주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 분체 도료 시장을 주도하며, 금액 기준 56.2%의 시장 점유율을 차지했다.
열경화성 수지 부문은 2026년부터 2031년까지 금액 기준 연평균 성장률(CAGR) 5.32%를 기록하며, 자동차 분체 도료 수지 유형 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망된다.
2025년 기준 승용차 부문은 금액 기준 77.6%의 시장 점유율을 기록하며 전 세계 자동차 분체 도료 시장을 주도했다.
셔윈-윌리엄스(Sherwin-Williams Company, 미국), PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc., 미국), 아크조 노벨(Akzo Nobel N.V., 네덜란드), 요툰(Jotun A/S, 노르웨이)은 전 세계 자동차 분체 도료 시장의 주요 기업으로 꼽힌다. 이 기업들은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
TIGER Coatings GmbH & Co. KG와 Diamond Vogel(미국)을 비롯한 신흥 기업들은 전문 틈새 부문에서 확고한 입지를 다져, 향후 시장 선두주자로 성장할 잠재력을 보여주고 있습니다.
자동차 분체 도료 시장의 성장 잠재력은 향후 몇 년간 차량 제조 및 부품 생산 분야의 수요 증가에 힘입어 매우 높을 것으로 전망됩니다. 시장을 형성하는 주요 트렌드는 저VOC 및 지속 가능한 도료 솔루션을 통해 환경 규제를 준수하면서도 도장 효율을 개선하고 생산 비용을 절감하는 데 초점을 맞추는 것입니다. 자동차 분체 도료는 뛰어난 내구성과 함께 부식, 화학 물질 및 마모에 대한 강력한 저항성을 제공하여 표면 성능을 향상시키므로 현대 차량 응용 분야에 매우 적합하여 점점 더 선호되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
자동차 분체 도료 시장에 미치는 영향은 주로 자동차 산업의 수요 변화와 차량 생산 및 부품 제조 분야의 변화 여부에 달려 있다. 자동차 분체 도료의 주요 소비자로는 승용차 및 상용차 제조업체는 물론, 섀시, 휠, 엔진룸 내부 부품 등에 이 도료를 사용하는 자동차 부품 공급업체들이 포함됩니다. 고성능, 내구성, 친환경 도료에 대한 선호도 변화는 도입 패턴에 영향을 미치고 자동차 제조업체의 수요에 영향을 줄 수 있습니다. 자동차 생산 주기의 둔화나 변화는 도료 소비량에 직접적인 영향을 미치며, 이는 다시 자동차 분체 도료 공급망 전반의 매출에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
자동차 분체 도료 산업 생태계에는 원자재 공급업체, 분체 도료 제조업체, 도포 장비 공급업체, 자동차 OEM, 부품 제조업체 및 유통 파트너가 포함됩니다. 이러한 이해관계자들은 차량 및 자동차 부품에 특화되어 설계된 고성능 도료 솔루션의 개발과 공급을 보장하기 위해 협력합니다. 이 산업은 승용차, 상용차 및 전기차(EV) 부품에 사용되는 내구성이 뛰어나고 부식에 강하며 친환경적인 도료에 대한 수요 증가에 의해 주로 주도되고 있습니다. 가치 사슬 전반에 걸친 강력한 협업은 자동차 제조 공정에서 코팅 품질, 도장 효율성 및 전반적인 성능을 향상시키는 데 기여합니다.
지역
2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 분체 도료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양 지역은 글로벌 자동차 제조 허브로서의 강력한 입지 덕분에 2025년 자동차 분체 도료 시장에서 매출액 기준 선두를 차지했습니다. 이러한 우위는 국내 및 수출 시장의 수요 증가에 힘입어 승용차와 상용차가 대규모로 생산되고 있는 데서 비롯됩니다. 또한, 잘 구축된 자동차 공급망과 제조 능력에 대한 지속적인 투자가 이 지역의 선도적 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 급속한 산업 성장과 첨단 코팅 기술의 도입 확대 역시 아시아 태평양 지역의 시장 점유율 선두에 기여하고 있습니다.
자동차 분체 도료 시장: 기업 평가 매트릭스
아크조 노벨(Akzo Nobel N.V.)(스타)는 강력한 생산 역량과 자동차 OEM 및 부품 제조업체에 서비스를 제공하는 광범위한 공급망을 바탕으로 자동차 분체 도료 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 승용차, 상용차 및 전기차(EV) 관련 응용 분야에 걸쳐 확고히 구축된 고객 기반을 바탕으로 시장 내 지배적인 입지를 공고히 하고 있습니다. 액살타 코팅 시스템즈(Axalta Coating Systems Ltd.)(신흥 기업) 또한 도료 솔루션을 확장하고 생산 효율성을 개선함으로써 자동차 부문에서의 입지를 강화하고 있습니다. 비용 효율적이고 고성능인 자동차 코팅제에 대한 수요가 증가함에 따라, 두 기업 모두 향후 시장에서 경쟁적 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여 기업
- 아크조 노벨 N.V. (네덜란드)
- PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.) (미국)
- 셔윈 윌리엄스 컴퍼니(The Sherwin Williams Company) (미국)
- 간사이 페인트(Kansai Paints Co. Ltd.) (일본)
- 요툰(Jotun) (노르웨이)
- 액살타 코팅 시스템즈(Axalta Coating Systems Ltd.) (미국)
- 아시아 페인트 리미티드(인도)
- 닛폰 페인트 홀딩스 주식회사(일본)
- RPM 인터내셔널(미국)
- 프로텍 그룹(캐나다)
- 타이거 코팅스 GmBH & Co. KG(오스트리아)
- 안후이 메이저 신소재 유한공사(일본)
최근 동향
2025년 11월 : 액살타 코팅 시스템즈(Axalta Coating Systems Ltd.)와 아크조 노벨(Akzo Nobel N.V.)은 모빌리티, 분체 도료, 산업용 도료 및 특수 도료 사업을 아우르는 글로벌 도료 기업을 설립하기 위한 전액 주식 합병 계약을 발표했습니다. 이번 거래를 통해 합병 법인의 자동차 분체 도료 포트폴리오와 글로벌 제조 기반이 강화될 것으로 예상되었습니다.
2025년 9월 : 아크조 노벨 N.V.는 NIO Inc.와 협력하여 전기차 배터리 시스템용 ‘인터폰 A1000 EV 배터리 바닥판 코팅(Interpon A1000 EV Battery Bottom Plate Coating)’을 개발했습니다. 이 솔루션은 부식 방지 성능과 배터리 내구성을 향상시키는 동시에 경량 전기차 설계를 지원했습니다.
2025년 6월 : 요툰 A/S는 전기차 배터리 및 에너지 저장 장치 용도로 개발된 전해질 내성을 갖춘 절연 분체 코팅제 ‘가드 인슐레이트 프로(Guard Insulate Pro)’를 출시했습니다. 이 제품은 배터리 시스템에 전기 절연, 내전압성 및 환경 보호 기능을 제공했습니다.
2025년 7월 : 간사이 페인트(Kansai Paint Co., Ltd.)의 자회사인 KANSAI HELIOS는 오하이오주 존스타운에 제조 시설을 구축하여 분체 도료 사업을 확장했습니다. 이 시설은 지역 생산 역량을 강화했으며, 북미 지역의 자동차, 운송 및 산업 고객들의 증가하는 수요를 지원합니다.
2023년 5월 : PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.)는 글로벌 분체 도료 생산 능력을 확대하기 위해 4,400만 달러를 투자한다고 발표했으며, 이를 통해 생산 효율을 높이고 본딩 메탈릭 분체 도료 생산 능력을 추가할 계획입니다. 이번 확장은 내구성이 뛰어나고 고성능 마감 처리가 필요한 부품에 분체 도료가 사용되는 자동차 산업을 비롯한 여러 산업 분야의 증가하는 수요를 뒷받침했습니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 연구 대상 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 수지 유형별 시장 정의 및 포함 범위 29
1.3.4 차량 유형별 시장 정의 및 포함 범위 29
1.3.5 분석 기간 29
1.3.6 분석 통화 30
1.3.7 분석 단위 30
1.4 이해관계자 30
2 요약 31
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 31
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 33
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 35
2.5 개요: 아시아 태평양 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 자동차 분체 도료 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 37
3.2 수지 유형 및 지역별 자동차 분체 도료 시장 38
3.3 차종별 자동차 분체 도료 시장 38
3.4 국가별 자동차 분체 도료 시장 39
4 시장 개요 40
4.1 서론 40
4.2 시장 동향 41
4.2.1 성장 동인 41
4.2.1.1 전 세계 차량 생산 및 자동차 부품 제조의 성장 41
4.2.1.2 OEM의 저VOC 및 지속 가능한 제조 기술 채택 증가 42
4.2.1.3 전기차(EV) 제조의 확대 42
4.2.2 제약 요인 42
4.2.2.1 A급 자동차 표면용 액상 도장 기술과의 경쟁 42
4.2.2.2 자동차 등급 분체 도장 시스템에 필요한 높은 자본 투자 43
4.2.2.3 열에 민감한 자동차 소재 도장 시의 한계 43
4.2.3 기회 43
4.2.3.1 전기차(EV) 배터리 시스템에서 분체 도장의 채택 증가 43
4.2.3.2 저온 및 자외선(UV) 경화형 분체 도장 기술의 개발 44
4.2.3.3 경량 알루미늄 부품의 사용 증가 44
4.2.4 과제 44
4.2.4.1 엄격한 자동차 내구성 및 성능 사양 충족 44
4.2.4.2 원자재 공급 및 비용 변동성 45
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 45
4.3.1 상호 연계된 시장 45
4.3.2 부문 간 기회 46
4.4 1·2·3차 협력사의 전략적 움직임 46
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 46
5 산업 동향 47
5.1 포터의 5가지 힘 분석 47
5.1.1 대체재의 위협 47
5.1.2 구매자의 협상력 48
5.1.3 신규 진입자의 위협 48
5.1.4 공급자의 협상력 48
5.1.5 경쟁 강도 48
5.2 거시경제 지표 49
5.2.1 서론 49
5.2.2 GDP 동향 및 전망 49
5.2.3 글로벌 자동차 산업의 동향 51
5.2.4 저온 경화 분체 도료의 채택 증가 52
5.2.5 글로벌 전기차 산업의 동향 53
5.3 공급망 분석 53
5.3.1 원자재 54
5.3.2 제조업체 54
5.3.3 유통망 55
5.3.4 최종 사용자 55
5.4 생태계 분석 55
5.5 가격 분석 58
5.5.1 주요 업체별 수지 유형별 자동차 분체 도료 평균 판매 가격 동향 58
5.5.2 자동차 분체 도료의 평균 판매 가격 동향,
지역별 59
5.6 무역 분석 60
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 320810) 61
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 320810) 61
5.7 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 63
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 63
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 64
5.10 사례 연구 분석 65
5.10.1 이륜차 부품용 AKZONOBEL의 INTERPON A3000 사례 연구 65
5.10.2 자동차 서스펜션 시스템용 액살타 코팅 시스템(AXALTA COATING SYSTEM LTD)의 ‘ALESTA SPRING BLACK’ 사례 연구 66
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 개요 66
5.11.1 서론 66
5.11.2 주요 관세율 67
5.11.3 가격 영향 분석 67
5.11.4 국가/지역별 영향 68
5.11.4.1 미국 68
5.11.4.2 유럽 69
5.11.4.3 아시아 태평양 69
5.11.5 최종 사용자에 미치는 영향 70
6 고객 환경 및 구매자 행동 71
6.1 의사 결정 과정 71
6.2 구매 관련 이해관계자 및 구매 평가 기준 72
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 72
6.2.2 구매 기준 73
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 74
6.4 차종별 미충족 요구 사항 75
7 기술 발전, AI가 가져오는 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 76
7.1 주요 신기술 76
7.1.1 경량 자동차 기판용 저온 경화 기술 76
7.1.2 박막 고성능 분체 도장 기술 76
7.1.3 스마트 자동 도장 라인 및 AI 기반 공정 제어 77
7.2 보완 기술 77
7.2.1 첨단 전처리 및 표면 준비 기술 77
7.2.2 자동화된 정전기 도장 및 분말 회수 시스템 77
7.3 기술/제품 로드맵 78
7.3.1 단기 (2026–2028) | 기반 구축 및 초기 상용화 78
7.3.2 중기 (2028–2031) | 확장 및 표준화 79
7.3.3 장기 (2031–2035+) | 고급 기능 및 지속 가능한 통합 79
7.4 특허 분석 80
7.4.1 접근 방식 80
7.4.2 문서 유형 81
7.4.3 주요 출원인 82
7.4.4 관할권 분석 84
7.5 AI/GEN AI가 자동차 분체 도장 시장에 미치는 영향 85
7.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 86
7.5.2 자동차 분체 도장 공정에서의 모범 사례 87
7.5.3 자동차 분체 도장 시장에서 AI 도입 사례 연구 87
7.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 88
7.5.5 자동차 분체 도장 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 88
8 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 89
8.1 지역별 규제 및 규정 준수 89
8.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
8.1.2 산업 표준 94
8.2 지속 가능성 이니셔티브 94
8.2.1 자원 효율성 및 차량의 지속 가능성 94
8.2.2 환경 안전 및 규정 준수 95
8.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 95
8.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 96
9 수지 유형별 자동차 분체 도료 시장 98
9.1 서론 99
9.2 열경화성 수지 100
9.2.1 시장 성장을 주도하는 고성능 수지 기술의 발전 100
9.3 열가소성 수지 102
9.3.1 열가소성 수지를 지속 가능한 대안으로 자리매김하기 위한 재활용성 및 VOC 무함유 공정 102
10 차종별 자동차 분체 도료 시장 105
10.1 소개 106
10.2 승용차 107
10.2.1 승용차 생산량 증가로 수요 가속화 107
10.3 상용차 108
10.3.1 내구성과 차량 수명 주기 비용 절감에 대한 관심 증가가 시장 성장을 뒷받침 108
11 지역별 자동차 분체 도료 시장 110
11.1 서론 111
11.2 아시아 태평양 113
11.2.1 중국 117
11.2.1.1 중국의 차량 전기화가 시장 수요를 가속화하고 있음 117
11.2.2 인도 119
11.2.2.1 자동차 부품의 리퍼비시 증가가 성장을 뒷받침하고 있음 119
11.2.3 일본 120
11.2.3.1 자동차 경량화 기술로 인해 고성능 분체 도료의 채택이 증가하고 있다 120
11.2.4 태국 122
11.2.4.1 수출 주도형 표준화와 기후 변화에 강한 마감 기술이 시장 채택을 촉진하고 있다 122
11.2.5 대한민국 124
11.2.5.1 고성능 전기차 및 스마트 모빌리티 개발이 시장 도입을 가속화하고 있음 124
11.2.6 인도네시아 125
11.2.6.1 자동차 수출 공급망의 확장이 시장 수요를 견인할 전망 125
11.2.7 말레이시아 127
11.2.7.1 하이브리드 및 자동차 전자 부품 제조의 성장 127
11.2.8 호주 및 뉴질랜드 129
11.2.8.1 가혹한 운영 환경과 차량 수명 주기의 연장으로 내구성이 뛰어난 분체 도장 솔루션 채택이 촉진되고 있다 129
11.3 북미 130
11.3.1 미국 133
11.3.1.1 시장 성장을 견인하는 전기차 제조 투자 및 지속 가능한 코팅 기술 133
11.3.2 캐나다 135
11.3.2.1 고성능 분체 도료 수요를 주도하는 통합 자동차 부품 공급망 135
11.3.3 멕시코 136
11.3.3.1 파우더 코팅 소비를 확대하는 해외 자동차 투자 및 수출용 제조 136
11.4 유럽 138
11.4.1 독일 142
11.4.1.1 프리미엄 코팅 수요를 견인하는 첨단 자동차 엔지니어링 리더십 및 엄격한 지속가능성 규제 142
11.4.2 이탈리아 144
11.4.2.1 탁월한 디자인과 수출 지향적 제조가 코팅 사용량 증대 144
11.4.3 프랑스 145
11.4.3.1 코팅 적용 분야를 강화할 전기차 전환 정책 및 자동차 현대화 프로그램 145
11.4.4 영국 147
11.4.4.1 브렉시트 이후의 산업 전략과 전기차 의무화 정책 가속화로 시장 재편 147
11.4.5 스페인 148
11.4.5.1 자동차 생산 거점 및 전기차 제조 투자를 통한 코팅 수요 증대 148
11.4.6 폴란드 150
11.4.6.1 자동차 니어쇼어링 가속화와 EU 규제 조화가 시장을 견인할 것으로 예상됨 150
11.4.7 네덜란드 152
11.4.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 첨단 물류 및 고부가가치 제조 152
11.4.8 스웨덴 154
11.4.8.1 지속 가능한 자동차 혁신과 전기차(EV) 분야 리더십이 시장 보급을 촉진할 전망 154
11.4.9 벨기에 155
11.4.9.1 자동차 조립 공정의 현대화와 중앙 집중형 공급망이 꾸준한 시장 수요를 견인 155
11.4.10 터키 157
11.4.10.1 성장을 강화하기 위한 자동차 생산 거점 확대 및 수출 경쟁력 강화 157
11.5 남미 158
11.5.1 브라질 161
11.5.1.1 차량 부품에 대한 내식성 코팅 채택 증가 161
11.5.2 아르헨티나 163
11.5.2.1 자동차 금속 부품용 고성능 코팅에 대한 수요 증가가 시장 확장을 주도 163
11.5.3 콜롬비아 164
11.5.3.1 코팅 소비 패턴에 영향을 미치는 자동차 애프터마켓 서비스의 확대 164
11.5.4 칠레 166
11.5.4.1 자동차 부품에 대한 프리미엄 표면 마감 처리 선호도 증가가 시장 수요를 견인 166
11.6 중동 및 아프리카 167
11.6.1 GCC 171
11.6.2 아랍에미리트 171
11.6.2.1 산업 자유무역지대의 성장과 자동차 애프터마켓 수요가 시장을 견인 171
11.6.2.2 사우디아라비아 173
11.6.2.2.1 수요를 촉진할 국내 전기차(EV) 제조 및 자동차 공급망 개발 173
11.6.2.3 이란 175
11.6.2.3.1 현지화된 자동차 부품 마감 작업을 장려하는 수입 대체 정책 175
11.6.2.4 이라크 176
11.6.2.4.1 시장 수용을 주도하는 차량 수리 및 부품 재생 활동의 증가 176
11.6.3 남아프리카 공화국 178
11.6.3.1 첨단 분체 도료 수요를 견인하는 수출 경쟁력 및 지속가능성 이니셔티브 178
12 경쟁 구도 180
12.1 서론 180
12.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022–2026 180
12.3 시장 점유율 분석, 2025 182
12.4 매출 분석, 2022–2025 184
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 185
12.5.1 스타 기업 185
12.5.2 신흥 리더 185
12.5.3 보편적 기업 185
12.5.4 참여 기업 185
12.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 187
12.5.5.1 기업 사업 범위 187
12.5.5.2 지역별 사업 범위 188
12.5.5.3 수지 유형별 사업 범위 189
12.5.5.4 차종별 시장 점유율 190
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 191
12.6.1 진취적인 기업 191
12.6.2 대응력 있는 기업 191
12.6.3 역동적인 기업 191
12.6.4 출발선 191
12.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 192
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 192
12.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 193
12.7 브랜드/제품 비교 193
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 194
12.9 경쟁 시나리오 195
12.9.1 제품 출시 195
12.9.2 거래 196
12.9.3 사업 확장 198
13 기업 프로필 201
13.1 주요 기업 201
13.1.1 PPG INDUSTRIES, INC. 201
13.1.1.1 사업 개요 201
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 202
13.1.1.3 최근 동향 203
13.1.1.3.1 신제품 출시 203
13.1.1.3.2 사업 확장 203
13.1.1.4 MnM의 관점 204
13.1.1.4.1 승리할 권리 204
13.1.1.4.2 전략적 선택 204
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 205
13.1.2 셔윈-윌리엄스(THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY) 206
13.1.2.1 사업 개요 206
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 207
13.1.2.3 최근 동향 208
13.1.2.3.1 신제품 출시 208
13.1.2.4 MnM 관점 208
13.1.2.4.1 승리할 권리 208
13.1.2.4.2 전략적 선택 208
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
13.1.3 AKZO NOBEL N.V. 209
13.1.3.1 사업 개요 209
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 210
13.1.3.3 최근 동향 211
13.1.3.3.1 신제품 출시 211
13.1.3.3.2 거래 212
13.1.3.3.3 사업 확장 212
13.1.3.4 MnM의 견해 213
13.1.3.4.1 승리할 권리 213
13.1.3.4.2 전략적 선택 214
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 214
13.1.4 AXALTA COATING SYSTEMS LTD. 215
13.1.4.1 사업 개요 215
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 216
13.1.4.3 최근 동향 217
13.1.4.3.1 신제품 출시 217
13.1.4.3.2 거래 218
13.1.4.4 MnM 관점 218
13.1.4.4.1 승리할 권리 218
13.1.4.4.2 전략적 선택 218
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 218
13.1.5 간사이 페인트 주식회사 219
13.1.5.1 사업 개요 219
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 220
13.1.5.3 최근 동향 221
13.1.5.3.1 거래 221
13.1.5.3.2 사업 확장 222
13.1.5.4 MnM의 관점 222
13.1.5.4.1 승리할 권리 222
13.1.5.4.2 전략적 선택 222
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 222
13.1.6 RPM INTERNATIONAL INC. 223
13.1.6.1 사업 개요 223
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 224
13.1.7 JOTUN A/S 226
13.1.7.1 사업 개요 226
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
13.1.7.3 최근 동향 228
13.1.7.3.1 신제품 출시 228
13.1.8 ASIAN PAINTS LIMITED 230
13.1.8.1 사업 개요 230
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 231
13.1.8.3 최근 동향 232
13.1.8.3.1 거래 232
13.1.9 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 233
13.1.9.1 사업 개요 233
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 234
13.1.9.3 최근 동향 235
13.1.9.3.1 거래 내역 235
13.1.9.3.2 사업 확장 235
13.1.10 PROTECH GROUP 236
13.1.10.1 사업 개요 236
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 236
13.1.10.3 최근 동향 237
13.1.10.3.1 거래 내역 237
13.2 스타트업/중소기업 238
13.2.1 TIGER COATINGS GMBH & CO. KG 238
13.2.2 ANHUI MEIJIA NEW MATERIAL CO., LTD. 239
13.2.3 PULVER INC. 239
13.2.4 RAPID ENGINEERING CO. PVT. LTD. 240
13.2.5 NIC INDUSTRIES INC. 240
13.2.6 CLOVERDALE PAINT INC. 241
13.2.7 EMIL FREI GMBH & CO. KG 241
13.2.8 다이아몬드 보겔 242
13.2.9 IFS 코팅스 242
13.2.10 포르투네코트 인더스트리즈 PVT. LTD. 243
13.2.11 리폴 S.R.L 243
13.2.12 BERGER PAINTS INDIA LIMITED 244
13.2.13 PRIMATEK COATINGS OÜ 244
13.2.14 HMG POWDER COATINGS LIMITED 245
13.2.15 KCC CORPORATION 245
14 연구 방법론 246
14.1 연구 데이터 246
14.1.1 2차 데이터 247
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 247
14.1.2 1차 데이터 248
14.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 248
14.1.2.2 1차 조사 대상자 248
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 249
14.1.2.4 주요 산업 통찰력 249
14.2 시장 규모 추정 250
14.2.1 바텀업 접근법 250
14.2.2 탑다운 접근법 252
14.3 성장 전망 252
14.3.1 공급 측면 253
14.3.2 수요 측면 254
14.4 데이터 삼각검증 254
14.5 요인 분석 256
14.6 연구 가정 256
14.7 연구의 한계 257
14.8 위험 평가 257
15 부록 258
15.1 토론 가이드 258
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 260
15.3 맞춤 설정 옵션 262
15.4 관련 보고서 262
15.5 저자 정보 263
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