주요 내용
유럽은 엄격한 환경 규제, 생물학적 농자재의 광범위한 도입, 그리고 지속 가능한 농업을 장려하는 유리한 정책에 힘입어 전 세계 농업용 미생물 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 농업 생산량 확대, 생물학적 농업 관행에 대한 정부 지원 강화, 그리고 중국, 인도, 일본, 호주 등 여러 국가에서 작물 생산성 향상에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 전망됩니다.
엽면 살포 부문은 빠른 영양분 흡수, 효과적인 미생물 전달, 고부가가치 작물 전반에 걸친 광범위한 채택에 힘입어 2026년 전체 매출의 49.6%를 차지하며 농업용 미생물 시장을 주도할 것으로 보인다.
과일 및 채소 부문은 2026년에 52.7%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정되며, 고부가가치 작물에 대한 수요 증가와 지속 가능한 재배 방식의 확산에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.9%로 성장할 것으로 전망됩니다.
액상 제형 부문은 적용의 용이성, 우수한 미생물 생존력, 현대 농업 시스템과의 호환성에 힘입어 2026년 전체 매출의 64.6%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 보인다.
박테리아 부문은 2026년 전체 매출의 71.3%를 차지하며 농업용 미생물 시장을 주도할 것으로 추정되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.5%를 기록할 것으로 전망된다.
작물 보호 부문은 유리한 규제 체계, 운영의 용이성, 농업 현장에서의 광범위한 채택에 힘입어 2026년 57.6%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 추정된다.
농업용 미생물 시장은 Novonesis Group, Bayer AG, Syngenta Group, UPL Limited, Corteva, Inc.가 주도하고 있으며, 이들 기업은 글로벌 포트폴리오, 광범위한 R&D 역량, 강력한 유통망을 구축하고 있다.
시장을 주도하는 주요 신흥 기업으로는 피보트 바이오(Pivot Bio), 바이오컨소티아(BioConsortia, Inc.), 인디고 에이그(Indigo Ag), 푸나 바이오(Puna Bio), 아페아.바이오(Aphea.Bio) 등이 있으며, 이들은 미생물 발견, 생물학적 질소 고정, 차세대 작물 개량 기술 분야의 혁신을 동력으로 삼고 있습니다.
농업용 미생물 시장은 농민들이 합성 자재에 대한 의존도를 줄이면서 작물 수확량을 높이기 위해 생물학적 솔루션을 점점 더 많이 채택함에 따라 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 지속 가능한 농업을 위한 정부의 지원, 유기농 농업 관행의 확산, 미생물 제형에 대한 지속적인 혁신이 시장 확장을 주도하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
농업용 미생물 가치 사슬은 지속 가능한 생물학적 솔루션을 통한 농장 생산성 향상에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 미생물 제조업체들은 첨단 바이오비료, 바이오농약, 바이오자극제를 개발하고 있는 반면, 균주 개발업체들은 영양소 효율과 작물의 회복력을 높이기 위해 차세대 미생물 컨소시엄에 주력하고 있습니다. 유통업체와 정밀 농업 솔루션 제공업체들은 미생물 제품을 디지털 농업 플랫폼 및 농업 자문 서비스와 통합함으로써 시장 접근성을 확대하고, 이를 통해 최적화된 적용과 제품 채택 증진을 가능하게 하고 있다. 이러한 노력은 궁극적으로 농가가 더 높은 수확량, 더 나은 작물 품질, 합성 자재에 대한 의존도 감소, 그리고 장기적인 농장 수익성 향상을 달성하는 데 기여한다.
시장 생태계
농업용 미생물 시장 생태계는 제조업체, 원료 공급업체, 규제 기관 및 연구 기관으로 구성된 다양한 네트워크로 이루어져 있으며, 이들은 공동으로 제품 혁신과 상용화를 주도하고 있습니다. 신젠타 그룹(Syngenta Group), 세르티스 바이올로지컬스(Certis Biologicals), FMC 코퍼레이션(FMC Corporation), 코퍼트(Koppert)와 같은 선도적인 제조업체들은 미생물 기반 작물 보호 및 식물 영양 솔루션을 개발하고 상용화하는 한편, 애플라이드 바이오노믹스(Applied Bio-nomics), 크. 한센(Chr. Hansen), 두두테크(Dudutech), 노보자임스(Novozymes)와 같은 유효 성분 혁신 기업들은 미생물 균주 개발 및 제형 기술을 발전시키고 있습니다. 미국 농무부(USDA), 유럽식품안전청(EFSA), 생물학적 제품 산업 연합(BPIA), 미국 식품의약국(FDA)과 같은 기관의 규제 감독은 제품의 품질, 안전성 및 규정 준수를 보장합니다. CABI, LIDA Plant Research, 국제비료협회(IFA), 생물다양성 및 생명공학 연구소(IBBR)를 비롯한 연구 및 산업 기관들은 과학적 연구, 기술 개발, 그리고 지속 가능한 농업용 미생물 솔루션의 도입을 지원하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 유럽이 전 세계 농업용 미생물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
지역별로는 예측 기간 동안 유럽이 전 세계 농업용 미생물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적 위상은 합성 농약 사용을 제한하는 엄격한 규제, 지속 가능한 농업 관행의 적극적인 도입, 그리고 전 지역에 걸쳐 확고히 자리 잡은 유기 농업에 의해 뒷받침됩니다. ‘유럽 그린 딜(European Green Deal)’ 및 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork) 전략’에 따른 유리한 정책 이니셔티브와 미생물 연구 및 혁신에 대한 지속적인 투자가 결합되어 생물학적 작물 투입재의 상용화 및 채택이 가속화되었습니다. 확고한 기반을 갖춘 기존 제조업체들, 토양 건강 및 통합 해충 관리에 대한 농민들의 인식 제고, 생물농약 및 생장촉진제에 대한 규제 승인의 확대는 유럽의 주도적인 성장 궤도를 더욱 공고히 하고 있습니다. 농업 자재 기업, 연구 기관, 정책 입안자 간의 지속적인 협력과 더불어 지속 가능하게 생산된 식품에 대한 소비자 수요 증가는 예측 기간 내내 유럽의 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 다른 지역들은 비교적 작은 역할을 하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 농업 생산 확대와 정부 정책에 힘입어 성장하고 있고, 북미 지역은 미생물 기반 작물 자재에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다.
농업용 미생물 시장: 기업 평가 매트릭스
노보네시스 그룹(Novonesis Group)은 농업용 미생물 시장의 선두 주자로, 광범위한 미생물 기술 포트폴리오, 강력한 연구개발 역량, 글로벌 상업 네트워크를 활용하여 생물비료, 생장촉진제 및 생물학적 작물 보호 솔루션 전반에 걸쳐 시장 주도권을 유지하고 있다. 바이오컨소르티아(BioConsortia)는 독자적인 미생물 발굴 플랫폼과 차세대 미생물 종자 처리제 및 질소 고정 제품 개발을 바탕으로 유망한 혁신 기업으로 부상했으며, 지속 가능한 농업 분야에서 향후 상당한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.
주요 시장 참여 기업
- BASF SE (독일)
- 바이엘 AG (독일)
- 신젠타 그룹 (스위스)
- UPL Ltd. (인도)
- 코르테바(Corteva, Inc.) (미국)
- FMC Corporation (미국)
- Nufarm Limited (호주)
- Sumitomo Chemical Co., Ltd. (일본)
- Bionema Group Ltd. (영국)
- Koppert Biological Systems (네덜란드)
- Certis Biologicals (미국)
- Bioceres Crop Solutions (아르헨티나)
- Novonesis Group (덴마크)
- BioFirst Group (벨기에)
최근 동향
2024년 12월 : 코퍼트(Koppert)와 미생물학적 솔루션을 전문으로 하는 그린테크 기업 아모에바(Amoéba)는 혁신적인 생물학적 살균제인 AXPERA를 출시하기 위한 파트너십을 체결했다고 발표했다. 아모에바의 특허받은 아메바 용해물 기술을 기반으로 한 AXPERA는 곰팡이병을 효과적으로 방제하도록 설계되었다.
2024년 5월 : 바이오세레스 크롭 솔루션스(Bioceres Crop Solutions Corp)는 브라질 농축산부(MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária)가 자사의 독자적인 버크홀데리아(Burkholderia) 플랫폼에서 유래한 비활성화된 세포를 기반으로 한 3종의 새로운 생물학적 살충제 및 생물학적 선충 방제제를 승인했다고 발표했다.
2024년 5월 : FMC Corporation과 Optibrium은 머신러닝(ML) 및 인공지능(AI)을 활용한 생물농약을 포함한 새로운 작물 보호 기술 개발을 가속화하기 위한 협약을 체결했다.
2024년 4월 : 바이엘(Bayer)은 영국에 본사를 둔 알파바이오 컨트롤(AlphaBio Control)과 새로운 생물학적 살충제에 관한 협약을 체결했다. 이 전략적 조치는 바이엘의 제품 포트폴리오를 강화할 것으로 기대된다. 이 새로운 살충제는 유채, 유채씨, 곡물 등 경작 작물에 사용 가능한 최초의 제품이 될 것이며, 이를 통해 바이엘은 지속 가능한 작물 보호 분야에서의 제품 라인업을 강화할 수 있게 될 것이다.
1 서론 36
1.1 연구 목적 36
1.1.1 시장 정의 36
1.2 시장 범위 37
1.2.1 시장 세분화 37
1.2.2 포함 및 제외 항목 38
1.3 분석 대상 기간 38
1.4 분석 단위 39
1.4.1 통화/가치 단위 39
1.4.2 분석 대상 물량 40
1.5 이해관계자 40
1.6 변경 사항 요약 40
2 경영 요약 41
2.1 시장 주요 특징 및 핵심 통찰 41
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 42
2.3 농업용 미생물 시장의 파괴적 트렌드 43
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 44
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 45
3 심층 분석 46
3.1 농업용 미생물 시장 참여 기업을 위한 유망한 기회 46
3.2 작물 유형 및 지역별 농업용 미생물 시장 47
3.3 기능별 농업용 미생물 시장 47
3.4 유형별 농업용 미생물 시장 48
3.5 용도별 농업용 미생물 시장 48
3.6 제형별 농업용 미생물 시장 49
3.7 국가별 농업용 미생물 시장 49
4 시장 개요 50
4.1 서론 50
4.2 시장 동향 50
4.2.1 성장 동인 51
4.2.1.1 기후 변화로 인한 해충 증식 증가 51
4.2.1.2 화학 농약에 비해 낮은 미생물 제제 개발 비용 52
4.2.1.3 미생물 작물 보호제의 표적 특이성 52
4.2.1.4 전 세계 유기농 경작지의 확대 53
4.2.2 제약 요인 54
4.2.2.1 미생물 제품의 짧은 유통 기한 및 복잡한 보관 요건 54
4.2.2.2 농업용 미생물 제품의 환경적 및 기술적 한계 54
4.2.2.3 농가의 생물비료에 대한 인식 부족 및 높은 인건비 55
4.2.3 기회 56
4.2.3.1 재생 농업 및 지속 가능한 농업 관행으로의 전환 56
4.2.3.2 화학 농약의 환경적 영향을 해결하기 위한 정부 정책 57
4.2.4 과제 57
4.2.4.1 비체계적인 시장과 저비용 화학 비료의 쉬운 입수성 57
4.2.4.2 규제 장벽 58
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 58
4.3.1 농업용 미생물 시장에서의 미충족 수요 58
4.3.2 미개척 시장 기회 59
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 59
4.4.1 상호 연계된 시장 59
4.4.2 분야 간 기회 60
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 60
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 60
4.5.2 생태계 변화 61
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 61
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 61
5 산업 동향 62
5.1 포터의 5가지 힘 분석 62
5.1.1 신규 진입자의 위협 63
5.1.2 대체재의 위협 63
5.1.3 공급자의 협상력 63
5.1.4 구매자의 협상력 63
5.1.5 경쟁 강도 64
5.2 거시경제 지표 64
5.2.1 원예작물 생산량 증가 64
5.2.2 유기농업 실천의 확대 65
5.3 가치 사슬 분석 67
5.3.1 원자재 공급업체 68
5.3.2 미생물 제품 제조업체 및 제형 개발업체 68
5.3.3 시스템 통합업체 및 기술/소프트웨어 제공업체 68
5.3.4 유통 및 농업 서비스 네트워크 68
5.3.5 사후 서비스 및 기술 지원 69
5.3.6 최종 사용자 / 농민 및 상업적 재배자 69
5.4 생태계 분석 69
5.4.1 수요 측면 69
5.4.2 공급 측면 70
5.5 가격 분석 72
5.5.1 주요 업체의 기능별 평균 판매 가격 72
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 추이 72
5.5.3 기능별 평균 판매 가격 추이 73
5.6 무역 분석 74
5.6.1 HS 코드 3808의 수출 현황 74
5.6.2 HS 코드 3808의 수입 현황 76
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 77
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 78
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 79
5.10 사례 연구 분석 79
5.10.1 바이엘(BAYER): 미생물 연구 가속화를 위한 AI 및 합성 생물학 79
5.10.2 코르테바(CORTEVA): 생물학적 작물 보호를 위한 전산 기반 자연 유래 신물질 발굴 80
5.10.3 신젠타: AI 기반 차세대 생물 자극제 개발 81
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 농업용 미생물 시장 81
5.11.1 서론 81
5.11.2 주요 관세율 82
5.11.3 가격 영향 분석 82
5.11.4 국가/지역별 영향 84
5.11.4.1 캐나다 84
5.11.4.2 멕시코 84
5.11.4.3 중국 84
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 84
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 86
6.1 주요 신흥 기술 86
6.1.1 AI 기반 미생물 균주 발견 및 최적화 86
6.1.2 합성 생물학 및 미생물 공학 86
6.1.3 미생물군집 염기서열 분석 및 정밀 미생물군집 공학 86
6.2 보완 기술 87
6.2.1 정밀 농업 및 IoT 기반 토양 모니터링 87
6.2.2 정밀 살포 및 스마트 살포 기술 87
6. 2.3 디지털 농장 관리 및 의사결정 지원 플랫폼 87
6.3 관련 기술 87
6.3.1 RNA 기반 작물 보호 기술 87
6.3.2 생물학적 제제 기반 생장 촉진제 및 식물 생장 촉진 기술 88
6.3.3 제어 방출 및 캡슐화 기술 88
6.4 기술/제품 로드맵 88
6.4.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 88
6.4.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 89
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 90
6.5 특허 분석 90
6.6 미래 응용 분야 99
6.6.1 AI 기반 미생물 균주 발굴 100
6.6.2 첨단 미생물 군집 101
6.6.3 정밀 미생물군집 기반 응용 102
6.6.4 스마트 제형 및 제어된 미생물 전달 103
6.6.5 완전 통합형 디지털 미생물 재배 104
6.7 생성형 AI가 농업용 미생물 시장에 미치는 영향 104
6.7.1 서론 104
6.7.2 농업용 미생물 시장에서 생성형 AI의 활용 105
6.7.3 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 105
6.7.4 농업 미생물 산업의 모범 사례 106
6.7.5 농업 미생물 시장에서 AI 도입 사례 연구 107
6.7.6 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 108
6.7.7 농업 미생물 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 110
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 110
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 111
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 111
7.1.1 산업 표준 121
7.2 지속 가능성 이니셔티브 126
7.3 규제 정책이 지속 가능성 이니셔티브에 미치는 영향 127
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 127
8 고객 환경 및 구매자 행동 132
8.1 의사결정 과정 132
8.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 133
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 133
8.2.2 구매 기준 134
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 135
8.4 다양한 최종 사용자/최종 용도 산업의 미충족 요구 사항 136
8.4.1 상업적 농업 136
8.4.2 대규모 농업 기업 136
8.4.3 대규모 농장 농업 136
8.4.4 원예 및 온실 농업 136
8.4.5 유기농 농업 136
8.4.6 종자 처리 산업 136
8.5 시장 수익성 137
9 기능별 농업용 미생물 시장 138
9.1 서론 139
9.2 토양 개량제 141
9.2.1 바이오비료 143
9.2.1.1 바이오비료는 영양소 이용 효율을 높이고 뿌리 발달을 촉진합니다 143
9.2.1.2 질소고정 생물비료 145
9.2.1.2.1 리조비움 146
9.2.1.2.2 아조토박터 147
9.2.1.2.3 아조스피릴룸 147
9.2.1.2.4 기타 질소고정 생물비료 148
9.2.1.3 인산 용해 및 이동화 생물비료 148
9.2.1.3.1 바실러스 서브틸리스 149
9.2.1.3.2 슈도모나스 150
9.2.1.3.3 기타 인산 용해 및 이동 촉진 생물비료 150
9.2.1.4 칼륨 용해 및 이동 촉진 생물비료 151
9.2.1.4.1 점액바실러스(Bacillus mucilaginosus) 152
9.2.1.4.2 기타 칼륨 용해 및 이동 촉진 생물비료 152
9.2.1.5 기타 생물비료 152
9.2.2 생물자극제 153
9.2.2.1 생물자극제는 생물학적 질소 고정이나 영양분의 용해, 미생물을 통해 영양분의 이용률을 높입니다. 153
9.3 작물 보호 154
9.3.1 생물농약 157
9.3.1.1 천연 미생물을 이용한 해충 방제 157
9.3.1.2 바실러스 투린지엔시스 159
9.3.1.3 보베리아 바시아나 160
9.3.1.4 메타리지움 아니소플리아에 160
9.3.1.5 베르티실리움 레카니 (Verticillium lecanii) 160
9.3.1.6 바쿨로바이러스 161
9.3.1.7 기타 생물학적 살충제 161
9.3.2 생물학적 살균제 162
9.3.2.1 유기농법에는 매우 적합하지만, 일반 행작물 재배 분야로도 확대되고 있음 162
9.3.2.2 트리코데르마 163
9.3.2.3 바실러스 164
9.3.2.4 슈도모나스 165
9.3.2.5 스트렙토마이세스 165
9.3.2.6 기타 생물학적 살균제 166
9.3.3 생물성 선충 방제제 167
9.3.3.1 생물성 선충 방제제의 개발 및 도입을 이끈 미생물 167
9.3.3.2 Paecilomyces lilacinus 168
9.3.3.3 Bacillus firmus 169
9.3.3.4 기타 생물학적 선충 방제제 169
9.3.4 생물학적 제초제 169
9.3.4.1 생물학적 제초제는 제초제 내성 식물 개체군 관리에 효과적 169
9.3.4.2 Colletotrichum SPP. 171
9.3.4.3 잔토모나스 캄페스트리스 172
9.3.4.4 기타 생물제초제 172
9.3.5 기타 작물 보호 기능 173
10 유형별 농업용 미생물 시장 174
10.1 서론 175
10.2 세균 176
10.2.1 작물 생산성 및 토양 건강 증진 176
10.3 균류 178
10.3.1 영양분 흡수 촉진 및 스트레스 내성 향상 178
10.4 바이러스 179
10.4.1 해충에 대한 고선택성 생물학적 방제제로서의 역할 179
10.5 원생동물 180
10.5.1 건강한 토양 생태계 유지 및 지속 가능한 작물 생산 지원 180
11 용도별 농업용 미생물 시장 182
11.1 서론 183
11.2 엽면 살포 185
11.2.1 첨단 엽면 제형을 통한 해충 및 병해 생물학적 방제 범위 확대 185
11.3 토양 처리 186
11.3.1 뿌리 영역의 성능 강화를 위한 고랑 내 및 과립형 미생물 전달 방식의 확대 186
11.4 종자 처리 188
11.4.1 초기 작물 보호 및 생육 증진을 위한 정밀 미생물 종자 코팅 기술 확대 188
11.5 기타 적용 분야 189
12 제형별 농업용 미생물 시장 192
12.1 서론 193
12.2 액상 194
12.2.1 액상 미생물의 현장 성능 지속 시간 연장을 위한 운반체 및 안정화 기술의 발전 194
12.2.2 유화성 농축액 196
12.2.3 현탁 농축액 197
12.2.4 용해성 액상 농축액 197
12.3 건조제 197
12.3.1 글로벌 시장 진출을 위한 상온 안정성 분말 및 과립 기술의 확대 197
12.3.2 습윤성 분말 199
12.3.3 수분산성 과립 200
12.3.4 건조 과립 200
13 작물 유형별 농업용 미생물 시장 201
13.1 서론 202
13.2 곡물 및 잡곡 204
13.2.1 광범위한 재배 면적, 높은 비료 의존도,
그리고 지속 가능한 수확량 향상에 대한 관심 증대 204
13.2.2 옥수수 206
13.2.3 밀 207
13.2.4 벼 207
13.2.5 기타 곡물 및 잡곡 207
13.3 유지작물 및 콩류 208
13.3.1 높은 영양가, 지속 가능한 작물 회전에서의 역할 확대, 생물학적 질소 고정과의 자연적 호환성 208
13.3.2 대두 210
13.3.3 해바라기 210
13.3.4 기타 유지종자 및 콩류 211
13.4 과일 및 채소 211
13.4.1 높은 경제적 가치, 엄격한 품질 기준, 그리고 집약적인 작물 관리 요건 211
13.4.2 뿌리채소 및 괴경채소 213
13.4.3 잎채소 214
13.4.4 과실류 214
13.4.5 베리류 214
13.4.6 감귤류 214
13.4.7 기타 과일 및 채소 215
13.5 기타 작물 유형 215
14 지역별 농업용 미생물 시장 217
14.1 서론 218
14.2 북미 224
14.2.1 미국 231
14.2.1.1 시장 확장을 촉진하기 위한 정부 정책 및 이니셔티브 231
14.2.2 캐나다 232
14.2.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 혁신, 정책 지원 및 연구 투자에 중점 232
14.2.3 멕시코 234
14.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조 증가 234
14.3 유럽 235
14.3.1 스페인 243
14.3.1.1 농업용 미생물 수요를 견인하기 위한 협력적 혁신 243
14.3.2 프랑스 244
14.3.2.1 시장 성장을 견인하는 지속 가능한 농업 관행으로의 전환 가속화 244
14.3.3 독일 246
14.3.3.1 시장 성장을 견인하는 화학 살충제 사용 금지 지원 246
14.3.4 이탈리아 248
14.3.4.1 원예 분야에서의 미생물제 광범위한 사용 및 유기농 농업 관행의 발전이 시장 성장을 뒷받침 248
14.3.5 영국 249
14.3.5.1 농가들의 유기농 관행 도입에 대한 점진적인 집중이 시장 성장 견인 249
14.3.6 기타 유럽 국가 251
14.4 아시아 태평양 252
14.4.1 중국 260
14.4.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 지속 가능한 농업 관행 강화에 주력 260
14.4.2 인도 262
14.4.2.1 시장을 견인하기 위한 지속 가능한 농업 관행에 대한 인식 제고 및 정부 주도 정책 262
14.4.3 일본 264
14.4.3.1 식량 안보 및 품질에 대한 우려 증가로 작물 재배용 미생물 제품 수요 촉진 264
14.4.4 호주 265
14.4.4.1 광대한 유기농 경작지가 농업용 미생물 제품 수요를 견인 265
14.4.5 기타 아시아 태평양 지역 267
14.5 남미 268
14.5.1 아르헨티나 275
14.5.1.1 유기농 및 지속 가능한 농업 정책이 시장 성장을 견인할 전망 275
14.5.2 브라질 277
14.5.2.1 Bt 생물농약의 성공이 농업용 미생물 사용을 촉진할 전망 277
14.5.3 남미 기타 지역 279
14.6 세계 기타 지역 280
14.6.1 아프리카 287
14.6.1.1 시장 성장을 주도하기 위한 국제 기구와 생물농약 이해관계자 간의 협력 287
14.6.2 중동 288
14.6.2.1 시장 성장을 견인할 국내산 유기농 식품에 대한 높은 수요 288
15 경쟁 구도 291
15.1 개요 291
15.2 주요 기업들의 전략/성공 요인 292
15.3 매출 분석 293
15.4 2025년 시장 점유율 분석 294
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 297
15.5.1 스타 기업 297
15.5.2 신흥 선도 기업 297
15.5.3 보편적 기업 297
15.5.4 참여 기업 297
15.5.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025 299
15.5.5.1 기업 활동 범위 299
15.5.5.2 지역별 활동 범위 300
15.5.5.3 유형별 활동 범위 301
15.5.5.4 기능별 활동 범위 302
15.5.5.5 제형별 사업 범위 303
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 303
15.6.1 진취적인 기업 303
15.6.2 대응력 있는 기업 303
15.6.3 역동적인 기업 304
15.6.4 출발점 304
15.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 305
15.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 305
15.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 306
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 307
15.8 브랜드/제품/서비스 분석 308
15.9 경쟁 시나리오 및 동향 309
15.9.1 신제품 출시 309
15.9.2 거래 310
15.9.3 사업 확장 311
16 기업 프로필 313
16.1 주요 기업 313
16.1.1 BASF SE 313
16.1.1.1 사업 개요 313
16.1.1.2 제공 제품 314
16.1.1.3 최근 동향 315
16.1.1.3.1 신제품 출시 315
16.1.1.3.2 사업 확장 316
16.1.1.4 MnM의 관점 316
16.1.1.4.1 주요 강점 316
16.1.1.4.2 전략적 선택 316
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 316
16.1.2 BAYER AG 317
16.1.2.1 사업 개요 317
16.1.2.2 주요 제품 318
16.1.2.3 최근 동향 319
16.1.2.3.1 거래 319
16.1.2.3.2 사업 확장 320
16.1.2.4 MnM 관점 320
16.1.2.4.1 주요 강점 320
16.1.2.4.2 전략적 선택 320
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 320
16.1.3 신젠타 그룹 321
16.1.3.1 사업 개요 321
16.1.3.2 제공 제품 322
16.1.3.3 최근 동향 323
16.1.3.3.1 신제품 출시 323
16.1.3.3.2 거래 323
16.1.3.3.3 사업 확장 324
16.1.3.4 MnM의 관점 325
16.1.3.4.1 주요 강점 325
16.1.3.4.2 전략적 선택 325
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 325
16.1.4 코르테바(CORTEVA INC.) 326
16.1.4.1 사업 개요 326
16.1.4.2 제공 제품 327
16.1.4.3 최근 동향 328
16.1.4.3.1 신제품 출시 328
16.1.4.3.2 거래 내역 328
16.1.4.4 MnM의 견해 329
16.1.4.4.1 주요 강점 329
16.1.4.4.2 전략적 선택 329
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 329
16.1.5 FMC CORPORATION 330
16.1.5.1 사업 개요 330
16.1.5.2 제공 제품 331
16.1.5.3 최근 동향 332
16.1.5.3.1 신제품 출시 332
16.1.5.3.2 거래 332
16.1.5.3.3 사업 확장 333
16.1.5.3.4 기타 동향 334
16.1.5.4 MnM의 관점 334
16.1.5.4.1 주요 강점 334
16.1.5.4.2 전략적 선택 334
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 334
16.1.6 UPL 335
16.1.6.1 사업 개요 335
16.1.6.2 제공 제품 336
16.1.6.3 최근 동향 337
16.1.6.3.1 신제품 출시 337
16.1.6.3.2 거래 338
16.1.6.4 MnM의 견해 338
16.1.7 스미토모 화학 주식회사 339
16.1.7.1 사업 개요 339
16.1.7.2 주요 제품 340
16.1.7.3 최근 동향 341
16.1.7.3.1 거래 내역 341
16.1.7.3.2 사업 확장 341
16.1.7.4 MnM 분석 342
16.1.8 NUFARM 343
16.1.8.1 사업 개요 343
16.1.8.2 제공 제품 344
16.1.8.3 최근 동향 345
16.1.8.3.1 거래 345
16.1.8.4 MnM 관점 345
16.1.9 NOVONESIS 346
16.1.9.1 사업 개요 346
16.1.9.2 제공 제품 347
16.1.9.3 최근 동향 348
16.1.9.3.1 신제품 출시 348
16.1.9.3.2 거래 내역 348
16.1.9.4 MnM 관점 349
16.1.10 BIOCERES CROP SOLUTIONS 350
16.1.10.1 사업 개요 350
16.1.10.2 제공 제품 351
16.1.10.3 최근 동향 352
16.1.10.3.1 신제품 출시 352
16.1.10.3.2 거래 내역 352
16.1.10.4 MnM 분석 353
16.1.11 KOPPERT 354
16.1.11.1 사업 개요 354
16.1.11.2 제공 제품 354
16.1.11.3 최근 동향 355
16.1.11.3.1 거래 355
16.1.11.3.2 사업 확장 357
16.1.11.4 MnM의 관점 357
16.1.12 CERTIS USA L.L.C. 358
16.1.12.1 사업 개요 358
16.1.12.2 제공 제품 358
16.1.12.3 최근 동향 359
16.1.12.3.1 신제품 출시 359
16.1.12.3.2 거래 내역 360
16.1.12.4 MnM 관점 360
16.1.13 IPL BIOLOGICALS 361
16.1.13.1 사업 개요 361
16.1.13.2 제공 제품 361
16.1.13.3 최근 동향 362
16.1.13.3.1 신제품 출시 362
16.1.13.3.2 거래 363
16.1.13.3.3 사업 확장 364
16.1.13.3.4 기타 동향 364
16.1.13.4 MnM의 관점 365
16.1.13.4.1 승리의 권리 365
16.1.14 BIOFIRST GROUP 366
16.1.14.1 사업 개요 366
16.1.14.2 제공 제품 366
16.1.14.3 최근 동향 367
16.1.14.3.1 거래 내역 367
16.1.14.4 MnM 관점 368
16.1.15 LALLEMAND INC 369
16.1.15.1 사업 개요 369
16.1.15.2 제공 제품 369
16.1.15.3 최근 동향 370
16.1.15.3.1 신제품 출시 370
16.1.15.4 MnM 관점 370
16.2 기타 업체 (중소기업/스타트업) 371
16.2.1 BIONEMA 371
16.2.1.1 사업 개요 371
16.2.1.2 제공 제품 371
16.2.1.3 최근 동향 372
16.2.1.3.1 신제품 출시 372
16.2.1.4 MnM의 견해 372
16.2.2 구자라트 주 비료 및 화학 회사(GSFC) 373
16.2.2.1 사업 개요 373
16.2.2.2 제공 제품 374
16.2.2.3 MnM의 관점 374
16.2.2.3.1 승리의 권리 374
16.2.3 로벤사 넥스트 375
16.2.3.1 사업 개요 375
16.2.3.2 제공 제품 375
16.2.3.3 최근 동향 376
16.2.3.3.1 신제품 출시 376
16.2.3.3.2 사업 확장 376
16.2.3.4 MnM 관점 376
16.2.3.4.1 승리의 권리 376
16.2.4 AGRILIFE 377
16.2.4.1 사업 개요 377
16.2.4.2 제공 제품 377
16.2.4.3 MnM의 견해 378
16.2.4.3.1 승리의 권리 378
16.2.5 ANDERMATT GROUP AG 379
16.2.6 APHEA.BIO 380
16.2.7 GÊNICA 381
16.2.8 NORDIC MICROBES A/S 382
16.2.9 GOWAN COMPANY 383
16.2.10 BIOCONSORTIA 384
17 연구 방법론 385
17.1 연구 데이터 385
17.1.1 2차 데이터 387
17.1.1.1 주요 2차 자료 목록 387
17.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 388
17.1.2 1차 데이터 388
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 389
17.1.2.2 주요 산업 통찰력 389
17.1.2.3 1차 자료의 세부 분류 390
17.2 시장 규모 추정 390
17.2.1 바텀업 접근법 391
17.2.2 탑다운 접근법 393
17.2.2.1 탑다운 분석을 이용한 시장 규모 추정 방법 393
17.3 데이터 삼각측량 395
17.4 연구 가정 396
17.5 연구의 한계 및 위험 평가 396
18 인접 및 관련 시장 397
18.1 서론 397
18.2 한계 397
18.3 생물농약 시장 398
18.3.1 시장 정의 398
18.3.2 시장 개요 398
18.4 농업용 생물제제 시장 399
18.4.1 시장 정의 399
18.4.2 시장 개요 399
18.5 식물 생장 조절제 시장 400
18.5.1 시장 정의 400
18.5.2 시장 개요 400
19 부록 402
19.1 토론 가이드 402
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 405
19.3 맞춤형 옵션 407
19.4 관련 보고서 407
19.5 저자 정보 408
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