주요 내용
시장 개요:
기준 연도 시장 규모 (2025년): 17억 USD
현재 시장 규모 (2026년): 19.6억 USD
예상 시장 규모 (2031년): 43.2억 USD
연평균 성장률(CAGR) (2026–2031): 17.1%
세그먼트별 주도권:
지역별 주도권: 북미는 2025년 37%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
유형별 주도권: 액체 크로마토그래피/HPLC 세그먼트는 2026–2031년 예측 기간 동안 17.7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
기술별 리더: 분석기 부문은 2025년 38%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
시스템 유형별 리더: 온라인 모드는 2025년 45.0%의 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다.
응용 분야별 리더: 바이오시밀러 및 생물학적 제제는 2025년 39.9%의 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도:
Waters Corporation(미국), Thermo Fisher Scientific(미국), Danaher Corporation(미국) 등은 바이오 공정 효율성을 높이고 규제 준수를 보장하기 위해 첨단 분석 기기, 실시간 모니터링 솔루션, 자동화 및 AI 기반 데이터 분석에 지속적으로 투자함으로써 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 이들 기업은 바이오의약품, 바이오시밀러, 세포 및 유전자 치료제, 연속 바이오제조 분야에 대한 증가하는 수요를 지원하기 위해 전략적 인수, 파트너십 및 통합 PAT 플랫폼을 통해 사업 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
해밀턴 컴퍼니(미국), 엔드레스+하우저 그룹 서비스 AG(스위스), 메트로름(스위스) 등은 바이오의약품, 세포 및 유전자 치료제, 연속 바이오공정 등에 맞춤화된 일회용 센서, 라만 분광 시스템, 첨단 화학계량학 소프트웨어, AI 기반 공정 모니터링 플랫폼과 같은 전문 솔루션을 개발하며 입지를 다지고 있습니다.
바이오의약품 공정 분석 기술(PAT) 시장의 주요 성장 추세 중 하나는 유연하고 효율적인 바이오 제조를 지원하기 위해 일회용 바이오 공정 시스템과 첨단 PAT 솔루션의 통합이 확대되고 있다는 점이다. 바이오의약품 제조사들은 공정 제어를 강화하고, 오염 위험을 줄이며, 규모 확대를 가속화하고, 생산 비용을 절감하기 위해 인라인 센서, 자동 모니터링, 실시간 데이터 분석이 결합된 일회용 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 신속한 제조와 일관된 제품 품질이 필수적인 바이오의약품, 바이오시밀러, 백신, 세포 및 유전자 치료제의 생산 확대에 의해 주도되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화
바이오의약품 업계의 고객들에게 영향을 미치는 트렌드와 혁신은 더 높은 제품 품질, 더 빠른 치료제 개발, 더 강력한 규제 준수, 그리고 더 높은 제조 효율성에 대한 증가하는 요구를 중심으로 이루어지고 있습니다. 최종 사용자들은 일관된 제품 품질, 향상된 환자 안전성, 그리고 혁신적인 치료제에 대한 신속한 접근을 기대하고 있으며, 이는 바이오의약품 기업, CMO/CDMO, 연구 기관들이 실시간 공정 모니터링, 예측 분석, 그리고 첨단 공정 최적화 기술을 도입하도록 촉구하고 있습니다. 동시에, 진화하는 글로벌 규제 기준과 품질 설계(QbD) 접근 방식은 규정 준수에 중점을 둔 제조 및 기술 이전 역량에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이러한 변화는 더 신뢰할 수 있고 경제적인 바이오의약품 공급을 가능하게 하며, 배치 불량 및 생산 지연을 줄이고, 제품 안전성과 규제 품질에 대한 신뢰를 강화하며, 운영 탄력성을 높이고 환자 치료 결과를 개선하는 견고한 분석 방법의 도입을 촉진하고 있습니다.
시장 생태계
바이오의약품 공정 분석 생태계는 분석 기기 제조업체와 제약 최종 사용자 간의 협력 네트워크를 기반으로 구축되어 있으며, 이들은 함께 신약 개발 및 제조 전반에 걸쳐 혁신, 품질, 규제 준수를 주도하고 있습니다. Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Bruker, Waters, SCIEX, Shimadzu, PerkinElmer, ABB, Analytik Jena를 비롯한 분자 분광법, 질량 분석법, 원자 분광법 기술 제공업체들은 공정 모니터링, 특성 분석 및 품질 관리를 위한 첨단 분석 솔루션을 제공합니다. 이러한 기술들은 화이자(Pfizer), 머크(Merck), 바이오젠(Biogen), 노바티스(Novartis), 카탈렌트(Catalent)와 같은 선도적인 바이오의약품 기업들에 널리 채택되어 제조 효율성을 개선하고, 제품의 일관성을 보장하며, 엄격한 규제 요건을 충족하고, 안전하고 효과적인 치료제의 개발 및 상용화를 가속화함으로써 지속적인 혁신과 운영 우수성을 뒷받침하는 상호 연결된 생태계를 조성하고 있습니다.
지역
아시아태평양 지역, 예측 기간 동안 바이오의약품 공정 분석 기술(PAT) 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 바이오의약품 제조의 급속한 확장, 바이오의약품, 바이오시밀러, 백신, 세포 및 유전자 치료제 생산에 대한 투자 증가, 그리고 중국, 인도, 일본, 한국, 싱가포르 전역에서 첨단 바이오 공정 기술의 채택 확대에 힘입어 바이오의약품 공정 분석 기술(PAT) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 제약 혁신을 지원하는 정부 정책, 계약 개발 및 제조 기관(CDMO)의 확장, 국제 규제 기준 준수 강화 등이 실시간 공정 모니터링 및 품질 관리를 위한 PAT 솔루션 도입을 가속화하고 있다. 또한, 의료비 지출 증가, 연구 인프라 확충, 연속형 바이오제조 및 디지털화된 생산 시설로의 전환은 이 지역 전반에 걸쳐 PAT 기술에 대한 수요를 더욱 부추길 것으로 예상된다.
바이오의약품 공정 분석 기술 시장: 기업 평가 매트릭스
바이오의약품 공정 분석 기술(PAT) 시장의 경쟁 구도는 시장 점유율/순위 및 제품 포트폴리오에 따라 업체들이 포진된, 다소 분산된 시장 양상을 보이고 있습니다. 다나허(Danaher)는 ‘스타(Stars)’ 사분면에 위치하며, 폭넓은 제품 포트폴리오, 첨단 기술 역량, 그리고 탄탄한 글로벌 고객 기반을 바탕으로 강력한 시장 입지를 과시하고 있어 시장의 선도적 경쟁자로 자리매김하고 있다. 퍼킨엘머(PerkinElmer)는 ‘신흥 리더(Emerging Leaders)’ 사분면에 위치해 있으며, 시장 내 영향력이 확대되고 있고 분석 전문성이 뛰어나다는 점을 반영하고 있으나, 전반적인 제품 포트폴리오는 시장 선도업체에 비해 여전히 작은 편이다. 여러 기업이 ‘보편적 참여자(Pervasive Players)’ 사분면에 분포되어 있는데, 이는 제품 라인업은 폭넓지만 시장 점유율은 상대적으로 낮음을 나타내며, 시장 확대와 혁신을 통해 경쟁적 입지를 강화할 기회가 있음을 시사합니다. 한편, 수많은 공급업체가 ‘참여자(Participants)’ 사분면에 속해 있는데, 이들은 제한된 제품 포트폴리오와 낮은 시장 침투율을 가진 틈새 시장 또는 지역별 업체로, 주로 전문적인 솔루션과 특정 응용 분야를 통해 경쟁하고 있습니다. 전반적으로 이 시장은 한 명의 지배적인 리더, 한 명의 신흥 도전자, 그리고 다수의 성장 중인 경쟁자로 특징지어지는 경쟁 환경을 보이고 있으며, 실시간 공정 모니터링, 품질 설계(QbD), 연속 바이오공정, 자동화 및 데이터 기반 제조에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년간 혁신, 전략적 협력 및 경쟁 심화가 가속화될 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여 기업
- 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc., 미국)
- 브루커 코퍼레이션(Bruker Corporation, 미국)
- 다나허 코퍼레이션(Danaher Corporation, 미국)
- 메틀러 톨레도(Mettler Toledo, 미국)
- 시마즈 코퍼레이션(Shimadzu Corporation, 일본)
- 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc., 미국)
- 워터 코퍼레이션(Water Corporation, 미국)
- 퍼킨엘머(PerkinElmer, 미국)
- 사르토리우스 AG(Sartorius AG)
최근 동향
2026년 6월 : 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies Inc.)와 사운드 애널리틱스(Sound Analytics, LLC)는 바이오의약품 및 제약 연구 분야의 약물 대사 및 약동학(DMPK) 응용을 지원하기 위한 통합 액체 크로마토그래피-트리플 쿼드러폴 질량 분석법(LC/MS) 워크플로우를 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다.
2026년 5월 : 서모 피셔 사이언티픽은 스웨덴 예테보리에 새로운 생물분석 및 바이오마커 연구소를 개소하여 전 세계 생물분석 역량을 확대하고, 신약 개발의 모든 단계에 걸쳐 제약 및 생명공학 고객에 대한 지원을 강화했습니다.
2025년 10월 : 써모 피셔 사이언티픽은 환경 및 식품 안전 실험실을 위해 설계된 최초의 고해상도 오비트랩(Orbitrap) 시스템인 ‘써모 사이언티픽 오비트랩 익스플로리스 EFOX 질량 검출기(Thermo Scientific Orbitrap Exploris EFOX Mass Detector)’를 출시했습니다. 이 시스템은 PFAS, 농약 및 기타 오염 물질을 더 빠르고 정확하게 검출하여 규제 준수 및 공중 보건 모니터링을 지원합니다.
2025년 5월 : 8850 GC는 컴팩트하고 고속으로 설계되어 가장 작고 빠른 벤치탑 GC/MS 시스템 중 하나로, 공간 절약형 설계로 고성능을 요구하는 실험실에 이상적입니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 분석 대상 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 분석 대상 및 제외 항목 26
1.3.3 분석 기간 27
1.3.4 분석 통화 27
1.4 이해관계자 27
1.5 변경 사항 요약 28
2 집행 요약 29
2.1 시장 주요 내용 및 핵심 통찰 29
2.2 바이오의약품 공정 분석 기술 시장의 혁신적 동향
기술 시장의 파괴적 트렌드 31
2.2.1 고성장 부문 32
2.3 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 프리미엄 인사이트 34
3.1 바이오의약품 공정 분석 기술 시장 개요 34
3.2 바이오의약품 공정 분석 기술 시장, 응용 분야별, 2026년 대 2031년 (백만 달러) 35
3.3 북미: 바이오의약품 공정 분석 기술 시장, 제품 유형 및 국가별 (2025년) 36
3.4 바이오의약품 공정 분석 기술 시장:
지역별 성장 기회 37
3.5 지역별 구성: 바이오의약품 공정 분석 기술 시장, 2024–2031년 (백만 달러) 38
4 시장 개요 39
4.1 서론 39
4.2 시장 동향 40
4.2.1 성장 동인 40
4.2.1.1 바이오의약품의 확대 및 점점 더 복잡해지는 바이오제조 공정 40
4.2.1.2 인공지능 및 디지털 트윈과 분광학 기반 PAT 하드웨어의 융합 41
4.2.1.3 연속 및 강화형 바이오 공정 채택 증가 41
4.2.2 제약 요인 42
4.2.2.1 숙련된 바이오 공정 및 데이터 과학 전문가의 지속적인 부족 42
4.2.2.2 기존 인프라 개조에 따른 높은 자본 비용 및 통합의 복잡성 42
4.2.3 기회 43
4.2.3.1 일회용 및 소용량 PAT 센서의 상용화 43
4.2.3.2 아시아 태평양 지역의 바이오 제조 능력 확대로 인한 신규 설치 기반 창출 43
4.2.4 과제 44
4.2.4.1 데이터 무결성, 사이버 보안 및 신뢰할 수 있는 비상 대응 통제 보장 44
4.2.4.2 PAT 방법 검증에 대한 완전히 조화된 글로벌 표준의 부재 44
5 산업 동향 46
5.1 포터의 5가지 힘 분석 46
5.1.1 구매자의 협상력 47
5.1.2 공급자의 협상력 47
5.1.3 신규 진입자의 위협 47
5.1.4 대체재의 위협 47
5.1.5 경쟁 강도 47
5.2 거시경제 지표 48
5.2.1 GDP 동향 및 전망 48
5.2.2 글로벌 바이오의약품 공정 분석 기술 산업의 동향 49
5.3 공급망 분석 49
5.3.1 제조업체 50
5.3.2 판매 및 유통 50
5.3.3 최종 사용자 50
5.4 가치 사슬 분석 51
5.4.1 연구 개발 52
5.4.2 원자재 조달 52
5.4.3 제조 52
5.4.4 유통 52
5.4.5 마케팅 및 영업 52
5.4.6 판매 후 서비스 53
5.5 생태계 분석 53
5.6 가격 분석 53
5.6.1 주요 업체별 제품 평균 판매 가격, 2023-2025년 (USD) 54
5.6.2 지역별 평균 판매 가격 동향, 2025년 54
5.7 무역 분석 56
5.7.1 HS 코드 902720에 대한 수입 데이터 56
5.7.2 크로마토그래프 및 전기영동 기기(HS 코드 902720)에 대한 수입 데이터 57
5.7.3 HS 코드 902720에 대한 수출 전망 57
5.7.4 크로마토그래프 및 전기영동 기기(HS 코드 902720) 수출 데이터 58
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 58
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 59
5.9.1 AI 주도 디지털 전환 및 BPAT 시장의 확대되는 적용 분야 59
5.10 투자 및 자금 조달 전망 60
5.11 사례 연구 분석 62
5.11.1 사례 연구 62
5.12 2025년 미국 관세가 바이오의약품 공정 분석 기술 시장에 미치는 영향 63
5.12.1 서론 63
5.12.2 주요 관세율 64
5.12.3 가격 영향 분석 65
5.12.4 국가/지역별 영향 65
5.12.4.1 미국 65
5.12.4.2 유럽 65
5.12.4.3 아시아 태평양 66
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 66
6 기술, 특허, 디지털,
및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 67
6.1 주요 신기술 67
6.1.1 첨단 라만 및 근적외선 분광법 67
6.1.2 인공지능 및 기계 학습 기반 소프트 센서 67
6.2 보완 기술 67
6.2.1 품질 설계(QbD) 및 실험 계획법(DOE) 소프트웨어 67
6.2.2 MES, LIMS 및 전자 배치 기록(EBR) 67
6.2.3 공정 자동화 및 첨단 공정 제어 67
6.3 특허 분석 68
6.4 AI/일반 인공지능(GEN AI)이 바이오의약품 공정 분석
기술 시장에 미치는 영향 69
6.4.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 69
6.4.2 바이오의약품 공정 분석 기술 분야의 모범 사례 70
6.4.3 바이오의약품 공정 분석 기술 시장에서의 AI 도입 사례 연구 70
6.4.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 72
6.4.5 바이오의약품 공정 분석 기술 시장에서 고객의 AI 도입 준비도 72
6.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 73
7 규제 분석 74
7.1 규제 현황 74
7.1.1 주요 규제 지침 74
7.1.1.1 미국 74
7.1.1.2 유럽 74
7.1.1.3 아시아 태평양 75
7.1.2 주요 규제 기관 및 정부 기관 76
8 고객 환경 및 구매자 행동 79
8.1 의사 결정 과정 79
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 79
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 80
8.2.2 주요 구매 기준 81
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 82
8.4 다양한 최종 사용자의 미충족 요구 82
9 바이오의약품 공정 분석 기술 시장,
유형별 84
9.1 서론 85
9.2 액체 크로마토그래피/HPLC 86
9.2.1 복합 생물학적 제제 및 올리고뉴클레오티드 치료제가 도입 가속화 86
9.3 가스 크로마토그래피 87
9.3.1 바이오의약품 제조 분야의 실시간 공정 모니터링 도입 확대 87
9.4 질량 분석법 88
9.4.1 고분해능, 네이티브 및 AI 통합 질량 분석 플랫폼이 생물학적 치료제의 특성 분석을 강화 88
9.5 실시간 PCR/QPCR 89
9.5.1 세포 및 유전자 치료제 출하 검사 수요로 인한 디지털 및 실시간 PCR 플랫폼의 급속한 확대 89
9.6 차세대 염기서열 분석 90
9.6.1 세포 및 유전자 치료 공정 모니터링 및 로트 출하 검사를 위한 NGS 도입 증가 90
9.7 핵자기공명 분광법 91
9.7.1 세포 및 유전자 치료 공정 모니터링 및 로트 출하 검사를 위한 NGS의 도입 확대 91
9.8 라만 분광법 92
9.8.1 AI를 활용한 라만 분석 기술이 핵심 실시간 바이오공정 제어 기술로 발전 92
9.9 적외선 분광법 93
9.9.1 실시간 공정 모니터링을 위한 연속 바이오제조 과정에 NIR 분광법의 통합 확대 93
9.10 입자 계수기 및 이미징 94
9.10.1 가시광선 미만의 미립자에 대한 규제 당국의 감시가 강화되면서 도입이 확대되고 있음 94
9.11 차등 광산란법 95
9.11.1 단백질 및 LNP 응집의 조기 탐지를 위한 도입 확대 95
9.12 기타 유형 96
10 바이오의약품 공정 분석 기술 시장,
제품 유형별 98
10.1 서론 99
10.2 분석기 99
10.2.1 AI 기반 바이오의약품 공정 분석을 위한
실시간 다중 매개변수 분석기의 도입 증가 99
10.3 센서 및 프로브 100
10.3.1 바이오의약품 제조 공정에서 실시간 공정 제어를 위한 도입 증가 100
10.4 시료 101
10.4.1 실시간 바이오 공정 모니터링을 위한 자동 무균 시료 채취기의 채택 증가 101
10.5 소프트웨어 102
10.5.1 AI 기반 화학계량학 및 디지털 트윈 기술이 바이오의약품 PAT 도입을 가속화 102
11 바이오의약품 공정 분석 기술 시장,
모드별 104
11.1 서론 105
11.2 온라인 105
11.2.1 지속적인 품질 모니터링 및 규제 준수를 위한 온라인 PAT 플랫폼의 활용 증가 105
11.3 오프라인 모드 106
11.3.1 오프라인 품질 관리를 위한 다중 속성 분석법 및 생물학적 비활성 UHPLC 플랫폼의 도입 확대 106
11.4 AT-LINE 107
11.4.1 신속한 바이오공정 모니터링 및 품질 관리를 위한 도입 확대 107
11.5 인라인 108
11.5.1 지속적인 실시간 바이오공정 모니터링을 위한 인라인 PAT 시스템의 도입 확대 108
12 바이오의약품 공정 분석 기술 시장,
용도별 110
12.1 서론 111
12.2 백신 111
12.2.1 바이오의약품 투자 증가 및 생물학적 제제 개발이 시장을 주도할 전망 111
12.3 세포 및 유전자 치료 113
12.3.1 세포 및 유전자 치료 제조에 대한 투자 증가가 해당 부문을 견인 113
12.4 바이오시밀러 및 생물학적 제제 114
12. 4.1 증가하는 생물학적 제제 제조 투자 및 바이오시밀러 생산 계약 – 주요 성장 동인 114
12.5 호르몬 요법 115
12.5.1 확대되는 호르몬 제조 능력, 시장 도입 촉진 115
12.6 기타 응용 분야 116
13 바이오의약품 공정 분석 기술 시장,
지역별 117
13.1 서론 118
13.2 북미 119
13.2.1 미국 122
13.2.1.1 AI 기반 분석 기술이 시장 성장을 가속화 122
13.2.2 캐나다 123
13.2.2.1 바이오 제조 능력 확장이 시장을 견인 123
13.3 유럽 125
13.3.1 독일 127
13.3.1.1 연속 바이오 공정, 통합 PAT 기술 수요 촉진 127
13.3.2 영국 128
13.3.2.1 첨단 분석 기기의 도입 확대, PAT 도입 촉진 128
13.3.3 프랑스 130
13.3.3.1 모듈형 PAT 통합을 통한 첨단 스마트 바이오제조가 성장을 촉진 130
13.3.4 이탈리아 131
13.3.4.1 확대되는 CDMO 역량과 첨단 바이오제조가 PAT 도입을 가속화 131
13.3.5 스페인 132
13.3.5.1 바이오의약품 제조 확대 및 바이오공정 혁신이 PAT 도입 가속화 132
13.3.6 기타 유럽 국가 134
13.4 아시아 태평양 135
13.4.1 일본 138
13.4.1.1 첨단 크로마토그래피 및 전기영동 기술이 시장 성장 가속화 138
13.4.2 중국 139
13.4.2.1 규제 조화 및 바이오의약품 시장 확대가 PAT 도입을 가속화 139
13.4.3 인도 140
13.4.3.1 바이오의약품 제조 및 CDMO 역량 확대가 PAT 도입을 가속화 140
13.4.4 호주 142
13.4.4.1 실시간 공정 모니터링, 규제 준수 및 디지털 바이오 제조에 힘입어 PAT 도입이 증가하고 있다 142
13.4.5 대한민국 143
13.4.5.1 첨단 바이오의약품 제조가 PAT 도입을 가속화 143
13.4.6 기타 아시아 태평양 지역 144
13.5 라틴 아메리카 145
13.5.1 브라질 148
13.5.1.1 규제 조화와 바이오의약품 시장 확대가 시장 성장을 주도 148
13.5.2 멕시코 149
13.5.2.1 제조 역량 확대와 투자가 바이오의약품 분야의 PAT 도입을 촉진 149
13.5.3 기타 라틴 아메리카 151
13.6 중동 및 아프리카 152
13.6.1 GCC 국가들 154
13.6.1.1 ‘비전 2030’ 및 생명공학 투자가 바이오의약품 분야 PAT 도입을 가속화 154
13.6.2 중동 및 아프리카 기타 지역 156
13.6.2.1 현지 바이오의약품 제조 및 규제 조화가 PAT 도입을 가속화 156
14 경쟁 구도 157
14.1 서론 157
14.2 주요 기업 전략/성공 요인 157
14.2.1 바이오의약품 공정 분석 기술 시장에서 기업들이 채택한 전략 개요 158
14.3 매출 분석, 2022–2025 159
14.4 2025년 시장 점유율 분석 160
14.5 2025년 시장 순위 분석 162
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 163
14.6.1 스타 기업 163
14.6.2 신흥 선도 기업 163
14.6.3 보편적 기업 163
14.6.4 참여 기업 163
14.6.5 기업 시장 점유 현황: 주요 기업, 2025 165
14.6.5.1 기업 시장 점유 현황 165
14.6.5.2 지역별 시장 점유 현황 166
14.6.5.3 유형별 시장 점유 현황 1부 167
14.6.5.4 유형별 시장 점유 현황 2부 168
14.6.5.5 제품 유형별 시장 점유율 169
14.6.5.6 모드별 시장 점유율 170
14.6.5.7 응용 분야별 시장 점유율 171
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 172
14.7.1 진취적인 기업 172
14.7.2 대응형 기업 172
14.7.3 역동적 기업 172
14.7.4 출발선 단계 기업 172
14.7.5 2025년 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 174
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 174
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 175
14.8 경쟁 시나리오 176
14.8.1 제품 출시 및 승인 176
14.8.2 거래 177
14.8.3 사업 확장 178
14.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 179
14.10 브랜드/제품 비교 180
15 기업 프로필 181
15.1 주요 기업 181
15.1.1 워터스 코퍼레이션 181
15.1.1.1 사업 개요 181
15.1.1.2 제공 제품 182
15.1.1.3 최근 동향 183
15.1.1.3.1 신제품 출시 183
15.1.1.3.2 거래 183
15.1.1.3.3 사업 확장 183
15.1.1.4 MnM의 관점 184
15.1.1.4.1 성공 요인 184
15.1.1.4.2 전략적 선택 184
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 184
15.1.2 DANAHER CORPORATION 185
15.1.2.1 사업 개요 185
15.1.2.2 제공 제품 186
15.1.2.3 최근 동향 187
15.1.2.3.1 인수합병 187
15.1.2.3.2 사업 확장 187
15.1.2.4 MnM의 관점 187
15.1.2.4.1 승리할 권리 187
15.1.2.4.2 전략적 선택 188
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 188
15.1.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 189
15.1.3.1 사업 개요 189
15.1.3.2 제공 제품 190
15.1.3.3 최근 동향 191
15.1.3.3.1 신제품 출시 191
15.1.3.3.2 거래 192
15.1.3.3.3 사업 확장 193
15.1.3.4 MnM의 관점 193
15.1.3.4.1 승리할 수 있는 요인 193
15.1.3.4.2 전략적 선택 194
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 194
15.1.4 AGILENT TECHNOLOGIES, INC 195
15.1.4.1 사업 개요 195
15.1.4.2 제공 제품 196
15.1.4.3 최근 동향 197
15.1.4.3.1 신제품 출시 197
15.1.4.3.2 거래 197
15.1.4.3.3 사업 확장 198
15.1.4.4 MnM 관점 199
15.1.4.4.1 승리할 권리 199
15.1.4.4.2 전략적 선택 199
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 199
15.1.5 시마즈 코퍼레이션 200
15.1.5.1 사업 개요 200
15.1.5.2 제공 제품 201
15.1.5.3 최근 동향 202
15.1.5.3.1 거래 203
15.1.5.3.2 사업 확장 203
15.1.5.4 MnM 관점 203
15.1.5.4.1 승리할 권리 203
15.1.5.4.2 전략적 선택 204
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 204
15.1.6 브루커 코퍼레이션 205
15.1.6.1 사업 개요 205
15.1.6.2 제공 제품 206
15.1.6.3 최근 동향 207
15.1.6.3.1 신제품 출시 207
15.1.6.3.2 거래 208
15.1.6.3.3 사업 확장 208
15.1.7 메틀러 톨레도 209
15.1.7.1 사업 개요 209
15.1.7.2 제공 제품 210
15.1.7.3 최근 동향 211
15.1.7.3.1 거래 내역 211
15.1.8 CARL ZEISS AG (ZEISS GROUP) 212
15.1.8.1 사업 개요 212
15.1.8.2 주요 제품 213
15.1.8.3 최근 동향 214
15.1.8.3.1 거래 내역 214
15.1.9 PERKINELMER. 215
15.1.9.1 사업 개요 215
15.1.9.2 제공 제품 216
15.1.9.3 최근 동향 217
15.1.9.3.1 신제품 출시 217
15.1.9.3.2 거래 내역 217
15.1.10 EMERSON ELECTRIC CO 218
15.1.10.1 사업 개요 218
15.1.10.2 주요 제품 219
15.1.10.3 최근 동향 220
15.1.10.3.1 신제품 출시 220
15.1.11 ABB 221
15.1.11.1 사업 개요 221
15.1.11.2 제공 제품 222
15.1.11.3 최근 동향 223
15.1.11.3.1 사업 확장 223
15.1.12 SARTORIUS AG 224
15.1.12.1 사업 개요 224
15.1.12.2 제공 제품 225
15.1.12.3 최근 동향 226
15.1.12.3.1 거래 226
15.1.12.3.2 사업 확장 227
15.1.13 MERCK KGAA 228
15.1.13.1 사업 개요 228
15.1.13.2 제공 제품 229
15.1.13.3 최근 동향 230
15.1.13.3.1 거래 내역 230
15.1.14 VERUM ANALYTICS 231
15.1.14.1 사업 개요 231
15.1.14.2 제공 제품 231
15.1.15 PROCESS INSIGHTS, INC 232
15.1.15.1 사업 개요 232
15.1.15.2 제공 제품 232
15.2 기타 업체 233
15.2.1 HAMILTON COMPANY 233
15.2.2 ENDRESS+HAUSER GROUP SERVICES AG 234
15.2.3 VIAVI SOLUTIONS INC 235
15.2.4 메트로훔 AG 236
15.2.5 컨트롤 디벨롭먼트, Inc 237
15.2.6 슈미트 + 헨슈 238
15.2.7 센섬 D.O.O. 239
15.2.8 아메텍, INC 240
15.2.9 NECI. 241
15.2.10 센트로닉 GMBH 242
16 연구 방법론 243
16.1 연구 접근법 243
16.1.1 2차 연구 244
16.1.2 1차 연구 245
16.1.2.1 1차 연구의 세부 분류 247
16.2 시장 규모 추정 248
16.2.1 바텀업 접근법 249
16.2.1.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 250
16.2.1.2 접근법 2: 고객 기반 시장 추정 251
16.2.1.3 성장 전망 252
16.3 데이터 삼각측량 접근법 252
16.4 시장 점유율 추정 254
16.5 연구 가정 254
16.6 위험 평가 255
16.6.1 위험 평가: 바이오의약품 공정 분석 기술(PAT) 시장 255
16.7 성장률 가정 255
17 부록 256
17.1 토론 가이드 256
17.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 261
17.3 맞춤형 옵션 263
17.4 관련 보고서 263
17.5 저자 정보 264
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