주요 내용
아시아 태평양 지역은 급속한 농업 기계화, 유리한 정부 정책, 정밀 농업의 확산, 그리고 선도적인 드론 제조업체들의 입지 덕분에 2026년 전 세계 매출의 46.5%를 차지하며 가장 큰 지역 시장으로 부상할 전망이다.
하드웨어 부문은 농업용 드론, 탑재형 이미징 시스템, 항법 모듈 및 살포 장비에 대한 강력한 수요에 힘입어 2026년 전체 매출의 69.8%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
대규모 농장은 2026년 시장 점유율의 53.6%를 차지할 것으로 예상되며, 높은 투자 능력과 정밀 농업 기술의 채택 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 29.9%로 성장할 것으로 전망됩니다.
중형 탑재량 드론은 살포, 파종 및 작물 모니터링 용도에 있어 탑재량, 운영 효율성 및 비용 효율성의 최적 균형을 갖추고 있어, 2026년에 67.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
정밀 농업은 데이터를 분석하고 투입 요소를 최적화하여 농업을 향상시키는 기술을 활용하며, 이를 통해 더 적은 자원과 비용으로 더 높은 작물 수확량을 달성합니다. 이 분야의 성장은 생산성 및 식품 품질 향상에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
센서 및 카메라 시스템은 고해상도 이미징, 다중 스펙트럼 감지, 실시간 작물 모니터링에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 큰 구성 요소 부문을 차지하고 있습니다.
야외 농업이 가장 큰 점유율을 차지하고 있는데, 이는 살포, 매핑, 작물 정찰, 정밀 영양 관리를 위해 노지 농업 전반에 걸쳐 드론이 광범위하게 활용되고 있음을 반영합니다.
곡물 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 주곡의 광범위한 재배 면적과 정밀 농업 기술의 도입 증가에 기인합니다.
DJI, XAG Co., Ltd., Yamaha Motor Ltd., Trimble Inc.를 비롯한 주요 기업들은 제품 출시, 파트너십, 인수합병, 사업 확장 등의 전략을 통해 판매 네트워크를 강화하고 시장 입지를 공고히 했습니다.
Guardian Agriculture(미국), Hylio(미국), EAVision Technologies(중국), ABZ Innovation(헝가리), Pyka(미국)와 같은 기업들은 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 시사합니다.
농업용 드론 시장은 효율성을 극대화하기 위해 정확한 작물 모니터링, 살포, 수확량 예측이 필요한 정밀 농업에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있다. 노동력 부족과 육체 노동 감소의 필요성은 살포 및 측량용 드론 도입을 가속화하고 있다. AI, 영상 기술, 센서 분야의 발전으로 드론의 효율성과 경제성이 향상되고 있으며, 이를 뒷받침하는 규제 체계가 도입을 촉진하고 있다. 또한, 투입재의 최적화된 사용, 스마트 관개, 환경 영향 감소를 통한 지속 가능성 추구가 현대 농업에 드론을 광범위하게 도입하는 원동력이 되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
농업용 드론 가치 사슬 전반에 걸쳐 이해관계자들은 운영 효율성과 지속 가능성을 개선하기 위해 자동화, 정밀화, 데이터 기반 농업을 점점 더 우선시하고 있습니다. 드론 제조사들은 AI 기반 자율 플랫폼을 발전시키고 있는 반면, 부품 공급업체들은 정확도 향상을 위해 센서, 배터리, 영상 기술 개선에 주력하고 있습니다. 정밀 농업 솔루션 제공업체와 디지털 농업 플랫폼은 의사결정을 최적화하기 위해 드론에서 생성된 데이터를 AI 및 농장 관리 시스템과 통합하고 있습니다. 동시에 유통업체들은 도입을 가속화하기 위해 교육 및 사후 지원 서비스를 확대하고 있으며, 농업 서비스 제공업체들은 수확량 향상을 위해 드론 기반 살포 및 작물 모니터링 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 발전 덕분에 농민들은 투입재 낭비를 줄이고, 작물 스트레스를 조기에 감지하며, 생산성을 높여 더 수익성 있고 지속 가능한 농업 운영을 실현할 수 있게 되었습니다.
시장 생태계
농업용 드론 시장 생태계는 제조사, 중소기업(SME) 공급업체, 농업 기업 사용자, 규제 당국을 협력적인 네트워크로 연결합니다. 트림블(Trimble), DJI, 파로트(Parrot), 드론디플로이(DroneDeploy), XAG, 에이지글(AgEagle)과 같은 선도 기업들은 작물 모니터링, 살포, 분석을 위한 첨단 드론을 설계하는 한편, JOUAV, 윙트라(Wingtra), 델레어(Delair), 아리스 솔루션(Aries Solutions)과 같은 중소기업들은 전문적인 혁신 기술을 제공합니다. 카길(Cargill), 바이엘(Bayer), 랜드 오 레이크스(Land O’Lakes), CHS 등 주요 농업 기업들은 이러한 기술을 도입하여 작물 관리를 최적화하고, 수확량을 향상시키며, 투입 비용을 절감하고, 지속가능성 목표를 달성하고 있습니다. 캐나다 교통부(Transport Canada), 유럽항공안전청(EASA), 영국 민간항공청(CAA), 미국 농무부(USDA)와 같은 기관의 감독은 안전한 운영, 인증, 영공 관리 및 데이터 규정 준수를 보장함으로써, 농장 전반에 걸쳐 드론을 원활하게 확대 적용할 수 있게 하고 지속적인 혁신을 주도하고 있습니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 전 세계 농업용 드론 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망
아시아 태평양(APAC) 지역이 전 세계 농업용 드론 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. APAC 지역은 광활한 농경지와 높은 인구 증가율을 보유하고 있습니다. 또한 중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드 등 다양한 국가로 구성된 방대한 지역적 범위를 갖추고 있습니다. APAC 농업 부문은 정부의 인센티브, 규제, 인터넷 보급률, 모바일 연결성, 기술 발전에 대한 인식, 수확량 증대의 필요성, 자원 활용 등에 큰 영향을 받습니다. 유럽과 북미는 확립된 식품 가공 산업과 강력한 규제 지원 덕분에 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
농업용 드론 시장: 기업 평가 매트릭스
‘스타 플레이어’로 평가받는 DJI(중국)는 다양한 농업적 요구에 맞춤화된 첨단 하드웨어 및 소프트웨어로 명성을 떨치며, 농업용 드론 시장의 선도적 리더로 자리매김하고 있습니다. 이 회사의 제품 라인업에는 다양한 탑재 하중 용량을 갖춘 드론이 포함되어 있어, 단일 기기로 매핑, 살포, 비료 살포와 같은 다기능성을 구현할 수 있습니다. 이러한 다용도성, 탄탄한 제품 포트폴리오, 브랜드 평판은 정밀 농업 분야에서 DJI의 경쟁 우위와 신뢰도를 강화합니다.
DJI는 혁신적이고 다기능적인 솔루션의 탄탄한 파이프라인을 유지함으로써 글로벌 입지를 확대하고 농업용 드론 시장에서의 리더십을 공고히 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 마이크로드론(독일)은 시장에서 떠오르는 기업입니다. 마이크로드론은 정밀 농업에 특화되어 있으며, 포괄적인 드론 하드웨어 및 소프트웨어 제품군을 제공합니다. 또한 이 회사는 제품 경쟁력을 강화하기 위해 전략적 파트너십도 맺고 있습니다. 이 회사는 북미와 유럽에서 모두 사업을 운영하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- DJI (중국)
- Trimble Inc (미국)
- Parrot Drone Sas (프랑스)
- Yamaha Motor Co., Ltd. (일본)
- Ageagle Aerial Systems Inc (미국)
- Dronedeploy (미국)
- XAG Co., Ltd. (중국)
- Sentera (미국)
- Autel Robotics (중국)
- 유닉(Yuneec, 스위스)
- 마이크로드론(Microdrones, 독일)
- 가마야(Gamaya, 스위스)
- 에리얼트로닉스 DV B.V. (네덜란드)
- 하이펜(Hiphen, 프랑스)
- 하이리오(Hylio, 미국)
- JOUAV (중국)
- 선전 Gc 일렉트로닉스 유한공사 (중국)
- 아리스 솔루션스(Aries Solutions, 인도)
- Wingtra AG (스위스)
- Sky-Drones Technologies Ltd. (영국)
- Delair (프랑스)
- Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd. (중국)
- Applied Aeronautics (미국)
- Vision Aerial, Inc. (미국)
- COLENA Ltd. (영국)
- Blue Skies Drones (미국)
- FLYUAV247 (인도)
- Rantizo (미국)
- Terra Drone Corp (일본)
최근 동향
2026년 7월 : DJI는 대규모 정밀 농업을 위해 설계된 차세대 농업용 드론 두 가지인 AGRAS T55 및 AGRAS T100 듀얼 배터리 살포 시스템을 출시했습니다. 이 드론들은 대용량 살포 및 살균 시스템, 지능형 자율 비행, 업그레이드된 레이더 및 비전 센싱, 향상된 장애물 회피 기능, 그리고 대용량 탑재 능력을 갖추고 있어 상업적 농업 분야에서 효율적인 작물 살포, 가변 비율 살포 및 운영 생산성 향상을 가능하게 합니다.
2024년 9월 : 트림블(Trimble Inc.)은 INTERGEO 2024에서 공개된, UAV 매핑에 맞춤화된 직접 지리 참조 솔루션을 위한 새로운 ‘Trimble APX RTX’ 제품군을 출시했습니다. 트림블 센터포인트 RTX(Trimble CenterPoint RTX) 기술을 통합한 이 혁신적인 포트폴리오는 기지국 없이도 센티미터 수준의 정확도를 제공함으로써, OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체와 드론 탑재체 통합 업체의 효율성과 사용 편의성을 높여줍니다. APX RTX는 소형 측량 등급 GNSS 및 관성 하드웨어를 탑재하여 다양한 비행 고도를 지원하므로, 농업을 포함한 다양한 용도에 적합합니다.
2022년 10월 : 야마하 모터(Yamaha Motor Co., Ltd.)는 농업 용도로 설계된 차세대 산업용 무인 헬리콥터 ‘FAZER R AP’를 출시했다. 이 신형 모델은 agFMS-IIh 애플리케이션을 통한 초보자의 손쉬운 항법, 자동 이착륙, 원격 엔진 시동 기능 등 향상된 자동 비행 기능을 갖추고 있다. 이러한 개선 사항은 작업자의 업무 부담을 줄이고 살포 효율을 높여, 농약과 비료를 보다 정밀하고 균일하게 살포할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.
1 서론 39
1.1 연구 목적 39
1.2 시장 정의 39
1.3 연구 범위 40
1.3.1 대상 시장 40
1.3.2 포함 및 제외 항목 41
1.3.3 분석 기간 43
1.4 분석 단위 43
1.4.1 통화/가치 단위 43
1.5 이해관계자 44
1.6 변경 사항 요약 44
2 집행 요약 45
2.1 시장 주요 특징 및 핵심 통찰 45
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 46
2.3 농업용 드론 시장의 파괴적 트렌드 47
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 48
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 49
3 심층 분석 50
3.1 농업용 드론 시장 참여 기업을 위한 유망한 기회 50
3.2 적재 용량 및 지역별 농업용 드론 시장 51
3.3 제품 유형별 농업용 드론 시장 51
3.4 농업용 드론 시장, 용도별 52
3.5 농업용 드론 시장, 농장 규모별 52
3.6 농업용 드론 시장, 농업 환경별 53
3.7 농업용 드론 시장, 비행 거리별 53
3.8 농업용 드론 시장, 국가별 54
4 시장 개요 55
4.1 서론 55
4.2 시장 동향 55
4.2.1 성장 동인 56
4.2.1.1 스마트 농장 최적화 및 자원 활용 효율성에 대한 수요 56
4.2.1.2 유리한 정부 정책, 보조금 및 규제 57
4.2.1.3 현장 조사 및 데이터 분석을 위한 소프트웨어 솔루션의 이용 가능성 58
4.2.1.4 생태계 변화에 대한 우려 증가 59
4.2.1.5 심화되는 노동력 부족 60
4.2.2 제약 요인 61
4.2.2.1 드론의 민간 및 상업적 활용과 관련된 보안 및 안전 문제 61
4.2.2.2 개발도상국의 분산된 토지 소유 구조 61
4.2.2.3 기술 지식 및 교육 활동의 부족 62
4.2.3 기회 63
4.2.3.1 농업용 드론 사용에 대한 미국 연방항공청(FAA)의 면제 63
4.2.3.2 농업 분야에서 항공 데이터 수집 도구의 높은 채택률 63
4.2.3.3 스마트폰을 통한 농업 기반 소프트웨어의 사용 증가 64
4.2.3.4 작물 질병의 조기 탐지 필요성 및 농장 관리의 편의성 65
4.2.4 과제 65
4.2.4.1 농업용 드론으로 수집된 데이터 관리 65
4.2.4.2 정밀 농업을 위한 통신 인터페이스 및 프로토콜의 표준화 부족 66
4.2.4.3 농가의 기술 지식 부족 67
4.2.4.4 훈련된 조종사 부족 67
4.2.4.5 드론의 높은 비용 68
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 69
4.3.1 농업용 드론 시장의 미충족 수요 69
4.3.2 미개척 시장 기회 69
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 70
4.4.1 상호 연계된 시장 70
4.4.2 분야 간 기회 71
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 71
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 71
4.5.2 생태계 변화 72
4.6 1/2/3티어 기업들의 전략적 움직임 72
4.6.1 주요 전략적 조치 및 중점 사항 72
5 산업 동향 73
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 73
5.1.1 신규 진입자의 위협 74
5.1.2 대체품의 위협 74
5.1.3 공급자의 협상력 75
5.1.4 구매자의 협상력 75
5.1.5 경쟁의 격도 75
5.2 거시경제 지표 76
5.2.1 급속한 디지털화 76
5.2.2 점적 관개 시장 확장의 거시경제적 동력으로서의 농업 부가가치 성장 76
5.3 가치 사슬 분석 77
5.3.1 원자재 공급업체 78
5.3.2 드론 및 소프트웨어 제조업체 78
5.3.3 시스템 통합업체 및 솔루션 제공업체 79
5.3.4 유통 및 서비스 네트워크 79
5.3.5 최종 사용자 79
5.3.6 애프터서비스 및 데이터 분석 서비스 79
5.4 생태계 분석 80
5.4.1 수요 측면 80
5.4.2 공급 측면 80
5.5 가격 분석 82
5.5.1 주요 업체별, 적재량별 평균 판매 가격 82
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 추이 83
5.5.3 화물량별 평균 판매 가격 추세 84
5.6 무역 분석 85
5.6.1 HS 코드 8806의 수출 현황 85
5.6.2 HS 코드 8806의 수입 현황 87
5.7 2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 88
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 89
5.9 투자 및 자금 조달 현황 90
5.10 사례 연구 분석 90
5.10.1 DJI – AI 기반 정밀 살포로 투입 효율 향상 90
5.10.2 XAG – AI 기반 자율 농장 운영으로 정밀 농업 개선 91
5.10.3 TRIMBLE – AI 분석을 통한 드론 기반 농업 정보 강화 92
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 농업용 드론 시장 92
5.11.1 서론 92
5.11.2 주요 관세율 94
5.11.3 가격 영향 분석 94
5.11.4 국가/지역별 영향 96
5.11.4.1 중국 – 가격 경쟁력은 약화되나 기술 리더십은 지속 96
5.11.4.2 미국 – 국내 제조업 및 기술 개발 성장 96
5.11.4.3 유럽(독일 및 네덜란드) – 부상하는 대체 공급 허브 96
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 96
6 기술 발전, AI 주도적 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 분야 98
6.1 주요 신기술 98
6.1.1 자율 농업 인텔리전스를 위한 인공지능(AI) 및 기계 학습(ML) 98
6.1.2 대규모 자율 농장 운영을 위한 군집 드론 기술 98
6.1.3 첨단 다중 센서 이미징 및 디지털 트윈 기술 98
6.2 보완 기술 99
6.2.1 사물인터넷(IoT) 및 스마트 농장 센서 99
6.2.2 지리정보시스템(GIS) 및 글로벌 항법 위성 시스템(GNSS) 99
6.2.3 클라우드 컴퓨팅 및 농장 관리 정보 시스템(FMIS) 99
6.3 관련 기술 100
6.3.1 농업용 로봇 및 자율 주행 지상 차량(AGVS) 100
6.3.2 위성 원격 감지 및 지구 관측 기술 100
6.3.3 5G 연결성 및 엣지 컴퓨팅 100
6.4 기술/제품 로드맵 101
6.4.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 101
6.4.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 101
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 102
6.5 특허 분석 102
6.6 향후 응용 분야 109
6.6.1 AI 기반 자율 농업 운영 110
6.6.2 대규모 농지 관리를 위한 드론 군집 110
6.6.3 첨단 다중 센서 작물 분석 111
6.6.4 정밀 투입 및 가변율 농업 111
6.6.5 완전히 연결된 디지털 농업 생태계 112
6.7 생성형 AI가 농업용 드론 시장에 미치는 영향 112
6.7.1 서론 112
6.7.2 농업용 드론 시장에서 생성형 AI의 활용 112
6.7.3 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 113
6.7.4 농업용 드론 산업의 모범 사례 113
6.7.5 농업용 드론 시장에서 AI 도입 사례 연구 115
6.7.6 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 116
6.7.7 농업용 드론 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 118
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 118
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 119
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 119
7.1.1 산업 표준 132
7.2 지속가능성 이니셔티브 135
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 136
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 136
8 고객 환경 및 구매자 행동 140
8.1 의사결정 과정 140
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 141
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 141
8.2.2 구매 기준 142
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 143
8.4 다양한 최종 사용자/최종 용도 산업의 미충족 요구 144
8.4.1 상업 농민 및 대규모 농장 144
8.4.2 중소규모 농민 144
8.4.3 농업 서비스 제공업체 / 드론-어-서비스 (DAAS) 기업 144
8.4.4 작물 보호 및 농약 기업 144
8.4.5 종자 기업 및 식물 육종 기관 144
8.4.6 비료 및 영양소 관리 기업 144
8.5 시장 수익성 145
9 농산물별 농업용 드론 시장 146
9.1 서론 147
9.2 곡물 및 잡곡 149
9.2.1 곡물 부문에서 농업용 드론 수요를 견인할 혁신 및 기술 발전 149
9.2.2 옥수수 151
9.2.3 밀 152
9.2.4 쌀 153
9.2.5 기타 곡물 155
9.3 유지종자 및 콩류 156
9.3.1 정밀 작물 관리의 필요성이 적외선, 다중 스펙트럼 및 하이퍼 스펙트럼 센서를 탑재한 농업용 드론 수요를 견인할 전망 156
9.3.2 대두 158
9.3.3 해바라기 159
9.3.4 기타 유지종자 및 콩류 160
9.4 과일 및 채소 161
9.4.1 작물 건강 최적화 및 영양 관리를 위한 데이터 분석 활용 증가가 농업용 드론 수요를 견인 161
9.4.2 과실류 163
9.4.3 감귤류 164
9.4.4 베리류 165
9.4.5 뿌리 및 괴경 채소 166
9.4.6 잎채소 167
9.4.7 기타 과일 및 채소 169
9.5 기타 작물 유형 170
10 제품 유형별 농업용 드론 시장 171
10.1 서론 172
10.2 하드웨어 174
10.2.1 정밀 농업 관행에 대한 관심 증가와 기술 발전이 하드웨어 수요를 견인 174
10.2.2 고정익 드론 176
10.2.3 회전익 드론 177
10.2.4 하이브리드 드론 178
10.3 소프트웨어 179
10.3.1 농업 부문에서 실시간 데이터 분석 및 실행 가능한 통찰력에 대한 수요 증가가 소프트웨어 수요를 견인 179
10.3.2 데이터 관리 소프트웨어 181
10.3.3 이미징 소프트웨어 182
10.3.4 데이터 분석 소프트웨어 184
10.3.5 기타 소프트웨어 185
10.4 드론 서비스형(DAAS) 186
10.4.1 첨단 드론 기술에 대한 경제적인 접근성 및 전략적 농업 기술 파트너십을 통한 드론-어-서비스(DAAS) 수요 촉진 186
10.4.2 드론 플랫폼 서비스 187
10.4.3 드론 MRO (정비, 수리 및 대수리) 서비스 188
10.4.4 드론 교육 및 시뮬레이션 서비스 188
11 농업용 드론 시장, 구성 요소별 189
11.1 서론 190
11.2 프레임 191
11.2.1 농업용 드론에서 프레임 사용을 촉진하는 유리섬유의 높은 다용도성 191
11.3 제어 시스템 192
11.3.1 농업용 드론의 자동화 향상을 위한 원격 제어 시스템의 발전 192
11.4 추진 시스템 193
11.4.1 향후 5년 내 하이브리드 드론에서 가장 높은 도입률을 보일 추진 시스템 193
11.5 센서 및 카메라 시스템 194
11.5.1 센서 및 카메라 시스템의 도입 가속화를 위한 AI 기반 이미징 기술의 통합 확대 194
11.5.2 레이더 센서 195
11.5.3 라이더 센서 196
11.5.4 다중 스펙트럼 시스템 196
11.5.5 적외선 카메라 197
11.5.6 열화상 카메라 198
11.5.7 기타 센서 및 카메라 시스템 198
11.6 항법 시스템 199
11.6.1 지속 가능한 농업 관행을 촉진하기 위한 정밀 항법 및 정확한 지도 제작 199
11.6.2 위성항법시스템(GPS) 200
11.6.3 지리정보시스템(GIS) 200
11.7 배터리 201
11.7.1 농업용 측량 드론의 배터리 사용을 촉진하는 더 큰 용량 및 더 낮은 방전율 201
11.8 기타 구성 요소 202
12 적재 용량별 농업용 드론 시장 203
12.1 서론 204
12.2 소형 적재 드론 (최대 2kg) 206
12.2.1 경량 플랫폼을 활용한 정밀 정찰 및 표적 살포 최적화 206
12.3 중형 탑재량 드론 (2kg ~ 20kg) 209
12.3.1 줄 재배 작물 적용을 위한 커버리지 효율과 운용 유연성의 균형 209
12.4 대형 탑재량 드론 (20kg~50kg) 211
12.4.1 더 넓은 면적 커버리지 및 중량 화물 운반 능력 211
12.5 대형 탑재량 드론 (50 kg 초과) 213
12.5.1 대규모 농업 기업을 위한 확장성 이점 213
13 비행 범주별 농업용 드론 시장 216
13.1 서론 217
13.2 시야 내 비행(VLOS) 219
13.2.1 VLOS 범위 확대를 촉진하는 관대한 규제 체계 및 덜 제한적인 운영 지침 219
13.3 시야 범위 외(BVLOS) 220
13.3.1 대규모 농업 솔루션에 대한 수요 증가, 규제 변화, 지속적인 노동력 부족이 BVLOS 비행 범위 확장을 촉진 220
14 농업용 드론 시장, 용도별 223
14.1 서론 224
14.2 정밀 농업 226
14.2.1 AI 기반 드론 분석을 통한 현장 맞춤형 농업 인텔리전스 구축 226
14.2.2 농지 매핑 228
14.2.2.1 잡초 탐지 229
14.2.2.2 식물 개체 수 계수 229
14.2.2.3 작물 건강 모니터링 230
14.2.2.4 수확기 모니터링 230
14.2.2.5 기타 밭 매핑 응용 분야 231
14.2.3 가변 비율 살포 231
14.2.4 작물 정찰 232
14.2.5 작물 살포 233
14.2.6 기타 정밀 농업 응용 분야 234
14.3 가축 모니터링 235
14.3.1 자율 비행 감시를 통한 가축 건강 모니터링의 혁신 235
14.4 정밀 양식 237
14.4.1 실시간 데이터 수집 및 비침습적 모니터링 능력을 바탕으로 정밀 양식 분야의 드론 수요 증가 237
14.5 스마트 온실 239
14.5.1 스마트 드론 자동화를 통한 제어 환경 농업의 가속화 239
14.6 기타 응용 분야 240
15 농업 환경별 농업용 드론 시장 243
15.1 서론 244
15.2 야외 246
15.2.1 노지 농업 운영 전반에 걸친 자율 항공 촬영 범위 확대 246
15.3 실내 247
15.3.1 통제된 농업 환경 내에서 GPS 신호가 차단된 상태에서도 자율 항법 구현 247
16 농장 규모별 농업용 드론 시장 250
16.1 서론 251
16.2 소규모 농장 (<180 에이커) 253
16.2.1 소규모 농가 운영을 위한 정밀 농업 접근성 확대 253
16.3 중규모 농장 (180–500 에이커) 254
16.3.1 효율성과 자본 투자의 균형을 맞추기 위한 자체 드론 기단 규모 조정 254
16.4 대규모 농장 (500–2,000 에이커) 256
16.4.1 운영 범위를 극대화하기 위한 대용량 항공 플랫폼 배치 256
16.5 초대형 농장(>2,000 에이커) 258
16.5.1 산업 규모 농업 기업 전반에 걸친 자율 비행대 운영 발전 258
17 지역별 농업용 드론 시장 260
17.1 서론 261
17.2 북미 264
17.2.1 미국 275
17.2.1.1 정밀 항공 기술을 통한 농업 디지털화 가속화 275
17.2.2 캐나다 276
17.2.2.1 디지털 농지 정보 분석을 통한 기후 스마트 농업 발전 276
17.2.3 멕시코 278
17.2.3.1 정밀 드론 적용을 통한 수출 농업의 현대화 278
17.3 유럽 279
17.3.1 스페인 290
17.3.1.1 물 및 투입재 효율성 제고를 위한 승인 절차 간소화 290
17.3.2 이탈리아 291
17.3.2.1 산비탈 정밀 살포를 위한 실험적 방안으로 활용되는 농업용 드론 291
17.3.3 프랑스 293
17.3.3.1 가파른 지형 및 해외 작물 보호를 위한 법적 근거 확대 293
17.3.4 독일 294
17.3.4.1 인증된 항공 살포를 통한 지속 가능한 포도 재배 강화 294
17.3.5 영국 295
17.3.5.1 대규모 도입을 위한 시야 외(BVLOS) 운용의 발전 295
17.3.6 기타 유럽 국가 297
17.4 아시아 태평양 298
17.4.1 중국 310
17.4.1.1 지능형 드론 생태계를 통한 스마트 농업 발전 310
17.4.2 인도 311
17.4.2.1 드론 정책 개혁을 통한 정밀 농업 확대 311
17.4.3 일본 313
17.4.3.1 농업 로봇 통합을 통한 스마트 농업 강화 313
17.4.4 호주 및 뉴질랜드 314
17.4.4.1 지능형 드론 기술을 통한 기후 변화에 강한 농업 발전 314
17.4.5 기타 아시아 태평양 지역 316
17.5 남미 318
17.5.1 브라질 329
17.5.1.1 정밀 항공 정보 활용을 통한 대규모 작물 관리 강화 329
17.5.2 아르헨티나 330
17.5.2.1 디지털 농업 혁신을 통한 정밀 작물 생산 발전 330
17.5.3 남미 기타 지역 332
17.6 기타 지역 333
17.6.1 아프리카 344
17.6.1.1 시장 성장을 주도할 농업 혁신에 대한 투자 증가 344
17.6.2 중동 345
17.6.2.1 디지털 농업 시장을 활성화하기 위한 농업 모니터링 활동의 증가 345
18 경쟁 구도 347
18.1 개요 347
18.2 주요 기업 전략/성공 요인, 2021–2026 347
18.3 매출 분석, 2021–2025 350
18.4 시장 점유율 분석, 2025 351
18.5 브랜드/제품 비교 354
18.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 355
18.6.1 스타 기업 355
18.6.2 신흥 선도 기업 355
18.6.3 보편적 기업 355
18.6.4 참여 기업 355
18.6.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025 357
18.6.5.1 기업 활동 범위 357
18.6.5.2 지역별 활동 범위 358
18.6.5.3 제품·서비스 유형별 활동 범위 359
18.6.5.4 응용 분야별 사업 범위 360
18.6.5.5 구성 요소별 사업 범위 361
18.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 362
18.7.1 선도 기업 362
18.7.2 대응력 있는 기업 362
18.7.3 역동적인 기업 362
18.7.4 출발선 362
18.7.5 경쟁력 벤치마킹, 스타트업/중소기업, 2025 364
18.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 364
18.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 365
18.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 366
18.9 경쟁 시나리오 367
18.9.1 제품 출시 367
18.9.2 거래 369
18.9.3 사업 확장 370
19 기업 프로필 371
19.1 주요 기업 371
19.1.1 DJI 371
19.1.1.1 사업 개요 371
19.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 372
19.1.1.3 최근 동향 374
19.1.1.3.1 신제품 출시 374
19.1.1.3.2 거래 375
19.1.1.4 MnM의 관점 376
19.1.1.4.1 승리 요인 376
19.1.1.4.2 전략적 선택 376
19.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 376
19.1.2 트림블(TRIMBLE INC.) 377
19.1.2.1 사업 개요 377
19.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 378
19.1.2.3 최근 동향 379
19.1.2.3.1 신제품 출시 379
19.1.2.3.2 거래 380
19.1.2.4 MnM의 관점 382
19.1.2.4.1 승리할 권리 382
19.1.2.4.2 전략적 선택 382
19.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 382
19.1.3 PARROT DRONE SAS 383
19.1.3.1 사업 개요 383
19.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 384
19.1.3.3 최근 동향 384
19.1.3.3.1 거래 내역 384
19.1.3.4 MnM의 관점 385
19.1.3.4.1 승리할 권리 385
19.1.3.4.2 전략적 선택 385
19.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 385
19.1.4 야마하 모터 주식회사 386
19.1.4.1 사업 개요 386
19.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 387
19.1.4.3 최근 동향 388
19.1.4.3.1 신제품 출시 388
19.1.4.3.2 거래 389
19.1.4.3.3 사업 확장 390
19.1.4.4 MnM의 관점 390
19.1.4.4.1 승리할 권리 390
19.1.4.4.2 전략적 선택 390
19.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 390
19.1.5 EAGLENXT 391
19.1.5.1 사업 개요 391
19.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 392
19.1.5.3 최근 동향 394
19.1.5.3.1 신제품 출시 394
19.1.5.3.2 거래 395
19.1.5.3.3 기타 동향 396
19.1.5.4 MnM의 관점 397
19.1.5.4.1 성공 가능성 397
19.1.5.4.2 전략적 선택 397
19.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 397
19.1.6 DRONEDEPLOY 398
19.1.6.1 사업 개요 398
19.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 398
19.1.6.3 최근 동향 399
19.1.6.3.1 거래 내역 399
19.1.6.4 MnM 관점 400
19.1.7 SENTERA 401
19.1.7.1 사업 개요 401
19.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 401
19.1.7.3 최근 동향 402
19.1.7.3.1 제품 출시 402
19.1.7.3.2 거래 내역 403
19.1.7.4 MnM 관점 404
19.1.8 XAG CO., LTD. 405
19.1.8.1 사업 개요 405
19.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 405
19.1.8.3 최근 동향 407
19.1.8.3.1 제품 출시 407
19.1.8.3.2 거래 내역 408
19.1.8.3.3 기타 동향 409
19.1.8.4 MnM의 견해 409
19.1.9 AUTEL ROBOTICS 410
19.1.9.1 사업 개요 410
19.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 410
19.1.9.3 최근 동향 411
19.1.9.3.1 신제품 출시 411
19.1.9.3.2 사업 확장 412
19.1.9.4 MnM 관점 412
19.1.10 YUNEEC 413
19.1.10.1 사업 개요 413
19.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 413
19.1.10.3 최근 동향 414
19.1.10.3.1 거래 내역 414
19.1.10.4 MnM 관점 414
19.1.11 MDGROUP 415
19.1.11.1 사업 개요 415
19.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 415
19.1.11.3 최근 동향 416
19.1.11.3.1 신제품 출시 416
19.1.11.3.2 거래 내역 416
19.1.11.3.3 사업 확장 417
19.1.11.4 MnM 관점 417
19.1.12 DESTINUS 418
19.1.12.1 사업 개요 418
19.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 418
19.1.12.3 최근 동향 419
19.1.12.3.1 거래 내역 419
19.1.12.4 MnM 관점 419
19.1.13 GAMAYA 420
19.1.13.1 사업 개요 420
19.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 420
19.1.13.3 최근 동향 421
19.1.13.3.1 거래 내역 421
19.1.13.4 MnM 관점 421
19.1.14 HYLIO 422
19.1.14.1 사업 개요 422
19.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 422
19.1.14.3 최근 동향 423
19.1.14.3.1 신제품 출시 423
19.1.14.3.2 거래 423
19.1.14.3.3 사업 확장 424
19.1.14.3.4 기타 동향 424
19.1.14.4 MnM 관점 424
19.1.15 HIPHEN 425
19.1.15.1 사업 개요 425
19.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 425
19.1.15.3 최근 동향 426
19.1.15.3.1 거래 426
19.1.15.4 MnM 관점 426
19.2 기타 업체 427
19.2.1 JOUAV 427
19.2.1.1 사업 개요 427
19.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 427
19.2.1.3 최근 동향 429
19.2.1.3.1 거래 내역 429
19.2.1.4 MnM 관점 429
19.2.2 SHENZHEN GC ELECTRONICS CO., LTD. 430
19.2.2.1 사업 개요 430
19.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 430
19.2.2.3 MnM 관점 431
19.2.3 ARIES SOLUTIONS 432
19.2.3.1 사업 개요 432
19.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 432
19.2.3.3 MnM 관점 432
19.2.4 WINGTRA AG 433
19.2.4.1 사업 개요 433
19.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 433
19.2.4.3 MnM 관점 434
19.2.5 SKY-DRONES TECHNOLOGIES LTD 435
19.2.5.1 사업 개요 435
19.2.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 435
19.2.5.3 MnM 관점 436
19.2.6 DELAIR 437
19.2.7 SHENZHEN GREPOW BATTERY CO., LTD. 438
19.2.8 APPLIED AERONAUTICS 439
19.2.9 VISION AERIAL, INC. 440
19.2.10 QUANTUM-SYSTEMS GMBH 441
20 연구 방법론 442
20.1 연구 데이터 442
20.1.1 2차 데이터 444
20.1.1.1 주요 2차 자료 목록 444
20.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 445
20.1.2 1차 데이터 445
20.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 446
20.1.2.2 주요 산업 통찰력 447
20.1.2.3 1차 자료의 세부 분류 447
20.2 시장 규모 추정 448
20.2.1 바텀업 접근법 448
20.2.2 탑다운 접근법 450
20.2.2.1 탑다운 분석을 이용한 시장 규모 추정 방법 450
20.3 데이터 삼각측량 452
20.4 연구 가정 453
20.5 연구의 한계 및 위험 평가 453
21 인접 및 관련 시장 454
21.1 서론 454
21.2 한계 454
21.3 디지털 농업 시장 454
21.3.1 시장 정의 454
21.3.2 시장 개요 455
21.4 정밀 농업 시장 456
21.4.1 시장 정의 456
21.4.2 시장 개요 456
21.5 스마트 농업 시장 457
21.5.1 시장 정의 457
21.5.2 시장 개요 457
22 부록 458
22.1 토론 가이드 458
22.2 노우ledgeStore: Markets and Markets의 구독 포털 463
22.3 맞춤형 옵션 465
22.4 관련 보고서 465
22.5 저자 정보 466
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