주요 내용
지역별로는 2025년 에어로졸 캔 시장에서 북미가 32.0%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
유형별로는 2025년 액체 가스 추진제 부문이 80.0%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.
제품 유형별로는 1피스 캔 부문이 예측 기간 동안 5.5%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
소재별로는 강철 부문이 매출액 측면에서 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
최종 용도 부문별로는 퍼스널 케어 부문이 매출액 측면에서 선도적인 부문이 될 것으로 예상됩니다.
Ball Corporation, Trivium Packaging, Crown, Toyo Seikan Co., Ltd., Sonoco Products Company 및 Mauser Products Company가 에어로졸 캔 시장의 주요 기업으로 선정되었습니다. 이 기업들은 광범위한 제조 네트워크와 알루미늄 및 강철 에어로졸 캔의 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다.
스완 인더스트리즈(태국) 컴퍼니 리미티드(Swan Industries (Thailand) Company Limited), 투벡스(Tubex), G. 슈테를레 GmbH u. Co. KG(G. Staehle GmbH u. Co. KG), 키안 주 캔 팩토리 베르하드(Kian Joo Can Factory Berhad)는 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다. 이들 기업은 생산 능력 확대와 친환경 제조 관행 도입을 통해 입지를 다지고 있습니다.
신흥 경제국에서는 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 변화하는 소비자 라이프스타일로 인해 포장 제품에 대한 소비자 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 주요 에어로졸 캔 제조업체들이 생산 능력, 제품 혁신, 지속 가능한 포장 솔루션에 적극적으로 참여함에 따라 새로운 성장 전망이 열릴 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년간 에어로졸 캔 시장의 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
경량화되고 재활용이 가능한 금속 에어로졸 캔은 퍼스널 케어 및 제약 부문과 함께 에어로졸 캔 시장의 트렌드를 주도하고 있습니다. 그러나 변화하는 환경 규제, 공급망 제약, 원자재 가격 변동, 지구온난화지수(GWP)가 낮은 추진제로의 전환과 같은 변화 요인들은 생산 비용과 제품 개발에 영향을 미치고 있습니다.
시장 생태계
에어로졸 캔 시장은 원자재(알루미늄, 철강, 코팅제, 추진제 등) 공급업체, 캔 제조업체, 밸브 및 액추에이터 생산업체, 충전 업체, 브랜드 소유주, 유통업체, 최종 사용자 등 여러 주요 참여자로 구성되어 있습니다.
에어로졸 캔은 원자재로 제작되고 밸브가 장착된 후 제품 제형이 충전되어, 퍼스널 케어, 가정용 제품, 헬스케어, 식품, 자동차 및 산업용 분야를 포함한 다양한 부문의 브랜드에 공급됩니다.
지역
예측 기간 동안 북미가 글로벌 에어로졸 캔 시장을 주도할 전망
지역별로는 퍼스널 케어, 가정용, 식품 및 제약용 에어로졸 제품의 소비 수준이 높아 북미가 에어로졸 캔 시장의 선도 지역입니다. 이 지역은 Ball Corporation 및 Crown Holdings 등 주요 에어로졸 캔 제조업체들이 입지해 있어 강력한 생산 역량과 기술 혁신을 보유하고 있습니다. 알루미늄 및 강철과 같은 재활용 가능한 에어로졸 포장재에 대한 수요는 소비자의 선호도와 지속 가능성 관련 법규에 대한 요구로 인해 증가했습니다. 또한, 경량 고성능 포장 솔루션에 대한 지속적인 투자와 잘 구축된 소매 및 전자상거래 채널이 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
에어로졸 캔 시장: 기업 평가 매트릭스
에어로졸 캔 시장 매트릭스에서 볼 코퍼레이션(Star)은 재활용 가능한 알루미늄 에어로졸 포장 분야의 선도적 입지, 높은 생산 능력, 지속적인 제품 혁신을 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 마우저 패키징 솔루션(Emerging Leader)은 인수를 통해 에어로졸 캔 제조 역량을 확장하고 북미 및 남미에서의 입지를 강화함으로써 주목을 받고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 볼 코퍼레이션(Ball Corporation, 미국)
- 트리비움 패키징(Trivium Packaging, 네덜란드)
- 크라운(Crown, 미국)
- 마우저 패키징 솔루션즈(Mauser Packaging Solutions, 미국)
- 남팍(Nampak Ltd., 남아프리카 공화국)
- 도요 세이칸(Toyo Seikan Co., Ltd., 일본)
- CCL 컨테이너(CCL Container, 미국)
- 콜렙 패키징(Colep Packaging, 포르투갈)
- 소노코 프로덕츠 컴퍼니(미국)
- 광둥 시하이 철판 인쇄 및 양철 제조 유한공사(중국)
- 알루콘 퍼블릭 컴퍼니 리미티드(태국)
- DS 컨테이너(미국)
- 제임스트롱 패키징(호주)
- ITW 섹스턴(미국)
- 투벡스(독일)
최근 동향
2025년 11월 : 알코아(Alcoa), 볼(Ball), 유니레버(Unilever)가 파트너십을 맺고 개인 위생 및 가정용 제품 포장재에 ELYSIS 무탄소 제련 기술을 최초로 적용했습니다. 이번 협력은 ELYSIS 무탄소 제련 기술을 사용하여 알루미늄을 생산한 첫 사례입니다. 그 결과로 탄생한 에어로졸 캔은 50%의 ELYSIS 1차 알루미늄과 50%의 소비 후 재활용 소재로 구성되어, 현재 시중에서 구할 수 있는 포장 솔루션 중 탄소 배출량이 가장 낮은 제품 중 하나가 되었습니다.
2024년 6월 : 소노코 프로덕츠 컴퍼니(Sonoco Products Company)는 KPS 캐피털 파트너스(KPS Capital Partners, LP)로부터 유럽의 선도적인 식품 캔, 캔 뚜껑 및 밀봉재 제조업체인 에비오시스(Eviosys)를 약 39억 달러에 인수했습니다. 이번 인수는 소노코가 핵심 사업에 집중하고 이를 확장하는 동시에, 유기적 성장과 인수를 통해 고수익 기회에 투자하려는 전략을 한 단계 발전시키는 계기가 되었습니다. 이번 거래를 통해 소노코는 전 세계 금속 식품 캔 및 에어로졸 포장재 분야의 선도적인 제조업체로 자리매김할 것입니다. 소노코의 금속 사업부와 에비오시스 모두 상당한 상업적 성장을 이루고 있으며, 이번 인수는 혁신과 지속가능성을 최우선으로 하면서 고객과의 파트너십을 강화하는 소노코의 역량을 한층 높여줄 것입니다.
2024년 5월 : 마우저 패키징 솔루션(Mauser Packaging Solutions)은 자사의 전액 출자 자회사인 BWAY 코퍼레이션(BWAY Corporation)이 타엔자(Taenza, S.A. de C.V.)의 의결권 주식 100%에 해당하는 모든 신주 전량을 인수했다고 발표했다. 타엔자는 멕시코에 본사를 둔 제조업체로, 주석강 일반 캔, 위생 캔, 에어로졸 캔 및 스틸 페일을 생산하고 있다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 분석 대상 연도 26
1.3.4 분석 대상 통화 26
1.3.5 분석 단위 26
1.4 이해관계자 27
1.5 변경 사항 요약 27
2 집행 요약 28
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 28
2.2 주요 시장 참여자: 통찰력 및 전략적 발전 공유 29
2.3 에어로졸 캔 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 30
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 31
2.5 개요: 글로벌 시장 규모 및 전망 32
3 프리미엄 인사이트 33
3.1 에어로졸 캔 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 33
3.2 유형 및 지역별 에어로졸 캔 시장 34
3.3 제품 유형별 에어로졸 캔 시장 34
3.4 재질별 에어로졸 캔 시장 35
3.5 최종 용도 부문별 에어로졸 캔 시장 35
3.6 국가별 에어로졸 캔 시장 36
4 시장 개요 37
4.1 서론 37
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 동인 38
4.2.1.1 퍼스널 케어 및 화장품 산업의 수요 증가 38
4.2.1.2 편리하고 혁신적인 포장 솔루션에 대한 수요 39
4.2.1.3 성장하는 자동차 애프터마켓 40
4.2.1.4 확대되는 제약 및 헬스케어 산업 41
4.2.2 제약 요인 42
4.2.2.1 비용 효율적인 대체 포장 솔루션의 등장 42
4.2.2.2 원자재 가격의 변동성 42
4.2.3 기회 43
4.2.3.1 지속 가능한 포장에 대한 관심 증가 43
4.2.3.2 신흥 시장의 확대 43
4.2.3.3 디지털 인쇄 및 스마트 포장 기술의 채택 증가 44
4.2.4 과제 45
4.2.4.1 변화하는 규제 기준 준수 45
4.2.4.2 제조업체 간 경쟁 심화 45
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 46
4.3.1 에어로졸 캔 시장의 미충족 요구 사항 46
4.3.1.1 경량 및 저탄소 에어로졸 포장에 대한 수요 증가 46
4.3.1.2 비용 효율적인 지속 가능한 소재 및 재활용 인프라의 필요성 46
4.3.1.3 첨단 장식 및
맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가 46
4.3.1.4 친환경 추진제
및 제형과의 호환성 개선 필요 46
4.3.2 미개척 시장 기회 46
4.3.2.1 고성장 신흥 경제국으로의 진출 46
4.3.2.2 지속 가능하고 재활용 가능한 에어로졸 포장 솔루션의 성장 기회 47
4.3.2.3 프리미엄 포장 및 제품 차별화에 대한 수요 증가 47
4.3.3 상호 연결된 시장 47
4.3.4 분야 간 기회 48
4.4 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 48
4.5 1급 기업: 확장과 제품 혁신을 주도하는 글로벌 리더들 49
4.5.1 알코아(ALCOA), 볼(BALL), 유니레버(UNILEVER), 엘리시스(ELYSIS) 기술을 활용한 저탄소
에어로졸 캔 출시를 위해 파트너십 체결 49
4.5.2 소노코 프로덕츠 컴퍼니(SONOCO PRODUCTS COMPANY), 글로벌 금속 포장 사업 강화를 위해 에비오시스(EVIOSYS) 인수 49
5 산업 동향 50
5.1 포터의 5가지 힘 분석 50
5.1.1 신규 진입자의 위협 51
5.1.2 대체재의 위협 51
5.1.3 공급자의 협상력 52
5.1.4 구매자의 협상력 52
5.1.5 경쟁 강도 53
5.2 거시경제 전망 53
5.2.1 서론 53
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.3 가치 사슬 분석 54
5.4 생태계 분석 56
5.5 가격 책정 분석 57
5.5.1 지역별 가격 책정 분석 58
5.6 무역 분석 59
5.6.1 수출 시나리오 (HS 코드 7311) 59
5.6.2 수입 시나리오 (HS 코드 7311) 60
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 62
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 62
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 63
5.10 사례 연구 분석 64
5.10.1 BALL CORPORATION – 폐쇄형 에어로졸 캔 재활용 64
5.10.2 트리비움 패키징(Trivium Packaging) – 에어로졸 캔 재활용 이니셔티브 64
5.11 미국 관세의 영향 – 에어로졸 캔 시장 65
5.11.1 서론 65
5.11.2 주요 관세율 65
5.11.3 가격 영향 분석 66
5.11.4 주요 국가/지역에 미치는 영향 67
5.11.4.1 미국 67
5.11.4.2 유럽 67
5.11.4.3 아시아 태평양 67
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 67
6 기술, 특허,
디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 68
6.1 주요 신기술 68
6.1.1 첨단 경량 알루미늄 합금 기술 68
6.1.2 디지털 인쇄 및 스마트 데코레이션 68
6.1.3 AI 기반 품질 검사 68
6.1.4 BOV(Bag-on-Valve) 기술 69
6.2 보완 기술 69
6.2.1 고속 충전 및 밀봉 자동화 69
6.2.2 차단 코팅 기술 69
6.3 관련 기술 69
6.3.1 생산 흐름 관리를 위한 AI 69
6.4 기술/제품 로드맵 70
6.4.1 단기 (2025–2027) | 경량화, 자동화,
및 지속 가능한 포장 단계 70
6.4.2 중기 (2027–2030) | 첨단 지속가능 포장
및 스마트 제조 확대 71
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 완전한 순환형, 지능형,
저탄소 에어로졸 포장 생태계 72
6.5 특허 분석 73
6.5.1 서론 73
6.5.2 방법론 73
6.5.3 에어로졸 캔 시장, 특허 분석, 2016–2025 73
6.6 향후 응용 분야 77
6.6.1 스마트하고 지속 가능한 에어로졸 포장 시스템 77
6.7 AI/GEN AI가 에어로졸 캔 시장에 미치는 영향 78
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 79
6.7.2 에어로졸 캔 산업의 모범 사례 80
6.7.3 상호 연결된 인접 생태계 및
시장 참여자에 미치는 영향 80
6.7.4 에어로졸 캔 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 81
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 81
6.8.1 트리비움 패키징(Trivium Packaging): 유니레버(Unilever)의 액스 파인(Axe Fine) 향수 라인을 위한 경량 알루미늄 에어로졸 캔 81
6.8.2 소노코(Sonoco): CRC 인더스트리를 위한 신뢰할 수 있는 에어로졸 포장 공급 보장
82
7 지속 가능성 및 규제 환경 83
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 83
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 83
7.1.2 산업 표준 86
7.2 지속 가능성 이니셔티브 87
7.2.1 에어로졸 캔의 탄소 영향 및 친환경 적용 분야 88
7.2.1.1 탄소 영향 저감 88
7.2.1.2 친환경 적용 사례 89
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 91
8 고객 환경 및 구매자 행동 93
8.1 의사결정 과정 93
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 94
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 94
8.2.2 구매 기준 95
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 96
8.4 다양한 최종 사용 부문에서 충족되지 않은 요구 사항 98
8.5 시장 수익성 99
8.5.1 매출 잠재력 99
8.5.2 비용 동향 100
8.6 최종 사용 부문별 마진 기회 100
9 유형별 에어로졸 캔 시장 101
9.1 서론 102
9.2 액화 가스 추진제 103
9.2.1 지속적인 압력 공급이 채택을 주도 103
9.3 압축 가스 추진제 103
9.3.1 시장 성장을 견인할 비용 효율성 및 친환경적 응용 분야 103
10 제품 유형별 에어로졸 캔 시장 104
10.1 서론 105
10.2 일체형 캔 106
10.2.1 고성능 및 프리미엄
포장에 대한 수요 증가가 시장을 주도 106
10.3 3피스 캔 107
10.3.1 비용 효율적인 제조 및 광범위한 산업적
적용이 시장을 견인 107
11 소재별 에어로졸 캔 시장 108
11.1 소개 109
11.2 알루미늄 110
11.2.1 지속 가능하고 고급스러운 포장에 대한 수요 증가
가 시장을 견인할 전망 110
11.3 강철 111
11.3.1 높은 강도와 비용 효율성이 시장 성장 견인 111
11.4 플라스틱 111
11.4.1 경량 및 인체공학적
포장에 대한 수요 증가가 시장 성장 견인 111
11.5 유리 112
11.5.1 의료 및 식음료 부문에서의 채택
이 수요를 견인할 전망 112
12 최종 용도 부문별 에어로졸 캔 시장 113
12.1 소개 114
12.2 퍼스널 케어 116
12.2.1 급성장하는 개인 위생 및 미용 부문이 시장을 견인할 전망 116
12.3 가정용 제품 116
12.3.1 가계 소득 증가 및 위생에 대한 인식 제고가
시장을 견인할 전망 116
12.4 의료 117
12.4.1 만성 호흡기 질환 유병률 증가
및 인구 고령화가 성장을 견인할 전망 117
12.5 자동차 117
12.5.1 자동차 생산량 증가 및 전기차 보급 확대
시장 성장 견인 117
12.6 기타 최종 용도 부문 118
13 지역별 에어로졸 캔 시장 119
13.1 서론 120
13.2 북미 122
13.2.1 미국 127
13.2.1.1 시장을 견인할 개인 위생 및 화장품 산업의 강력한 성장 127
13.2.2 캐나다 129
13.2.2.1 시장을 견인할 전자상거래 및 온라인 소매의 급속한 성장 129
13.2.3 멕시코 130
13.2.3.1 강력한 자동차 제조업이 시장 성장을 뒷받침할 전망 130
13.3 유럽 132
13.3.1 독일 137
13.3.1.1 자동차 애프터마켓 수요 증가가 시장을 견인할 전망 137
13.3.2 프랑스 139
13.3.2.1 확장되는 화장품 및 퍼스널 케어 산업이 수요를 견인할 전망 139
13.3.3 영국 141
13.3.3.1 확장되는 식음료 산업이 시장 성장을 견인할 전망 141
13.3.4 이탈리아 143
13.3.4.1 전자상거래 및 디지털 소매의 급속한 성장이
시장 성장을 촉진할 전망 143
13.3.5 스페인 144
13.3.5.1 견고한 자동차 제조 및 수출 부문이 수요를 확대할 전망 144
13.3.6 기타 유럽 국가 146
13.4 아시아 태평양 148
13.4.1 중국 152
13.4.1.1 시장을 견인할 세계 최고 수준의 전기차 제조 역량 152
13.4.2 일본 153
13.4.2.1 시장을 견인할 자동차 생산 확대 153
13.4.3 인도 155
13.4.3.1 전자상거래의 급속한 성장으로 시장 활성화 155
13.4.4 대한민국 157
13.4.4.1 화장품 및 개인 위생 용품 수출 호조로 수요 증가 157
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 159
13.5 남미 160
13.5.1 브라질 164
13.5.1.1 시장 성장을 견인할 자동차 생산 증가 164
13.5.2 아르헨티나 165
13.5.2.1 전자상거래의 부상이 시장 성장을 견인 165
13.5.3 기타 남미 지역 167
13.6 중동 및 아프리카 168
13.6.1 GCC 국가 173
13.6.1.1 사우디아라비아 174
13.6.1.1.1 ‘사우디 비전 2030’ 및 전기차(EV) 제조 확대가
시장을 견인 174
13.6.1.2 아랍에미리트(UAE) 176
13.6.1.2.1 화장품 및 개인 위생 용품 시장의 성장세 176
13.6.1.3 기타 GCC 국가 178
13.6.2 남아프리카 공화국 179
13.6.2.1 시장 성장을 촉진하는 소매 및 전자상거래 채널의 확대 179
13.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 181
14 경쟁 구도 183
14.1 개요 183
14.2 주요 기업들의 전략/승리 요인, 2021–2026 183
14.3 매출 분석, 2021–2025 184
14.4 시장 점유율 분석, 2025 185
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 187
14.6 브랜드/제품 비교 189
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 190
14.7.1 스타 기업 190
14.7.2 신흥 리더 190
14.7.3 보편적 기업 190
14.7.4 참여 기업 190
14.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 192
14.7.5.1 기업 영향력 192
14.7.5.2 지역별 영향력 192
14.7.5.3 유형별 영향력 193
14.7.5.4 제품 유형별 영향력 193
14.7.5.5 자재 풋프린트 194
14.7.5.6 최종 사용 부문 풋프린트 194
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 195
14.8.1 진취적인 기업 195
14.8.2 대응력 있는 기업 195
14.8.3 역동적인 기업 195
14.8.4 출발선 195
14.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 197
14.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 197
14.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 198
14.9 경쟁 시나리오 199
14.9.1 인수합병 199
14.9.2 사업 확장 201
14.9.3 기타 동향 201
15 기업 프로필 203
15.1 주요 기업 203
15.1.1 BALL CORPORATION 203
15.1.1.1 사업 개요 203
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 204
15.1.1.3 최근 동향 205
15.1.1.3.1 거래 205
15.1.1.3.2 사업 확장 205
15.1.1.3.3 기타 206
15.1.1.4 MnM의 관점 206
15.1.1.4.1 주요 강점 206
15.1.1.4.2 전략적 선택 206
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 206
15.1.2 TRIVIUM PACKAGING 207
15.1.2.1 사업 개요 207
15.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 208
15.1.2.3 최근 동향 208
15.1.2.3.1 거래 208
15.1.2.3.2 사업 확장 208
15.1.2.3.3 기타 209
15.1.2.4 MnM의 관점 209
15.1.2.4.1 주요 강점 209
15.1.2.4.2 전략적 선택 209
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 209
15.1.3 CROWN 210
15.1.3.1 사업 개요 210
15.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 211
15.1.3.3 MnM 관점 212
15.1.3.3.1 주요 강점 212
15.1.3.3.2 전략적 선택 212
15.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 212
15.1.4 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS 213
15.1.4.1 사업 개요 213
15.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 213
15.1.4.3 최근 동향 214
15.1.4.3.1 거래 214
15.1.4.4 MnM의 견해 214
15.1.4.4.1 주요 강점 214
15.1.4.4.2 전략적 선택 214
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 214
15.1.5 NAMPAK LTD. 215
15.1.5.1 사업 개요 215
15.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 216
15.1.5.3 MnM 관점 216
15.1.5.3.1 주요 강점 216
15.1.5.3.2 전략적 선택 216
15.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 217
15.1.6 TOYO SEIKAN CO., LTD. 218
15.1.6.1 사업 개요 218
15.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
15.1.6.3 MnM의 견해 219
15.1.7 CCL CONTAINER 220
15.1.7.1 사업 개요 220
15.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 220
15.1.7.3 MnM의 견해 220
15.1.8 COLEP PACKAGING 221
15.1.8.1 사업 개요 221
15.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 221
15.1.8.3 최근 동향 221
15.1.8.3.1 거래 221
15.1.8.4 MnM 관점 222
15.1.9 SONOCO PRODUCTS COMPANY 223
15.1.9.1 사업 개요 223
15.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 224
15.1.9.3 최근 동향 225
15.1.9.3.1 거래 내역 225
15.1.9.3.2 기타 225
15.1.9.4 MnM 관점 226
15.1.10 광둥 시하이 철판 인쇄 및 주석 제조 유한공사 227
15.1.10.1 사업 개요 227
15.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
15.1.10.3 MnM 관점 228
15.2 기타 업체 229
15.2.1 ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED 229
15.2.2 DS CONTAINERS 229
15.2.3 JAMESTRONG PACKAGING 230
15.2.4 CPMC HOLDINGS LIMITED 230
15.2.5 ITW SEXTON 231
15.2.6 스완 인더스트리즈(태국) 컴퍼니 리미티드 231
15.2.7 투벡스 232
15.2.8 G. 슈테레 GmbH & Co. KG. 232
15.2.9 키안 주 캔 팩토리 베르하드 233
15.2.10 힌두스탄 주석 공장 유한회사 233
15.2.11 마실리 홀딩 S.A.S 234
15.2.12 바랏 컨테이너 234
15.2.13 테크노캡 S.P.A 235
15.2.14 LINHARDT GROUP GMBH 235
15.2.15 MONTEBELLO PACKAGING 236
16 연구 방법론 237
16.1 연구 데이터 237
16.1.1 2차 데이터 238
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 238
16.1.2 1차 데이터 239
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 239
16.2 시장 규모 추정 240
16.3 데이터 삼각검증 242
16.4 연구 가정 243
16.5 위험 평가 243
16.6 성장률 가정 243
17 부록 244
17.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 248
17.2 맞춤형 옵션 250
17.3 관련 보고서 250
17.4 저자 정보 251
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