| ■ 영문 제목 : Agricultural Lubricants Market by Product Type (Engine Oil, UTTO, Coolant, Grease), Category (Mineral Oil-based, Synthetic Oil-based, Bio-based), Farm Equipment (Tractors, Combines, Implements), Sales Channel, and Region - Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH 5816 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 5월 ■ 페이지수 : 302 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 재료 |
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전 세계 농업용 윤활유 시장은 2026년 75억 5천만 달러에서 2031년까지 89억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 농업용 윤활유는 농업 분야에서 사용하기 위해 고안된 기타 유형의 오일 및 윤활유로, 윤활 작용을 통해 마찰, 마모 및 과열을 줄여 농기계의 생산성, 효율성 및 수명을 최적화하는 데 기여합니다. 이 시장은 종류별로 광유 기반, 합성유 기반, 바이오 기반 등으로 분류되며, 농기계 종류별로 트랙터, 콤바인, 농기구 등으로, 제품 유형별로 엔진 오일, 냉각수, UTTO(변속기 및 유압 오일), 그리스 등으로 세분화됩니다. 농업용 윤활유 시장은 주로 농업 기계화의 진전, 현대식 농업 장비의 도입 확대, 그리고 고성능 윤활유에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 노동력 감소, 상업적 농장의 성장, 그리고 기계 유지보수에 대한 인식 제고가 시장에 상당한 성장 동력을 제공하고 있습니다.
■ 보고서 목차
시장 규모 및 전망:2026년 시장 규모: 75억 5천만 달러 2031년 매출 전망: 89억 5천만 달러 성장률: 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.5%2022년부터 2031년까지의 데이터 제공 주요 시장 동향 및 통찰
주요 결론아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 4.3%)을 기록할 것으로 예상됩니다. 범주별로는 바이오 기반 윤활유 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 3.6%)을 기록할 것으로 전망됩니다. 농기계 유형별로는 콤바인 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 UTTO(변속기 및 유압유) 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 3.8%)을 기록할 것으로 전망됩니다. 판매 채널별로는 애프터마켓 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 2.6%)을 기록할 것으로 예상됩니다. 쉘(Shell Plc), 엑슨모빌(ExxonMobil Corporation), 토탈에너지(TotalEnergies), BP p.l.c., 셰브론(Chevron Corporation)은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 농업용 윤활유 시장의 주요 기업으로 선정되었습니다. Lubrex FZC, CONDAT, Dyade Lubricants, Royal Precision Lubricants 및 Cougar Lubricants International Ltd는 틈새 시장의 공백을 조기에 파악하고, 충족되지 않은 고객 요구에 정확히 부응하는 솔루션을 제공함으로써 선도적인 스타트업 또는 중소기업으로 자리매김했습니다. 이들의 민첩성, 신속한 의사결정 및 지속적인 혁신을 통해 유연성이 떨어지는 대형 경쟁사들보다 우수한 성과를 거두고 있습니다. 농업용 윤활유 시장은 농업 분야의 기계화 기술 도입 확대, 가축 사료 수요 증가, 농기계 및 윤활 제품의 수명과 운영 효율성을 높이기 위한 사용 증가로 인해 완만한 성장세를 보이고 있다. 지역별로는 농업 활동 증가와 첨단 농기계에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역이 이 산업의 신흥 성장 시장으로 부상했다. 제품 카테고리별로는 소비자들의 환경 보전 의식이 높아짐에 따라 바이오 기반 윤활유 카테고리의 잠재적 사용 가능성이 커지고 있습니다. 콤바인 부문은 대규모 농장에서 효과적으로 활용됨에 따라 오랫동안 농기계 카테고리 시장을 주도해 왔습니다. 농기계 카테고리별로는 해당 기간 동안 다른 자동차 및 농기계 유형에 비해 UTTO 윤활유에 대한 수요가 상당히 두드러졌습니다. 애프터마켓 판매 채널은 농업용 윤활유 매출에 가장 크게 기여하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 진화하는 고객 트렌드나 시장의 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 지속가능성과 디지털 전환과 같은 메가트렌드와 AI, 공급망 현지화, 에너지 전환과 같은 파괴적 변화는 고객의 우선순위와 비즈니스 모델을 크게 재편하고 있습니다. 전통적으로 매출 구성은 물량과 비용에 중점을 둔 기존 제품과 프로세스가 주를 이루었습니다. 오늘날 고객들은 경쟁력을 유지하고 미래에 대비하기 위해 고수익, 혁신 주도형, 지속 가능한 솔루션으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 기업들이 신속하게 적응하고, 친환경 기술에 투자하며, 민첩성을 강화하도록 촉구하고 있으며, 공급업체들은 변화하는 시장 수요에 부합하는 규정 준수, 효율적이며 기술 기반의 제품을 제공해야 할 것으로 기대됩니다. 시장 생태계농업용 윤활유 시장 생태계는 원자재 공급업체(예: Oil and Natural Gas Corporation Limited, Saudi Aramco), 제조업체(예: Shell plc, TotalEnergies), 유통업체(예: North Sea Lubricants, Brenntag), 최종 사용자(예: AGCO)로 구성됩니다. 농업용 윤활유는 농기계의 효율성을 높이기 위해 사용됩니다. 지역예측 기간 동안 아시아, 농업용 윤활유 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망아시아 태평양 지역은 농업 기계화의 확대, 식량 수요 증가, 그리고 중국 및 인도와 같은 개발도상국에서 첨단 농기계의 보급 확대에 힘입어 농업용 윤활유 시장의 주요 성장 지역이 될 것으로 전망됩니다. 이 지역의 각국 정부는 고출력 트랙터, 수확기 및 고품질 윤활유가 필요한 기타 기계화 장비의 사용을 촉진하기 위해 직접 보조금 지원과 농업 인프라 투자를 통해 현대적인 농업 방식의 도입을 지원하고 있습니다. 장비 유지보수, 성능 및 효율성에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 농업 기법이 확산됨에 따라 이 지역의 시장 성장은 더욱 가속화될 것입니다. 농업용 윤활유 시장: 기업 평가 매트릭스쉘(Shell plc)은 전 세계적인 대규모 유통망, 높은 인지도를 자랑하는 브랜드, 농업용 장비를 위한 다양한 고성능 윤활유 포트폴리오를 바탕으로 농업용 윤활유 산업의 세계적 주요 기업 중 하나로 평가받고 있습니다. 쉘(Shell)이 중점을 두는 주요 분야는 다양한 가혹한 농업 환경에서도 농업 장비의 효율성과 생산성을 향상시키고, 수명을 연장하며 마모를 줄여주는 혁신적인 윤활유 배합을 개발하는 것입니다. 여기에 혁신적인 기술에 대한 지속적인 투자, 지속 가능하고 바이오 기반 윤활유 개발, 그리고 고객 사업 확대를 결합함으로써 쉘은 선진국 및 개발도상국 시장에서 시장 선도자로 자리매김하고 있습니다. 푸크스(FUCHS SE)는 전문 윤활유 기술과 환경 친화적인 제품 개발에 점점 더 중점을 두면서 농업용 윤활유 분야에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 농업용 윤활유 부문에서 푸크스의 제품 라인업은 이미 현대식 트랙터, 수확기 및 유압 장비를 위해 개발된 새롭고 혁신적인 제품들로 구성되어 있습니다. 또한 이 회사는 지역별 맞춤형 제품, 고객 중심의 새로운 솔루션, 그리고 환경 친화적인 윤활유 배합을 출시함으로써 고객 기반을 확대하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2026년 1월 : 셰브론(Chevron)과 클레베르 말레코(Kléber Malécot)는 텍사코(Texaco) 윤활유를 클레베르 말레코의 농업 및 건설 장비 고객들에게 공급하는 파트너십을 발표했습니다. 이는 농장과 공공 공사 업체들이 윤활을 포함한 모든 장비 관련 요구 사항을 단일 연락 창구를 통해 관리할 수 있도록 지원하기 위한 것입니다. 2025년 5월 : 토탈에너지(TotalEnergies) 브랜드 채널인 토탈에너지 마케팅 나이지리아(TotalEnergies Marketing Nigeria Plc)는 라고스에 최첨단 LubAnac 연구소를 개소하며, 건설 및 광업 등 다양한 분야를 대상으로 한 첨단 윤활유 분석 및 예측 유지보수 서비스에 대한 의지를 강조했고, 이는 유사한 오일 분석 시스템을 사용하는 농업용 차량 고객들에게 간접적인 지원을 제공하게 되었습니다. 2022년 11월 : 쉘(Shell)은 인도네시아의 프리미엄 윤활유 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 인도네시아 베카시에 위치한 마룬다 윤활유 블렌딩 공장(LOBP)을 확장했습니다. 마룬다 LOBP는 쉘 헬릭스(승용차 엔진 오일), 쉘 어드밴스(오토바이 오일), 쉘 리뮬라(트럭 및 중장비 엔진 오일), 쉘 스피락스(차축 및 변속기 오일) 및 기타 산업용 윤활유와 같은 윤활유 제품을 생산합니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.3.3 분석 대상 기간 31
1.4 분석 대상 통화 32
1.5 분석 대상 단위 32
1.6 이해관계자 32
1.7 변경 사항 요약 33
2 집행 요약 34
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 35
2.3 농업용 윤활유 시장의 파괴적 트렌드 36
2.4 고성장 부문 37
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 38
3 심층 분석 40
3.1 농업용 윤활유 시장 참여자를 위한 유망한 기회 40
3.2 지역별 농업용 윤활유 시장 41
3.3 제품 유형별 농업용 윤활유 시장 41
3.4 범주별 농업용 윤활유 시장 42
3.5 판매 채널별 농업용 윤활유 시장 42
3.6 주요 국가별 농업용 윤활유 시장 43
4 시장 개요 44
4.1 서론 44
4.2 시장 동향 44
4.2.1 성장 동인 45
4.2.1.1 농업의 기계화 확대 및 농업 인력 감소 45
4.2.1.2 농업 장비에 대한 정부 보조금 46
4.2.1.3 농업 부문의 성장과 첨단 농업 장비 도입으로 인한 고성능 윤활유 수요 증가 46
4.2.2 제약 요인 47
4.2.2.1 원자재 가격의 변동성 47
4.2.2.2 계절적 수요 및 위조 제품 48
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 바이오 기반 농업용 윤활유에 대한 수요 증가 49
4.2.3.2 판매 채널 최적화 49
4.2.3.3 고성능 윤활유의 오일 교환 주기 연장 49
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 엄격해지고 지속적으로 변화하는 환경 규제 50
4.2.4.2 전기 트랙터의 등장 및 내연기관 트랙터의 변화 50
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 51
4.3.1 농업용 윤활유 시장의 미충족 수요 51
4.3.2 미개척 시장의 기회 52
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 상호 연결된 시장 53
4.4.2 크로스 섹터 기회 53
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 54
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 54
4.5.2 생태계 변화 54
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 55
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5가지 힘 분석 56
5.1.1 공급자의 협상력 57
5.1.2 구매자의 교섭력 57
5.1.3 신규 진입자의 위협 57
5.1.4 대체재의 위협 58
5.1.5 경쟁 강도 58
5.2 거시경제 전망 58
5.2.1 GDP 동향 및 전망 58
5.2.2 글로벌 농업용 윤활유 산업의 동향 60
5.3 가치 사슬 분석 61
5.3.1 연구 개발 (~15%) 61
5.3.2 원자재 (~25%) 61
5.3.3 제조 (~40%) 61
5.3.4 유통망 (~10%) 61
5.3.5 최종 용도 (~10%) 62
5.4 생태계 분석 62
5.5 가격 분석 63
5.5.1 지역별 농업용 윤활유 평균 판매 가격 추이, 2023–2025 63
5.5.2 2025년 주요 업체별 농업용 윤활유 유형별 평균 판매 가격 64
5.6 무역 데이터 64
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 2710) 65
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 2710) 66
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 67
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 68
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.10 사례 연구 분석 69
5.10.1 오일 교환으로 농장 소유주들이 연간 약 31,000달러를 절감 69
5.10.1.1 과제 69
5.10.1.2 해결책 69
5.10.1.3 결과 69
5.10.2 러시아 농장, 오일 교환 주기를 연장하여 연간 운영 비용을 10,000 USD 이상 절감 69
5.10.2.1 과제 69
5.10.2.2 해결책 69
5.10.2.3 결과 69
5.10.3 말레이시아의 해피 밸리, 오일 교환 주기 160% 연장 69
5.10.3.1 과제 69
5.10.3.2 해결책 70
5.10.3.3 결과 70
5.10.4 걸프 오일, ‘덤다로 카 덤다르(Dumdaro Ka Dumdaar)’ 캠페인과 1,000시간 가동 시간을 자랑하는 신제품 출시 70
5.10.5 쿠보타, 완전 전기 자율 주행 트랙터 시제품 공개 70
5.10.6 AGRIROBO의 무인 자율 농업 기계 70
5.10.7 STEYR, 하이브리드 컨셉 트랙터 공개 70
5.11 2025년 미국 관세의 영향 71
5.11.1 주요 관세율 71
5.11.2 가격 영향 분석 71
5.11.3 국가/지역별 영향 71
5.11.3.1 미국 71
5.11.3.2 유럽 71
5.11.3.3 아시아 태평양 71
5.11.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 71
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 72
6.1 주요 기술 72
6.1.1 윤활유 배합 및 제형 기술 72
6.1.2 윤활유 분야의 나노기술 72
6.2 관련 기술 72
6.2.1 상태 기반 모니터링 및 예측 유지보수 72
6.3 기술/제품 로드맵 73
6.3.1 단기(2025–2027): 공정 최적화 및 공급망 안정성 73
6.3.2 중기(2027–2030): 지속 가능한 소재 혁신 및 성능 향상 73
6.3.3 장기 (2030–2035+): 탈탄소화, 디지털화 및 순환형 윤활 74
6.4 특허 분석 75
6.5 미래 응용 분야 77
6.5.1 정밀 농업 및 자율 농업 장비 78
6.5.2 바이오 기반 및 생분해성 윤활유 78
6.5.3 전기 및 하이브리드 농업 기계 78
6.5.4 디지털 윤활 관리 및 예측 유지보수 79
6.5.5 마모 방지 및 교환 주기 연장 윤활유 79
6.6 일반 인공지능(Gen AI)의 영향 80
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 81
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 81
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
7.1.2 산업 표준 83
7.2 지속 가능성 이니셔티브 84
7.2.1 탄소 배출량 감축 84
7.2.2 친환경 응용 분야 84
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 85
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 86
8 고객 환경 및 구매자 행동 87
8.1 의사결정 과정 87
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 평가 기준 87
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 87
8.2.2 구매 기준 88
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 89
8.4 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 91
8.5 시장 수익성 92
8.5.1 매출 잠재력 92
8.5.2 비용 동향 92
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 93
9 농기계별 농업용 윤활유 시장 94
9.1 서론 94
9.2 트랙터 94
9.2.1 식량 및 농산물 수요 증가 94
9.3 콤바인 94
9.3.1 콤바인의 기술 발전 94
9.4 농기구 95
9.4.1 수확 후 운영 손실 감축에 대한 필요성 증가 95
10 범주별 농업용 윤활유 시장 96
10.1 서론 97
10.2 광물유 기반 윤활유 98
10.2.1 저비용 및 쉬운 입수성 98
10.3 합성유 기반 윤활유 99
10.3.1 연비 효율에 대한 높은 수요 99
10.4 바이오 기반 윤활유 100
10.4.1 성장을 견인할 친환경적 특성 100
11 제품 유형별 농업용 윤활유 시장 102
11.1 서론 103
11.2 엔진 오일 105
11.2.1 트랙터의 원활한 작동에 대한 필요성 105
11.3 UTTO(변속기 및 유압 오일) 106
11.3.1 전 세계적으로 꾸준히 증가하는 농업 기계화 106
11.4 냉각수 108
11.4.1 엔진의 효율적인 작동을 위해 널리 사용됨 108
11.5 그리스 110
11.5.1 마모 및 손상 특성을 최소화할 필요성 110
12 판매 채널별 농업용 윤활유 시장 112
12.1 소개 113
12.2 OEM 114
12.2 OEM의 대규모 윤활유 구매량 114
12.3 애프터마켓 115
12.3.1 대리점 및 유통업체가 제공하는 할인 및 혜택 115
13 지역별 농업용 윤활유 시장 116
13.1 서론 117
13.2 아시아 태평양 119
13.2.1 중국 123
13.2.1.1 농업 기계화의 확대, 스마트 농업 기술의 도입 증가, 첨단 농기계 활용 증대 123
13.2.2 인도 125
13.2.2.1 농업 생산량 증가, 농업 기계화 확대, 농업 무역 활동 확대 125
13.2.3 일본 127
13.2.3.1 농가 인구 감소에 대응하기 위한 스마트 농업 기술 도입 확대 및 기계화 진전 127
13.2.4 인도네시아 129
13.2.4.1 농업 기계화 확대, 농업 활동의 현대화, 농업 생산성 향상에 대한 관심 증가 129
13.2.5 기타 아시아 태평양 지역 130
13.3 북미 132
13.3.1 미국 137
13.3.1.1 정밀 농업 기술의 도입 확대 및 첨단 농업 기계의 활용 증가 137
13.3.2 캐나다 138
13.3.2.1 농업 생산량 증가, 기계화 농업 장비 사용 확대 및 운영 효율성 향상에 대한 관심 증대 138
13.3.3 멕시코 140
13.3.3.1 농업 생산량 증가, 상업적 농업 활동 확대 및 기계화 농업 장비 사용 증가 140
13.4 유럽 142
13.4.1 독일 146
13.4.1.1 농업 생산량 증가, 첨단 농업 장비 활용도 증대 및 효율적인 농업 운영에 대한 관심 증가 146
13.4.2 프랑스 148
13.4.2.1 높은 농업 생산량, 광범위한 농업 활동, 기계화 농업 장비의 사용 증가 148
13.4.3 영국 150
13.4.3.1 농업 기계화의 증가, 농장 효율성에 대한 관심 증대, 현대식 농업 장비의 사용 증가 150
13.4.4 이탈리아 151
13.4.4.1 고부가가치 농업 활동의 확대, 전문 농업 장비 사용 증가, 효율적인 농장 운영에 대한 관심 증대 151
13.4.5 기타 유럽 국가 153
13.5 중동 및 아프리카 155
13.5.1 GCC 국가들 158
13.5.1.1 사우디아라비아 160
13.5.1.1.1 농업 현대화에 대한 투자 증가, 첨단 농업 기술의 도입 확대, 식량 안보에 대한 관심 증대 160
13.5.1.2 기타 GCC 국가 161
13.5.2 남아프리카 공화국 161
13.5.2.1 농업 기계 판매 증가 및 기계화 농업 활동 확대 161
13.5.3 터키 163
13.5.3.1 농업 기계화 확대 163
13.5.4 기타 중동 및 아프리카 164
13.6 남미 166
13.6.1 브라질 169
13.6.1.1 기록적인 농업 생산량 및 첨단 농업 기술의 도입 확대 169
13.6.2 아르헨티나 171
13.6.2.1 대규모 상업적 농업 활동 및 농업 기계화의 확대 171
13.6.3 남미 기타 지역 172
14 경쟁 구도 174
14.1 서론 174
14.2 주요 기업 전략/승리 요인 174
14.3 매출 분석 176
14.3.1 상위 5개 기업의 매출 분석 176
14.4 시장 점유율 분석 177
14.4.1 주요 기업들의 시장 점유율 177
14.5 제품 비교 179
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 181
14.6.1 스타 기업 181
14.6.2 신흥 선도 기업 181
14.6.3 보편적 기업 182
14.6.4 참여 기업 182
14.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 183
14.6.5.1 기업 사업 범위 183
14.6.5.2 지역별 사업 범위 184
14.6.5.3 카테고리별 사업 범위 185
14.6.5.4 제품 유형별 사업 범위 186
14.6.5.5 판매 채널 입지 187
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 188
14.7.1 진취적인 기업 188
14.7.2 대응력 있는 기업 188
14.7.3 역동적인 기업 188
14.7.4 출발점 188
14.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 190
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 190
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 191
14.8 경쟁 시나리오 192
14.8.1 신제품 출시 192
14.8.2 사업 확장
193
14.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 193
15 기업 프로필 196
15.1 주요 기업 196
15.1.1 쉘(SHELL PLC) 196
15.1.1.1 사업 개요 196
15.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 198
15.1.1.3 최근 동향 198
15.1.1.3.1 거래 198
15.1.1.3.2 사업 확장 199
15.1.1.4 MnM의 관점 199
15.1.1.4.1 승리할 권리 199
15.1.1.4.2 전략적 선택 199
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 200
15.1.2 엑슨 모빌 코퍼레이션 201
15.1.2.1 사업 개요 201
15.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 203
15.1.2.3 최근 동향 205
15.1.2.3.1 사업 확장 205
15.1.2.4 MnM의 견해 205
15.1.2.4.1 승리할 권리 205
15.1.2.4.2 전략적 선택 206
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 206
15.1.3 토탈에너지 207
15.1.3.1 사업 개요 207
15.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 209
15.1.3.3 최근 동향 210
15.1.3.3.1 거래 210
15.1.3.3.2 사업 확장 210
15.1.3.4 MnM 관점 211
15.1.3.4.1 승리할 권리 211
15.1.3.4.2 전략적 선택 211
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 211
15.1.4 셰브론 코퍼레이션 212
15.1.4.1 사업 개요 212
15.1.4.2 최근 동향 216
15.1.4.2.1 신제품 출시 216
15.1.4.2.2 거래 216
15.1.4.3 MnM의 관점 216
15.1.4.3.1 승리할 권리 216
15.1.4.3.2 전략적 선택 217
15.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 217
15.1.5 BP P.L.C. 218
15.1.5.1 사업 개요 218
15.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 220
15.1.5.3 최근 동향 221
15.1.5.3.1 거래 221
15.1.5.4 MnM의 견해 222
15.1.5.4.1 승리할 권리 222
15.1.5.4.2 전략적 선택 222
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 222
15.1.6 중국석유화공그룹(SINOPEC) 223
15.1.6.1 제공하는 제품/솔루션/서비스 224
15.1.6.2 최근 동향 225
15.1.6.2.1 신제품 출시 225
15.1.6.2.2 거래 225
15.1.7 발볼린(VALVOLINE) 226
15.1.7.1 사업 개요 226
15.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
15.1.7.3 최근 동향 228
15.1.7.3.1 신제품 출시 228
15.1.7.3.2 거래 내역 228
15.1.8 PHILLIPS 66 COMPANY 229
15.1.8.1 사업 개요 229
15.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 231
15.1.8.3 최근 동향 232
15.1.8.3.1 신제품 출시 232
15.1.9 푸크스(FUCHS) 233
15.1.9.1 사업 개요 233
15.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 235
15.1.9.3 최근 동향 236
15.1.9.3.1 제품 출시 236
15.1.10 INDIAN OIL CORPORATION LTD 237
15.1.10.1 사업 개요 237
15.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
15.1.10.3 최근 동향 239
15.1.11 바랏 석유 공사(BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED) 240
15.1.11.1 사업 개요 240
15.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 242
15.1.11.3 최근 동향 243
15.1.11.3.1 제품 출시 243
15.1.12 에네오스 코퍼레이션 244
15.1.12.1 사업 개요 244
15.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 245
15.1.12.3 최근 동향 246
15.1.12.3.1 거래 내역 246
15.1.13 힌두스탄 페트롤리엄 코퍼레이션 리미티드 247
15.1.13.1 사업 개요 247
15.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 249
15.1.13.3 최근 동향 249
15.1.14 걸프 오일 루브리컨츠 인디아 리미티드(GULF OIL INTERNATIONAL LTD) 250
15.1.14.1 사업 개요 250
15.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 251
15.1.14.3 최근 동향 252
15.1.14.3.1 거래 내역 252
15.1.15 REPSOL 253
15.1.15.1 사업 개요 253
15.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 255
15.1.15.3 최근 동향 255
15.1.16 EXOL LUBRICANTS LIMITED 256
15.1.16.1 사업 개요 256
15.1.16.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 256
15.1.16.3 최근 동향 257
15.1.16.3.1 신제품 출시 257
15.1.16.4 사업 확장 258
15.1.17 CLAAS KGAA MBH 259
15.1.17.1 사업 개요 259
15.1.17.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 260
15.1.17.3 최근 동향 261
15.1.17.3.1 사업 확장 261
15.1.18 LUKOIL 262
15.1.18.1 사업 개요 262
15.1.18.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 262
15.1.18.3 최근 동향 263
15.1.18.3.1 신제품 출시 263
15.1.18.3.2 거래 263
15.1.18.3.3 사업 확장 264
15.1.19 PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) 265
15.1.19.1 사업 개요 265
15.1.19.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 266
15.1.19.3 최근 동향 267
15.1.19.3.1 제품 출시 267
15.1.19.3.2 거래 267
15.1.19.3.3 사업 확장 268
15.1.20 RYMAX LUBRICANTS 269
15.1.20.1 사업 개요 269
15.1.20.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 269
15.1.20.3 최근 동향 270
15.1.20.3.1 거래 내역 270
15.1.21 WITHAM OIL & PAINT LTD 271
15.1.21.1 사업 개요 271
15.1.21.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 271
15.1.21.3 거래 내역 273
15.1.21.4 사업 확장 273
15.1.22 SCHAEFFER MANUFACTURING CO. 274
15.1.22.1 사업 개요 274
15.1.22.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 274
15.1.22.3 최근 동향 275
15.1.22.3.1 거래 내역 275
15.1.23 ENI 276
15.1.23.1 사업 개요 276
15.1.23.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 278
15.1.23.3 최근 동향 279
15.1.23.3.1 거래 279
15.1.23.3.2 사업 확장 279
15.2 기타 업체 280
15.2.1 LUBREX FZC. 280
15.2.2 CONDAT 281
15.2.3 DYADE LUBRICANTS 282
15.2.4 ROYAL PRECISION LUBRICANTS 283
15.2.5 COUGAR LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD 284
16 연구 방법론 285
16.1 연구 데이터 285
16.1.1 2차 데이터 286
16.1.1.1 주요 2차 자료 목록 286
16.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 286
16.1.2 1차 데이터 287
16.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 287
16.1.2.2 1차 인터뷰 참가자 목록 (수요 및 공급 측면) 288
16.1.2.3 주요 산업 통찰력 288
16.1.2.4 전문가 인터뷰 내역 289
16.2 수요 측면 분석 289
16.3 시장 규모 추정 290
16.3.1 바텀업 접근법 290
16.3.2 탑다운 접근법 291
16.4 농업용 윤활유 시장의 공급 측면 분석 292
16.4.1.1 공급 측면 분석을 위한 계산 292
16.5 성장 전망 292
16.6 데이터 삼각검증 293
16.7 요인 분석 294
16.8 연구 가정 294
16.9 연구의 한계 295
16.10 위험 평가 295
17 부록 296
17.1 토론 가이드 296
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 298
17.3 맞춤형 옵션 300
17.4 관련 보고서 300
17.5 저자 정보 301
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