주요 내용
지역별로는 2025년 북미 특수 유전 화학물질 시장이 35.8%의 점유율을 차지했다.
유형별로는 특수 계면활성제 부문이 2026년부터 2031년까지 매출액 기준 4.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상된다.
용도별로는 유정 자극 부문이 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 3.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망이다.
SLB, BASF, Dow, Halliburton, Clariant, Syensqo 및 Baker Hughes Company는 혁신에 주력하고 광범위한 산업 커버리지와 강력한 운영 및 재무 건전성을 갖추고 있어 특수 유전 화학물질 시장의 주요 기업으로 선정되었다.
Elementis PLC와 Flotek Industries, Inc. 등은 강력한 제품 포트폴리오와 사업 전략을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
특수 유전 화학제품 시장은 상류 부문 석유 및 가스 탐사 증가, 시추 활동 확대, 증산 기술(EOR)에 대한 투자 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상된다. 생산 효율성, 유동성 확보, 자산 무결성 향상을 위해 부식 억제제, 스케일 억제제, 유화분리기, 계면활성제, 살균제 및 시추유 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고성능 및 친환경 화학 제형의 발전, 해양 및 비전통 자원 개발 확대, 디지털 유전 기술, 그리고 더욱 엄격해진 환경 규제도 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 변화
특수 유전 화학물질 시장은 상류 석유 및 가스 탐사 증가, 성숙 유전 재개발에 대한 투자, 그리고 증산 기술(EOR)에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 특수 화학물질은 시추 효율을 높이고, 생산을 최적화하며, 장비의 부식 및 스케일 형성을 방지하고, 까다로운 운영 조건에서 탄화수소 회수율을 향상시킵니다. 해상, 심해, 비전통 유전의 개발 확대는 고성능 시추 유체, 생산용 화학물질, 유화방지제, 계면활성제, 살균제, 유동 보장용 화학물질에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 강화된 환경 규제로 인해 저독성 및 생분해성 제형의 채택이 확대되고 있으며, 실시간 화학물질 모니터링과 결합된 디지털 유전 기술은 처리 효율을 높이고 운영 비용을 절감하며, 석유 및 가스의 지속 가능한 생산을 촉진하고 있습니다.
시장 생태계
특수 유전 화학물질 생태계는 원료 공급업체, 제조업체, 유통업체 및 최종 사용자가 협력하여 석유 및 가스 탐사 및 생산을 지원하는 구조로 이루어져 있습니다. 원료 공급업체는 가성소다, 염산, 폴리머 (폴리아크릴아마이드, CMC, 잔탄검), 계면활성제(알코올 에톡실레이트), 글리콜(MEG), 살생제(THPS), 포스포네이트(HEDP), 염류(염화칼륨), 중량제(중정석)와 같은 핵심 원료를 공급합니다. 제조업체는 용도별 화학 물질을 개발하고, 유통업체는 효율적인 물류 및 공급을 보장합니다. 상류 석유·가스 기업 및 유전 서비스 제공업체를 포함한 최종 사용자들은 이러한 화학 물질을 활용하여 시추 효율을 높이고, 장비를 보호하며, 생산 성과를 향상시킵니다.
지역
중동 및 아프리카, 예측 기간 동안 전 세계 특수 유전 화학물질 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망
중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 특수 유전 화학물질 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다. 이러한 시장 성장은 상류 부문 투자 증가, 석유 및 가스 생산량 증가, 그리고 증산 기술(EOR)의 활용 확대에 기인합니다. 2024년, 이 지역은 전 세계 석유 생산량의 약 30%와 천연가스 생산량의 17%를 차지했다. 국제에너지기구(IEA)는 2025년 이 지역이 석유 및 가스 공급에 약 1,300억 달러를 투자할 것으로 추정하며, 이는 전 세계 상류 부문 투자액의 약 15%에 해당한다. 사우디아라비아는 상류 부문 투자액 중 400억 달러를 차지할 전망이다. 시추 유체 첨가제, 부식 및 스케일 억제제, 유화분리제, 계면활성제, 살균제, 특수 폴리머와 같은 고성능 특수 화학물질에 대한 수요는 사우디 아람코의 자푸라(Jafurah) 비전통 가스 프로젝트, 카타르에너지(QatarEnergy)의 노스 필드(North Field) 확장, ADNOC의 EOR 프로그램과 같은 대규모 개발 사업에 힘입어 증가하고 있다. 또한, 사우디 비전 2030(Saudi Vision 2030) 및 UAE의 ‘오퍼레이션 300bn(Operation 300bn)’과 같은 현지 화학 생산을 강화하는 정책들이 시장 성장을 견인하고 있다. 아울러, 해양 탐사의 증가와 디지털 유전 도입 확대 역시 시장 성장을 촉진하고 있다.
특수 유전 화학제품 시장: 기업 평가 매트릭스
SLB(Star)는 특수 유전 화학제품 시장의 선도 기업으로, 시추, 생산, 시멘트 공법, 유정 자극 및 증산(EOR)을 위한 광범위한 화학 제품을 공급하고 있습니다. 이 회사는 첨단 기술, 강력한 글로벌 운영 역량, 지속적인 제품 혁신을 통해 시장 입지를 공고히 하고 있습니다. Chevron Phillips Chemical Company LLC(신흥 리더)는 고성능 유전 화학 물질을 공급하고 지속 가능한 솔루션을 개발함으로써 입지를 확대하고 있습니다. 이 회사는 제품 혁신, 전략적 파트너십, 그리고 변화하는 상류 석유·가스 운영의 요구 충족에 대한 집중도를 높임으로써 시장 지위를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- BASF (독일)
- 클라리언트(Clariant) (스위스)
- 다우(Dow) (미국)
- 시엔스코(Syensqo) (벨기에)
- SLB (미국)
- 할리버튼(Halliburton) (미국)
- 베이커 휴즈(Baker Hughes Company) (미국)
- 아르케마(Arkema) (프랑스)
- 카길(Cargill, Incorporated) (미국)
- 셰브론 필립스 케미컬 컴퍼니 LLC (Chevron Phillips Chemical Company LLC) (미국)
최근 동향
2025년 7월 : SLB는 생산 화학, 인공 양수 및 디지털 기술 사업을 강화하기 위해 ChampionX를 인수했습니다.
2024년 5월 : SLB는 나이지리아의 석유 및 가스 서비스를 개선하기 위해 NNPC Energy Services Limited(EnServ)와 파트너십을 체결했습니다.
2024년 5월 : BASF는 증가하는 수요를 충족하기 위해 스페인 타라고나 공장에서 Basoflux 파라핀 억제제의 생산량을 늘렸습니다.
2024년 5월 : 다우(Dow)는 와이오밍 주 및 와이오밍 대학교와 제휴하여 원유 회수율을 높이고 온실가스 배출을 줄이기 위한 와이오밍 가스 주입 이니셔티브(WGII)를 시작했습니다.
2024년 2월 : 베이커 휴즈(Baker Hughes)는 유전 화학 제품 생산 및 서비스를 지원하기 위해 사우디아라비아 주베일에 새로운 Saudi Petrolite Chemicals 시설을 개장했습니다.
1 서론 31
1.1 연구 목적 31
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 32
1.3.2 포함 및 제외 항목 33
1.3.3 조사 기간 33
1.3.4 분석 대상 통화 33
1.3.5 분석 단위 34
1.4 이해관계자 34
1.5 변경 사항 요약 34
2 집행 요약 35
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 35
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 36
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 38
2.5 개요: 중동 및 아프리카 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 프리미엄 인사이트 40
3.1 특수 유전
화학 제품 시장의 매력적인 기회 40
3.2 용도 및 지역별 특수 유전 화학 제품 시장 41
3.3 국가별 특수 유전 화학 제품 시장 42
4 시장 개요 43
4.1 소개 43
4.2 시장 동향 43
4.2.1 성장 동인 44
4.2.1.1 전 세계 원유 생산량 증가 및 지속적인 상류 부문 개발 활동 44
4.2.1.2 심해 및 해양 탐사 확장에 따른 수요 증가 45
4.2.1.3 증강 석유 회수(EOR) 기술의 확대 45
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 원유 가격 변동 46
4.2.2.2 지정학적 불안정으로 인한 상류 부문 운영 차질 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 확대되는 개보수 및 개조 활동 47
4.2.4 과제 48
4.2.4.1 엄격한 환경 규제 및 지속가능성에 대한 압박 48
4.2.4.2 극한 환경에서의 운영 복잡성으로 인한
화학 제품 성능 제한 48
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 49
4.3.1 특수 유전 화학 제품 시장의 미충족 수요 49
4.3.2 미개척 시장 기회 49
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 50
4.4.1 상호 연계된 시장 50
4.5 부문 간 기회 51
4.5.1 유전 화학 제품↔디지털 유전 기술 51
4.5.2 유전 화학 제품 ↔ 탄소 포집, 활용
및 저장(CCUS) 51
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 51
4.7 1위 기업: 혁신과 포트폴리오 확장을 주도하는 글로벌 리더들 52
4.7.1 SLB – 생산 화학 솔루션 강화를 위한 전략적 인수 및 디지털 혁신 52
4.7.2 베이커 휴즈(BAKER HUGHES) – 생산 화학 및 디지털 화학 관리 역량 확대 52
5 산업 동향 53
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 53
5.1.1 신규 진입자의 위협 54
5.1.2 대체재의 위협 54
5.1.3 공급자의 교섭력 54
5.1.4 구매자의 교섭력 55
5.1.5 경쟁 강도 55
5.1.6 서론 55
5.1.7 GDP 동향 및 전망 55
5.2 가치 사슬 분석 56
5.3 생태계 분석 58
5.4 무역 분석 59
5.4.1 수출 시나리오 (HS 코드 381190) 59
5.4.2 수입 시나리오 (HS 코드 381190) 61
5.5 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 62
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 62
5.6.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 62
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 64
5.8 2025년 미국 관세의 영향 – 특수 유전 화학제품 시장 65
5.8.1 서론 65
5.8.2 주요 관세율 65
5.8.3 가격 영향 분석 66
5.8.4 국가/지역별 영향 66
5.8.4.1 미국 66
5.8.4.2 중국 66
5.8.4.3 중동 66
5.8.4.4 인도 66
5.8.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 67
5.9 가격 분석 67
5.9.1 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추이 67
5.9.2 지역별 가격 분석 68
6 기술, 특허,
디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 69
6.1 주요 기술 69
6.1.1 나노에멀젼 69
6.1.1.1 생분해성 화학물질 69
6.2 보완 기술 70
6.2.1 서방형 첨가제(캡슐화) 70
6.3 인접 기술 70
6.3.1 효소 기반 제형 70
6.4 기술/제품 로드맵 70
6.4.1 단기 (2025–2027) | 디지털 생산 화학, 지속 가능한 제형 및 고성능
유동성 보장 71
6.4.2 중기 (2027–2030) | 화학적 EOR 확대, 스마트
물 관리 및 저탄소 화학 72
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 자율 생산 화학, 스마트 화학 물질 및 탄소 중립 솔루션 73
6.5 특허 분석 74
6.5.1 서론 74
6.5.2 방법론 74
6.5.3 특수 유전 화학물질 시장, 특허 분석 74
6.6 향후 응용 분야 77
6.6.1 디지털 생산 화학 및 자율 화학 물질 관리 77
6.6.2 차세대 화학 증진 원유 회수(EOR) 77
6.6.3 심해 및 초심해 작업을 위한 첨단 유동 보장 78
6.6.4 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 및 CO₂-EOR용 특수 화학 제품 78
6.7 AI/일반 AI가 특수 유전 화학 제품 시장에 미치는 영향 78
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 79
6.7.2 특수 유전 화학 분야의 모범 사례 80
6.7.3 특수 유전
화학 시장에서의 AI 도입 사례 연구 80
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 81
6.7.5 특수
유전 화학 제품 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 82
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 83
6.8.1 화학 증강 석유 회수(EOR)를 통한 생산성
수명 연장 83
6.8.2 첨단 유동 보장 화학제품이 장거리 심해 생산을 가능하게 함 83
6.8.3 디지털 생산 화학이 자산 신뢰성을 향상시키고 운영 비용을 절감함 83
7 지속 가능성 및 규제 환경 84
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 84
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 84
7.1.2 산업 표준 87
7.2 지속 가능성 이니셔티브 88
7.2.1 저독성 및 친환경 화학 제형 88
7.2.2 화학 제조 분야의 에너지 효율 및 탄소 배출 감축
88
7.2.3 폐기물 감축, 물 관리 및 순환형
자원 활용 89
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 89
8 고객 환경 및 구매자 행동 90
8.1 의사결정 과정 90
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 92
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 92
8.2.2 구매 기준 93
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 94
8.4 다양한 적용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 96
8.5 시장 수익성 97
8.5.1 매출 잠재력 97
8.5.2 비용 동향 98
8.5.3 용도별 마진 기회 98
9 용도별 특수 유전 화학제품 시장 100
9.1 서론 101
9.2 생산 103
9.2.1 수요를 견인할 전 세계 원유 생산량 확대 103
9.3 유정 자극 103
9.3.1 시장을 견인할 수압 파쇄 기술의 급속한 성장 103
9.4 시추 유체 104
9.4.1 시추공 안정성 확보 및 효율적인 시추를 통한
시장 활성화 104
9.5 증강 석유 회수 104
9.5.1 채택을 촉진하는 성숙한 매장량 104
9.6 시멘트 공법 104
9.6.1 복잡한 지하 조건이 수요를 가속화 104
9.7 작업 및 완공 105
9.7.1 시장을 견인하는 중요한 지층 압력 관리 105
10 유형별 특수 유전 화학제품 시장 106
10.1 서론 107
10.2 탈유화제 109
10.2.1 원유 순도 향상에 대한 수요가 시장을 견인 109
10.3 부식 방지제 및 제거제 110
10.3.1 노후 유정에서 발생하는 부식 문제 심화로 시장 성장 촉진 110
10.4 유변학 개질제 110
10.4.1 시추 작업의 정밀성 및
시추 작업의 안전성 확보를 위한 수요 증가가 시장을 견인 110
10.5 마찰 저감제 111
10.5.1 수요 가속화를 위한 유정 자극 프로그램의 확대 111
10.6 특수 살생물제 111
10.6.1 미생물 유발 부식 방지에 대한 필요성 증가
로 수요 견인 111
10.7 특수 계면활성제 112
10.7.1 증강 석유 회수 노력의 급증으로 수요 견인 112
10.8 유동점 저하제 112
10.8.1 아시아 원유의 높은 왁스 함량이 수요를 뒷받침 112
10.9 기타 유형 113
11 저류층 유형별 특수 유전 화학제품 시장 114
11.1 서론 114
11.2 해상 저류층 114
11.2.1 심해 탐사 확대 및 열악한 해상 조건이 시장 성장 견인 114
11.3 육상 저류층 115
11.3.1 비전통적 시추 확대 및 노후화된 유전
으로 인한 수요 증가 115
12 지역별 특수 유전 화학제품 시장 116
12.1 서론 117
12.2 북미 120
12.2.1 미국 125
12.2.1.1 활발한 상류 부문 활동과 엄격한 규제가 수요를 견인 125
12.2.2 캐나다 129
12.2.2.1 오일샌드 생산량 증가와 중질 원유 수출 확대로 수요 증가 129
12.2.3 멕시코 133
12.2.3.1 증가하는 해양 생산, 성숙한 유전, 그리고 더욱 엄격해진 규제
가 수요를 견인할 전망 133
12.3 아시아 태평양 136
12.3.1 중국 141
12.3.1.1 생산 확대 및 EOR(증산 기술) 투자가 수요를 견인할 전망 141
12.3.2 인도네시아 145
12.3.2.1 수요를 뒷받침할 석유 및 가스 매장량의 재활성화 145
12.3.3 인도 148
12.3.3.1 수요를 견인할 국내 탐사 확대 및 해상 개발 강화
148
12.3.4 말레이시아 152
12.3.4.1 수요 증대를 위한 신규 매장지 발견 및 해상 개발 확대 152
12.3.5 태국 155
12.3.5.1 시장 성장을 이끄는 해상 가스 개발 확대 및 라이선스 발급 증가 155
12.3.6 기타 아시아 태평양 지역 159
12.4 유럽 162
12.4.1 노르웨이 168
12.4.1.1 가혹한 환경에서의 해양 프로젝트 및 운영 추진
으로 수요 촉진 168
12.4.2 영국 171
12.4.2.1 북해의 부활과 지속가능성 목표가 수요를 견인할 전망 171
12.4.3 러시아 175
12.4.3.1 시장 활성화를 위한 에너지 생산의 다각화 및 생산 구조 전환 175
12.4.4 카자흐스탄 178
12.4.4.1 시장을 견인할 상류 부문 확장 및 복합 탄화수소 운영
178
12.4.5 네덜란드 182
12.4.5.1 해상 가스 집중 및 규제 변화로 수요 가속화 182
12.4.6 기타 유럽 국가 186
12.5 중동 및 아프리카 190
12.5.1 GCC 국가 195
12.5.1.1 사우디아라비아 199
12.5.1.1.1 증가하는 생산량과 저류층의 복잡성
이 수요를 견인할 전망 199
12.5.1.2 아랍에미리트 203
12.5.1.2.1 시장을 견인할 상류 부문 확장 및 디지털화 203
12.5.1.3 기타 GCC 국가 207
12.5.2 이란 210
12.5.2.1 시장을 부양할 탐사 및 생산 활동 증가 210
12.5.3 이라크 214
12.5.3.1 특수 화학물질 수요를 가속화할 급증하는 라이선스 발급 및 유정 개발 214
12.5.4 나이지리아 218
12.5.4.1 수요를 촉진할 생산 동향의 변화 및 규제 조치 218
12.5.5 기타 중동 및 아프리카 221
12.6 남미 225
12.6.1 브라질 230
12.6.1.1 수요를 견인할 활발한 상류 부문 활동 및 엄격한 규제 230
12.6.2 베네수엘라 234
12.6.2.1 시장을 견인할 석유 및 가스 부문의 부활 234
12.6.3 남미 기타 지역 238
13 경쟁 환경 242
13.1 개요 242
13.2 주요 기업 전략 242
13.3 시장 점유율 분석 244
13.4 매출 분석 246
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 247
13.6 제품/브랜드 비교 248
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 250
13.7.1 스타 기업 250
13.7.2 신흥 리더 기업 250
13.7.3 보편적 기업 250
13.7.4 참여 기업 250
13.7.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025년 252
13.7.5.1 기업 활동 범위 252
13.7.5.2 지역별 활동 범위 253
13.7.5.3 유형별 활동 범위 254
13.7.5.4 저장층 유형별 활동 범위 255
13.7.5.5 응용 분야별 사업 범위 256
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 257
13.8.1 진취적인 기업 257
13.8.2 대응력이 뛰어난 기업 257
13.8.3 역동적인 기업 257
13.8.4 출발선 257
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 259
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 259
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 260
13.9 경쟁 시나리오 260
13.9.1 제품 출시 260
13.9.2 거래 261
13.9.3 사업 확장 264
14 기업 프로필 266
14.1 주요 기업 266
14.1.1 BASF 266
14.1.1.1 사업 개요 266
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
14.1.1.3 최근 동향 268
14.1.1.3.1 거래 268
14.1.1.3.2 사업 확장 269
14.1.1.4 MnM의 관점 269
14.1.1.4.1 승리할 권리 269
14.1.1.4.2 전략적 선택 270
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 270
14.1.2 DOW 271
14.1.2.1 사업 개요 271
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 272
14.1.2.3 최근 동향 273
14.1.2.3.1 거래 273
14.1.2.4 MnM 관점 273
14.1.2.4.1 승리할 권리 273
14.1.2.4.2 전략적 선택 274
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 274
14.1.3 SLB 275
14.1.3.1 사업 개요 275
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 276
14.1.3.3 최근 동향 277
14.1.3.3.1 거래 277
14.1.3.3.2 사업 확장 279
14.1.3.4 MnM 관점 279
14.1.3.4.1 승리할 권리 279
14.1.3.4.2 전략적 선택 279
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 279
14.1.4 할리버튼 280
14.1.4.1 사업 개요 280
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 281
14.1.4.3 최근 동향 282
14.1.4.3.1 제품 출시 282
14.1.4.3.2 거래 282
14.1.4.3.3 사업 확장 283
14.1.4.4 MnM의 관점 284
14.1.4.4.1 승리할 권리 284
14.1.4.4.2 전략적 선택 284
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 284
14.1.5 베이커 휴즈(BAKER HUGHES COMPANY) 285
14.1.5.1 사업 개요 285
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 286
14.1.5.3 최근 동향 287
14.1.5.3.1 거래 287
14.1.5.3.2 사업 확장 288
14.1.5.4 MnM의 견해 288
14.1.5.4.1 승리할 권리 288
14.1.5.4.2 전략적 선택 289
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 289
14.1.6 CLARIANT 290
14.1.6.1 사업 개요 290
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 291
14.1.6.3 최근 동향 292
14.1.6.3.1 제품 출시 292
14.1.6.3.2 거래 293
14.1.6.3.3 사업 확장 293
14.1.6.4 MnM의 견해 294
14.1.6.4.1 승리할 권리 294
14.1.7 SNF GROUP 295
14.1.7.1 사업 개요 295
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 295
14.1.7.2.1 거래 296
14.1.7.2.2 사업 확장 297
14.1.7.3 MnM 관점 297
14.1.8 ARKEMA 298
14.1.8.1 사업 개요 298
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 299
14.1.8.3 최근 동향 300
14.1.8.3.1 신제품 출시 300
14.1.8.4 MnM의 관점 300
14.1.9 카길(CARGILL, INCORPORATED) 301
14.1.9.1 사업 개요 301
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 301
14.1.9.3 최근 동향 302
14.1.9.3.1 거래 302
14.1.9.4 MnM 관점 302
14.1.10 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 303
14.1.10.1 사업 개요 303
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 303
14.1.10.3 최근 동향 304
14.1.10.3.1 사업 확장 304
14.1.10.4 MnM의 견해 305
14.2 기타 업체 306
14.2.1 ALBEMARLE CORPORATION 306
14.2.2 STEPAN COMPANY 307
14.2.3 INNOSPEC 308
14.2.4 루브리졸 309
14.2.5 누리온 310
14.2.6 애슐랜드 311
14.2.7 써맥스 리미티드 312
14.2.8 엘레멘티스 PLC 313
14.2.9 플로텍 인더스트리즈, Inc. 314
14.2.10 GEO SPECIALTY CHEMICALS, INC. 315
14.2.11 SMC GLOBAL 316
14.2.12 OLEON NV 317
14.2.13 PURECHEM SERVICES 318
14.2.14 STERLING SPECIALTY CHEMICALS 319
14.2.15 ENROIL 320
15 연구 방법론 321
15.1 연구 데이터 321
15.1.1 2차 데이터 322
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 322
15.1.2 1차 데이터 322
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 323
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 323
15.2 시장 규모 추정 324
15.3 기준 수치 산출 325
15.3.1 수요 측면 접근법 325
15.3.2 공급 측면 접근법 326
15.4 시장 예측 접근법 326
15.4.1 공급 측면 326
15.4.2 수요 측면 326
15.5 데이터 삼각측량 326
15.6 요인 분석 327
15.7 연구 가정 328
15.8 연구의 한계 및 위험 평가 328
16 부록 329
16.1 토론 가이드 329
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 332
16.3 사용 가능한 맞춤 설정 334
16.4 관련 보고서 334
16.5 저자 정보 335
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