주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 51억 2천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 54억 5천만 달러예상 시장 규모 (2031년): 77억 3천만 달러연평균 성장률(CAGR) (2026–2031): 6.5%
세그먼트 주도력: 지역별 전망: 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 7.5%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 기술 부문 선두: 레이저 회절법은 2025년 29.2%의 점유율로 기술 세그먼트를 주도했습니다. 분산 방식별 리더: 습식 분산이 분산 부문에서 우위를 차지했으며, 2025년 점유율은 71.5%였습니다. 제품 유형별 리더: 탁상형 분석기가 2025년 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. 산업별 리더: 의료 산업이 2025년 41.5%의 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: Spectris(영국), HORIBA(일본), Danaher(미국), Anton Paar GmbH(오스트리아), 그리고 Bettersize Instruments Ltd.(중국)는 이 시장의 주요 기업들입니다. 이들은 전략적 파트너십, 인수합병, 자동화 및 AI 분야에 대한 강력한 R&D 투자를 활용하여 제품 포트폴리오를 확장하고 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 브룩헤이븐 인스트루먼트(미국), 프리치 GmbH(독일), LS 인스트루먼트(스위스), 멜터 톨레도(미국), 마이크로메리틱스 인스트루먼트 코퍼레이션(미국), 마이크로트랙 레치 GmbH(독일) 등의 기업이 주요 신생 기업으로 꼽힙니다. 입자 크기 분석 시장의 중소기업들 사이에서 나타나는 주요 트렌드는 비용 효율적이고 휴대 가능하며 특정 용도에 특화된 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있다는 점으로, 이를 통해 틈새 시장 혁신과 유연한 고객 중심 서비스를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
입자 크기 분석 시장은 제조 분야에서 실시간 및 인라인 입자 모니터링 시스템의 도입이 증가함에 따라 성장하고 있으며, 이는 공정 중 지속적인 입자 크기 측정을 가능하게 함으로써 품질 관리를 혁신하고 있습니다. 이러한 추세 덕분에 제조업체는 변동을 즉시 감지하고, 생산 오류를 줄이며, 폐기물을 최소화하고, 일관된 제품 품질을 보장할 수 있을 뿐만 아니라, 자동화된 공정 최적화와 엄격한 규제 기준 준수도 지원할 수 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
디지털화, 자동화, AI 기반 워크플로우로의 급속한 전환은 입자 크기 분석기 시장에서 고객 행동을 크게 변화시키고 있습니다. 최종 사용자들이 실시간 의사 결정을 위해 더 빠르고, 더 정확하며, 완전히 통합된 분석 솔루션을 점점 더 요구하고 있기 때문입니다. 제약, 의료, 식품, 환경 테스트와 같은 산업 분야에서는 높은 감도, 데이터 연결성, 엄격한 규제 기준 준수를 제공하는 장비를 우선시하고 있어, 고객들이 기존 시스템에서 첨단 자동화 플랫폼으로 업그레이드하도록 유도하고 있습니다. 동시에 정밀 의학, 지속 가능한 제조, 지속적인 공정 모니터링과 같은 트렌드는 신뢰할 수 있고 재현 가능한 입자 특성 분석에 대한 필요성을 부추기고 있으며, 기업들로 하여금 효율성을 높이고 오류를 줄이며 전반적인 생산성과 투명성을 향상시키는 차세대 분석기에 투자하도록 장려하고 있습니다.
시장 생태계
입자 크기 분석 시장 생태계는 Malvern Panalytical, Shimadzu Corporation, Beckman Coulter와 같은 첨단 장비 제조업체들이 주도하고 있으며, Thorlabs 및 Hamamatsu Photonics를 비롯한 부품 공급업체들이 이를 뒷받침하고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 국제표준화기구(ISO)의 엄격한 감독은 품질과 표준화를 보장합니다. 수요는 화이자(Pfizer), 리오 틴토(Rio Tinto), 로슈(Roche)가 주도하는 산업 분야에서 발생하며, 이는 혁신, 규제, 다중 산업 분야 적용이 종합적으로 성장을 견인하는 긴밀하게 연결된 생태계를 보여줍니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 생명과학 계측기 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등 여러 국가에서 진행 중인 급속한 산업화, 제약 및 화학 제조업의 확대, 나노기술 및 연구개발(R&D)에 대한 투자 증가에 힘입어 입자 크기 분석 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 이 지역은 강력한 정부 지원, 제품 품질에 대한 규제 당국의 관심 증가, 의료, 전자, 재료 과학 등 산업 분야에서 첨단 분석 기술의 도입 확대 등의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 비용 효율적인 제조, 방대한 숙련된 인력, 신흥 시장에서의 글로벌 기업 진출 확대 등이 입자 크기 분석 기기 수요를 가속화하며, 아시아 태평양 지역을 시장의 핵심 성장 동력으로 만들고 있습니다.
입자 크기 분석 시장: 기업 평가 매트릭스
이 포지셔닝 차트는 제품 포트폴리오와 시장 점유율의 향상으로 인해 입자 크기 분석 시장의 기업들이 “참여자(Participants)”에서 “스타(Stars)”로 명확하게 진화하는 과정을 보여줍니다. 왼쪽 하단 사분면에 위치한 기업들은 시장 입지가 제한적인 틈새 시장 또는 신생 기업을 나타내는 반면, 오른쪽으로 이동하는 기업들은 더 폭넓은 제품 라인업과 강력한 상용화 역량을 보여줍니다. Spectris plc와 같은 선도 기업들이 자리 잡고 있는 오른쪽 상단 사분면은 포괄적인 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 시장 침투력을 성공적으로 결합한 기업들을 반영하며, 이는 높은 경쟁 성숙도를 나타냅니다. 반면, 왼쪽 상단에 가까운 위치에 있는 시마즈(Shimadzu Corporation)와 같은 기업들은 탄탄한 시장 입지를 보유하고 있으나 상대적으로 좁은 제품 포트폴리오를 보여줌으로써, 향후 추가적인 확장 기회를 시사합니다. 전반적으로 이 차트는 혁신, 전략적 협력, 포트폴리오 다각화가 기업들이 리더십 위치로 도약할 수 있게 하는 핵심 요소인 꾸준한 성장 궤적을 강조하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 스펙트리스(Spectris, 영국)
- 호리바(HORIBA, 일본)
- 다나허(Danaher, 미국)
- 안톤 파어(Anton Paar GmbH, 오스트리아)
- 베터사이즈 인스트루먼트(Bettersize Instruments Ltd., 중국),
- 시마즈(Shimadzu Corporation, 일본)
- 프리치(Fritsch GmbH, 독일)
- 멜러 톨레도(Mettler Toledo, 미국)
- 심파텍(Sympatec GmbH, 독일)
최근 동향
2026년 3월 : 호리바(HORIBA, Ltd.)가 “파티카(Partica)” 레이저 회절 및 동적 이미징 입자 크기 및 형태 분석기를 출시했습니다.
2025년 10월 : 말번 파나리탈리컬(Malvern Panalytical)은 AI 기반 이상 탐지 기능과 속도 및 효율성을 높이기 위한 자동 광학 정렬 기능을 통해 제약 및 배터리 분야의 품질 관리를 강화한 ‘마스터사이저 3000E(Mastersizer 3000E)’를 출시했습니다.
2025년 9월 : 호리바(Horiba)는 컨템포러리 앰페렉스 테크놀로지(Contemporary Amperex Technology)와 협력하여 리튬 이온 음극 슬러리의 실시간 모니터링을 위해 설계된 내구성이 뛰어난 인라인 레이저 회절 프로브를 개발했습니다.
2025년 7월 : Beckman Coulter는 10nm의 낮은 검출 한계와 최대 120개의 바이알을 자동으로 처리하는 기능을 갖춘 LS 13 320 XR Plus를 출시하여, 보다 효율적인 고처리량 약물 방출 시험을 가능하게 했습니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.4 분석 대상 기간 27
1.5 분석 대상 통화 28
1.6 연구의 한계 28
1.7 이해관계자 28
2 요약 29
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 29
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 31
2.3 입자 크기 분석 시장의 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 세그먼트 32
3 심층 분석 34
3.1 시장 개요 34
3.2 기술별 입자 크기 분석 시장 35
3.3 입자 크기 분석 시장의 지역별 현황 35
4 시장 개요 36
4.1 서론 36
4.2 시장 역학 36
4.2.1 성장 동인 37
4.2.1.1 mRNA, 지질 나노입자(LNP) 및 생물학적 치료제의 급속한 성장이 정밀한 나노입자 특성 분석에 대한 수요를 주도 37
4.2.1.2 운영 효율성을 높이고 장비 도입을 확대하는 AI 기반 자동화 및 지능형 소프트웨어 37
4.2.1.3 제약 R&D에 대한 투자 증가 38
4.2.1.4 산업 전반에 걸친 제품 품질에 대한 엄격한 규제 지침 38
4.2.2 제약 요인 39
4.2.2.1 입자 크기 분석기의 높은 비용 39
4.2.2.2 입자 특성 분석 범위의 한계 39
4.2.3 기회 40
4.2.3.1 컨퍼런스 및 행사 수의 증가 40
4.2.3.2 신흥 산업 전반에 걸친 품질 관리 및 오염 감지에서 입자 크기 분석의 적용 확대 40
4.2.4 과제 41
4.2.4.1 중소기업 간 확고한 유통망 부재 41
4.2.4.2 레이저 회절 기술의 한계 42
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 42
4.4 1/2/3차 주요 기업들의 전략적 움직임 43
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 45
5.1 핵심 기술 45
5.1.1 레이저 회절 45
5.1.2 쿨터 원리(전기 감지 영역) 45
5.2 보완 기술 45
5.2.1 동적 광산란법(DLS) 45
5.2.2 나노입자 추적 분석(NTA) 46
5.3 특허 분석 46
5.4 향후 응용 분야 47
5.5 AI/일반 AI가 입자 크기 분석 시장에 미치는 영향 48
5.5.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 48
5.5.2 입자 크기 분석 시장에서 기업들이 따르는 모범 사례 48
5.5.3 입자 크기 분석 시장에서 AI/생성형 AI 도입과 관련된 사례 연구 49
5.5.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 49
5.5.5 입자 크기 분석 시장에서 AI/GEN AI 도입에 대한 고객의 준비도 50
5.6 성공 사례 및 실제 적용 사례 50
5.6.1 입자 크기 분석기를 통해 가능해진 주요 응용 분야 및 산업적 성과 51
6 고객 현황 및 구매자 행동 52
6.1 의사결정 과정 52
6.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 평가 기준 52
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 52
6.2.2 주요 구매 기준 53
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 54
6.4 다양한 응용 분야의 미충족 요구 사항 55
7 규제 분석 56
7.1 북미 56
7.1.1 미국 56
7.1.1.1 주요 규제 기관 및 정부 기관 56
7.2 산업 표준 58
8 산업 동향 60
8.1 포터의 5가지 힘 분석 60
8.1.1 신규 진입자로부터의 위협 61
8.1.2 대체재의 위협 61
8.1.3 공급자의 교섭력 61
8.1.4 구매자의 교섭력 61
8.1.5 경쟁의 격도 61
8.2 거시경제 전망 62
8.2.1 서론 62
8.2.2 거시경제 지표 62
8.2.2.1 GDP 동향 및 전망 62
8.2.2.2 글로벌 입자 크기 분석 시장의 동향 62
8.3 가치 사슬 분석 63
8.3.1 원자재 공급업체 63
8.3.2 제조업체 63
8.3.3 판매 및 유통 64
8.3.4 최종 사용자 64
8.4 생태계 분석 64
8.5 가격 분석 65
8.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향 65
8.5.2 주요 업체별 입자 크기 분석기 평균 판매 가격 67
8.6 무역 데이터 분석 67
8.6.1 수입 데이터 (HS 코드 903180) 67
8.6.2 수출 데이터 (HS 코드 903180) 68
8.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 70
8.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 70
8.9 투자 및 자금 조달 시나리오 71
8.10 사례 연구 분석 72
8.10.1 사례 연구 1: 나노입자 특성 분석을 위한 ZETASIZER ULTRA 검증 72
8.10.2 사례 연구 2: 제약 분야 응용을 위한 ZETPARTICLE 특성 분석 73
8.10.3 사례 연구 3: 제약 무균 제조 공정에서의 실시간 생존체 모니터링 73
8.11 입자 크기 분석 시장 – 미국 관세의 영향 73
8.11.1 서론 73
8.11.2 주요 관세율 74
8.11.3 가격 영향 분석 74
8.11.4 국가/지역별 영향 75
8.11.4.1 미국 75
8.11.4.2 유럽 75
8.11.4.3 아시아 태평양 75
8.11.5 최종 사용자에 미치는 영향 75
9 기술별 입자 크기 분석 시장 76
9.1 서론 77
9.2 레이저 회절 77
9.2.1 시장을 주도할 AI 기반 레이저 회절 기술을 통한 첨단 입자 특성 분석 77
9.3 동적 광산란 78
9.3.1 시장 성장을 주도하기 위한 차세대 AI 기반 동적 광산란(DLS) 기술을 통한 입자 크기 분석의 혁신 필요성 78
9.4 이미징 79
9.4.1 성장을 촉진하기 위한 자동화 및 AI 통합을 통한 이미징 기반 입자 크기 분석의 성장 79
9.4.1.1 동적 이미징 80
9.4.1.2 정적 이미징 81
9.5 나노입자 추적 분석(NTA)
82
9.5.1 성장을 촉진하기 위한 첨단 단일 입자 특성 분석 및 바이오의약품 응용 분야에서의 나노입자 추적 분석(NTA)의 발전 82
9.6 쿨터 원리 83
9.6.1 수요 증대를 위한 고정밀 전기 감지 기술을 통한 컬터 원리 기반 입자 크기 분석의 성장 강화에 초점 83
9.7 체 분석 84
9.7.1 기타 첨단 및 정밀 기술의 개발이 성장을 촉진하여 시장을 견인 84
9.8 기타 기술 85
10 최종 사용자별 입자 크기 분석 시장 87
10.1 서론 88
10.2 의료 산업 88
10.2.1 고분해능 입자 특성 분석을 통한 정밀 진단 기술의 발전 88
10.2.2 제약 기업 90
10.2.2.1 의약품 품질에 대한 규제 당국의 관심 증가 및 입자 공학 분야의 아웃소싱 확대가 입자 크기 분석 도입을 주도 90
10.2.2.2 공정 분석 기술 91
10.2.2.2.1 공정 분석 기술(PAT) 및 연속 제조의 채택 증가로 인한 실시간 입자 크기 모니터링 수요 가속화 91
10.2.2.3 기타 응용 분야 92
10.2.2.3.1 복잡한 제약 제조 워크플로우 전반에 걸친 입자 특성 분석의 확대 92
10.2.3 바이오제약 COS 93
10.2.3.1 바이오의약품 및 나노의약품의 급속한 확장이 첨단 입자 특성 분석 기술에 대한 수요를 주도 93
10.2.3.2 공정 분석 기술 94
10.2.3.2.1 바이오의약품 제조 분야에서 공정 분석 기술의 채택 증가가 실시간 입자 특성 분석을 주도 94
10.2.3.3 기타 응용 분야 95
10.2.3.3.1 첨단 나노입자 특성 분석을 통한 생물학적 제제 개발 강화 95
10.2.4 공공 및 민간 연구 기관 96
10.2.4.1 시장 성장을 주도하기 위해 AI 기반 입자 크기 특성 분석 기술을 활용한 신약 개발 파이프라인 강화에 중점을 둠 96
10.2.5 학계 97
10.2.5.1 시장 성장을 주도하기 위해 첨단 입자 크기 특성 분석 기술을 활용한 대학 연구 역량 강화의 필요성 97
10.3 화장품 산업 98
10.3.1 시장 활성화를 위한 정밀 입자 크기 제어 및 나노 제형 기술의 신속한 활용 98
10.4 화학 및 석유 산업
99
10.4.1 시장 성장을 주도하기 위해 정밀 입자 크기 공학 및 공정 최적화를 통해 정유 및 석유화학 분야의 효율성을 유지할 필요성 99
10.5 광업, 광물 및 시멘트 산업 100
10.5.1 성장을 촉진하기 위한 디지털 입자 크기 모니터링 및 스마트 분쇄 시스템을 통한 지속 가능한 광업 및 시멘트 생산 가속화의 필요성 100
10.6 식품 및 음료 산업 101
10.6.1 특히 신흥국에서 식품 품질 및 안전 규정 준수에 대한 우려가 커지면서 시장이 주도될 전망 101
10.7 기타 산업 102
11 입자 크기 분석 시장, 유형별 103
11.1 서론 104
11.2 벤치탑 분석기 104
11.2.1 현대 실험실에서 정밀도와 효율성 향상을 위한 광범위한 사용이 시장 성장을 견인 104
11.3 휴대용 분석기 105
11.3.1 입자 크기 분석 분야의 혁신을 통해 성장 촉진 105
12 지역별 입자 크기 분석 시장 107
12.1 서론 108
12.2 북미 108
12.2.1 미국 112
12.2.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 대형 제약 및 생명공학 기업의 존재 112
12.2.2 캐나다 113
12.2.2.1 성장을 견인하는 나노기술 관련 컨퍼런스의 증가 113
12.3 유럽 114
12.3.1 독일 117
12.3.1.1 입자 크기 분석기 채택을 촉진하기 위한 컨퍼런스 및 워크숍의 증가 117
12.3.2 영국 119
12.3.2.1 입자 크기 분석기 수요 증가에 있어 학계 및 연구 기관이 주요한 역할을 수행할 전망 119
12.3.3 프랑스 120
12.3.3.1 입자 크기 분석기 도입을 뒷받침할 생명공학 및 제약 R&D 분야에 대한 민관 투자 120
12.3.4 이탈리아 121
12.3.4.1 입자 크기 분석기 도입을 뒷받침할 강력한 제약 제조 및 R&D 활동 121
12.3.5 스페인 122
12.3.5.1 수요를 뒷받침하는 제약 및 생명공학 기업과 중소기업을 위한 유리한 환경 122
12.3.6 기타 유럽 국가 124
12.4 아시아 태평양 125
12.4.1 중국 129
12.4.1.1 입자 크기 분석 수요를 견인하는 제약, 나노기술 및 연구 활동의 확대 129
12.4.2 일본 130
12.4.2.1 시장 성장을 견인하는 R&D 지출 증가
130
12.4.3 인도 131
12.4.3.1 입자 크기 분석 수요를 견인할 제약 제조 및 수출 역량 확대 131
12.4.4 호주 132
12.4.4.1 시장 성장을 뒷받침할 제약 입자 특성 분석 및 산업용 입자 분석에 대한 강력한 집중 132
12.4.5 대한민국 133
12.4.5.1 시장 성장을 견인할 정부의 강력한 R&D 투자 및 생명공학 혁신 133
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 135
12.5 라틴 아메리카 136
12.5.1 브라질 139
12.5.1.1 입자 크기 분석 수요를 뒷받침하는 의료 인프라 및 제약 활동의 확대 139
12.5.2 멕시코 140
12.5.2.1 입자 크기 분석 수요를 뒷받침하는 광업, 석유 및 제약 산업의 확대 140
12.5.3 기타 라틴 아메리카 141
12.6 중동 및 아프리카 143
12.6.1 입자 크기 분석기 활용 촉진을 위한 다양한 컨퍼런스 및 전시회 143
12.6.2 GCC 국가들 145
12.6.2.1 첨단 입자 특성 분석을 통한 제약 품질 인프라 가속화 145
12.6.3 중동 및 아프리카의 기타 지역 146
13 경쟁 구도 148
13.1 개요 148
13.2 주요 업체의 전략 148
13.2.1 입자 크기 분석 시장 참여 업체들의 전략 개요 148
13.3 매출 점유율 분석 150
13.4 시장 점유율 분석 150
13.4.1 2025년 주요 업체별 입자 크기 분석 시장 점유율 150
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 152
13.5.1 재무 지표 152
13.5.2 기업 가치 평가 153
13.6 브랜드/제품 비교 153
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체 154
13.7.1 스타 기업 154
13.7.2 신흥 리더 154
13.7.3 보편적 기업 154
13.7.4 참여 기업 154
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업 155
13.8.1 진보적 기업 155
13.8.2 대응력 있는 기업 155
13.8.3 역동적인 기업 156
13.8.4 출발점 156
13.8.5 경쟁적 입지: 주요 기업, 2025
157
13.8.5.1 기업 입지 15713.8.5.2 지역별 입지 15713.8.5.3 기술별 입지 15813.8.5.4 분산 입지 15913.8.5.5 유형별 입지 15913.8.5.6 최종 사용자 점유율 16013.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업 16113.9.1 진취적인 기업 16113.9.2 대응력이 뛰어난 기업 16113.9.3 역동적인 기업 16113.9.4 출발점 16113.9.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 16313.10 경쟁 시나리오 16513.10.1 제품 출시 및 승인 16513.10.2 거래 16513.10.3 사업 확장 16614 기업 프로필 16714.1 주요 기업 16714.1.1 SPECTRIS 16714.1.1.1 사업 개요 16714.1.1.2 제공 제품 16814.1.1.3 최근 동향 17014.1.1.3.1 거래 17014.1.1.4 MnM의 견해 17014.1.1.4.1 주요 강점 17014.1.1.4.2 전략적 선택 17014.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 17014.1.2 HORIBA 17114.1.2.1 사업 개요 17114.1.2.2 제공 제품 17214.1.2.3 최근 동향 17314.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 17314.1.2.4 사업 확장 17414.1.2.5 MnM 관점 17414.1.2.5.1 주요 강점 17414.1.2.5.2 전략적 선택 17414.1.2.5.3 약점 및 경쟁 위협 17414.1.3 DANAHER CORPORATION 17514.1.3.1 사업 개요 17514.1.3.2 제공 제품 17614.1.3.3 MnM 관점 17714.1.3.3.1 주요 강점 17714.1.3.3.2 전략적 선택 17714.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 17714.1.4 ANTON PAAR GMBH 17814.1.4.1 사업 개요 17814.1.4.2 제공 제품 17814.1.4.3 최근 동향 17914.1.4.3.1 제품 출시 및 승인 179
14.1.4.3.2 거래 180
14.1.4.3.3 사업 확장 180
14.1.4.4 MnM의 관점 180
14.1.4.4.1 주요 강점 180
14.1.4.4.2 전략적 선택 181
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 181
14.1.5 BETTERSIZE INSTRUMENTS LTD. 182
14.1.5.1 사업 개요 182
14.1.5.2 제공 제품 182
14.1.5.3 최근 동향 183
14.1.5.3.1 제품 출시 및 승인 183
14.1.5.3.2 거래 184
14.1.5.3.3 사업 확장 184
14.1.5.4 MnM의 견해 185
14.1.5.4.1 주요 강점 185
14.1.5.4.2 전략적 선택 185
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 185
14.1.6 NOVA VENTURES GROUP 186
14.1.6.1 사업 개요 186
14.1.6.2 제공 제품 186
14.1.7 FRITSCH GMBH 188
14.1.7.1 사업 개요 188
14.1.7.2 제공 제품 188
14.1.7.3 최근 동향 189
14.1.7.3.1 제품 출시 및 승인 189
14.1.8 LS INSTRUMENTS 190
14.1.8.1 사업 개요 190
14.1.8.2 제공 제품 190
14.1.8.3 최근 동향 191
14.1.8.3.1 거래 191
14.1.8.3.2 사업 확장 191
14.1.9 METTLER TOLEDO 192
14.1.9.1 사업 개요 192
14.1.9.2 제공 제품 193
14.1.10 VERDER SCIENTIFIC GMBH & CO. KG 194
14.1.10.1 사업 개요 194
14.1.10.2 제공 제품 194
14.1.10.3 최근 동향 195
14.1.10.3.1 거래 195
14.1.10.3.2 사업 확장 195
14.1.11 SYMPATEC GMBH 196
14.1.11.1 사업 개요 196
14.1.11.2 제공 제품 196
14.1.11.3 최근 동향 197
14.1.11.3.1 사업 확장 197
14.1.12 SHIMADZU CORPORATION 198
14.1.12.1 사업 개요 198
14.1.12.2 제공 제품 199
14.1.12.3 최근 동향 200
14.1.12.3.1 사업 확장 200
14.1.13 TSI 201
14.1.13.1 사업 개요 201
14.1.13.2 제공 제품 201
14.1.14 단동 HMKTEST INSTRUMENT CO., LTD. 203
14.1.14.1 사업 개요 203
14.1.14.2 주요 제품 203
14.1.15 MICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATION 205
14.1.15.1 사업 개요 205
14.1.15.2 제공 제품 206
14.1.15.3 최근 동향 207
14.1.15.3.1 거래 내역 207
14.2 기타 업체 208
14.2.1 PAMAS PARTIKELMESS – UND ANALYSESYTEME GMBH 208
14.2.2 JINAN WINNER PARTICLE INSTRUMENT STOCK CO., LTD. 209
14.2.3 3P INSTRUMENTS 210
14.2.4 IZON SCIENCE LIMITED 211
14.2.5 CSC SCIENTIFIC COMPANY, INC. 212
14.2.6 INPROCESS-LSP 213
14.2.7 요코가와 플루이드 이미징 테크놀로지스(주) 214
14.2.8 APIX ANALYTICS 215
14.2.9 GENIZER LLC 216
14.2.10 TECHNOVALUE 217
15 연구 방법론 218
15.1 연구 데이터 218
15.1.1 2차 데이터 218
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 219
15.1.1.2 2차 연구의 목적 219
15.1.2 1차 데이터 220
15.1.2.1 1차 연구의 목적 221
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 222
15.2 시장 규모 추정 223
15.2.1 바텀업 접근법 224
15.2.1.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 224
15.2.1.2 접근법 4: 1차 인터뷰 225
15.2.2 탑다운 접근법 225
15.3 시장 세분화 및 데이터 삼각검증 227
15.4 시장 점유율 평가 228
15.5 연구 가정 228
15.6 연구의 한계 228
15.7 위험 평가 229
16 부록 230
16.1 토론 가이드 230
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 234
16.3 맞춤형 옵션 236
16.4 관련 보고서 236
16.5 저자 정보 237
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