주요 내용
2024년 아시아 태평양 지역은 황산암모늄 시장의 27.3%를 차지했다.
유형별로는 고체 부문이 예측 기간 동안 3.5%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상된다.
용도별로는 비료 부문이 시장을 주도할 것으로 예상되며, 2024년 매출 점유율의 87.1%를 차지할 것으로 전망된다.
BASF, Evonik Industries AG, AdvanSix, LANXESS, Sumitomo Chemical Co., Ltd.는 높은 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 황산암모늄 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
JOST CHEMICAL CO. (미국), RAVENSDOWN (뉴질랜드), Greenway Biotech, Inc. (미국), Vinipul Inorganics Pvt. Ltd. (인도) 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다.
최종 사용자들이 더 복잡하거나 비용이 많이 드는 질소 공급원을 멀리하고, 토양 영양분 균형 요구 사항 및 지속 가능한 농업 목표에 부합하는 단일 황 함유 비료를 선호함에 따라 황산암모늄으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 동시에 생산 효율성, 과립화 품질 및 혼합 호환성의 개선으로 인해 황산암모늄은 농업 및 산업용 전반에 걸쳐 일관된 영양분 방출, 취급 성능 및 적용 신뢰성을 제공할 수 있게 되었습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
농업과 산업계가 비싸거나 복잡한 질소 비료에서 벗어나 토양 건강 증진 활동 및 영양소 관리 전략에 통합될 수 있는 더 간단하고 저렴한 황 비료로 전환함에 따라 황산암모늄 산업도 진화하고 있습니다. 이를 통해 영양소 균형과 작물 반응이 개선되고, 투입 비용이 절감되며, 농업 및 산업 부문 모두에서 지속적으로 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 효율적인 비료 시스템이 구축됩니다.
시장 생태계
황산암모늄 생태계는 원료나 산업 부산물을 시판 가능한 비료 및 산업용 제품으로 전환하는 데 필요한 모든 공정을 포함합니다. 통합 화학 기업과 부산물 생산 업체를 포함한 생산자 수가 증가함에 따라 공급 가용성이 높아지고 시장 접근성이 개선되었습니다. 오늘날의 황산암모늄은 일관된 영양 성분을 제공하며 취급이 용이하고 비용 효율적이어서 직접 시비 및 혼합 모두에 적합합니다. 가치 사슬은 일반적으로 원료 조달 또는 부산물 회수에서 시작됩니다. 이어서 결정화 또는 과립화, 건조, 선별, 저장, 포장 등의 공정이 진행됩니다. 이후 사슬은 유통, 마케팅, 그리고 농업 및 산업 최종 사용 부문 전반에 걸친 적용 단계로 이어집니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 황산암모늄 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 해당 지역의 농업 및 산업 시장 전반에 걸친 강력한 수요에 힘입어 황산암모늄의 최대 지역 시장입니다. 농업 산업에서의 높은 사용량은 주로 중국과 인도의 높은 경작 밀도, 황 결핍 토양을 개량하기 위한 황의 필요성, 그리고 양국에서 비료로 소비되는 상당한 양의 황산암모늄에서 기인합니다. 황산암모늄은 또한 다양한 산업 공정에서 널리 사용됩니다. 이는 폐수 처리 산업, 식품 가공, 제약 제조 및 섬유 염색 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 산업용도로는 응집제, 가공 보조제 및/또는 pH 조절제로 빈번히 사용됩니다. 아시아 태평양 지역에서 제조되는 많은 화학 물질 또한 부산물로 황산암모늄을 생산합니다. 이 지역의 높은 화학 제조 수준과 지역 내 화학 제조 기반에서의 황산암모늄 수요로 인해, 아시아 태평양 지역의 황산암모늄 공급은 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화, 도시화, 그리고 최종 사용자 사이에서 황산암모늄의 저렴한 비용에 의해 더욱 뒷받침될 것입니다.
황산암모늄 시장: 기업 평가 매트릭스
황산암모늄 시장 매트릭스에서 BASF(스타)는 대규모 생산 능력, 통합된 화학 가치 사슬, 그리고 비료, 제약, 식품 및 사료 첨가제, 수처리, 섬유 염색 분야 전반에 걸친 강력한 입지를 바탕으로 선도적 위치를 차지하고 있습니다. BASF의 강점은 전 세계 시장에서 다양한 규제 및 용도별 요구 사항을 충족시키면서 일관된 품질의 황산암모늄을 공급할 수 있는 능력에 있습니다. DOMO Chemicals(신흥 리더)는 나일론 및 카프로락탐 생산 과정에서 발생하는 부산물인 황산암모늄을 활용하고, 공정 효율성과 비료 및 산업용 분야에서의 점유율 확대를 바탕으로 입지를 꾸준히 강화하고 있습니다. 황 함유 질소 비료에 대한 수요 증가와 산업용 사용량 확대로 인해, DOMO Chemicals는 응용 분야 다각화와 품질 표준화가 개선됨에 따라 리더십 사분면으로 도약할 분명한 잠재력을 갖추고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- BASF (독일)
- 에보닉 인더스트리즈 AG (독일)
- 란세스 (독일)
- 애드밴식스 (미국)
- 스미토모 화학 (일본)
- OCI Global (네덜란드)
- Domo Chemicals (벨기에)
- Nutrien Ltd. (캐나다)
- China Petrochemical Development Corporation (중국)
- Martin Midstream Partners (미국)
- UBE Corporation (일본)
- Gujarat State Fertilizers & Chemicals (GSFC) (인도)
- Jost Chemical Co. (미국)
- Kanto Chemical Co., Inc. (일본)
- Yara International ASA (노르웨이)
최근 동향
2025년 10월 : BASF는 반도체 화학물질 수요를 지원하기 위해 루트비히스하펜에 새로운 전자 등급 수산화암모늄 시설을 건설한다고 발표하며, 고순도 암모늄 유도체 공급망에 대한 투자를 보여주었습니다.
2024년 10월 : 에보닉(Evonik)과 바스프(BASF)는 에보닉의 지속 가능한 제품 생산을 지원하고 광범위한 화학 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 암모니아 원료의 지속 가능성을 강화하기 위해 탄소 발자국을 줄인 바이오매스 균형 암모니아의 첫 공급에 합의했습니다.
2024년 9월 : 아드반식스(AdvanSix)는 SUSTAIN 이니셔티브의 일환으로 과립형 황산암모늄 생산을 확대하기 위해 1,200만 달러의 보조금을 지원받았으며, 이를 통해 호프웰(Hopewell) 공장의 연간 생산량을 약 20만 톤 증대할 계획이다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.3.3 분석 기간 31
1.3.4 분석 통화 31
1.3.5 분석 단위 32
1.4 이해관계자 32
1.5 시장의 전략적 변화 요약 32
2 요약 33
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 33
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 34
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 36
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 황산암모늄 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 38
3.2 유형 및 지역별 황산암모늄 시장 39
3.3 용도별 황산암모늄 시장 40
3.4 국가별 황산암모늄 시장 40
4 시장 개요 41
4.1 서론 41
4.2 시장 동향 41
4.2.1 성장 동인 42
4.2.1.1 영양 불균형 시정 프로그램에 따른 황 함유 질소 비료로의 구조적 전환 42
4.2.1.2 카프로락탐 및 나일론-6 가치 사슬에서의 지속적인 수요 43
4.2.1.3 산업용 수처리 및 폐수 관리 분야에서의 사용 확대 44
4.2.1.4 식품 가공, 발효 및 산업 생명공학에서의 기능적 역할 45
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 생산 경로에 따른 품질 변동성 46
4.2.2.2 혼합 및 맞춤형 다영양소 비료와의 경쟁 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 과립화 및 압축을 통한 지역별 맞춤형 질소-황 비율 개발 47
4.2.3.2 단백질 정제를 위한 제약 및 생명공학 등급 황산암모늄 공급 48
4.2.3.3 난연제 및 내화 재료의 기능성 첨가제로서의 활용 48
4.2.4 과제 49
4.2.4.1 비료, 화학, 환경 규제 체계 간의 분산된 규제 처리 49
4.2.4.2 상류 원자재 및 산업 연계에 따른 변동성 높은 가격 형성 50
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 50
4.3.1 부생품 공급망에 의존하지 않는 고순도 황산암모늄의 비용 효율적인 생산 50
4. 3.2 고강도 및 정밀 농업 시스템을 위한 영양소 효율이 향상된 황산암모늄 51
4.3.3 엄격한 불순물 제한이 요구되는 민감한 산업 및 제약 용도를 위한 용도별 황산암모늄 등급 51
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 52
4.4.1 상호 연결된 시장 52
4.4.2 부문 간 기회 52
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 53
4.5.1 1위 기업: 황산암모늄 시장의 전략적 이니셔티브 53
4.5.1.1 BASF 53
4.5.1.2 Nutrien Ltd. 53
4.5.2 2위 기업: 주요 전략적 움직임 및 혁신 54
4.5.2.1 LANXESS AG 54
4.5.2.2 Yara International ASA 54
4.5.3 3위 기업: 신흥 전략 및 지역적 포지셔닝 54
4.5.3.1 UBE Industries 및 지역 생산업체 54
4.5.3.2 아시아 및 신흥 지역 생산업체 (예: Sinopec, KuibyshevAzot, Jilin Chemical) 54
5 산업 동향 55
5.1 포터의 5가지 힘 분석 55
5.1.1 신규 진입자의 위협 56
5.1.2 대체재의 위협 56
5.1.3 공급자의 협상력 56
5.1.4 구매자의 협상력 56
5.1.5 경쟁 강도 57
5.2 거시경제 분석 57
5.2.1 서론 57
5.2.2 천연가스 및 에너지 가격 동향 57
5.2.3 글로벌 비료 가격 안정화 58
5.2.4 상하수도 인프라에 대한 공공 투자 가속화 59
5.3 가치 사슬 분석 59
5.4 생태계 분석 61
5.5 가격 분석 62
5.5.1 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 62
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 추이 63
5.6 무역 분석 64
5.6.1 HS 코드 310221 관련 수입 데이터, 국가별, 2020–2024년 (천 달러) 64
5.6.2 HS 코드 310221 관련 수출 데이터, 국가별, 2020–2024년 (천 달러) 65
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 67
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 67
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.10 사례 연구 분석 69
5.10.1 Advansix SULF-N 현장 시험을 통한 대두 수확량 극대화 69
5.10.2 강철 등급 황산암모늄을 이용한 작물 생산량 및 강철 품질 개선 69
5.10.3 콘도르켐(Condorchem) 기술을 활용한 제지 공장 폐수에서 황산암모늄 회수 70
5.11 2025년 미국 관세가 황산암모늄 시장에 미치는 영향 70
5.11.1 서론 70
5.11.2 주요 관세율 70
5.11.3 가격 영향 분석 71
5.11.4 각 지역에 미치는 주요 영향 71
5.11.4.1 미국 71
5.11.4.2 유럽 72
5.11.4.3 아시아 태평양 72
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 72
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 74
6.1 주요 기술 74
6.1.1 중화 반응기 기술 (NH₃ + H₂SO₄) 74
6.1.2 부생산물 회수 및 전환 (카프로락탐 스트림 처리) 74
6.2 보완 기술 75
6.2.1 유동층 및 과립화 시스템 75
6.2.2 원심분리 및 건조 장비 76
6.3 관련 기술 76
6.3.1 암모니아 회수 및 영양소 재활용 기술 76
6.3.2 폐기물 가치화 및 산업용 원료 전환 77
6.4 기술/제품 로드맵 77
6.4.1 단기 (2025–2027) | 공정 최적화 및 성능 안정화 단계 78
6.4.2 중기 (2027–2030) | 공정 통합 및 자원 효율화 단계 78
6.4.3 장기 (2030–2035+): 지속 가능하고 고효율적인 생산 단계 79
6.5 특허 분석 79
6.5.1 서론 79
6.5.2 접근 방식 79
6.5.3 주요 출원인 80
6.6 향후 응용 분야 82
6.6.1 자가 분해성 농업용 멀칭 필름 82
6.6.2 수처리 및 조류 제어제 82
6.6.3 자가 치유 콘크리트 시스템 83
6.7 AI/일반 AI가 황산암모늄 시장에 미치는 영향 83
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 84
6.7.2 황산암모늄 분야의 모범 사례 85
6.7.3 황산암모늄 시장에서 AI 도입 사례 연구 85
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 86
6.7.5 황산암모늄 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 86
7 지속 가능성 및 규제 환경 87
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 87
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87
7.1.2 산업 표준 89
7.2 지속 가능성 이니셔티브 90
7.2.1 황산암모늄의 탄소 영향 및 친환경 응용 분야 90
7.2.1.1 탄소 영향 감소 90
7.2.1.2 친환경 응용 분야 91
7.3 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 91
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 92
8 고객 환경 및 구매자 행동 94
8.1 의사결정 과정 94
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 95
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 95
8.2.2 구매 기준 96
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 97
8.4 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 99
8.5 시장 수익성 99
8.5.1 매출 잠재력 99
8.5.2 비용 동향 100
8.5.3 용도별 마진 기회 100
9 유형별 황산암모늄 시장 102
9.1 서론 103
9.2 고체 105
9.2.1 고체 황산암모늄은 예측 가능한 성능, 물류 효율성 및 장기적인 산업적 신뢰성을 제공합니다 105
9.3 액체 106
9.3.1 액상 황산암모늄은 연속 산업 공정 시스템 내에서 정밀한 실시간 제어를 가능하게 합니다 106
10 용도별 황산암모늄 시장 107
10.1 소개 108
10.2 비료 110
10.2.1 황산암모늄은 전 세계적인 비료 수요 증가와 가격 압박 속에서 균형 잡힌 비료 공급 전략을 지원합니다 110
10.3 제약 110
10.3.1 황산암모늄은 제약 제조 과정에서 단백질 정제 및 공정 무결성을 보장합니다 110
10.4 식품 및 사료 첨가제 111
10.4.1 황산암모늄은 식품 및 사료 생산에서 안전한 영양 강화 및 공정 안정성을 보장합니다 111
10.5 수처리 112
10.5.1 전 세계적인 수요 증가와 부적절한 폐수 관리 속에서 황산암모늄이 수처리 효율을 향상시킵니다 112
10.6 섬유 염색 113
10.6.1 황산암모늄은 면 및 셀룰로오스 섬유 공정에서 염료의 고정 및 균일성을 최적화합니다 113
10.7 기타 용도 113
11 지역별 황산암모늄 시장 114
11.1 소개 115
11.2 북미 117
11.2.1 미국 121
11.2.1.1 수요를 강화하는 농업, 산업 및 인프라 활동의 확대 121
11.2.2 캐나다 124
11.2.2.1 농업의 집약화와 산업 확장이 수요를 견인 124
11.2.3 멕시코 127
11.2.3.1 국내 비료 시장 확대와 산업 다각화가 소비를 견인 127
11.3 아시아 태평양 130
11.3.1 중국 135
11.3.1.1 수출 지향적 제조업 성장 및 인프라 개선이 수요를 가속화 135
11.3.2 인도 138
11.3.2.1 농업, 산업 및 환경 분야의 통합적 확장이 소비를 가속화 138
11.3.3 일본 141
11.3.3.1 산업 및 농업 현대화가 수요를 구조적으로 지속적으로 강화 141
11.3.4 베트남 144
11.3.4.1 농업 수출 확대, 산업 가공 및 인프라 개선이 수요를 견인 144
11.3.5 인도네시아 147
11.3.5.1 수요를 가속화할 보조금 지원 농산물, 산업 규모 확대 및 인프라 147
11.3.6 기타 아시아 태평양 지역 150
11.4 유럽 153
11.4.1 독일 157
11.4.1.1 수요를 견인하는 통합 농업-산업 및 환경 시스템 157
11.4.2 프랑스 160
11.4.2.1 수요 성장을 지속시키는 통합 농업, 산업 및 환경 시스템 160
11.4.3 이탈리아 163
11.4.3.1 수요를 끌어올리는 다각화된 농업-산업 및 가공 부문 163
11.4.4 영국 166
11.4.4.1 수요를 강화하는 통합 영양소 관리 및 산업 확장 166
11.4.5 네덜란드 169
11.4.5.1 수요를 견인하는 통합 농업, 산업 및 환경 시스템 169
11.4.6 러시아 172
11.4.6.1 수요 증가를 위한 구조적 산업 확장 및 환경 현대화 172
11.4.7 우크라이나 175
11.4.7.1 농업 및 산업 성장에 따른 비료 수요 증가 175
11.4.8 기타 유럽 국가 178
11.5 남미 181
11.5.1 브라질 185
11.5.1.1 수입 의존도와 확장되는 농업 비즈니스 생태계가 황산암모늄 수요를 가속화 185
11.5.2 아르헨티나 188
11.5.2.1 수입 주도형 비료 성장과 확대되는 산업 수요로 인한 황산암모늄 사용 증가 188
11.5.3 남미 기타 지역 191
11.6 중동 및 아프리카 194
11.6.1 GCC 국가들 198
11.6.1.1 사우디아라비아 200
11.6.1.1.1 전략적 농업 성장과 인구 압박이 황산암모늄 수요를 견인 200
11.6.1.2 아랍에미리트 203
11.6.1.2.1 경제 성장과 농업 부문의 수요 증가 203
11.6.1.3 기타 GCC 국가 206
11.6.2 남아프리카 공화국 208
11.6.2.1 농업 및 축산업 성장에 따른 황산암모늄 수요 증가 208
11.6.3 기타 중동 및 아프리카 211
12 경쟁 구도 214
12.1 개요 214
12.2 주요 기업 전략/승리 요인 214
12.3 매출 분석 216
12.4 시장 점유율 분석 217
12.4.1 시장 순위 분석 218
12.5 제품 비교 220
12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 220
12.6.1 스타 기업 220
12.6.2 신흥 리더 221
12.6.3 보편적 기업 221
12.6.4 참여 기업 221
12.6.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 222
12.6.5.1 기업 입지 222
12.6.5.2 지역별 입지 222
12.6.5.3 유형별 입지 223
12.6.5.4 애플리케이션별 입지 223
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 224
12.7.1 진보적인 기업 224
12.7.2 대응력 있는 기업 224
12.7.3 역동적인 기업 224
12.7.4 출발점 224
12.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 226
12.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 226
12.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 227
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 228
12.8.1 기업 가치 평가 228
12.8.2 재무 지표 228
12.9 경쟁 시나리오 229
12.9.1 제품 출시 229
12.9.2 거래 230
12.9.3 사업 확장 234
12.9.4 기타 동향 237
13 기업 프로필 239
13.1 주요 기업 239
13.1.1 BASF SE 239
13.1.1.1 사업 개요 239
13.1.1.2 제공 제품 240
13.1.1.3 최근 동향 241
13.1.1.3.1 신제품 출시 241
13.1.1.3.2 거래 241
13.1.1.3.3 사업 확장 242
13.1.1.4 MnM의 견해 242
13.1.1.4.1 승리할 권리 242
13.1.1.4.2 전략적 선택 242
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 243
13.1.2 EVONIK INDUSTRIES AG 244
13.1.2.1 사업 개요 244
13.1.2.2 제공 제품 245
13.1.2.3 최근 동향 246
13.1.2.3.1 신제품 출시 246
13.1.2.3.2 거래 246
13.1.2.3.3 사업 확장 247
13.1.2.4 MnM의 견해 247
13.1.2.4.1 승리할 권리 247
13.1.2.4.2 전략적 선택 247
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 248
13.1.3 LANXESS 249
13.1.3.1 사업 개요 249
13.1.3.2 제공 제품 250
13.1.3.3 최근 동향 251
13.1.3.3.1 거래 251
13.1.3.3.2 사업 확장 252
13.1.3.4 MnM 관점 252
13.1.3.4.1 승리할 권리 252
13.1.3.4.2 전략적 선택 253
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 253
13.1.4 ADVANSIX 254
13.1.4.1 사업 개요 254
13.1.4.2 제공 제품 255
13.1.4.3 최근 동향 256
13.1.4.3.1 거래 256
13.1.4.3.2 확장 256
13.1.4.3.3 기타 동향 256
13.1.4.4 MnM의 견해 257
13.1.4.4.1 승리할 권리 257
13.1.4.4.2 전략적 선택 257
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 257
13.1.5 스미토모 화학 주식회사 258
13.1.5.1 사업 개요 258
13.1.5.2 주요 제품 259
13.1.5.3 최근 동향 260
13.1.5.3.1 거래 260
13.1.5.3.2 사업 확장 261
13.1.5.3.3 기타 동향 261
13.1.5.4 MnM 관점 262
13.1.5.4.1 승리할 권리 262
13.1.5.4.2 전략적 선택 262
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 262
13.1.6 OCI 263
13.1.6.1 사업 개요 263
13.1.6.2 제공 제품 264
13.1.6.3 최근 동향 265
13.1.6.3.1 제품 출시 265
13.1.6.3.2 거래 265
13.1.6.3.3 사업 확장 268
13.1.6.3.4 기타 동향 268
13.1.6.4 MnM의 견해 268
13.1.7 DOMO CHEMICALS 269
13.1.7.1 사업 개요 269
13.1.7.2 제공 제품 269
13.1.7.3 최근 동향 270
13.1.7.3.1 제품 출시 270
13.1.7.3.2 사업 확장 270
13.1.7.4 MnM의 견해 271
13.1.8 NUTRIEN 272
13.1.8.1 사업 개요 272
13.1.8.2 제공 제품 273
13.1.8.3 최근 동향 274
13.1.8.3.1 거래 274
13.1.8.3.2 사업 확장 275
13.1.8.3.3 기타 발전 사항 275
13.1.8.4 MnM 관점 275
13.1.9 중국 석유화학 개발 공사 (CPDC) 276
13.1.9.1 사업 개요 276
13.1.9.2 제공 제품 277
13.1.9.3 MnM 전망 278
13.1.10 MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. 279
13.1.10.1 사업 개요 279
13.1.10.2 제공 제품 280
13.1.10.3 최근 동향 280
13.1.10.3.1 거래 280
13.1.10.3.2 기타 동향 281
13.1.10.4 MnM 관점 281
13.2 기타 업체 282
13.2.1 UBE CORPORATION 282
13.2.2 GUJARAT STATE FERTILIZERS AND CHEMICALS LIMITED 283
13.2.3 JOST CHEMICAL CO. 284
13.2.4 칸토 케미컬(주) 285
13.2.5 키시다 케미컬(주) 286
13.2.6 아메리칸 플랜트 푸드 코퍼레이션 287
13.2.7 그린웨이 바이오테크(주) 288
13.2.8 더 댈러스 그룹 오브 아메리카 289
13.2.9 RAVENSDOWN 290
13.2.10 VINIPUL INORGANICS PVT. LTD. 291
13.2.11 YARA INTERNATIONAL ASA 292
13.2.12 GRODNO AZOT 293
13.2.13 산둥 하이리 화학공업 유한공사 294
13.2.14 안코어 295
13.2.15 수자타 케미컬스 296
14 연구 방법론 297
14.1 연구 데이터 297
14.1.1 2차 데이터 298
14.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 298
14.1.1.2 2차 자료 목록 298
14.1.2 1차 데이터 299
14.1.2.1 주요 1차 참여자 299
14.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 300
14.1.2.3 전문가 인터뷰 내역 300
14.1.2.4 주요 산업 통찰력 301
14.2 시장 규모 추정 301
14.2.1 상향식 접근법 302
14.2.2 하향식 접근법 302
14.3 기준 수치 산출 302
14.3.1 공급 측면 접근법 303
14.4 성장 전망 303
14.5 데이터 삼각측량 304
14.6 연구 가정 305
14.7 요인 분석 305
14.8 연구의 한계 306
14.9 위험 평가 306
15 부록 307
15.1 토론 가이드 307
15.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 310
15.3 맞춤형 옵션 312
15.4 관련 보고서 312
15.5 저자 정보 313
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