주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 콘크리트 섬유 시장에서 43.6%의 점유율을 차지했다.
2025년 콘크리트 섬유 시장 유형별 점유율에서 강철 섬유가 44.5%로 가장 높은 비중을 차지했다.
예측 기간 동안 잘게 자른 형태의 콘크리트 섬유가 6.5%로 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보인다.
2025년 기준, 용도별 콘크리트 섬유 시장에서 슬래브 및 바닥이 가장 큰 점유율을 차지했다.
2026년부터 2031년까지 산업용 바닥재 산업이 최종 용도 산업 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상된다.
베카르트(Bekaert), 시카(Sika), 아르셀로미탈(ArcelorMittal)은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 콘크리트 섬유 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
KrampeHarex GmbH & Co. KG, Nippon Seisen Co., Ltd., SPAJIC DOO는 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
콘크리트 섬유 시장은 인프라 및 건설 분야에서 내구성이 뛰어나고 균열에 강하며 고성능인 콘크리트에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 보이고 있다. 콘크리트 섬유의 장점으로는 기존 철근에 대한 의존도 감소, 하중 지지력 향상, 시공 공정 간소화 등이 있으며, 이 모든 요소가 업계에서 콘크리트 섬유의 수용이 확대되는 데 기여하고 있습니다. 동시에 인프라 지출 확대, 지속적인 인력 부족, 합성 및 강철 섬유 기술의 발전이 시장 확장을 가속화하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
콘크리트 섬유 시장은 빈치 건설(Vinci Construction), 스칸스카(Skanska), 부이그 건설(Bouygues Construction)과 같은 주요 시공사들의 사업에 영향을 미치고 있습니다. 자재 사용을 최적화하고 시공 과정의 효율성을 높임으로써, 주요 시공사들은 프로젝트 비용을 절감하고 공사 기간을 단축할 수 있습니다. 또한, 지속 가능한 시공 관행의 확대와 구조적 내구성의 향상으로 건물을 적시에 완공하는 동시에 탄소 발자국을 줄이고, 자산 수명을 연장하며, 프로젝트의 경제성을 극대화할 수 있습니다.
시장 생태계
콘크리트 섬유 생태계는 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체 및 최종 사용자로 구성됩니다. 타타 스틸(Tata Steel), 닛폰 스틸(Nippon Steel), 리온델바셀(LyondellBasell)을 포함한 원자재 공급업체들은 철강, 폴리프로필렌, 유리 및 기타 합성 재료와 같은 핵심 원료를 공급합니다. 베카르트(Bekaert), 시카(Sika), 아르셀로미탈(ArcelorMittal)을 포함한 제조업체들은 이러한 원자재를 가공하여 콘크리트 섬유 제품으로 생산합니다. L&W 서플라이, ALP 서플라이, 홈디포와 같은 유통업체들은 지역 시장 전반에 걸쳐 제품의 공급을 원활하게 합니다. 빈시 컨스트럭션(VINCI Construction), 스칸스카(Skanska), 부이그 컨스트럭션(Bouygues Construction)과 같은 건설사, 시공사, 프리캐스트 제조업체, 인프라 개발사 등 최종 사용자들은 건물, 도로, 교량, 터널, 산업용 바닥 등 다양한 분야에 콘크리트 섬유를 활용합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 콘크리트 섬유 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 신흥 경제국 전반에 걸친 급속한 도시화, 확대되는 인프라 투자, 증가하는 건설 활동에 힘입어 콘크리트 섬유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 도로, 교량, 터널, 철도, 공항, 산업 시설, 상업용 건물 및 주거 프로젝트에 대한 투자 증가로 고성능 콘크리트 보강재에 대한 수요가 강화되고 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아, 베트남과 같은 국가들은 교통 및 산업 인프라를 발전시키고 있어 콘크리트 섬유 도입에 더 폭넓은 기회를 창출하고 있다. 또한, 창고, 제조 시설 및 주택 건설의 확장은 적용 범위를 넓히고 있다. 섬유 보강 콘크리트에 대한 인식 제고, 내구성 있는 건축 자재에 대한 수요 증가, 노동력 확보의 제약, 그리고 철강 및 합성 섬유의 현지 생산 개선은 지역 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있다.
콘크리트 섬유 시장: 기업 평가 매트릭스
베카르트(Bekaert)는 강철 섬유 보강재 분야의 강력한 입지, 확고한 드라믹스(Dramix) 브랜드, 폭넓은 제품 포트폴리오, 기술 전문성, 그리고 광범위한 적용 분야를 바탕으로 콘크리트 섬유 시장의 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. FORTA는 합성 섬유 보강재에 집중하고 있으며, 슬래브, 포장 도로, 프리캐스트 부재, 샷크리트와 같은 다양한 분야에서 매크로 합성 섬유의 채택이 증가함에 따라 떠오르는 선도 기업입니다. 경량, 내식성, 내구성 및 노동 효율성이 뛰어난 보강 솔루션에 대한 수요 증가가 이 회사의 시장 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 베카르트(Bekaert, 벨기에)
- 시카(Sika, 스위스)
- 오웬스 코닝(Owens Corning, 미국)
- 아르셀로미탈(룩셈부르크)
- 세멕스 S.A.B de C.V (멕시코)
- ABC 폴리머 인더스트리즈, LLC (미국)
- FORTA (미국)
- 유클리드 케미컬 컴퍼니 (미국)
- 바칩 Pty Ltd. (일본)
- 나이콘 (미국)
- 파이버콘 인터내셔널 Inc (미국)
- 크라이소 (프랑스)
최근 동향
2026년 1월 : 베카르트(Bekaert)는 수명이 다한 타이어 코드에서 회수한 고품질 강철로 만든 지속 가능한 강철 섬유인 ‘드라믹스 루프(Dramix Loop)’를 출시했습니다. 이번 출시를 통해 베카르트는 순환형 콘크리트 보강재 시장에서 입지를 공고히 하고, 순환형 제품 라인을 확장하며, 저탄소 건축 솔루션에 대한 증가하는 수요에 대응했습니다. 결국 이는 베카르트가 ‘드라믹스(Dramix)’ 제품군의 차별화를 꾀하고, 고객의 ESG 목표를 지원하며, 저탄소 철근 소재를 필요로 하는 응용 분야에 집중하는 데 기여했습니다.
2025년 11월 : 베카르트는 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 철강 및 건축 자재 제조업체인 EMSTEEL과 파트너십을 맺고, 현지에서 생산된 철강을 활용한 고성능의 지속 가능한 건설 자재를 개발했습니다. 이번 파트너십의 일환으로, 베카르트는 UAE산 철강을 사용하여 ‘드라믹스(Dramix)’ 강섬유 보강 콘크리트 솔루션을 제조함으로써 수입 자재에 대한 의존도를 낮출 계획입니다. 이번 협력을 통해 베카르트는 GCC 전역에서의 입지를 강화하고, 저탄소 건설 솔루션 포트폴리오를 확장하며, 현지 조달 및 더욱 지속 가능한 건축 자재에 대한 증가하는 수요를 충족시켰습니다.
2023년 5월 : 시카(Sika)는 테네시주 채터누가(Chattanooga) 공장에 새로운 포장 및 압출 라인을 추가하여 콘크리트 섬유 생산 능력을 확대했다. 이번 확장으로 생산 능력이 최대 400만 파운드까지 증가하여, 시카는 제조 효율성을 높이는 동시에 증가하는 고객 수요를 충족할 수 있게 되었다. 새로운 압출 라인은 기존 라인보다 에너지 효율이 약 30% 더 높아, 에너지 소비와 공장의 탄소 발자국을 줄이는 데 기여하고 있다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 분석 대상 기간 29
1.4 분석 대상 통화 29
1.5 분석 대상 단위 29
1.6 이해관계자 29
2 요약 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 31
2.3 콘크리트 섬유 시장의 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 32
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 심층 분석 35
3.1 콘크리트 섬유 시장 참여자를 위한 유망한 기회 35
3.2 유형별 콘크리트 섬유 시장 35
3.3 형태별 콘크리트 섬유 시장 36
3.4 용도별 콘크리트 섬유 시장 36
3.5 최종 사용 산업별 콘크리트 섬유 시장 37
3.6 국가별 콘크리트 섬유 시장 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 동인 39
4.2.1.1 인프라 및 건설 분야 투자 증가 39
4.2.1.2 고성능 콘크리트에 대한 수요 증가 39
4.2.1.3 산업용 바닥 및 슬래브에서의 적용 확대 40
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 원자재 가격 변동성 40
4.2.2.2 높은 초기 자재 비용 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 터널 및 지하 건설의 확대 42
4.2.3.2 지속 가능한 바이오 기반 섬유의 개발 42
4.2.4 과제 43
4.2.4.1 균일한 섬유 분산 달성 43
4.2.4.2 프로젝트별 성능 요건 충족 44
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 44
4.3.1 콘크리트 섬유 시장의 미충족 수요 44
4.3.2 미개척 시장의 기회 45
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 45
4.4.1 상호 연계된 시장 45
4.4.2 업종 간 기회 46
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 46
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 46
4.5.2 생태계 변화 46
4.6
1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 47
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 47
4.7 포터의 5가지 힘 분석 48
4.7.1 신규 진입자의 위협 48
4.7.2 대체재의 위협 49
4.7.3 공급자의 협상력 49
4.7.4 구매자의 협상력 49
4.7.5 경쟁 강도 49
4.8 가치 사슬 분석 50
4.8.1 원자재 공급업체 50
4.8.2 제조업체 51
4.8.3 유통업체 51
4.8.4 최종 사용자 51
4.9 생태계 분석 51
4.10 가격 책정 분석 52
4.10.1 지역별 평균 판매 가격 53
4.10.2 주요 업체별 평균 판매 가격 53
4.10.3 유형별 평균 판매 가격 54
4.11 거시경제 지표 55
4.11.1 전 세계 GDP 동향 55
4.12 2025년 미국 관세가 콘크리트 섬유 시장에 미치는 영향 56
4.12.1 서론 56
4.12.2 주요 관세율 56
4.12.3 가격 영향 분석 57
4.12.4 국가/지역별 영향 57
4.12.4.1 북미 57
4.12.4.2 유럽 57
4.12.4.3 아시아 태평양 58
4.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 58
4.13 무역 분석 59
4.13.1 수입 시나리오 (HS 코드 732690) 59
4.13.2 수출 시나리오 (HS 코드 732690) 60
4.14 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 요인 61
4.15 투자 및 자금 조달 시나리오 61
4.16 사례 연구 분석 62
4.16.1 ASPROKAT S.A.의 산업용 바닥재용 SIKAFIBER PP-940/50 62
4.16.2 공항 활주로 포장용 현무암 섬유 보강재 63
4.17 주요 컨퍼런스 및 행사 64
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 65
5.1 기술 분석 65
5.1.1 핵심 기술 65
5.1.1.1 첨단 섬유 공학 65
5.1.1.2 하이브리드 섬유 보강 65
5.1.2 보완 기술 66
5.1.2.1 자동 섬유 주입 66
5.1.2.2 콘크리트 유변학 제어 66
5.1.3 관련 기술 66
5.1.3.1 3D 콘크리트 프린팅 66
5.1.3.2 로봇 숏크리트 시스템 67
5.2 기술/제품 로드맵 67
5.2.1 단기 (2026–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 67
5.2.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 69
5.2.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 70
5.3 특허 분석 71
5.3.1 특허의 법적 지위 72
5.3.2 관할권 분석 73
5.4 향후 응용 분야 73
5.4.1 3D 프린팅 콘크리트 건축 구조물 74
5.4.2 스마트 보강 인프라 시스템 74
5.4.3 저탄소 콘크리트 건설 프로젝트 74
5.4.4 로봇을 활용한 분사 콘크리트 시공 응용 분야 74
5.4.5 고성능 프리캐스트 콘크리트 부재 74
5.5 AI/생성형 AI가 콘크리트 섬유 시장에 미치는 영향 74
5.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 75
5.5.2 콘크리트 섬유 가공 분야의 모범 사례 75
5.5.3 콘크리트 섬유 시장에서 AI 도입 사례 연구 76
5.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 76
5.5.5 콘크리트 섬유 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 77
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 78
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 78
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
6.1.2 산업 표준 83
6.2 지속 가능성 이니셔티브 84
6.3 규제 정책 및 지속가능성 이니셔티브의 영향 84
6.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 85
7 고객 환경 및 구매자 행동 87
7.1 서론 87
7.2 의사결정 과정 87
7.3 주요 이해관계자 및 구매 기준 88
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 88
7.3.2 구매 기준 88
7.4 도입 장벽 및 내부 과제 89
7.5 다양한 최종 용도 산업에서의 미충족 수요 90
7.6 시장 수익성 91
7.6.1 매출 잠재력 92
7.6.2 비용 동향 92
7.6.3 주요 최종 사용 부문에서의 마진 기회 92
8 형태별 콘크리트 섬유 시장 93
8.1 서론 94
8.2 모노필라멘트 96
8.2.1 콘크리트 적용 분야에서 균열 제어, 내구성 및 부식 방지 보강을 지원 96
8.3 다중 필라멘트 96
8.3.1 광범위한 미세 보강을 가능하게 하고 양생 중 콘크리트의 응집력을 향상시킴 96
8.4 섬유화 97
8.4.1 기계적 맞물림을 강화하고 콘크리트 내 보강재 분포를 유지함 97
8.5 단편형 97
8.5.1 편리하고 표준화되며 용도에 맞는 분산 보강을 제공 97
8.6 기타 형태 98
9 유형별 콘크리트 섬유 시장 99
9.1 서론 100
9.2 강철 섬유 102
9.2.1 산업용 바닥, 터널 및 포장 분야에서 광범위하게 채택되어 시장을 주도 102
9.3 합성 섬유 102
9.3.1 경량, 내식성, 취급 용이성 및 우수한 균열 제어 특성으로 시장 성장 견인 102
9.4 유리 섬유 103
9.4.1 경량 및 건축용 콘크리트에 대한 수요가 시장 성장을 견인 103
9.5 천연 섬유 104
9.5.1 시장 성장을 뒷받침할 환경 친화적 건축 자재에 대한 수요 증가 104
9.6 바사ルト 섬유 104
9.6.1 부식이 발생하기 쉬운 인프라에의 적용이 수요를 견인 104
10 용도별 콘크리트 섬유 시장 106
10.1 서론 107
10.2 슬래브 및 바닥 109
10.2.1 대면적 콘크리트 표면의 균열, 과중한 하중 및 반복적인 통행에 대한 내구성 강화 109
10.3 프리캐스트 콘크리트 109
10.3.1 일관된 보강, 더 빠른 탈형 및 손쉬운 취급을 통해 공장 생산을 효율화 109
10.4 분사 콘크리트 110
10.4.1 터널 굴착, 광산 및 지하 구조물 보강을 위한 신속하고 고르게 분포된 보강 기능을 제공합니다 110
10.5 포장 110
10.5.1 반복적인 하중 및 환경 노출 하에서 포장재의 인성, 균열 저항성 및 내구성을 향상시킵니다 110
10.6 기타 용도 111
11 최종 용도 산업별 콘크리트 섬유 시장 112
11.1 서론 113
11.2 교통 인프라 115
11.2.1 반복적인 교통량, 하중 및 환경 노출 조건에서 콘크리트의 내구성을 향상시킵니다 115
11.3 건축 및 건설 115
11.3.1 다양한 구조물 전반에 걸쳐 균열 제어, 내구성 및 시공 효율 향상 115
11.4 광산 및 터널 116
11.4.1 까다로운 지하 시공 및 안정화를 위한 고인성 보강재 제공 116
11.5 산업용 바닥재 116
11.5.1 지속적인 통행, 장비 이동 및 기계적 하중을 견딜 수 있는 내구성 있는 바닥을 제공합니다 116
11.6 기타 최종 용도 산업 117
12 지역별 콘크리트 섬유 시장 118
12.1 서론 119
12.2 아시아 태평양 121
12.2.1 중국 128
12.2.1.1 쉴드 터널링 및 프리캐스트 생산이 대량 섬유 소비를 주도 128
12.2.2 인도 130
12.2.2.1 고속도로 개발 및 국가 고속도로망 확장이 섬유 채택 가속화 130
12.2.3 일본 132
12.2.3.1 초고성능 콘크리트 및 구조물 보강에 대한 수요가 시장을 견인 132
12.2.4 대한민국 134
12.2.4.1 터널 공학 및 성능 시험에 대한 수요 증가가 시장을 견인 134
12.2.5 기타 아시아 태평양 지역 136
12.3 유럽 138
12.3.1 독일 145
12.3.1.1 인프라 갱신 기금이 교량 및 철도 자산의 섬유 소재 도입을 가속화 145
12.3.2 영국 147
12.3.2.1 구조적 효율성, 자원 최적화 및 저탄소 건설에 대한 관심 증가가 시장을 견인 147
12.3.3 프랑스 149
12.3.3.1 구조물 보수 분야에서 고성능 섬유 적용을 주도하는 UHPFRC 전문성 149
12.3.4 이탈리아 151
12.3.4.1 터널 및 지진 대비 인프라 개발로 인해 고인성 섬유 시스템에 대한 수요 창출 151
12.3.5 스페인 153
12.3.5.1 시장을 견인할 고속철도, 교통 인프라 및 프리캐스트 건축의 발전 153
12.3.6 기타 유럽 국가 155
12.4 북미 156
12.4.1 미국 163
12.4.1.1 연방 인프라 투자 증가가 수요를 견인 163
12.4.2 캐나다 165
12.4.2.1 장수명 교통 인프라 자산에 대한 수요가 시장 성장을 견인할 전망 165
12.4.3 멕시코 167
12.4.3.1 지하 광산 및 터널 건설 확대로 섬유 보강 샷크리트 수요 증가 167
12.5 중동 및 아프리카 169
12.5.1 GCC 국가들 176
12.5.1.1 사우디아라비아 176
12.5.1.1.1 ‘비전 2030’ 메가 프로젝트로 대규모 콘크리트 인프라 전반에 걸쳐 섬유 수요가 확대됨 176
12.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 178
12.5.1.2.1 지하철, 고층 건물 및 교량 건설이 섬유 적용을 촉진 178
12.5.1.3 기타 GCC 국가 180
12.5.2 남아프리카 공화국 182
12.5.2.1 도로 재건 및 지하 채굴이 구조용 및 샷크리트용 섬유 수요 창출 182
12.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 183
12.6 남미 185
12.6.1 브라질 192
12.6.1.1 도시 이동성, 위생 시설 및 전국적 인프라 프로젝트 전반에 걸친 수요가 시장을 견인할 전망 192
12.6.2 아르헨티나 193
12.6.2.1 전력망 확장 및 바카 무에르타(Vaca Muerta) 개발이 대형 산업 건설 분야에서 시장 기회를 창출 193
12.6.3 남미 기타 지역 195
13 경쟁 구도 197
13.1 서론 197
13.2 주요 기업들의 전략/승리 요인, 2023–2026 197
13.3 매출 분석, 2023–2025 200
13.4 시장 점유율 분석, 2025 200
13.4.1 베카르트(BEKAERT) 201
13.4.2 아르셀로미탈(ARCELORMITTAL) 202
13.4.3 시카(SIKA) 202
13.4.4 오웬스 코닝(OWENS CORNING) 202
13.4.5 세멕스(CEMEX S.A.B. DE C.V.) 203
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 203
13.6 브랜드/제품 비교 204
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 205
13.7.1 스타 기업 205
13.7.2 신흥 선도 기업 205
13.7.3 보편적 기업 205
13.7.4 참여 기업 205
13.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 207
13.7.5.1 기업 사업 범위 207
13.7.5.2 지역별 사업 범위 208
13.7.5.3 유형별 사업 범위 209
13.7.5.4 형태별 사업 범위 210
13.7.5.5 응용 분야별 시장 점유율 211
13.7.5.6 최종 사용 산업별 시장 점유율 212
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 212
13.8.1 진취적인 기업 212
13.8.2 대응력 있는 기업 212
13.8.3 역동적인 기업 213
13.8.4 출발선 213
13.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 214
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 214
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 215
13.9 경쟁 시나리오 216
13.9.1 신제품 출시 216
13.9.2 거래 217
13.9.3 사업 확장 218
14 기업 프로필 219
14.1 주요 기업 219
14.1.1 BEKAERT 219
14.1.1.1 사업 개요 219
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
14.1.1.3 최근 동향 222
14.1.1.3.1 신제품 출시 222
14.1.1.3.2 거래 222
14.1.1.3.3 사업 확장 223
14.1.1.4 MnM의 관점 223
14.1.1.4.1 승리할 권리 223
14.1.1.4.2 전략적 선택 223
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
14.1.2 SIKA 224
14.1.2.1 사업 개요 224
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 225
14.1.2.3 최근 동향 231
14.1.2.3.1 사업 확장 231
14.1.2.4 MnM의 관점 232
14.1.2.4.1 승리할 권리 232
14.1.2.4.2 전략적 선택 232
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
14.1.3 오웬스 코닝 233
14.1.3.1 사업 개요 233
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 234
14.1.3.3 MnM 관점 236
14.1.3.3.1 승리할 권리 236
14.1.3.3.2 전략적 선택 236
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 236
14.1.4 CEMEX, S.A.B. DE C.V. 237
14.1.4.1 사업 개요 237
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 238
14.1.4.3 MnM 관점 240
14.1.4.3.1 승리할 권리 240
14.1.4.3.2 전략적 선택 240
14.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 240
14.1.5 ABC POLYMER INDUSTRIES, LLC 241
14.1.5.1 사업 개요 241
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 241
14.1.5.3 MnM의 관점 244
14.1.5.3.1 승리할 권리 244
14.1.5.3.2 전략적 선택 245
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 245
14.1.6 FORTA 246
14.1.6.1 사업 개요 246
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 246
14.1.6.3 최근 동향 248
14.1.6.3.1 거래 248
14.1.6.3.2 사업 확장 249
14.1.6.4 MnM의 견해 249
14.1.7 THE EUCLID CHEMICAL COMPANY 250
14.1.7.1 사업 개요 250
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 250
14.1.7.3 MnM의 견해 256
14.1.8 BARCHIP PTY LTD. 257
14.1.8.1 사업 개요 257
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 257
14.1.8.3 MnM 관점 259
14.1.9 NYCON 260
14.1.9.1 사업 개요 260
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 260
14.1.9.3 MnM 관점 266
14.1.10 FIBERCON INTERNATIONAL INC. 267
14.1.10.1 사업 개요 267
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 267
14.1.10.3 MnM 관점 268
14.1.11 ARCELORMITTAL 269
14.1.11.1 사업 개요 269
14.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 270
14.1.11.3 MnM 관점 271
14.1.12 CHRYSO 272
14.1.12.1 사업 개요 272
14.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 272
14.1.12.3 최근 동향 273
14.1.12.4 MnM 관점 273
14.2 기타 업체 274
14.2.1 KRAMPEHAREX GMBH & CO. KG 274
14.2.2 MASTER BUILDERS SOLUTIONS 275
14.2.3 NIPPON SEISEN CO., LTD. 276
14.2.4 SPAJIC DOO 277
14.2.5 CREAFILL 278
14.2.6 MINIFIBERS, INC. 279
14.2.7 HUNAN SUNSHINE STEEL FIBER CO., LTD. 280
14.2.8 KOSTEEL CO., LTD. 281
14.2.9 GANZHOU DAYE METAL FIBER CO., LTD. 282
14.2.10 텅저우 스타 스미스 금속 제품 유한공사 283
14.2.11 빌슈타인 스틸 파이버 GMBH 284
14.2.12 칼야니 285
14.2.13 누오바필 인포텍 PVT LTD. 286
15 연구 방법론 287
15.1 연구 데이터 287
15.1.1 2차 데이터 288
15.1.1.1 2차 자료 목록 288
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 288
15.1.2 1차 데이터 288
15.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 — 수요 및 공급 측면 289
15.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 289
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 290
15.1.2.4 업계 전문가들의 통찰 290
15.2 시장 규모 추정 291
15.2.1 바텀업 접근법 291
15.2.2 탑다운 접근법 291
15.3 예측 수치 산출 292
15.4 데이터 삼각검증 293
15.5 요인 분석 294
15.6 연구 가정 294
15.7 연구의 한계 및 위험 평가 295
16 부록 296
16.1 토론 가이드 296
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 300
16.3 맞춤형 옵션 302
16.4 관련 보고서 302
16.5 저자 정보 303
