[조사 보고서] 세계의 변전소 설비 예방 진단 시장 (~2036년) : 부분 방전, 용존 가스 분석 및 오일-가스, 기타

■ 영문 제목 : Preventive Diagnostics Market for Substation Equipment by Diagnostics Type (Partial Discharge, Dissolved Gas Analysis (DGA) & Oil-Gas, Thermal/Infrared, Insulating Gas Condition, Bushing, Mechanical, Vibration, & Acoustic Condition) – Forecast to 2036
	■ 상품코드 : SE 10626 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 10월 ■ 페이지수 : 78 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : IT&전자

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■ 보고서 개요

Marketsandmarkets에 따르면, 변전소 장비 예방 진단 시장은 2026년 19억 1천만 달러에서 2036년까지 34억 6천만 달러에 달할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 전력망 전반에 걸쳐 첨단 상태 모니터링 기술의 도입이 증가함에 따라 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
실시간 자산 가시성, 전력망 현대화, 예측 유지보수에 대한 수요가 이러한 진단 솔루션의 도입을 가속화하고 있습니다. 전력망 운영사들은 전력망 복원력 향상, 운영 효율성 증대, 장비 수명 주기 최적화에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 그 결과, 스마트 센서, 지능형 전자 장치, 엣지 분석 기술의 도입이 증가하고 있습니다. 예측 분석, 디지털 변전소, 자동화된 진단 도구의 통합은 전력망 운영을 획기적으로 개선합니다. 이러한 통합은 예기치 않은 정전을 최소화하고 실시간 의사결정을 향상시킵니다. 상호 운용 가능한 전력망 인프라에 대한 수요는 글로벌 시장을 지속적으로 강화하고 있습니다. 이러한 수요는 노후화된 변전소 현대화 및 재생 에너지 통합에 대한 투자 증가와 맞물려 있습니다.

■ 보고서 목차

주요 내용

북미는 2036년 기준 변전소 장비 예방 진단 시장에서 약 44.8%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

유형별로는 진단 기기 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

진단 기기 유형별로는 부분 방전(PD) 모니터링 기기 부문이 예측 기간 동안 약 6.1%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

소프트웨어 유형별로는 예측 유지보수 및 의사결정 지원 플랫폼 부문이 예측 기간 동안 약 11.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.

히타치 에너지(Hitachi Energy Ltd), 지멘스 에너지(Siemens Energy), GE 베르노바(GE Vernova)는 높은 시장 점유율과 폭넓은 제품 라인업을 바탕으로 변전소 장비 예방 진단 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.

에너일드(Eneryield AB)와 옥토그리드(Oktogrid)는 탄탄한 제품 포트폴리오와 사업 전략을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다.

변전소 장비용 예방 진단 산업은 전력망 운영사들이 전력망 현대화, 상태 기반 유지보수 및 디지털 변전소 인프라에 대한 투자를 확대함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 실시간 자산 가시성, 지속적인 장비 모니터링, 예측 고장 분석 및 전력망 신뢰성 향상에 대한 수요 증가에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 지능형 전자 장치, 진동 센서, 용존 가스 분석기, 부분 방전 모니터 및 자동 진단 도구가 변전소 전반에 걸쳐 점점 더 많이 통합되고 있습니다.

이러한 통합은 구조적 자산 관리 및 운영 안전성을 향상시킵니다. 히타치 에너지(Hitachi Energy), 지멘스 에너지(Siemens Energy), GE 베르노바(GE Vernova), ABB Ltd., 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)과 같은 주요 기업들의 기술 개발은 시장 확장을 더욱 뒷받침합니다. 이러한 핵심 개발 분야에는 예측 분석 소프트웨어, 통합 디지털 변전소, 스마트 센서, 첨단 자산 성능 플랫폼 등이 포함됩니다.

시장 생태계

변전소 장비용 예방 진단 생태계는 조기 고장 탐지 및 상태 기반 유지보수를 가능하게 하기 위해 협력하는 진단 장치 공급업체와 소프트웨어 플랫폼으로 구성됩니다. DGA 모니터, 부분 방전 센서, 열 모니터링 시스템, 부싱 모니터, 진동/음향 센서와 같은 진단 장치는 장비 상태 데이터를 수집하며, 소프트웨어 플랫폼은 상태 모니터링, 자산 상태 분석, 예측 유지보수 및 의사결정 지원 도구를 통해 이 정보를 집계하고 분석합니다. 하드웨어와 소프트웨어 간의 통합이 심화됨에 따라 전력 회사들은 주기적인 검사에서 벗어나 지속적이고 데이터 기반의 자산 관리로 전환하고 있습니다.

지역

예측 기간 동안 변전소 장비 예방 진단 시장에서 중동이 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망

중동은 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 오만, 쿠웨이트 전역에서 진행 중인 전력망의 급속한 현대화, 송전 인프라 확충, 스마트 센서, 지능형 전자 장치(IED), 온라인 모니터링 시스템의 도입 증가에 힘입어 변전소 장비 예방 진단 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역이 될 것으로 예상됩니다. 스마트 그리드 인프라, 재생 에너지 통합, 원격 자산 모니터링 및 자동 진단 솔루션에 대한 투자 증가가 이 지역의 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 증가하는 전력 수요, 열악한 운영 환경, 그리고 막대한 비용을 초래하는 전력망 장애를 예방해야 할 필요성으로 인해 변전소 예측 유지보수 시스템에 대한 투자가 강화되고 있습니다. 에너지 전환 및 디지털화를 위한 정부 정책과 더불어, 첨단 통신 프로토콜 및 상태 기반 모니터링의 도입 확대가 이 지역 전반의 시장 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

변전소 장비 예방 진단 시장: 기업 평가 매트릭스

변전소 장비 예방 진단 기업 매트릭스에서 히타치 에너지(Star)는 변압기 및 변전소 모니터링 솔루션의 폭넓은 포트폴리오, 강력한 글로벌 입지, 상태 모니터링, 자산 성능 관리 및 예측 분석 전반에 걸친 역량을 바탕으로 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 디지털 변전소, 지속적인 장비 모니터링 및 데이터 기반 자산 관리에 중점을 둠으로써 유틸리티 및 전력망 운영사 전반에서 입지를 공고히 하고 있습니다. ABB(신흥 리더)는 변전소 자동화, 상태 모니터링, 디지털 자산 관리 및 예측 유지보수 솔루션 포트폴리오를 확대하며 입지를 공고히 하고 있다. 모니터링 장치를 분석 및 디지털 플랫폼과 통합함으로써 변전소 자산 전반에 걸쳐 장비 신뢰성 향상, 유지보수 계획 수립 및 수명 주기 관리를 지원한다.

주요 시장 참여 기업

지멘스 에너지(독일)
GE 베르노바(미국)
ABB(스위스)
히타치 에너지(스위스)
슈나이더 일렉트릭(프랑스)
퀄리트롤 컴퍼니(미국)
도블 엔지니어링 컴퍼니(미국)
오미크론(오스트리아)
러그드 모니터링(캐나다)
다이내믹 레이팅스(미국)

최근 동향

2026년 3월 : 히타치 에너지(Hitachi Energy)는 핵심 전력 인프라를 지원하기 위해 자사의 디지털 에너지 포트폴리오 내에 향상된 자산 분석 기능을 도입했습니다. 이 소프트웨어는 인공지능과 신뢰성 중심 유지보수 모델링을 활용하여 장비 위험을 평가하고 노후화된 변전소 자산에 대한 유지보수 일정을 최적화합니다.

2026년 2월 : GE 베르노바(GE Vernova)는 전용 변전소 모니터링 및 자산 성능 관리 모듈을 통해 GridBeats 소프트웨어 포트폴리오를 확장했습니다. 이 플랫폼은 전력 변압기 및 스위치기어에서 수집된 에지 데이터를 연결하여 예측 고장 진단을 가능하게 하고, 전력망 전반에 걸쳐 장비 신뢰성을 향상시킵니다.

2026년 1월 : 지멘스 에너지(Siemens Energy)는 고전압 회로 차단기 및 전력 변압기를 위한 상태 모니터링 애플리케이션을 확대했습니다. 이 솔루션은 실시간 센서 데이터를 처리하여 접점 마모 및 절연 상태를 추적함으로써, 전력 회사가 예정된 유지보수에서 상태 기반 개입으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

1 서론 11
1.1 시장 정의 및 연구 목적 11
1.1.1 변전소 설비 예방 진단 시장 11
1.1.2 연구 목적 11
1.2 연구 범위 11
1.2.1 장비, 소프트웨어, 지역, 공급업체, 기술 및 조직 벤치마킹에 걸친 포괄적인 분석 11
1.2.2 장치, 소프트웨어, 지역, 공급업체, 기술 및 조직 벤치마킹에 걸친 포괄적인 분석 12
2 요약 13
2.1 유틸리티 기업들은 자산 신뢰성 및 유지보수 계획 개선을 위해 주기적 검사에서 지속적인 진단으로 전환하고 있다 13
2.2 소프트웨어 주도 성장과 지역별 도입 확대가 변전소 장비 예방 진단 시장을 재편하고 있다 14
3 시장 평가 15
3.1 변전소 장비 예방 진단 시장: 유형별 15
3.2 변전소 장비 예방 진단 시장: 진단 장치별 16
3.3 진단 장치: 지역별 변전소 장비 예방 진단 시장 19
3.4 소프트웨어별 변전소 장비 예방 진단 시장 23
3.5 소프트웨어: 변전소 장비 예방 진단 시장, 지역별 24
3.6 변전소 장비 예방 진단 시장, 지역별 27
3.6.1 2025년 북미 지역이 최대 시장 점유율 차지할 전망 27
3.6.2 2025년 북미 시장에서 미국이 가장 큰 점유율을 차지할 전망 28
3.6.3 예측 기간 동안 독일이 유럽 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됨 29
3.7 지역별, 유형별 변전소 장비 예방 진단 시장 29
3.8 지역별 분석: 진단 기기별 변전소 장비 예방 진단 시장 31
3.9 지역별 분석: 변전소 장비 예방 진단 시장, 소프트웨어별 32
4 기술 현황 및 향후 전망 34
4.1 기술 동향 분석 34
4.2 분석가가 추정한 기술 성숙도 및 도입 지수, 2026년 34
4.3 기술 성숙도 평가 및 도입 준비도 35
4.4 기술 진화 로드맵 36
5 경쟁사 벤치마킹 37
5.1 경쟁사 벤치마킹: 주요 진단 기기/소프트웨어 공급업체 37
6 기술 벤치마킹 및 신뢰성 평가 39
6.1 기술 역량 히트맵 — 진단 기기 및 소프트웨어 공급업체 39
6.2 강점, 약점, 핵심 역량 및 혁신 중점 분야 40
6.3 기술 벤치마킹 및 신뢰성 평가 42
6.4 진단 기기 적용 범위 — 변전소 설비에 대한 예방적 진단 46
6.4.1 신뢰성 및 탐지 성능 벤치마킹 46
6.4.2 신뢰성 및 탐지 성능 벤치마킹 47
7 조직 벤치마킹 범위 48
7.1 조직 구조 및 모범 사례 벤치마킹 48
7.2 인력 규모 산정 — 변전소 설비의 예방적 진단 51
7.3 원격 모니터링 센터 — 모범 사례 운영 모델 51
7.3.1 모범 사례 모델 51
7.4 모범 사례 유틸리티 사례 및 공급업체-유틸리티 파트너십 모델 52
7.5 해외 유틸리티 모범 사례 53
7.6 디지털 변전소 전환 — 사례 연구 및 조직적 영향 (1/8) 54
7.6.1 사례 연구 비교 54
8 기업 프로필 57
8.1 지멘스 에너지 57
8.1.1 개요 57
8.1.2 제공 제품 57
8.2 GE 베르노바 58
8.2.1 개요: 58
8.2.2 제공 제품 58
8.3 ABB 59
8.3.1 개요 59
8.3.2 제공 제품 59
8.4 히타치 에너지(주) 60
8.4.1 설명 60
8.4.2 제공 제품 60
8.5 슈나이더 일렉트릭 61
8.5.1 설명: 61
8.5.2 제공 제품 61
8.6 퀄리트롤 컴퍼니 LLC 62
8.6.1 설명: 62
8.6.2 제공 제품 62
8.7 DOBLE ENGINEERING COMPANY 63
8.7.1 설명: 63
8.7.2 제공 제품 63
8.8 OMICRON 64
8.8.1 설명 64
8.8.2 제공 제품 64
8.9 RUGGED MONITORING 65
8.9.1 설명: 65
8.9.2 제공 제품 65
8.10 DYNAMIC RATINGS 66
8.10.1 설명 66
8.10.2 제공 제품 66
9 업계 전문가들의 통찰 67
10 권고 사항 68
11 부록 69
11.1 제안된 접근 방식 및 방법론 69
11.2 주요 하위 부문의 미래 전망 수립을 위한 당사의 접근 방식 69
11.3 MNM의 독자적인 방법론 70
11.4 시장 규모 산정을 위한 당사의 접근 방식 (공급 측면 및 수요 측면 분석) 70
11.4.1 시장 프레임워크 및 2차 조사 기반 구축 70
11.4.2 공급 측면 평가 70
11.4.3 수요 측면 평가 70
11.4.4 1차 검증 및 데이터 삼각측량 70
11.5 시장 규모 산정을 위한 당사의 접근 방식 (공급 측면 및 수요 측면 분석) 71
11.5.1 교차 확인 및 검증 71
11.6 연구 접근 방식 및 가정 72
11.7 대표적인 기업 사례 73
11.8 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 75
11.9 저자 정보 77

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