주요 내용
북미 SDR 시장은 2026년부터 2033년까지 7.0%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
무인항공기(UAV) 및 자율 시스템 부문은 2026년부터 2033년까지 9.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
2026년에는 공공 안전 및 정부 시스템 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 추정됩니다.
모토로라 솔루션즈(Motorola Solutions, Inc.), L3해리스 테크놀로지스(L3Harris Technologies, Inc.), 탈레스(Thales)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 SDR 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
SDR 산업은 통신 네트워크가 점점 더 복잡해짐에 따라 성장하고 있습니다. 많은 기관에서 여전히 서로 쉽게 통신할 수 없는 다양한 무선 시스템을 사용하고 있습니다. SDR은 구형 및 신형 무전기를 연결하고, 서로 다른 팀 간에 음성, 데이터, 이미지를 공유할 수 있도록 지원합니다. 이로 인해 다양한 사용자가 하나의 네트워크를 통해 소통해야 하는 합동 군사 작전, 긴급 대응 및 기타 임무에서 SDR에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
SDR 시장의 고객에게 미치는 영향은 별도의 통신 기기 수를 줄여야 할 필요성에서 비롯됩니다. 단일 SDR로 여러 통신 작업을 수행할 수 있어 장비를 휴대하고, 사용하며, 관리하기가 더 쉬워집니다. 공통된 제어 방식, 케이블 및 액세서리를 통해 교육 시간과 유지보수 작업을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 군 및 공공 안전 분야 사용자는 무전기를 더 빠르게 배치하고, 물류를 간소화하며, 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
시장 생태계
SDR 시장에는 무전기 제조업체, 부품 공급업체, 파형 개발업체, 소프트웨어 제공업체 및 시스템 통합업체가 포함됩니다. L3Harris Technologies, Thales, RTX, General Dynamics, Motorola Solutions, BAE Systems, Rohde & Schwarz, Leonardo, Elbit Systems와 같은 주요 기업들은 군, 공공 안전, 항공, 해군 및 우주 통신을 위한 SDR 솔루션을 제공합니다. Nuand, Great Scott Gadgets, FlexRadio, SDRplay, AIRSPY, RFspace, Per Vices, Deepwave Digital, Epiq Solutions, Fairwaves와 같은 중소 기업들은 연구, 주파수 대역 모니터링, 아마추어 무선, 통신, 국방 및 테스트 응용 분야를 위한 소형 무선 장비, 수신기, 송수신기, 개방형 SDR 플랫폼 및 신호 처리 솔루션을 제공합니다.
지역
예측 기간 동안 북미가 가장 빠르게 성장하는 SDR 시장이 될 전망
북미 SDR 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 군사 통신 네트워크의 현대화와 까다로운 작전 환경에서 안전한 통신에 대한 필요성에 힘입은 것입니다. 또한 이 지역은 첨단 주파수 관리, 전자전 테스트 및 AI 기반 무선 기술에 투자하고 있습니다. 강력한 국방 연구 역량과 주요 SDR 제조업체들의 진출은 향후 시장 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 규모 및 점유율 성장 전망: 기업 평가 매트릭스
SDR 시장 매트릭스에는 공공 안전 통신 분야의 강력한 입지와 광범위한 P25 무선 통신기 및 통신 시스템을 바탕으로 모토로라 솔루션즈(Motorola Solutions, Inc.)(스타 등급)가 포함됩니다. 이 회사의 APX NEXT 무선 통신기는 임무 필수적인 P25 통신과 LTE 및 디지털 애플리케이션을 결합합니다. 딥웨이브 디지털(Deepwave Digital, Inc.)(신흥 리더)는 AI 기반 SDR 시스템 분야에서 뛰어난 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 이 회사의 AIR-T 플랫폼은 SDR 하드웨어와 GPU 기반 처리를 결합하여 실시간 신호 분석 및 AI 애플리케이션을 제공합니다. 모토로라 솔루션즈는 더 폭넓은 고객 기반을 보유하고 있는 반면, 딥웨이브 디지털은 지능형 RF 및 스펙트럼 모니터링 애플리케이션 분야에서 입지를 다지고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
상위 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 기업 목록
- 모토로라 솔루션즈(Motorola Solutions, Inc.) (미국)
- L3Harris Technologies, Inc. (미국)
- 탈레스(Thales) (프랑스)
- RTX (미국)
- 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation) (미국)
- 노스롭 그루먼(Northrop Grumman) (미국)
- BAE 시스템즈(BAE Systems) (영국)
- 레오나르도 S.p.A. (이탈리아)
- 엘빗 시스템즈(Elbit Systems Ltd.) (이스라엘)
- ASELSAN A.S. (터키)
- Rohde & Schwarz (독일)
- Anduril Industries (미국)
- AeroVironment, Inc. (미국)
- Huawei Technologies Co., Ltd. (중국)
- ZTE Corporation (중국)
- Viasat, Inc. (미국)
- 모빌리콤(이스라엘)
- 코단 계열사 DTC(미국)
- 퍼시스턴트 시스템즈(Persistent Systems, LLC)(미국)
- 라잔트 코퍼레이션(Rajant Corporation)(미국)
- 울트라 인텔리전스 앤 커뮤니케이션즈(Ultra Intelligence & Communications)(미국)
- 두들 랩스(Doodle Labs LLC)(미국)
- 비챗 네트워크 시스템즈(Beechat Network Systems Ltd.)(영국)
- 시티지(SITIZI)(프랑스)
- YTTEK 테크놀로지(YTTEK Technology)(대만)
- Elsight Ltd. (이스라엘)
- Microhard Systems Inc. (캐나다)
- Analog Devices, Inc. (미국)
- Texas Instruments Incorporated (미국)
- NXP Semiconductors N.V. (네덜란드)
- STMicroelectronics N.V. (스위스)
- Advanced Micro Devices, Inc. (미국)
- Altera Corporation (미국)
- Qualcomm Technologies, Inc. (미국)
- MediaTek Inc. (대만)
- Emerson Electric Co. (미국)
최근 동향
2026년 4월 : 탈레스(Thales, 프랑스)는 어드밴스드 디펜스 시스템즈(Advanced Defence Systems, 말레이시아)와 파트너십을 맺고 말레이시아에 차세대 SYNAPS 소프트웨어 정의 무전기를 위한 현지 조립 라인을 구축했습니다. 이 시설은 향후 6년 동안 1,000대 이상의 무전기를 조립하고 말레이시아 군 통신 프로그램을 지원할 것으로 예상됩니다.
2026년 3월 : 로데 앤 슈바르츠(독일)는 5G 소프트웨어 정의 무전기 및 무선 접속망(RAN) 소프트웨어 공급업체인 소프트웨어 라디오 시스템즈(아일랜드)를 인수했다. 이번 인수를 통해 로데 앤 슈바르츠는 셀룰러 네트워크, 위성 연결, 비지상파 네트워크 및 향후 6G 시스템 분야의 역량을 확대했다.
2025년 8월 : 모토로라 솔루션스(미국)가 실버스 테크놀로지스 홀딩스(미국)를 약 44억 달러에 인수하는 절차를 완료했다. 이번 인수를 통해 모토로라 솔루션스의 미션 크리티컬 통신 포트폴리오에 실버스의 소프트웨어 정의 MANET 무전기와 안전한 고대역폭 네트워킹 솔루션이 추가되었다.
1 서론 51
1.1 연구 목적 51
1.2 시장 정의 51
1.3 연구 범위 52
1.3.1 시장 세분화 및 지역별 개요 52
1.3.2 포함 및 제외 항목 52
1.4 분석 기간 53
1.5 분석 통화 53
1.6 이해관계자 54
1.7 변경 사항 요약 54
2 집행 요약 55
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 55
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 57
2.3 고성장 부문 58
2.4 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 59
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 60
3 심층 분석 61
3.1 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 61
3.2 응용 분야별 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 62
3.3 기술별 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 62
3.4 주파수 대역별 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 63
4 시장 개요 64
4.1 서론 64
4.2 시장 동향 64
4.2.1 성장 동인 65
4.2.1.1 군사 통신 시스템의 현대화 65
4.2.1.2 서로 다른 부대, 플랫폼 및 무선 시스템 간의 통신 필요성 65
4.2.1.3 가용 무선 주파수 대역의 효율적 활용 필요성 65
4.2.1.4 공공 안전 및 상업용 애플리케이션에서 다대역 및 다모드 무전기의 사용 증가 66
4.2.2 제약 요인 66
4.2.2.1 SDR 개발, 통합, 테스트 및 유지보수에 드는 높은 비용 66
4.2.2.2 구형 및 독점 무선 시스템의 지속적인 사용 67
4.2.2.3 높은 전력 소비, 발열 및 처리 요구 사항 67
4.2.3 기회 67
4.2.3.1 자동 주파수 선택 및 간섭 제어를 위한 AI 활용 67
4.2.3.2 드론 및 기타 무인 시스템에서 SDR의 활용 확대 68
4.2.3.3 개방형 및 모듈식 SDR 시스템 개발 68
4.2.4 과제 68
4.2.4.1 사이버 공격으로부터 SDR 소프트웨어, 파형 및 업데이트 보호 68
4.2.4.2 서로 다른 회사의 SDR 하드웨어에서 동일한 파형 실행 69
4.2.4.3 소프트웨어 또는 파형 변경 후 무선 성능 테스트 69
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 69
4.3.1 더 작고 저전력인 SDR의 필요성 69
4.3.2 더 넓은 주파수 대역을 지원하는 SDR 70
4.3.3 더 간편한 SDR 구축 및 관리 70
4.3.4 단일 SDR 플랫폼에서의 통신, 감지 및 주파수 대역 공유 71
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 -부문 간 기회 72
4.4.1 군사 통신 시스템 시장 72
4.4.2 오픈 RAN 및 프라이빗 5G 시장 73
4.4.3 위성 통신 시장 73
4.4.4 전자전, 주파수 모니터링 및 신호정보 시장 73
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 75
5 산업 동향 76
5.1 생태계 분석 76
5.1.1 제조업체 76
5.1.2 부품 공급업체 76
5.1.3 최종 사용자 76
5.2 가치 사슬 분석 78
5.3 무역 분석 80
5.3.1 수입 현황 (HS 코드 8525) 80
5.3.1 수입 시나리오 (HS 코드 8525) 80
5.3.2 수출 시나리오 (HS 코드 8525) 81
5.4 사례 연구 분석 83
5.4.2 NASA의 우주 통신 무선 시스템(STRS) 개방형 SDR 아키텍처 84
5.4.3 다국적 군사 통신을 위한 OCCAR의 유럽 보안 소프트웨어 정의 무선(ESSOR) 프로그램 84
5.5 주요 컨퍼런스 및 행사 (2026-2027) 85
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오 85
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파급 효과 86
5.8 거시경제 전망 87
5.8.1 서론 87
5.8.2 GDP 동향 및 전망 87
5.8.3 글로벌 무선 기술 산업의 동향 89
5.8.4 글로벌 소프트웨어 정의 무선(SDR) 산업의 동향 89
5.9 가격 분석 90
5.10 2025년 미국 관세의 영향 93
5.10.1 서론 93
5.10.2 주요 관세율 93
5.10.3 가격 영향 분석 94
5.10.4 국가/지역별 영향 95
5.10.4.1 미국 95
5.10.4.2 유럽 95
5.10.4.3 아시아 태평양 96
5.10.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 96
5.11 지속적인 지정학적 긴장이 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장에 미치는 영향 96
5.12 러시아–우크라이나: SDR이 소모 가능하고 업데이트 가능한 전장 인프라로 부상 98
5.12.1 중동 사태 격화: 이중화 및 센서 네트워크 생존성이 우선순위로 부상 98
5.12.2 인도-태평양 지역 긴장: 거리와 연합군 상호운용성이 고부가가치 SDR 구성을 뒷받침 99
5.12.3 유럽 및 NATO: 전투 준비 태세가 반복적인 파형 및 상호운용성 시장을 창출 99
5.13 2026–2028년 지정학적 시나리오 및 SDR 시장 결과 99
5.14 SDR 공급업체, 국방 구매자 및 투자자에게 미치는 시사점 100
5.15 군사 응용을 위한 상용 솔루션(COTS) 평가 100
5.15.1 전략적 평가 100
5.15.2 시장 결론 및 권고 사항 103
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 분야 104
6.1 핵심 기술 104
6.1.1 AI 기반 인지형 소프트웨어 정의 무선 104
6.1.2 직접 RF 샘플링 및 RF 시스템 온 칩(SoC) 통합 104
6.1.3 동적 스펙트럼 접근 및 스펙트럼 공유 105
6.2 보완 기술 105
6.2.1 개방형 및 모듈식 무선 아키텍처 105
6.2.2 첨단 무선 신호 처리 106
6.2.3 보안 파형 및 소프트웨어 업데이트 107
6.3 관련 기술 107
6.3.1 전자전, 신호 정보 및 주파수 모니터링 107
6.3.2 5G, 사설 무선 및 위성 네트워크 108
6.3.3 무인 및 자율 시스템 통신 108
6.4 기술 로드맵 109
6.5 특허 분석 111
6.6 향후 응용 분야 113
6. 6.1 AI/생성형 AI의 영향 115
6.6.2 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장에서의 AI 구현: 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 116
6.6.3 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장에서의 AI 구현: 사례 연구 117
6.6.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 118
6.6.5 AI/생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 119
7 지속 가능성 및 규제 환경 120
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 120
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 120
7.1.2 주요 규제 123
7.1.3 산업 표준 124
7.2 지속 가능성 이니셔티브 125
7.2.1 소프트웨어 기반 기능 및 제품 수명 연장 126
7.2.2 모듈식 하드웨어 수리 및 시스템 업그레이드 126
7.2.3 에너지 효율적인 무선 통신 운영 126
7.2.4 무선 주파수 대역의 보다 효율적인 활용 126
7.2.5 책임 있는 제조 및 수명 종료 관리 126
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 127
8 고객 환경 및 구매자 행동 129
8.1 의사결정 과정 129
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 130
8.2.1 구매 평가 기준 131
8.2.2 구매 기준 132
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 133
8.4 다양한 최종 사용 산업의 미충족 요구 사항 134
9 기술별 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 (시장 규모 및 2033년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 136
9.1 서론 137
9.2 범용 SDR 시스템 139
9.2.1 범용 SDR 시스템 도입을 촉진하는 운영 유연성 139
9.2.2 고정형 SDR 시스템 140
9.2.3 휴대용 및 이동형 SDR 시스템 140
9.2.4 임베디드 SDR 시스템 141
9.3 전술 및 임무 핵심 SDR 141
9.3.1 전술 및 임무 필수 SDR 시스템의 도입을 주도하는 임무 필수 통신 요구 사항 141
9.3.2 전술 통신 SDR 143
9.3.3 MANET 및 메시 네트워킹 SDR 143
9.3.4 재밍 방지 및 보안 SDR 시스템 143
9.4 광대역 및 고대역폭 SDR 144
9.4.1 도입을 촉진하는 대용량 무선 통신에 대한 수요 증가 144
9.4.2 광대역 SDR 시스템 145
9.4.3 위성통신(SATCOM) SDR 시스템 145
9.4.4 ISR 및 고속 데이터 링크 SDR 146
9.5 무인항공기(UAV) 및 자율 시스템 SDR 146
9.5.1 수요 촉진을 위한 자율 플랫폼 배치 확대 146
9.5.2 무인항공기 148
9.5.3 무인 지상 차량 148
9.5.4 무인 해상 차량 148
9.6 인지 및 AI 기반 SDR 149
9.6.1 도입을 촉진하는 지능형 스펙트럼 의사 결정 149
9.6.2 인지 무선 SDR 150
9.6.3 AI/ML 기반 SDR 150
9.6.4 동적 스펙트럼 접근 SDR 151
10 응용 분야별 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 (시장 규모 및 2033년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 152
10.1 서론 153
10.2 기술 대 응용 분야: 사용 사례 평가 156
10.3 국방 지상 시스템 158
10.3.1 성장을 견인할 디지털로 연결된 지상군의 확대 158
10.3.2 전술적 전장 통신 159
10.3.3 군용 차량 통신 159
10.3.4 병사용 무전기 및 MANET 시스템 160
10.4 공공 안전 및 정부 시스템 160
10.4.1 성장을 견인할 상호 운용 가능한 긴급 대응에 대한 수요 증가 160
10.4.2 경찰 통신 161
10.4.3 재난 대응 162
10.4.4 응급 서비스 162
10.5 교통 및 스마트 모빌리티 162
10.5.1 성장을 주도할 커넥티드 교통 인프라의 확장 162
10.5.2 철도 통신 164
10.5.3 지능형 교통 시스템 164
10.5.4 연결형 및 자율 주행 모빌리티 인프라 164
10.6 산업 및 핵심 인프라 165
10.6.1 성장을 주도할 원격 및 자동화 운영의 확대 165
10.6.2 광업 통신 166
10.6.3 석유 및 가스 운영 166
10.6.4 전력망 통신 167
10.7 상용 항공기 167
10.7.1 도입 촉진을 위한 항공기 연결성 요구 사항 증가 167
10.8 군용 항공기 167
10.8.1 SDR 기반 군용 항공기 통신 수요 증대를 위한 항공 임무 현대화 167
10.9 비즈니스 및 일반 항공 168
10.9.1 비즈니스 및 일반 항공 분야의 SDR 도입을 뒷받침하기 위한 비행 통신 현대화 168
10.10 무인 항공 시스템 168
10.10.1 상업용 및 군용 드론 운용 확대로 인한 성장 촉진 168
10.10.2 상업용 드론 170
10.10.2.1 배송용 드론 171
10.10.2.2 농업용 드론 171
10.10.2.3 미디어 및 사진 촬영용 드론 172
10.10.3 기업 및 산업용 드론 172
10. 10.3.1 광업 및 건설 173
10.10.3.2 석유 및 가스 검사 173
10.10.3.3 통신 인프라 모니터링 174
10.10.4 군용 드론 174
10.10.4.1 그룹 1 176
10.10.4.2 그룹 2 176
10.10.4.3 그룹 3 176
10.10.4.4 그룹 4 176
10.10.4.5 그룹 5 177
10.10.4.6 체공형 탄약 177
10.10.4.7 군집형 무인항공기(UAV) 177
10.10.5 정부 및 법 집행용 드론 177
10.10.5.1 국경 감시 179
10.10.5.2 법 집행 179
10.10.5.3 재난 관리 179
10.11 해군 플랫폼 180
10.11.1 성장을 주도할 분산형 및 무인 함대 운용의 확대 180
10.11.2 해군 전술 통신 181
10.11.3 ISR 통신 시스템 181
10.12 상업용 해양 181
10.12.1 성장을 주도할 디지털로 연결된 해운 및 항만 운영의 확대 181
10.12.2 상업용 해운 183
10.12.3 해양 플랫폼 183
10.12.4 항만 통신 인프라 184
10.13 자율 해양 시스템 184
10.13. 1 성장을 주도할 무인 및 원격 조종 임무의 확대 184
10.13.2 무인 수상 차량 185
10.13.3 자율 수중 시스템 186
10.13.4 원격 해양 모니터링 186
10.14 위성 및 지상국 186
10.14.1 성장을 견인할 위성 군집 및 디지털 지상 네트워크의 확장 186
11 주파수 대역별 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 (시장 규모 및 2033년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 188
11.1 서론 189
11.2 HF/VHF/UHF 190
11.2.1 신뢰할 수 있는 장·중거리 통신에 대한 필요성이 도입을 주도할 전망 190
11.3 L&S 대역 190
11.3.1 위성 및 비가시선 통신에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 190
11.4 C, X, KU 및 KA 대역 191
11.4.1 더 높은 데이터 전송 요구 사항이 수요를 견인 191
11.5 다중 대역 및 광대역 SDR 시스템 191
11.5.1 여러 주파수 대역에 걸친 유연한 통신의 필요성이 수요를 견인 191
12 지역별 소프트웨어 정의 무선(SDR) 시장 (시장 규모 및 2033년까지의 전망 – 백만 달러 기준) 192
12.1 서론 193
12.2 북미 194
12.2.1 미국 215
12.2.1.1 대규모 전술용 무전기 조달이 시장을 견인할 전망 215
12.2.2 캐나다 219
12.2.2.1 캐나다 군의 현대화가 디지털 전술 통신 수요를 견인할 전망 219
12.3 유럽 224
12.3.1 영국 245
12.3.1.1 기존 전장 통신 장비 교체로 시장 성장 견인 245
12.3.2 독일 250
12.3.2.1 지상 작전의 디지털화로 독일 연방군 전반에 걸친 SDR 도입 촉진 250
12.3.3 프랑스 255
12.3.3.1 프랑스 군 전반의 SDR 도입을 견인할 CONTACT 프로그램 발주 255
12.3.4 이탈리아 260
12.3.4.1 신형 전투 차량에 SDR 통합으로 시장 견인 260
12.3.5 스페인 265
12.3.5.1 전술 무전기 개발이 시장 성장 견인 265
12.3.6 기타 유럽 국가 270
12.4 아시아 태평양 275
12.4.1 중국 297
12.4.1.1 임무 핵심 네트워크 통합이 시장 성장 견인 297
12.4.2 인도 301
12.4.2.1 시장 성장을 견인할 국내 해안 경비대 조달 및 장기 군사 요구 사항 301
12.4.3 일본 306
12.4.3.1 시장 성장을 견인할 항공용 광대역 무전기 조달 306
12.4.4 호주 311
12.4.4.1 시장을 견인할 국내 국방 통신 프로젝트 311
12.4.5 대한민국 316
12.4.5.1 시장을 견인할 차세대 전술 네트워크 개발 316
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 321
12.5 중동 326
12.5.1 GCC 346
12.5.1.1 UAE 및 사우디아라비아의 현지 무선 통신 개발이 시장을 주도할 전망 346
12.5.1.2 UAE 347
12.5.1.3 사우디아라비아 351
12.5.2 중동 기타 지역 356
12.6 세계 기타 지역 361
12.6.1 라틴 아메리카 382
12.6.1.1 재난 대응 네트워크 및 오지 통신 수요가 시장을 견인할 전망 382
12.6.2 아프리카 387
12.6.2.1 포병 시스템용 전술 무전기의 현지 생산이 시장을 주도할 전망 387
13 경쟁 구도 393
13.1 서론 393
13.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021년 1월–2026년 7월 393
13.3 매출 분석, 2021–2025 395
13.4 시장 점유율 분석, 2026 395
13.5 브랜드/제품 비교 398
13.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 400
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 401
13.7.1 스타 기업 401
13.7.2 신흥 리더 401
13.7.3 보편적 기업 401
13.7.4 참여 기업 401
13.7.5 기업 활동 범위 403
13.7.5.1 기업 활동 범위 403
13.7.5.2 지역별 입지 404
13.7.5.3 기술별 입지 406
13.7.5.4 응용 분야별 입지 407
13.7.5.5 주파수 대역별 입지 408
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 410
13.8.1 진취적인 기업 410
13.8.2 대응력 있는 기업 410
13.8.3 역동적인 기업 410
13.8.4 출발선 410
13.8.5 경쟁 벤치마킹 412
13.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 412
13.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 413
13.9 경쟁 시나리오 413
13.9.1 제품 출시/개선/개발 413
13.9.2 거래 417
13.9.3 기타 동향 424
14 기업 프로필 429
14.1 주요 기업 (SDR OEM/플랫폼 통합업체) 429
14.1.1 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 429
14.1.1.1 사업 개요 429
14.1.1.2 제공 제품 430
14.1.1.3 최근 동향 432
14.1.1.3.1 거래 내역 432
14.1.1.3.2 기타 동향 432
14.1.1.4 MnM 관점 433
14.1.1.4.1 승리 요인 433
14.1.1.4.2 전략적 선택 433
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 433
14.1.2 RTX 434
14.1.2.1 사업 개요 434
14.1.2.2 제공 제품 436
14.1.2.3 최근 동향 437
14.1.2.3.1 거래 내역 437
14.1.2.3.2 기타 동향 437
14.1.2.4 MnM 관점 438
14.1.2.4.1 승리할 권리 438
14.1.2.4.2 전략적 선택 438
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 438
14.1.3 노스롭 그루먼 439
14.1.3.1 사업 개요 439
14.1.3.2 제공 제품 440
14.1.4 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 442
14.1.4.1 사업 개요 442
14.1.4.2 제공 제품 443
14.1.4.3 최근 동향 444
14.1.4.3.1 거래 444
14.1.4.3.2 기타 동향 444
14.1.4.4 MnM 관점 445
14.1.4.4.1 승리할 가능성 445
14.1.4.4.2 전략적 선택 445
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 445
14.1.5 탈레스 446
14.1.5.1 사업 개요 446
14.1.5.2 제공 제품 447
14.1.5.3 최근 동향 448
14.1.5.3.1 거래 448
14.1.5.3.2 기타 동향 449
14.1.5.4 MnM의 견해 450
14.1.5.4.1 승리할 권리 450
14.1.5.4.2 전략적 선택 450
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 450
14.1.6 BAE SYSTEMS 451
14.1.6.1 사업 개요 451
14.1.6.2 제공 제품 452
14.1.6.3 최근 동향 454
14.1.6.3.1 기타 동향 454
14.1.7 LEONARDO S.P.A. 455
14.1.7.1 사업 개요 455
14.1.7.2 제공 제품 456
14.1.7.3 최근 동향 457
14.1.7.3.1 제품 개발 457
14.1.7.3.2 거래 457
14.1.7.3.3 기타 동향 458
14.1.8 ELBIT SYSTEMS LTD. 459
14.1.8.1 사업 개요 459
14.1.8.2 제공 제품 460
14.1.8.3 최근 동향 461
14.1.8.3.1 신제품 출시 461
14.1.8.3.2 거래 462
14.1.8.3.3 기타 동향 462
14.1.9 ASELSAN A.S. 464
14.1.9.1 사업 개요 464
14.1.9.2 제공 제품 465
14.1.9.3 최근 동향 466
14.1.9.3.1 거래 내역 466
14.1.10 ROHDE & SCHWARZ 468
14.1.10.1 사업 개요 468
14.1.10.2 제공 제품 468
14.1.10.3 최근 동향 470
14.1.10.3.1 거래 내역 470
14.1.10.3.2 기타 동향 471
14.1.11 ANDURIL INDUSTRIES 472
14.1.11.1 사업 개요 472
14.1.11.2 제공 제품 472
14.1.11.3 최근 동향 473
14.1.11.3.1 신제품 출시 473
14.1.11.3.2 거래 내역 473
14.1.11.3.3 기타 동향 474
14.1.12 AEROVIRONMENT, INC. 475
14.1.12.1 사업 개요 475
14.1.12.2 제공 제품 476
14.1.12.3 최근 동향 477
14.1.12.3.1 제품 출시 477
14.1.12.3.2 거래 477
14.2 주요 기업 (상용 및 통신 SDR 공급업체) 478
14.2.1 화웨이 테크놀로지스(HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.) 478
14.2.1.1 사업 개요 478
14.2.1.2 제공 제품 478
14.2.1.3 최근 동향 479
14.2.1.3.1 거래 내역 479
14.2.2 ZTE CORPORATION 480
14.2.2.1 사업 개요 480
14.2.2.2 제공 제품 481
14.2.3 VIASAT, INC. 482
14.2.3.1 사업 개요 482
14.2.3.2 제공 제품 483
14.2.3.3 최근 동향 484
14.2.3.3.1 신제품 출시 484
14.2.3.3.2 거래 484
14.2.3.3.3 기타 동향 484
14.3 주요 업체 (SDR 하드웨어 및 모듈 공급업체) 485
14.3.1 MOBILICOM 485
14.3.1.1 사업 개요 485
14.3.1.2 제공 제품 486
14.3.1.3 최근 동향 487
14.3.1.3.1 신제품 출시 487
14.3.1.3.2 거래 488
14.3.1.3.3 기타 동향 488
14.3.2 DTC CODAN 489
14.3.2.1 사업 개요 489
14.3.2.2 제공 제품 489
14.3.2.3 최근 동향 491
14.3.2.3.1 제품 출시 491
14.3.2.3.2 거래 492
14.3.2.3.3 기타 동향 493
14.3.3 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 494
14.3.3.1 사업 개요 494
14.3.3.2 제공 제품 495
14.3.3.3 최근 동향 498
14.3.3.3.1 거래 498
14.3.3.3.2 기타 동향 498
14.3.3.4 MnM의 관점 499
14.3.3.4.1 승리할 권리 499
14.3.3.4.2 전략적 선택 499
14.3.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 500
14.3.4 PERSISTENT SYSTEMS, LLC 501
14.3.4.1 사업 개요 501
14.3.4.2 제공 제품 501
14.3.4.3 최근 동향 502
14.3.4.3.1 거래 502
14.3.4.3.2 기타 동향 504
14.3.5 RAJANT CORPORATION 506
14.3.5.1 사업 개요 506
14.3.5.2 제공 제품 506
14.3.5.3 최근 동향 508
14.3.5.3.1 제품 출시 508
14.3.5.3.2 거래 508
14.3.6 ULTRA I&C 509
14.3.6.1 사업 개요 509
14.3.6.2 제공 제품 509
14.3.6.3 최근 동향 511
14.3.6.3.1 제품 출시 511
14.3.6.3.2 거래 511
14.3.6.3.3 기타 동향 512
14.3.7 DOODLE LABS LLC 513
14.3.7.1 사업 개요 513
14.3.7.2 제공 제품 513
14.3.7.3 최근 동향 514
14.3.7.3.1 제품 출시 514
14.3.7.3.2 거래 515
14.3.8 BEECHAT NETWORK SYSTEMS LTD 517
14.3.8.1 사업 개요 517
14.3.8.2 제공 제품 517
14.3.8.3 최근 동향 518
14.3.8.3.1 제품 출시 518
14.3.8.3.2 거래 518
14.3.9 SIMPULSE 519
14.3.9.1 사업 개요 519
14.3.9.2 제공 제품 519
14.3.9.3 최근 동향 520
14.3.9.3.1 거래 내역 520
14.3.10 YTTEK TECHNOLOGY 521
14.3.10.1 사업 개요 521
14.3.10.2 제공 제품 521
14.3.10.3 최근 동향 523
14.3.10.3.1 제품 출시/개선 523
14.3.11 ELSIGHT 524
14.3.11.1 사업 개요 524
14.3.11.2 제공 제품 525
14.3.11.3 최근 동향 525
14.3.11.3.1 기타 동향 525
14.3.12 MICROHARD 526
14.3.12.1 사업 개요 526
14.3.12.2 제공 제품 526
14.4 주요 기업 (실리콘 및 반도체 공급업체) 528
14.4.1 ANALOG DEVICES, INC. 528
14.4.1.1 사업 개요 528
14.4.1.2 제공 제품 529
14.4.1.3 최근 동향 531
14.4.1.3.1 신제품 출시 531
14.4.1.3.2 거래 내역 531
14.4.2 텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED) 532
14.4.2.1 사업 개요 532
14.4.2.2 주요 제품 533
14.4.2.3 최근 동향 535
14.4.2.3.1 거래 535
14.4.3 NXP SEMICONDUCTORS 536
14.4.3.1 사업 개요 536
14.4.3.2 제공 제품 537
14.4.3.3 최근 동향 537
14.4.3.3.1 거래 내역 537
14.4.4 STMICROELECTRONICS 539
14.4.4.1 사업 개요 539
14.4.4.2 제공 제품 540
14.4.5 ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 541
14.4.5.1 사업 개요 541
14.4.5.2 제공 제품 542
14.4.5.3 최근 동향 543
14.4.5.3.1 거래 내역 543
14.4.6 ALTERA CORPORATION 544
14.4.6.1 사업 개요 544
14.4.6.2 제공 제품 544
14.4.6.3 최근 동향 545
14.4.6.3.1 거래 내역 545
14.4.7 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 547
14.4.7.1 사업 개요 547
14.4.7.2 제공 제품 548
14.4.7.3 최근 동향 549
14.4.7.3.1 신제품 출시 549
14.4.7.3.2 거래 내역 550
14.4.8 MEDIATEK 552
14.4.8.1 사업 개요 552
14.4.8.2 제공 제품 553
14.4.8.3 최근 동향 554
14.4.8.3.1 제품 출시 554
14.5 주요 업체 (SDR OEM/플랫폼 통합업체) 555
14.5.1 EMERSON ELECTRIC CO. 555
14.5.1.1 사업 개요 555
14.5.1.2 제공 제품 556
14.5.1.3 최근 동향 557
14.5.1.3.1 거래 내역 557
14.6 기타 업체 558
14.6.1 NUAND 558
14.6.2 GREATSCOTTGADGETS 559
14.6.3 FLEXRADIO 560
14.6.4 SDRPLAY LTD. 561
14.6.5 AIRSPY 562
14.6.6 RFSPACE INC. 563
14.6.7 PER VICES CORPORATION 564
14.6.8 DEEPWAVE DIGITAL, INC. 565
14.6.9 EPIQ SOLUTIONS 566
14.6.10 FAIRWAVES INC. 567
15 연구 방법론 568
15.1 연구 데이터 568
15.1.1 2차 데이터 569
15.1.2 1차 데이터 570
15.1.2.1 1차 자료 570
15.2 요인 분석 572
15.2.1 서론 572
15.2.2 수요 측면 지표 572
15.2.3 공급 측면 지표 573
15.3 시장 규모 추산 573
15.3.1 바텀업 접근법 574
15.3.1.1 시장 규모 추산 방법론 (수요 측면) 575
15.3.1.2 시장 규모 추정 방법론 (공급 측면) 575
15.3.2 탑다운 접근법 576
15.4 데이터 삼각측량 577
15.5 연구 가정 579
15.6 연구의 한계 579
15.7 위험 평가 580
16 부록 581
16.1 토론 가이드 581
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 584
16.3 맞춤 설정 옵션 586
16.4 관련 보고서 586
16.5 저자 정보 587
|
