주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 257억 1천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 282억 5천만 달러예상 시장 규모 (2032년): 544억 8천만 달러연평균 성장률 (CAGR, 2026–2032): 11.6%
부문별 선도 현황:지역별 선도: 북미가 2025년 시장 점유율 1위를 차지했습니다.기술별 선도: 오믹스 기술 부문이 2025년 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다.제품별 선도: 소모재 부문이 12.0%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.암 유형별 리더: 유방암 부문이 2025년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.응용 분야별 리더: 진단 부문이 2025년 51.0%의 점유율로 시장을 주도했습니다.최종 사용자별 리더: 진단 실험실 부문이 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: 로슈(스위스), 써모 피셔(미국), 일루미나(미국), 애질런트 테크놀로지스(미국), 키아젠(네덜란드) 등은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 암 바이오마커 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 퀘스트 다이아그노스틱스(미국), 인비보스크라이브(Invivoscribe, Inc., 미국), 아수라젠(Asuragen, Inc., 미국) 등은 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
암 바이오마커 시장의 성장을 이끄는 원동력은 암의 조기 발견 및 모니터링에 대한 중요성이 점점 더 부각되고 있다는 점입니다. 신약 발굴 및 개발 과정에서 암 바이오마커의 활용이 확대되고, 바이오마커 혁신을 위한 연구 개발에 대한 투자가 증가하며, 비침습적 진단법의 도입이 확산됨에 따라 암 바이오마커에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
암 바이오마커 시장에서는 주로 유전체 및 멀티오믹 기술의 급속한 발전에 힘입어 몇 가지 새로운 트렌드가 나타나고 있으며, 이는 정밀 종양학 및 맞춤형 표적 치료에 대한 필요성을 더욱 부추기고 있습니다. 차세대 염기서열 분석(NGS), 비침습적 액체 생검, AI 기반 디지털 병리학 플랫폼의 도입으로 복잡한 종양 돌연변이를 효율적이고 시기적절하며 정확하게 검출할 수 있게 되어, 환자 예후가 크게 개선되었습니다. 고도로 전문화된 분자 검사를 수행하고 자본 장비 비용을 관리해야 할 필요성으로 인해 지역 병원과 종양학 클리닉들은 첨단 유전체 검사 서비스를 중앙 집중식 참조 실험실에 아웃소싱하고 있으며, 이는 암 바이오마커 시장을 더욱 견인하고 있습니다. 또한 이 시장은 포괄적인 범암(pan-암 프로파일링 솔루션) 및 동반 진단(CDx)의 개발로 향하고 있는데, 이러한 솔루션들은 효율적이고 신속하며 정확할 뿐만 아니라, 환자가 첫 시도에서 올바른 치료법을 받을 수 있도록 보장함으로써 의료 자원 활용 측면에서 비용 효율성을 높여줍니다.
시장 생태계
암 바이오마커 시장 생태계는 제품 제조사, 기술 공급업체, 사용자를 포함하여 전체 가치 사슬의 모든 주요 이해관계자로 구성됩니다. 암 바이오마커 시장 생태계는 전자상거래 웹사이트를 포함한 제3자 채널을 통해 암 바이오마커 제품의 개발, 상용화 및 유통에 관여하는 모든 기업으로 구성됩니다. 또한, 암 바이오마커 시장 생태계에는 암 바이오마커 검사의 사용자인 연구 센터, 계약 서비스 공급업체, 병원 검사실, 기준 검사실, 계약 검사실 및 학술 기관이 포함됩니다. 앞서 언급한 주체들은 암 바이오마커 시장 가치 사슬의 주요 이해관계자입니다.
지역
아시아 태평양 지역은 암 바이오마커 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다
아시아 태평양 지역은 의료 인프라 개선, 의료비 지출 증가, 첨단 진단 검사를 받는 대규모 환자 집단, 그리고 암 치료 개선을 목표로 한 유리한 의료 정책 덕분에 암 바이오마커 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 진단 실험실 및 바이오제약 기업의 수가 증가하고, 질병 조기 발견 및 예방 의료에 대한 인식이 높아짐에 따라 암 바이오마커 시장의 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.
2026년 북미가 암 바이오마커 시장을 주도했다
북미는 선진적인 의료 인프라, 높은 암 발병률, 첨단 진단 검사의 도입 확대, 그리고 최첨단 진단 센터 및 병원의 존재에 힘입어 2026년 암 바이오마커 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했다. 이 지역의 시장 성장은 질병 조기 발견, 정밀 의학 적용, 진단 정확도 향상을 위한 암 바이오마커에 대한 수요 증가에 의해 더욱 가속화되고 있다. 또한, 진단 품질에 대한 엄격한 규제 요건과 종양학 연구 및 의료 기술에 대한 투자 증가는 북미 전역에서 암 바이오마커의 도입을 뒷받침하고 있다.
암 바이오마커 시장: 기업 평가 매트릭스
로슈(Roche)는 광범위한 진단 및 암 바이오마커 솔루션 포트폴리오를 바탕으로 암 바이오마커 시장의 선도 기업 중 하나입니다. 이 회사의 광범위한 글로벌 사업 기반과 첨단 면역분석 기술 또한 시장 지위를 유지하는 데 기여했습니다. 한편, 이 기업은 고감도 검사 분야의 기술 발전에도 주력해 왔습니다. 써모 피셔(미국)는 온코마인(Oncomine) 브랜드를 통해 다양한 분석법, 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오를 제공하며 암 바이오마커 검사 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있다. 일루미나(미국)는 첨단 NGS 기술 플랫폼을 통해 암 바이오마커 검사 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있으며, 시장 지위를 강화하기 위해 유기적 및 무기적 성장 전략 모두에 주력하고 있다.
주요 시장 참여 기업
- F. 호프만 라로슈 AG(스위스)
- 써모 피셔 사이언티픽(미국)
- 일루미나(미국)
- 애질런트 테크놀로지스(미국)
- QIAGEN(네덜란드)
최근 동향
선도 기업들이 정밀 종양학 및 동반 진단 포트폴리오를 확장함에 따라, 종양학 바이오마커 시장에서는 전략적인 신제품 출시와 인수합병이 계속해서 이루어지고 있다. 최근 동향을 보면, 업계가 바이오마커 연구 발전, 임상 병리 역량 강화, 그리고 암 진단 및 치료법 선택을 위한 포괄적인 유전체 프로파일링 지원에 주력하고 있음을 알 수 있습니다.
2026년 4월 : QIAGEN은 주요 암 바이오마커인 상동 재조합 결핍(HRD) 연구를 지원하기 위해 Myriad Genetics와 공동 개발한 ‘QIAseq xHYB HRD Panel’을 공개했습니다. 또한 이 회사는 Element Biosciences의 AVITI 플랫폼에서 단일 워크플로우로 DNA와 RNA 모두에 대한 포괄적인 유전체 프로파일링을 가능하게 하는 ‘QIAseq xHYB Trinity DNA/RNA Kit’를 출시했습니다.
2026년 3월 : Agilent는 9억 5천만 달러 규모의 전액 현금 거래를 통해 Biocare Medical을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 애질런트는 300개 이상의 면역조직화학(IHC), 현장 하이브리드화(ISH), 형광 현장 하이브리드화(FISH) 바이오마커 항체를 추가하여 임상 병리학 포트폴리오를 확장하고, 정밀 종양학 및 암 바이오마커 연구 분야에서 입지를 강화하게 되었습니다.
1 서론 37
1.1 연구 목적 40
1.2 시장 정의 40
1.3 연구 범위 41
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 41
1.3.2 포함 및 제외 항목 42
1.3.3 분석 대상 연도 43
1.4 분석 대상 통화 43
1.5 이해관계자 43
1.6 변경 사항 요약 44
2 집행 요약 45
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 45
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 46
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 47
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 48
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 49
3 프리미엄 인사이트 50
3.1 암 바이오마커 시장 개요 50
3.2 프로파일링 기술별 암 바이오마커 시장 51
3.3 암 유형별 암 바이오마커 시장 51
3.4 제품별 암 바이오마커 시장 52
3.5 용도별 암 바이오마커 시장 52
3.6 암 바이오마커 시장, 최종 사용자별 53
3.7 암 바이오마커 시장: 지역별 성장 기회 53
4 시장 개요 54
4.1 서론 54
4.2 시장 동향 55
4.2.1 성장 동인 55
4.2.1.1 암 바이오마커 분야의 기술 발전 55
4.2.1.2 암 발병률 증가 56
4.2.1.3 신약 발굴 및 개발 분야에서 암 바이오마커의 채택 확대 58
4.2.1.4 바이오마커 혁신을 위한 연구 개발 투자 증가 59
4.2.1.5 비침습적 진단법(액체 생검)의 채택 확대 59
4.2.1.6 지원적인 정부 정책 및 암 인식 제고 프로그램 60
4.2.2 제약 요인 61
4.2.2.1 바이오마커 상용화를 위한 높은 자본 요구 사항 및 긴 개발 기간 61
4.2.2.2 불리한 규제 체계 및 보험 적용 제한 62
4.2.2.3 바이오마커 기반 진단 검사의 높은 비용 62
4.2.3 기회 63
4.2.3.1 맞춤형 의학 및 정밀 의학의 역할 확대 63
4.2.3.2 종양학 분야에서 동반 진단의 적용 확대 63
4.2.3.3 신흥 경제국의 성장 잠재력 64
4.2.3.4 바이오마커 발견 및 분석에 AI 및 멀티오믹스 접근법의 통합 65
4.2.4 과제 65
4.2.4.1 시료 채취, 취급 및 보관과 관련된 기술적 과제 65
4.2.4.2 바이오마커 검증 및 표준화와 관련된 복잡성 66
4.2.4.3 숙련된 전문가 및 기술적 전문 지식의 부족 67
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 67
4.3.1 암 바이오마커 시장의 미충족 수요 67
4.3.2 미개척 시장 기회 68
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 69
4.4.1 상호 연계된 시장 69
4.4.2 분야 간 기회 70
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 71
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 71
5 산업 동향 72
5.1 포터의 5가지 힘 분석 72
5.1.1 신규 진입자의 위협 73
5.1.2 대체재의 위협 73
5.1.3 구매자의 협상력 73
5.1.4 공급자의 협상력 73
5.1.5 경쟁 강도 74
5.2 거시경제 지표 74
5.2.1 서론 74
5.2.2 GDP 동향 및 전망 74
5.3 공급망 분석 77
5.4 가치사슬 분석 78
5.5 생태계 분석 80
5.6 가격 책정 분석 81
5.6.1 주요 기업별 암 바이오마커 평균 판매 가격,
2024–2026 81
5.6.2 지역별 암 바이오마커 제품 평균 판매 가격, 2024–2026 82
5.7 무역 분석 83
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 382200) 83
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 382200) 83
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 84
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 요인 85
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 86
5.11 2025년 미국 관세가 암 바이오마커 시장에 미치는 영향 86
5.11.1 서론 86
5.11.2 주요 관세율 87
5.11.3 가격 영향 분석 87
5.11.4 지역별 영향 88
5.11.4.1 북미 88
5.11.4.2 유럽 88
5.11.4.3 아시아 태평양 88
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 89
5.11.5.1 진단 실험실 89
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 90
6.1 주요 신기술 90
6.1.1 차세대 염기서열 분석 90
6.1.2 중합효소 연쇄 반응 90
6.1.3 면역 분석법 91
6.2 보완 기술 91
6.2.1 생물정보학 플랫폼 91
6.2.2 질량 분석법 92
6.3 관련 기술 92
6.3.1 액체 생검 기술 92
6.3.2 마이크로어레이 기술 93
6.4 기술/제품 로드맵 93
6.5 특허 분석 95
6.5.1 주요 특허 목록 96
6.6 향후 응용 분야 97
6.7 AI/생성형 AI가 암 바이오마커 시장에 미치는 영향 97
6.7.1 서론 97
6.7.2 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 98
6.7.3 AI를 도입하고 있는 주요 기업 99
6.7.4 AI의 미래 99
7 고객 환경 및 구매자 행동 100
7.1 의사결정 과정 100
7.2 구매 관련 이해관계자 및 구매 평가 기준 100
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 100
7.2.2 구매 기준 101
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 102
7.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 103
7.5 시장 수익성 104
7.5.1 매출 잠재력 104
7.5.2 비용 동향 105
7.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 105
8 기술별 암 바이오마커 시장 106
8.1 서론 107
8.2 오믹스 기술 107
8.2.1 프로테오믹스 110
8.2.1.1 면역분석법 114
8.2.1.1.1 암의 조기 진단 촉진 114
8.2.1.2 질량 분석법 115
8.2.1.2.1 채택을 주도하는 질량 분석법의 높은 특이도 115
8.2.1.3 2차원 겔 전기영동 116
8.2.1.3.1 단백질체학 연구 및 맞춤형 의학 분야에서 겔 전기영동에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인 116
8.2.1.4 단백질 마이크로어레이 117
8.2.1.4.1 단백질체학 연구 및 맞춤형 의학 분야에서 겔 전기영동에 대한 수요 증가가 성장을 견인 117
8.2.1.5 기타 단백질체학 기술 118
8.2.2 유전체학 120
8.2.2.1 차세대 염기서열 분석 123
8.2.2.1.1 주요 기업들의 첨단 NGS 플랫폼 개발이 성장을 견인 123
8.2.2.2 중합효소 연쇄 반응 124
8.2.2.2.1 비용 효율성과 접근 용이성을 갖춘 PCR 검사가 시장을 견인 124
8.2.2.3 현장 혼성화(ISH) 125
8.2.2.3.1 임상 시험에서 특정 바이오마커를 식별하는 데 도움이 되는 ISH 기반 진단 검사 125
8.2.3 기타 오믹스 기술 126
8.3 영상 기술 129
8.3.1 초음파 영상 132
8.3.1.1 질병 발병 및 진행 과정을 이해하기 위한 바이오마커 연구에 초음파를 활용하여 성장을 주도 132
8.3.2 컴퓨터 단층촬영 135
8.3.2.1 도입을 촉진하는 기술 발전 135
8.3.3 자기공명영상 138
8.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 개방형 MRI에 대한 선호도 증가 138
8.3.4 양전자 방출 단층 촬영 141
8.3.4.1 시장 성장을 촉진하는 랩온어칩(Lab-on-a-chip) 기반 다중 분석법 개발 141
8.3.5 유방 촬영술 144
8.3.5.1 시장 성장을 뒷받침할 3D 유방촬영술과 같은 첨단 기술 144
9 암 유형별 암 바이오마커 시장 148
9.1 서론 149
9.2 유방암 150
9.2.1 유방암 유병률 증가가 시장을 견인할 전망 150
9.3 폐암 153
9.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 폐암 바이오마커 개발에 대한 관심 증가 153
9.4 대장암 156
9.4.1 대장암 조기 진단 및 예후 예측을 위한 바이오마커 수요 증가가 시장 성장 견인 156
9.5 전립선암 159
9.5.1 시장 성장을 견인할 유전체 기술의 발전 159
9.6 흑색종 162
9.6.1 시장 성장을 견인할 BRAF 억제제 치료에서 진단 기술의 활용 증가 162
9.7 백혈병 165
9.7.1 백혈병에 대한 정확한 진단법 개발을 위한 연구 증가가 시장을 견인할 전망 165
9.8 갑상선암 168
9.8.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 갑상선 결절의 새로운 바이오마커 식별 연구 증가 168
9.9 방광암 171
9.9.1 방광암 검출을 위한 요로 바이오마커 승인 증가로 시장 성장 견인 171
9.10 비호지킨 림프종 174
9.10.1 NHL에 대한 연구 활동 증가가 시장을 견인할 전망 174
9.11 신장암 177
9.11.1 신장암 치료를 위한 새로운 표적 치료법 개발이 시장을 견인할 전망 177
9.12 기타 암 180
10 제품별 암 바이오마커 시장 184
10.1 서론 185
10.2 소모품 185
10.2.1 키트 및 시약 188
10.2.1.1 채택을 뒷받침하는 사용 편의성 188
10.2.2 항체 191
10.2.2.1 시장 성장을 견인할 규제 당국의 치료용 항체 승인 증가 191
10.2.3 프로브 194
10.2.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 암 검출 분석 검사에서 프로브의 필요성 194
10.3 기기 197
10.3.1 영상 기기 200
10.3.1.1 성장을 견인할 영상 기기의 기술 발전 200
10.3.2 병리학 기반 기기 202
10.3.2.1 시장 성장을 견인할 암 진단 수요 증가 202
10.3.3 생검 기기 205
10.3.3.1 성장을 견인할 암 유병률 증가 205
10.4 생물정보학 소프트웨어 207
10.4.1 기술 발전과 성장하는 정보 기술 부문이 시장 성장 견인 207
11 암 바이오마커 시장, 응용 분야별 211
11.1 서론 212
11.2 진단 212
11.2.1 기술적으로 진보된 바이오마커 제품에 대한 인식 및 수용도 증가가 시장을 견인할 전망 212
11.3 연구 및 개발 215
11.3.1 신약 발굴 및 개발 과정에서 바이오마커 활용에 대한 제약사의 관심 증가가 시장을 견인할 전망 215
11.4 예후 진단 218
11.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 특이적이고 민감한 바이오마커 검사의 채택 증가 218
11.5 위험 평가 221
11.5.1 개인의 생식세포 DNA 내 돌연변이 또는 변이 검출에 사용 221
11.6 기타 응용 분야 224
12 최종 사용자별 암 바이오마커 시장 228
12.1 서론 229
12.2 진단 실험실 229
12.2.1 암 발병률 증가가 성장을 견인 229
12.3 바이오제약 기업 및 CRO 232
12.3.1 바이오제약 및 생명공학 기업들의 신약 개발에 대한 관심 증가가 시장을 견인 232
12.4 연구 및 학술 기관 235
12.4.1 조기 진단을 위한 연구 자금 증가가 시장 확대에 기여 235
12.5 기타 최종 사용자 239
13 지역별 암 바이오마커 시장 242
13.1 서론 243
13.2 북미 244
13.2.1 미국 251
13.2.1.1 시장 성장을 견인하는 정밀 종양학 및 바이오마커 기반 치료법의 높은 채택률 251
13.2.2 캐나다 257
13.2.2.1 바이오마커 성장을 주도하는 정부 이니셔티브 257
13.3 유럽 264
13.3.1 독일 272
13.3.1.1 바이오마커 도입을 촉진하는 높은 의료비 지출 272
13.3.2 영국 278
13.3.2.1 암 발병률 증가가 바이오마커 도입을 주도 278
13.3.3 프랑스 283
13.3.3.1 바이오마커 시장 성장을 뒷받침하는 정부 자금 지원 283
13.3.4 이탈리아 288
13.3.4.1 시장 성장을 뒷받침할 고령 인구 증가 288
13.3.5 스페인 293
13.3.5.1 시장 성장을 견인할 맞춤형 의료에 대한 강조 증가 293
13.3.6 기타 유럽 국가 298
13.4 아시아 태평양 304
13.4.1 중국 311
13.4.1.1 증가하는 암 부담과 강력한 정부 지원이 시장 성장을 견인 311
13.4.2 일본 316
13.4.2.1 시장 성장을 견인할 강력한 의료 투자 316
13.4.3 인도 321
13.4.3.1 시장 성장을 견인할 암 부담 증가 및 의료 투자 확대 321
13.4.4 호주 326
13.4.4.1 시장 성장을 견인할 암 부담 증가 및 정부의 강력한 투자 326
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 331
13.5 라틴 아메리카 337
13.5.1 브라질 342
13.5.1.1 시장 성장을 견인할 암 발병률 증가 342
13.5.2 멕시코 347
13.5.2.1 시장 성장을 견인할 의료 접근성 확대 및 암 부담 증가 347
13.5.3 기타 라틴 아메리카 352
13.6 중동 및 아프리카 358
13.6.1 시장 성장을 견인할 신흥 정밀 의학 이니셔티브 358
13.7 GCC 국가 363
13.7.1 시장 성장을 견인할 의료 인프라 확충 363
14 경쟁 구도 369
14.1 서론 369
14.2 주요 기업 전략/승리 요인 369
14.2.1 암 바이오마커 시장에서 주요 업체들이 전개하는 전략 개요 369
14.3 매출 분석, 2023–2025 371
14.4 시장 점유율 분석, 2025 372
14.4.1 2025년 글로벌 시장 점유율 분석 372
14.4.2 미국: 2025년 시장 점유율 분석 374
14.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 374
14.5.1 스타 기업 374
14.5.2 신흥 선도 기업 375
14.5.3 보편적 기업 375
14.5.4 참여 기업 375
14.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 377
14.5.5.1 기업 활동 범위 377
14.5.5.2 지역별 활동 범위 377
14.5.5.3 제품 활동 범위 378
14.5.5.4 프로파일링 기술 활동 범위 379
14.5.5.5 응용 분야 활동 범위 379
14.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 380
14.6.1 진취적인 기업 380
14.6.2 대응력 있는 기업 380
14.6.3 역동적인 기업 380
14.6.4 출발선 380
14.6.5 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 382
14.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 382
14.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 (1/2) 382
14.6.5.3 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 (2/2) 383
14.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 383
14.7.1 재무 지표 383
14.7.2 기업 가치 평가 384
14.8 브랜드/제품 비교 384
14.9 경쟁 시나리오 385
14.9.1 제품 출시 및 승인 385
14.9.2 거래 386
15 기업 프로필 387
15.1 주요 기업 387
15.1.1 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 387
15.1.1.1 사업 개요 387
15.1.1.2 제공 제품 388
15.1.1.3 최근 동향 390
15.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 390
15.1.1.3.2 거래 391
15.1.1.4 MnM의 견해 391
15.1.1.4.1 주요 강점 391
15.1.1.4.2 전략적 선택 391
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 392
15.1.2 THERMO FISHER SCIENTIFIC 393
15.1.2.1 사업 개요 393
15.1.2.2 제공 제품 394
15.1.2.3 최근 동향 397
15.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 397
15.1.2.3.2 거래 397
15.1.2.4 MnM의 견해 397
15.1.2.4.1 주요 강점 397
15.1.2.4.2 전략적 선택 398
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 398
15.1.3 ILLUMINA, INC. 399
15.1.3.1 사업 개요 399
15.1.3.2 제공 제품 및 서비스 400
15.1.3.3 최근 동향 402
15.1.3.3.1 제품 출시 및 승인 402
15.1.3.3.2 거래 402
15.1.3.4 MnM의 견해 403
15.1.3.4.1 주요 강점 403
15.1.3.4.2 전략적 선택 403
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 403
15.1.4 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 404
15.1.4.1 사업 개요 404
15.1.4.2 제공 제품 및 서비스 405
15.1.4.3 최근 동향 407
15.1.4.3.1 제품 출시 및 승인 407
15.1.4.3.2 거래 408
15.1.4.4 MnM의 견해 408
15.1.4.4.1 주요 강점 408
15.1.4.4.2 전략적 선택 408
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 409
15.1.5 QIAGEN 410
15.1.5.1 사업 개요 410
15.1.5.2 제공 제품 및 서비스 411
15.1.5.3 최근 동향 412
15.1.5.3.1 제품 출시 및 승인 412
15.1.5.3.2 거래 413
15.1.5.4 MnM의 견해 413
15.1.5.4.1 주요 강점 413
15.1.5.4.2 전략적 선택 413
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 414
15.1.6 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 415
15.1.6.1 사업 개요 415
15.1.6.2 제공 제품 및 서비스 416
15.1.6.3 최근 동향 417
15.1.6.3.1 거래 내역 417
15.1.7 DANAHER CORPORATION 418
15.1.7.1 사업 개요 418
15.1.7.2 제공 제품 419
15.1.8 애보트 래버러토리스 421
15.1.8.1 사업 개요 421
15.1.8.2 제공 제품 422
15.1.8.3 최근 동향 423
15.1.8.3.1 거래 내역 423
15.1.9 BIOMÉRIEUX 424
15.1.9.1 사업 개요 424
15.1.9.2 제공 제품 및 서비스 425
15.1.10 MERCK KGAA 426
15.1.10.1 사업 개요 426
15.1.10.2 제공 제품 및 서비스 427
15.1.10.3 최근 동향 428
15.1.10.3.1 신제품 출시 및 승인 428
15.1.11 SIEMENS HEALTHINEERS AG 429
15.1.11.1 사업 개요 429
15.1.11.2 제공 제품 430
15.1.12 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 432
15.1.12.1 사업 개요 432
15.1.12.2 제공 제품 433
15.2 기타 업체 435
15.2.1 MYRIAD GENETICS 435
15.2.2 SYSMEX CORPORATION 436
15.2.3 HOLOGIC, INC. 437
15.2.4 QUEST DIAGNOSTICS 438
15.2.5 CENTOGENE N.V. 439
15.2.6 BIOGENEX 440
15.2.7 R&D SYSTEMS, INC. 441
15.2.8 BIOVISION INC. 442
15.2.9 OLINK 443
15.2.10 ASURAGEN, INC. 444
15.2.11 MESO SCALE DIAGNOSTICS, LLC 445
15.2.12 인비보스크라이브(INVIVOSCRIBE, INC.) 446
15.2.13 이노빅(INOVIQ LTD.) 447
15.2.14 난토믹스(NANTOMICS) 448
16 연구 방법론 449
16.1 연구 데이터 449
16.1.1 2차 데이터 450
16.1.1.1 2차 자료 목록 450
16.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 451
16.1.2 1차 데이터 451
16.1.2.1 1차 자료 목록 452
16.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 452
16.1.2.3 주요 산업 통찰력 453
16.1.2.4 1차 인터뷰 내역 454
16.2 시장 규모 추정 454
16.2.1 총 시장 규모: 암 바이오마커 시장 454
16.2.2 바텀업 접근법 454
16.2.2.1 접근법 1: 주요 기업 매출 추정 455
16.2.2.2 접근법 2: 연차 보고서 및 투자자 프레젠테이션 분석 455
16.2.2.3 접근법 3: 1차 인터뷰 455
16.2.2.4 성장 전망 456
16.2.2.5 연평균 성장률(CAGR) 전망 456
16.2.3 탑다운 접근법 457
16.3 데이터 삼각측량 458
16.4 연구 가정 458
16.4.1 연구 관련 가정 458
16.5 연구 가정 459
16.5.1 매개변수 가정 459
16.5.2 성장률 가정 460
16.6 연구의 한계 460
16.7 위험 평가 460
17 부록 461
17.1 토론 가이드 461
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 464
17.3 맞춤 설정 옵션 466
17.4 관련 보고서 466
17.5 저자 정보 467
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