주요 결론
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 3.5%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 VRLA 배터리 부문이 예측 기간 동안 4.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.
제품별로는 보조 배터리 부문이 예측 기간 동안 11.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
고객 유형별로는 애프터마켓 부문이 예측 기간 동안 3.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
최종 용도별로는 삼륜차 부문이 예측 기간 동안 4.7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
Clarios, GS Yuasa International Ltd., EnerSys, East Penn Manufacturing Company 및 Exide Industries Ltd.는 높은 시장 점유율과 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 자동차 납산 배터리 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Power Sonic Corporation 및 Koyosonic Power Co., Ltd. 등은 틈새 시장의 공백을 조기에 파악하고, 충족되지 않은 고객 요구에 정확히 부응하는 솔루션을 제공함으로써 선도적인 스타트업 또는 중소기업으로 성장했습니다. 이들의 민첩성, 신속한 의사결정, 지속적인 혁신 능력 덕분에 유연성이 떨어지는 대형 경쟁사들보다 우수한 성과를 거두고 있습니다.
승용차, 상용차, 이륜차 및 삼륜차를 포함한 다양한 차량 유형에서 신뢰할 수 있고 경제적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요로 인해 시장은 꾸준히 확장되고 있습니다. 이러한 성장은 납축전지의 광범위한 보급과 저렴한 비용에 의해 더욱 뒷받침되며, 이로 인해 납축전지는 애프터마켓 부문에서 인기 있는 선택지로 자리 잡고 있습니다. 고객들은 고성능의 내구성이 뛰어난 배터리 제품을 요구하기 때문에 제조사들은 첨단 배터리 솔루션을 개발해야 하며, 이에 따라 AGM 및 EFB를 포함한 다양한 유형의 배터리를 개발하고 있습니다. 또한 아시아 태평양, 북미, 유럽 등 주요 지역에서 기술 발전을 위해 사업 규모를 확장하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
자동차 납산 배터리 시장은 자동차 부문이 다양한 차량 유형에서 작동할 수 있는 경제적이면서도 신뢰할 수 있는 에너지 저장 시스템을 필요로 하기 때문에 지속적인 확장을 경험하고 있습니다. 승용차, 상용차, 이륜차 및 삼륜차와 같은 최종 사용 부문에서는 납산 배터리가 신뢰할 수 있는 성능을 제공하고 확립된 공급망을 갖추고 있기 때문에 시동, 조명 및 점화 용도로 납산 배터리를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이 배터리는 안정적인 출력을 제공하여 표준 차량 시스템과 호환되며, 다양한 기상 조건에서도 효율적인 성능을 유지합니다. 도로 위 차량 수의 증가와 지속적이고 저비용의 배터리 옵션에 대한 수요가 결합되어 AGM 및 EFB와 같은 첨단 납산 기술의 사용을 촉진하고 있으며, 이는 다양한 분야에서 안정적인 시장 확장을 가져오고 있습니다.
시장 생태계
자동차 납산 배터리 시장 생태계는 원자재 공급업체(예: Gravita India Ltd., PENOX Group), 제조업체(예: Exide Industries Ltd., GS Yuasa International Ltd.), 유통업체(예: Federal Batteries, Genuine Parts Company), 최종 사용자(예: Toyota Motor Corporation, Volkswagen Group)로 구성됩니다. 자동차 납산 배터리는 승용차 및 경·중형 상용차와 같은 분야에 사용됩니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 자동차 납산 배터리 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
자동차 납산 배터리 시장은 차량 보유 대수 증가, 자동차 생산 확대, 그리고 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 승용차, 상용차, 이륜차 및 삼륜차 시장이 지속적으로 성장하고 있어 더욱 신뢰할 수 있고 경제적인 배터리 솔루션이 필요합니다. 기존 차량 보유 대수가 많다는 점에 힘입어 교체 수요가 증가함에 따라 시장 확대에 추가적인 동력이 더해지고 있습니다. 특히 개발도상국 시장에서 자동차 산업이 여전히 내연기관 차량에 의존하고 있기 때문에 SLI 배터리 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 이 시장은 탄탄한 제조 역량, 원자재 확보 가능성, 그리고 확립된 재활용 인프라의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 급속한 도시화, 경제 발전, 그리고 증가하는 교통 수요는 아시아 태평양 지역의 자동차 납산 배터리 수요 증가에 기여하고 있습니다.
자동차 납산 배터리 시장: 기업 평가 매트릭스
클라리오스(Clarios, Star)는 광범위한 글로벌 사업 기반, 강력한 OEM 파트너십, 그리고 현대식 차량용 AGM 및 향상된 침수형 배터리 기술을 포함한 포괄적인 첨단 배터리 솔루션 포트폴리오를 통해 자동차 납산 배터리 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있다. Camel Group Co., Ltd(신흥 기업)는 생산 능력 확대와 특히 아시아 전역에서 자동차 납산 배터리 공급 입지를 강화하며 성장세를 보이고 있습니다. Clarios는 규모와 기술 역량, 그리고 OEM 및 애프터마켓 부문에서의 강력한 입지를 바탕으로 시장 리더십을 유지하고 있는 반면, Camel Group Co., Ltd는 증가하는 지역 수요를 활용하고 자동차 배터리 부문에서 제품 라인업을 확장함으로써 시장 지위를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 클라리오스(Clarios, 미국)
- 에너시스(EnerSys, 미국)
- GS 유아사 인터내셔널(GS Yuasa International Ltd., 일본)
- 이스트 펜 매뉴팩처링 컴퍼니(East Penn Manufacturing Company, 미국)
- 엑사이드 인더스트리즈(Exide Industries Ltd., 인도)
- 카멜 그룹(Camel Group Co., Ltd., 중국)
- 후루카와 배터리(The Furukawa Battery Co., Ltd., 일본)
- C&D 테크놀로지스(C&D Technologies, Inc., 미국) (미국)
- Robert Bosch LLC (미국)
- Amara Raja Energy & Mobility Limited (인도)
- FIAMM Energy Technology S.p.A. (이탈리아)
- Crown Battery (미국)
- Century Batteries Indonesia (인도네시아)
- Stryten Energy (미국)
- Reem Batteries (오만)
- Tianneng Rechargeable Battery Manufacturers (중국)
- CSB 에너지 테크놀로지 유한회사 (대만)
- 모우라 어큐뮬레이터 SA (브라질)
최근 동향
2025년 3월 : 클라리오스(Clarios)는 미국 전역에 걸쳐 제조 기반을 확장하기 위한 60억 달러 규모의 투자 전략을 발표했습니다. 여기에는 자동차 시동용 배터리 공급을 강화하고 국내 생산 능력을 향상시키기 위한 신규 시설 건설 및 기존 공장 현대화가 포함됩니다.
2023년 4월 : EnerSys의 IBCS 인수는 동력 서비스 영역을 확장하고 영국 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 조치입니다. 이번 인수를 통해 EnerSys는 설치, 유지보수, 수리 및 교체를 포함한 배터리 관련 서비스 범위를 확대하게 될 것입니다.
2023년 8월 : 클라리오스(Clarios)는 자동차 산업용 배터리 및 배터리 관리 시스템을 전문으로 하는 파라곤(Paragon GmbH & Co. KGaA)의 전력 사업부를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 클라리오스의 엔지니어링 역량이 강화되고 저전압 및 리튬이온 프로젝트가 뒷받침되며, 새로운 저전압 아키텍처 개발에 전념하는 팀이 대폭 확대되었습니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 분석 대상 연도 26
1.3.4 분석 대상 통화 26
1.3.5 분석 대상 단위 27
1.4 연구의 한계 27
1.5 이해관계자 27
1.6 변경 사항 요약 27
2 집행 요약 29
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 29
2.2 주요 시장 참여자: 시장 통찰 및 전략적 발전 30
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 31
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 프리미엄 인사이트 33
3.1 자동차 납산 배터리 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회
33
3.2 지역별 자동차 납산 배터리 시장 34
3.3 국가별 자동차 납산 배터리 시장 34
4 시장 개요 35
4.1 서론 35
4.2 시장 동향 35
4.2.1 성장 동인 36
4.2.1.1 자동차 산업에서 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 배터리에 대한 높은 수요 및 경제성 36
4.2.1.2 리튬 이온 배터리에 비해 재활용이 용이함 36
4.2.2 제약 요인 36
4.2.2.1 과충전으로 인한 배터리 폭발 위험 36
4.2.2.2 리튬 이온 배터리의 채택 확대 37
4.2.3 기회 37
4.2.3.1 납산 배터리의 내구성을 향상시키는 기술 발전 37
4.2.4 과제 38
4.2.4.1 납산 배터리의 제한된 용량 38
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 38
4.3.1 자동차 납산 배터리 시장의 미충족 수요 38
4.3.2 미개척 시장 기회 39
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 39
4.4.1 상호 연계된 시장 39
4.4.2 크로스 섹터 기회 40
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 41
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 41
4.5.2 생태계 변화 41
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 41
5 산업 동향 43
5.1 포터의 5가지 힘 분석 43
5.1.1 공급자의 협상력 44
5.1.2 구매자의 협상력 44
5.1.3 신규 진입자의 위협 45
5.1.4 대체재의 위협 45
5.1.5 경쟁 강도 45
5.2 거시경제 전망 46
5.2.1 서론 46
5.2.2 GDP 동향 및 전망 46
5.2.3 글로벌 자동차 납산 배터리 산업의 동향 48
5.3 가치 사슬 분석 49
5.3.1 연구 개발 49
5.3.2 원자재 49
5.3.3 제조 50
5.3.4 유통망 50
5.3.5 최종 사용 산업 50
5.4 생태계 분석 50
5.5 가격 분석 51
5.5.1 지역별 자동차 납산 배터리 평균 판매 가격 추이 51
5.5.2 주요 업체별 자동차 납산 배터리(12V, 34 AH) 평균 판매 가격 53
5.6 무역 데이터 54
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 850720) 54
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 850720) 55
5.7 2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 56
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 57
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 57
5.10 자동차 납산 배터리 시장에 미치는 미국 관세 영향 58
5.10.1 시장에 영향을 미치는 주요 관세율 58
5.10.2 가격 영향 분석 58
5.10.3 주요 국가/지역에 미치는 영향 58
5.10.3.1 미국 58
5.10.3.2 유럽 58
5.10.3.3 아시아 태평양 59
5.10.4 자동차 납산 배터리 시장의 최종 사용 산업에 미치는 영향 59
5.10.4.1 승용차 59
5.10.4.2 경량 및 중량 상용차 59
5.10.4.3 이륜차 59
5.10.4.4 삼륜차 59
5.10.4.5 애프터마켓 교체 산업 59
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 60
6.1 핵심 기술 60
6.1.1 흡수성 유리 매트(AGM) 배터리 60
6.2 보완 기술 60
6.2.1 배터리 관리 및 모니터링 시스템 60
6.3 관련 기술 60
6.3.1 첨단 납-탄소 배터리 기술 60
6.4 기술/제품 로드맵 61
6.4.1 단기 (2025–2027) | 성능 최적화 및 스타트-스톱 배터리 확대 61
6.4.2 중기 (2027–2030) | 스마트 배터리 시스템 및 지속 가능한 제조 62
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 순환 경제, 저배출 용매 시스템 62
6.5 특허 분석 63
6.5.1 방법론 63
6.6 미래 적용 분야 66
6.6.1 승용차: 스타트-스톱 시스템 및 첨단 차량 전동화 지원 66
6.6.2 경·중형 상용차: 고내구성 에너지 저장 및 차량 함대 신뢰성 67
6.6.3 이륜차: 경제적인 이동 수단 및 소형 전력 저장 67
6.6.4 삼륜차: 비용 효율적인 도시 교통 및 전기화 지원 67
6.7 생성형 AI가 자동차 납산 배터리 시장에 미치는 영향 68
6.7.1 서론 68
6.7.1.1 배터리 제조 및 공정 최적화 68
6.7.1.2 공급망 회복탄력성 및 수요 예측 68
6.7.1.3 품질 관리 및 일관성 68
6.7.1.4 제품 개발 및 제형 혁신 69
6.7.1.5 비용, 효율성 및 경쟁 우위 69
6.7.1.6 과제 및 규제 관련 고려 사항 69
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 69
6.8.1 ENERSYS: 파워스포츠 용도를 위한 고성능 AGM 배터리 기술 발전 70
6.8.2 CLARIOS: 첨단 VARTA 파워스포츠 배터리 솔루션 확대 70
6.8.3 GS YUASA INTERNATIONAL: 친환경 자동차 배터리 기술 강화 70
7 지속 가능성 및 규제 환경 71
7.1 규제 환경 71
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 71
7.1.2 산업 표준 73
7.2 지속 가능성 이니셔티브 75
7.2.1 자동차 납산 배터리의 탄소 영향 및 친환경 적용 분야 75
7.2.1.1 탄소 영향 감소 75
7.2.1.2 친환경 적용 분야 75
7.3 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 76
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 77
8 고객 환경 및 구매자 행동 78
8.1 의사결정 과정 78
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 78
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
8.2.2 구매 기준 79
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 80
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 81
8.5 시장 수익성 82
8.5.1 매출 잠재력 82
8.5.2 비용 동향 82
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 83
9 제품별 자동차 납산 배터리 시장 84
9.1 소개 85
9.2 SLI 배터리 86
9.2.1 개발도상국 자동차 산업의 지속적인 성장이 수요를 견인 86
9.3 마이크로 하이브리드 배터리 87
9.3.1 지속 가능한 모빌리티 솔루션 및 연비 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가가 시장 수요를 견인 87
9.4 보조 배터리 88
9.4.1 자동차의 전기화 확대가 수요를 촉진 88
10 유형별 자동차 납산 배터리 시장 90
10.1 서론 91
10.2 액체형 배터리 92
10.2.1 기존 액체형 배터리 93
10.2.1.1 상대적으로 낮은 초기 비용과 까다로운 환경에서도 안정적인 성능으로 시장 성장 견인 93
10.2.2 개량형 액체형 배터리 93
10.2.2.1 스타트-스톱 시스템이 탑재된 현대식 차량에 최적화된 향상된 성능으로 시장 주도 93
10.3 VRLA 배터리 93
10.3.1 AGM(흡수 유리 매트) 배터리 94
10.3.1.1 시장 성장을 견인하는 우수한 성능 및 내구성 94
10.3.2 기타 VRLA 배터리 95
11 고객별 자동차 납산 배터리 시장 96
11.1 서론 97
11.2 OEM 98
11.2.1 시장 성장을 견인하는 차량 생산량 증가 98
11.3 애프터마켓 98
11.3.1 차량 소유자의 배터리 교체 및 시스템 업그레이드 증가가 시장을 견인할 전망 98
12 최종 용도별 자동차 납산 배터리 시장 100
12.1 서론 101
12.2 승용차 102
12.2.1 가처분 소득 증가와 도시화가 시장 성장 견인 102
12.3 경·대형 상용차 103
12.3.1 높은 시동 출력과 전기 지원이 시장 성장 견인 103
12.4 이륜차 104
12.4.1 비용 효율성이 시장 성장을 뒷받침 104
12.5 삼륜차 105
12.5.1 경제성과 광범위한 보급이 시장을 견인 105
13 지역별 자동차 납산 배터리 시장 107
13.1 서론 108
13.2 북미 110
13.2.1 미국 113
13.2.1.1 시장 성장을 견인할 차량 수요 증가 113
13.2.2 캐나다 114
13.2.2.1 시장을 견인할 상용차 생산량 증가 114
13.2.3 멕시코 115
13.2.3.1 수요를 촉진할 자동차 부문 투자 증가 115
13.3 유럽 116
13.3.1 영국 119
13.3.1.1 상용차 생산 증가가 시장을 견인할 전망 119
13.3.2 독일 120
13.3.2.1 운송 부문의 성장이 시장을 견인할 전망 120
13.3.3 이탈리아 121
13.3.3.1 승용차 및 상용차 수요 증가가 시장을 견인 121
13.3.4 프랑스 122
13.3.4.1 스타트-스톱 시스템 탑재 차량 증가로 수요 촉진 122
13.3.5 기타 유럽 국가 123
13.4 아시아 태평양 123
13.4.1 중국 127
13.4.1.1 인구 증가와 승용차 수요 확대로 시장 성장 견인 127
13.4.2 일본 128
13.4.2.1 선도적인 자동차 제조사의 진출로 시장 성장 촉진 128
13.4.3 인도 129
13.4.3.1 승용차 수요 증가 및 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 정책 129
13.4.4 대한민국 130
13.4.4.1 내연기관 상용차 생산 증가가 시장을 견인할 전망 130
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 131
13.5 중동 및 아프리카 131
13.5.1 GCC 국가 134
13.5.1.1 아랍에미리트(UAE) 134
13.5.1.1.1 자동차 애프터마켓의 성장이 시장을 견인할 전망 134
13.5.1.2 사우디아라비아 135
13.5.1.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 정책 135
13.5.1.3 기타 GCC 국가 136
13.5.1.3.1 안정적인 차량 보유 수준, 증가하는 도시 이동성, 꾸준한 교체 수요가 성장을 견인할 전망 136
13.5.2 남아프리카 공화국 137
13.5.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 정부 이니셔티브 137
13.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 138
13.6 남미 139
13.6.1 브라질 141
13.6.1.1 시장 성장을 견인할 플렉시블 연료 차량 생산 증가 141
13.6.2 칠레 142
13.6.2.1 보급 확대를 견인할 경제적이고 재활용 가능하며 신뢰할 수 있는 에너지 저장 옵션으로의 전환 142
13.6.3 남미 기타 지역 143
14 경쟁 구도 145
14.1 서론 145
14.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 (2021–2026) 145
14.3 매출 분석 147
14.4 시장 점유율 분석 148
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 150
14.6 브랜드/제품 비교 152
14.6.1 ENERSYS 152
14.6.2 CLARIOS 152
14.6.3 EXIDE INDUSTRIES LTD. 152
14.6.4 GS YUASA 153
14.6.5 EAST PENN 153
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 153
14.7.1 스타 기업 153
14.7.2 신흥 선도 기업 153
14.7.3 보편적 기업 153
14.7.4 참여 기업 153
14.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2025년 155
14.7.5.1 기업 입지 155
14.7.5.2 지역별 입지 156
14.7.5.3 제품별 입지 157
14.7.5.4 유형별 입지 158
14.7.5.5 최종 용도별 시장 점유율 159
14.7.5.6 고객별 시장 점유율 160
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 161
14.8.1 진취적인 기업 161
14.8.2 대응력 있는 기업 161
14.8.3 역동적인 기업 161
14.8.4 출발선 161
14.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 163
14.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 163
14.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 164
14.9 경쟁 시나리오 및 동향 164
14.9.1 신제품 출시 164
14.9.2 거래 166
14.9.3 사업 확장 167
15 기업 프로필 169
15.1 주요 기업 169
15.1.1 ENERSYS 169
15.1.1.1 사업 개요 169
15.1.1.2 제공 제품 170
15.1.1.3 최근 동향 172
15.1.1.3.1 신제품 출시 172
15.1.1.3.2 거래 내역 172
15.1.1.3.3 기타 174
15.1.1.4 MnM의 견해 175
15.1.1.4.1 주요 강점 175
15.1.1.4.2 전략적 선택 175
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 175
15.1.2 CLARIOS 176
15.1.2.1 사업 개요 176
15.1.2.2 제공 제품 176
15.1.2.3 최근 동향 179
15.1.2.3.1 신제품 출시 179
15.1.2.3.2 거래 180
15.1.2.3.3 사업 확장 181
15.1.2.4 MnM의 견해 182
15.1.2.4.1 주요 강점 182
15.1.2.4.2 전략적 선택 182
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 182
15.1.3 EXIDE INDUSTRIES LTD. 183
15.1.3.1 사업 개요 183
15.1.3.2 제공 제품 184
15.1.3.3 최근 동향 186
15.1.3.3.1 신제품 출시 186
15.1.3.4 MnM의 견해 187
15.1.3.4.1 주요 강점 187
15.1.3.4.2 전략적 선택 187
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 187
15.1.4 GS YUASA INTERNATIONAL LTD. 188
15.1.4.1 사업 개요 188
15.1.4.2 제공 제품 189
15.1.4.3 최근 동향 191
15.1.4.3.1 제품 출시 191
15.1.4.4 MnM의 견해 192
15.1.4.4.1 주요 강점 192
15.1.4.4.2 전략적 선택 192
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 192
15.1.5 EAST PENN MANUFACTURING COMPANY 193
15.1.5.1 사업 개요 193
15.1.5.2 제공 제품 193
15.1.5.3 MnM 관점 195
15.1.5.3.1 주요 강점 195
15.1.5.3.2 전략적 선택 195
15.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 195
15.1.6 C&D 테크놀로지스(주) 196
15.1.6.1 사업 개요 196
15.1.6.2 제공 제품 196
15.1.7 CAMEL GROUP CO., LTD. 197
15.1.7.1 사업 개요 197
15.1.7.2 제공 제품 197
15.1.7.3 최근 동향 198
15.1.7.3.1 사업 확장 198
15.1.8 TIANNENG RECHARGEABLE BATTERY MANUFACTURERS 199
15.1.8.1 사업 개요 199
15.1.8.2 제공 제품 199
15.1.8.3 최근 동향 201
15.1.8.3.1 사업 확장 201
15.1.9 LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED 203
15.1.9.1 사업 개요 203
15.1.9.2 제공 제품 204
15.1.9.3 최근 동향 209
15.1.9.3.1 사업 확장 209
15.1.10 AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LIMITED 210
15.1.10.1 사업 개요 210
15.1.10.2 제공 제품 211
15.1.10.3 최근 동향 213
15.1.10.3.1 사업 확장 213
15.1.11 후루카와 배터리 주식회사 214
15.1.11.1 사업 개요 214
15.1.11.2 제공 제품 215
15.1.12 로버트 보쉬 LLC 216
15.1.12.1 사업 개요 216
15.1.12.2 제공 제품 217
15.1.13 REEM BATTERIES 218
15.1.13.1 사업 개요 218
15.1.13.2 제공 제품 218
15.1.14 CENTURY BATTERIES INDONESIA 220
15.1.14.1 사업 개요 220
15.1.14.2 제공 제품 220
15.1.15 STRYTEN ENERGY 222
15.1.15.1 사업 개요 222
15.1.15.2 제공 제품 222
15.1.15.3 최근 동향 224
15.1.15.3.1 신제품 출시 224
15.1.15.3.2 거래 224
15.1.15.3.3 사업 확장 225
15.1.16 EXIDE TECHNOLOGIES 226
15.1.16.1 사업 개요 226
15.1.16.2 제공 제품 226
15.1.16.3 최근 동향 229
15.1.16.3.1 신제품 출시 229
15.1.16.3.2 거래 230
15.1.17 CROWN BATTERY 231
15.1.17.1 사업 개요 231
15.1.17.2 제공 제품 231
15.1.18 FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A. 233
15.1.18.1 사업 개요 233
15.1.18.2 제공 제품 233
15.1.18.3 최근 동향 235
15.1.18.3.1 신제품 출시 235
15.1.18.3.2 거래 236
15.1.19 CSB ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 237
15.1.19.1 사업 개요 237
15.1.19.2 제공 제품 237
15.1.20 MOURA ACCUMULATORS SA 238
15.1.20.1 사업 개요 238
15.1.20.2 제공 제품 238
15.2 기타 업체 240
15.2.1 MEBCO 240
15.2.2 KOYOSONIC POWER CO., LTD. 241
15.2.3 RITAR INTERNATIONAL GROUP LIMITED 242
15.2.4 JYC BATTERY MANUFACTURER CO., LTD. 243
15.2.5 파워 소닉 코퍼레이션 244
15.2.6 신푸 테크놀로지(중국) 유한공사 245
16 연구 방법론 246
16.1 연구 데이터 246
16.1.1 2차 데이터 247
16.1.1.1 주요 2차 자료 목록 247
16.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 247
16.1.2 1차 데이터 248
16.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 248
16.1.2.2 1차 인터뷰 참가자 목록 (수요 및 공급 측면) 248
16.1.2.3 주요 산업 통찰력 249
16.1.2.4 전문가 인터뷰 내역 249
16.2 수요 측면 분석 250
16.3 공급 측면 분석 250
16.3.1 공급 측면 분석을 위한 계산 251
16.4 시장 규모 추정 251
16.4.1 바텀업 접근법 251
16.4.2 탑다운 접근법 252
16.5 성장 전망 253
16.6 데이터 삼각측량 253
16.7 요인 분석 254
16.8 연구 가정 254
16.9 연구의 한계 255
16.10 위험 평가 255
17 부록 256
17.1 토론 가이드 256
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 259
17.3 맞춤형 옵션 261
17.4 관련 보고서 261
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