avery Dennison과 같은 선구적 기업들이 자리 잡고 있습니다. 이는 IoT 연동 포장 및 블록체인 추적성과 같은 신기술의 신속한 개발과 도입을 촉진합니다. 또한, 소비자 및 브랜드 보호에 대한 우려가 높아진 점도 중요한 역할을 하고 있습니다. 제약, 명품, 전자제품 등 산업 분야에서 위조품의 위협이 잘 인식되어 있어, 기업들은 포장을 보호하기 위해 선제적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 또한, 이 지역의 선진화된 소매 및 전자상거래 생태계는 정교한 공급망을 통해 안전하고 추적 가능한 상품을 요구합니다. 마지막으로, 위조품에 대한 강력한 단속과 법적 제재가 규정 준수를 보장합니다. 이 지역의 높은 1인당 소비 수준 덕분에 기업들은 더 새롭고 잠재적으로 더 비싼 기술에 투자할 여력이 있으며, 이로 인해 북미는 최대 시장이 되었습니다.
위조 방지 포장 시장: 기업 평가 매트릭스
CCL Industries Inc. (스타)는 글로벌 규모, 다각화된 보안 라벨링 포트폴리오, 그리고 제약, 식음료, 개인 위생용품과 같은 고성장 최종 사용 산업 전반에 걸친 강력한 입지를 바탕으로 글로벌 위조 방지 포장 시장의 스타 기업으로 꼽힙니다. SATO Corporation(신흥 리더)은 자동 식별(AIDC), 라벨링 하드웨어 및 추적·추적(Track-and-Trace) 솔루션에 대한 강력한 전문성을 바탕으로 위조 방지 포장 시장에서 떠오르는 유력 기업으로 평가받고 있습니다. 이러한 전략적 이니셔티브와 글로벌 확장, 다각화된 포트폴리오가 결합되어 SATO는 위조 방지 포장 시장에서 떠오르는 동시에 점점 더 영향력 있는 기업으로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- CCL Industries Inc. (캐나다)
- 3M (미국)
- SATO Corporation (일본)
- Zebra Technologies Corporation (미국)
- SICPA Holding SA (스위스)
- Intelligent Label Solutions (영국)
- SML Group (중국)
- Dover Corporation (미국)
- AlpVision SA (스위스)
- Authentix Inc. (미국)
최근 동향
2026년 3월 : CCL Industries Inc.는 수축 슬리브 라벨, 적용 장비 및 장식 서비스를 제공하는 글로벌 기업인 Sleever International Company SA를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이를 통해 CCL Industries Inc.는 첨단 슬리브 기술, 확대된 글로벌 입지, 향상된 진위 확인 기능, 혁신 및 보안 포장 솔루션을 통해 위조 방지 역량을 강화할 수 있게 될 것입니다.
2025년 5월 : SATO Corporation은 기업용 라벨링 및 아트워크 관리 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Loftware Inc.와 제휴하여, 클라우드 소프트웨어와 SATO 프린터를 통합한 클라우드 연동 라벨 인쇄 솔루션을 출시했습니다. 이를 통해 실시간, 표준화되고 안전한 라벨 생성이 가능해져 추적성, 규정 준수 및 진위 확인 기능이 향상됨으로써 위조 방지 포장 사업에 기여했습니다.
2024년 11월 : Zebra Technologies Corporation은 싱가포르 제조업 연합(Singapore Manufacturing Federation)과 1년 간의 양해각서(MOU)를 체결하고, 제조 및 관련 부문 전반에 걸쳐 생산성, 혁신, 인력 역량 향상에 중점을 두고 교육, 지식 이전, 기술 도입을 통해 중소기업을 지원하기로 했습니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 항목 32
1.3.3 분석 대상 연도 32
1.3.4 분석 대상 통화 33
1.3.5 분석 대상 단위 33
1.4 한계 33
1.5 이해관계자 33
1.6 변경 사항 요약 34
2 집행 요약 35
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 35
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 전략적 발전 36
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 38
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 프리미엄 인사이트 40
3.1 위조 방지 포장 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 40
3.2 북미: 위조 방지 포장 시장,
기술 및 국가별 41
3.3 위조 방지 포장 시장, 기술별 41
3.4 최종 용도 산업별 위조 방지 포장 시장 42
3.5 국가별 위조 방지 포장 시장 43
4 시장 개요 44
4.1 서론 44
4.2 시장 동향 45
4.2.1 성장 동인 45
4.2.1.1 변화하는 의약품 범죄 현황 45
4.2.1.2 엄격한 규제 시행 47
4.2.1.3 위조 방지 활동에 대한 소매 체인의 적극적인 참여 48
4.2.1.4 브랜드 보호에 대한 제조사의 관심 증가 49
4.2.2 제약 요인 49
4.2.2.1 위조 운영의 복잡성 증가 49
4.2.2.2 상당한 초기 투자 50
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 지속적인 기술 발전 50
4.2.3.2 다양한 산업 분야에 걸친 맞춤형 솔루션 51
4.2.3.3 신흥 시장의 수요 증가 51
4.2.4 과제 52
4.2.4.1 소비자 이해의 장벽 52
4.2.4.2 높은 R&D 투자 52
4.2.4.3 지속되는 서아시아 전쟁의 영향 52
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 53
4.3.1 지능형 인증 및 소비자 참여 53
4.3.2 상호운용성 및 글로벌 표준화 53
4.3.3 비용 효율적이고 확장 가능한 보안 솔루션 53
4.3.4 차세대 위조 행위에 대한 회복력 54
4.3.5 지속 가능하고 규정을 준수하는 보안 포장 54
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 54
4.4.1 상호 연결된 시장 54
4.4.2 부문 간 기회 56
4.4.2.1 제약 ↔ 식음료 56
4.4.2.2 전자제품 ↔ 제약 56
4.4.2.3 명품 ↔ 개인 위생 용품 56
4.4.2.4 자동차 ↔ 전자제품 56
4.4.2.5 명품 ↔ 의류 및 신발 56
4.4.2.6 전자제품 ↔ 명품 56
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 57
4.5.1 1위 기업: 통합
및 혁신을 주도하는 글로벌 리더들 57
4.5.1.1 CCL Industries, Inc. – “ALT Technologies 인수” 57
4.5.1.2 SICPA (E7 Group) – “7i Holding과의 전략적 파트너십” 57
4.5.2 2위 기업: 지역 혁신 기업 및 틈새 시장 선도 기업 57
4.5.2.1 Intelligent Label Solutions “인도네시아 사업 개시” 57
4.5.2.2 SML Group – “Landmark Group과의 RFID 파트너십” 57
4.5.3 3위 기업: 암모니아 시장에서의 지속 가능성 강화
58
4.5.3.1 Scantrust SA – “마르케시 안티노리(Marchesi Antinori)를 위한 QR 코드 위조 방지” 58
5 산업 동향 59
5.1 포터의 5가지 힘 분석 59
5.1.1 공급자의 협상력 60
5.1.2 구매자의 협상력 60
5.1.3 경쟁 강도 60
5.1.4 신규 진입의 위협 60
5.1.5 대체재의 위협 60
5.2 거시경제 분석 61
5.2.1 서론 61
5.2.2 GDP 동향 및 전망 61
5.3 가치 사슬 분석 61
5.4 생태계 분석 62
5.4.1 가격 책정 분석 64
5.4.2 기술별 주요 업체의 평균 판매 가격 동향 64
5.4.3 지역별 위조 방지 포장재의 평균 판매 가격 범위,
2022–2026년 64
5.4.4 지역별 위조 방지 포장재의 평균 판매 가격 동향,
65
5.5 무역 분석 65
5.5.1 수출 시나리오 (HS 코드 8523) 65
5.5.2 수입 시나리오 (HS 코드 8523) 67
5.6 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 68
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 69
5.8 투자 및 자금 조달 현황 70
5.9 사례 연구 분석 70
5.9.1 사례 연구 1: 와인 생산업체 마르케시 안티노리(Marchesi Antinori)의 QR 코드를 활용한 위조 방지 70
5.9.2 사례 연구 2:
사우던 프라이드 코튼(Southern Fried Cotton)을 위한 성공적인 RFID 솔루션 출시 71
5.9.3 사례 연구 3: 데카슬론(Decathlon) 소매 운영에 RFID 도입 72
5.10 2025년 미국 관세의 영향: 위조 방지 포장 시장 73
5.10.1 서론 73
5.10.2 주요 관세율 73
5.10.3 가격 영향 분석 73
5.10.4 국가/지역별 영향 74
5.10.4.1 미국 74
5.10.4.2 유럽 74
5.10.4.3 아시아 태평양 74
5.10.5 최종 용도 산업에 미치는 영향 74
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 75
6.1 주요 기술 75
6.1.1 일련 번호 부여 75
6.1.2 변조 방지 포장 75
6.2 보완 기술 75
6.2.1 뉴로태그 75
6.2.2 워터마킹 76
6.3 기술/제품 로드맵 76
6.3.1 단기 (2026–2028): 통합 및 비용 최적화 단계 76
6.3.2 중기 (2028–2031): 디지털화 및 지능형 시스템 단계 76
6.3.3 장기 (2031–2035+): 자율 및 보이지 않는 보안 단계 77
6.4 특허 분석 77
6.4.1 서론 77
6.4.2 방법론 77
6.4.3 위조 방지 포장 시장, 특허 분석, 2016–2025 77
6.5 향후 응용 분야 80
6.5.1 AI 기반 자가 반응형 위조 방지 포장 80
6.5.2 블록체인 연동 디지털 신원 확인 포장 81
6.5.3 에너지 수확형 스마트 포장 시스템 81
6.6 AI/일반 AI가 위조 방지 포장 시장에 미치는 영향 81
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 82
6.6.2 위조 방지 포장 시장의 모범 사례 83
6.6.3 위조 방지
포장 시장에서 AI 도입 사례 연구 83
6.6.3.1 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 84
6.6.4 위조 방지 포장 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 84
7 지속 가능성 및 규제 환경 86
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 86
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및
기타 조직 86
7.1.2 산업 표준 89
7.2 지속 가능성 이니셔티브 90
7.2.1 친환경 및 재활용 가능한 소재로의 전환 (스마트 라벨) 90
7.2.2 퇴비화 및 생분해성 보안 잉크 90
7.2.3 순환 경제 및 재사용 가능한 포장 시스템 91
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 91
7.3.1 소재 혁신을 주도하는 규제 의무 91
7.3.2 생산자 책임 확대(EPR)를 통한 수명 주기 책임 강화 91
7.3.3 저탄소 규정 준수 전략으로서의 디지털화 91
8 고객 환경 및 구매자 행동 92
8.1 의사결정 과정 92
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 93
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 93
8.2.2 구매 기준 94
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 95
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 96
8.5 시장 수익성 97
8.5.1 매출 잠재력 97
8.5.2 비용 동향 98
8.5.3 최종 사용 산업별 마진 기회 98
9 기술별 위조 방지 포장 시장 99
9.1 소개 100
9.2 대량 인코딩 102
9.2.1 포장 분야에서 추적 및 추적 기술에 대한 수요 증가
가 시장을 견인 102
9.2.2 바코드 103
9.2.3 디지털 대량 일련번호 부여 103
9.2.4 디지털 대량 암호화 103
9.3 무선 주파수 식별(RFID) 104
9.3.1 포장 산업의 기술 발전이
시장 성장에 기여 104
9.4 홀로그램 104
9.4.1 시장을 견인할 3차원 비모방형
홀로그램에 대한 수요 증가 104
9.5 법의학적 마커 105
9.5.1 시장 활성화를 위한
위조 방지 포장 105
9.6 변조 방지 표시 105
9.6.1 시각적
표시가 있는 포장 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 105
9.7 기타 기술 106
10 최종 용도 산업별 위조 방지 포장 시장 107
10.1 서론 108
10.2 식품 및 음료 111
10.2.1 시장 성장을 견인하는 추적 및 추적 가능 포장에 대한 수요 증가 111
10.3 제약 111
10.3.1 위조 방지 위한 정부 정책
이 시장을 견인할 전망 111
10.4 의류 및 신발 112
10.4.1 위조 의류 및 신발 제품과
브랜드 모방품으로 인한 위협이 시장을 견인할 전망 112
10.5 자동차 113
10.5.1 자동차 제조업체들의 위조 방지 포장 솔루션 도입이 시장을 활성화할 전망 113
10.6 퍼스널 케어 114
10.6.1 위조 화장품에 대한 소비자 인식 제고
로 시장 성장 견인 114
10.7 전자 및 전기 제품 114
10.7.1 정품 및 신뢰할 수 있는 전자제품에 대한 수요 증가
로 시장 확대 114
10.8 명품 115
10.8.1 명품 브랜드의 진위 확인 기술 도입
로 시장 확대 115
10.9 기타 최종 사용 산업 116
11 지역별 위조 방지 포장 시장 117
11.1 서론 118
11.2 북미 120
11.2.1 미국 126
11.2.1.1 시장을 견인할 효과적인 추적 및 추적
기술에 대한 필요성 증가 126
11.2.2 캐나다 130
11.2.2.1 시장을 견인할 위조 방지 정부 정책 130
11.2.3 멕시코 134
11.2.3.1 시장 성장을 견인하는 위조 상품의 확산 134
11.3 유럽 138
11.3.1 독일 145
11.3.1.1 시장 성장을 견인하는 고급 및 프리미엄 제품에 대한 수요 증가 145
11.3.2 프랑스 149
11.3.2.1 시장 성장을 견인하는 위조 활동 증가 149
11.3.3 영국 154
11.3.3.1 시장 성장을 견인하는 위조에 대한 소비자 인식 제고
154
11.3.4 이탈리아 158
11.3.4.1 시장 성장을 견인하는 명품 위조 증가 158
11.3.5 러시아 162
11.3.5.1 시장 성장을 견인하는 위조품 근절을 위한 정부 정책 162
11.3.6 스페인 167
11.3.6.1 제품 진위 및 안전에 대한 우려 증가
시장 성장을 견인 167
11.3.7 기타 유럽 국가 171
11.4 아시아 태평양 174
11.4.1 중국 180
11.4.1.1 저비용 노동력 및 첨단 제조 역량의 가용성이 시장 성장 견인 180
11.4.2 인도 184
11.4.2.1 제약 시장의 확장이 시장을 견인할 전망 184
11.4.3 일본 188
11.4.3.1 위조품 근절을 위한 정부 정책이 성장을 견인할 전망 188
11.4.4 호주 192
11.4.4.1 전자상거래 및 소매 부문의 성장이 시장을 견인할 전망 192
11.4.5 기타 아시아 태평양 지역 196
11.5 남미 200
11.5.1 브라질 205
11.5.1.1 효과적인 추적 및 추적 기술에 대한 수요 증가
가 시장을 견인 205
11.5.2 아르헨티나 209
11.5.2.1 위조품 근절을 위한 정부 정책이 시장 성장 견인 209
11.5.3 기타 남미 지역 213
11.6 중동 및 아프리카 217
11.6.1 GCC 국가 223
11.6.1.1 사우디아라비아 228
11.6.1.1.1 성장을 견인하는 제품 진위 여부에 대한 소비자 인식 제고 228
11.6.1.2 아랍에미리트(UAE) 232
11.6.1.2.1 시장 성장을 견인하는 보안 포장 솔루션에 대한 수요 증가 232
11.6.1.3 기타 GCC 국가 237
11.6.2 남아프리카 공화국 241
11.6.2.1 위조 제품의 확산 및 브랜드 보호에 대한 수요 증가가 시장을 견인 241
11.6.3 터키 245
11.6.3.1 위조 상품 거래를 위한 유럽과 아시아 사이의 전략적 지리적 위치가 시장을 견인할 전망 245
11.6.4 기타 중동 및 아프리카 249
12 경쟁 구도 253
12.1 개요 253
12.2 주요 기업 전략 253
12.3 시장 점유율 분석 256
12.4 주요 업체의 매출 분석 257
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 258
12.6 브랜드 비교 260
12.7 주요 기업 평가 사분면 261
12.7.1 스타 기업 261
12.7.2 신흥 리더 기업 261
12.7.3 보편적 기업 261
12.7.4 참여 기업 261
12.7.4.1 기업 사업 범위 263
12.7.4.2 지역별 사업 범위 264
12.7.4.3 기술별 사업 범위 265
12.7.4.4 최종 사용 산업별 사업 범위 266
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025년 266
12.8.1 진취적인 기업 266
12.8.2 대응력이 뛰어난 기업 266
12.8.3 역동적인 기업 267
12.8.4 출발선 267
12.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 268
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 268
12.8.5.1.1 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 269
12.9 경쟁 시나리오 271
12.9.1 제품 출시/개발/개선 271
12.9.2 거래 276
12.9.3 사업 확장 286
12.9.4 기타 동향 288
13 기업 프로필 289
13.1 주요 기업 289
13.1.1 에이버리 데니슨 코퍼레이션 289
13.1.1.1 사업 개요 289
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 290
13.1.1.3 최근 동향 292
13.1.1.3.1 신제품 출시 292
13.1.1.3.2 거래 293
13.1.1.3.3 사업 확장 295
13.1.1.4 MnM의 관점 296
13.1.1.4.1 승리할 권리 296
13.1.1.4.2 전략적 선택 296
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 296
13.1.2 CCL INDUSTRIES INC 297
13.1.2.1 사업 개요 297
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 298
13.1.2.3 최근 동향 300
13.1.2.3.1 거래 300
13.1.2.3.2 사업 확장 302
13.1.2.4 MnM의 관점 302
13.1.2.4.1 승리할 권리 302
13.1.2.4.2 전략적 선택 303
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 303
13.1.3 3M 304
13.1.3.1 사업 개요 304
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 305
13.1.3.3 최근 동향 306
13.1.3.3.1 제품 출시 306
13.1.3.3.2 사업 확장 307
13.1.3.3.3 기타 307
13.1.3.4 MnM의 관점 307
13.1.3.4.1 승리할 권리 307
13.1.3.4.2 전략적 선택 307
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 308
13.1.4 SATO CORPORATION 309
13.1.4.1 사업 개요 309
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 310
13.1.4.3 최근 동향 311
13.1.4.3.1 신제품 출시 311
13.1.4.3.2 거래 312
13.1.4.3.3 사업 확장 313
13.1.4.4 MnM의 관점 313
13.1.4.4.1 승리할 권리 313
13.1.4.4.2 전략적 선택 314
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 314
13.1.5 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 315
13.1.5.1 사업 개요 315
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 316
13.1.5.3 최근 동향 318
13.1.5.3.1 신제품 출시 318
13.1.5.3.2 거래 318
13.1.5.3.3 사업 확장 320
13.1.5.4 MnM의 견해 321
13.1.5.4.1 승리할 권리 321
13.1.5.4.2 전략적 선택 321
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 321
13.1.6 SICPA HOLDING SA 322
13.1.6.1 사업 개요 322
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 322
13.1.6.3 최근 동향 323
13.1.6.3.1 거래 내역 323
13.1.6.4 MnM의 관점 324
13.1.6.4.1 승리할 권리 324
13.1.6.4.2 전략적 선택 324
13.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 324
13.1.7 INTELLIGENT LABEL SOLUTIONS 325
13.1.7.1 사업 개요 325
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 325
13.1.7.3 최근 동향 326
13.1.7.3.1 신제품 출시 326
13.1.7.3.2 사업 확장 327
13.1.7.3.3 기타 동향 327
13.1.7.4 MnM의 견해 327
13.1.8 SML 그룹 328
13.1.8.1 사업 개요 328
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 328
13.1.8.3 최근 동향 329
13.1.8.3.1 신제품 출시 329
13.1.8.3.2 거래 내역 330
13.1.8.4 MnM의 견해 331
13.1.9 ALPVISION S.A. 332
13.1.9.1 사업 개요 332
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 332
13.1.9.3 MnM의 견해 333
13.1.10 AUTHENTIX, INC. 334
13.1.10.1 사업 개요 334
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 334
13.1.10.2.1 거래 내역 335
13.1.10.3 MnM 관점 336
13.1.11 DOVER CORPORATION 337
13.1.11.1 사업 개요 337
13.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 338
13.1.11.2.1 제품 출시 339
13.1.11.3 MnM의 견해 340
13.2 기타 업체 341
13.2.1 AMPACET CORPORATION 341
13.2.2 3D AG 342
13.2.3 TRACELINK INC. 343
13.2.4 ADVANCE TRACK & TRACE 344
13.2.5 ELUCEDA LTD. 345
13.2.6 IMPINJ, INC. 346
13.2.7 TRUTAG TECHNOLOGIES, INC. 347
13.2.8 EDGYN 348
13.2.9 MICROTAG TEMED LTD. 349
13.2.10 CERTILOGO SPA 350
13.2.11 TAGLET INC. 351
13.2.12 PROOFTAG 352
13.2.13 SELINKO 353
13.2.14 SCANTRUST SA 354
13.2.15 PIQR 355
14 연구 방법론 356
14.1 연구 데이터 356
14.1.1 2차 데이터 357
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 357
14.1.2 1차 데이터 358
14.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 358
14.2 시장 규모 추정 359
14.3 데이터 삼각측량 361
14.4 연구 가정 362
14.5 위험 평가 362
14.6 성장률 가정 362
15 부록 363
15.1 토론 가이드 363
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 367
15.3 맞춤 설정 옵션 369
15.4 관련 보고서 369
15.5 저자 정보 370
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