주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 10.8%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
유형별로는 2025년 기준, 접합 유리 부문이 내화 유리 시장에서 매출액 기준 57.7%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
용도별로는 2025년 기준, 건축 및 건설 부문이 매출액 기준 83.7%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
생고뱅(Saint-Gobain), 쇼트 AG(SCHOTT AG), AGC Inc., 닛폰 시트 글라스(Nippon Sheet Glass Co., Ltd.), 센트럴 글라스(Central Glass Co., Ltd.)는 광범위한 산업 진출 범위와 탄탄한 운영 및 재무 건전성을 바탕으로 내화 유리 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있다.
Metalco, Diamond Glass, Guangdong Ming’an Fire Door & Window Co.는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 확장을 위한 풍부한 자금 조달을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
내화 유리 시장은 현대적인 유리 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 성장할 전망이며, 이는 전통적인 화재 방지 방법의 대안으로서 화재 안전성을 제공할 뿐만 아니라 미적 감각과 투명성도 함께 제공합니다. 건설 활동의 증가, 화재 안전 기준 강화, 고성능 건축 자재의 확산이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 내화 유리는 화염, 열, 복사열에 저항하기 때문에 문, 칸막이, 외벽, 창문, 커튼월 등에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 고객 트렌드나 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 변화하는 트렌드나 파괴적 변화인 이러한 전환은 최종 사용자의 매출에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자의 매출에 미치는 영향은 유망 종목의 매출에 영향을 주게 되며, 이는 다시 내화 유리 제조업체의 매출에 영향을 미칠 것입니다.
시장 생태계
내화 유리 시장 생태계에는 유리 원료 공급업체, 중간막 및 특수 화학 제품 제조업체, 내화 유리 생산업체, 유리 시공 시스템 제조업체, 유통업체, 시공업체, 건축가, 컨설턴트, 최종 사용자가 포함됩니다. 가치 사슬 전반에 걸친 협업은 화재 안전 기준, 건축 법규 및 용도별 요구 사항을 충족하는 고성능 유리 솔루션 개발을 뒷받침합니다. 유리 제조업체, 유리 시공 업체, 외벽 공급업체, 문 및 창문 제조업체, 유통업체 간의 강력한 파트너십을 통해 건축·건설, 해양 및 기타 용도에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 첨단 유리 가공 기술, 시험 및 인증, 디지털 설계 도구, 효율적인 유통 네트워크는 제품 성능, 시공 품질, 규제 준수 및 시장 공급 안정성을 향상시킵니다. 전반적으로, 이러한 통합 생태계는 공급망의 회복탄력성을 강화하고, 제품 혁신을 지원하며, 전 세계 시장에서 적층 유리, 세라믹 유리, 강화 유리, 철망이 내장된 내화 유리의 채택을 가속화합니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 내화 유리 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 건설 활동 확대, 주거·상업·인프라 프로젝트에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 글로벌 내화 유리 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 화재 안전에 대한 인식 제고와 엄격한 건축 법규의 시행은 첨단 내화 유리 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 고층 건물, 의료 시설, 교통 인프라 및 상업 단지의 개발이 증가함에 따라 내화 유리에 대한 수요가 더욱 확대되고 있습니다. 또한, 아시아 주요 경제권 전반에 걸친 리모델링 활동 증가, 건축 기준 개선, 제조 및 유통 네트워크 확장은 내화 유리 제조업체들에게 상당한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
내화 유리 시장: 기업 평가 매트릭스
글로벌 내화 유리 시장에서 생고뱅(Star)은 광범위한 내화 유리 솔루션 포트폴리오, 강력한 유리 제조 역량, 첨단 제품 기술, 그리고 건축·건설 및 기타 응용 분야에 걸친 확고한 글로벌 입지를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 메탈코(Metalco, 신흥 리더)는 내화 유리 솔루션, 제품 전문성, 안전 중심의 유리 응용 분야에 대한 집중을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 생고뱅이 포괄적인 내화 유리 포트폴리오, 기술 역량, 글로벌 시장 입지를 통해 우위를 유지하고 있는 반면, 메탈코는 인증을 받은 고성능의 건축 기준 준수 내화 유리 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더 쿼드런트로 도약할 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 생고뱅
- SCHOTT AG
- AGC Inc.
- 닛폰 시트 글라스 주식회사
- 사베르토 그룹 – 글레이징 사업부
- 내셔널 가드 프로덕츠(NGP)
- 에텍스 그룹
- SAFTI FIRST
- POLFLAM Sp. z o.o.
- PRESS GLASS Holding S.A.
- 허산 헝바오 내화 유리 공장 유한공사
- 글라스 트뢰쉬 홀딩 AG
- 앨리전 plc
- 센트럴 글라스 주식회사
- 이소클리마 그룹
최근 동향
2026년 3월 : 헝바오와 사우스 글라스 그룹은 EI60 및 EI120 내화 유리문 및 칸막이 벽 시스템을 공동 개발했으며, 이 제품은 이후 말레이시아에서 SIRIM 인증을 획득하여 두 회사의 말레이시아 시장 진출을 뒷받침했습니다.
2026년 3월 : Pyroguard는 인도에서 South Glass와 제조 파트너십을 체결하여 현지에서 방화 유리를 생산함으로써, 인도와 중동 지역의 증가하는 수요를 지원하고 지역 기술 및 영업 역량을 강화했습니다.
2026년 2월 : Golden Gate Capital은 Brava Roof Tile에 투자하여 생산 능력 확대, 제품 혁신, 그리고 복합 삼나무 슁글, 슬레이트, 스페인식 배럴 타일 제품군의 폭넓은 성장을 지원했습니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 분석 대상 연도 31
1.3.4 분석 대상 통화 31
1.3.5 분석 대상 단위 32
1.4 한계점 32
1.5 이해관계자 32
1.6 변경 사항 요약 33
2 집행 요약 34
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 34
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 36
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 37
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 38
3 프리미엄 인사이트 39
3.1 내화 유리 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 39
3.2 용도 및 지역별 내화 유리 시장 40
3.3 유형별 내화 유리 시장 40
3.4 국가별 내화 유리 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 43
4.2.1.1 엄격한 화재 안전 규정 및
내화 유리 성능 요건 43
4.2.1.2 고층 및 복합 건물에서
투명 방화 구획의 채택 증가 43
4.2.1.3 노후된 상업용 및 공공 건물의 리모델링 및 교체 증가 43
4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 기존 유리 시스템에 비해 높은 내화 유리 시스템의 비용 44
4.2.2.2 크기, 등급 및 조립 요건으로 인한 적용 유연성 제한 44
4.2.3 기회 45
4.2.3.1 내화 유리의 연기 제어 및 특수 수동 화재 방지 시스템으로의 확대 45
4.2.3.1 방화 유리 시스템의 연기 제어 및 특수 수동 화재 방지 시스템으로의 확대 45
4.2.3.2 단열, 방음, 보안 및 에너지 효율 이점을 갖춘 다기능 방화 유리에 대한 수요 증가 45
4.2.3.3 데이터 센터, 의료 시설, 교통 허브 및 기타 중요 인프라에서의 내화 유리 적용 확대 45
4.2.4 과제 46
4.2.4.1 지역별 건축 규정 및 인증 표준화 46
4.2.4.2 대형 내화 유리의 한계 46
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 47
4.3.1 내화 유리 시장의 미충족 수요 47
4.3.2 미개척 시장의 기회 47
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 48
4.4.1 상호 연계된 시장 48
4.4.2 분야 간 기회 48
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 49
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 49
4.5.2 생태계 변화 49
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 49
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 50
5 산업 동향 51
5.1 포터의 5가지 힘 분석 51
5.1.1 신규 진입자의 위협 52
5.1.2 대체재의 위협 52
5.1.3 공급자의 교섭력 52
5.1.4 구매자의 교섭력 52
5.1.5 경쟁 강도 52
5.2 거시경제 지표 53
5.2.1 서론 53
5.2.2 GDP 동향 및 전망 53
5.2.3 글로벌 건축 및 건설 부문의 동향 54
5.3 가치 사슬 분석 55
5.4 생태계 분석 56
5.5 가격 분석 58
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격 58
5.5.2 지역별 내화 유리 평균 판매 가격 동향 58
5.6 무역 분석 60
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 7007) 60
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 7007) 61
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 62
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 63
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 63
5.10 사례 연구 분석 64
5.10.1 SCHOTT AG, EMIRATES GLASS LLC와 제휴하여 국제 인증을 받은 내화 유리 공급 64
5.10.2 AGC INC.와 SAINT-GOBAIN, 탄소 배출량 감축 목표 65
5.10.3 폴플람(POLFLAM SP. Z.O.O.)이 최신 저탄소 내화 유리 혁신 기술을 선보이다 65
5.11 2025년 미국 관세가 내화 유리 시장에 미치는 영향 65
5.11.1 서론 65
5.11.2 주요 관세율 66
5.11.3 가격 영향 분석 66
5.11.4 국가/지역별 영향 67
5.11.4.1 미국 67
5.11.4.2 유럽 69
5.11.4.3 아시아 태평양 70
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 73
6 기술, 특허,
디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 74
6.1 주요 신기술 74
6.1.1 팽창성 적층 유리 제조 74
6.1.2 열처리 및 강화 74
6.1.3 세라믹/유리-세라믹 제조 75
6.2 보완 기술 75
6.2.1 단열유리(IGU) 제조 75
6.2.2 표면 및 기능성 코팅 76
6.3 기술/제품 로드맵 76
6.3.1 단기(2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 76
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 77
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 78
6.4 특허 분석 79
6.4.1 서론 79
6.4.2 방법론 80
6.4.3 문서 유형 80
6.4.4 통찰 81
6.4.5 특허의 법적 지위 81
6.4.6 관할권 분석 82
6.4.7 주요 출원인 82
6.4.8 닛폰 일렉트릭 글라스(Nippon Electric Glass Co.)의 특허 목록 83
6.5 향후 응용 분야 83
6.5.1 고층 및 스마트 빌딩: 고층
및 상업용 건물을 위한 내화 유리 84
6.5.2 데이터 센터 및 중요 디지털 인프라: 데이터 센터
및 중요 시설을 위한 내화 유리 84
6.5.3 교통 및 대중교통 인프라: 공항, 철도 및 대중교통 시스템을 위한 내화성
유리 85
6.5.4 해양 및 해양 구조물 인프라: 선박 및 해양 플랫폼을 위한 내화 등급 유리 86
6.5.5 국방 및 보안 분야 적용: 국방 시스템용 내화 및 보호용 유리 86
6.6 AI/일반 AI가 내화 유리 시장에 미치는 영향 87
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 87
6.6.2 내화 유리 가공 분야의 모범 사례 88
6.6.3 내화 유리 시장에서 AI 도입 사례 연구 88
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는
영향 89
6.6.5 내화 유리 시장에서 생성형 AI 도입에 대한
고객의 준비도 89
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 89
6.7.1 AGC INC.: AI 및 디지털 트윈 기반 스마트 유리 제조 89
6.7.2 SAINT-GOBAIN: AI 기반 용광로 최적화 89
7 지속 가능성 및 규제 환경 90
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 90
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 90
7.1.2 산업 표준 92
7.2 지속 가능성 이니셔티브 93
7.2.1 내화 유리의 탄소 영향 및 친환경 적용 분야 93
7.2.1.1 탄소 영향 저감 93
7.2.1.2 친환경 적용 분야 94
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 94
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 95
8 고객 환경 및 구매자 행동 96
8.1 의사결정 과정 96
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 97
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 98
8.2.2 구매 기준 98
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 99
8.4 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 100
8.5 시장 수익성 101
8.5.1 매출 잠재력 102
8.5.2 비용 동향 102
8.5.3 마진 기회, 용도별 103
9 유형별 내화 유리 시장 104
9.1 서론 105
9.2 접합 유리 107
9.2.1 고층 주거용 건물에서의 광범위한 사용이 시장을 견인 107
9.2.2 접합 유리의 분류 107
9.2.2.1 접합 유리, 하위 유형별 107
9.2.2.2 접합 유리, 중간층별 108
9.3 세라믹 111
9.3.1 문 및 외벽에서의 광범위한 사용이 시장 성장 견인 111
9.4 강화유리 113
9.4.1 의료 및
건축 분야에서 안전 유리에 대한 수요 증가 113
9.5 철망 유리 115
9.5.1 외벽 및
칸막이에서 방화 유리에 대한 수요 급증으로 시장 성장 견인 115
10 용도별 내화 유리 시장 117
10.1 서론 118
10.2 건축 및 건설 120
10.2.1 상업 부문에서 내화문 사용 증가가
시장 성장 견인 120
10.2.2 건축 및 건설 분야 분류 121
10.3 해상 123
10.3.1 화물창 및 칸막이에 유리 채택 증가가
시장 성장 견인 123
10.4 기타 응용 분야 124
11 지역별 내화 유리 시장 127
11.1 서론 128
11.2 북미 130
11.2.1 미국 135
11.2.1.1 엄격한 화재 안전 요건 및 인프라 개발이
수요를 견인 135
11.2.2 캐나다 136
11.2.2.1 고층 및 다세대 주택에 대한 대규모 투자가
시장을 견인 136
11.2.3 멕시코 138
11.2.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 인프라 현대화 및 항만 개발 138
11.3 유럽 140
11.3.1 독일 144
11.3.1.1 엄격한 화재 안전 규정 및 확립된 제조 기반 144
11.3.2 프랑스 146
11.3.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 활발한 외국인 투자 및 리모델링 활동 146
11.3.3 영국 148
11.3.3.1 시장을 견인할 지속 가능하고 고성능
자재에 대한 수요 증가 148
11.3.4 이탈리아 149
11.3.4.1 시장 성장을 견인할 제조 분야의 기술 발전 149
11.3.5 스페인 151
11.3.5.1 시장 성장을 견인할 건축 및 건설 부문의 성장 151
11.3.6 러시아 152
11.3.6.1 수요를 촉진할 높은 구매력을 가진 대규모 소비자층 152
11.3.7 기타 유럽 국가 154
11.4 아시아 태평양 155
11.4.1 중국 160
11.4.1.1 수요를 뒷받침할 정부 주도의 도시 재개발 및 화재 안전 시설 개선
160
11.4.2 인도 162
11.4.2.1 시장 성장을 촉진할 경제 특구 개발 162
11.4.3 일본 163
11.4.3.1 수요 촉진을 위한 도시 재개발 및 대규모 상업
시설에서의 도입 163
11.4.4 대한민국 165
11.4.4.1 수요 촉진을 위한 스마트 시티 개발 및 강화된 화재 안전 요건
165
11.4.5 기타 아시아 태평양 지역 167
11.5 중동 및 아프리카 169
11.5.1 GCC 국가 173
11.5.1.1 아랍에미리트(UAE) 173
11.5.1.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 고층 건축 및 더욱 엄격해진 건축 안전 요건 173
11.5.1.2 사우디아라비아 175
11.5.1.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 ‘비전 2030’ 주도 건설 및 산업 개발 175
11.5.1.3 기타 GCC 국가들 176
11.5.2 남아프리카공화국 178
11.5.2.1 시장 활성화를 위한 국내 및 해외 투자 178
11.5.3 기타 중동 및 아프리카 지역 179
11.6 남미 181
11.6.1 브라질 185
11.6.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 건축 안전 기준 강화 및 선박 현대화
185
11.6.2 아르헨티나 186
11.6.2.1 내화 유리 채택을 뒷받침하는 건설 프로젝트 증가
186
11.6.3 남미 기타 지역 188
12 경쟁 구도 190
12.1 개요 190
12.2 주요 기업 전략/승리 요인 190
12.3 매출 분석 192
12.4 시장 점유율 분석 193
12.5 브랜드 비교 195
12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 197
12.6.1 스타 기업 197
12.6.2 신흥 리더 기업 197
12.6.3 보편적 기업 197
12.6.4 참여 기업 198
12.6.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025년 199
12.6.5.1 기업 활동 범위 199
12.6.5.2 지역별 활동 범위 200
12.6.5.3 유형별 활동 범위 201
12.6.5.4 응용 분야별 입지 202
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 203
12.7.1 선도 기업 203
12.7.2 대응력 있는 기업 203
12.7.3 역동적인 기업 203
12.7.4 출발선 203
12.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 205
12.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 205
12.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 206
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 207
12.9 경쟁 시나리오 208
12.9.1 제품 출시 208
12.9.2 거래 209
12.9.3 사업 확장 210
13 기업 프로필 212
13.1 주요 기업 212
13.1.1 생고뱅 212
13.1.1.1 사업 개요 212
13.1.1.2 제공 제품 213
13.1.1.3 최근 동향 214
13.1.1.3.1 신제품 출시 214
13.1.1.3.2 거래 215
13.1.1.3.3 사업 확장 215
13.1.1.4 MnM의 관점 215
13.1.1.4.1 승리할 권리 215
13.1.1.4.2 전략적 선택 215
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 216
13.1.2 SCHOTT AG 217
13.1.2.1 사업 개요 217
13.1.2.2 제공 제품 218
13.1.2.2.1 거래 219
13.1.2.3 MnM의 관점 220
13.1.2.3.1 승리할 권리 220
13.1.2.3.2 전략적 선택 220
13.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 220
13.1.3 AGC INC. 221
13.1.3.1 사업 개요 221
13.1.3.2 제공 제품 222
13.1.3.3 MnM 관점 223
13.1.3.3.1 승리할 권리 223
13.1.3.3.2 전략적 선택 223
13.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 223
13.1.4 닛폰 시트 글라스 주식회사 224
13.1.4.1 사업 개요 224
13.1.4.2 제공 제품 225
13.1.4.3 MnM의 견해 226
13.1.4.3.1 승리할 권리 226
13.1.4.3.2 전략적 선택 226
13.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 226
13.1.5 SAVERTO GROUP 227
13.1.5.1 사업 개요 227
13.1.5.2 제공 제품 227
13.1.5.3 최근 동향 228
13.1.5.3.1 신제품 출시 228
13.1.5.3.2 거래 229
13.1.5.3.3 사업 확장 229
13.1.5.4 MnM의 관점 229
13.1.5.4.1 승리할 권리 229
13.1.5.4.2 전략적 선택 229
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 229
13.1.6 내셔널 가드 프로덕츠(NATIONAL GUARD PRODUCTS, INC.) 230
13.1.6.1 사업 개요 230
13.1.6.2 제공 제품 230
13.1.6.3 최근 동향 231
13.1.6.3.1 거래 내역 231
13.1.6.4 MnM의 관점 232
13.1.6.4.1 승리할 권리 232
13.1.6.4.2 전략적 선택 232
13.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
13.1.7 ETEX GROUP 233
13.1.7.1 사업 개요 233
13.1.7.2 제공 제품 233
13.1.7.3 최근 동향 235
13.1.7.3.1 신제품 출시 235
13.1.7.4 MnM의 관점 235
13.1.7.4.1 승리할 권리 235
13.1.7.4.2 전략적 선택 235
13.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 235
13.1.8 SAFTI FIRST 236
13.1.8.1 사업 개요 236
13.1.8.2 제공 제품 236
13.1.8.3 MnM의 견해 238
13.1.8.3.1 승리할 권리 238
13.1.8.3.2 전략적 선택 238
13.1.8.3.3 약점 및 경쟁 위협 238
13.1.9 POLFLAM SP. Z O.O. 239
13.1.9.1 사업 개요 239
13.1.9.2 제품 239
13.1.9.3 최근 동향 240
13.1.9.3.1 신제품 출시 240
13.1.9.3.2 사업 확장 241
13.1.9.4 MnM의 관점 241
13.1.9.4.1 승리할 권리 241
13.1.9.4.2 전략적 선택 241
13.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 241
13.1.10 PRESS GLASS HOLDING SA 242
13.1.10.1 사업 개요 242
13.1.10.2 제공 제품 242
13.1.10.3 MnM 관점 243
13.1.10.3.1 승리할 권리 243
13.1.10.3.2 전략적 선택 243
13.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 243
13.1.11 HESHAN HENGBAO FIREPROOF GLASS FACTORY CO. LTD. 244
13.1.11.1 사업 개요 244
13.1.11.2 제공 제품 244
13.1.11.2.1 거래 내역 246
13.1.11.3 MnM의 관점 246
13.1.11.3.1 승리할 권리 246
13.1.11.3.2 전략적 선택 246
13.1.11.3.3 약점 및 경쟁 위협 246
13.1.12 GLAS TRÖSCH HOLDING AG 247
13.1.12.1 사업 개요 247
13.1.12.2 제공 제품 247
13.1.12.3 MnM 관점 248
13.1.12.3.1 승리할 권리 248
13.1.12.3.2 전략적 선택 248
13.1.12.3.3 약점 및 경쟁 위협 248
13.1.13 ALLEGION PLC 249
13.1.13.1 사업 개요 249
13.1.13.2 제공 제품 250
13.1.13.3 MnM 관점 252
13.1.13.3.1 승리할 권리 252
13.1.13.3.2 전략적 선택 252
13.1.13.3.3 약점 및 경쟁 위협 252
13.1.14 CENTRAL GLASS CO., LTD. 253
13.1.14.1 사업 개요 253
13.1.14.2 제공 제품 254
13.1.14.3 MnM 관점 255
13.1.14.3.1 승리할 권리 255
13.1.14.3.2 전략적 선택 255
13.1.14.3.3 약점 및 경쟁 위협 255
13.1.15 ISOCLIMA GROUP 256
13.1.15.1 사업 개요 256
13.1.15.2 제공 제품 256
13.1.15.3 MnM 관점 257
13.1.15.3.1 승리할 권리 257
13.1.15.3.2 전략적 선택 257
13.1.15.3.3 약점 및 경쟁 위협 257
13.2 기타 업체 258
13.2.1 DIAMOND GLASS 258
13.2.2 GLASS SPECIALIZED INDUSTRIES CO. LTD. 259
13.2.3 테르모글라스 260
13.2.4 ESG 261
13.2.5 메탈코 262
13.2.6 광둥 밍안 방화문·창문 유한공사 263
13.2.7 후이저우 홉슨 글라스 그룹 유한공사 264
13.2.8 RAVENSBY GLASS CO. LTD. 265
13.2.9 BOHAMET S.A. 266
13.2.10 FISHFA GROUP 267
14 연구 방법론 268
14.1 연구 데이터 268
14.1.1 2차 데이터 269
14.1.2 1차 데이터 269
14.1.2.1 주요 1차 인터뷰 대상자 270
14.2 시장 규모 추정 272
14.2.1 바텀업 접근법 272
14.2.2 탑다운 접근법 272
14.3 기준 수치 산출 273
14.4 예측 수치 산출 274
14.5 데이터 삼각측량 275
14.6 연구의 한계 및 위험 평가 277
15 부록 278
15.1 토론 가이드 278
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 280
15.3 맞춤 설정 옵션 282
15.4 관련 보고서 282
15.5 저자 정보 283
