주요 내용
유럽은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.3%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.
하이퍼스케일은 연평균 성장률(CAGR) 15.3%를 기록하며 가장 규모가 크고 성장세가 가장 빠른 데이터 센터 부문입니다.
예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.0%를 기록한 막 및 고순도 수처리 시스템은 가장 빠르게 성장하는 장비 유형 부문입니다.
처리 단계별로 볼 때 냉각수 처리는 시장에서 가장 큰 부문입니다.
제품 혁신, 생산 능력 확대, 그리고 Veolia(프랑스), Ecolab Inc.(미국), Xylem(미국)과 같은 글로벌 선도 기업들 간의 협력을 통해 이들 기업의 시장 입지가 강화되었습니다.
이지워터(미국), 제트코올 테크놀로지스(미국), 히타치 에너지(스위스)는 시장에서 주목받는 신흥 기업 및 중소기업으로 꼽힌다.
데이터센터 용수 및 폐수 처리 장비 시장의 발전에는 다양한 요인이 작용했다. 그중에는 효율적인 물 관리의 필요성, 냉각 공정의 개선, 지속 가능성 이니셔티브 등이 포함된다. 이 분야의 시장 역학에 영향을 미치는 주요 동인 중 하나는 하이퍼스케일 및 코로케이션 데이터 센터의 급속한 발전입니다. 이러한 데이터 센터의 원활한 운영을 위해서는 특수한 수처리 장비를 설치해야 합니다. 또 다른 동인은 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 디지털 전환에 대한 투자 증가로, 이러한 추세는 데이터 센터 건설 활동을 촉진하여 냉각수, 폐수 및 재이용수를 처리하도록 설계된 수처리 장비에 대한 수요 증가로 이어집니다. 환경 문제와 관련하여, 물 부족 현상의 심화와 물 사용에 대한 규제 강화로 인해 시설 운영자들은 물을 절약하고 담수 소비량을 최소화할 수 있는 신기술을 도입해야만 합니다. 또한 지속 가능성과 친환경 이니셔티브는 시설 소유주들이 물 재사용 및 회수 관련 기술에 투자하도록 장려하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
지속 가능성에 대한 요구가 진화하고, 컴퓨팅 운영이 강화되며, 물 관리 방식이 변화함에 따라 시장은 수많은 트렌드와 변화를 겪고 있습니다. 주요 트렌드 중 하나는 효과적인 냉각을 보장하면서 물 사용 효율을 높이기 위해 설계된 장비의 확산입니다. 환경 법규와 기업 단체가 설정한 지속 가능성 목표는 특히 물 부족을 겪고 있는 지역에서 혁신적인 물 재사용 및 회수 시스템에 대한 추가 투자를 촉진하고 있습니다. 대규모 시설의 수가 급증하고 AI 기반 컴퓨팅 운영이 확대됨에 따라, 고밀도 컴퓨팅 운영을 처리할 수 있는 최첨단 처리 기술 및 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 장비 성능의 지속적인 개선에 힘입어 디지털 물 관리, 자동화된 모니터링 및 관리, 예측 유지보수 등도 시장에서 떠오르는 트렌드입니다. 또한, 높은 자본 지출, 엄격한 허가 요건, 물 공급 문제는 프로젝트의 타당성과 투자에 영향을 미치고 있습니다. 유럽 전역에 걸쳐 많은 대규모 시설이 개발되면서 지역별 수요 동향과 기술 도입 과정에 영향을 미치고 있습니다.
시장 생태계
이 생태계는 데이터 센터용 수처리 장비의 기획, 조달, 구축, 운영 및 유지보수에 관여하는 이해관계자 간의 상호작용을 포괄합니다. 여기에는 수처리 시스템 제조업체, 기술 제공업체, 엔지니어링 및 시스템 통합 기업, 데이터 센터 소유주, 서비스 제공업체가 포함됩니다. 장비 제조업체는 화학 처리 및 수질 조정, 멤브레인 및 고순도수, 여과, 소독과 같은 다양한 시스템을 생산 및 공급하며, 이 모든 시스템은 데이터 센터의 수질 관리를 지원합니다. 엔지니어링 기업은 이러한 시스템에 대한 설계, 설치 및 최적화 서비스를 제공하는 반면, 서비스 제공업체는 지속적인 유지보수 및 운영을 담당합니다. 주요 최종 사용자는 하이퍼스케일, 코로케이션, 엔터프라이즈, 통신 또는 엣지 데이터 센터입니다. 해당 장비는 데이터 센터 내 전처리, 정수, 냉각수 처리, 폐수 관리 및 물 재사용 시스템에 사용됩니다.
지역
예측 기간 동안 유럽이 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
지속 가능한 데이터 센터 인프라에 대한 투자 증가, 엄격한 환경 규제, 그리고 물 절약에 대한 관심 고조로 인해 유럽이 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 디지털 전환 이니셔티브에 힘입어 하이퍼스케일 및 코로케이션 시설이 급속히 성장하고 있습니다. 유럽의 데이터 센터 운영사들은 운영 효율성을 높이고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 냉각수 처리, 여과, 멤브레인 시스템, 물 재이용 솔루션 등 첨단 수처리 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 또한, 수자원 가용성에 대한 우려가 커지고, 폐수 배출 기준이 강화되며, 녹색 인프라를 장려하는 정부 정책이 시행됨에 따라 효율적인 물 관리 시스템의 도입이 가속화되고 있습니다. 선도적인 기술 공급업체들의 진출과 환경 친화적인 데이터 센터에 대한 수요 증가는 유럽 시장의 강력한 성장 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
데이터 센터 용수 및 폐수 처리 장비 시장: 기업 평가 매트릭스
베올리아(Veolia, Star)는 강력한 시장 입지, 포괄적인 수처리 포트폴리오, 그리고 데이터 센터 시설 전반에 걸친 냉각수, 폐수 및 용수 재사용 분야에 대한 광범위한 참여를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 쿠리타 아메리카(Kurita America Inc., Emerging Leader)는 첨단 수자원 관리 솔루션, 기술 혁신, 그리고 효율성과 지속 가능성 향상을 추구하는 데이터 센터 운영업체들 사이에서 점차 확대되는 도입을 통해 입지를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 베올리아(프랑스)
- 에코랩(미국)
- 자일럼(미국)
- 솔레니스(미국)
- 솔트웍스 테크놀로지스(캐나다)
- 아쿠아테크 인터내셔널(미국)
- 쿠리타 아메리카(미국)
- 그라디언트(미국)
- 렌테크(네덜란드)
- IDE 테크놀로지스(이스라엘)
최근 동향
2026년 4월 : 베올리아(Veolia)는 AWS와 제휴하여 수처리 전문 지식과 AI 기반 최적화 기술을 결합한 데이터 센터 냉각용 재이용수 솔루션을 개발했습니다. 이 이니셔티브는 하이퍼스케일 데이터 센터를 위한 지속 가능한 물 재이용, 폐수 회수 및 폐쇄형 냉각 솔루션 분야에서 베올리아의 입지를 공고히 합니다.
2025년 5월 : 에콜랩(Ecolab Inc.)은 AI 및 고성능 컴퓨팅 데이터 센터를 위해 특별히 설계된 첨단 냉각 관리 솔루션을 선보였습니다. 이 기술은 냉각수의 실시간 모니터링을 가능하게 하고, 액체 냉각의 신뢰성을 향상시키며, 칩 직접 냉각 아키텍처의 채택 증가를 지원합니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 분석 대상 연도 26
1.3.4 분석 대상 통화 26
1.3.5 분석 단위 27
1.4 이해관계자 27
2 요약 28
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 28
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 30
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 32
2.5 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 프리미엄 인사이트 35
3.1 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 35
3.2 장비 유형 및 지역별 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장 36
3.3 데이터 센터 유형별 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장 37
3.4 처리 단계별 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장 37
3.5 국가별 데이터센터 용수 및 폐수 처리 시장 38
4 시장 개요 39
4.1 서론 39
4.2 시장 동향 39
4.2.1 성장 동인 40
4.2.1.1 AI 확산 및 하이퍼스케일 데이터 센터 확장 40
4.2.1.2 물 효율이 높은 냉각 기술의 채택 확대 41
4.2.1.3 지속 가능성 약속 및 물 중립성 목표의 증가 41
4.2.1.4 엄격한 물 소비 규제 및 폐수 배출 기준 42
4.2.1.5 물 재활용 및 재사용 시스템의 확대 42
4.2.2 제약 요인 43
4.2.2.1 높은 자본 투자 요구 사항 43
4.2.2.2 데이터 센터 운영자의 제한된 수처리 전문 지식 43
4.2.2.3 수자원 가용성 및 규제의 지역별 차이 44
4.2.3 기회 44
4.2.3.1 AI 데이터 센터의 확장에 따른 첨단 냉각수 처리 솔루션에 대한 상당한 수요 창출 44
4.2.3.2 폐쇄형 물 재활용 시스템의 도입 증가 45
4.2.3.3 스마트 용수 모니터링 및 AI 기반 최적화의 통합 45
4.2.3.4 신흥 데이터 센터 시장의 확대 45
4.2.4 과제 46
4.2.4.1 용수 절약과 미션 크리티컬 데이터 센터의 신뢰성 요구 사항 간의 균형 46
4.2.4.2 화학 물질 및 처리 부산물이 포함된 폐수 흐름 관리 46
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 47
4.3.1 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장의 미충족 수요 47
4.3.2 미개척 분야의 기회 48
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 49
4.4.1 상호 연계된 시장 49
4.4.2 부문 간 기회 51
4.5 티어 1/2/3 기업들의 전략적 움직임 52
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 52
5 산업 동향 55
5.1 포터의 5가지 힘 분석 55
5.1.1 신규 진입자의 위협 56
5.1.2 대체재의 위협 56
5.1.3 공급자의 교섭력 57
5.1.4 구매자의 교섭력 57
5.1.5 경쟁 강도 57
5.2 거시경제 지표 58
5.2.1 서론 58
5.2.2 GDP 동향 및 전망 58
5.2.3 글로벌 상수도 및 하수 처리 산업의 동향 59
5.3 공급망 분석 60
5.4 가격 분석 62
5.4.1 지역별 평균 판매 가격 (2022–2025) 62
5.4.2 제품 유형별 참고 가격 분석 64
5.5 생태계 분석 64
5.6 무역 분석 66
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 842119) 67
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 842119) 68
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026-2027 69
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 69
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 71
5.10 사례 연구 분석 71
5.10.1 미국 내 물 재이용 및 지속 가능한 데이터 센터 운영을 위한 구글과 서던 컴퍼니의 협력 71
5.10.2 미국 애리조나주 데이터 센터 캠퍼스를 위한 마이크로소프트 물 재이용 시스템 구축 72
5.10.3 전 세계 데이터 센터를 아우르는 이퀴닉스(EQUINIX)의 물 절약 및 냉각수 관리 프로그램 73
5.11 2025년 미국 관세가 데이터 센터 용수 및
폐수 처리 시장에 미치는 영향 73
5.11.1 서론 73
5.11.2 주요 관세율 74
5.11.3 가격 영향 분석 74
5.11.4 국가/지역별 영향 75
5.11.4.1 북미 75
5.11.4.2 유럽 75
5.11.4.3 아시아 태평양 75
5.11.5 최종 사용자에 미치는 영향 75
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 76
6.1 주요 기술 76
6.1.1 AI 기반 스마트 물 관리 및 예측 처리 시스템 76
6.1.2 첨단 막 기반 정수 기술 76
6.1.3 폐쇄형 냉각수 관리 시스템 76
6.1.4 첨단 물 재이용 및 자원 회수 기술 77
6.1.5 수처리 최적화를 위한 디지털 트윈 기술 77
6.2 보완 기술 77
6.2.1 고밀도 데이터 센터용 액체 냉각 기술 77
6.2.2 IoT 기반 수질 모니터링 시스템 77
6.2.3 첨단 화학 약품 주입 및 수질 화학 제어 시스템 78
6.3 관련 기술 78
6.3.1 재생 에너지 통합 및 지속 가능한 데이터 센터 인프라 78
6.3.2 열 회수 및 열 에너지 관리 시스템 78
6.4 기술/제품 로드맵 79
6.4.1 AI 기반 자율 수자원 관리 플랫폼 개발 79
6.4.2 고효율 막 및 정화 기술의 발전 79
6.4.3 폐쇄형 냉각 및 제로 액체 배출 솔루션의 통합 79
6.4.4 모듈형 및 조립식 수처리 시스템의 확대 80
6.4.5 첨단 디지털 트윈 및 예측 유지보수 솔루션 개발 80
6.4.6 지속 가능한 화학 처리 대안 개발 80
6.4.7 수처리 시스템과 액체 냉각 인프라의 통합 80
6.4.8 순환형 물 관리 및 자원 회수 플랫폼의 도입 81
6.5 특허 분석 81
6.5.1 방법론 81
6.5.2 2016~2025년 등록 특허 81
6.5.2.1 지난 10년간의 출원 동향 82
6.5.3 통찰 82
6.5.4 법적 지위 83
6.5.5 관할권 분석 83
6.5.6 주요 출원인 84
6.5.7 주요 특허 목록 84
6.6 향후 응용 분야 85
6.6.1 폐쇄형 물 관리 시스템을 위한 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 86
6.6.2 AI 데이터 센터 및 고밀도 컴퓨팅 인프라를 위한 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 87
6.6.3 물 자원을 긍정적으로 활용하고 지속 가능한 데이터 센터 캠퍼스를 위한 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 88
6.6.4 엣지 데이터 센터 및 분산형 디지털 인프라를 위한 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 89
6.7 AI/생성형 AI가 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장에 미치는 영향 90
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 90
6.7.2 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 프로세스의 모범 사례 91
6.7.3 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장에서 AI 도입 사례 연구 93
6.7.4 상호 연계된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 95
6.7.5 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 98
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 98
6.8.1 VEOLIA – 대규모 데이터 센터 운영을 위한 통합 수자원 관리 솔루션 98
6.8.2 에코랩/날코 워터(ECOLAB/NALCO WATER) – 데이터 센터를 위한 지능형 냉각수 처리 및 디지털 최적화 99
6.8.3 자일렘(XYLEM) – 데이터 센터 인프라를 위한 디지털 물 인텔리전스 및 첨단 모니터링 애플리케이션 99
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 100
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 100
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 100
7.1.2 산업 표준 108
7.2 지속 가능성 이니셔티브 112
7.2.1 물 사용 효율(WUE) 최적화 전략의 도입 112
7.2.2 물 재사용 및 재활용 프로그램의 확대 112
7.2.3 물 긍정적(Water-Positive) 데이터 센터 전략 수립 112
7.2.4 물 소비량 감축을 위한 첨단 냉각 기술 도입 113
7.2.5 디지털 물 관리 및 AI 기반 최적화의 통합 113
7.2.6 순환형 물 관리를 통한 폐수 배출량 감소 113
7.2.7 재생 에너지 도입 및 물 효율적 인프라 통합 113
7.2.8 글로벌 환경 보고 및 지속가능성 프레임워크 준수 114
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 114
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 114
8 고객 환경 및 구매자 행동 118
8.1 의사결정 과정 118
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 119
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 119
8.2.2 구매 기준 120
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 120
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 122
8.5 시장 수익성 124
8.5.1 고급 수처리 기술에 대한 수요 증가가 마진 상승을 주도 124
8.5.2 서비스 및 유지보수 계약을 통한 반복 수익 기회 125
8.5.3 하이퍼스케일 및 AI 데이터 센터의 성장으로 인한 프리미엄 솔루션 도입 증가 125
8.5.4 지속 가능성 규제 및 물 절약 목표가 시장 가치를 향상시키고 있음 125
8.5.5 디지털화와 AI 기반 물 관리의 통합이 수익성 잠재력을 높이고 있음 126
9 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장,
데이터 센터 유형별 127
9.1 서론 128
9.2 하이퍼스케일 데이터 센터 129
9.2.1 고밀도 컴퓨팅의 성장 129
9.3 코로케이션 데이터 센터 130
9.3.1 지속 가능한 멀티테넌트 인프라 개발 130
9.4 엔터프라이즈 데이터 센터 130
9.4.1 현대화되고 규정 준수에 중점을 둔 수처리 솔루션에 대한 수요 130
9.5 엣지/통신 데이터 센터 131
9.5.1 소형화 및 모듈형 수처리 솔루션에 대한 수요 가속화 131
10 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장,
장비 유형별 132
10.1 서론 133
10.2 화학 처리 및 수질 조정 시스템 134
10.2.1 첨단 수질 화학 관리를 통한 냉각 신뢰성 확보 134
10.3 막 및 고순도 수처리 시스템 135
10.3.1 첨단 냉각 및 물 재사용 응용 기술 구현 135
10.4 여과 시스템 135
10.4.1 오염 물질 제거 및 수질 관리를 통한 냉각 효율 향상 135
10.5 소독 시스템 136
10. 5.1 데이터 센터 내 안전한 물 재사용 및 미생물 제어 지원 136
10.6 기타 장비 유형 136
11 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장,
처리 단계별 137
11.1 서론 138
11.2 전처리 및 정화 139
11.2.1 신뢰할 수 있는 데이터 센터 운영을 위한 고품질 물 기반 구축 139
11.3 냉각수 처리 140
11.3.1 데이터 센터의 열 효율 및 운영 안정성 보장 140
11.4 폐수 처리 140
11.4.1 환경 규정 준수 및 방류 관리 요건 해결 140
11.5 물 재이용 및 회수 141
11.5.1 순환형 물 관리 및 지속가능성 목표 달성 141
12 지역별 데이터 센터 용수 및 폐수 처리 시장 142
12.1 서론 143
12.2 아시아 태평양 145
12.2.1 중국 149
12.2.1.1 하이퍼스케일 확장 및 대규모 디지털 인프라 개발 149
12.2.2 일본 150
12.2.2.1 성숙한 데이터 센터 인프라 및 신뢰성 중심의 운영 150
12.2.3 대한민국 151
12.2.3.1 AI 인프라 성장 및 고성능 컴퓨팅 확대 151
12.2.4 싱가포르 153
12.2.4.1 물 효율성 규제 및 지속 가능한 데이터 센터 개발 153
12.2.5 호주 154
12.2.5.1 물 부족 문제와 재생 에너지를 활용한 데이터 센터의 성장 154
12.2.6 기타 아시아 태평양 지역 155
12.3 북미 156
12.3.1 미국 159
12.3.1.1 AI 데이터 센터 확장 및 대규모 하이퍼스케일 인프라 투자 159
12.3.2 캐나다 160
12.3.2.1 재생 가능 에너지의 이점 및 기후 효율적인 데이터 센터 개발 160
12.3.3 멕시코 162
12.3.3.1 클라우드 인프라 확장 및 지속 가능한 냉각 투자 162
12.4 유럽 163
12.4.1 스웨덴 167
12.4.1.1 재생 에너지 통합 및 물 효율적인 냉각 인프라 167
12.4.2 핀란드 168
12.4.2.1 기후적 이점 및 지속 가능한 하이퍼스케일 데이터 센터 개발 168
12.4.3 덴마크 169
12.4.3.1 지속 가능한 인프라 및 첨단 데이터 센터 운영 169
12.4.4 독일 170
12.4.4.1 산업 디지털화 및 데이터 센터 인프라 확장 170
12.4.5 노르웨이 171
12.4.5.1 재생 가능 에너지 및 자연 냉각의 이점 활용 171
12.4.6 스위스 172
12.4.6.1 정밀 인프라 및 지속 가능한 데이터 센터 개발 172
12.4.7 네덜란드 173
12.4.7.1 유럽 데이터 허브 확장 및 지속 가능한 냉각 전략 173
12.4.8 아일랜드 174
12.4.8.1 하이퍼스케일 성장 및 자원 관리 과제 174
12.4.9 프랑스 175
12.4.9.1 디지털 인프라 성장 및 환경 규정 준수 요건 175
12.4.10 오스트리아 176
12.4.10.1 지역 데이터 센터 확장 및 환경 기준 176
12.4.11 영국 178
12.4.11.1 클라우드 확장 및 지속가능성에 중점을 둔 데이터 센터 인프라 178
12.4.12 기타 유럽 국가 179
12.5 기타 국가 180
12.5.1 아랍에미리트 183
12.5.1.1 디지털 인프라 투자 및 물 지속 가능성 이니셔티브 183
12.5.2 사우디아라비아 184
12.5.2.1 ‘비전 2030’ 디지털 인프라 개발 및 자원 최적화 184
12.5.3 브라질 185
12.5.3.1 지역별 디지털 인프라 성장 및 지속 가능한 데이터 센터 개발 185
12.5.4 아르헨티나 186
12.5.4.1 디지털화 성장 및 신흥 데이터 센터 인프라 투자 186
12.5.5 기타 국가 187
13 경쟁 구도 189
13.1 소개 189
13.2 주요 기업 전략/승리 요인 189
13.3 2025년 시장 점유율 분석 192
13.4 매출 분석 195
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 196
13.5.1 스타 기업 196
13.5.2 신흥 리더 196
13.5.3 보편적 기업 196
13.5.4 참여 기업 197
13.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2026년 198
13.5.5.1 기업 입지 현황 198
13.5.5.2 지역별 입지 현황 198
13.5.5.3 장비 유형별 입지 현황 199
13.5.5.4 처리 단계별 입지 현황 199
13.5.5.5 데이터 센터 유형별 입지 현황 200
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 200
13.6.1 진취적인 기업 200
13.6.2 대응력이 뛰어난 기업 200
13.6.3 역동적인 기업 201
13.6.4 출발점 201
13.6.5 경쟁력 벤치마킹 202
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 202
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 203
13.7 브랜드/제품 비교 204
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 205
13.9 경쟁 시나리오 206
13.9.1 제품 출시 206
13.9.2 거래 207
13.9.3 사업 확장 208
14 기업 프로필 209
14.1 주요 기업 209
14.1.1 VEOLIA 209
14.1.1.1 사업 개요 209
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
14.1.1.3 최근 동향 211
14.1.1.3.1 제품 출시 211
14.1.1.3.2 거래 211
14.1.1.4 MnM의 견해 211
14.1.1.4.1 승리할 권리 211
14.1.1.4.2 전략적 선택 212
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 212
14.1.2 ECOLAB INC. 213
14.1.2.1 사업 개요 213
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 214
14.1.2.3 최근 동향 215
14.1.2.3.1 신제품 출시 215
14.1.2.3.2 거래 내역 215
14.1.2.4 MnM의 관점 215
14.1.2.4.1 승리할 권리 215
14.1.2.4.2 전략적 선택 216
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 216
14.1.3 XYLEM 217
14.1.3.1 사업 개요 217
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 219
14.1.3.3 MnM 관점 220
14.1.3.3.1 승리의 권리 220
14.1.3.3.2 전략적 선택 220
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 221
14.1.4 쿠리타 워터 인더스트리즈 주식회사 222
14.1.4.1 사업 개요 222
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 224
14.1.4.3 MnM 관점 225
14.1.4.3.1 승리할 권리 225
14.1.4.3.2 전략적 선택 225
14.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 226
14.1.5 CHEM AQUA, INC. 227
14.1.5.1 사업 개요 227
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
14.1.5.3 MnM의 관점 230
14.1.5.3.1 승리할 권리 230
14.1.5.3.2 전략적 선택 231
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 231
14.1.6 SALTWORKS TECHNOLOGIES INC. 232
14.1.6.1 사업 개요 232
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 233
14.1.6.3 최근 동향 234
14.1.6.3.1 제품 출시 234
14.1.6.3.2 사업 확장 234
14.1.6.4 MnM의 관점 234
14.1.6.4.1 승리할 권리 234
14.1.6.4.2 전략적 선택 235
14.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 235
14.1.7 LENNTECH B.V. 236
14.1.7.1 사업 개요 236
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 237
14.1.7.3 MnM 관점 238
14.1.7.3.1 승리할 권리 238
14.1.7.3.2 전략적 선택 239
14.1.7.3.3 약점 및 경쟁 위협 239
14.1.8 IDE 240
14.1.8.1 사업 개요 240
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 241
14.1.8.3 MnM 관점 242
14.1.8.3.1 승리할 권리 242
14.1.8.3.2 전략적 선택 242
14.1.8.3.3 약점 및 경쟁 위협 243
14.1.9 GRADIANT 244
14.1.9.1 사업 개요 244
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 245
14.1.9.3 최근 동향 246
14.1.9.3.1 제품 출시 246
14.1.9.4 MnM의 관점 246
14.1.9.4.1 승리할 권리 246
14.1.9.4.2 전략적 선택 247
14.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 247
14.1.10 AQUATECH INTERNATIONAL LLC 248
14.1.10.1 사업 개요 248
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 249
14.1.10.3 최근 동향 251
14.1.10.3.1 거래 251
14.1.10.4 MnM 관점 251
14.1.10.4.1 승리할 권리 251
14.1.10.4.2 전략적 선택 252
14.1.10.4.3 약점 및 경쟁 위협 252
14.2 기타 업체 253
14.2.1 EASYWATER 253
14.2.2 JETCOOL TECHNOLOGIES INC. 254
14.2.3 HITACHI ENERGY LTD. 255
14.2.4 EVERFILT, INC. 256
14.2.5 웨스트테크 엔지니어링(WESTTECH ENGINEERING, LLC) 257
14.2.6 그레이버 테크놀로지스(GRAVER TECHNOLOGIES) 258
14.2.7 가랏-캘러헌(GARRATT-CALLAHAN) 259
14.2.8 울트라아쿠아(ULTRAAQUA A/S) 260
14.2.9 헤르코 바서테크닉(HERCO WASSERTECHNIK GMBH) 261
14.2.10 루브론 UK(LUBRON UK LTD.) 262
14.2.11 아데카(ADEKA CORPORATION) 263
14.2.12 켐스타 워터(CHEMSTAR WATER) 264
14.2.13 MARLOWE ENVIRONMENTAL SERVICES 265
14.2.14 MEMBRANE SOLUTIONS 266
14.2.15 ORIVAL, INC. 267
15 연구 방법론 268
15.1 연구 데이터 268
15.1.1 2차 데이터 269
15.1.1.1 2차 자료에서 도출된 주요 데이터 269
15.1.2 1차 데이터 269
15.1.2.1 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 270
15.1.2.2 주요 1차 인터뷰 대상자 270
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 270
15.1.2.4 주요 산업 통찰력 271
15.2 시장 규모 추정 271
15.2.1 바텀업 접근법 272
15.2.2 탑다운 접근법 272
15.3 기준 수치 산출 273
15.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 273
15.4 시장 예측 접근법 273
15.4.1 공급 측면 273
15.4.2 수요 측면 273
15.5 데이터 삼각측량 274
15.6 요인 분석 275
15.7 연구 가정 275
15.8 연구의 한계 및 위험 평가 276
16 부록 277
16.1 토론 가이드 277
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 280
16.3 맞춤 설정 옵션 282
16.4 관련 보고서 282
16.5 저자 정보 283
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