주요 내용
2025년 기준, 전 세계 농업용 필름 시장은 아시아 태평양 지역이 매출액 기준 66.4%의 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.36%를 기록할 것으로 전망됩니다.
제품 유형별로는 EVA 부문이 예측 기간 동안 매출액 기준 7.30%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
멀칭 필름 부문은 전체 농업용 필름 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년 기준 매출액 기준으로 전체 시장의 43.9%를 차지할 것으로 예상됩니다.
Amcor plc, Kuraray Co., Ltd., BASF SE는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 농업용 필름 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Exxon Mobil, Plastika Kritis, POLIFILM Group 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다.
농업용 필름 시장은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 낙농 산업의 수요 증가, 농업용 필름의 혁신, 인구 증가, 그리고 보호 재배, 온실 농업, 제어 환경 농업에 대한 투자 확대 등으로 인해 농업용 필름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 용도별로는 멀칭 필름 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 멀칭 필름은 토양 온도를 유지하고 수분을 보존하기 위해 현대 농업에서 널리 사용됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 농업용 필름 시장의 주도적 위치를 차지할 것으로 추정됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
농업 생산성 향상, 자원 효율적인 농업 관행, 보호 재배 기술에 대한 수요 증가가 농업용 필름 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 온실용 필름, 멀칭 필름, 사일리지 필름, 스트레치 필름의 채택이 증가함에 따라 농민들은 작물 수확량을 높이고, 물을 절약하며, 악천후로부터 작물을 보호할 수 있게 되었습니다. 다층 필름 기술, 자외선 안정화, 광 확산 및 생분해성 소재 분야의 발전은 필름의 성능과 지속 가능성을 향상시키고 있습니다. 제조업체들은 환경 문제와 변화하는 규제 요건을 해결하기 위해 재활용 가능하고 바이오 기반인 농업용 필름 개발에 주력하고 있습니다. 현대적인 농업 관행에 대한 정부의 지원, 정밀 농업에 대한 투자 증가, 지속 가능한 작물 생산에 대한 인식 제고는 선진 및 신흥 농업 경제권 모두에서 농업용 필름에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.
시장 생태계
농업용 필름 시장의 생태계에는 폴리머 제조업체, 수지 공급업체, 첨가제 생산업체 및 필름 가공업체가 포함됩니다. 시장의 주요 기업으로는 Amcor plc(스위스), Dow Inc.(미국), RKW Group(독일), BASF SE(독일), Coveris(오스트리아), Kuraray Co., Ltd.(일본), Rani Group(핀란드), Armando Alvarez Group(스페인) 등이 있습니다. 이들 기업은 신기술을 도입하고 있으며, 시장 점유율을 높이기 위해 인수합병 및 제휴를 추진하고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
지역별로 볼 때, 아시아 태평양 지역은 농업용 필름의 최대 시장으로 추정됩니다. 또한 이 지역의 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 광대한 농지, 확대되는 보호 재배 인프라, 그리고 현대 농업에 대한 정부의 강력한 지원이 이 지역 시장을 견인하고 있습니다. 인구 증가와 1인당 식량 섭취량 증가는 이 지역, 특히 중국과 인도의 농업 생산량에 부담을 주고 있습니다. 이용 가능한 경작지 면적이 제한적인 반면 식량 생산에 대한 수요는 크게 증가하고 있어, 통제된 농업 관행의 필요성이 커지고 있습니다.
농업용 필름 시장: 기업 평가 매트릭스
농업용 필름 시장에서 Amcor plc(Star)는 첨단 고분자 기술과 글로벌 유통망을 바탕으로 온실용, 멀칭용, 사일리지용, 스트레치 필름 등 다양한 제품 포트폴리오를 제공하는 선도적인 솔루션 공급업체입니다. 이 회사는 내구성, 작물 보호, 자원 효율성 및 지속 가능한 필름 솔루션에 중점을 두어 상업 농업 및 보호 재배 분야에서 강력한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 아르만도 알바레즈 그룹(신흥 리더)은 온실 및 멀칭 필름 기술 분야의 지속적인 혁신을 통해 입지를 확대하고 있습니다. 이 회사는 환경 친화적인 필름 솔루션을 개발하는 동시에 투광성, 열 조절 기능, 물 절약 효과 개선에 주력하고 있습니다. 원예 및 집약적 농업 분야에서 점차 영향력을 확대함에 따라, 이 회사는 글로벌 농업용 필름 시장에서 주요 도전자로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Amcor plc (스위스)
- 쿠라레이(Kuraray Co., Ltd.) (일본)
- BASF SE (독일)
- 다우(Dow Inc.) (미국)
- RKW 그룹 (독일)
- 아르만도 알바레즈 그룹 (스페인)
- 커버리스(Coveris) (영국)
최근 동향
2025년 4월 : Amcor는 합병을 완료하여 사일리지, 멀칭, 온실용 필름을 포함한 농업용 필름 제품을 갖춘 글로벌 포장 업계의 선두 기업으로 거듭났습니다.
2024년 11월 : Coveris는 고성능 기술용 배리어 및 스트레치 필름 분야의 영국 핵심 거점인 체셔주 윈스포드에 위치한 폴리에틸렌 압출 시설에 대한 대규모 투자를 발표했습니다. 이번 확장에는 기술용 EVOH 배리어 필름을 생산하기 위한 최첨단 9층 블로운 압출 라인, 재활용 함량이 최소 30%인 기계 적용형 스트레치 필름을 생산하기 위한 새로운 캐스트 스트레치 압출 라인, 그리고 5,000 팔레트 규모의 현장 창고가 포함됩니다.
2024년 3월 : 쿠라레이(Kuraray Co., Ltd.)는 사업 확장과 자연 및 생활 환경 개선에 기여하기 위해 싱가포르에 위치한 EVAL EVOH 생산 공장에 1억 4천만 달러를 투자했다.
2023년 4월 : BASF는 아시아 태평양 지역 고객을 지원하기 위해 에코비오(ecovio) 컴파운딩 생산 능력을 구축했습니다. 고품질 바이오폴리머인 에코비오는 산업 및 가정용 퇴비화 조건은 물론 농경지 토양에서도 미생물에 의해 생분해됩니다. 에코비오는 과일 및 채소 봉지, 랩 필름은 물론 농업용 멀칭 필름으로도 사용될 수 있습니다.
2022년 10월 : RKW는 ‘폴리드레스 트위스타(Polydress TWISTA)’ 브랜드로 세 가지 종류의 사일리지 복합 필름을 출시했습니다. ‘폴리드레스 트위스타 배리어(Polydress TWISTA Barrier)’는 산소 차단성이 뛰어난 특수 밑받침 필름을 결합하여 탁월한 사일리지 품질을 제공합니다. ‘폴리드레스 트위스타 스트롱(Polydress TWISTA Strong)’은 잘 알려진 초고강도 사일리지 솔루션이며, ‘폴리드레스 트위스타 그린(Polydress TWISTA Green)’은 재활용 함량이 높은 지속 가능한 복합 필름입니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 연구 대상 포함 및 제외 사항 30
1.3.3 유형별 시장 정의 및 포함 사항 30
1.3.4 용도별 시장 정의 및 포함 사항 31
1.3.5 분석 기간 31
1.3.6 분석 대상 통화 31
1.3.7 분석 대상 단위 32
1.4 이해관계자 32
1.5 변경 사항 요약 32
2 집행 요약 33
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 33
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 34
2.3 농업용 필름 시장의 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 36
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 농업용 필름 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 38
3.2 유형 및 지역별 농업용 필름 시장 39
3.3 용도별 농업용 필름 시장 39
3.4 국가별 농업용 필름 시장 40
4 시장 개요 41
4.1 서론 41
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 42
4.2.1.1 세계 식량 안보의 시급성과 농업 생산성 증대 요구 42
4.2.1.2 전 세계적인 물 부족 현상 가속화 43
4.2.1.3 보호 재배 및 온실 원예의 확대 43
4.2.1.4 규제 중심의 인증된 생분해성 농업용 필름으로의 전환 44
4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 폴리에틸렌 필름 잔류물의 축적 및 미세 플라스틱에 의한 토양 오염 44
4.2.2.2 원자재 가격 변동성 및 폴리에틸렌 수지 비용 노출 45
4.2.2.3 부족한 농업용 플라스틱 수거 및 재활용 인프라 45
4.2.2.4 인증된 생분해성 필름의 성능 한계 및 비용 부담 45
4.2.3 기회 46
4.2.3.1 정부 지원에 따른 인증된 생분해성 필름 시장 확대 46
4.2.3.2 정밀 농업 및 스마트 농업 통합 46
4.2.3.3 중동·아프리카 및 동남아시아의 고성장 시장 확대 46
4.2.3.4 순환 경제 및 재활용 원료 통합 47
4.2.4 과제 47
4.2.4.1 다양한 토양 및 기후 조건에 따른 생분해 성능의 불일치 47
4.2.4.2 첨단 온실 필름 시스템의 높은 자본 및 도입 비용 48
4.2.4.3 상업적으로 이용 가능한 USDA NOP 준수 생분해성 바이오 기반 멀칭 필름의 부재 48
4.2.4.4 여러 관할 구역에 걸친 규제 복잡성 및 규정 준수 비용 부담 48
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 49
4.3.1 상호 연계된 시장 49
4.3.2 부문 간 기회 49
4.4 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 50
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 50
5 산업 동향 51
5.1 포터의 5가지 힘 분석 51
5.1.1 신규 진입자의 위협 51
5.1.2 대체재의 위협 52
5.1.3 구매자의 협상력 52
5.1.4 공급자의 협상력 52
5.1.5 경쟁 강도 53
5.2 거시경제 전망 53
5.2.1 서론 53
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.2.3 농업 및 원예 산업의 동향 55
5.3 공급망 분석 56
5.3.1 원자재 56
5.3.2 제조업체 57
5.3.3 유통망 57
5.3.4 최종 사용자 57
5.4 생태계 분석 57
5.5 가격 분석 60
5.5.1 2025년 주요 업체의 용도별 평균 판매 가격 60
5.5.2 2023–2025년 지역별 농업용 필름 평균 판매 가격 추이 61
5.6 무역 분석 62
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 392010) 62
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 392010) 63
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 65
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 65
5.8.1 농업용 필름 시장의 매출 변화 및 수익 창출 분야 65
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.10 사례 연구 분석 67
5.10.1 BASF의 생분해성 멀칭 필름 ‘ECOVIO’가 중국에서 규제 요건을 준수하는 대규모 도입을 가능하게 함 67
5.10.2 RKW HYTILUX의 첨단 온실 필름, 지중해 지역 원예 산업의 광 관리 효율 향상 68
5.10.3 ARMANDO ALVAREZ의 스마트 다층 필름, 지중해 지역 재배자들에게 정밀한 미기후 관리 제공 68
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 69
5.11.1 서론 69
5.11.2 주요 관세율 70
5.11.3 가격 영향 분석 70
5.11.4 국가/지역별 영향 71
5.11.4.1 미국 71
5.11.4.2 유럽 71
5.11.4.3 아시아 태평양 71
5.11.5 응용 분야에 미치는 영향 72
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 73
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 73
6.1.1 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직 73
6.1.2 산업 표준 79
6.2 지속 가능성 이니셔티브 80
6.2.1 생분해성 및 바이오 기반 농업용 필름으로의 전환 80
6.2.2 순환 경제 및 농업용 플라스틱 재활용 81
6.2.3 제조 및 탄소 발자국 감축 81
6.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 82
6.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 83
7 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 85
7.1 주요 신기술 85
7.1.1 생분해성 폴리머 블렌드 기술 (PBAT/PLA 기반 시스템) 85
7.1.2 첨단 다층 공압출 필름 기술 85
7.1.3 나노 강화 농업용 필름 기술 86
7.2 보완 기술 87
7.2.1 정밀 농업 및 IoT 기반 작물 모니터링 플랫폼 87
7.2.2 온실 및 작물 관리를 위한 디지털 트윈 기술 87
7.2.3 농업용 플라스틱을 위한 첨단 재활용 및 순환 경제 기술 88
7.3 관련 기술 88
7.3.1 식품 포장 필름 기술 (능동형 및 지능형 포장) 88
7.4 기술/제품 로드맵 89
7.4.1 단기 (2026–2027) | 생분해성 필름 최적화 및 정밀 농업과의 통합 89
7.4.2 중기 (2027–2030) | 성능 향상 및 기능성 필름의 주류화 90
7.4.3 장기 (2030–2035+) | 첨단 소재 및 대규모 상용화 90
7.5 특허 분석 91
7.5.1 접근 방식 91
7.5.2 문서 유형 92
7.5.3 주요 출원인 94
7.5.4 관할권 분석 97
7.6 AI/일반 AI가 농업용 필름 시장에 미치는 영향 97
7.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 99
7.6.2 농업용 영상 처리 분야의 모범 사례 100
7.6.3 농업용 영상 시장에서 AI 도입 사례 연구 100
7.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 101
7.6.5 농업 영상 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 101
8 고객 환경 및 구매자 행동 103
8.1 의사결정 과정 103
8.2 구매 관련 이해관계자 및 구매 평가 기준 104
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 104
8.2.2 구매 기준 105
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 106
8.4 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 108
9 유형별 농업용 필름 시장 110
9.1 소개 111
9.2 선형 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE) 113
9.2.1 도입을 촉진하는 높은 천공 저항성 및 인장 강도 113
9.3 저밀도 폴리에틸렌 (LDPE) 115
9.3.1 채택을 주도하는 높은 내광성 및 외부 환경 저항성 115
9.4 재활용 116
9.4.1 시장 성장을 주도하는 비용 효율적인 소재에 대한 수요 증가 및 지속가능성 이니셔티브 116
9.5 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA) 118
9.5.1 유제품 산업의 수요 증가가 시장 성장을 견인 118
9.6 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 120
9.6.1 높은 차단성과 낮은 투명도 120
9.7 기타 유형 121
10 용도별 농업용 필름 시장 123
10.1 서론 124
10.2 온실용 필름 127
10.2.1 전통적인 온실용 필름 128
10.2.1.1 독특한 구조 및 제어된 대기 환경 128
10.2.2 매크로 터널/워킹 터널 130
10.2.2.1 고부가가치 과채류 생산을 위한 비용 효율적인 보호 재배 수요가 시장을 견인할 전망 130
10.2.3 로우 터널 132
10.2.3.1 재배 기간 연장 및 초기 단계 작물 보호에 도움 132
10.3 멀칭 필름 134
10.3.1 투명 또는 맑은 멀칭 136
10.3.1.1 성장을 견인하기 위한 재배 기간 연장 및 토양 생산성 향상 필요성 136
10.3.2 검은색 멀칭 138
10.3.2.1 시금치류 생산에서의 높은 채택률이 시장 성장을 견인 138
10.3.3 기타 멀칭 140
10.4 사일리지 필름 141
10.4.1 사일리지 스트레치 랩 143
10.4.1.1 수요 증대를 위한 기계식 베일 포장 방식의 채택 증가 143
10.4.2 사일리지 시트 145
10.4.2.1 상업용 가축 및 낙농 농장에서 신뢰할 수 있는 벙커 사일로 덮개 재료로 채택되어 수요를 촉진 145
10.4.3 사일리지 백 146
10.4.3.1 가축 농장의 현대화 및 기계화를 위한 확장 가능한 사료 저장 가능 146
11 지역별 농업용 필름 시장 149
11.1 서론 150
11.2 아시아 태평양 152
11.2.1 중국 158
11.2.1.1 거대한 보호 재배 인프라, 농업 현대화 및 확장되는 낙농 부문이 시장을 견인 158
11.2.2 일본 162
11.2.2.1 첨단 농업 기술, 정밀 원예 및 정부의 식량 안보 이니셔티브가 수요를 견인할 전망 162
11.2.3 인도 165
11.2.3.1 정부가 지원하는 보호 원예 확대, 물 부족 문제 해결의 시급성 및 성장하는 낙농 부문이 시장을 견인할 전망 165
11.2.4 호주 및 뉴질랜드 168
11.2.4.1 첨단 상업 농업, 견고한 낙농 부문 및 지속 가능한 농업이 수요를 견인할 전망 168
11.2.5 대한민국 171
11.2.5.1 스마트 농업 도입, 보호 재배 확대 및 정부의 식량 안보 투자가 시장을 견인할 전망 171
11.3 유럽 174
11.3.1 이탈리아 182
11.3.1.1 고급 원예, 대규모 과일 생산, 그리고 EU의 지속가능성 의무 규정이 시장을 견인할 전망 182
11.3.2 스페인 185
11.3.2.1 온실을 햇빛으로부터 보호하기 위한 비닐 필름의 광범위한 사용 185
11.3.3 독일 188
11.3.3.1 지속 가능성 규제, 선진 낙농 기술, 순환 경제 분야의 선도적 역할이 시장을 견인할 전망 188
11.3.4 프랑스 191
11.3.4.1 정밀 농업, 지속 가능한 농업 규제, 다각화된 농업 생산이 수요를 창출할 전망 191
11.3.5 영국 194
11.3.5.1 브렉시트 이후의 농업 정책 개혁, 강력한 낙농 및 축산 부문, 그리고 시장을 견인할 지속 가능한 농업 이니셔티브 194
11.3.6 터키 197
11.3.6.1 시장을 견인할 급속히 확대되는 비옥지 재배 및 농업 수출 성장 197
11.4 북미 200
11.4.1 미국 206
11.4.1.1 대규모 상업 농업, 정밀 농업 도입 및 물 절약이 시장을 뒷받침 206
11.4.2 멕시코 209
11.4.2.1 확대되는 원예 작물 수출, 농업 현대화 및 보호 재배가 시장을 견인 209
11.4.3 캐나다 212
11.4.3.1 수요를 촉진하는 첨단 온실 원예, 대마초 재배 및 낙농 현대화 212
11.5 중동 및 아프리카 215
11.5.1 사우디아라비아 221
11.5.1.1 수요를 견인하는 식량 안보 이니셔티브 및 온실 확대 221
11.5.2 이란 224
11.5.2.1 시장 성장을 견인할 정부 정책 및 효율적인 작물 관리 224
11.5.3 이집트 227
11.5.3.1 시장 확장을 견인할 식품 및 유제품 산업의 성장 227
11.5.4 남아프리카 공화국 230
11.5.4.1 시장 성장을 뒷받침할 이중 농업 경제 230
11.6 남미 233
11.6.1 브라질 238
11.6.1.1 시장 성장을 견인할 상업 농업의 확대 및 축산업의 성장 238
11.6.2 아르헨티나 241
11.6.2.1 농업 회복과 낙농 산업 현대화가 상당한 성장을 주도 241
12 경쟁 구도 244
12.1 서론 244
12.2 주요 기업들의 전략/승리 요인, 2022–2025 244
12.3 시장 점유율 분석, 2025 246
12.4 매출 분석, 2023–2025 248
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 249
12.5.1 스타 기업 249
12.5.2 신흥 선도 기업 249
12.5.3 보편적 기업 249
12.5.4 참여 기업 249
12.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 251
12.5.5.1 기업 활동 범위 251
12.5.5.2 지역별 활동 범위 252
12.5.5.3 유형별 활동 범위 252
12.5.5.4 응용 분야별 활동 범위 253
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 253
12.6.1 진취적인 기업 253
12.6.2 대응력 있는 기업 253
12.6.3 역동적인 기업 253
12.6.4 출발점 254
12.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 255
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 255
12.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 255
12.7 브랜드/제품 비교 256
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 258
12.9 경쟁 시나리오 259
12.9.1 신제품 출시 259
12.9.2 거래 260
12.9.3 사업 확장 262
13 기업 프로필 265
13.1 주요 기업 265
13.1.1 AMCOR PLC 265
13.1.1.1 사업 개요 265
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
13.1.1.3 최근 동향 268
13.1.1.3.1 신제품 출시 268
13.1.1.3.2 거래 268
13.1.1.3.3 사업 확장 269
13.1.1.3.4 기타 동향 269
13.1.1.4 전략적 정보 269
13.1.1.5 MnM의 관점 273
13.1.1.5.1 주요 강점 273
13.1.1.5.2 전략적 선택 273
13.1.1.5.3 약점 및 경쟁 위협 274
13.1.2 쿠라레이 주식회사 275
13.1.2.1 사업 개요 275
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 276
13.1.2.3 최근 동향 277
13.1.2.3.1 신제품 출시 277
13.1.2.3.2 사업 확장 277
13.1.2.4 전략적 정보 278
13.1.2.5 MnM의 관점 280
13.1.2.5.1 주요 강점 280
13.1.2.5.2 전략적 선택 280
13.1.2.5.3 약점 및 경쟁 위협 281
13.1.3 COVERIS 282
13.1.3.1 사업 개요 282
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 282
13.1.3.3 최근 동향 283
13.1.3.3.1 신제품 출시 283
13.1.3.3.2 사업 확장 283
13.1.3.4 전략적 정보 284
13.1.3.5 MnM의 견해 286
13.1.3.5.1 주요 강점 286
13.1.3.5.2 전략적 선택 286
13.1.3.5.3 약점 및 경쟁 위협 287
13.1.4 RKW GROUP 288
13.1.4.1 사업 개요 288
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 288
13.1.4.3 최근 동향 289
13.1.4.3.1 신제품 출시 289
13.1.4.4 전략적 정보 290
13.1.4.5 MnM 관점 292
13.1.4.5.1 주요 강점 292
13.1.4.5.2 전략적 선택 292
13.1.4.5.3 약점 및 경쟁 위협 292
13.1.5 BASF SE 293
13.1.5.1 사업 개요 293
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 294
13.1.5.3 최근 동향 295
13.1.5.3.1 거래 295
13.1.5.3.2 사업 확장 295
13.1.5.4 전략적 정보 296
13.1.5.5 MnM의 관점 298
13.1.5.5.1 주요 강점 298
13.1.5.5.2 전략적 선택 298
13.1.5.5.3 약점 및 경쟁 위협 298
13.1.6 RANI GROUP 299
13.1.6.1 사업 개요 299
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 299
13.1.6.3 최근 동향 300
13.1.6.3.1 신제품 출시 300
13.1.6.3.2 거래 300
13.1.6.3.3 사업 확장 301
13.1.7 DOW INC. 302
13.1.7.1 사업 개요 302
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 303
13.1.7.3 최근 동향 304
13.1.7.3.1 거래 304
13.1.7.4 전략적 정보 304
13.1.7.5 MnM의 관점 307
13.1.7.5.1 주요 강점 307
13.1.7.5.2 전략적 선택 307
13.1.7.5.3 약점 및 경쟁 위협 307
13.1.8 아르만도 알바레즈 그룹 308
13.1.8.1 사업 개요 308
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 308
13.1.8.3 최근 동향 309
13.1.8.3.1 거래 내역 309
13.1.8.4 전략적 정보 309
13.1.8.5 MnM의 관점 312
13.1.8.5.1 주요 강점 312
13.1.8.5.2 전략적 선택 312
13.1.8.5.3 약점 및 경쟁 위협 312
13.1.9 TRIOWORLD 313
13.1.9.1 사업 개요 313
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 313
13.1.9.3 최근 동향 314
13.1.9.3.1 신제품 출시 314
13.1.9.3.2 거래 314
13.1.9.3.3 사업 확장 315
13.1.9.4 전략적 정보 315
13.1.9.5 MnM 관점 317
13.1.9.5.1 1.1.5.4.1 주요 강점 317
13.1.9.5.2 1.1.5.4. 전략적 선택 318
13.1.9.5.3 1.1.5.4.1 약점 및 경쟁 위협 318
13.1.10 INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY SAL 319
13.1.10.1 사업 개요 319
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 319
13.1.10.3 전략적 정보 320
13.1.10.4 MnM의 관점 322
13.1.10.4.1 주요 강점 322
13.1.10.4.2 전략적 선택 323
13.1.10.4.3 약점 및 경쟁 위협 323
13.2 기타 기업 324
13.2.1 엑슨모빌 코퍼레이션 324
13.2.2 틸락 폴리팩 프라이빗 리미티드 325
13.2.3 메가플라스트 인디아 PVT LTD. 325
13.2.4 플라스티카 크리티스 S.A. 326
13.2.5 그루프 바르비에 326
13.2.6 아킬레스 코퍼레이션 327
13.2.7 폴리필름 그룹 327
13.2.8 안후이 구오펑 플라스틱 산업 유한공사 328
13.2.9 아그리플라스트 테크 인디아 프라이빗 리미티드 328
13.2.10 플라스티크 V SDN. BHD. 329
13.2.11 IM SANIN SRL 329
13.2.12 AGRIPLAST 330
13.2.13 GINEGAR PLASTIC PRODUCTS LTD. 330
13.2.14 ECOPOLYSTW 331
13.2.15 FUTAMURA CHEMICAL CO., LTD. 331
14 연구 방법론 332
14.1 연구 데이터 332
14.1.1 2차 데이터 333
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 333
14.1.2 1차 데이터 334
14.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 334
14.1.2.2 1차 인터뷰 – 수요 측면 및 공급 측면 334
14.1.2.3 1차 인터뷰의 세부 내역 335
14.1.2.4 주요 산업 통찰력 335
14.2 시장 규모 추정 336
14.2.1 바텀업 접근법 336
14.2.2 탑다운 접근법 338
14.3 성장 전망 338
14.3.1 공급 측면 338
14.3.2 수요 측면 339
14.4 데이터 삼각측량 340
14.5 연구 가정 342
14.6 연구의 한계 342
14.7 위험 평가 342
15 부록 343
15.1 토론 가이드 343
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 346
15.3 맞춤 설정 옵션 348
15.4 관련 보고서 348
15.5 저자 정보 349
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