주요 내용
북미 아크릴 에멀젼 시장은 페인트 및 코팅, 건설, 접착제, 자동차 산업의 강력한 수요와 더불어 저VOC 수성 제형의 채택 확대, 그리고 해당 지역에 진출해 있는 주요 화학 제조업체들의 존재에 힘입어 2026년 매출의 37.3%를 차지할 것으로 추정됩니다.
유형별로는 폴리머 및 공중합체 아크릴 에멀전 부문이 2026년 매출의 67.8%를 차지할 것으로 추정되는데, 이는 이 부문이 뛰어난 접착력, 내구성, 내후성, 화학적 안정성을 갖추고 있으며 페인트 및 코팅, 접착제, 건설, 산업용 분야 등 폭넓게 사용되기 때문이다.
용도별로는 2026년 페인트 및 코팅 부문이 시장의 51.1%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 수성 코팅에 대한 수요 증가, 건설 및 인프라 활동 확대, 리모델링 프로젝트 증가, 그리고 저VOC 코팅 솔루션을 장려하는 엄격한 환경 규제에 힘입은 결과이다.
BASF, Dow, Arkema, Covestro AG, Celanese Corporation 및 DIC Corporation은 높은 시장 점유율과 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 아크릴 에멀션 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Mallard Creek Polymers, APEC, Gellner Industrial, LLC 등은 전문 틈새 시장에서 탄탄한 입지를 확보하며 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있어, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다.
전 세계 아크릴 에멀젼 시장은 수성 코팅제에 대한 수요 증가, 건설 활동 확대, 지속 가능한 소재의 채택 확대에 힘입어 지역별로 강력한 성장세를 보이고 있다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역에서 진행 중인 급속한 도시화, 인프라 개발, 제조 활동 확대, 그리고 페인트, 코팅제, 접착제 및 실란트에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장이다. 북미 지역은 엄격한 환경 규제, 리모델링 활동, 그리고 선도적인 도료 및 화학 제조업체들의 입지에 힘입어 여전히 강력한 수요를 보이고 있습니다. 유럽은 저VOC 도료의 채택 증가, 지속가능성 이니셔티브, 건설 및 자동차 산업의 강력한 수요에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 한편, 남미와 중동 및 아프리카 지역은 인프라 투자 증가, 산업화, 친환경 도료 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
기술 발전과 진화하는 지속가능성 요구 사항은 도료 및 코팅, 건설, 자동차, 포장, 접착제 산업 전반에 걸쳐 주요 변화를 주도하고 있습니다. 저VOC 제형, 친환경 코팅, 내구성 향상, 고성능 소재에 대한 관심이 높아짐에 따라 혁신이 가속화되고 가치 사슬 전반에 걸쳐 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다. 용제형 코팅에서 수성 아크릴 에멀젼으로의 전환과 더불어, 바이오 기반 폴리머, 첨단 하이브리드 에멀젼 기술, 고성능 기능성 코팅의 개발이 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.
시장 생태계
아크릴 에멀션 생태계는 원료 공급업체, 아크릴 에멀션 제조업체, 제형 개발사, 유통업체, OEM, 최종 사용 산업 등 상호 연결된 이해관계자들로 구성됩니다. 원료 공급업체는 아크릴 단량체, 첨가제, 계면활성제, 특수 화학물질과 같은 핵심 원료를 공급합니다. 아크릴 에멀션 제조업체는 이러한 원료를 페인트 및 코팅, 접착제, 실란트, 건축 자재, 섬유, 종이, 포장 분야에 사용되는 고성능 에멀션으로 가공합니다. 규제 기관은 환경 및 제품 품질 기준을 수립하여 제형 개발과 저VOC 수성 기술의 도입에 영향을 미칩니다. 유통업체와 채널 파트너는 지역 시장 및 산업 고객 전반에 걸쳐 효율적인 제품 공급을 보장합니다. 건설, 자동차, 포장, 섬유, 가구 및 산업 부문의 최종 사용자들은 내구성이 뛰어나고 지속 가능하며 고성능인 아크릴 에멀션 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 아크릴 에멀젼 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역의 아크릴 에멀젼 시장은 페인트 및 코팅, 건설, 접착제, 산업용 분야의 강력한 수요에 힘입어 전 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역은 탄탄한 제조 기반, 페인트 및 코팅, 건설, 접착제 산업의 높은 수요, 그리고 인프라 개발 및 지속 가능한 코팅 기술에 대한 상당한 투자로 인해 혜택을 보고 있습니다.
아크릴 에멀젼 시장: 기업 평가 매트릭스
아크릴 에멀젼 시장 매트릭스에서, 독일 기업인 BASF(Star)는 수성 폴리머 및 특수 제형을 포함한 첨단 아크릴 에멀젼 솔루션을 통해 시장을 선도하고 있으며, 이러한 솔루션은 도료 및 코팅, 접착제, 건설, 포장 및 산업용 분야에서 광범위하게 적용되고 있습니다. 미국에 본사를 둔 다우(Dow, Star)는 건축용 코팅, 산업용 코팅, 접착제, 특수 소재 등의 응용 분야를 지원하는 광범위한 아크릴 에멀젼 기술 포트폴리오와 고성능 폴리머 솔루션을 통해 시장 입지를 공고히 하고 있습니다. 두 기업 모두 강력한 연구 역량, 광범위한 유통망, 지속 가능하고 저VOC 아크릴 에멀젼 기술에 대한 지속적인 혁신을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- BASF (독일)
- 다우(Dow, 미국)
- 아르케마(Arkema, 프랑스)
- 코베스트로 AG (Covestro AG, 독일)
- 셀라네즈 코퍼레이션(Celanese Corporation, 미국)
- DIC 코퍼레이션(DIC Corporation, 일본)
- 신토머(Synthomer plc, 영국)
- 트린세오(Trinseo, 미국)
- 루브리졸(Lubrizol, 미국)
- 올넥스(Allnex, 독일)
최근 동향
2026년 5월 : BASF는 Cromology와 제휴하여 Tollens 실내 벽용 페인트용 순환형 스티렌-아크릴레이트(아크릴 에멀션) 바인더인 Acronal Ccycled를 상용화했습니다. 이 파트너십은 화학적으로 재활용된 원료를 사용하는 건축용 코팅 분야의 지속 가능한 아크릴 에멀션 기술 채택을 촉진합니다.
2024년 12월 : Dow는 중국 서부에 새로운 코팅 재료 제조 공장을 개장했습니다. 이 시설은 건축용 코팅 및 산업용 코팅 시장의 수요를 충족하기 위해 아크릴 에멀젼과 첨가제를 생산하며, 아시아 태평양 지역에서 다우의 아크릴 에멀젼 공급 역량을 강화합니다.
2024년 9월 : 아르케마(Arkema)는 칼링(Carling) 공장에서 바이오에탄올을 원료로 한 바이오 기반 에틸 아크릴레이트 생산을 시작함으로써 아크릴 생산 역량을 확대했습니다. 이 조치는 하류 아크릴 수지 및 코팅 솔루션에 사용되는 저탄소 아크릴 소재의 공급망을 강화합니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 분석 기간 27
1.3.4 분석 통화 27
1.3.5 분석 단위 27
1.4 이해관계자 27
2 요약 28
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 28
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 29
2.3 아크릴 에멀젼 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 30
2.4 고성장 부문 31
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 심층 분석 33
3.1 아크릴 에멀젼 시장 참여자를 위한 유망한 기회 33
3.2 유형별 아크릴 에멀젼 시장 33
3.3 용도별 아크릴 에멀젼 시장 34
3.4 국가별 아크릴 에멀젼 시장 34
4 시장 개요 35
4.1 소개 35
4.2 시장 동향 36
4.2.1 성장 동인 36
4.2.1.1 건설, 산업 및 접착제 분야에서 수성 코팅재 채택 증가 36
4.2.1.2 건설 및 리모델링 활동 증가로 인한 아크릴 기반 솔루션 수요 증가
37
4.2.1.3 저 VOC, 지속 가능하며
고성능 코팅 솔루션에 대한 선호도 증가 37
4.2.2 제약 요인 37
4.2.2.1 생산 비용에 영향을 미치는 아크릴 원자재 가격의 변동성 37
4.2.2.2 특수 응용 분야에서 대체 수지 시스템과의 경쟁
37
4.2.2.3 제형 최적화를 통해 고급 성능 특성을 달성하는 데 따르는 복잡성
38
4.2.3 기회 38
4.2.3.1 바이오 기반 및 지속 가능한 아크릴
에멀젼 솔루션에 대한 수요 증가 38
4.2.3.2 접착제, 섬유 및 산업용 코팅과 같은 특수 응용 분야로의 확장 38
4.2.3.3 내구성과 기능성이
향상된 고성능 아크릴 시스템의 개발 38
4.2.4 과제 39
4.2.4.1 성능 개선과 비용 경쟁력 간의 균형 유지 39
4.2.4.2 다양한 응용 분야 및 환경에서 일관된 품질 유지 39
4.2.4.3 배출
및 지속 가능성과 관련된 변화하는 규제 요건 충족 39
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 39
4.3.1 아크릴 에멀젼 시장의 미충족 수요 39
4.3.2 미개척 시장 기회 40
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 40
4.4.1 상호 연계된 시장 40
4.4.2 부문 간 기회 41
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 41
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 41
4.5.2 생태계 변화 42
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 42
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 42
5 산업 동향 44
5.1 포터의 5가지 힘 분석 44
5.1.1 신규 진입자의 위협 45
5.1.2 대체재의 위협 45
5.1.3 공급자의 교섭력 45
5.1.4 구매자의 교섭력 46
5.1.5 경쟁 강도 46
5.2 거시경제 전망 46
5.2.1 세계 GDP 동향 46
5.3 가치 사슬 분석 48
5.4 생태계 분석 50
5.5 가격 분석 51
5.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향 51
5.5.2 유형별 아크릴 에멀젼 평균 판매 가격 동향 52
5.6 무역 분석 53
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 320910) 53
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 320910) 54
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사 55
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 56
5.9 투자 및 자금 조달 현황 56
5.10 사례 연구 분석 57
5.10.1 인프라 보호 코팅 분야의 아크릴 에멀젼 57
5.10.2 수성 코팅 응용 분야의 아크릴 에멀젼 58
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 아크릴 에멀젼 시장 58
5.11.1 서론 58
5.11.2 주요 관세율 59
5.11.3 가격 영향 분석 59
5.11.4 지역별 영향 60
5.11.4.1 북미 60
5.11.4.2 유럽 60
5.11.4.3 아시아 태평양 60
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 61
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허,
및 혁신 62
6.1 주요 신기술 62
6.1.1 바이오 기반 아크릴 에멀젼 62
6.1.2 고고형분 아크릴 에멀젼 62
6.1.3 자가 가교 아크릴 에멀젼 62
6.2 보완 기술 63
6.2.1 수성 코팅 시스템 63
6.2.2 첨단 에멀젼 중합 공정 63
6.3 관련 기술 63
6.3.1 아크릴-폴리우레탄 하이브리드 시스템 63
6.3.2 UV 경화형 아크릴 시스템 64
6.4 기술/제품 로드맵 64
6.4.1 단기 (2026–2027) | 최적화 및 성능 향상 64
6.4.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 65
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 첨단 기능 및
지속 가능한 혁신 65
6.5 특허 분석 65
6.5.1 특허의 법적 지위 66
6.5.2 관할권 분석 67
6.6 향후 응용 분야 67
6.6.1 첨단 바이오 기반 및 지속 가능한 아크릴 에멀젼 솔루션 68
6.6.2 자동화 생산 및 첨단 제형 기술 68
6.6.3 스마트 코팅 성능 모니터링 시스템 68
6.6.4 디지털 제조 및 공정 통합 플랫폼 68
6.6.5 자가 치유 및 고성능 아크릴 에멀젼 기술 69
6.7 AI/생성형 AI가 아크릴 에멀젼 시장에 미치는 영향 69
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 69
6.7.2 아크릴 에멀젼 시장의 모범 사례 70
6.7.3 아크릴 에멀젼 시장에서의 AI 도입 사례 연구 71
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및
시장 참여자에 미치는 영향 71
6.7.5 아크릴 에멀션 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비 상태 72
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 73
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 73
7.1.1 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직 73
7.1.2 산업 표준 76
7.2 규제 정책 이니셔티브 77
7.2.1 안전 프로토콜 78
7.2.2 지속 가능한 개발 78
7.2.3 표준화 78
7.2.4 순환 경제 78
7.3 지속 가능성 이니셔티브 79
7.3.1 소재 성능, 환경 및 안전 이니셔티브 79
7.3.1.1 저탄소 소재 및 지속 가능한 제품 전략 79
7.3.1.2 친환경 건물 및 친환경 응용 분야 80
7.4 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 80
7.5 인증, 라벨링 및 친환경 표준 80
8 고객 환경 및 구매자 행동 82
8.1 의사결정 과정 82
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 82
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 82
8.2.2 구매 기준 83
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 85
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 86
8.5 시장 수익성 87
8.5.1 매출 잠재력 87
8.5.2 비용 동향 87
8.5.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 88
9 유형별 아크릴 에멀젼 시장 89
9.1 서론 90
9.2 순수 아크릴 에멀젼 92
9.2.1 뛰어난 성능 특성으로 인해
다양한 응용 분야에서 수요 증가 92
9.3 폴리머 및 공중합체 아크릴 에멀젼 92
9.3.1 탁월한 다용도성 및 성능 특성으로 인해
수요 증가 92
9.3.2 스티렌 아크릴 에멀션 93
9.3.3 비닐 아크릴 에멀션 93
9.3.4 실리콘 개질 아크릴 에멀션 93
9.3.5 기타 93
10 용도별 아크릴 에멀션 시장 94
10.1 서론 95
10.2 페인트 및 코팅 97
10.2.1 건축용 코팅 97
10.2.2 자동차용 코팅 97
10.2.3 산업용 코팅 97
10.3 접착제 및 실런트 97
10.3.1 범용 접착제 97
10.3.2 감압 접착제 98
10.4 건설용 첨가제 98
10.4.1 시멘트 개질제 98
10.4.2 콘크리트 혼화제 98
10.4.3 바인더 98
10.5 제지용 코팅 99
10.6 기타 응용 분야 99
11 지역별 아크릴 에멀젼 시장 100
11.1 서론 101
11.2 북미 103
11.2.1 미국 108
11.2.1.1 수요를 견인하는 건설 붐 108
11.2.2 캐나다 109
11.2.2.1 시장 활성화를 위한 정부 조치로 인한 수요 증가 109
11.2.3 멕시코 111
11.2.3.1 시장 활성화를 위한 인프라
프로젝트에 대한 공공 및 민간 투자 증가 111
11.3 유럽 113
11.3.1 독일 118
11.3.1.1 시장을 견인할 꾸준한 경제 성장 및 급속한 도시화 118
11.3.2 프랑스 119
11.3.2.1 시장을 견인할 자동차 및 건설 활동의 증가 119
11.3.3 스페인 121
11.3.3.1 건설 부문의 회복세가 시장을 견인할 전망 121
11.3.4 영국 123
11.3.4.1 성장하는 자동차 및 건설 산업이 시장을 견인할 전망 123
11.3.5 이탈리아 124
11.3.5.1 리모델링 및 개보수 프로젝트 증가로 시장 활성화 124
11.3.6 기타 유럽 국가 126
11.4 아시아 태평양 128
11.4.1 중국 133
11.4.1.1 시장을 견인할 친환경 건축 이니셔티브 133
11.4.2 인도 135
11.4.2.1 아크릴 에멀젼 수요를 부추기는 건설 부문의 확장 135
11.4.3 일본 137
11.4.3.1 재개발 활동 급증으로 시장 활성화 137
11.4.4 대한민국 139
11.4.4.1 강력한 건설 산업이 시장을 견인 139
11.4.5 말레이시아 140
11.4.5.1 건설 및 산업 제조업의 성장이 시장을 견인 140
11.4.6 태국 142
11.4.6.1 부동산 및 관광 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 142
11.4.7 인도네시아 144
11.4.7.1 급속한 도시화와 인프라 개발이 시장을 견인할 전망 144
11.4.8 베트남 145
11.4.8.1 급속한 산업화와 인프라 개발이
시장을 견인할 전망 145
11.4.9 싱가포르 147
11.4.9.1 산업 제조 및 지속 가능한 건설이
시장을 견인할 전망 147
11.4.10 기타 아시아 태평양 지역 149
11.5 중동 및 아프리카 150
11.5.1 GCC 국가 155
11.5.1.1 사우디아라비아 155
11.5.1.1.1 시장 성장을 견인할 제다 경제 도시 개발 155
11.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 157
11.5.1.2.1 시장 활성화를 위한 친환경 건설 솔루션에 대한 강조 증가 157
11.5.1.3 기타 GCC 국가 158
11.5.2 남아프리카 공화국 160
11.5.2.1 시장 성장을 견인할 건설 부문 투자 증가 160
11.5.3 기타 중동 및 아프리카 161
11.6 남미 163
11.6.1 브라질 167
11.6.1.1 시장 성장을 견인할 인프라 투자 및 도시 개발 167
11.6.2 아르헨티나 168
11.6.2.1 시장을 견인할 건설 산업의 성장 168
11.6.3 남미 기타 지역 170
12 경쟁 구도 172
12.1 소개 172
12.2 주요 업체 전략/성공 요인 172
12.3 매출 분석, 2021–2025 174
12.4 2025년 시장 점유율 분석 175
12.5 제품 비교 177
12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 179
12.6.1 스타 기업 179
12.6.2 신흥 리더 179
12.6.3 보편적 기업 179
12.6.4 참여 기업 179
12.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 181
12.6.5.1 기업 사업 범위 181
12.6.5.2 지역별 입지 181
12.6.5.3 유형별 입지 182
12.6.5.4 애플리케이션별 입지 182
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 183
12.7.1 진보적인 기업 183
12.7.2 대응력 있는 기업 183
12.7.3 역동적인 기업 183
12.7.4 출발선 183
12.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 184
12.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 184
12.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 186
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 187
12.8.1 재무 지표 187
12.8.2 기업 가치 평가 187
12.8.3 기업 가치 평가 188
12.9 경쟁 구도 188
12.9.1 제품 출시 188
12.9.2 거래 190
12.9.3 사업 확장 191
13 기업 프로필 194
13.1 주요 기업 194
13.1.1 BASF 194
13.1.1.1 사업 개요 194
13.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 195
13.1.1.3 최근 동향 196
13.1.1.3.1 신제품 출시 196
13.1.1.3.2 거래 197
13.1.1.3.3 사업 확장 197
13.1.1.4 MnM 관점 198
13.1.1.4.1 승리할 권리 198
13.1.1.4.2 전략적 선택 198
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 198
13.1.2 DOW 199
13.1.2.1 사업 개요 199
13.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 200
13.1.2.3 최근 동향 201
13.1.2.3.1 신제품 출시 201
13.1.2.3.2 사업 확장 201
13.1.2.4 MnM의 관점 202
13.1.2.4.1 승리할 권리 202
13.1.2.4.2 전략적 선택 202
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 202
13.1.3 ARKEMA 203
13.1.3.1 사업 개요 203
13.1.3.2 제품/솔루션/제공 제품 204
13.1.3.3 최근 동향 205
13.1.3.3.1 신제품 출시 205
13.1.3.3.2 거래 206
13.1.3.3.3 사업 확장 206
13.1.3.4 MnM의 견해 207
13.1.3.4.1 승리의 권리 207
13.1.3.4.2 전략적 선택 207
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 207
13.1.4 COVESTRO AG 208
13.1.4.1 사업 개요 208
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 209
13.1.4.3 최근 동향 211
13.1.4.3.1 신제품 출시 211
13.1.4.3.2 거래 211
13.1.4.4 MnM 관점 212
13.1.4.4.1 승리할 권리 212
13.1.4.4.2 전략적 선택 212
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 212
13.1.5 CELANESE CORPORATION 213
13.1.5.1 사업 개요 213
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 214
13.1.5.3 최근 동향 215
13.1.5.3.1 사업 확장 215
13.1.5.4 MnM 관점 216
13.1.5.4.1 승리할 권리 216
13.1.5.4.2 전략적 선택 216
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 216
13.1.6 DIC CORPORATION 217
13.1.6.1 사업 개요 217
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 218
13.1.6.3 최근 동향 220
13.1.6.3.1 거래 220
13.1.6.3.2 사업 확장 220
13.1.6.4 MnM 관점 221
13.1.7 SYNTHOMER PLC 222
13.1.7.1 사업 개요 222
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 223
13.1.7.3 최근 동향 225
13.1.7.3.1 신제품 출시 225
13.1.7.3.2 거래 225
13.1.7.4 MnM의 견해 226
13.1.8 TRINSEO 227
13.1.8.1 사업 개요 227
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
13.1.8.3 최근 동향 229
13.1.8.3.1 제품 출시 229
13.1.8.3.2 거래 230
13.1.8.3.3 사업 확장 230
13.1.8.4 MnM 관점 231
13.1.9 LUBRIZOL 232
13.1.9.1 사업 개요 232
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
13.1.9.3 최근 동향 234
13.1.9.3.1 사업 확장 234
13.1.9.4 MnM 관점 234
13.1.10 ALLNEX GMBH 235
13.1.10.1 사업 개요 235
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 235
13.1.10.3 최근 동향 236
13.1.10.3.1 거래 236
13.1.10.4 MnM 관점 236
13.1.11 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 237
13.1.11.1 사업 개요 237
13.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 238
13.1.11.3 최근 동향 238
13.1.11.3.1 거래 238
13.1.11.3.2 사업 확장 239
13.1.11.4 MnM 관점 240
13.2 기타 기업 241
13.2.1 3M 241
13.2.2 AVERY DENNISON CORPORATION 242
13.2.3 APEC 243
13.2.4 ARCHROMA 244
13.2.5 APCOTEX 245
13.2.6 EVONIK INDUSTRIES AG 246
13.2.7 GELLNER INDUSTRIAL, LLC 247
13.2.8 HENKEL AG & CO. KGAA 248
13.2.9 H.B. FULLER 249
13.2.10 JSR CORPORATION 250
13.2.11 LAMBERTI S.P.A. 251
13.2.12 MALLARD CREEK POLYMERS 252
13.2.13 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 253
13.2.14 ORGANIK KIMYA 254
14 연구 방법론 255
14.1 연구 데이터 255
14.1.1 2차 데이터 256
14.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 256
14.1.2 1차 데이터 256
14.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 257
14.1.2.2 주요 산업 통찰력 257
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 258
14.2 시장 규모 추정 258
14.2.1 바텀업 접근법 259
14.2.2 탑다운 접근법 259
14.3 데이터 삼각측량 260
14.4 연구 가정 261
14.5 연구의 한계 261
15 부록 262
15.1 토론 가이드 262
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 264
15.3 맞춤 설정 옵션 266
15.4 관련 보고서 266
15.5 저자 정보 267
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