열펌프 시장 규모 및 전망:
- 시장 규모 (2025년): 794억 2천만 달러
- 시장 규모 (2026년): 888억 1천만 달러
- 시장 전망 (2031년): 1,690억 4천만 달러
- 성장률: 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.7%
- 기준 연도: 2025년
- 전망 기간: 2026–2031년
주요 성장 동인
- 에너지 효율이 높은 냉난방 솔루션의 채택 증가
- 공간 및 온수 난방의 전기화로 인해 히트 펌프 대상 수요가 증가하고 있음
- 탈탄소화 정책 및 화석 연료 난방에 대한 규제가 채택을 가속화하고 있음
- 히트 펌프 온수기가 잠재 시장을 확대하고 있음
- 저 GWP 냉매가 새로운 기회를 창출하고 있음
주요 결론
북미 히트 펌프 시장은 예측 기간 동안 17.0%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 가역형 히트 펌프 부문이 예측 기간 동안 15.9%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
기술별로는 지열 히트펌프 부문이 예측 기간 동안 15.9%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
냉매별로는 R20 부문이 예측 기간 동안 25.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
정격 용량별로는 10kW 이하 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
용도별로는 난방 및 냉방 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
최종 사용자별로는 상업용 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
다이킨 인더스트리즈(일본), 미쓰비시 전기(일본), 캐리어 글로벌(미국), 트레인 테크놀로지스(아일랜드), 보쉬 써모테크놀로지(독일), 파나소닉 홀딩스(일본), 존슨 컨트롤스(아일랜드), 니베 인더스트리(스웨덴)가 글로벌 히트 펌프 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 이 기업들은 고효율 히트 펌프 기술, 공기원 및 지열원 제품 포트폴리오 확대, 저 GWP 냉매에 대한 투자, 첨단 인버터 기술, 주요 지역 시장 전반에 걸친 제조 및 유통 네트워크의 전략적 확장을 통해 시장 입지를 강화하고 있다.
에보 에너지 테크놀로지(호주), 남마스와데시(인도), 에코테크 솔루션스(인도)는 저탄소 냉매 분야에 대한 전략적이고 대규모의 투자 및 프로젝트 개발을 통해 히트 펌프 시장에서 주목할 만한 신생 기업으로 부상했다.
히트 펌프 시장은 2026년부터 2031년까지 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 시장은 에너지 효율이 높은 냉난방 솔루션의 채택 증가, 건물 탈탄소화를 위한 노력 확대, 그리고 저탄소 난방 기술에 대한 정부의 지원 정책에 힘입어 성장하고 있습니다. 주거, 상업 및 산업 분야 전반에 걸쳐 공기원, 지열 및 수열 히트 펌프에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
또한, 인버터 구동 압축기, 고효율 시스템, 스마트 제어 기술, 고온 히트 펌프 기술의 발전으로 히트 펌프의 적용 범위가 확대되고 있으며, 이를 통해 에너지 소비 감소, 탄소 배출 저감, 재생 에너지 시스템과의 통합 강화가 가능해지고 있습니다.
고객사의 고객에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
히트 펌프 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.7%를 기록할 것으로 추정됩니다. 다이킨 산업(Daikin Industries, Ltd.), 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric Corporation), 미디아 그룹(Midea Group Co., Ltd.), 캐리어 글로벌(Carrier Global Corporation), 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH, Bosch Home Comfort Group), 파나소닉 홀딩스(Panasonic Holdings Corporation), LG전자(LG Electronics Inc.), 바이알란트(Vaillant GmbH, Vaillant Group), 트레인 테크놀로지스(Trane Technologies plc)는 신제품 플랫폼, 현지화 생산, 기술 개발 및 전략적 확장을 통해 주거용, 상업용 및 산업용 분야 전반에 걸쳐 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다.
시장 생태계
히트 펌프 시장은 장비 제조업체, 부품 및 냉매 공급업체, 설치업체 및 시스템 통합업체, 금융/서비스 제공업체, 최종 사용자로 구성된 협력적 생태계를 통해 운영됩니다. 다이킨, 미쓰비시 전기, 파나소닉, 바이런트 그룹, 보쉬 홈 컴포트, 슈티벨 엘트론, NIBE 그룹, 아리스톤 홀딩, 미데아 빌딩 테크놀로지스, 캐리어 글로벌, A.O. 스미스 등의 제조업체는 히트 펌프 장치와 제어 장치를 설계 및 생산하며, 압축기 및 냉매 공급업체들은 저 GWP 기술로의 전환을 가능하게 합니다. 설치업체와 시스템 통합업체는 주거용, 상업용, 산업용 건물 전반에 걸쳐 이러한 시스템을 구축하고 시운전하며, 에어라(Aira)와 같은 신규 진입업체들은 금융 지원과 스마트 최적화 소프트웨어를 설치 서비스 자체에 묶어 제공하고 있다. 주택 소유자, 상업용 개발업체, 유틸리티 기업, 지역난방 운영업체들은 에너지 효율을 개선하고, 탄소 배출을 줄이며, 건물 전기화 목표를 지원하기 위해 열펌프 도입을 주도하고 있다.
지역
북미는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.
북미 지역은 가속화되는 교체 수요와 주 및 유틸리티 차원의 인센티브 프로그램으로의 전환 추세에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 팬데믹 시기 인센티브 주도 수요가 점차 줄어들면서 지역 성장세가 둔화되었다가, 새로운 교체 주기에 힘입어 다시 가속화되었던 이전 기간과는 현저히 다른 양상입니다. 주거 및 상업용 난방의 지속적인 전기화, 한랭 기후 지역에서의 열펌프 채택 증가, 그리고 만료된 연방 25C 세액 공제의 공백을 메우는 주 및 전력사 리베이트 프로그램의 도입은, 아시아 태평양 지역이 여전히 최대 시장으로 남아 있더라도 북미가 가장 빠르게 성장하는 지역으로서의 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.
히트 펌프 시장: 기업 평가 매트릭스
히트 펌프 시장은 다이킨 산업(Daikin Industries, Ltd.), 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric Corporation), 미데아 그룹(Midea Group Co., Ltd.), 캐리어 글로벌(Carrier Global Corporation), 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH, Bosch Home Comfort Group)가 주도하는 등 적정 수준의 통합 상태를 보이고 있으며, 이들은 폭넓은 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 유통망을 바탕으로 시장 지위를 공고히 하고 있다. 다이킨 산업은 폭넓은 기술 범위와 상당한 국제적 입지를 바탕으로 전반적으로 가장 강력한 입지를 차지하고 있는 반면, 미쓰비시 전기와 미디아 그룹은 공기열원 및 공기-물 열교환 시스템 전반에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있다. 캐리어 글로벌 코퍼레이션과 로버트 보쉬 GmbH(보쉬 홈 컴포트 그룹)는 확립된 HVAC 및 난방 제품 포트폴리오를 바탕으로 주거용 및 상업용 시장을 폭넓게 아우르며 이점을 누리고 있다.
주요 시장 참여 기업
- 삼성
- 파나소닉 홀딩스
- 덴소
- 미디아 그룹
- 미쓰비시 전기
- LG전자
- 다이킨 산업
- 존슨 컨트롤스
- 캐리어
- 트레인 테크놀로지스
- GEA 그룹
- 보쉬 써모테크놀로지
- 후지쯔 제너럴
- 레녹스 인터내셔널
- RHEEM 매뉴팩처링
- NIBE 에너지 시스템즈
최근 동향
2026년 5월 : NIBE 그룹은 이탈리아 난방 장비 제조업체인 벨트라미 펠리체(Beltrami Felice)를 인수하기로 합의하여, 상업용 난방 부문에서 NIBE Element의 기술 역량과 제품 라인업을 강화했습니다. 직원 50명을 고용하고 연간 매출액이 약 900만 유로인 이 회사는 2026년 7월까지 NIBE의 사업 부문에 통합될 예정이며, 이는 유럽 내 히트 펌프 보조금 수요가 증가하는 가운데 NIBE의 산업용 및 주거용 열전달 장비 시장 입지를 확대할 것입니다.
2026년 5월 : 다이킨(Daikin)은 재설계된 VRV 에메리온(Emerion) 상업용 히트펌프 시스템을 출시했다. 이 시스템은 설치 및 시운전 시간을 단축하는 동시에 냉난방 작동 범위를 확대하고 유지보수를 간소화했다. 또한 다이킨은 캘리포니아주 ‘히트펌프 파트너십(Heat Pump Partnership)’에서 지속적으로 역할을 수행하며, 인력 교육 센터와 유통 거점을 확장하고, 유틸리티 기업들과 협력하여 2030년까지 600만 대 설치라는 주 정부의 목표를 달성하기 위해 인버터 기반 히트펌프 도입을 가속화했다.
2026년 4월 : LG전자는 네덜란드 아인트호벤과 리더커크의 대규모 아파트 단지에 대한 HVAC 및 히트 펌프 공급 계약을 체결했으며, 이는 유럽 전역의 다세대 주택 개발 계획 단계에서 히트 펌프 시스템이 사양으로 지정된 사례로 기록되었다.
2026년 6월 : 구글은 에너지 비용과 배출량 감축을 목표로 하는 차세대 히트 펌프 기술을 위해 MIT 출신 스타트업인 트랜사에라(Transaera)와 다년 계약을 체결했으며, 이는 기존의 HVAC 구매처를 넘어 첨단 히트 펌프 시스템에 대한 기업 조달 관심이 증가하고 있음을 반영한다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 33
1.3.2 포함 및 제외 항목 34
1.3.3 분석 대상 연도 35
1.4 분석 대상 통화 36
1.5 분석 대상 단위 36
1.6 한계점 36
1.7 이해관계자 36
1.8 변경 사항 요약 37
2 집행 요약 38
2.1 시장 주요 동향 및 핵심 통찰 38
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 39
2.3 히트 펌프 시장의 파괴적 트렌드 39
2.4 고성장 부문 40
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 41
3 심층 분석 42
3.1 열펌프 시장 참여자를 위한 유망한 기회 42
3.2 용도 및 지역별 열펌프 시장 43
3.3 기술별 열펌프 시장 43
3.4 정격 용량별 열펌프 시장 44
3.5 최종 사용자별 히트 펌프 시장 44
3.6 용도별 히트 펌프 시장 45
3.7 유형별 히트 펌프 시장 45
3.8 냉매별 히트 펌프 시장 46
3.9 국가별 히트 펌프 시장 46
4 시장 개요 47
4.1 서론 47
4.2 시장 동향 47
4.2.1 성장 동인 48
4.2.1.1 공간 및 온수 난방의 전기화 확대 48
4.2.1.2 건물 효율성 향상 및 탈탄소화를 위한 정부 정책 확대 48
4.2.2 제약 요인 49
4.2.2.1 높은 초기 비용 및 설치 비용 49
4.2.2.2 불리한 전기 대 가스 가격 비율 49
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 기술 발전에 따른 CO₂ 히트펌프의 성능 향상 50
4.2.3.2 저 GWP 냉매로의 신속한 전환 51
4.2.4 과제 52
4.2.4.1 저 GWP 냉매의 개발 및 규정 준수 요건 52
4.2.4.2 정책 불확실성에 따른 히트 펌프 수요의 변동성 52
4.2.4.3 기술적 및 규제적 복잡성 52
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 54
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5대 경쟁 요인 분석 56
5.1.1 신규 진입자의 위협 57
5.1.2 대체재의 위협 57
5.1.3 공급자의 교섭력 57
5.1.4 구매자의 교섭력 57
5.1.5 경쟁 강도 58
5.2 거시경제 전망 58
5.2.1 서론 58
5.2.2 GDP 동향 및 전망 58
5.2.3 글로벌 상업 부문의 동향 60
5.2.4 글로벌 산업 부문의 동향 61
5.3 공급망 분석 61
5.4 생태계 분석 62
5.5 가격 분석 64
5.5.1 기술별 히트 펌프 가격 범위, 2025년 64
5.5.2 2023–2025년 지역별 히트 펌프 평균 판매 가격 추이 64
5.6 무역 분석 65
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 841861) 65
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 841861) 66
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 67
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 68
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.10 사례 연구 분석 69
5.10.1 에너지 소비 및 화석 연료 의존도 감소를 위한 ECOCUTE 히트 펌프 온수기 도입 69
5.10.2 탈탄소화를 지원하기 위한 독일 함부르크의 대규모 히트펌프 건설 70
5.10.3 상업용 건물을 위한 미국 에너지부(DOE)의 고온 히트펌프 시스템 개발 70
5.11 미국 관세의 영향 – 히트 펌프 시장 70
5.11.1 서론 70
5.11.2 주요 관세율 71
5.11.3 가격 영향 분석 72
5.11.4 국가/지역별 영향 72
5.11.4.1 미국 72
5.11.4.2 유럽 73
5.11.4.3 아시아 태평양 73
5.11.5 최종 사용자에 미치는 영향 73
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 75
6.1 핵심 기술 75
6.1.1 태양광-열 태양열 보조 열펌프 시스템 75
6.1.2 하이브리드 히트 펌프 75
6.1.3 공기-공기 히트 펌프 75
6.1.4 공기-물 히트 펌프 76
6.1.5 수열 히트 펌프 76
6.1.6 지열 히트 펌프 76
6.1.7 고체 상태 히트 펌프 76
6.2 보완 기술 76
6.2.1 열 저장 시스템 76
6.2.2 스마트 제어 및 자동화 77
6.3 관련 기술 77
6.3.1 열회수 환기 시스템 77
6.3.2 사물인터넷(IoT) 기기 77
6.4 기술 로드맵 77
6.4.1 냉매 전환 77
6.4.2 고온 히트 펌프 78
6.4.3 인버터 및 가변 속도 기술 78
6.4.4 통합 난방, 냉방 및 온수 시스템 78
6.4.5 스마트 및 커넥티드 히트 펌프 79
6.4.6 전력망 연동형 히트 펌프 79
6.4.7 AI 기반 자율 운전 80
6.5 특허 분석 80
6.6 미래 적용 분야 81
6.7 AI/일반 AI가 히트 펌프 시장에 미치는 영향 83
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 83
6.7.2 히트 펌프 시장에서 제조업체/OEM이 따르는 모범 사례 83
6.7.3 히트 펌프 시장 내 AI/GEN AI 도입 관련 사례 연구 84
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 85
6.7.5 AI/일반 AI가 통합된 히트 펌프 도입에 대한 고객의 준비도 85
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 86
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 86
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86
7.1.2 글로벌 F-가스 규제 및 냉매 정책 88
7.1.3 유럽 F-가스 규제 및 냉매 정책 90
7.1.4 유럽의 규제, 보조금 및 정책 92
7.1.5 아시아 태평양 지역의 규제, 보조금 및 정책 93
7.1.6 북미의 규제, 보조금 및 정책 94
7.1.7 중동 및 아프리카의 규정, 보조금 및 정책 96
7.1.8 라틴 아메리카의 규정, 보조금 및 정책 98
7.1.9 유럽의 열펌프 정책 98
7.2 지속 가능성 이니셔티브 105
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 106
8 고객 환경 및 구매자 행동 107
8.1 의사결정 과정 107
8.1.1 교체 필요성 및 난방 시스템 평가 107
8.1.2 난방 및 냉방 성능 요구 사항 평가 107
8.1.3 제품 기술 평가 108
8.1.4 경제성 및 총소유비용 평가 108
8.1.5 설치업체 검증 및 시스템 설계 109
8.1.6 인센티브, 규제 및 요금 평가 109
8.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 110
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 111
8.2.2 구매 기준 112
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 113
8.3.1 높은 초기 비용 및 개조 비용 113
8.3.2 운영 비용 및 전기 대 가스 가격 경제성 113
8.3.3 난방 용량 및 한랭 기후에서의 성능 113
8.3.4 개조 호환성 및 설치 복잡성 113
8.3.5 에너지 효율 및 총 소유 비용 114
8.3.6 냉매 선정 및 규제 준수 114
8.3.7 신뢰성, 서비스 가용성 및 보증 114
8.3.8 스마트 제어 및 연결성 114
8.3.9 인센티브 및 투자 회수 기간 114
8.3.10 설치 기술자 전문성 및 제품 가용성 115
8.4 다양한 최종 사용자의 미충족 수요 115
8.5 시장 수익성 116
9 유형별 히트 펌프 시장 117
9.1 서론 118
9.2 가역형 119
9.2.1 다양한 열 요구 사항을 가진 건물에 대한 적합성을 통한 부문별 성장 촉진 119
9.3 비가역형 120
9.3.1 세그먼트 성장을 가속화하기 위한 전용 난방 및 온수 용도에서의 활용 120
10 정격 용량별 히트 펌프 시장 121
10.1 서론 122
10.2 10 kW 이하 123
10.2.1 기존 보일러의 교체 증가 및 주거용 전기화 확대가 부문 성장을 촉진 123
10.3 10–20 kW 124
10.3.1 대형 주거용 및 소규모 상업용 부동산의 공간 난방 수요 증가가 수요를 촉진 124
10.4 20–30 KW 125
10.4.1 하이브리드 환경에서 효율적인 기후 제어에 대한 필요성 증가가 부문별 성장을 견인 125
10.5 30 KW 이상 126
10.5.1 상업용 건물의 전기화, 지역 난방 및 폐열 회수 증가가 시장을 견인할 전망 126
11 냉매별 히트 펌프 시장 128
11.1 서론 129
11.2 R410A 130
11.2.1 확립된 아키텍처, 부품 가용성 및 입증된 운영 성능이 수요를 촉진 130
11.3 R407C 131
11.3.1 세그먼트 성장을 가속화하기 위한 장비 수명 연장에 대한 고객의 관심 131
11.4 R744 132
11.4.1 세그먼트 성장에 기여할 수 있는 고온 온수 공급 능력 132
11.5 R290 133
11.5.1 세그먼트 성장을 뒷받침하기 위한 고 GWP 냉매에서 천연 대체 냉매로의 전환 133
11.6 R717 134
11.6.1 강력한 열역학적 성능 및 고온 공정 가열에 대한 적합성을 바탕으로 시장 주도 134
11.7 기타 냉매 136
12 기술별 히트 펌프 시장 137
12.1 서론 138
12.2 공기-공기 140
12.2.1 간편한 설치 및 수력 인프라에 대한 의존도 감소로 부문 성장 촉진 140
12.3 공기-물 141
12.3.1 부문별 성장에 기여하기 위한 수열 난방 시스템의 전기화 141
12.4 수열 142
12.4.1 부문별 성장을 가속화하기 위한 저탄소 중앙 난방에 대한 수요 142
12.5 지열 (지열) 143
12.5.1 부문 성장을 촉진하는 안정적인 지온 및 장기적 효율 143
12.6 하이브리드 144
12.6.1 도입을 뒷받침하는 개조 유연성 및 과도기적 난방 정책 144
12.7 태양광-열(PVT) 145
12.7.1 태양 에너지와 전기식 냉난방 시스템의 통합을 통한 부문별 성장 촉진 145
13 용도별 열펌프 시장 147
13.1 서론 148
13.2 난방 149
13.2.1 온수 공급 150
13.2.1.1 세그먼트 성장을 뒷받침할 고효율 히트 펌프 시스템에 대한 수요 증가 150
13.2.2 지역 난방 및 공간 난방 151
13.2.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 점점 더 엄격해지는 건물 에너지 성능 요건의 도입 확대 151
13.3 난방 및 냉방 152
13.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 계절별 열 수요를 충족하는 통합 시스템에 대한 요구 152
14 최종 사용자별 열펌프 시장 154
14.1 서론 155
14.2 주거용 156
14.2.1 가스 및 석유 보일러 교체 증가, 가정용 전기화, 그리고 시장 성장을 견인하는 정부 인센티브 156
14.3 상업용 157
14.3.1 난방용 재생 가능 에너지 원에 대한 의존도 증가로 부문 성장 가속화 157
14.4 산업용 158
14.4.1 지속 가능성 제고 및 탄소 배출량 감축을 위한 노력 증가로 부문 성장 가속화 158
15 지역별 히트 펌프 시장 160
15.1 서론 161
15.2 아시아 태평양 163
15.2.1 중국 169
15.2.1.1 시장 성장을 가속화하기 위한 산업 분야의 전기화 확대 및 정부 주도의 탈탄소화 전략 169
15.2.2 인도 171
15.2.2.1 전력 소비 및 냉방 수요 증가, 상업 인프라 확충이 시장 성장을 견인 171
15.2.3 일본 173
15.2.3.1 제조 부문에서 고효율 난방에 대한 관심 증가가 시장 성장을 뒷받침 173
15.2.4 대한민국 175
15.2.4.1 건물 열 에너지의 전기화와 첨단 HVAC 제조 생태계에 대한 높은 강조가 시장을 견인 175
15.2.5 호주 176
15.2.5.1 에너지 효율 시스템에 대한 수요 증가와 옥상 태양광 보급 확대가 시장 성장에 기여 176
15.2.6 기타 아시아 태평양 지역 178
15.3 유럽 180
15.3.1 프랑스 185
15.3.1.1 건축물 리모델링 활동 증가 및 기존 난방 시스템 교체로 시장 성장 가속화 185
15.3.2 이탈리아 187
15.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 화석 연료 난방 시스템을 전기 난방 시스템으로 교체하는 데 대한 관심이 높아지고 있음 187
15.3.3 독일 189
15.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 기존 난방 시스템의 교체 및 개조 적용이 증가하고 있음 189
15.3.4 영국 191
15.3.4.1 시장 성장을 가속화하기 위한 재정적 인센티브 및 탈탄소화 정책 확대 191
15.3.5 스페인 193
15.3.5.1 시장 활성화를 위한 건물 리모델링 및 재생 에너지 전략에 대한 높은 중점 193
15.3.6 기타 유럽 국가 194
15.4 북미 196
15.4.1 미국 202
15.4.1.1 대규모 HVAC 설비 설치 기반 및 기존 난방 시스템의 교체로 인한 시장 성장 지원 202
15.4.2 캐나다 204
15.4.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 기존 석유 및 가스 연소 난방 시스템을 전기 히트 펌프로 교체하는 정부 프로그램 204
15.5 중동 및 아프리카 205
15.5.1 GCC 210
15.5.1.1 사우디아라비아 212
15.5.1.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위해 에너지 효율 기준 강화에 중점을 두고 있음 212
15.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 213
15.5.1.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 주거 및 상업용 건물 전반에 걸쳐 광범위한 냉방 요건 적용 213
15.5.1.3 기타 GCC 국가 215
15.5.2 남아프리카공화국 217
15.5.2.1 시장 성장에 기여하기 위해 건물 에너지 성능에 더 큰 중점을 둠 217
15.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 218
15.6 라틴 아메리카 220
15.6.1 브라질 225
15.6.1.1 시장 성장을 가속화하기 위해 에너지 효율 및 전기화에 지속적으로 주력 225
15.6.2 멕시코 227
15.6.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 에어컨 장비의 에너지 효율 기준에 중점을 둠 227
15.6.3 기타 라틴 아메리카 228
16 경쟁 구도 231
16.1 개요 231
16.2 주요 기업 경쟁 전략/승리 요인, 2023–2026 231
16.3 시장 점유율 분석, 2025 233
16.4 시장 평가 프레임워크, 2021–2025 235
16.5 매출 분석, 2021–2025 237
16.6 제품 비교 238
16.6.1 파나소닉 홀딩스(일본) 238
16.6.2 미쓰비시 전기 주식회사 (일본) 238
16.6.3 미디아 (중국) 239
16.6.4 삼성 (대한민국) 239
16.6.5 덴소(일본) 239
16.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 239
16.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 240
16.8.1 스타 기업 240
16.8.2 신흥 리더 240
16.8.3 보편적 기업 240
16.8.4 참여 기업 241
16.8.5 기업 입지: 주요 기업, 2025년 242
16.8.5.1 기업별 시장 점유 현황 242
16.8.5.2 지역별 시장 점유 현황 243
16.8.5.3 기술별 시장 점유 현황 244
16.8.5.4 유형별 시장 점유 현황 245
16.8.5.5 정격 용량별 시장 점유 현황 246
16.8.5.6 냉매별 시장 점유 현황 247
16.8.5.7 응용 분야 풋프린트 248
16.8.5.8 최종 사용자 풋프린트 249
16.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 250
16.9.1 진취적인 기업 250
16.9.2 대응력이 뛰어난 기업 250
16.9.3 역동적인 기업 250
16.9.4 출발선 250
16.9.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 252
16.9.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 252
16.9.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 252
16.10 경쟁 시나리오 253
16.10.1 신제품 출시 253
16.10.2 거래 254
16.10.3 사업 확장 256
16.10.4 기타 동향 256
17 기업 프로필 258
17.1 주요 기업 258
17.1.1 파나소닉 홀딩스 258
17.1.1.1 사업 개요 258
17.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 259
17.1.1.3 최근 동향 260
17.1.1.3.1 신제품 출시 260
17.1.1.3.2 거래 261
17.1.1.3.3 사업 확장 261
17.1.1.3.4 기타 동향 262
17.1.1.4 MnM의 관점 262
17.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 262
17.1.1.4.2 전략적 선택 263
17.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 263
17.1.2 미쓰비시 전기 주식회사 264
17.1.2.1 사업 개요 264
17.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 265
17.1.2.3 최근 동향 266
17.1.2.3.1 신제품 출시 266
17.1.2.3.2 사업 확장 267
17.1.2.3.3 기타 동향 268
17.1.3 삼성 269
17.1.3.1 사업 개요 269
17.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 270
17.1.3.3 최근 동향 271
17.1.3.3.1 신제품 출시 271
17.1.3.3.2 거래 272
17.1.3.3.3 사업 확장 272
17.1.3.3.4 기타 동향 273
17.1.3.4 MnM의 관점 273
17.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 273
17.1.3.4.2 전략적 선택 274
17.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 274
17.1.4 MIDEA 275
17.1.4.1 사업 개요 275
17.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 276
17.1.4.3 최근 동향 277
17.1.4.3.1 신제품 출시 277
17.1.4.3.2 거래 278
17.1.4.3.3 사업 확장 278
17.1.4.3.4 기타 동향 279
17.1.4.4 MnM의 관점 279
17.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 279
17.1.4.4.2 전략적 선택 279
17.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 279
17.1.5 덴소(DENSO CORPORATION) 280
17.1.5.1 사업 개요 280
17.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 281
17.1.5.3 최근 동향 282
17.1.5.3.1 사업 확장 282
17.1.5.3.2 기타 동향 282
17.1.5.4 MnM의 관점 283
17.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 283
17.1.5.4.2 전략적 선택 283
17.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 283
17.1.6 다이킨(DAIKIN) 284
17.1.6.1 사업 개요 284
17.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 285
17.1.6.3 최근 동향 287
17.1.6.3.1 신제품 출시 287
17.1.6.3.2 거래 내역 287
17.1.6.3.3 기타 동향 288
17.1.7 캐리어 289
17.1.7.1 사업 개요 289
17.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 290
17.1.7.3 최근 동향 291
17.1.7.3.1 신제품 출시 291
17.1.7.3.2 사업 확장 293
17.1.7.3.3 기타 동향 294
17.1.8 트레인 테크놀로지스 PLC 295
17.1.8.1 사업 개요 295
17.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 296
17.1.8.3 최근 동향 298
17.1.8.3.1 신제품 출시 298
17.1.8.3.2 거래 298
17.1.8.3.3 사업 확장 299
17.1.8.3.4 기타 동향 299
17.1.9 존슨 컨트롤스 300
17.1.9.1 사업 개요 300
17.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 301
17.1.9.3 최근 동향 303
17.1.9.3.1 신제품 출시 303
17.1.9.3.2 거래 304
17.1.9.3.3 사업 확장 305
17.1.9.3.4 기타 동향 305
17.1.10 보쉬 써모테크놀로지(BOSCH THERMOTECHNOLOGY LTD.) 307
17.1.10.1 사업 개요 307
17.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 307
17.1.10.3 최근 동향 308
17.1.10.3.1 신제품 출시 308
17.1.10.3.2 계약 체결 309
17.1.10.3.3 사업 확장 309
17.1.10.3.4 기타 동향 310
17.1.11 LG전자 311
17.1.11.1 사업 개요 311
17.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 312
17.1.11.3 최근 동향 313
17.1.11.3.1 신제품 출시 313
17.1.11.3.2 거래 313
17.1.11.3.3 사업 확장 314
17.1.11.3.4 기타 동향 314
17.1.12 후지쯔 제너럴 316
17.1.12.1 사업 개요 316
17.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 317
17.1.12.3 최근 동향 319
17.1.12.3.1 신제품 출시 319
17.1.12.3.2 거래 내역 320
17.1.13 THERMAX LIMITED 321
17.1.13.1 사업 개요 321
17.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 322
17.1.13.3 최근 동향 324
17.1.13.3.1 거래 내역 324
17.1.14 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT 325
17.1.14.1 사업 개요 325
17.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 327
17.1.14.3 최근 동향 328
17.1.14.3.1 거래 내역 328
17.1.14.3.2 기타 동향 329
17.1.15 LENNOX INTERNATIONAL INC 330
17.1.15.1 사업 개요 330
17.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 331
17.1.15.3 최근 동향 332
17.1.15.3.1 신제품 출시 332
17.1.15.3.2 거래 내역 333
17.2 기타 업체 334
17.2.1 광저우 SPRSUN 신에너지 기술 개발 유한공사 334
17.2.2 글렌 딤플렉스 그룹 335
17.2.3 NIBE LIMITED 336
17.2.4 RHEEM MANUFACTURING COMPANY 337
17.2.5 DANDELION ENERGY 338
17.2.6 ZEALUX ELECTRIC LIMITED 338
17.2.7 VAILLANT GROUP 339
17.2.8 EVO 에너지 테크놀로지스 340
17.2.9 아리스톤 홀딩 N.V. 341
17.2.10 A. O. 스미스 342
17.2.11 에너젠 하이브리드 시스템즈 리미티드 343
17.2.12 남마스와데시 344
17.2.13 ECOTECH SOLUTIONS 345
18 연구 방법론 346
18.1 연구 데이터 346
18.1.1 2차 데이터 347
18.1.1.1 주요 2차 자료 목록 348
18.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 348
18.1.2 1차 데이터 348
18.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 349
18.1.2.2 주요 산업 통찰력 349
18.1.2.3 1차 자료의 세부 내역 350
18.1.2.4 1차 자료의 주요 데이터 350
18.2 데이터 삼각검증 351
18.3 시장 규모 추정 353
18.3.1 바텀업 접근법 353
18.3.2 탑다운 접근법 353
18.4 시장 전망 접근법 354
18.4.1 수요 측면 354
18.4.1.1 수요 측면의 가정 355
18.4.1.2 수요 측면의 계산 355
18.4.2 공급 측면 356
18.4.2.1 공급 측면의 가정 357
18.4.2.2 공급 측면의 산출 357
18.5 산업 집중도 358
18.6 성장 전망 가정 358
18.7 연구의 한계 359
18.8 위험 분석 359
19 부록 360
19.1 업계 전문가들의 통찰 360
19.2 토론 가이드 360
19.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 365
19.4 맞춤형 옵션 367
19.5 관련 보고서 367
19.6 저자 정보 368
