주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 14.0%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
섬유 유형별로는 2025년 기준 유리 섬유 부문이 자동차 복합재 시장에서 매출액 기준 59.0%의 점유율로 시장을 주도했습니다.
수지 유형별로는 2025년 기준 열경화성 수지 부문이 자동차 복합재 시장에서 매출액 기준 59.4%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
제조 공정별로는 RTM 공정 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
차종별로는 전기차 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
용도별로는 배터리 인클로저 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Toray Industries, Inc., Syensqo, ElringKlinger AG 및 Hexcel Corporation은 광범위한 산업 커버리지와 탄탄한 운영 및 재무 건전성을 바탕으로 자동차 복합재 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.
Piran Advanced Composites, OPmobility, Envalior 및 CIE Automotive India는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 구축을 위한 막대한 자금 조달을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
자동차 복합재 시장은 차량 성능, 연비 및 지속 가능성을 향상시키는 데 도움이 되는 경량, 고강도 및 내구성 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 성장세를 보이고 있다. 자동차 제조사들은 차량 중량을 줄이고 엄격한 배기 가스 규제를 준수하기 위해 차체 패널, 배터리 인클로저, 구조 부품, 섀시 시스템 및 실내 부품에 복합재 소재를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 자동화 생산 공정, 고압 수지 이송 성형(HP-RTM), 열가소성 복합재 가공, 재활용 솔루션 등을 포함한 복합재 제조 기술의 지속적인 발전은 생산 효율성을 높이고 대량 생산 차량 플랫폼 전반에 걸친 더 광범위한 채택을 가능하게 하고 있습니다. 전기차 생산의 급속한 확대, 경량 차량 아키텍처에 대한 투자 증가, 배터리 주행 거리 및 에너지 효율 향상에 대한 수요 증대도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 탄소 배출 감축, 차량 전기화, 지속 가능한 모빌리티에 대한 자동차 업계의 집중은 첨단 복합재의 도입을 가속화하고 있습니다. OEM들이 차세대 차량 플랫폼과 재활용 가능한 복합재 솔루션에 지속적으로 투자함에 따라, 자동차용 복합재는 미래 교통 분야에서 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
고객사의 고객에 영향을 미치는 동향 및 변화
소비자 선호도, 규제 요건, 차량 생산 동향 및 경제 여건의 변화는 자동차 복합재 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 전기차, 경량 차량, 향상된 연비 및 지속 가능한 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가는 자동차 응용 분야 전반에 걸친 복합재 채택에 직접적인 영향을 미칩니다. 차량 생산량, 원자재 비용, OEM의 투자 결정에 따른 변동은 자동차 복합재 수요에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 복합재 공급업체, 부품 제조업체, 자동차 OEM을 포함한 전체 가치 사슬의 매출에 영향을 미칩니다. 차량의 전기화 및 경량화 전략이 지속적으로 발전함에 따라, 자동차 복합재 시장은 글로벌 자동차 산업의 발전과 밀접하게 연계되어 있습니다.
시장 생태계
자동차 복합재 시장 생태계는 원자재 공급업체, 복합재 제조업체, 유통업체, 부품 가공업체 및 자동차 OEM으로 구성됩니다. 원자재 공급업체는 복합재 제조에 사용되는 유리 섬유, 탄소 섬유, 천연 섬유, 열경화성 및 열가소성 수지와 같은 핵심 원자재를 공급합니다. 주요 소재 공급업체와 복합재 제조업체는 차체 패널, 배터리 인클로저, 구조용 부품 및 실내 시스템 등 자동차 용도에 맞춤화된 첨단 복합재 솔루션을 개발합니다. 유통업체와 공급망 파트너는 자재의 안정적인 공급을 보장하고 지역 시장 운영을 지원한다. 부품 제조업체는 복합재료를 승용차, 상용차 및 전기차용 완제품 자동차 부품으로 가공한다. 최종 사용자 시장에서는 BMW, 토요타, 포드, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐, 제너럴 모터스, 테슬라 및 기타 전기차 제조사 등 자동차 OEM이 주를 이루며, 이들은 경량화 달성, 연비 개선, 전기차 주행 거리 연장, 안전성 강화 및 지속 가능성 목표 달성을 위해 복합재 사용을 점점 더 확대하고 있다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 자동차 복합재 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 자동차 복합재 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 자동차 복합재 시장은 중국, 일본, 한국, 인도에서의 강력한 차량 생산, 전기차의 급속한 보급, 경량 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 차량 전동화에 대한 투자 증가, 정부의 지원 정책, 주요 자동차 OEM 업체들의 진출은 이 지역 시장의 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.
자동차용 복합재 시장: 기업 평가 매트릭스
자동차용 복합재 시장에서 테이진(Teijin Limited, Star)은 수직 통합 운영 체계와 자동차용 복합재 포트폴리오를 위한 전략적 파트너십을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 라인업을 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. Röchling SE & CO. KG(신흥 리더)는 특화된 자동차 복합재 포트폴리오와 첨단 제조 기술 덕분에 주목을 받고 있습니다. 테이진이 규모와 다양한 포트폴리오를 바탕으로 시장을 주도하고 있는 반면, Röchling SE & CO. KG는 자동차 복합재 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더 쿼드런트로 도약할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 토레이 인더스트리즈(Toray Industries, Inc.)(일본)
- SGL 카본(SGL Carbon)(독일)
- 시엔스코(Syensqo)(벨기에)
- 폴리텍 홀딩 AG(POLYTEC HOLDING AG)(오스트리아)
- 엘링클링거 AG(ElringKlinger AG)(독일)
- 헝루이 코퍼레이션(HENGRUI CORPORATION)(중국)
- 엑셀 컴포지츠(Exel Composites)(핀란드)
- 테이진(Teijin Limited)(일본)
- 미쓰비시 화학 그룹(Mitsubishi Chemical Group Corporation)(일본)
- Piran Advanced Composites (영국)
- IDI Composites International (미국)
- Röchling SE & Co. KG (독일)
- Kautex (독일)
- Muhr und Bender KG (독일)
- Georg Fritzmeier GmbH & Co. KG (독일)
최근 동향
2025년 5월 : SGL Carbon은 수년간의 적자로 인해 포르투갈 라브라디오(Lavradio)와 같은 수익성이 낮은 사업장을 단계적으로 폐쇄하는 것을 포함하여, 자사의 탄소섬유 사업부에 대한 대대적인 구조조정을 발표했습니다. 이 조치는 전 세계 생산 능력을 축소하고, 비용을 절감하며, 수익성 있는 핵심 사업에 집중하기 위한 광범위한 전략의 일환이었습니다.
2024년 10월 : IDI Composites International은 인디애나주 노블스빌에 새로운 글로벌 본사와 차세대 제조 시설을 개장한다고 발표했다. 이 대규모 투자는 열경화성 복합 재료 제조 분야에서 혁신과 탁월함을 추구하는 회사의 의지를 보여주는 것이었다.
2023년 11월 : 2023년 11월, 시엔스코(Syensqo)와 솔베이 S.A.(Solvay S.A.)의 분할은 솔베이 S.A. 역사상 중대한 전환점 중 하나였으며, 솔베이 S.A.는 솔베이 주주들의 99.53% 찬성표를 얻어 분사를 완료하고 새로운 회사인 시엔스코를 설립했다. 시엔스코(Syensqo)는 친환경 수소 및 열가소성 복합재에 주력하고 있으며, 솔베이(Solvay)는 필수 화학 분야에 주력하고 있습니다.
1 서론 33
1.1 연구 목적 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 34
1.3.2 포함 및 제외 항목 35
1.3.3 분석 대상 연도 35
1.3.4 분석 대상 통화 36
1.3.5 분석 대상 단위 36
1.4 한계 36
1.5 이해관계자 36
1.6 변경 사항 요약 37
2 집행 요약 38
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 38
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 전략적 발전 40
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 41
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 프리미엄 인사이트 43
3.1 자동차 복합재 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 43
3.2 최종 용도 산업 및 지역별 자동차 복합재 시장 44
3.3 차종별 자동차 복합재 시장 44
3.4 수지 유형별 자동차 복합재 시장 45
3.5 섬유 유형별 자동차 복합재 시장 45
3.6 제조 공정별 자동차 복합재 시장 46
3.7 국가별 자동차 복합재료 시장 46
4 시장 개요 47
4.1 서론 47
4.2 시장 동향 48
4.2.1 성장 동인 48
4.2.1.1 경량 및 연비 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가 48
4.2.1.2 차량 안전성 및 충돌 성능 향상에 대한 수요 증가 49
4.2.1.3 자동차 분야에서 비용 효율적이고 친환경적인 천연 섬유의 사용 증가 49
4.2.2 제약 요인 49
4.2.2.1 높은 소재 및 생산 비용 49
4.2.2.2 제조 기술의 표준화 부족 50
4.2.2.3 손상 수리 및 호환성 문제 50
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 엄격한 정부 규제 50
4.2.3.2 신흥 경제국의 수요 증가 51
4.2.3.3 전기차 시장에서의 탄소섬유 강화 복합재 보급 51
4.2.4 과제 51
4.2.4.1 복합재의 재활용성 51
4.2.4.2 공급망 집중 및 전구체 의존도 52
4.2.4.3 고성능 응용 분야의 인증 및 자격 요건 장벽 52
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 52
4.3.1 자동차 복합재 시장의 미충족 수요 52
4.3.2 미개척 분야의 기회 53
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 54
4.4.1 상호 연계된 시장 54
4.4.2 분야 간 기회 55
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 55
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 55
4.5.2 생태계 변화 56
4.6 1·2·3위 기업들의 전략적 움직임 57
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 57
5 산업 동향 58
5.1 포터의 5가지 힘 분석 58
5.1.1 신규 진입자의 위협 59
5.1.2 대체재의 위협 59
5.1.3 공급자의 협상력 59
5.1.4 구매자의 협상력 59
5.1.5 경쟁의 치열도 59
5.2 거시경제 지표 60
5.2.1 서론 60
5.2.2 GDP 동향 및 전망 60
5.2.3 자동차 산업의 동향 62
5.3 공급망 분석 63
5.4 생태계 분석 64
5.5 가격 분석 65
5.5.1 주요 업체별 응용 분야별 평균 판매 가격 66
5.5.2 지역별 자동차용 복합재 평균 판매 가격 동향 66
5.6 무역 분석, 2021–2025 68
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 681511) 68
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 681511) 71
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2028 73
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 75
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 76
5.10 사례 연구 분석 77
5.10.1 사례 연구 1: 미쓰비시의 자동차 구조용 부품용 탄소섬유 개발 77
5.10.2 사례 연구 2: 왓트 일렉트릭(Watt Electric Vehicles)이 내셔널 컴포지트 센터(National Composites Centre)와 제휴하여 복합재 배터리를 제조한 사례 78
5.10.3 사례 연구 3: 테이진의 탄소섬유 배터리 케이스 개발 78
5.11 2025년 미국 관세가 자동차 복합재 시장에 미치는 영향 79
5.11.1 서론 79
5.11.2 주요 관세율 79
5.11.3 가격 영향 분석 80
5.11.4 국가/지역별 영향 80
5.11.4.1 북미 80
5.11.4.2 유럽 82
5.11.4.3 아시아 태평양 82
5.11.4.4 중동 및 아프리카 83
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 85
6.1 주요 신기술 85
6.1.1 자동차용 복합재 제조 85
6.1.2 유리섬유 복합재 제조 85
6.1.3 탄소섬유 복합재 제조 86
6.2 보완 기술 87
6.2.1 재활용 기술 87
6.3 기술/제품 로드맵 88
6.3.1 단기 (2026–2028) | 전기차(EV) 적용 확대 및 공정 최적화 88
6.3.2 중기 (2028–2031) | 표준화 및 대량 자동차 통합 89
6.3.3 장기 (2032–2036+) | 대중 시장을 위한 경량화 및 순환형 복합재 생태계 90
6.4 특허 분석 91
6.4.1 서론 91
6.4.2 방법론 91
6.4.3 문서 유형 91
6.4.4 통찰 93
6.4.5 법적 지위 93
6.4.6 관할권 분석 93
6.4.7 주요 출원인 94
6.4.8 지난 5년간 미국 내 상위 10대 특허권자 96
6.5 향후 응용 분야 97
6.5.1 첨단 배터리 인클로저 및 열 관리 97
6.5.2 다중 소재 경량 차량 구조 98
6.5.3 대량 생산용 열가소성 복합재 부품 98
6.5.4 지속 가능하고 재활용 가능한 복합 재료 98
6.5.5 스마트 및 기능성 복합 시스템 99
6.6 AI/일반 AI가 자동차 복합 재료 시장에 미치는 영향 99
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 100
6.6.2 자동차 복합재 시장의 모범 사례 100
6.6.3 자동차 복합재 시장에서의 AI 도입 사례 연구 101
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 102
6.6.5 자동차 복합재 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 102
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 103
6.7.1 도레이 산업: 고성능 항공우주 및 스포츠 분야 적용 사례 103
6.7.2 헥셀 코퍼레이션: AI 기반 스마트 복합재 제조 103
7 지속 가능성 및 규제 환경 104
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 104
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 104
7.1.2 산업 표준 105
7.2 지속 가능성 이니셔티브 106
7.2.1 자동차용 복합재료의 탄소 영향 및 친환경 적용 분야 106
7.2.1.1 탄소 영향 감소 107
7.2.1.2 친환경 적용 분야 107
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 108
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 108
8 고객 환경 및 구매자 행동 110
8.1 의사결정 과정 110
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 111
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 111
8.2.2 구매 기준 112
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 112
8.4 자동차 및 전기차 부문의 미충족 요구 114
8.5 시장 수익성 114
8.5.1 매출 잠재력 114
8.5.2 비용 동향 115
8.5.3 용도별 마진 기회 115
9 용도별 자동차용 복합재료 시장 116
9.1 서론 117
9.2 외장 118
9.2.1 높은 강성, 내구성 및 낮은 유지보수 요구 사항이 수요를 견인 118
9.3 내장 120
9.3.1 유리 섬유 복합재의 높은 사용률이 시장을 견인 120
9.4 파워트레인 및 섀시 121
9.4.1 차량 전체 중량 감소를 위한 엄격한 정부 규제가 수요를 견인 121
9.5 배터리 인클로저 123
9.5.1 충돌 시 배터리 및 승객의 안전에 대한 필요성이 시장 성장의 원동력 123
10 섬유 유형별 자동차 복합재료 시장 126
10.1 서론 127
10.2 탄소 섬유 129
10.2.1 배터리 팩 중량 감소 및 냉각 성능 개선을 통한 수요 촉진 129
10.3 유리 섬유 132
10.3.1 전기차(EV) 복합재의 보강재로 수요가 증가하며 시장 성장 견인 132
10.4 기타 섬유 유형 136
10.4.1 천연 섬유 136
10.4.2 바살트 섬유 136
10.4.3 아라미드 섬유 137
10.4.4 하이브리드 섬유 137
11 제조 공정에 따른 자동차 복합재 시장 141
11.1 소개 142
11.2 압축 성형 공정 144
11.2.1 정밀한 치수, 형상 및 우수한 표면 마감을 갖춘 복합 부품에 대한 수요가 시장을 견인할 전망 144
11.3 사출 성형 공정 146
11.3.1 낮은 금형 클램핑 압력과 스크레이프율로 수요 증가 146
11.4 수지 이송 성형 공정 148
11.4.1 넓은 표면적과 복잡한 형상을 가진 부품에 대한 수요 증가가 시장을 견인 148
11.5 기타 제조 공정 150
11.5.1 필라멘트 와인딩 공정 150
11.5.2 연속 공정 150
11.5.3 레이업 공정 150
12 수지 유형별 자동차용 복합재료 시장 153
12.1 서론 154
12.2 열경화성 수지 155
12.2.1 높은 내구성, 화학적 불활성 조성, 자외선 및 화학적 부식에 대한 내성이 시장 성장을 주도 155
12.2.2 폴리에스터 수지 156
12.2.3 비닐 에스테르 수지 156
12.2.4 에폭시 수지 156
12.2.5 기타 열경화성 수지 156
12.3 열가소성 수지 159
12.3.1 더 빠른 성형 사이클 시간과 더 높은 내충격성이 연료 시장을 주도 159
12.3.2 폴리프로필렌 160
12.3.3 폴리아미드 160
12.3.4 폴리페닐렌 설파이드 160
12.3.5 기타 열가소성 수지 161
12.3.5.1 폴리에테르에테르케톤 161
12.3.5.2 폴리에테르이미드 161
13 차종별 자동차 복합재료 시장 165
13.1 서론 166
13.2 비전기차 167
13.2.1 시장을 견인할 엄격한 배기가스 배출 기준 167
13.3 전기차 169
13.3.1 배터리 성능 향상을 위한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 169
14 지역별 자동차용 복합재 시장 172
14.1 서론 173
14.2 북미 175
14.2.1 미국 182
14.2.1.1 자동차 제조업체의 경량 소재 수요 증가가 시장을 견인 182
14.2.2 캐나다 183
14.2.2.1 중규모 복합재 제조업체의 존재와 호황을 누리는 자동차 산업이 성장을 촉진 183
14.3 유럽 185
14.3.1 독일 193
14.3.1.1 거대한 자동차 산업이 성장을 견인 193
14.3.2 프랑스 194
14.3.2.1 고급 자동차 제조업체들의 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 194
14.3.3 영국 196
14.3.3.1 확대되는 전기차 산업이 시장 참여자들에게 성장 기회를 창출할 전망 196
14.3.4 이탈리아 197
14.3.4.1 시장 성장을 촉진할 스포츠카 제조업체들의 광범위한 수요 197
14.3.5 스페인 199
14.3.5.1 수요를 견인할 자동차 산업의 호황 199
14.3.6 러시아 200
14.3.6.1 수요를 견인할 대규모 승용차 생산 기반 200
14.3.7 벨기에 201
14.3.7.1 주요 자동차 기업의 진출이 시장을 견인할 전망 201
14.3.8 기타 유럽 국가 203
14.4 라틴 아메리카 204
14.4.1 멕시코 210
14.4.1.1 최대 자동차 생산 기업의 입지가 수요를 견인 210
14.4.2 브라질 211
14.4.2.1 승용차 생산량 증가가 시장을 견인할 것 211
14.4.3 기타 라틴 아메리카 213
14.5 아시아 태평양 214
14.5.1 중국 222
14.5.1.1 광범위하게 자리 잡은 자동차 산업이 수요를 견인할 것 222
14.5.2 일본 223
14.5.2.1 디자인, 품질, 비용, 성능 및 연비 분야의 혁신 증대가 시장을 견인할 전망 223
14.5.3 인도 225
14.5.3.1 시장 성장을 뒷받침할 최종 용도 분야의 확대 225
14.5.4 대한민국 227
14.5.4.1 연비 향상을 위한 경량 소재로의 전환이 시장을 견인할 전망 227
14.5.5 호주 228
14.5.5.1 전기차 및 하이브리드차 판매 증가가 시장을 견인할 전망 228
14.5.6 기타 아시아 태평양 지역 230
14.6 중동 및 아프리카 231
14.6.1 GCC 국가 237
14.6.1.1 아랍에미리트 237
14.6.1.1.1 경제 성장과 인구 증가가 시장을 견인할 전망 237
14.6.1.2 기타 GCC 국가 239
14.6.2 남아프리카 공화국 240
14.6.2.1 비용 대비 편익, 유연한 생산 능력, 원자재 확보가 시장을 견인할 전망 240
14.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 242
15 경쟁 구도 244
15.1 개요 244
15.2 주요 기업 전략/승리 요인 244
15.3 매출 분석 246
15.4 시장 점유율 분석 247
15.5 브랜드 비교 249
15.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 250
15.6.1 스타 기업 250
15.6.2 신흥 리더 250
15.6.3 보편적 기업 251
15.6.4 참여 기업 251
15.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 252
15.6.5.1 기업 사업 범위 252
15.6.5.2 지역별 시장 점유율 253
15.6.5.3 섬유 유형별 시장 점유율 254
15.6.5.4 차량 유형별 시장 점유율 255
15.6.5.5 수지 유형별 시장 점유율 256
15.6.5.6 응용 분야별 시장 점유율 257
15.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025년 258
15.7.1 선도적인 기업 258
15.7.2 대응력이 뛰어난 기업 258
15.7.3 역동적인 기업 258
15.7.4 출발점 258
15.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 260
15.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 260
15.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 261
15.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 262
15.9 경쟁 시나리오 263
15.9.1 제품 출시 263
15.9.2 거래 264
15.9.3 사업 확장 268
15.9.4 기타 동향 270
16 기업 프로필 271
16.1 주요 기업 271
16.1.1 SGL CARBON 271
16.1.1.1 사업 개요 271
16.1.1.2 제공 제품 272
16.1.1.3 최근 동향 274
16.1.1.3.1 거래 274
16.1.1.3.2 사업 확장 275
16.1.1.3.3 기타 발전 사항 276
16.1.1.4 MnM의 견해 276
16.1.1.4.1 승리할 권리 276
16.1.1.4.2 전략적 선택 276
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 276
16.1.2 SYENSQO 277
16.1.2.1 사업 개요 277
16.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 279
16.1.2.3 최근 동향 279
16.1.2.3.1 거래 279
16.1.2.3.2 제품 출시 280
16.1.2.3.3 기타 동향 280
16.1.2.4 MnM의 관점 281
16.1.2.4.1 승리할 권리 281
16.1.2.4.2 전략적 선택 281
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 281
16.1.3 POLYTEC HOLDING AG 282
16.1.3.1 사업 개요 282
16.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 283
16.1.3.3 MnM 관점 284
16.1.3.3.1 승리할 권리 284
16.1.3.3.2 전략적 선택 284
16.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 284
16.1.4 TORAY INDUSTRIES, INC. 285
16.1.4.1 사업 개요 285
16.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 286
16.1.4.3 최근 동향 287
16.1.4.3.1 신제품 출시 287
16.1.4.3.2 거래 287
16.1.4.3.3 사업 확장 288
16.1.4.4 MnM의 관점 289
16.1.4.4.1 승리의 권리 289
16.1.4.4.2 전략적 선택 289
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 289
16.1.5 ELRINGKLINGER AG 290
16.1.5.1 사업 개요 290
16.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 291
16.1.5.3 MnM 관점 292
16.1.5.3.1 승리할 권리 292
16.1.5.3.2 전략적 선택 292
16.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 292
16.1.6 HRC 293
16.1.6.1 사업 개요 293
16.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 294
16.1.6.3 최근 동향 295
16.1.6.3.1 거래 295
16.1.6.4 MnM의 견해 295
16.1.6.4.1 승리할 권리 295
16.1.6.4.2 전략적 선택 295
16.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 295
16.1.7 EXEL COMPOSITES 296
16.1.7.1 사업 개요 296
16.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 297
16.1.7.3 최근 동향 298
16.1.7.3.1 제품 출시 298
16.1.7.3.2 거래 298
16.1.7.4 MnM의 견해 299
16.1.7.4.1 승리할 권리 299
16.1.7.4.2 전략적 선택 299
16.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 299
16.1.8 TEIJIN LIMITED 300
16.1.8.1 사업 개요 300
16.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 301
16.1.8.3 최근 동향 302
16.1.8.3.1 신제품 출시 302
16.1.8.3.2 거래 303
16.1.8.4 MnM의 관점 304
16.1.8.4.1 승리할 권리 304
16.1.8.4.2 전략적 선택 304
16.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 304
16.1.9 미쓰비시 화학 그룹 305
16.1.9.1 사업 개요 305
16.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 306
16.1.9.3 최근 동향 307
16.1.9.3.1 거래 307
16.1.9.4 MnM의 견해 308
16.1.9.4.1 승리할 권리 308
16.1.9.4.2 전략적 선택 308
16.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 308
16.1.10 HEXCEL CORPORATION 309
16.1.10.1 사업 개요 309
16.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 310
16.1.10.3 최근 동향 311
16.1.10.3.1 제품 출시 311
16.1.10.3.2 거래 312
16.1.10.3.3 사업 확장 312
16.1.10.4 MnM의 관점 313
16.1.10.4.1 승리할 권리 313
16.1.10.4.2 전략적 선택 313
16.1.10.4.3 약점 및 경쟁적 위협 313
16.1.11 IDI COMPOSITES INTERNATIONAL 314
16.1.11.1 사업 개요 314
16.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 314
16.1.11.3 최근 동향 315
16.1.11.3.1 신제품 출시 315
16.1.11.3.2 사업 확장 315
16.1.11.3.3 기타 동향 316
16.1.11.4 MnM의 견해 316
16.1.11.4.1 승리할 권리 316
16.1.11.4.2 전략적 선택 316
16.1.11.4.3 약점 및 경쟁 위협 316
16.1.12 RÖCHLING SE & CO. KG 317
16.1.12.1 사업 개요 317
16.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 317
16.1.12.3 MnM의 관점 318
16.1.12.3.1 승리할 권리 318
16.1.12.3.2 전략적 선택 318
16.1.12.3.3 약점 및 경쟁 위협 319
16.1.13 KAUTEX 320
16.1.13.1 사업 개요 320
16.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 320
16.1.13.3 MnM의 관점 320
16.1.13.3.1 승리할 권리 320
16.1.13.3.2 전략적 선택 321
16.1.13.3.3 약점 및 경쟁 위협 321
16.1.14 MUHR UND BENDER KG 322
16.1.14.1 사업 개요 322
16.1.14.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 322
16.1.14.3 MnM 관점 323
16.1.14.3.1 승리할 권리 323
16.1.14.3.2 전략적 선택 323
16.1.14.3.3 약점 및 경쟁 위협 323
16.1.15 GEORG FRITZMEIER GMBH & CO. KG 324
16.1.15.1 사업 개요 324
16.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 324
16.1.15.3 MnM 관점 325
16.1.15.3.1 승리할 권리 325
16.1.15.3.2 전략적 선택 325
16.1.15.3.3 약점 및 경쟁 위협 325
16.1.16 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 326
16.1.16.1 사업 개요 326
16.1.16.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 326
16.1.16.3 MnM 관점 327
16.1.16.3.1 승리할 권리 327
16.1.16.3.2 전략적 선택 327
16.1.16.3.3 약점 및 경쟁 위협 327
16.1.17 FLEX-N-GATE 328
16.1.17.1 사업 개요 328
16.1.17.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 328
16.1.17.3 MnM의 관점 329
16.1.17.3.1 승리할 권리 329
16.1.17.3.2 전략적 선택 329
16.1.17.3.3 약점 및 경쟁 위협 329
16.2 기타 업체 330
16.2.1 한국카본(주) 330
16.2.2 CIE 오토모티브 인디아 330
16.2.3 UFP 테크놀로지스(주) 331
16.2.4 중가오 카본 331
16.2.5 아틀라스 파이버 332
16.2.6 피란 어드밴스드 컴포지츠 332
16.2.7 엔발리어 333
16.2.8 TRB 333
16.2.9 THE GUND COMPANY 334
16.2.10 OPMOBILITY 334
17 연구 방법론 335
17.1 연구 데이터 335
17.1.1 2차 데이터 336
17.1.1.1 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 336
17.1.2 1차 데이터 336
17.1.2.1 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 337
17.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참여자 337
17.1.2.3 전문가 인터뷰 내역 338
17.1.2.4 주요 산업 통찰력 338
17.2 시장 규모 추정 339
17.2.1 바텀업 접근법 339
17.2.2 탑다운 접근법 339
17.3 기준 수치 산출 340
17.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 340
17.3.2 방법 2: 수요 측면 분석 340
17.4 예측 수치 산출 341
17.5 데이터 삼각측량 341
17.6 요인 분석 343
17.7 연구 가정 343
17.8 연구의 한계 및 위험 평가 344
18 부록 345
18.1 토론 가이드 345
18.2 노우리지스토어(KNOWLEDGESTORE): 마켓앤마켓(MARKETSANDMARKETS)의 구독 포털 348
18.3 맞춤형 옵션 350
18.4 관련 보고서 350
18.5 저자 정보 351
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