주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 16.1%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
섬유 유형별로는 2025년 기준 탄소섬유 부문이 전기차 복합재 시장에서 매출액 기준 80.4%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 보입니다.
수지 유형별로는 2025년 기준 열경화성 수지 부문이 전기차 복합재 시장에서 매출액 기준 59.8%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 보입니다.
제조 공정별로는 RTM 공정 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
차량 유형별로는 전기차 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
용도별로는 배터리 인클로저 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
테이진(Teijin Limited), 토레이(Toray Industries, Inc.), 시엔스코(Syensqo), 미쓰비시 화학 그룹(Mitsubishi Chemical Group Corporation), 오웬스 코닝(Owens Corning), SGL 카본(SGL Carbon).
IDI 컴포지츠 인터내셔널(IDI Composites International), 더 건드 컴퍼니(The Gund Company), 엔발리어(Envalior), CIE 오토모티브 인디아(CIE Automotive India)는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 구축을 위한 막대한 자금 조달을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
전기차(EV) 복합재 시장은 차량 성능, 연비 및 지속 가능성을 향상시키는 데 도움이 되는 경량, 고강도, 내구성 있는 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 성장세를 보이고 있다. 자동차 제조사들은 차량 중량을 줄이고 엄격한 배기 가스 규제를 준수하기 위해 차체 패널, 배터리 인클로저, 구조 부품, 섀시 시스템 및 실내 적용 분야에 복합재 소재를 점점 더 많이 채택하고 있다. 자동화 생산 공정, 고압 수지 이송 성형(HP-RTM), 열가소성 복합재 가공, 재활용 솔루션 등을 포함한 복합재 제조 기술의 지속적인 발전은 생산 효율성을 높이고 대량 생산 차량 플랫폼 전반에 걸친 더 광범위한 채택을 가능하게 하고 있습니다. 전기차 생산의 급속한 확대, 경량 차량 아키텍처에 대한 투자 증가, 배터리 주행 거리 연장 및 에너지 효율에 대한 수요 증가는 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 자동차 업계가 탄소 감축, 차량 전기화, 지속 가능한 모빌리티에 집중함에 따라 첨단 복합재료의 도입이 가속화되고 있습니다. OEM들이 차세대 차량 플랫폼과 재활용 가능한 복합재료 솔루션에 지속적으로 투자함에 따라, 전기차용 복합재료는 미래 교통 분야에서 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
고객사의 고객에 영향을 미치는 동향 및 변화
소비자 선호도, 규제 요건, 차량 생산 동향 및 경제 여건의 변화는 전기차용 복합재 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 전기차, 경량 차량, 향상된 연비 및 지속 가능한 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가는 자동차 응용 분야 전반에 걸친 복합재 채택에 직접적인 영향을 미칩니다. 차량 생산량, 원자재 비용, OEM의 투자 결정에 따른 변동은 전기차용 복합재료 수요에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 복합재료 공급업체, 부품 제조업체, 자동차 OEM을 포함한 전체 가치 사슬의 매출에 영향을 미칩니다. 차량의 전기화 및 경량화 전략이 지속적으로 진화함에 따라, 전기차용 복합재료 시장은 글로벌 자동차 산업의 발전과 밀접하게 연결되어 있습니다.
시장 생태계
전기차용 복합재료 시장 생태계는 원자재 공급업체, 복합재료 제조업체, 유통업체, 부품 가공업체 및 자동차 OEM으로 구성됩니다. 원자재 공급업체는 복합재료 제조에 사용되는 유리 섬유, 탄소 섬유, 천연 섬유, 열경화성 및 열가소성 수지와 같은 핵심 원료를 공급합니다. 주요 소재 공급업체와 복합재료 제조업체는 차체 패널, 배터리 인클로저, 구조용 부품 및 실내 시스템 등 자동차 용도에 맞춤화된 첨단 복합재료 솔루션을 개발합니다. 유통업체와 공급망 파트너는 자재의 안정적인 공급을 보장하고 지역 시장 운영을 지원한다. 부품 제조업체는 복합재료를 승용차, 상용차 및 전기차용 완제품 자동차 부품으로 가공한다. 최종 사용자 시장에서는 BMW, 토요타, 포드, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐, 제너럴 모터스, 테슬라 등 자동차 OEM과 기타 전기차 제조업체가 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 이들은 경량화 달성, 연비 개선, 전기차 주행 거리 연장, 안전성 강화 및 지속 가능성 목표 달성을 위해 복합재 사용을 점차 확대하고 있다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 전기차 복합재 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기차 복합재 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 전기차 복합재 시장은 중국, 일본, 한국, 인도에서의 강력한 차량 생산, 전기차의 급속한 보급, 경량 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 차량 전기화에 대한 투자 확대, 정부 지원 정책, 주요 자동차 OEM 업체들의 진출은 이 지역 시장의 성장을 지속적으로 견인하고 있다.
EV 복합재 시장: 기업 평가 매트릭스
EV 복합재 시장에서 테이진(Teijin Limited, Star)은 수직 통합 운영 체계와 EV 복합재 포트폴리오를 위한 전략적 파트너십을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 라인업을 바탕으로 선두를 달리고 있다. 헝루이 코퍼레이션(HRC)(신흥 리더)은 특화된 전기차용 복합재 포트폴리오와 첨단 제조 기술 덕분에 주목받고 있습니다. 테이진이 규모와 다양한 포트폴리오를 통해 시장을 주도하는 반면, 헝루이 코퍼레이션(HRC)은 전기차용 복합재 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더 쿼드런트로 도약할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 토레이 산업(Toray Industries, Inc.) (일본)
- SGL 카본(SGL Carbon) (독일)
- 시엔스코(Syensqo, 벨기에)
- 폴리텍 홀딩 AG(POLYTEC HOLDING AG, 오스트리아)
- OPmobility(프랑스)
- 포르비아(FORVIA, 프랑스)
- 엘링클링거 AG(ElringKlinger AG, 독일)
- 헝루이 코퍼레이션(HRC, 중국)
- 엑셀 컴포지츠(Exel Composites, 핀란드)
- 테이진 리미티드(Teijin Limited, 일본)
- 미쓰비시 화학 그룹(Mitsubishi Chemical Group Corporation, 일본)
- 오웬스 코닝(미국)
- 피란 어드밴스드 컴포지츠(영국)
- 마르-발(Mar-Bal, Inc.)(미국)
- 뢰클링 SE & Co. KG(독일)
최근 동향
2025년 5월 : SGL 카본은 수년간의 적자로 인해 포르투갈 라브라디오(Lavradio)와 같은 수익성이 낮은 사업장을 단계적으로 폐쇄하는 것을 포함하여, 자사의 탄소섬유 사업부에 대한 대대적인 구조조정을 발표했다. 이번 조치는 전 세계 생산 능력을 축소하고, 비용을 절감하며, 수익성 있는 핵심 사업에 집중하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.
2024년 10월 : IDI 컴포지츠 인터내셔널(IDI Composites International)은 인디애나주 노블스빌에 새로운 글로벌 본사와 차세대 제조 시설을 개장한다고 발표했습니다. 이 대규모 투자는 열경화성 복합 재료 제조 분야에서 혁신과 탁월함을 추구하는 회사의 의지를 보여줍니다.
2023년 11월 : 2023년 11월, Syensqo와 Solvay S.A.의 분할은 Solvay S.A. 역사상 중대한 전환점 중 하나였으며, Solvay S.A.는 Solvay 주주들의 99.53% 지지를 받아 분사를 완료하고 새로운 회사인 Syensqo를 설립했습니다. Syensqo는 친환경 수소 및 열가소성 복합재에 주력하고 있으며, Solvay는 필수 화학 분야에 주력하고 있습니다.
1 서론 31
1.1 연구 목적 31
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 32
1.3.2 고려된 통화 34
1.3.3 고려된 단위 34
1.4 한계 34
1.5 이해관계자 34
1.6 변경 사항 요약 35
2 집행 요약 36
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 36
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 분석 및 전략적 동향 38
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 38
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 39
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 40
3 프리미엄 인사이트 41
3.1 EV 복합재 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 41
3.2 응용 분야 및 지역별 EV 복합재 시장 42
3.3 전기차(EV) 복합재 시장, 유형별 42
3.4 전기차(EV) 복합재 시장, 수지 유형별 43
3.5 전기차(EV) 복합재 시장, 섬유 유형별 43
3.6 전기차(EV) 복합재 시장, 제조 공정별 44
3.7 국가별 전기차(EV) 복합재료 시장 44
4 시장 개요 45
4.1 서론 45
4.2 시장 동향 45
4.2.1 성장 동인 46
4.2.1.1 배출 규제에 대한 엄격한 기준 46
4.2.1.2 프리미엄 전기차 제조사들의 복합재료 채택 증가 47
4.2.1.3 전기차 보급을 촉진하는 정부 정책 및 인센티브 47
4.2.2 제약 요인 48
4.2.2.1 복합재료의 높은 가공 및 제조 비용 48
4.2.2.2 전기차 인프라 부족 48
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 탄소섬유 비용의 감소 49
4.2.3.2 복합재 배터리 인클로저의 채택 확대 50
4.2.3.3 대량 복합재 제조 기술의 발전 50
4.2.4 과제 51
4.2.4.1 복합재의 재활용 51
4.2.4.2 저비용 기술 개발 51
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 51
4.3.1 전기차 복합재 시장의 미충족 수요 51
4.3.2 미개척 시장의 기회 52
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 52
4.4.1 부문 간 기회 53
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 53
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 53
4.5.2
생태계 변화 53
4.6 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 54
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 54
5 산업 동향 55
5.1 포터의 5가지 힘 분석 55
5.1.1 신규 진입자의 위협 56
5.1.2 대체재의 위협 56
5.1.3 공급자의 협상력 56
5.1.4 구매자의 협상력 56
5.1.5 경쟁 강도 56
5.2 거시경제 지표 57
5.2.1 서론 57
5.2.2 GDP 동향 및 전망 57
5.2.3 글로벌 전기차 산업의 동향 59
5.3 가치 사슬 분석 59
5.4 생태계 분석 60
5.5 가격 분석 62
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격 62
5.5.2 지역별 전기차 복합재 평균 판매 가격 동향 63
5.6 무역 분석 64
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 7019) 64
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 7019) 65
5.6.3 수입 시나리오 (HS 코드 681511) 66
5.6.4 수출 시나리오 (HS 코드 681511) 67
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 68
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 69
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 70
5.10 사례 연구 분석 71
5.11 2025년 미국 관세가 전기차 복합재료 시장에 미치는 영향 72
5.11.1 서론 72
5.11.2 주요 관세율 73
5.11.3 가격 영향 분석 73
5.11.4 국가/지역별 영향 74
5.11.4.1 미국 74
5.11.4.2 유럽 75
5.11.4.3 아시아 태평양 77
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 79
6 기술, 특허, 디지털,
및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 80
6.1 주요 신흥 기술 80
6.1.1 고압 수지 이송 성형(HP-RTM) 80
6.1.2 압축 성형
80
6.1.3 사출 성형 81
6.2 보완 기술 81
6.2.1 자동 섬유 배치(AFP) 및 자동 테이프 적층 (ATL) 81
6.3 기술/제품 로드맵 82
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 82
6.3.2 중기(2027–2030) | 확장 및 표준화 83
6.3.3 장기(2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 84
6.4 특허 분석 85
6.4.1 서론 85
6.4.2 방법론 85
6.4.3 문서 유형 85
6.4.4 통찰 86
6.4.5 특허의 법적 지위 86
6.4.6 관할권 분석 87
6.4.7 주요 출원인 88
6.5 향후 응용 분야 89
6.6 AI/일반 AI가 전기차 복합재 시장에 미치는 영향 92
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 92
6.6.2 전기차(EV) 복합재 가공 분야의 모범 사례 92
6.6.3 전기차(EV) 복합재 시장에서 AI 도입 사례 연구 93
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 93
6.6.5 전기차 복합재 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 93
6.6.6 BMW: AI 기반 복합재 부품 품질 검사 94
6.6.7 테슬라: 경량 복합재 구조를 위한 AI 기반 엔지니어링 94
6.6.8 리비안: 복합재 제조를 위한 AI 기반 공급망 최적화 94
7 지속 가능성 및 규제 환경 95
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 95
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 95
7.1.2 산업 표준 97
7.2 지속 가능성 이니셔티브 97
7.2.1 전기차용 복합재료의 탄소 영향 및 친환경 적용 분야 97
7.2.1.1 탄소 영향 감소 98
7.2.1.2 친환경 적용 분야 98
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 98
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 99
8 고객 환경 및 구매자 행동 101
8.1 의사 결정 과정 101
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 103
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 103
8.2.2 구매 기준 104
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 104
8.4 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 105
8.5 시장 수익성 106
8.5.1 매출 잠재력 107
8.5.2 비용 동향 107
8.5.3 용도별 마진 기회 108
9 섬유 유형별 EV 복합재 시장 110
9.1 서론 111
9.2 유리 섬유 113
9.2.1 비용 및 성능 면에서 전기차에 널리 사용됨 113
9.3 탄소 섬유 115
9.3.1 배터리 케이스 및 전기차 구조용 부품에 적용 확대 115
9.4 기타 섬유 유형 116
10 전기차 복합재료 시장, 수지 유형별 119
10.1 서론 120
10.2 열경화성 수지 121
10.2.1 수요를 견인하는 뛰어난 강도 및 내열성 121
10.2.2 폴리에스테르 122
10.2.3 비닐 에스테르 122
10.2.4 에폭시 122
10.2.5 기타 열경화성 수지 122
10.3 열가소성 수지 125
10.3.1 재활용성 및 신속한 가공이 채택을 주도 125
10.3.2 폴리프로필렌 126
10.3.3 폴리아미드 126
10.3.4 폴리페닐렌 설파이드 126
10.3.5 기타 열가소성 수지 126
10.3.5.1 폴리에테르에테르케톤 126
10.3.5.2 폴리에테르이미드 127
11 유형별 전기차(EV) 복합재 시장 130
11.1 서론 131
11.1.1 배터리 인클로저 응용 분야의 전기차(EV) 복합재 시장 133
11.1.2 내장재 분야의 전기차(EV) 복합재료 시장 134
11.1.3 외장재 분야의 전기차(EV) 복합재료 시장 136
11.1.4 파워트레인 및 섀시 분야의 전기차(EV) 복합재료 시장 138
12 전기차(EV) 복합재료 시장, 용도별 140
12.1 서론 141
12.2 외장 143
12.2.1 복합재로 제조된 외장 부품은 강성을 부여합니다 143
12.3 실내 144
12.3.1 실내 용도에 널리 사용되는 유리 섬유 복합재 144
12.4 파워트레인 및 섀시 146
12.4.1 차량의 총 중량을 줄이기 위한 엄격한 정부 규제 146
12.5 배터리 인클로저 148
12.5.1 충돌 시 배터리 및 승객의 안전을 보장하도록 설계됨 148
13 제조 공정별 전기차(EV) 복합재 시장 150
13.1 서론 151
13.2 사출 성형 153
13.2.1 뛰어난 치수 정밀도를 갖춘 복잡한 열가소성 전기차 부품의 대량 생산을 가능하게 함 153
13.3 압축 성형 155
13.3.1 다양한 크기의 고강도 복합 부품 생산 155
13.4 수지 이송 성형 157
13.4.1 대형 부품의 중량 생산에 적합 157
13.5 기타 제조 공정 159
13.5.1 필라멘트 와인딩 공정 159
13.5.2 연속 공정 160
13.5.3 레이업 공정 160
14 지역별 EV 복합재 시장 162
14.1 서론 163
14.2 북미 165
14.2.1 북미: 섬유 유형별 전기차(EV) 복합재 시장 166
14.2.2 북미: 수지 유형별 전기차(EV) 복합재 시장 167
14.2.3 북미: 제조 공정별 전기차(EV) 복합재료 시장 168
14.2.4 북미: 국가별 전기차(EV) 복합재료 시장 169
14.2.4.1 미국 170
14.2.4.1.1 전기차 제조 및 배터리 생산에 대한 투자 증가가 시장 성장 견인 170
14.2.4.2 캐나다 172
14.2.4.2.1 정부 주도의 전기차 산업화가 복합재 채택 촉진 172
14.3 유럽 173
14.3.1 유럽: 섬유 유형별 전기차(EV) 복합재료 시장 174
14.3.2 유럽: 수지 유형별 전기차(EV) 복합재료 시장 175
14.3.3 유럽: 제조 공정별 전기차(EV) 복합재료 시장 177
14.3.4 유럽: 국가별 전기차(EV) 복합재료 시장 178
14.3.4.1 독일 180
14.3.4.1.1 시장을 견인할 정부 정책 및 OEM 투자 180
14.3.4.2 프랑스 182
14.3.4.2.1 배터리 기가팩토리의 성장과 정부 주도의 전기화 정책이 시장을 견인 182
14.3.4.3 영국 183
14.3.4.3.1 차세대 전기차 기술 및 경량화 공학에 대한 투자 증가 183
14.3.4.4 이탈리아 185
14.3.4.4.1 고급 및 고성능 전기차 제조에서 탄소섬유 사용 증가 185
14.3.4.5 스페인 186
14.3.4.5.1 전기차 공급망의 현지화가 시장을 견인 186
14.3.4.6 러시아 188
14.3.4.6.1 시장 촉진을 위한 전기차 보급에 대한 정부 지원 188
14.3.4.7 벨기에 189
14.3.4.7.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 전기차 제조 및 배터리 소재 생태계 확대 189
14.3.4.8 기타 유럽 국가 191
14.4 아시아 태평양 192
14.4.1 아시아 태평양: 섬유 유형별 전기차(EV) 복합재 시장 193
14.4.2 아시아 태평양: 수지 유형별 전기차(EV) 복합재 시장 194
14.4.3 아시아 태평양: 제조 공정별 전기차 복합재료 시장 195
14.4.4 아시아 태평양: 국가별 전기차 복합재료 시장 197
14.4.4.1 중국 198
14.4.4.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 국내 자동차 제조사들의 노력 증가 198
14.4.4.2 일본 200
14.4.4.2.1 시장을 견인하는 OEM의 높은 수요 200
14.4.4.3 인도 202
14.4.4.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 정부의 지원 202
14.4.4.4 대한민국 203
14.4.4.4.1 전기차 수요 촉진을 위한 정부의 인센티브가 시장을 견인 203
14.4.4.5 호주 205
14.4.4.5.1 수요를 견인하는 탄소섬유 생산 능력 및 핵심 광물 자원 205
14.4.4.6 기타 아시아 태평양 지역 206
14.5 라틴 아메리카 208
14.5.1 라틴 아메리카: 섬유 유형별 전기차(EV) 복합재 시장 208
14.5.2 라틴 아메리카: 수지 유형별 전기차(EV) 복합재 시장 209
14.5.3 라틴 아메리카: 제조 공정별 전기차(EV) 복합재 시장 211
14.5.4 라틴 아메리카: 국가별 전기차(EV) 복합재료 시장 212
14.5.4.1 멕시코 213
14.5.4.1.1 견고한 자동차 제조 기반과 전기차(EV) 투자가 시장 성장을 견인할 전망 213
14.5.4.2 브라질 215
14.5.4.2.1 전기차 제조 투자 증가가 시장을 견인할 전망 215
14.5.4.3 기타 라틴 아메리카 국가 216
14.6 중동 및 아프리카 218
14.6.1 중동 및 아프리카: 섬유 유형별 전기차 복합재료 시장 218
14.6.2 중동 및 아프리카: 수지 유형별 전기차(EV) 복합재 시장 219
14.6.3 중동 및 아프리카: 제조 공정별 전기차(EV) 복합재 시장 221
14.6.4 중동 및 아프리카: 국가별 전기차(EV) 복합재 시장 222
14.6.5 GCC 국가 224
14.6.5.1 아랍에미리트(UAE) 224
14.6.5.1.1 시장 성장을 촉진하는 정부의 지원 정책 224
14.6.5.2 기타 GCC 국가 226
14.6.5.3 남아프리카 공화국 227
14.6.5.3.1 전기차 복합재 수요를 뒷받침하기 위한 자동차 제조 기반 확대 227
14.6.5.4 기타 중동 및 아프리카 228
15 경쟁 구도 231
15.1 개요 231
15.2 주요 기업 전략/성공 요인 231
15.3 매출 분석 232
15.4 시장 점유율 분석 233
15.5 브랜드/제품 비교 236
15.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 237
15.6.1 스타 기업 237
15.6.2 신흥 리더 기업 237
15.6.3 보편적 기업 237
15.6.4 참여 기업 237
15.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 239
15.6.5.1 기업 사업 범위 239
15.6.5.2 지역별 시장 점유율 240
15.6.5.3 섬유 유형별 시장 점유율 240
15.6.5.4 유형별 시장 점유율 241
15.6.5.5 수지 유형별 시장 점유율 242
15.6.5.6 용도별 시장 점유율 242
15.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 243
15.7.1 진취적인 기업 243
15.7.2 대응력이 뛰어난 기업 243
15.7.3 역동적인 기업 243
15.7.4 출발점 243
15.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025년 244
15.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 244
15.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 245
15.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 246
15.9 경쟁 시나리오 247
15.9.1 신제품 출시 247
15.9.2 거래 248
15.9.3 사업 확장 251
16 기업 프로필 253
16.1 주요 기업 253
16.1.1 SYENSQO 253
16.1.1.1 사업 개요 253
16.1.1.2 제공 제품 254
16.1.1.3 최근 동향 255
16.1.1.3.1 신제품 출시 255
16.1.1.3.2 거래 255
16.1.1.4 MnM의 견해 255
16.1.1.4.1 승리할 권리 255
16.1.1.4.2 전략적 선택 256
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 256
16.1.2 도레이 산업(TORAY INDUSTRIES, INC.) 257
16.1.2.1 사업 개요 257
16.1.2.2 제공 제품 258
16.1.2.3 최근 동향 259
16.1.2.3.1 신제품 출시 259
16.1.2.3.2 거래 259
16.1.2.3.3 사업 확장 260
16.1.2.4 MnM의 관점 260
16.1.2.4.1 승리할 권리 260
16.1.2.4.2 전략적 선택 260
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 260
16.1.3 POLYTEC HOLDING AG 261
16.1.3.1 사업 개요 261
16.1.3.2 제공 제품 262
16.1.3.3 최근 동향 263
16.1.3.3.1 거래 263
16.1.3.4 MnM 관점 263
16.1.3.4.1 승리할 권리 263
16.1.3.4.2 전략적 선택 263
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 263
16.1.4 OPMOBILITY 264
16.1.4.1 사업 개요 264
16.1.4.2 제공 제품 265
16.1.4.3 최근 동향 266
16.1.4.3.1 거래 266
16.1.4.3.2 사업 확장 267
16.1.4.4 MnM의 관점 268
16.1.4.4.1 승리할 권리 268
16.1.4.4.2 전략적 선택 268
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 268
16.1.5 FORVIA 269
16.1.5.1 사업 개요 269
16.1.5.2 제공 제품 270
16.1.5.3 최근 동향 271
16.1.5.3.1 신제품 출시 271
16.1.5.3.2 거래 271
16.1.5.3.3 사업 확장 271
16.1.5.4 MnM 관점 272
16.1.5.4.1 승리할 권리 272
16.1.5.4.2 전략적 선택 272
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 272
16.1.6 ELRINGKLINGER AG 273
16.1.6.1 사업 개요 273
16.1.6.2 제공 제품 274
16.1.6.3 최근 동향 275
16.1.6.3.1 거래 275
16.1.6.4 MnM 관점 275
16.1.6.4.1 승리할 권리 275
16.1.6.4.2 전략적 선택 275
16.1.6.4.3 약점 및 경쟁적 위협 276
16.1.7 HENGRUI CORPORATION (HRC) 277
16.1.7.1 사업 개요 277
16.1.7.2 제공 제품 277
16.1.7.3 최근 동향 278
16.1.7.3.1 거래 278
16.1.7.4 MnM 관점 278
16.1.7.4.1 승리할 권리 278
16.1.7.4.2 전략적 선택 279
16.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 279
16.1.8 EXEL COMPOSITES 280
16.1.8.1 사업 개요 280
16.1.8.2 제공 제품 281
16.1.8.3 최근 동향 281
16.1.8.3.1 거래 내역 281
16.1.8.4 MnM의 견해 281
16.1.8.4.1 승리할 권리 281
16.1.8.4.2 전략적 선택 281
16.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 281
16.1.9 SGL CARBON 282
16.1.9.1 사업 개요 282
16.1.9.2 제공 제품 283
16.1.9.3 최근 동향 285
16.1.9.3.1 거래 285
16.1.9.3.2 사업 확장 285
16.1.9.4 MnM의 견해 285
16.1.9.4.1 승리할 권리 285
16.1.9.4.2 전략적 선택 286
16.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 286
16.1.10 TEIJIN LIMITED 287
16.1.10.1 사업 개요 287
16.1.10.2 제공 제품 288
16.1.10.3 최근 동향 290
16.1.10.3.1 사업 확장 290
16.1.10.4 MnM의 관점 290
16.1.10.4.1 승리할 권리 290
16.1.10.4.2 전략적 선택 290
16.1.10.4.3 약점 및 경쟁 위협 290
16.1.11 미쓰비시 화학 그룹 291
16.1.11.1 사업 개요 291
16.1.11.2 제공 제품 292
16.1.11.3 최근 동향 293
16.1.11.3.1 제품 출시 293
16.1.11.4 MnM의 관점 293
16.1.11.4.1 승리할 권리 293
16.1.11.4.2 전략적 선택 293
16.1.11.4.3 약점 및 경쟁 위협 293
16.1.12 오웬스 코닝 294
16.1.12.1 사업 개요 294
16.1.12.2 제공 제품 295
16.1.12.3 최근 동향 296
16.1.12.3.1 거래 296
16.1.12.4 MnM의 관점 297
16.1.12.4.1 승리할 권리 297
16.1.12.4.2 전략적 선택 297
16.1.12.4.3 약점 및 경쟁적 위협 297
16.1.13 PIRAN ADVANCED COMPOSITES 298
16.1.13.1 사업 개요 298
16.1.13.2 제공 제품 298
16.1.13.3 MnM의 관점 299
16.1.13.3.1 승리할 권리 299
16.1.13.3.2 전략적 선택 299
16.1.13.3.3 약점 및 경쟁 위협 299
16.1.14 MAR-BAL, INC. 300
16.1.14.1 사업 개요 300
16.1.14.2 제공 제품 300
16.1.14.3 MnM 관점 301
16.1.14.3.1 승리할 권리 301
16.1.14.3.2 전략적 선택 301
16.1.14.3.3 약점 및 경쟁 위협 301
16.1.15 RÖCHLING SE & CO. KG 302
16.1.15.1 사업 개요 302
16.1.15.2 제공 제품 302
16.1.15.3 최근 동향 303
16.1.15.3.1 거래 303
16.1.15.4 MnM의 견해 304
16.1.15.4.1 승리할 권리 304
16.1.15.4.2 전략적 선택 304
16.1.15.4.3 약점 및 경쟁 위협 304
16.2 기타 업체 305
16.2.1 한국카본(주) 305
16.2.2 CIE AUTOMOTIVE INDIA 306
16.2.3 UFP TECHNOLOGIES, INC. 307
16.2.4 ZHONGAO CARBON 308
16.2.5 ATLAS FIBRE 309
16.2.6 KAUTEX 310
16.2.7 ENVALIOR 311
16.2.8 TRB LIGHTWEIGHT STRUCTURES 312
16.2.9 THE GUND COMPANY 313
16.2.10 IDI COMPOSITES INTERNATIONAL 314
17 연구 방법론 315
17.1 연구 데이터 315
17.1.1 2차 데이터 316
17.1.1.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 316
17.1.2 1차 데이터 316
17.1.2.1 1차 자료에서 도출한 주요 데이터 317
17.1.2.2 주요 1차 인터뷰 대상자 317
17.1.2.3 전문가 인터뷰 내역 318
17.1.2.4 주요 산업 통찰력 318
17.2 시장 규모 추정 319
17.2.1 바텀업 접근법 319
17.2.2 탑다운 접근법 319
17.3 기준 수치 산출 320
17.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 320
17.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 320
17.4 예측 수치 산출 321
17.5 데이터 삼각측량 321
17.6 요인 분석 323
18 부록 325
18.1 토론 가이드 325
18.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 327
18.3 맞춤 설정 옵션 329
18.4 관련 보고서 329
18.5 저자 정보 330
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