주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장 규모 기준 7.5%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
유형별로는 2025년 전체 시장의 39.0%를 실란 부문이 차지했습니다.
용도별로는 2025년 기준 플라스틱 및 복합재 부문이 매출액 기준 31.0%로 가장 큰 점유율을 차지했다.
에보닉 인더스트리즈 AG(Evonik Industries AG), BYK, 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈(Momentive Performance Materials Inc.), 다우(Dow), 바커 케미 AG(Wacker Chemie AG)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 접착 촉진제 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
클레버코(Kleberco), 광저우 데코 케미컬 테크놀로지(Guangzhou Deco Chemical Technology Co., Ltd.), 오팔 페인트 프로덕츠(Opal Paints Products Private Limited) 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 구축함으로써 신생 기업 및 중소기업으로서 두각을 나타내고 있으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
산업화, 자동차 생산 및 건설 활동은 경량 고강도 소재에 대한 수요를 견인하고 있다. 또한, 플라스틱 및 복합재, 페인트 및 코팅제, 고무, 접착제의 적용이 확대되고 있으며, 제조 능력 증대와 비용 효율적인 제조 공정이 아시아 태평양 국가들에서 접착 촉진제의 도입을 뒷받침하고 있습니다. 다중 소재 부품, 재활용 소재 사용, 첨단 제형 또한 이 지역의 접착 촉진제 시장 성장에 기여하는 요인 중 일부입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
접착 촉진제 시장의 매출은 변화하는 최종 사용자 요구 사항, 소재 혁신 및 규제 압력 증가로 인해 양 중심 모델에서 부가가치가 더 높은 매출 모델로 전환되고 있습니다. 현재 접착 촉진제 시장의 주요 매출 원천으로는 플라스틱 및 복합재, 도료 및 코팅, 고무, 접착제, 금속 및 기타 산업용 분야가 있습니다. 이러한 응용 분야에서 접착 촉진제를 사용하면 계면 결합력 향상, 내구성 증대, 서로 다른 소재 간의 호환성 확보 등의 이점을 얻을 수 있습니다. 향후 매출은 경량 다중 소재 자동차 부품, 전기차 및 배터리 응용 분야, 재활용 및 첨단 플라스틱, 지속 가능하고 저VOC(휘발성 유기 화합물) 페인트 및 코팅, 고성능 접착제, 타이어 응용 분야, 아스팔트 및 인프라 자재 쪽으로 더욱 이동할 것으로 예상됩니다.
시장 생태계
접착 촉진제 시장 생태계는 고도로 통합되어 있으며, 제조업체, 원자재 공급업체, 유통업체 및 최종 사용 산업으로 구성된 견고한 네트워크를 갖추고 있습니다. 이 생태계는 원자재 공급업체(예: Ferroglobe, Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.), 생산업체(예: Evonik Industries AG, Dow), 유통업체(예: Grolman Group, Safic-Alcan), 최종 사용자(예: The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc.)로 구성됩니다. 접착 촉진제는 페인트 및 코팅, 플라스틱 및 복합재와 같은 분야에 사용됩니다. 이처럼 상호 연결된 생태계는 제품 혁신을 촉진하고, 안정적인 공급망을 보장하며, 강력한 시장 성장을 뒷받침합니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 접착 촉진제 시장의 주도적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국의 잘 발달된 제조 산업이 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 자동차 산업의 성장과 경량 플라스틱, 복합 재료, 다중 소재 부품에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 동시에, 점점 더 많은 건설 및 인프라 프로젝트에서 향상된 접착 성능을 갖춘 코팅재와 접착제가 요구되고 있습니다. 또한, 주요 화학 기업들의 입지, 원자재 확보 용이성, 비용 효율적인 생산 체계는 이 지역이 접착 촉진제 생산 및 유통에 있어 갖는 또 다른 장점입니다.
접착 촉진제 시장: 기업 평가 매트릭스
에보닉 인더스트리즈 AG(Evonik Industries AG, Star)는 광범위한 DYNASylan 실란 제품 포트폴리오, 풍부한 응용 분야 전문 지식, 그리고 코팅, 접착제, 실란트, 플라스틱 및 복합재 분야에 걸친 확고한 입지를 바탕으로 접착 촉진제 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. BASF(신흥 기업)는 접착제, 코팅, 플라스틱, 포장 및 고무 응용 분야에 사용되는 루파솔(Lupasol) 및 기타 특수 첨가제를 포함한 접착 촉진 솔루션 포트폴리오를 통해 입지를 강화하고 있습니다. 에보닉은 확립된 제품 포트폴리오, 글로벌 입지, 다양한 기판 및 제형 요구 사항에 대한 기술 역량을 바탕으로 강력한 시장 입지를 유지하고 있는 반면, BASF는 광범위한 특수 화학 제품 포트폴리오, 응용 분야 전문 지식, 그리고 다양한 최종 사용 산업 전반에 걸친 고성능 접착 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용하여 입지를 확대하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 에보닉 인더스트리즈 AG (독일)
- BYK (독일)
- 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈(Momentive Performance Materials Inc.) (미국)
- 다우(Dow) (미국)
- 바커 케미 AG (Wacker Chemie AG) (독일)
- 3M (미국)
- 이스트만 케미컬 컴퍼니(Eastman Chemical Company) (미국)
- 러스트-올륨 코퍼레이션(Rust-Oleum Corporation) (미국)
- 누리온(Nouryon) (네덜란드)
- 아르케마(Arkema) (프랑스)
- BASF (독일)
- AkzoNobel N.V. (네덜란드)
- PPG Industries, Inc. (미국)
- Lubrizol (미국)
- EMS-CHEMIE HOLDING AG (스위스)
- The Sherwin-Williams Company (미국)
- MEC Company (일본)
- Huntsman (미국)
- Lanxess (독일)
최근 동향
2025년 2월 : 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈(Momentive Performance Materials)와 장시 훙파이 신소재 유한공사(Jiangxi Hungpai New Material Co., Ltd.)는 아시아 태평양 지역에서 실란의 제조, 홍보 및 판매를 담당할 합작 법인을 설립하기로 합의했습니다. 이번 협력은 모멘티브의 전 세계적 경험과 훙파이의 생산 능력을 결합하여, 모멘티브가 “지역 내, 지역을 위한(in region for region)” 접근 방식을 구현하는 데 도움이 될 것입니다. 이 합작 투자는 공급 대응력을 향상시키고, 모멘티브가 급속히 발전하는 아시아 태평양 실란 시장에서 효과적으로 사업을 영위하는 데 기여할 것입니다.
2023년 7월 : 이스트맨(Eastman)의 새로운 ‘어드반티스(Advantis)’ 접착 촉진제 제품군은 도료 및 코팅 제조업체를 대상으로 합니다. 이 제품들은 유해 물질을 최소화하거나 제거하도록 설계되어, 제형 개발자들이 규정을 준수하고 지속 가능하며 효과적인 접착 촉진제를 개발할 수 있도록 돕습니다. 이스트맨에 따르면, 이 제품들은 기존의 접착 촉진제 제형을 대체하기 위한 것으로, 용액, 수분산액 또는 수지 형태로 공급될 수 있습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 조사 기간 28
1.3.4 조사 통화 28
1.3.5 조사 단위 29
1.4 이해관계자 29
1.5 변경 사항 요약 29
2 집행 요약 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 31
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 32
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 프리미엄 인사이트 34
3.1 접착 촉진제 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 34
3.2 지역별 접착 촉진제 시장 34
3.3 유형별 접착 촉진제 시장 35
3.4 접착 촉진제 시장, 용도별 35
3.5 접착 촉진제 시장, 국가별 36
4 시장 개요 37
4.1 서론 37
4.2 시장 동향 37
4.2.1 성장 동인 38
4.2.1.1 경량 플라스틱, 복합재 및
다중 소재 구조의 채택 증가 38
4.2.1.2 가속화되는 차량 전기화 및 다중 소재 자동차 아키텍처의 채택 38
4.2.1.3 건설, 인프라 및 산업용 접착제
및 코팅 응용 분야의 확대 38
4.2.2 제약 요인 39
4.2.2.1 강화되는 환경 및 규제 준수 요건 39
4.2.2.2 원자재 가격 변동성 및 공급망 불안정성 39
4.2.3 기회 39
4.2.3.1 지속 가능하고, 저VOC, 수성 및
바이오 기반 접착 촉진제의 개발 39
4.2.3.2 타이어 분야에서의 접착 촉진제 채택 증가 40
4.2.3.3 아스팔트용 접착 촉진제에 대한 수요 증가 40
4.2.4 과제 41
4.2.4.1 저표면 에너지, 재활용 및
차세대 기판에서의 성능 격차 41
4.2.4.2 접착 성능과 재활용성 및
순환 경제 요구 사항 간의 균형 41
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 42
4.3.1 접착 촉진제 시장의 미충족 수요 42
4.3.2 미개척 시장 기회 42
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 43
4.4.1 상호 연계된 시장 43
4.4.2 분야 간 기회 44
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 45
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 45
4.5.2 생태계 변화 45
4.6 1위 기업들의 전략적 움직임 46
5 산업 동향 47
5.1 포터의 5가지 힘 분석 47
5.1.1 공급자의 협상력 48
5.1.2 구매자의 협상력 48
5.1.3 신규 진입자의 위협 48
5.1.4 대체재의 위협 49
5.1.5 경쟁 강도 49
5.2 거시경제 전망 49
5.2.1 서론 49
5.2.2 GDP 동향 50
5.2.3 글로벌 접착 촉진제 산업의 동향 51
5.3 가치 사슬 분석 52
5.4 생태계 분석 53
5.5 가격 분석 54
5.5.1 지역별 접착 촉진제 평균 판매 가격 동향,
2023–2025 54
5.5.2 주요 업체별 접착 촉진제 평균 판매 가격 동향,
2025 55
5.6 무역 데이터 55
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 3208) 55
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 3208) 56
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 57
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 요인 58
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 58
5.10 미국 관세가 접착 촉진제 시장에 미치는 영향 59
5.10.1 시장에 영향을 미치는 주요 관세율 59
5.10.2 가격 영향 분석 59
5.10.3 주요 국가/지역에 미치는 영향 59
5.10.3.1 미국 59
5.10.3.2 유럽 59
5.10.3.3 아시아 태평양 59
5.10.4 접착 촉진제 시장의 최종 용도 산업에 미치는 영향 60
5.10.4.1 페인트 및 코팅 60
5.10.4.2 고무 60
5.10.4.3 접착제 60
5.10.4.4 금속 60
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 61
6.1 핵심 기술 61
6.1.1 유기 기능성 실란 커플링 기술 61
6.2 보완 기술 61
6.2.1 플라즈마, 코로나, 화염 및 기타 표면 활성화 기술 61
6.3 관련 기술 61
6.3.1 수성, 저 VOC 및 환경 친화적인
접착 기술 61
6.4 기술/제품 로드맵 62
6.4.1 단기 (2025–2027) | 성능 최적화
및 스타트-스톱 배터리 확대 62
6.4.2 중기 (2027–2030) | 지속 가능한 제형
및 다중 소재 호환성 63
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 순환성, 분리 가능/
재활용 가능 시스템 64
6.5 특허 분석 64
6.5.1 방법론 64
6.6 미래 응용 분야 66
6.6.1 플라스틱 및 복합재료: 경량화, 다중 소재
구조 및 재활용 소재 67
6.6.2 도료 및 코팅: 저 VOC 제형, 금속 접착력 및 내구성 67
6.6.3 고무: 실리카–실란 시스템 및 고성능 타이어 컴파운드 68
6.6.4 접착제: 다중 기판 접착 및 고성능 제형 68
6.6.5 금속: 첨단 표면 처리, 부식 방지
및 코팅 접착력 68
6.7 생성형 AI가 접착 촉진제 시장에 미치는 영향 69
6.7.1 서론 69
6.7.1.1 제형 개발 및 기판-화학 최적화 69
6.7.1.2 제품 개발 및 차세대 접착 촉진제 발굴 69
6.7.1.3 제조 공정 최적화 및 품질 관리 69
6.7.1.4 적용 성능 예측 및 가상 테스트 70
6.7.1.5 공급망 최적화 및 원자재 관리 70
6.7.1.6 과제 및 규제 고려 사항 70
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 71
6.8.1 에보닉(EVONIK): 까다로운 기판용 차세대 실란 접착 촉진제 개발
71
6.8.2 DOW: 복합재
및 코팅용 실란 접착 기술 확대 71
6.8.3 LUBRIZOL: 금속 코팅의 접착력 및 부식 방지 기능 강화 72
7 지속 가능성 및 규제 환경 73
7.1 규제 환경 73
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 73
7.1.2 산업 표준 75
7.2 지속 가능성 이니셔티브 76
7.2.1 접착 촉진제의 탄소 영향 및 친환경 적용 분야 76
7.2.1.1 탄소 영향 저감 76
7.2.1.2 친환경 적용 분야 76
7.3 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 77
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 78
8 고객 환경 및 구매자 행동 79
8.1 의사결정 과정 79
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 79
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 79
8.2.2 구매 기준 80
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 81
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 82
8.5 시장 수익성 83
8.5.1 매출 잠재력 83
8.5.2 비용 동향 84
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 84
9 유형별 접착 촉진제 시장 85
9.1 서론 86
9.2 실란 88
9.2.1 실란의 광범위한 기판 호환성이 수요 증대를 이끌 것으로 예상됨 88
9.3 말레산 무수물 89
9.3.1 폴리머 호환성에 대한 수요 증가가 말레산 무수물 채택을 주도함 89
9.3.1 폴리머 호환성 향상에 대한 수요 증가가 말레산 무수물의 채택을 주도 89
9.4 염소화 폴리올레핀 91
9.4.1 표면 에너지가 낮은 폴리올레핀에 대한 강력한 접착력이 수요를 촉진 91
9.5 티타네이트 및 지르코네이트 92
9.5.1 충진재의 습윤성 및 호환성 향상으로 티타네이트 및 지르코네이트 채택 확대 92
9.6 기타 유형 94
10 용도별 접착 촉진제 시장 96
10.1 서론 97
10.2 플라스틱 및 복합재료 99
10.2.1 보강재 및 경량 소재의 사용 증가가 수요를 견인 99
10.3 페인트 및 코팅 100
10.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 내구성 있는 코팅 및 기판 접착력 개선에 대한 수요 증가 100
10.4 고무 102
10.4.1 실리카 보강 고무 컴파운드의 채택 확대가 수요를 강화 102
10.5 접착제 104
10.5.1 다양한 산업 분야에서 구조용 접착의 사용 확대가 접착제용 접착 촉진제 수요를 견인 104
10.6 금속 105
10.6.1 내구성 있는 금속 접착 및
부식 방지 코팅에 대한 수요 증가가 도입을 뒷받침 105
10.7 기타 응용 분야 107
11 지역별 접착 촉진제 시장 109
11.1 서론 110
11.2 북미 112
11.2.1 미국 116
11.2.1.1 첨단 자동차 및 제조 산업이 강력한 접착 촉진제 수요를 유지 116
11.2.2 캐나다 119
11.2.2.1 자동차, 건설 및 코팅 산업이 꾸준한 접착 촉진제 수요를 뒷받침 119
11.2.3 멕시코 122
11.2.3.1 확대되는 자동차 제조 및 투자가 접착 촉진제 수요를 가속화 122
11.3 유럽 125
11.3.1 독일 130
11.3.1.1 강력한 자동차 제조 및 전기차 생산이
접착 촉진제 수요를 뒷받침 130
11.3.2 영국 133
11.3.2.1 자동차 전기화 및 첨단 제조업이
접착 촉진제 채택을 뒷받침 133
11.3.3 프랑스 136
11.3.3.1 자동차 제조 및 산업용 코팅이
접착 촉진제 수요를 지탱 136
11.3.4 이탈리아 139
11.3.4.1 다양한 산업 제조 기반이
접착 촉진제 적용 기회를 창출 139
11.3.5 기타 유럽 국가 142
11.4 아시아 태평양 145
11.4.1 중국 149
11.4.1.1 대규모 자동차 생산 및 전기차의 급속한 확산이
접착 촉진제 수요를 견인 149
11.4.2 일본 152
11.4.2.1 선진 자동차 및 전자 산업이 고성능 접착 기술에 대한
수요를 지탱하고 있다 152
11.4.3 인도 155
11.4.3.1 급속한 자동차 생산 및 제조업 확장이
접착 촉진제 수요를 가속화한다 155
11.4.4 대한민국 158
11.4.4.1 선진 자동차, 전자 및 배터리 제조업이
접착 촉진제 수요를 뒷받침하고 있다 158
11.4.5 기타 아시아 태평양 지역 161
11.5 중동 및 아프리카 164
11.5.1 GCC 국가 169
11.5.1.1 사우디아라비아 169
11.5.1.1.1 ‘비전 2030’에 따른 건설 및 산업 다각화가 새로운 접착 촉진제 수요 창출 169
11.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 172
11.5.1.2.1 건설, 산업 제조 및 지역 무역 활동이 접착 촉진제 수요를 뒷받침 172
11.5.1.3 기타 GCC 국가 175
11.5.1.3.1 인프라 투자 및 산업 확장이 접착 촉진제 시장의 새로운 기회를 창출 175
11.5.2 기타 중동 및 아프리카 178
11.6 남미 181
11.6.1 브라질 185
11.6.1.1 거대한 제조업 기반과 확대되는 플라스틱, 코팅 및 건설 분야 적용이 수요를 지탱 185
11.6.2 아르헨티나 188
11.6.2.1 산업 제조 및 화학 부문의 발전이 접착 촉진제 채택을 뒷받침 188
11.6.3 남미 기타 지역 191
12 경쟁 구도 194
12.1 서론 194
12.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 194
12.3 매출 분석, 2021–2025 195
12.3.1 주요 기업 매출 분석 195
12.4 시장 점유율 및 순위 분석, 2025 196
12.4.1 주요 시장 참여자 순위 분석 196
12.4.2 2025년 시장 점유율 분석 196
12.5 브랜드/제품 비교 198
12.5.1 EVONIK INDUSTRIES AG 199
12.5.2 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈(Momentive Performance Materials, Inc.) 200
12.5.3 다우(Dow Inc.) 200
12.5.4 BYK 200
12.5.5 바커 케미(Wacker Chemie AG) 200
12.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 200
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 202
12.7.1 스타 기업 202
12.7.2 신흥 선도 기업 202
12.7.3 보편적 기업 203
12.7.4 참여 기업 203
12.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 204
12.7.5.1 기업 사업 범위 204
12.7.5.2 지역별 사업 범위 205
12.7.5.3 유형별 사업 범위 206
12.7.5.4 응용 분야별 시장 점유율 207
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 208
12.8.1 진취적인 기업 208
12.8.2 대응력 있는 기업 208
12.8.3 역동적인 기업 208
12.8.4 출발선 208
12.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 210
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 210
12.8.6 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 210
12.9 경쟁 시나리오 211
12.9.1 신제품 출시 211
12.9.2 거래 211
12.9.3 사업 확장 213
13 기업 프로필 214
13.1 주요 기업 214
13.1.1 EVONIK INDUSTRIES AG 214
13.1.1.1 사업 개요 214
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
13.1.1.3 최근 동향 217
13.1.1.3.1 제품/서비스 출시 217
13.1.1.3.2 거래 217
13.1.1.3.3 기타 거래 217
13.1.1.4 MnM의 관점 218
13.1.1.4.1 주요 강점 218
13.1.1.4.2 전략적 선택 218
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
13.1.2 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스(MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.) 219
13.1.2.1 사업 개요 219
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 220
13.1.2.3 MnM 분석 221
13.1.2.3.1 주요 강점 221
13.1.2.3.2 전략적 선택 221
13.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 221
13.1.3 DOW INC. 222
13.1.3.1 사업 개요 222
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 223
13.1.3.3 최근 동향 224
13.1.3.3.1 거래 224
13.1.3.3.2 사업 확장 225
13.1.3.4 MnM의 관점 225
13.1.3.4.1 주요 강점 225
13.1.3.4.2 전략적 선택 225
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 225
13.1.4 BYK 226
13.1.4.1 사업 개요 226
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 226
13.1.4.3 최근 동향 227
13.1.4.3.1 사업 확장 227
13.1.4.4 MnM의 견해 228
13.1.4.4.1 주요 강점 228
13.1.4.4.2 전략적 선택 228
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 228
13.1.5 WACKER CHEMIE AG 229
13.1.5.1 사업 개요 229
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 231
13.1.5.3 최근 동향 232
13.1.5.3.1 거래 232
13.1.5.3.2 사업 확장 232
13.1.5.3.3 기타 거래 232
13.1.5.4 MnM의 관점 233
13.1.5.4.1 주요 강점 233
13.1.5.4.2 전략적 선택 233
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 233
13.1.6 3M 컴퍼니 234
13.1.6.1 사업 개요 234
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 236
13.1.7 이스트만 케미컬 컴퍼니 237
13.1.7.1 사업 개요 237
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
13.1.8 러스트-올레움 코퍼레이션 240
13.1.8.1 사업 개요 240
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 241
13.1.9 누리온 242
13.1.9.1 사업 개요 242
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 243
13.1.10 ARKEMA 244
13.1.10.1 사업 개요 244
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 246
13.1.11 BASF SE 247
13.1.11.1 사업 개요 247
13.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 249
13.1.12 AKZO NOBEL N.V. 250
13.1.12.1 사업 개요 250
13.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 252
13.1.13 PPG INDUSTRIES, INC. 253
13.1.13.1 사업 개요 253
13.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 255
13.1.14 THE LUBRIZOL CORPORATION 256
13.1.14.1 사업 개요 256
13.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 257
13.1.15 EMS-CHEMIE HOLDING AG 258
13.1.15.1 사업 개요 258
13.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 260
13.1.16 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 261
13.1.16.1 사업 개요 261
13.1.16.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 263
13.1.17 HUNTSMAN CORPORATION 264
13.1.17.1 사업 개요 264
13.1.17.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 265
13.1.18 LANXESS AG 266
13.1.18.1 사업 개요 266
13.1.18.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 268
13.1.19 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 269
13.1.19.1 사업 개요 269
13.1.19.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 270
13.1.20 SI GROUP, INC. 271
13.1.20.1 사업 개요 271
13.1.20.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 272
13.1.21 MEC COMPANY LTD. 273
13.1.21.1 사업 개요 273
13.1.21.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 274
13.2 기타 업체 276
13.2.1 KLEBERCO 276
13.2.2 GUANGZHOU DECO CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 276
13.2.3 OPAL PAINTS PRODUCTS PRIVATE LIMITED 277
13.2.4 SHREENATHJI RASAYAN PRIVATE LIMITED 277
13.2.5 DALIAN ADVANCE PERFORMANCE SPECIALTY CHEMICALS CO., LTD. 278
14 연구 방법론 279
14.1 연구 데이터 279
14.1.1 2차 데이터 280
14.1.1.1 주요 2차 자료 목록 280
14.1.1.2 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 280
14.1.2 1차 데이터 281
14.1.2.1 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 281
14.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록 (수요 및 공급 측면) 281
14.1.2.3 주요 산업 통찰력 282
14.1.2.4 전문가 인터뷰 내역 282
14.2 수요 측면 분석 283
14.3 공급 측면 분석 283
14.3.1 공급 측면 분석을 위한 산출 283
14.4 시장 규모 추정 284
14.4.1 바텀업 접근법 284
14.4.2 탑다운 접근법 285
14.5 성장 전망 286
14.6 데이터 삼각검증 286
14.7 요인 분석 287
14.8 연구 가정 287
14.9 연구의 한계 288
14.10 위험 평가 288
15 부록 289
15.1 토론 가이드 289
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 291
15.3 맞춤형 옵션 293
15.4 관련 보고서 293
15.5 저자 정보 294
