 | ■ 상품코드 : MD 1038 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 491 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료 기기 |
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2025년 263억 3천만 달러 규모였던 전 세계 심장 모니터링 및 심장 리듬 관리 기기 시장은 2026년 279억 달러를 기록했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.3%의 견고한 성장세를 이어가며 해당 기간 말에는 378억 8천만 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 고령화와 비만, 당뇨병과 같은 생활습관 관련 위험 요인으로 인해 심혈관 질환 및 부정맥의 발생률이 증가함에 따라 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장은 크게 확대되고 있습니다. 또한, 최소 침습적 기술 및 원격 모니터링 기술의 혁신, 가정 의료 및 원격의료에 대한 관심 증가, 심장 질환에 대한 인식 제고 및 조기 발견 확대 등이 시장 성장을 더욱 견인하고 있습니다. 꾸준한 성장을 뒷받침하는 추가 요인으로는 선진 지역의 유리한 보험 급여 정책과 신흥 시장의 심장 치료 접근성 향상 등이 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 심장 모니터링 및 심장 리듬 관리 기기 시장에서 가장 빠르게 성장한 지역이었습니다. 유형별로는 비침습적 심장 모니터링 기기 부문이 83.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 유형별로는 심박조율기 부문이 45.8%로 가장 큰 비중을 차지했다. 용도별로는 2025년 기준 부정맥 부문이 64.7%로 가장 큰 비중을 차지했다. 최종 사용자별로는 가정 간호 환경이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다. GE 헬스케어(GE HealthCare), 코닝클리케 필립스(Koninklijke Philips N.V.), 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific Corporation), 박스터(Baxter)는 시장의 ‘스타(STAR)’ 기업으로 꼽힌다. 이 업계 선도 기업들은 매우 광범위한 제품 포트폴리오, 대규모 제조 역량, 강력한 연구개발(R&D) 역량, 그리고 글로벌 유통망을 보유하고 있다. 바이오트로닉(Biotronik), 비티움(Bittium), 에단 인스트루먼트(Edan Instruments, Inc.)는 고성장 혁신 기업/중소기업으로 꼽히며, 이들 기업은 지역별 특화, 신기술, 신흥 시장에서의 입지 확대를 통해 틈새 시장을 개척하고 있다. 심장 모니터링 및 심장 리듬 관리 기기 시장은 전 세계 인구 고령화와 비만, 당뇨병 등 생활습관병 관련 위험 요인의 증가로 인해 심혈관 질환 및 부정맥 유병률이 상승함에 따라 전반적으로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 최소 침습 및 원격 모니터링 기기의 기술 발전, 가정 의료 및 원격 의료의 확산, 그리고 심장 질환에 대한 인식 제고 및 조기 진단 확대로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신병원, 심장 센터, 1차 진료 시설, 외래 수술 센터 및 재택 간호 환경이 심혈관 질환 부담의 증가와 지속적·원격·조기 감지 솔루션에 대한 수요 증가에 직면함에 따라, 심장 모니터링 및 리듬 관리 환경은 급속히 진화하고 있습니다. 이러한 변화는 의료 제공자들이 첨단 연결형 환자 중심 모니터링 기술을 도입하도록 촉진하고 있습니다. 그 결과, 환자들은 더욱 신속한 진단, 중단 없는 모니터링, 맞춤형 치료, 그리고 향상된 장기적인 심장 치료 결과를 기대하고 있습니다. 시장 생태계심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장의 트렌드는 기기 제조업체가 ECG 모니터, 홀터 시스템, 이식형 기록기, 심박조율기, 제세동기를 생산하고, 부품 공급업체, 위탁 제조업체 및 OEM 파트너가 이를 지원하는 통합 생태계로 향하고 있습니다. 이 기기들은 규제 당국이 정한 안전, 성능 및 사이버 보안 표준을 준수해야 합니다. 여기에는 AI 기반 분석, 클라우드 연결성, 원격 모니터링 등 디지털 헬스 혁신가들이 창출한 놀라운 기술들이 포함됩니다. 이 모든 것은 유통업체와 물류 파트너를 통해 병원, 심장 센터, 가정 간호 환경으로 전달되며, 현재 체인의 최종 단계에 있는 임상의와 생의학 팀이 주요 도입 동력을 제공하고 있습니다. 그러나 소형화, 무선 기술, 첨단 부정맥 감지, 디지털 통합 치료 경로와 같은 새로운 및 지속적인 트렌드가 생태계를 점점 더 형성하고 있습니다. 지역예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망아시아 태평양 지역은 급속히 증가하는 고령 인구와 심혈관 질환 유병률 상승에 힘입어 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 인프라 개선, 첨단 심장 치료에 대한 접근성 확대, 그리고 정부 및 민간 부문의 투자 증가는 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 의료 관광의 확대, 조기 진단에 대한 인식 제고, 비용 효율적인 기기 및 현지 제조업체의 시장 진입은 이 지역 전반에 걸친 강력한 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 심장 모니터링 및 심장 리듬 관리 기기 시장: 성장, 규모, 점유율 및 동향: 기업 평가 매트릭스심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장 매트릭스에서 GE 헬스케어(Star)는 광범위한 제품 포트폴리오, 강력한 국제적 입지, 그리고 다양한 진료 환경에서 광범위한 도입을 주도하는 첨단 디지털 심장 모니터링 기술을 바탕으로 전 세계를 선도하고 있습니다. OSI 시스템즈(Emerging Leader)는 틈새 시장, 신흥 시장, 외래 및 가정 기반 심장 치료에 초점을 맞춘 전문적이고 비용 효율적인 솔루션을 통해 사업을 확장하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 10월 : 애보트(Abbott)는 인도에서 AVEIR DR 듀얼 챔버 리드리스 심박조율기 시스템을 출시했습니다. 이는 기존의 리드나 흉부 포켓 없이 두 개의 소형화된 장치 간에 무선으로 박동마다 동기화를 가능하게 하는 세계 최초의 듀얼 챔버 리드리스 심박조율기입니다. 이 시스템은 리드 기반 심박조율기와 관련된 합병증을 줄이고, 듀얼 챔버 지원이 필요한 인도의 더 광범위한 환자 집단에게 리드리스 심박조율기 옵션을 확대하기 위해 고안되었습니다. 2025년 1월 : 서터 헬스(Sutter Health)와 GE 헬스케어는 캘리포니아 전역에서 AI 기반 영상 진단 서비스의 접근성을 확대하고, 환자 치료와 의료진의 업무 효율성을 개선하기 위해 7년간의 ‘케어 얼라이언스(Care Alliance)’ 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십에는 서터 헬스 산하 시설 전반에 걸쳐 PET/CT, MRI, 초음파와 같은 기술을 업그레이드하고, 새로운 진료소 및 전문 센터를 지원하는 내용이 포함됩니다. 2024년 6월 : 필립스는 심전도(ECG) 데이터 수집 및 분석을 간소화하는 첨단 알고리즘을 활용해 심장 진단 분야를 혁신하기 위해 EMEA 지역에서 ‘Cardiac Workstation’을 출시했습니다. 이 플랫폼은 의료진이 고위험 환자를 우선적으로 선별할 수 있도록 돕고 행정적 부담을 줄여, 더 빠르고 효율적인 치료를 가능하게 합니다. 2024년 9월 : 보스턴 사이언티픽은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 INGEVITY™+ 페이싱 리드의 적응증을 확대하는 승인을 받았습니다. 이에 따라 단일 또는 이중 챔버 심박조율기에 연결 시 전도계 심박조율(CSP) 및 좌측 다발지 부위(LBBA) 감지 기능이 포함됩니다. 이번 적응증 확대는 심실 동기화를 향상시키고, 기존의 우심실 박동 요법에 비해 심부전의 장기적 위험을 잠재적으로 감소시키는 것을 목표로 하는 대체 박동 전략을 뒷받침합니다.
1 서론 43
1.1 연구 목적 43
1.2 시장 정의 43
1.3 연구 범위 44
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 44
1.3.2 포함 및 제외 항목 45
1.3.3 분석 기간 45
1.3.4 분석 통화 46
1.4 이해관계자 46
1.5 변경 사항 요약 47
2 요약 48
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 48
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 50
2.3 시장의 파괴적 트렌드 51
2.4 고성장 부문 52
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 53
3 심층 분석 54
3.1 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장 개요 54
3.2 아시아 태평양: 응용 분야 및 국가별 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장 55
3.3 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장의 지역별 개요 56
4 시장 개요 57
4.1 서론 57
4.2 시장 동향 57
4.2.1 성장 동인 58
4.2.1.1 만성 심혈관 질환을 앓는 고령 인구 증가 58
4.2.1.2 생활습관병 및 심혈관 질환 발병률 증가 58
4.2.1.3 무선 모니터링 및 웨어러블 심장 기기 개발 59
4.2.1.4 리드리스 심박조율기의 급속한 보급 59
4.2.1.5 공공용 제세동기 보급에 대한 관심 증가 60
4.2.2 제약 요인 61
4.2.2.1 규제 심화로 인한 심장 기기 시장 출시 지연 61
4.2.2.2 높은 기기 비용 및 보험 적용 격차 61
4.2.3 기회 61
4.2.3.1 신흥 시장의 미개척 성장 잠재력 61
4.2.3.2 리드리스 CRT 플랫폼의 등장 62
4.2.4 과제 62
4.2.4.1 빈번한 제품 리콜 62
4.3 미충족 요구 및 미개척 분야 63
4.3.1 미충족 요구 63
4.3.2 화이트 스페이스 기회 64
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 64
4.4.1 상호 연결된 시장 64
4.4.2 부문 간 기회 65
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 66
4.5.1 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장에서 1/2/3위 기업들의 주요 전략적 움직임 66
5 산업 동향 67
5.1 포터의 5가지 힘 분석 67
5.1.1 신규 진입자의 위협 68
5.1.2 대체재의 위협 68
5.1.3 구매자의 협상력 69
5.1.4 공급자의 협상력 69
5.1.5 경쟁 강도 69
5.2 거시경제 전망 69
5.2.1 GDP 동향 및 전망 69
5.2.2 글로벌 헬스케어 산업 동향 70
5.2.3 글로벌 의료기기 산업의 동향 71
5.3 공급망 분석 71
5.4 가치 사슬 분석 72
5.5 생태계 분석 73
5.5.1 생태계 내 역할 74
5.6 가격 분석 74
5.6.1 주요 업체별 심장 모니터링 기기의 평균 판매 가격 동향,
2024년 및 2025년 (USD) 75
5.6.1.1 주요 업체별 홀터 모니터의 평균 판매 가격, 2025년 75
5.6.1.2 주요 업체별 외부 제세동기 평균 판매 가격, 2024년 76
5.6.2 지역별 심장 리듬 관리 기기 평균 판매 가격 동향, 2023–2025년 76
5.7 무역 분석 77
5.7.1 HS 코드 901811 수입 데이터, 2021–2024 78
5.7.2 HS 코드 901811 수출 데이터, 2021–2024 78
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 79
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 79
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 80
5.11 사례 연구 분석 81
5.11.1 애보트(Abbott)의 듀얼 챔버 리드리스 심박조율기 81
5.11.2 누메드 헬스케어(Numed Healthcare)의 카디오소프트 ECG-비체스터 헬스 센터 81
5.11.3 필립스 바이오텔 하트 MCOT를 이용한 뇌졸중 후 심방세동 감지 82
5.12 2025년 미국 관세가 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장에 미치는 영향 83
5.12.1 주요 관세율 84
5.12.2 가격 영향 분석 84
5.12.3 국가/지역별 영향 85
5.12.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 87
6 기술, 특허, 디지털,
및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 89
6.1 기술 분석 89
6.1.1 주요 신기술 89
6.1.1.1 인공지능(AI) 및 예측 분석 89
6.1.1.2 심장 기기의 소형화 89
6.1.2 보완 기술 90
6.1.2.1 웨어러블 바이오센서 90
6.1.3 인접 기술 90
6.1.3.1 생체 징후 모니터 90
6.2 기술/제품 로드맵 91
6.2.1 단기 (2025–2027) 91
6.2.2 중기 (2028–2030) 91
6.2.3 장기 (2030+) 92
6.3 특허 분석 92
6.3.1 관할권 및 주요 출원인 분석 92
6.4 향후 응용 분야 95
6.4.1 완전 자율 심장 진단 및 의사 결정 지원 생태계 95
6.4.2 예측 및 선제적 치료 제공을 통한 정밀 리듬 관리 95
6.4.3 완전 무전극, 모듈식, 무선 네트워크 연결 심장 시스템 95
6.4.4 재생 의학 통합 리듬 관리 시스템 95
6.5 AI/생성형 AI가 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장에 미치는 영향 96
6.5.1 AI의 시장 잠재력 96
6.5.2 AI 활용 사례 96
6.5.3 AI를 도입한 주요 기업 98
6.5.4 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기의 모범 사례 99
6.5.5 AI 도입 사례 연구 100
6.5.6 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 101
6.5.7 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 102
7 지속 가능성 및 규제 환경 103
7.1 규제 환경 103
7.1.1 규제 프레임워크 103
7.1.1.1 북미 103
7.1.1.2 유럽 103
7.1.1.3 아시아 태평양 103
7.1.1.4 라틴 아메리카 103
7.1.1.5 중동 및 아프리카 103
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 104
7.1.3 산업 표준 107
7.2 지속 가능성 이니셔티브 107
7.2.1 심전도 패치용 재활용 가능한 생체 재료 107
7.2.2 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 108
7.2.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 108
8 고객 환경 및 구매자 행동 110
8.1 주요 이해관계자 및 구매 기준 110
8.1.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 110
8.1.2 구매 기준 111
8.2 고객 환경 및 구매자 행동 111
8.2.1 의사결정 과정 111
8.2.2 도입 장벽 및 내부 과제 112
8.2.3 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 113
8.2.4 시장 수익성 113
9 리듬 관리 기기 시장, 유형별 115
9.1 서론 116
9.2 심박조율기 116
9.2.1 단실 심박조율기 118
9.2.1.1 서맥성 부정맥 및 전도 장애 관리를 위한 단실 심박조율기 사용 증가가 시장 성장을 견인 118
9.2.2 이실 심박조율기 120
9.2.2.1 이실 심박조율기, 광범위한 사용으로 높은 수요 예상 120
9.2.3 리드리스 심실형 맥박조율기 122
9.2.3.1 시장의 성장을 견인할 최소 침습적 이식 및 합병증 발생률 감소에 초점 122
9.3 제세동기 124
9.3.1 이식형 심실세동제세동기(ICD) 126
9.3.1.1 단실 심실제세동기(ICD) 129
9.3.1.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 동맥 모니터링에서의 활용 129
9.3.1.2 이실 심실제세동기(ICD) 131
9.3.1.2.1 부적절한 충격 발생률을 줄여 시장을 견인하는 능력 131
9.3.1.3 피하 이식형 제세동기(ICD) 133
9.3.1.3.1 심장 리드 제거의 이점이 시장을 견인 133
9.3.2 외부 제세동기 135
9.3.2.1 자동 제세동기(AED) 137
9.3.2.1.1 시장 성장을 촉진하는 공공 심장 응급 대응을 발전시키는 스마트 자동 제세동기 137
9.3.2.2 수동 제세동기 139
9.3.2.2.1 응급 심장 치료를 강화하기 위한 수동 제세동기의 혁신 139
9.3.2.3 착용형 제세동기(WCD) 141
9.3.2.3.1 시장 보급을 저해하는 작동상의 어려움 및 오경보 141
9.4 심장 재동기화 치료(CRT) 143
9.4.1 심장 재동기화 치료-심박조율기(CRT-P) 143
9.4.2 심장 재동기화 치료-제세동기(CRT-D) 145
10 유형별 심장 모니터링 기기 시장 147
10.1 서론 148
10.2 비침습적 심장 모니터링 기기 148
10.2.1 심전도(ECG/EKG) 모니터 148
10.2.1.1 표준 12-리드 ECG 기기(안정 시 ECG 모니터) 151
10.2.1.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 안정 시 ECG 기기의 폭넓은 보급 151
10.2.1.2 부하 심전도 시스템 153
10.2.1.2.1 부하 심전도 기기의 높은 비용으로 인한 보급 제한 153
10.2.1.3 휴대용/스마트 심전도 모니터 155
10.2.1.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 AI 기술의 채택 증가 및 치료 비용 최소화 필요성 증가 155
10.2.2 외래 심장 모니터 157
10.2.2.1 홀터 모니터 159
10.2.2.1.1 세그먼트 성장을 촉진하는 연속 모니터링에 대한 수요 증가 159
10.2.2.2 이벤트 모니터 161
10.2.2.2.1 시장 성장을 견인하는 모니터링 기기의 아웃소싱 증가 161
10.2.2.3 모바일 심장 원격 측정(MCT) 기기 163
10.2.2.3.1 세그먼트 성장을 돕는 가정 간호 환경에서의 심장 모니터링 솔루션 수요 증가 163
10.2.2.4 장기 연속 심전도 모니터 165
10.2.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 장기간 외래 심장 모니터링용 패치형 심전도 모니터의 채택 증가 165
10.3 침습적 심장 모니터링 기기 167
10.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 기술적으로 진보된 이식형 루프 레코더의 도입 167
11 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장,
용도별 169
11.1 서론 170
11.2 부정맥 170
11.2.1 심방세동 사례 증가가 시장을 견인할 전망 170
11.3 심부전 172
11.3.1 만성 생활습관병 유병률 증가가 심부전 유병률을 견인할 전망 172
11.4 심근경색(MI) 173
11.4.1 고령 인구 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 173
11.5 기타 응용 분야 175
12 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장,
최종 사용자별 177
12.1 서론 178
12.2 병원 178
12.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 병원 내 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 활용 증가 178
12.3 일차 진료 센터 180
12.3.1 시장 침투율 제고를 위한 1차 진료 센터에서의 심전도 모니터링 접근성 확대 180
12.4 심장 센터 182
12.4.1 시장 성장을 촉진하는 심혈관 질환 발병률 증가 및 전문 치료에 대한 높은 수요 182
12.5 외래 수술 센터 184
12.5.1 외래 수술 센터에서의 수술 전 심장 검진 필요성 증가가 시장 수요에 미치는 영향 184
12.6 재택 간호 환경 186
12.6.1 시장 성장을 견인할 원격 심장 모니터링에 대한 선호도 증가 186
12.7 기타 최종 사용자 187
13 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장,
지역별 189
13.1 서론 190
13.2 북미 191
13.2.1 북미의 거시경제 전망 191
13.2.2 미국 198
13.2.2.1 예측 기간 동안 미국이 북미 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기 시장을 주도할 전망 198
13.2.3 캐나다 204
13.2.3.1 심혈관 질환의 높은 유병률이 시장 성장을 뒷받침할 전망 204
13.3 유럽 209
13.3.1 유럽의 거시경제 전망 209
13.3.2 독일 215
13.3.2.1 높은 의료비 지출이 시장 성장을 견인할 전망 215
13.3.3 프랑스 220
13.3.3.1 시장 성장을 뒷받침할 유리한 정부 정책 220
13.3.4 영국 225
13.3.4.1 가정용 스마트 심전도(ECG) 기기에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 225
13.3.5 이탈리아 230
13.3.5.1 환자 치료 개선에 대한 관심 증가가 시장을 견인할 전망 230
13.3.6 스페인 235
13.3.6.1 스페인 시장 성장을 뒷받침하는 고령 인구 증가 235
13.3.7 오스트리아 241
13.3.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 심장 진단 시술에 대한 유리한 보험 적용 241
13.3.8 네덜란드 246
13.3.8.1 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기의 도입을 돕는 강력한 1차 진료 의뢰 체계 246
13.3.9 스웨덴 251
13.3.9.1 시장 성장을 촉진할 장기 외래 심전도 모니터링의 확대 251
13.3.10 기타 유럽 국가 256
13.4 아시아 태평양 261
13.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 262
13.4.2 일본 268
13.4.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 높은 의료비 지출과 유리한 보험 환급 및 보장 범위 268
13.4.3 중국 274
13.4.3.1 시장 견인을 위한 인프라 개선에 대한 정부 지원 274
13.4.4 인도 279
13.4.4.1 심장 질환 부담 증가로 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기에 대한 수요 증가 279
13.4.5 호주 285
13.4.5.1 호주, 정책 및 표적 자금 지원을 통해 리듬 관리 기기에 대한 지역사회 접근성 강화 285
13.4.6 대한민국 290
13.4.6.1 노인 인구 증가가 시장 성장을 견인할 전망 290
13.4.7 기타 아시아 태평양 지역 296
13.5 라틴 아메리카 301
13.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 302
13.5.2 브라질 307
13.5.2.1 진단 서비스 접근성 개선이 시장 성장을 견인 307
13.5.3 멕시코 312
13.5.3.1 시장 성장을 견인할 심장 질환 발병률 증가 312
13.5.4 콜롬비아 317
13.5.4.1 콜롬비아의 심장 리듬 모니터링 수요를 견인할 높은 부정맥 부담 317
13.5.5 기타 라틴 아메리카 322
13.6 중동 및 아프리카 327
13.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 332
13.6.2 GCC 국가 332
13.6.2.1 사우디아라비아 왕국 338
13.6.2.1.1 심혈관 질환의 높은 유병률과 심장 진단 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 338
13.6.2.2 아랍에미리트(UAE) 343
13.6.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 국가 심혈관 질환(CVD) 검진 프로그램 및 디지털 헬스 전략에 주력 343
13.6.2.3 기타 GCC 국가들 348
13.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 354
14 경쟁 환경 360
14.1 서론 360
14.2 주요 기업 전략/승리 요인 360
14.2.1 주요 업체의 전략 개요 360
14.3 매출 분석, 2022–2024 362
14.4 시장 점유율 분석, 2025 362
14.5 브랜드 비교 366
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 367
14.6.1 스타 기업 367
14.6.2 신흥 리더 367
14.6.3 보편적 기업 367
14.6.4 참여 기업 367
14.6.5 기업 제품 풋프린트: 주요 기업, 2024 369
14.6.5.1 기업 풋프린트 369
14.6.5.2 지역 풋프린트 370
14.6.5.3 유형별 입지 371
14.6.5.4 유형별 입지 372
14.6.5.5 애플리케이션 입지 373
14.7 2024년 스타트업/중소기업 기업 평가 매트릭스 374
14.7.1 진취적인 기업 374
14.7.2 대응력 있는 기업 374
14.7.3 역동적인 기업 374
14.7.4 출발점 374
14.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 376
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 376
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 376
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 377
14.8.1 재무 지표 377
14.8.2 기업 가치 평가 377
14.9 경쟁 구도 378
14.9.1 제품 출시 및 승인 378
14.9.2 거래 380
14.9.3 사업 확장 382
14.9.4 기타 동향 383
15 기업 프로필 385
15.1 주요 기업 385
15.1.1 GE 헬스케어 385
15.1.1.1 사업 개요 385
15.1.1.2 제공 제품 387
15.1.1.3 최근 동향 388
15.1.1.3.1 거래 388
15.1.1.3.2 기타 동향 389
15.1.1.4 MnM의 견해 389
15.1.1.4.1 승리할 권리 389
15.1.1.4.2 전략적 선택 389
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 390
15.1.2 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 391
15.1.2.1 사업 개요 391
15.1.2.2 제공 제품 392
15.1.2.3 최근 동향 395
15.1.2.3.1 제품 출시 395
15.1.2.3.2 거래 396
15.1.2.3.3 사업 확장 397
15.1.2.3.4 기타 동향 397
15.1.2.4 MnM 관점 397
15.1.2.4.1 승리할 권리 397
15.1.2.4.2 전략적 선택 398
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 398
15.1.3 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 399
15.1.3.1 사업 개요 399
15.1.3.2 제공 제품 400
15.1.3.3 최근 동향 402
15.1.3.3.1 제품 승인 402
15.1.3.3.2 거래 403
15.1.3.4 MnM의 견해 403
15.1.3.4.1 승리할 권리 403
15.1.3.4.2 전략적 선택 403
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 403
15.1.4 BAXTER (HILL-ROM HOLDINGS, INC.) 404
15.1.4.1 사업 개요 404
15.1.4.2 제공 제품 405
15.1.5 MEDTRONIC 408
15.1.5.1 사업 개요 408
15.1.5.2 제공 제품 410
15.1.5.3 최근 동향 414
15.1.5.3.1 제품 승인 414
15.1.5.4 MnM의 견해 415
15.1.5.4.1 승리할 권리 415
15.1.5.4.2 전략적 선택 415
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 415
15.1.6 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 416
15.1.6.1 사업 개요 416
15.1.6.2 제공 제품 417
15.1.6.3 최근 동향 419
15.1.6.3.1 제품 출시 및 승인 419
15.1.6.3.2 기타 동향 419
15.1.7 애보트(ABBOTT) 420
15.1.7.1 사업 개요 420
15.1.7.2 제공 제품 421
15.1.7.3 최근 동향 423
15.1.7.3.1 제품 출시 및 승인 423
15.1.8 스트라이커(STRYKER) 424
15.1.8.1 사업 개요 424
15.1.8.2 제공 제품 426
15.1.8.3 최근 동향 426
15.1.8.3.1 제품 출시 426
15.1.8.3.2 거래 427
15.1.8.3.3 기타 동향 427
15.1.9 니혼 코덴(NIHON KOHDEN CORPORATION) 428
15.1.9.1 사업 개요 428
15.1.9.2 제공 제품 429
15.1.10 마이크로포트 사이언티픽(MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION) 432
15.1.10.1 사업 개요 432
15.1.10.2 제공 제품 433
15.1.10.3 최근 동향 435
15.1.10.3.1 제품 출시 및 승인 435
15.1.11 후쿠다 덴시 437
15.1.11.1 사업 개요 437
15.1.11.2 제공 제품 438
15.1.12 OSI SYSTEMS, INC. 441
15.1.12.1 사업 개요 441
15.1.12.2 제공 제품 442
15.1.12.3 최근 동향 444
15.1.12.3.1 사업 확장 444
15.1.13 IRHYTHM INC. 445
15.1.13.1 사업 개요 445
15.1.13.2 제공 제품 446
15.1.13.3 최근 동향 446
15.1.13.3.1 제품 출시 및 승인 446
15.1.13.3.2 거래 447
15.1.14 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. 448
15.1.14.1 사업 개요 448
15.1.14.2 제공 제품 449
15.1.14.3 최근 동향 452
15.1.14.3.1 제품 출시 452
15.1.15 ALIVECOR, INC. 453
15.1.15.1 사업 개요 453
15.1.15.2 제공 제품 453
15.1.15.3 최근 동향 454
15.1.15.3.1 제품 출시 및 승인 454
15.1.15.3.2 거래 454
15.2 기타 업체 456
15.2.1 SCHILLER 456
15.2.2 CARDIAC INSIGHT, INC. 457
15.2.3 BIOTRONIK
458
15.2.4 BITTIUM 459
15.2.5 BPL MEDICAL TECHNOLOGIES 460
15.2.6 LIFESIGNALS 461
15.2.7 CUMEDICAL 462
15.2.8 BIOTRICITY 463
15.2.9 EDAN INSTRUMENTS, INC. 464
15.2.10 VITALCONNECT 465
16 연구 방법론 466
16.1 연구 데이터 466
16.1.1 2차 데이터 467
16.1.1.1 주요 2차 자료 467
16.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 468
16.1.2 1차 데이터 468
16.1.2.1 1차 자료 469
16.1.2.2 1차 연구의 주요 목표 469
16.1.2.3 주요 산업 통찰력 470
16.1.2.4 1차 조사 내역 471
16.2 심장 모니터링 및 리듬 관리 기기의 시장 규모 추정 472
16.2.1 매출 점유율 분석 (바텀업 접근법) 472
16.2.2 MNM 리포지토리 분석 473
16.2.3 기업 투자자 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 473
16.2.4 탑다운 접근법 473
16.2.5 바텀업 접근법 474
16.2.6 1차 인터뷰 474
16.2.7 수요 측면 접근법 475
16.3 시장 성장률 전망 475
16.4 데이터 삼각측량 476
16.4.1 연구 가정 478
16.4.2 연구의 한계 478
16.5 위험 분석 479
17 부록 480
17.1 토론 가이드 480
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 486
17.3 맞춤형 옵션 488
17.3.1 기업 정보 488
17.3.2 지리적 분석 488
17.3.3 지역/국가별 시장 점유율 분석 488
17.3.4 국가별 물량 분석 488
17.3.5 고객 요청에 따른 모든 컨설팅/맞춤형 요구 사항 488
17.4 관련 보고서 489
17.5 저자 정보 490
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