주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 972억 달러현재 시장 규모 (2026년): 1,027억 달러예상 시장 규모 (2031년): 1,415억 달러연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031년): 6.6%
SEGMENT LEADERSHIP:지역별 선두: 북미는 2025년 혈액투석 및 복막투석 시장의 약 46.2%를 차지했습니다.가장 빠르게 성장하는 HD 소모품 유형: HD 접근 제품은 2026년부터 2031년까지 10.6%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 혈액투석(HD) 서비스 유형: 가정 혈액투석(HHD) 서비스는 2026년부터 2031년까지 11.4%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 복막투석(PD) 방식별 선두: 자동 복막투석(APD)이 2025년 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 주요 질환: 말기 신장 질환(ESRD)이 2025년 53.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 주요 최종 사용자: 병원이 2025년 가장 큰 비중을 차지했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: 프레제니우스 메디컬 케어(독일), 밴티브(미국), B. 브라운(독일), 니프로 코퍼레이션(일본), 니키소 주식회사(일본)는 제품에서 서비스에 이르는 수직 통합형 포트폴리오와 글로벌 투석 센터 네트워크를 바탕으로 주요 기업으로 선정되었다. 록웰 메디컬(미국), 아웃셋 메디컬(미국), AWAK 테크놀로지스(싱가포르)는 가정용 투석, 휴대용 시스템, 웨어러블 복막투석(PD) 기기를 위한 전문 제품을 제공함으로써 신흥 기업들 중에서 두각을 나타내고 있습니다.
말기 신부전(ESRD) 환자 집단의 구조적 증가와 신장 치료 인프라에 대한 정부 투자의 확대에 힘입어 혈액투석 및 복막투석 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 확장형 혈액투석을 위한 중간 컷오프 막의 임상적 도입을 비롯한 투석기 막 기술의 발전과, 클라우드 연동 APD 사이클러 및 디지털 모니터링 기능을 갖춘 가정용 HD 시스템의 광범위한 보급은 병원, 독립 투석 센터, 재택 치료 환경 전반에 걸쳐 이러한 기술의 채택을 촉진하고 있습니다. 이러한 역동적인 요인들은 종합적으로 예측 기간 동안 지속적인 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
혈액투석 및 복막투석 분야의 제조업체와 서비스 제공업체들은 현재 기존 제품 라인, 즉 센터 내 혈액투석 시스템 및 소모품, 기존 투석기, 혈액 연결관, 농축액, 혈관 접근 제품, 그리고 수동 CAPD 소모품이 포함된 표준 복막투석 용액에서 매출의 대부분을 창출하고 있습니다. 이 기반 제품군은 현재 매출 구성의 약 80%를 차지합니다. 나머지 20%는 초기 단계이지만 가속화되고 있는 차세대 제품군의 상용화를 반영합니다. 원격 및 재택 치료 분야의 새로운 활용 사례, 고유량 및 고효율 투석기, HDF 지원 시스템을 포함한 신기술, 확장되는 디지털 케어 플랫폼 생태계, 그리고 재택 간호 제공업체 및 가치 기반 신장 치료 운영업체와의 새로운 고객 파트너십이 종합적으로 상당한 변화를 주도하고 있습니다. 박스터(Baxter)로부터 Vantive를 분사시킨 사례나 HomeAdvantage 디지털 생태계에 대한 투자와 같은 전략적 인수는, 미래의 매출 구성이 어떻게 연결성, 재택 치료 지원, 데이터 기반 치료 방향으로 무게 중심이 이동할 것인지를 잘 보여줍니다.
시장 생태계
혈액투석 및 복막투석 시장 생태계는 HD 기기, 투석기, 소모품 제조업체; PD 제품 및 사이클러 공급업체; 투석용 수처리 시스템 제공업체; 센터 내 및 재택 투석 서비스 운영업체; 의료기기 안전 및 보험 급여 정책을 관장하는 규제 기관; 그리고 병원, 독립 투석 센터, 재택 간호 환경에 이르는 다양한 최종 사용자 기반을 포괄합니다. 이러한 그룹들은 공급 계약, 보험 급여 시스템, 임상 교육 프로그램, 그리고 기기 성능을 진료팀의 감독과 연계하는 디지털 케어 플랫폼을 통해 상호 작용합니다. 이 생태계의 기존 주요 기업으로는 프레제니우스 메디컬 케어(독일), 밴티브(구 박스터 키드니 케어, 미국), B. 브라운(독일), 니프로(일본), 닛키소(일본) 등이 있습니다. 이 기업들은 각각 투석기 및 투석기 필터부터 소모품, 수처리, 서비스에 이르기까지 전 제품군을 아우르며 사업을 운영하고 있다. 프레제니우스 메디컬 케어는 전 세계적으로 약 3,600개의 투석 센터를 운영하고 있으며, 2026년 5008X CAREsystem 도입을 통해 역사상 최대 규모의 혈액투석기 인프라 업그레이드를 진행 중이다. 반티브(Vantive)는 2025년 2월 칼라일 그룹(Carlyle Group)에 의해 38억 달러에 인수된 후 박스터(Baxter)에서 분리되어, 23,000명 이상의 직원을 보유한 독립적인 신장 치료 전문 기업으로 자리매김했습니다. 전문 기업군에는 아사히 카세이 메디컬(Asahi Kasei Medical), 토레이 메디컬(Toray Medical), JMS, 아웃셋 메디컬(Outset Medical), 록웰 메디컬(Rockwell Medical), 아와크 테크놀로지스(AWAK Technologies)가 포함되며, 이들 기업은 각각 고성능 투석기, 특화형 HD 플랫폼, 또는 휴대용 및 웨어러블 투석 시스템에 주력하고 있습니다. 2024년 12월 니프로(Nipro)가 중국의 투석 역삼투(RO) 장비 제조사를 인수한 것과 2025년 10월 밴티브가 US Renal Care와 협력하여 미국 32개 주에서 가정용 복막투석(PD) 서비스를 확대한 사례에서 업계 통합의 추세가 뚜렷이 드러난다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 전 세계 혈액투석 및 복막투석 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망
아시아 태평양 지역은 혈액투석 및 복막투석 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주가 이러한 성장 추세의 주요 동력입니다. 중국은 정부의 농촌 만성 신부전(ESRD) 보편적 보장 프로그램과 국가의약품관리국의 물량 기반 조달 정책에 힘입어 2·3선 도시 전역에서 환자의 투석 치료 접근성을 확대함으로써, 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가입니다. 인도의 ‘프라단 만트리 국가 투석 프로그램(PMNDP)’은 빈곤선 이하 환자의 투석 비용을 지원함으로써, 기존에 서비스를 받지 못했던 환자들이 공식 투석 시스템에 등록하는 속도를 가속화하고 있다. 일본은 전 세계에서 가장 높은 투석 유병률을 유지하고 있으며, 환자의 95% 이상이 일본 투석 요법 학회(JSDT) 기준에 따라 인증된 시설에서 센터 내 치료를 받고 있다. 동남아시아 전역에서 의료비 지출 증가, 첨단 의료 기술에 대한 접근성 향상, 민간 투석 센터 부문의 성장이 지역 성장에 기여하고 있습니다. 구조적으로 큰 미충족 수요, 정부 주도의 수용 능력 확대, 신흥 시장을 겨냥한 경쟁력 있는 가격의 시스템을 갖춘 글로벌 제조업체들의 진출이 결합되어, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 상업적으로 가장 역동적인 지역으로 자리매김할 전망입니다.
혈액투석 및 복막투석 시장: 기업 평가 매트릭스
혈액투석 및 복막투석 시장의 경쟁 구도는 시장 점유율 및 순위(수직축)와 제품 포트폴리오의 폭(수평축)이라는 두 가지 차원을 통해 평가됩니다. 프레제니우스 메디컬 케어(Fresenius Medical Care)는 HD 기기, 투석기, 소모품, 수처리 시스템, 가정용 투석 플랫폼에 이르는 시장에서 가장 폭넓은 제품 포트폴리오와 최고 수준의 시장 점유율을 결합하여 ‘스타(Stars)’ 사분면에 위치하고 있습니다. 이 회사는 약 3,600개의 투석 센터로 구성된 글로벌 클리닉 네트워크를 운영하고 있으며, 2026년 미국 28개 주에 걸쳐 5008X CAREsystem을 도입하는 한편, Kinexus 디지털 가정용 투석 플랫폼의 글로벌 출시를 진행 중이다. 독일, 미국, 중국에 걸친 R&D 인프라를 통해 지속적인 신제품 파이프라인 확충을 보장하고 있다. Rockwell Medical은 혈액투석 농축액 및 투석액 제품 분야에 집중하며 ‘신흥 리더(Emerging Leaders)’ 쿼드런트에 위치해 있습니다. 이 회사의 전문적인 제품군은 투석 센터의 반복적인 소모품 수요를 충족시키며, 전 세계적으로 투석 치료 건수가 증가함에 따라 해당 부문이 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있음을 반영합니다. 록웰 메디컬은 미국에 집중된 사업 거점과 반복 구매가 필요한 카테고리에서 비용 경쟁력을 갖춘 제품 포트폴리오를 바탕으로, 광범위한 포트폴리오를 보유한 기존 기업보다는 집중형 성장 기업으로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 프레제니우스 메디컬 케어(독일)
- 밴티브(미국)
- B. 브라운(독일)
- 니프로(일본)
- 닛키소(일본)
- 다비타(미국)
- 아사히 카세이 메디컬(일본)
- 토레이 메디컬(일본)
- JMS(일본)
- 아웃셋 메디컬(미국)
- 록웰 메디컬(미국)
- AWAK 테크놀로지스(싱가포르)
- 메디베이터스(미국)
- 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니(미국)
- 메드트로닉 plc(아일랜드)
최근 동향
2026년 6월 : 프레제니우스 메디컬 케어는 가정 투석 프로그램을 지원하기 위해 설계된 통합 디지털 플랫폼인 ‘키넥서스(Kinexus)’를 전 세계에 출시했다. 이 플랫폼은 단일 인터페이스를 통해 환자, 치료 팀, 투석 장치를 연결하여 원격 모니터링 및 치료 데이터 접근 기능을 제공한다. ‘키넥서스’ 출시는 대용량 혈액투석여과를 위한 ‘5008X CAREsystem’의 미국 내 출시를 뒤따르는 것으로, 가정 투석 부문에 대한 회사의 디지털 인프라 투자를 상징합니다.
2026년 3월 : 밴티브(Vantive)는 ‘홈어드밴티지(HomeAdvantage)’ 생태계에 디지털 통합 기능을 추가하여 미국 내 가정 치료 혁신 전략을 확대한다고 발표했습니다. 2026년 4월부터 단계적으로 도입되는 개선 사항에는 복막투석 환자를 위한 종단적 사전 대응 지원 모델인 ‘Vantive CONNECT Success’와 Vantive CONNECT 플랫폼 내 확장된 원격 모니터링 및 분석 기능이 포함됩니다. 이번 업데이트는 2025년 가을 출시된 HomeAdvantage를 기반으로 하며, 가정용 복막투석(PD) 환자의 신뢰도와 치료 순응도를 높이는 것을 목표로 합니다.
2025년 12월 : 니키소는 미국 시장을 위한 혈액투석기 ‘DBB-06 PRO’와 전용 혈액회로 세트의 출시를 발표했으며, 2026년 1월부터 상용화될 예정이다. DBB-06 PRO는 니키소의 D-FAS(Dialysis Full Assist System)를 탑재한 미국 시장 최초의 혈액투석기로, 치료 전 프라이밍 과정을 자동화하여 의료진의 업무 부담을 줄여줍니다. 이 기기와 Arch Loop 혈액 회로 세트는 2025년 5월 FDA 승인을 받았으며, 일본 가나자와 공장에서 생산됩니다.
1 서론 43
1.1 연구 목적 43
1.2 시장 정의 43
1.3 시장 범위 43
1.3.1 시장 세분화 44
1.4 포함 및 제외 항목 45
1.4.1 분석 대상 연도 46
1.4.2 분석 대상 통화 47
1.5 이해관계자 47
1.6 한계 47
1.7 변경 사항 요약 48
2 집행 요약 49
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 49
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 50
2.3 혈액투석 및 복막투석 시장의 파괴적 트렌드 51
2.4 고성장 부문 52
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 53
3 심층 분석 55
3.1 혈액투석 및 복막투석 시장 개요 55
3.2 아시아 태평양: 최종 사용자 및 국가별 혈액투석 및 복막투석 시장 (2025) 56
3.3 혈액투석 및 복막투석 시장: 국가/지역 57
4 시장 개요 58
4.1 서론 58
4.2 시장 동향 58
4.2.1 성장 동인 59
4.2.1.1 만성 신장 질환 및 말기 신부전 유병률 증가 59
4.2.1.2 신장 질환에 취약한 고령 인구 증가 60
4.2.1.3 당뇨병 및 고혈압 유병률 증가 61
4.2.1.4 투석기 및 소모품 분야의 지속적인 기술 발전 62
4.2.2 제약 요인 63
4.2.2.1 투석 치료 및 인프라 비용의 고가 63
4.2.2.2 빈번한 제품 리콜 및 품질 규정 준수 문제 64
4.2.3 기회 65
4.2.3.1 투석 센터 및 신장 치료 인프라의 확충 65
4.2.3.2 신흥 시장의 의료 인프라에 대한 투자 66
4.2.4 과제 67
4.2.4.1 신장 전문의 및 훈련된 투석 전문가 부족 67
4.2.4.2 투석 관련 감염 및 합병증의 위험 67
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 68
4.3.1 혈액투석 및 복막투석 시장의 미충족 수요 68
4.3.2 미개척 시장 기회 69
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 70
4.4.1 상호 연계된 시장 70
4.4.2 부문 간 기회 71
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 71
4.5.1 혈액투석 및 복막투석 시장의 전략적 움직임 71
5 산업 동향 73
5.1 포터의 5가지 힘 분석 73
5.1.1 신규 진입자의 위협 74
5.1.2 대체재의 위협 75
5.1.3 공급자의 교섭력 75
5.1.4 구매자의 교섭력 75
5.1.5 경쟁의 격도 75
5.2 거시경제 지표 76
5.2.1 서론 76
5.2.2 GDP 동향 및 전망 76
5.2.3 글로벌 헬스케어 산업의 동향 77
5.2.4 글로벌 의료기기 산업의 동향 77
5.3 공급망 분석 78
5.4 가치 사슬 분석 79
5.5 생태계 분석 80
5.5.1 제조업체 81
5.5.2 최종 사용자 82
5.5.3 규제 기관 82
5.6 가격 분석 83
5.7 무역 분석 87
5.7.1 수입 데이터 (HS 코드 9018) 87
5.7.2 수출 데이터 (HS 코드 9018) 88
5.8 환급 시나리오 88
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 89
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 90
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오 90
5.12 사례 연구 분석 91
5.13 2025년 미국 관세의 영향 – 혈액투석 및 복막투석 시장 93
5.13.1 서론 93
5.13.2 주요 관세율 94
5.13.3 가격 영향 분석 94
5.13.4 국가/지역별 영향 95
5.13.5 최종 용도 부문별 영향 96
5.13.5.1 병원 96
5.13.5.2 독립 투석 센터 96
5.13.5.3 재택 치료 환경 97
5.13.5.4 기타 최종 사용자 97
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 98
6.1 기술 분석 98
6.1.1 주요 신기술 98
6.1.1.1 대용량 혈액투석여과(HDF) 98
6.1.1.2 지능형 가정용 투석 플랫폼 98
6.1.2 보완 기술 98
6.1.2.1 원격 환자 관리 플랫폼 98
6.1.2.2 첨단 투석기 막 기술 98
6.1.3 인접 기술 99
6.1.3.1 휴대용 및 웨어러블 인공 신장 기술 99
6.2 기술/제품 로드맵 99
6.2.1 단기 (2025–2027) 99
6.2.2 중기 (2028–2030) 99
6.2.3 장기 (2030+) 99
6.3 특허 분석 100
6.3.1 관할권 및 주요 출원인 분석 100
6.4 향후 응용 분야 102
6.4.1 AI 기반 치료 계획 수립 및 치료 최적화 103
6.4.2 맞춤형 투석 치료 103
6.4.3 연결된 투석 워크플로우 및 디지털 통합 103
6.5 AI/GEN AI가 혈액투석 및 복막투석 시장에 미치는 영향 103
6.5.1 서론 103
6.5.2 혈액투석 및 복막투석 분야에서 AI의 시장 잠재력 104
6.5.3 AI 활용 사례 104
6.5.4 AI를 도입하고 있는 주요 기업 105
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 107
7.1 규제 환경 107
7.1.1 규제 프레임워크 107
7.1.1.1 북미 107
7.1.1.2 유럽 107
7.1.1.3 아시아 태평양 108
7.1.1.4 라틴 아메리카 108
7.1.1.5 중동 및 아프리카 108
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 109
7.1.3 산업 표준 111
7.2 지속 가능성 이니셔티브 112
7.2.1 의료 폐기물 감축 및 환경 영향이 적은 자재 및 포장재 사용 112
7.2.2 물, 에너지 및 자원 효율성 112
7.2.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 112
8 고객 환경 및 구매자 행동 114
8.1 의사결정 과정 114
8.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 기준 114
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 115
8.2.2 구매 기준 116
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 116
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 117
8.5 시장 수익성 118
9 제품 및 서비스별 혈액투석 시장 119
9.1 서론 120
9.2 혈액투석 서비스 120
9.2.1 병원 내 혈액투석 서비스 122
9.2.1.1 고령 인구 증가와 정부 의료비 지출 확대가 해당 부문 성장을 견인할 전망 122
9.2.2 가정 혈액투석 서비스 123
9.2.2 시장 성장을 제한하는 열악한 보험 환급 환경 및 높은 치료 비용 123
9.3 혈투석 제품 125
9.3.1 혈투석 기기 126
9.3.1.1 센터용 혈투석 기기 128
9.3.1.1.1 신장 치료 센터 수 증가가 부문 성장을 뒷받침할 전망 128
9.3.1.1.2 2024–2031년 센터용 혈액투석기 판매량 분석 (1만 대) 130
9.3.1.2 가정용 혈액투석기 130
9.3.1.2.1 입원 기간 단축 및 임상 결과 개선이 부문 성장을 견인할 전망 130
9.3.1.2.2 2024–2031년 가정용 혈액투석기 판매량 분석 (1만 대) 132
9.3.2 혈액투석 소모품 및 용품 132
9.3.2.1 투석기 134
9.3.2.1.1 소재별 투석기 시장 135
9.3.2.1.1.1 합성 투석기 136
9.3.2.1.1.1.1 높은 물리적 강도와 향상된 내화학성이 시장 성장을 주도 136
9.3.2.1.1.1.2 합성 투석기 판매량 분석,
2024–2031년 (1만 대) 138
9.3.2.1.1.2 셀룰로오스 기반 투석기 138
9.3.2.1.1.2.1 저렴한 가격과 높은 생체 적합성으로 세그먼트 성장 지원 138
9.3.2.1.1.2.2 셀룰로오스 기반 투석기 물량 분석,
2024-2031 (1만 개) 140
9.3.2.1.2 유량별 투석기 시장 140
9.3.2.1.2.1 고유량 투석기 141
9.3.2.1.2.1.1 예측 기간 동안 고유량 투석기가 더 큰 시장 점유율을 차지할 전망 141
9.3.2.1.2.1.2 고유량 투석기의 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 대) 143
9.3.2.1.2.2 저유량 투석기 143
9.3.2.1.2.2.1 작은 독소 입자를 여과할 수 있는 능력이 세그먼트 성장을 견인할 전망 143
9.3.2.1.2.2.2 저유량 투석기의 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 단위) 145
9.3.2.2 혈관 연결 세트 및 튜브 145
9.3.2.1.2.2.1 높은 가격과 재사용률 감소로 인한 시장 확장 제한 145
9.3.2.2.2 혈관 연결 세트 및 튜브의 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 개) 147
9.3.2.3 농축액/투석액 147
9.3.2.3.1 알칼리성 농축액 149
9.3.2.3.1.1 투석 전 소비 증가로 인한 부문 성장 촉진 149
9.3.2.3.1.2 알칼리성 농축액의 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 단위) 151
9.3.2.3.2 산성 농축액 151
9.3.2.3.2.1 부작용 증가로 인한 부문 성장 제한 151
9.3.2.3.2.2 산성 농축액의 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 단위) 153
9.3.2.4 접근 제품 153
9.3.2.4.1 동정맥루 바늘 155
9.3.2.4.1.1 혈류 개선 및 감염 위험 감소로 부문 성장 촉진 155
9.3.2.4.2 동정맥 이식편 157
9.3.2.4.2.1 해당 부문 성장을 뒷받침할 장기 투석이 필요한 환자 수 증가 157
9.3.2.4.3 중앙정맥 카테터 158
9.3. 2.4.3.1 단기 투석을 위한 임시 혈관 접근 용도로의 사용 증가로 세그먼트 성장 촉진 158
9.3.2.5 기타 혈액투석 소모품 및 용품 161
9.3.2.5.1 기타 혈액투석 소모품의 물량 분석,
2024-2031년 (1만 단위) 163
9.4 혈액투석 시장, 방식별 163
9.4.1 기존 혈액투석 164
9.4.1.1 기술 발전과 투석 센터 수의 증가가 해당 부문 성장을 견인할 전망 164
9.4.2 단기 일일 혈액투석 165
9.4.2.1 혈압 조절 개선 및 칼슘-인 균형 개선이 해당 부문 성장을 촉진할 전망 165
9.4.3 야간 혈액투석 167
9.4.3.1 시술 비용 감소가 시장 성장을 뒷받침할 전망 167
9.5 혈액투석용 수처리 시스템 시장(유형별) 168
9.5.1 중앙식 수처리 소독 시스템 170
9.5.1.1 시장 성장을 주도할 비용 효율성 및 손쉬운 유지보수 170
9.5.1.1.1 2024-2031년 중앙 수처리 시스템 판매량 분석 (1만 단위) 172
9.5.2 휴대용 물 소독 시스템 172
9.5.2.1 사용자 친화적인 작동 방식과 향상된 미생물학적 순도가 부문 성장을 뒷받침 172
9.5.2.1.1 2024-2031년 휴대용 물 소독 시스템 판매량 분석 (1만 단위) 174
10 제품 및 서비스별 복막 투석 시장 175
10.1 서론 176
10.2 복막투석 제품 177
10.2.1 복막투석 농축액/투석액 179
10.2.1.1 세그먼트 성장을 촉진하는 농축액에 대한 높은 수요 179
10.2.1.1.1 2024-2031년 복막투석 농축액/투석액의 판매량 분석 (1만 단위) 181
10.2.2 복막투석 기기 181
10.2.2.1 신흥 경제국에서 만성 질환 유병률 증가로 인한 도입 확대 181
10.2.2.1.1 복막 투석기 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 단위) 183
10.2.3 복막투석 카테터 183
10.2.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 유리한 보험 급여 정책 183
10.2.3.1.1 복막투석 카테터 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 대) 185
10.2.4 복막 투석 이송 세트 185
10.2.4.1 신흥 경제국의 환자 수 증가가 시장 성장을 견인할 전망 185
10.2.4.1.1 복막투석 이송 세트의 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 개) 187
10.2.5 기타 복막투석 제품 187
10.2.5.1 기타 복막투석 제품의 판매량 분석,
2024-2031년 (1만 단위) 189
10.3 복막투석 서비스 189
10.3.1 더 나은 사생활 보호와 가정 내 투석 치료의 편의성 증대가 시장을 견인할 전망 189
10.4 치료 방식별 복막 투석 시장 191
10.4.1 지속적 외래 복막 투석 191
10.4.1.1 고분자량 물질의 우수한 제거 능력이 시장 성장을 주도할 전망 191
10.4.2 자동 복막투석 192
10.4.2.1 잔여 신장 기능의 급격한 저하 위험이 도입을 제한할 전망 192
11 혈액투석 및 복막투석 시장, 적용 분야별 194
11.1 서론 195
11.2 말기 신장 질환 195
11.2.1 고령 인구 증가 및 당뇨병 유병률 상승이 시장을 견인할 전망 195
11.3 급성 신장 손상 196
11.3.1 입원 환자 수 증가가 시장 성장을 견인할 전망 196
11.4 기타 적응증 198
12 최종 사용자별 혈액투석 및 복막투석 시장 199
12.1 서론 200
12.2 병원 200
12.2.1 시설 개선 및 정부 지원 확대로 인한 시장 성장 200
12.3 독립 투석 센터 201
12.3.1 첨단 투석 및 말기 신장 질환 치료에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인 201
12.4 재택 치료 환경 203
12.4.1 비용 절감 및 입원 기간 단축이 시장 성장을 촉진 203
12.5 기타 최종 사용자 204
13 지역별 혈액투석 및 복막투석 시장 206
13.1 서론 207
13.2 북미 207
13.2.1 북미의 거시경제 전망 208
13.2.2 북미: 2024–2031년 유형별 혈액투석 및 복막투석 시장 규모 분석 210
13.2.3 미국 217
13.2.3.1 연구 기간 동안 미국이 북미 시장을 주도할 전망 217
13.2.4 캐나다 223
13.2.4.1 투석 시설 부족 및 치료비 증가로 시장 확장이 제한될 전망 223
13.3 유럽 230
13.3.1 유럽의 거시경제 전망 230
13.3.2 유럽: 2024–2031년 유형별 혈액투석 및 복막투석 시장 규모 분석 231
13.3.3 독일 238
13.3.3.1 말기 신장 질환 환자 수 증가가 시장 성장을 견인할 전망 238
13.3.4 영국 244
13.3.4.1 확대되는 가정 투석 프로그램과 NHS의 강력한 지원이 시장을 견인할 전망 244
13.3.5 프랑스 250
13.3.5.1 탄탄한 보험 급여 체계와 가정 투석 도입 증가가 시장 성장에 박차를 가할 전망 250
13.3.6 이탈리아 257
13.3.6.1 보편적 의료 보장 및 만성 신장 질환(CKD) 부담 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 257
13.3.7 스페인 263
13.3.7.1 만성 신장 질환(CKD) 유병률 증가와 신장 치료 인프라 확충이 시장을 견인할 전망 263
13.3.8 기타 유럽 국가 269
13.4 아시아 태평양 275
13.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 276
13.4.2 아시아 태평양: 2024–2031년 유형별 혈액투석 및 복막투석 시장 규모 분석 277
13.4.3 중국 284
13.4.3.1 확장되는 투석 인프라와 방대한 만성 신장 질환(CKD) 환자층이 시장을 견인할 전망 284
13.4.4 일본 290
13.4.4.1 선진적인 투석 인프라와 보편적인 보험 적용이 시장 성장을 뒷받침할 전망 290
13.4.5 인도 296
13.4.5.1 정부 주도의 투석 확대와 만성 신장 질환(CKD) 부담 증가가 시장 성장에 박차를 가할 전망 296
13.4.6 호주 303
13.4.6.1 가정 투석의 높은 보급률과 견고한 의료 시스템이 시장 성장을 뒷받침할 전망 303
13.4.7 대한민국 310
13.4.7.1 증가하는 만성 신장 질환(CKD) 부담과 신장 치료 서비스 확대가 시장을 견인할 전망 310
13.4.8 기타 아시아 태평양 지역 317
13.5 라틴 아메리카 323
13.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 324
13.5.2 라틴 아메리카: 2024~2031년 유형별 혈액투석 및 복막투석 시장 규모 분석 325
13.5.3 브라질 332
13.5.3.1 방대한 투석 환자층과 확장되는 신장 치료 인프라가 시장을 견인할 전망 332
13.5.4 멕시코 338
13.5.4.1 의료 개혁 및 투석 접근성 확대가 시장 성장을 뒷받침할 전망 338
13.5.5 기타 라틴 아메리카 345
13.6 중동 및 아프리카 351
13.6.1 중동 및 아프리카: 거시경제 전망 351
13.6.2 중동 및 아프리카: 2024–2031년 유형별 혈액투석 및 복막투석 시장 규모 분석 352
13.6.3 GCC 국가 359
13.6.3.1 사우디아라비아 왕국(KSA) 366
13.6.3.1.1 ‘사우디 비전 2030’ 및 시장 성장을 견인할 투석 인프라 확충 366
13.6.3.2 아랍에미리트(UAE) 373
13.6.3.2.1 시장 성장을 뒷받침할 신장 치료 분야 투자 증가 및 만성 신장 질환(CKD) 부담 증가 373
13.6.3.3 기타 GCC 국가 380
13.6.4 중동 및 아프리카 기타 지역 387
14 경쟁 구도 394
14.1 개요 394
14.2 주요 기업들의 경쟁 전략/승리 요인, 2023년–2026년 6월 394
14.2.1 혈액투석 및 복막투석 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 395
14.3 매출 분석 396
14.4 시장 점유율 분석 397
14.4.1 2025년 전 세계 혈액투석 시장 점유율 분석 397
14.4.1.1 2025년 미국 혈액투석 시장 점유율 분석 398
14.4.1.2 2025년 유럽 혈액투석 시장 점유율 분석 398
14.4.2 2025년 전 세계 복막투석 시장 점유율 분석 399
14.4.2.1 2025년 미국 복막투석 시장 점유율 분석 400
14.4.2.2 2025년 유럽 복막투석 시장 점유율 분석 401
14.5 브랜드/제품 비교 404
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2025년 404
14.6.1 스타 기업 404
14.6.2 신흥 선도 기업 405
14.6.3 보편적 업체 405
14.6.4 참여 업체 405
14.6.5 기업 사업 범위: 주요 업체, 2025년 407
14.6.5.1 기업 사업 범위 407
14.6.5.2 지역별 사업 범위 408
14.6.5.3 혈액투석 제품 및 서비스 사업 범위 409
14.6.5.4 혈액투석 방식별 사업 범위 410
14.6.5.5 혈액투석 수처리 시스템 유형별 사업 범위 410
14.6.5.6 복막투석 제품 및 서비스 시장 범위 411
14.6.5.7 복막투석 방식별 시장 범위 412
14.6.5.8 혈투석 및 복막투석 적용 분야별 시장 범위 413
14.6.5.9 혈투석 및 복막투석 최종 사용자별 시장 범위 414
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 414
14.7.1 진취적인 기업 414
14.7.2 대응력이 뛰어난 기업 415
14.7.3 역동적인 기업 415
14.7.4 출발점 415
14.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 416
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 416
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 417
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 418
14.8.1 기업 가치 평가 418
14.8.2 재무 지표 418
14.9 경쟁 시나리오 419
14.9.1 제품 출시 및 승인 419
14.9.2 거래 420
14.9.3 사업 확장 421
14.9.4 기타 동향 421
15 기업 프로필 422
15.1 주요 기업 422
15.1.1 FRESENIUS MEDICAL CARE AG 422
15.1.1.1 사업 개요 422
15.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 423
15.1.1.3 최근 동향 427
15.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 427
15.1.1.3.2 거래 428
15.1.1.3.3 사업 확장 428
15.1.1.3.4 기타 동향 428
15.1.1.4 MnM의 견해 429
15.1.1.4.1 주요 강점 429
15.1.1.4.2 전략적 선택 429
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 429
15.1.2 DAVITA INC. 430
15.1.2.1 사업 개요 430
15.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 431
15.1.2.3 최근 동향 431
15.1.2.3.1 거래 내역 431
15.1.2.4 MnM의 관점 432
15.1.2.4.1 주요 강점 432
15.1.2.4.2 전략적 선택 432
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 432
15.1.3 VANTIVE 433
15.1.3.1 사업 개요 433
15.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 433
15.1.3.3 최근 동향 437
15.1.3.3.1 제품 출시 및 승인 437
15.1.3.3.2 계약 437
15.1.3.3.3 사업 확장 437
15.1.3.3.4 기타 동향 438
15.1.3.4 MnM의 견해 438
15.1.3.4.1 주요 강점 438
15.1.3.4.2 전략적 선택 438
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 438
15.1.4 U.S. RENAL CARE, INC. 439
15.1.4.1 사업 개요 439
15.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 439
15.1.4.3 MnM 관점 440
15.1.4.3.1 주요 강점 440
15.1.4.3.2 전략적 선택 440
15.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 440
15.1.5 B. BRAUN SE 441
15.1.5.1 사업 개요 441
15.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 442
15.1.5.3 최근 동향 445
15.1.5.3.1 사업 확장 445
15.1.5.4 MnM 관점 445
15.1.5.4.1 주요 강점 445
15.1.5.4.2 전략적 선택 445
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 446
15.1.6 NIPRO CORPORATION 447
15.1.6.1 사업 개요 447
15.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 448
15.1.6.3 최근 동향 451
15.1.6.3.1 제품 출시 및 승인 451
15.1.6.3.2 거래 451
15.1.6.3.3 사업 확장 452
15.1.7 DIAVERUM AB 453
15.1.7.1 사업 개요 453
15.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 453
15.1.7.3 최근 동향 454
15.1.7.3.1 거래 454
15.1.7.3.2 사업 확장 455
15.1.8 ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD. 456
15.1.8.1 사업 개요 456
15.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 456
15.1.8.3 최근 동향 457
15.1.8.3.1 거래 내역 457
15.1.8.3.2 기타 동향 457
15.1.9 도레이 산업 주식회사 458
15.1.9.1 사업 개요 458
15.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 459
15.1.10 닛키소 주식회사 461
15.1.10.1 사업 개요 461
15.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 462
15.1.10.3 최근 동향 463
15.1.10.3.1 제품 출시 및 승인 463
15.1.10.3.2 계약 464
15.1.11 MOZARC MEDICAL 465
15.1.11.1 사업 개요 465
15.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 465
15.1.11.3 최근 동향 467
15.1.11.3.1 거래 내역 467
15.1.12 BD 468
15.1.12.1 사업 개요 468
15.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 469
15.1.12.3 최근 동향 470
15.1.12.3.1 거래 내역 470
15.1.12.3.2 사업 확장 470
15.1.13 JMS CO., LTD. 471
15.1.13.1 사업 개요 471
15.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 472
15.1.14 MERIT MEDICAL SYSTEMS 474
15.1.14.1 사업 개요 474
15.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 475
15.1.14.3 최근 동향 476
15.1.14.3.1 거래 내역 476
15.1.15 테루모(TERUMO CORPORATION) 477
15.1.15.1 사업 개요 477
15.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 478
15.2 기타 업체 480
15.2.1 올메드 메디컬 프로덕츠(ALLMED MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.) 480
15.2.2 아웃셋 메디컬(OUTSET MEDICAL, INC.) 481
15.2.3 록웰 메디컬(ROCKWELL MEDICAL, INC.) 482
15.2.4 아메리워터(AMERIWATER LLC) 483
15.2.5 다이알라이프(DIALIFE SA) 484
15.2.6 QUANTA DIALYSIS TECHNOLOGIES LTD 485
15.2.7 ISOPURE CORP. 486
15.2.8 POLY MEDICURE LIMITED 487
15.2.9 ATLANTIC BIOMEDICAL 488
15.2.10 AMECATH 489
16 연구 방법론 490
16.1 연구 데이터 490
16.1.1 2차 데이터 491
16.1.1.1 주요 2차 자료 492
16.1.2 1차 데이터 492
16.1.2.1 1차 자료 493
16.1.2.2 1차 출처의 주요 데이터 494
16.1.2.3 주요 산업 통찰력 494
16.1.2.4 1차 데이터의 분류 495
16.2 시장 규모 추정 496
16.2.1 접근법 1: 기업 매출 분석 접근법 497
16.2.2 접근법 2: 고객 기반 시장 추정 499
16.2.3 접근법 3: 탑다운 접근법 499
16.2.4 접근법 4: 상향식(Bottom-up) 접근법 500
16.2.5 접근법 4: 1차 인터뷰 500
16.2.6 접근법 5: 수요 측면 접근법 501
16.2.7 접근법 6: 물량 데이터 분석 502
16.3 데이터 삼각측량 및 시장 세분화 505
16.4 시장 점유율 평가 506
16.5 연구 가정 506
16.5.1 연구 가정 506
16.5.2 성장률 가정 506
16.6 위험 평가 507
16.7 연구의 한계 507
17 부록 508
17.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 512
17.2 맞춤형 옵션 514
17.2.1 제품 분석 514
17.2.2 기업 정보 514
17.2.3 지리적 분석 514
17.3 관련 보고서 514
17.4 저자 정보 515
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