주요 내용
시장 개요:
기준 연도 시장 규모 (2025년): 54억 7천만 달러
현재 시장 규모 (2026년): 60억 9천만 달러
예상 시장 규모 (2031년): 110억 4천만 달러
연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031): 12.6%
세그먼트 리더십:
연령대별 리더: 성인은 2025년 투명 교정기 시장의 65–70%를 차지했습니다.
소재별 리더: 폴리우레탄 세그먼트는 2025년 투명 교정기 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다.
유통 채널별 리더: 오프라인 세그먼트는 예측 기간 동안 투명 교정기 시장에서 74–79%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도:
Align Technology와 AngelAlign Technology는 강력하고 확고한 제품 포트폴리오를 바탕으로 주요 기업으로 인정받았습니다.
Clear Move Aligners는 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증했습니다.
투명 교정기 시장은 특히 기존의 고정식 교정기 대안을 찾는 성인 및 청소년을 중심으로, 심미적이고 탈부착이 가능한 교정 치료에 대한 선호도가 높아짐에 따라 꾸준히 확장되고 있다. 치과 심미에 대한 인식 제고, 교정 치료에 대한 수용도 증가, 디지털로 계획된 치료의 접근성 확대가 시장 채택을 뒷받침하고 있으며, 구강 내 스캐닝, AI 기반 치료 계획, 원격 모니터링, 디지털 제조 기술의 발전은 치료 편의성, 맞춤화, 업무 흐름 효율성을 향상시키고 있다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
투명 교정기 시장은 미적 효과가 뛰어나고 탈부착이 가능한 교정 치료에 대한 환자의 선호도가 높아지고, 디지털 기반 교정 워크플로우의 도입이 확대됨에 따라 빠르게 진화하고 있습니다. 제조사와 치과 진료소는 치료의 개인화, 워크플로우 효율성, 임상적 통제력을 향상시키기 위해 구강 내 스캐닝, AI 지원 치료 계획, 3D 프린팅, 디지털 치료 모니터링 기술을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 디지털 워크플로우의 사용 증가는 진료실 내 및 맞춤형 교정기 생산 확대를 뒷받침하고 있으며, 직접 3D 프린팅 교정기의 발전은 설계 유연성과 제조 효율성을 높일 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 진화하는 기술과 환자의 기대는 교정 및 일반 치과 진료소는 물론, 새롭게 등장하는 디지털 치과 모델 전반에 걸쳐 투명 교정기의 도입을 촉진하고 있습니다.
시장 생태계
투명 교정기 시장의 생태계는 원자재 및 기술 공급업체부터 투명 교정기 제조사, 유통업체, 치과 전문가를 거쳐 환자 및 규제 기관에 이르기까지 다양한 참여자로 구성되어 있습니다. 주요 투명 교정기 제조사로는 Align Technology, AngelAlign Technology, Envista, Straumann Group(ClearCorrect), Dentsply Sirona(SureSmile) 등이 있으며, 이들은 교정기 설계, 디지털 치료 계획 수립, 제조 및 임상 워크플로우 통합에 주력하고 있습니다. 소재 및 기술 공급업체는 투명 교정기 생산 및 제공을 지원하는 열가소성 폴리머, 3D 프린팅 기술, 구강 내 스캐너, CAD/CAM 시스템, 치료 계획 소프트웨어를 제공합니다. 헨리 샤인(Henry Schein) 및 지역 치과 유통업체를 포함한 유통업체와 치과 용품 공급업체는 치과 및 교정 진료소 전반에 걸쳐 제품의 공급을 지원합니다. 주요 사용자로는 투명 교정기 치료를 처방하고 모니터링하는 교정 전문의, 일반 치과의사, 치과 서비스 기관, 병원 및 독립 치과 진료소가 포함됩니다. 환자, 특히 청소년과 성인은 투명 교정기 시스템의 최종 소비자입니다. 미국 FDA(식품의약국) 및 기타 국가 의료기기 당국을 포함한 규제 및 전문 기관들은 투명 교정기 시스템의 안전성, 규제 승인 및 임상 사용을 감독합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 투명 교정기 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 치과 미적 치료에 대한 인식 제고, 눈에 띄지 않는 교정 치료에 대한 수요 증가, 그리고 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역에서 디지털 치과의 도입 확대에 힘입어 투명 교정기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 교정 서비스의 접근성 향상, 민간 치과 진료소의 확대, 가처분 소득 증가, 그리고 첨단 미용 치과 치료에 대한 수용도 증대 등의 혜택을 누리고 있습니다. 또한, 지역 내 투명 교정기 제조업체의 존재와 AI 기반 치료 계획, 구강 내 스캐닝, CAD/CAM, 3D 프린팅에 대한 투자는 제품의 접근성을 개선하고 현지화된 교정기 생산을 뒷받침하고 있습니다. 체계적인 치과 진료의 확대, 치과 관광의 증가, 디지털 기반 교정 워크플로우의 확산은 아시아 태평양 지역 투명 교정기 시장의 강력한 성장 전망을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
투명 교정기 시장: 기업 평가 매트릭스
투명 교정기 시장 매트릭스에서 Align Technology(미국)(Star)와 AngelAlign Technology(중국)(Star)는 강력한 글로벌/지역 입지, 확고한 투명 교정기 브랜드, 광범위한 치과 전문가 네트워크, 통합된 디지털 치료 계획 역량을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 엔비스타 홀딩스(Envista Holdings, 미국) (스타)는 ‘스파크 클리어 얼라이너(Spark Clear Aligners)’ 플랫폼을 통해 확립된 교정 포트폴리오와 전문가 네트워크 덕분에 강력한 입지를 유지하고 있다. 스트라우만 그룹(Straumann Group, 스위스) (스타)은 ‘클리어코렉트(ClearCorrect)’를 통해 글로벌 치과 네트워크와 광범위한 디지털 치과 생태계의 지원을 받아 또 다른 주요 기업으로 자리매김하고 있다.
uLab 시스템(미국)(신흥 선도 기업)은 ‘SureSmile’을 통해 디지털 이미징, 스캐닝 및 치료 계획 기술을 통합함으로써 입지를 강화하고 있습니다. 전반적으로 이들 기업은 브랜드 인지도, 임상 네트워크, 디지털 워크플로우, 제조 역량 및 지속적인 제품 혁신을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하며 글로벌 투명 교정기 시장의 주요 참여자로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Align Technology Inc. (미국)
- Envista Holdings Corporation (미국)
- Straumann Group (스위스)
- Dentsply Sirona (미국)
- AngelAlign Technology Inc. (중국)
- Solventum Corporation (미국)
- Henry Schein Inc. (미국)
- Shanghai Smartee Denti-Technology Co., Ltd. (중국)
- TP Orthodontics (미국)
최근 동향
2024년 11월 : 스트라우만 그룹(Straumann Group)의 클리어코렉트(ClearCorrect)는 스트라우만 SIRIOS 구강 내 스캐너와 클리어코렉트의 직접 연동을 포함하여 새로운 제품 및 디지털 워크플로우 기능을 출시했습니다. 이를 통해 임상의는 스캐너에서 바로 얼라이너, 리테이너 및 수정 케이스를 시작할 수 있게 되었습니다. 또한 이 회사는 Sync 앱과 ClearPilot 치료 계획 플랫폼에 대한 개선 사항을 도입하여 디지털 교정 워크플로우의 통합을 강화했습니다.
2024년 10월 : Align Technology는 Invisalign Smile Architect의 향상된 버전을 출시하며, ClinCheck에 ‘다중 치료 계획(Multiple Treatment Plans)’ 기능을 도입했습니다. 이 솔루션을 통해 임상의는 교정 전용 치료 계획과 교정-수복 통합 치료 계획을 비교할 수 있으며, 보다 개인화된 치료 계획 수립 및 환자 소통을 지원합니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 시장 세분화 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 24
1.3.3 분석 대상 기간 25
1.3.4 분석 대상 통화 25
1.4 이해관계자 26
2 요약 27
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 27
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 28
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 29
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 30
2.5 지역별 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 31
3 심층 분석 32
3.1 투명 교정기 시장 개요 32
3.2 아시아 태평양: 연령대 및 국가별 투명 교정기 시장 (2025) 33
3.3 투명 교정기 시장: 지역별 성장 기회 34
3.4 지역별 구성: 투명 교정기 시장 (2026–2031) 34
3.5 투명 교정기 시장: 선진 시장 대 신흥 경제국 35
4 시장 개요 36
4.1 서론 36
4.2 시장 동향 36
4.2.1 성장 동인 37
4.2.1.1 부정교합 유병률 증가 및 교정 치료 수요 확대 37
4.2.1.2 성인을 대상으로 한 심미적이고 눈에 잘 띄지 않는 교정 치료에 대한 수요 증가 37
4.2.1.3 치과 서비스 기관 및 디지털 교정 치료 네트워크의 확대 38
4.2.2 제약 요인 38
4.2.2.1 높은 치료 비용 및 제한적인 보험/보상 범위 38
4.2.2.2 환자의 치료 순응도에 대한 의존도 및 복잡한 교정 사례에서의 제한된 효과 39
4.2.3 기회 40
4.2.3.1 신흥 시장에서 디지털 교정 및 원격 교정 치료의 확대 40
4.2.3.2 일반 치과의사의 도입 증가 및 미개척 환자 집단으로의 확대 40
4.2.4 과제 41
4.2.4.1 저비용 및 소비자 직접(DTC) 제공업체로부터의 경쟁 심화 41
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 42
4.3.1 미충족 수요 42
4.3.2 미개척 시장 기회 43
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 45
4.4.1 상호 연계된 시장 45
4.4.2 부문 간 기회 46
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 46
5 산업 동향 48
5.1 포터의 5가지 힘 분석 48
5.1.1 신규 진입자의 위협 49
5.1.2 대체재의 위협 50
5.1.3 공급자의 교섭력 50
5.1.4 구매자의 교섭력 51
5.1.5 경쟁 강도 52
5.2 거시경제 전망 52
5.2.1 서론 52
5.2.2 GDP 동향 및 전망 53
5.2.3 투명 교정기 시장 동향 55
5.3 가치 사슬 분석 56
5.4 생태계 분석 57
5.5 공급망 분석 59
5.6 가격 분석 61
5.6.1 주요 기업별 평균 판매 가격, 2023–2025 62
5.6.2 제품별 평균 판매 가격, 2023–2025 62
5.6.3 지역별 평균 판매 가격, 2023–2025 63
5.7 무역 분석 63
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 9021) 63
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 9021) 64
5.8 2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 64
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 65
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.11 사례 연구 분석 67
5.12 2025년 미국 관세의 영향 — 투명 교정기 시장 68
5.12.1 서론 68
5.12.2 주요 관세율 68
5.12.3 가격 영향 분석 69
5.12.4 국가/지역별 영향 69
5.12.4.1 미국 69
5.12.4.2 유럽 70
5.12.4.3 아시아 태평양 70
5.12.5 최종 사용자 산업에 미치는 영향 70
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 71
6.1 주요 신기술 71
6.1.1 인공지능(AI) 기반 치료 계획 및 디지털 교정 71
6.1.2 직접 3D 프린팅 투명 교정기 71
6.2 보완 기술 71
6.2.1 스마트 투명 교정기 및 내장형 센서 기술 71
6.3 관련 기술 72
6.3.1 구강 내 스캐닝 기술 72
6.3.2 CAD/CAM 소프트웨어 및 디지털 치료 계획 72
6.4 기술/제품 로드맵 72
6.4.1 단기 |최근 기술| 기반 구축 및 초기 상용화 72
6.4.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 73
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 74
6.5 특허 분석 74
6.5.1 투명 교정기 특허 출원 동향 74
6.5.2 통찰: 관할권 및 주요 출원인 분석 75
6.5.3 투명 교정기 특허의 주요 출원인 및 권리자(기업/기관) (2015년 1월–2025년 12월) 76
6.5.4 투명 교정기 특허 상위 출원국/지역 (2015년 1월~2025년 12월) 77
6.6 AI/일반 AI가 투명 교정기 시장에 미치는 영향 78
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 78
6.6.2 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향
79
6.6.3 투명 교정기 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 79
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 80
6.7.1 ALIGN TECHNOLOGY: AI 기반 디지털 교정 워크플로우 80
6.7.2 그래프: 직접 3D 프린팅된 투명 교정기의 상용화 80
6.7.3 스트라우만(클리어코렉트): 통합 솔루션을 통한 디지털 교정 분야의 확장 80
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 81
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 81
7.1.1 미국 81
7.1.2 유럽연합 82
7.1.3 중국 82
7.1.4 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직 83
7.2 지속 가능성 이니셔티브 86
7.2.1 투명 교정 장치 시스템의 환경적 지속 가능성 86
7.2.2 디지털 효율성을 갖춘 교정 인프라 86
7.2.3 지속 가능한 정밀 교정 – 투명 교정기 87
7.2.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 87
8 고객 환경 및 구매자 행동 89
8.1 의사결정 과정 89
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 90
8.2.1 주요 이해관계자의 영향 90
8.2.2 구매 기준 91
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 91
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 사항 92
9 소재별 투명 교정기 시장 93
9.1 서론 94
9.2 폴리우레탄 94
9.2.1 투명 교정기 분야에서 폴리우레탄 채택을 뒷받침하는 탄성 및 기계적 성능 94
9.3 폴리에틸렌 테레프탈레이트 글리콜(PETG) 96
9.3.1 투명 및 열성형성 특성: 투명 교정기에서의 PETG 채택을 뒷받침하는 요소 96
9.4 다층 열가소성 소재 97
9.4.1 힘 제어 및 환자 편의성 향상을 위한 다층 구조 97
9.5 기타 소재 98
10 연령대별 투명 교정기 시장 100
10.1 서론 101
10.2 청소년 101
10.2.1 교정 치료에 대한 수요 증가와 심미적 솔루션에 대한 수용도 확대가 청소년층의 채택을 주도할 전망 101
10.3 성인 103
10.3.1 심미적이고 편리한 교정 치료에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 103
11 유통 채널별 투명 교정기 시장 106
11.1 서론 107
11.2 온라인 107
11.2.1 디지털 및 원격 교정 서비스 채택 증가가 온라인 채널 성장을 촉진할 전망 107
11.3 오프라인 109
11.3.1 오프라인 채널 성장을 뒷받침하는 확고한 교정 및 치과 진료 네트워크 109
12 지역별 투명 교정기 시장 111
12.1 서론 112
12.2 유럽 113
12.2.1 유럽의 거시경제 전망 114
12.2.2 독일 115
12.2.2.1 탄탄한 교정 치료 기반과 디지털 치과 도입이 투명 교정기 시장 성장을 뒷받침 115
12.2.3 이탈리아 117
12.2.3.1 방대한 치과 의료 인력과 확립된 교정 인프라가 투명 교정기 도입을 뒷받침 117
12.2.4 스페인 118
12.2.4.1 치과 진료 이용률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 118
12.2.5 프랑스 119
12.2.5.1 치과 의료 인력의 확대와 체계적인 치과 진료로의 전환이 투명 교정기 도입을 위한 견고한 기반을 마련 119
12.2.6 영국 121
12.2.6.1 높은 치과 서비스 이용률이 성장을 촉진할 전망 121
12.2.7 기타 유럽 국가 122
12.3 북미 124
12.3.1 북미의 거시경제 전망 124
12.3.2 미국 127
12.3.2.1 높은 치과 진료 이용률과 구강 건강에 대한 높은 수요가 시장을 견인할 전망 127
12.3.3 캐나다 128
12.3.3.1 증가하는 의료비 지출이 성장을 촉진할 전망 128
12.4 아시아 태평양 130
12.4.1 아시아 태평양 지역 거시경제 전망 131
12.4.2 대한민국 133
12.4.2.1 급속한 인구 고령화와 의료 관광 확대가 시장 성장을 뒷받침할 전망 133
12.4.3 일본 135
12.4.3.1 탄탄한 치과 인프라가 시장 성장을 뒷받침할 전망 135
12.4.4 중국 136
12.4.4.1 확장되는 치과 인프라와 대규모 성인 인구가 성장을 견인 136
12.4.5 인도 138
12.4.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 치과 관광의 증가 138
12.4.6 호주 140
12.4.6.1 높은 치과 서비스 이용률이 성장을 지속시킬 전망 140
12.4.7 기타 아시아 태평양 지역 141
12.5 라틴 아메리카 143
12.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 144
12.5.2 브라질 146
12.5.2.1 성장을 뒷받침하는 강력한 교정 치료 수요와 확대되는 치과 인프라 146
12.5.3 멕시코 148
12.5.3.1 시장을 견인하는 높은 구강 질환 부담과 확대되는 치과 서비스 역량 148
12.5.4 기타 라틴 아메리카 149
12.6 중동 및 아프리카 151
12.6.1 높은 구강 질환 부담과 시장 성장을 뒷받침하는 개선되는 치과 인프라 151
12.6.2 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 151
12.7 GCC 국가 153
12.7.1 시장을 견인할 미용 치과 치료 수요 증가 153
12.7.2 GCC 국가들의 거시경제 전망 153
13 경쟁 구도 155
13.1 서론 155
13.2 주요 기업 전략/성공 요인 155
13.2.1 투명 교정기 시장에서 주요 기업들이 채택한 전략 개요 155
13.3 매출 분석, 2021–2025 157
13.4 시장 점유율 분석 (2025) 157
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 160
13.5.1 스타 기업 161
13.5.2 신흥 선도 기업 161
13.5.3 보편적 기업 161
13.5.4 신흥 기업 161
13.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 163
13.5.5.1 지역별 사업 범위 164
13.5.5.2 연령대별 시장 점유율 165
13.5.5.3 자재별 시장 점유율 166
13.5.5.4 유통 채널별 시장 점유율 167
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 168
13.6.1 진취적인 기업 168
13.6.2 출발선 168
13.6.3 대응력 있는 기업 168
13.6.4 역동적인 기업 168
13.6.5 경쟁력 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2025 170
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 170
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 170
13.7 주요 기업의 R&D 지출 171
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 171
13.8.1 기업 가치 평가 171
13.8.2 재무 지표 172
13.9 브랜드/제품 비교 173
13.10 경쟁 구도 174
13.10.1 제품 출시 및 승인 174
13.10.2 거래 174
13.10.3 사업 확장 175
13.10.4 기타 동향 175
14 기업 프로필 176
14.1 주요 기업 176
14.1.1 ALIGN TECHNOLOGY, INC. 176
14.1.1.1 사업 개요 176
14.1.1.2 제공 제품 177
14.1.1.3 최근 동향 178
14.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 178
14.1.1.3.2 거래 내역 179
14.1.1.3.3 사업 확장 179
14.1.1.4 MnM의 관점 179
14.1.1.4.1 성공 가능성 179
14.1.1.4.2 전략적 선택 180
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 180
14.1.2 ANGELALIGN TECHNOLOGY, INC. 181
14.1.2.1 사업 개요 181
14.1.2.2 제공 제품 182
14.1.2.3 최근 동향 183
14.1.2.3.1 신제품 출시 183
14.1.2.3.2 계약 체결 183
14.1.2.3.3 사업 확장 184
14.1.2.4 MnM의 관점 184
14.1.2.4.1 승리할 권리 184
14.1.2.4.2 전략적 선택 185
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 185
14.1.3 DENTSPLY SIRONA, INC. 186
14.1.3.1 사업 개요 186
14.1.3.2 제공 제품 187
14.1.3.3 최근 동향 188
14.1.3.3.1 기타 동향 188
14.1.3.4 MnM의 관점 188
14.1.3.4.1 승리할 권리 188
14.1.3.4.2 전략적 선택 188
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 188
14.1.4 INSTITUT STRAUMANN AG 189
14.1.4.1 사업 개요 189
14.1.4.2 제공 제품 190
14.1.4.3 최근 동향 191
14.1.4.3.1 신제품 출시 및 승인 191
14.1.4.3.2 거래 191
14.1.4.4 MnM의 관점 192
14.1.4.4.1 승리할 권리 192
14.1.4.4.2 전략적 선택 192
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 192
14.1.5 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 193
14.1.5.1 사업 개요 193
14.1.5.2 제공 제품 194
14.1.5.3 최근 동향 195
14.1.5.3.1 거래 195
14.1.5.3.2 사업 확장 196
14.1.5.4 MnM의 관점 196
14.1.5.4.1 승리할 권리 196
14.1.5.4.2 내려진 전략적 선택 196
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 197
14.1.6 솔벤텀 코퍼레이션 198
14.1.6.1 사업 개요 198
14.1.6.2 제공 제품 199
14.1.6.3 최근 동향 200
14.1.6.3.1 신제품 출시 200
14.1.6.3.2 거래 내역 200
14.1.7 헨리 샤인(HENRY SCHEIN, INC.) 201
14.1.7.1 사업 개요 201
14.1.7.2 제공 제품 202
14.1.7.3 최근 동향 203
14.1.7.3.1 서비스 출시 203
14.1.7.3.2 거래 내역 204
14.1.8 MODERN DENTAL GROUP LIMITED (TRIOCLEAR) 205
14.1.8.1 사업 개요 205
14.1.8.2 제공 제품 206
14.1.9 SHANGHAI SMARTEE DENTI-TECHNOLOGY CO., LTD. 208
14.1.9.1 사업 개요 208
14.1.9.2 제공 제품 209
14.1.9.3 최근 동향 210
14.1.9.3.1 신제품 출시 210
14.1.9.3.2 계약 체결 210
14.1.9.3.3 사업 확장 210
14.1.10 ORTHOCAPS GMBH 211
14.1.10.1 사업 개요 211
14.1.11 제공 제품 211
14.2 기타 업체 213
14.2.1 GRAPHY, INC. 213
14.2.2 CLEAR MOVES ALIGNERS 214
14.2.3 MODERN ME GMBH 214
14.2.4 ULAB SYSTEMS, INC. 215
14.2.5 SMILESET 215
14.2.6 SCHEU-DENTAL GMBH 216
14.2.7 더 아젠 코퍼레이션 216
14.2.8 다이나플렉스 217
14.2.9 TP 오소도틱스, Inc. 217
14.2.10 플랜메카 OY 218
14.2.11 캔디드 케어 Co. 218
14.2.12 K LINE EUROPE GMBH 219
14.2.13 NOVOALIGN 219
14.2.14 ALIGNERCO CORP. 220
14.2.15 BRIUS TECHNOLOGIES 220
15 연구 방법론 221
15.1 연구 접근 방식 221
15.1.1 2차 데이터 221
15.1.1.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 222
15.1.2 1차 데이터 223
15.1.2.1 1차 자료에서 도출한 주요 데이터 224
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 224
15.2 시장 규모 추정 226
15.3 시장 세분화 및 데이터 삼각검증 231
15.4 시장 점유율 추정 233
15.5 가정 233
15.6
한계 234
15.6.1 방법론 관련 한계 234
15.6.2 범위 관련 한계 234
15.7 위험 평가 235
16 부록 236
16.1 토론 가이드 236
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 240
16.3 맞춤 설정 옵션 242
16.4 관련 보고서 242
16.5 저자 정보 243
