주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 32억 9천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 35억 6천만 달러예상 시장 규모 (2031년): 54억 달러연평균 성장률(CAGR, 2026–2031): 8.7%
세그먼트별 주도권:지역별 주도권: 북미는 2025년 반려동물 진단 시장에서 47.9%의 점유율을 차지했습니다.제품별 주도권: 기기 부문은 2026년부터 2031년까지 9.8%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.기술별 주도권: 면역진단은 2025년 33.0%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 응용 분야 리더: 임상 병리학이 2025년 52.7%의 점유율로 시장을 주도했다.동물 유형 리더: 고양이 부문이 2026년부터 2031년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.최종 사용자 리더: 동물병원 및 클리닉이 2025년 62.0%의 점유율로 시장을 주도했다.
시장 전망 및 경쟁 구도: IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Services LLC, 그리고 Antech Diagnostics, Inc.는 광범위한 글로벌 네트워크와 포괄적인 제품 포트폴리오를 바탕으로 반려동물 진단 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. Gold Standard Diagnostics, Biopanda Reagents Ltd, Fassisi GmbH 등의 기업들은 전문적인 수의학 지식과 특화된 제품 역량을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다.
반려동물 진단 시장은 가정 내 반려동물 의료비 지출 증가, 신속하고 정확한 검사에 대한 관심 고조, 그리고 최첨단 진단 기술의 대중적 수용 및 활용에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 반려동물 진단 분야에서 시장 잠재력을 지닌 신기술로는 인공지능을 활용한 영상 분석, 클라우드 연동 분석기, 액체 생검 플랫폼, 웨어러블 건강 모니터 등이 있습니다. 또한, 업계 이해관계자들 간의 파트너십에 대한 관심이 높아지면서 개발 과정이 가속화되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
반려동물 진단 시장의 소비자 비즈니스에 미치는 영향은 반려동물 건강 관리에 대한 수요 증가, 질병의 복잡성 증대, 그리고 진단 도구 및 기술의 급속한 발전에서 비롯됩니다. 동물 건강 관리 기업, 동물병원, 그리고 검사실은 정확도를 높이고, 업무 흐름을 개선하며, 신속한 진단 결정을 내리기 위해 정교한 진단 장비, 진료실 내 신속 검사 솔루션, 그리고 AI 기반 솔루션에 크게 의존하고 있습니다. 데이터 기반의 예방적이고 정밀한 반려동물 의료 관행을 제공하고, 통합 진단 환경 및 클라우드 기반 솔루션을 수용하기 위해 운영 모델을 전환해야 할 필요성이 소비자 비즈니스에 미치는 이러한 중요성을 크게 부추기고 있습니다. 빠르고 정확하며 포괄적인 진단 솔루션 및 관행에 대한 수요는 혁신적인 진단 솔루션 파트너에 대한 의존도를 높여, 결과적으로 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 반려동물 진단 사업에서는 기존 및 일상적인 검사에서 현대적이고 기술 중심의 진단 솔루션으로의 전환이 일어나고 있으며, 이는 향후 사업 수익의 촉매제가 될 것으로 예상됩니다. 현재의 수익 창출 방식은 주로 혈액학, 임상 화학, 면역 진단, 일상적인 소변 및 대변 분석에 대한 기존 및 일상적인 검사에 초점을 맞추고 있는 반면, 미래의 방식은 분자 진단, AI 기반 분석, 통합 진단 솔루션, 가정 내/원격 환자 모니터링에 중점을 둘 것입니다. 현재 진단 실험실, 동물병원, 동물 진료소 및 연구 기관들은 반려동물의 질병을 탐지하고 진단하기 위해 더 빠르고, 더 정밀한 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 이러한 새로운 검사 및 진단 솔루션은 질병의 진단과 치료를 개선하여 더 나은 의료 성과를 제공하기 위해 가까운 미래에 높은 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 새로운 유형의 검사 및 진단 솔루션은 전반적인 수의학 솔루션과 서비스의 품질을 보장하는 데에도 기여할 것으로 기대됩니다.
시장 생태계
반려동물 진단 시장의 생태계에는 광범위한 이해관계자들이 포함되어 있으며, 각 주체는 진단 솔루션의 개발, 유통 및 최종 사용에 있어 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 그 최전선에는 동물 의료 분야에서 내부 검사, 분자 진단 및 면역 진단 솔루션에 대한 수요를 충족시키기 위해 진단 제품을 제조 및 공급하는 기업들이 있습니다. 이들은 첨단 검사 솔루션을 제공하고 복잡하거나 대규모의 진단 요구 사항 관리를 지원하는 참조 실험실의 지원과 보완을 받습니다. 또한, 수의사, 동물병원 및 기관들은 치료 결정과 환자 예후를 뒷받침할 첨단 진단 솔루션을 찾는 중요한 최종 사용자입니다. 이 생태계의 새롭게 부상하는 지원 주체로서는 AI, ML 및 클라우드 기반 솔루션에 종사하는 기술 기업들이 있으며, 이들은 진단 정확도 향상, 데이터 해석 및 통합 워크플로우 솔루션을 지원하기 위해 주류로 진입하고 있다. 이에 상응하여 품질 및 안전 규정의 준수 및 지원을 보장하는 규제 기관들도 존재하며, 이는 생태계가 반려동물 진단 시장에 기여하고 시장 확장을 촉진하는 데 중요한 역할을 수행하도록 보장한다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 반려동물 진단 시장이 될 전망
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 국가에서 반려동물 보유율 증가, 가처분 소득 상승, 수의학 치료에 대한 인식 제고에 힘입어 반려동물 진단 시장에서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 반려동물 주인들이 질병 예방을 위해 반려동물에 대한 현대적인 진단 기술의 필요성을 점점 더 인식함에 따라, 분자 진단, 현장 진단(POCT) 기술, 체외 진단(IVD)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 반려동물 의료 인프라, 새로운 진단 기술의 보급, 정부의 지원 등이 시장 성장을 견인하고 있다. 아시아 태평양 지역의 방대한 시장 기회와 반려동물 진단 서비스를 제공하는 신생 기업들의 시장 진입은 새로운 진단 기술의 도입을 가속화했으며, 이로 인해 아시아 태평양 지역은 머지않아 반려동물 의료 분야의 선두 주자로 부상할 전망이다.
반려동물 진단 시장: 기업 평가 매트릭스
반려동물 진단 시장 매트릭스에서 IDEXX Laboratories, Inc. (스타)는 광범위한 진단 제품 포트폴리오와 반려동물 질병 진단 및 검출을 위한 진료실 및 실험실 기반 분석에 대한 방대한 지식과 전문성을 바탕으로 강력한 시장 입지를 확보하며 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. Randox Laboratories Ltd.(신흥 리더)는 첨단 바이오칩 기술, 다중 검사 역량, 그리고 수의학 분야를 위한 면역진단 솔루션 포트폴리오 확장을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 다른 시장 참여자들이 진단 제품군을 지속적으로 확장하고 있는 가운데, IDEXX의 규모와 Randox Laboratories의 혁신적인 검사 기술에 대한 집중은 성장하는 반려동물 진단 시장에서 두 기업을 두드러지게 자리매김하게 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- IDEXX Laboratories, Inc. (미국)
- Antech Diagnostics, Inc. (미국)
- Zoetis Services LLC (미국)
- FUJIFILM Corporation (일본)
- Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
- bioMérieux (프랑스)
- BioNote (대한민국)
- Virbac (프랑스)
- Randox Laboratories Ltd. (영국)
- 인디칼 바이오사이언스(INDICAL BIOSCIENCE GmbH) (독일)
- 선전 마인드레이 동물 의료 기술 유한공사(Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD.) (중국)
- 불(Boule) (스웨덴)
- 이노베이티브 다이아그노스틱스(Innovative Diagnostics) (미국)
- 메가코르 다이아그노스틱(MEGACOR Diagnostik GmbH) (오스트리아)
- 바이오갈(Biogal) (이스라엘)
최근 동향
2025년 3월 : IDEXX Laboratories는 개 림프종의 조기 발견을 가능하게 하도록 설계된 새로운 진단 패널인 IDEXX Cancer Dx를 출시했습니다. 이 제품은 특히 암 발병 위험이 높은 북미 지역의 수백만 마리 개를 대상으로 합니다.
2025년 1월 : Antech Diagnostics, Inc.는 중요한 개 매개 감염병을 선별하는 새로운 독자적인 측면 유동 검사인 truRapid FOUR를 공개했습니다. 이 검사는 전혈, 혈청 또는 혈장 내의 아나플라스마 속(Anaplasma spp.) 항체, 에를리히아 속(Ehrlichia spp.) 항체, 라임 C6 항원 및 심장사상충 항원에 반응합니다.
2024년 12월 : Zoetis Services LLC는 단 몇 분 만에 높은 정확도로 전혈구 수치를 신속하게 분석할 수 있도록 설계된, 스크린이 없고 카트리지 기반의 인공지능 강화 현장 진단용 혈액학 분석기인 ‘Vetscan OptiCell’을 출시했습니다.
1 서론 46
1.1 연구 목적 46
1.2 시장 정의 46
1.3 연구 범위 46
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 47
1.3.2 포함 및 제외 항목 48
1.3.3 분석 기간 49
1.3.4 분석 통화 49
1.3.5 분석 단위 49
1.4 시장 이해관계자 49
1.5 변경 사항 요약 50
2 집행 요약 53
2.1 시장 주요 동향 및 핵심 통찰 53
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 54
2.3 반려동물 진단 시장의 파괴적 트렌드 55
2.4 고성장 부문 56
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 57
3 심층 분석 58
3.1 반려동물 진단 시장 개요 58
3.2 아시아 태평양: 제품 및 국가별 반려동물 진단 시장 (2025) 59
3.3 반려동물 진단 시장: 지역별 구성 60
3.4 반려동물 진단 시장: 지역별 성장 기회 61
3.5 반려동물 진단 시장: 선진 시장 대 신흥 경제국 62
4 시장 개요 63
4.1 서론 63
4.2 시장 동향 63
4.2.1 성장 동인 64
4.2.1.1 반려동물 개체 수 증가 64
4.2.1.2 반려동물 보험 수요 증가 및 동물 의료비 지출 증가 65
4.2.1.3 수의사 수의 증가 66
4.2.1.4 반려동물 감염성, 기생충성 및 만성 질환 유병률 증가 67
4.2.2 제약 요인 68
4.2.2.1 반려동물 관리 비용 상승 68
4.2.2.2 개발도상 지역에서의 첨단 수의학 진단 서비스 이용 제한 69
4.2.3 기회 69
4.2.3.1 현장 진단(POC)을 위한 신속 검사 및 휴대용 기기에 대한 수요 증가 69
4.2.3.2 질병 진단 향상을 위한 AI 및 ML 활용 70
4.2.4 과제 70
4.2.4.1 가격 민감도가 높은 시장의 반려동물 소유자들 사이에서 예방적 진단에 대한 인식 부족 70
4.2.4.2 수의학 진단 분야의 규제 및 보험 급여 제한 71
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 72
4.3.1 반려동물 진단 시장의 미충족 수요 72
4.3.2 미개척 시장 기회 72
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 73
4.4.1 상호 연계된 시장 73
4.4.2 부문 간 기회 74
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 74
4.5.1 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 74
5 산업 동향 75
5.1 포터의 5가지 힘 분석 75
5.1.1 신규 진입자의 위협 76
5.1.2 대체재의 위협 76
5.1.3 공급자의 교섭력 77
5.1.4 구매자의 교섭력 77
5.1.5 경쟁 강도 78
5.2 거시경제 지표 78
5.2.1 서론 78
5.2.2 GDP 동향 및 전망 78
5.2.3 글로벌 헬스케어 산업의 동향 80
5.2.4 글로벌 동물 건강 산업의 동향 80
5.3 가치 사슬 분석 80
5.4 생태계 분석 82
5.5 가격 분석 83
5.5.1 주요 기업별 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 84
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 85
5.5.2.1 지역별 신속 검사 키트 평균 판매 가격 추이, 2023–2025 86
5.5.2.2 지역별 ELISA/면역진단 검사 키트 및 시약 평균 판매 가격 추이, 2023–2025 86
5.5.2.3 지역별 임상 화학 시약, 클립 및 카트리지의 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 86
5.5.2.4 지역별 혈당 측정 스트립의 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 87
5.5.2.5 지역별 혈액학 분석기 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 87
5.6 무역 분석 87
5.6.1 HS 코드 9018에 대한 무역 데이터 88
5.6.1.1 HS 코드 9018에 대한 수입 데이터 88
5.6.1.2 HS 코드 9018에 대한 수출 데이터 88
5.6.2 HS 코드 3822에 대한 무역 데이터 89
5.6.2.1 HS 코드 3822에 대한 수입 데이터 89
5.6.2.2 HS 코드 3822에 대한 수출 데이터 89
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 90
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 91
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 92
5.10 성공 사례 및 실제 적용 사례 93
5.10.1 개 암 검출을 위한 NGS 기반 액체 생검 93
5.10.2 기생충 검출을 위한 AI 기반 POC 진단 플랫폼의 도입 93
5.10.3 매개체 매개 질환 신속 검출을 위한 SNAP 4DX PLUS 검사 개발 94
5.11 미국 관세 조치의 영향 — 반려동물 진단 시장 94
5.11.1 서론 94
5.11.2 주요 관세율 96
5.11.3 가격 영향 분석 97
5.11.4 국가/지역별 영향 98
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 99
5.11.5.1 동물병원 및 클리닉 99
5.11.5.2 수의학 참고 실험실 100
5.11.5.3 수의학 연구소 및 대학 100
5.11.5.4 가정 간호 환경 100
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 101
6.1 주요 신기술 101
6.1.1 AI 기반 진단 101
6.1.2 현장 진단(POC) 서비스를 위한 휴대용 기기 101
6.2 보완 기술 102
6.2.1 수의학 진단을 위한 미세유체 장치 102
6.2.2 CRISPR 기반 분자 진단 103
6.3 관련 기술 103
6.3.1 웨어러블 바이오센서 및 원격 모니터링 장치 103
6.3.2 호흡 및 타액 기반 진단 도구 104
6.4 기술/제품 로드맵 104
6.4.1 단기 (2025–2027) 104
6.4.2 중기 (2028–2030) 105
6.4.3 장기 (2030년 이후) 105
6.5 특허 분석 106
6.5.1 반려동물 진단 키트 관련 특허 출원 동향 106
6.5.2 관할권 및 주요 출원인 분석 107
6.6 향후 응용 분야 108
6.6.1 AI 기반 예측 진단 108
6.6.2 완전히 통합된 디지털 수의학 생태계 108
6.6.3 정밀 및 맞춤형 수의학 진단 108
6.6.4 원격 및 가정 기반 반려동물 건강 모니터링 108
6.6.5 자동화된 고처리량 수의학 실험실 108
6.7 반려동물 진단 시장에 미치는 AI/생성형 AI의 영향 109
6.7.1 서론 109
6.7.2 반려동물 진단 생태계의 시장 잠재력 109
6.7.3 AI 활용 사례 110
6.7.4 반려동물 진단 시장에서 AI를 도입하고 있는 주요 기업 110
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 112
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 112
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 113
7.1.1.1 북미 113
7.1.1.2 유럽 114
7.1.1.3 기타 지역 115
7.1.2 산업 표준 116
7.2 지속 가능성 이니셔티브 117
7.2.1 반려동물 진단용 제품을 위한 재활용 및 친환경 소재 117
7.2.2 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 117
7.2.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 118
8 고객 환경 및 구매자 행동 119
8.1 주요 이해관계자 및 구매 기준 119
8.1.1 구매 과정의 주요 이해관계자 119
8.1.2 구매 기준 120
8.2 고객 환경 및 구매자 행동 121
8.2.1 의사결정 과정 121
8.2.2 도입 장벽 및 내부 과제 122
8.2.3 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 122
8.2.4 시장 수익성 123
9 반려동물 진단 시장, 제품별 124
9.1 소개 125
9.2 소모품 125
9.2.1 수요를 촉진하는 반복 구매 특성 125
9.3 기기 128
9.3.1 시장을 견인할 POC 분석기에 대한 수요 증가 128
10 반려동물 진단 시장, 기술별 131
10.1 서론 132
10.2 면역진단 132
10.2.1 측류 분석법 136
10.2.1.1 신속 검사 138
10.2.1.1.1 반려동물 감염병 유병률 증가가 수요를 견인 138
10.2.1.1.2 신속 검사의 전 세계 판매량 분석,
2024–2031년 (천 단위) 140
10.2.1.2 스트립 리더 140
10.2.1.2.1 도입을 뒷받침하는 디지털 및 AI 기반 진단 기술의 발전 140
10.2.1.2.2 스트립 리더의 전 세계 판매량 분석,
2024–2031 (천 단위) 142
10.2.2 ELISA 검사 143
10.2.2.1 시장 확장을 뒷받침하는 ELISA 검사의 향상된 민감도와 특이도 143
10.2.3 알레르겐 특이적 면역진단 검사 145
10.2.3.1 시장 성장을 견인할 알레르기 및 피부 질환 발생률 증가 145
10.2.4 면역분석기 147
10.2.4.1 수의학 진단 분야의 자동화 확대가 시장 성장을 견인 147
10.2.5 방사면역분석법 149
10.2.5.1 민감한 호르몬 및 내분비 검사에 대한 수요 증가가 시장을 견인 149
10.2.6 기타 면역진단 제품 151
10.3 임상 생화학 152
10.3.1 임상 화학 분석 155
10.3.1.1 임상 화학 시약, 클립 및 카트리지 157
10.3.1.1.1 소모재 기반 진단 워크플로우의 활용 증가가 시장 성장을 견인 157
10.3.1.1.2 2024–2031년 임상 화학 시약, 클립 및 카트리지의 글로벌 물량 분석 (천 단위) 159
10.3.1.2 임상 화학 분석기 159
10.3.1.2.1 분석기 수요를 견인하는 사내 수의학 진단 기술의 채택 증가 159
10.3.1.2.2 2024–2031년 임상 화학 분석기의 전 세계 판매량 분석 (천 단위) 161
10.3.2 혈액 가스 및 전해질 분석 162
10.3.2.1 혈액 가스 및 전해질 시약, 클립, 카트리지 164
10.3.2.1.1 시장 성장을 견인할 신속 현장 진단(POC) 소모품 수요 증가 164
10.3.2.1.2 2024–2031년 혈액 가스 및 전해질 시약, 클립, 카트리지의 전 세계 판매량 분석 (천 단위) 166
10.3.2.2 혈액 가스 및 전해질 분석기 166
10.3.2.2.1 수의과 병원에서 소형 중환자 치료용 분석기의 채택 증가가 시장을 견인 166
10.3.2.2.2 2024–2031년 전 세계 혈액 가스 및 전해질 분석기 판매량 분석 (천 대) 168
10.3.3 혈당 모니터링 169
10.3.3.1 혈당 측정 스트립 171
10.3.3.1.1 가정 기반 당뇨병 관리의 증가가 시장 성장에 기여 171
10.3.3.1.2 2024–2031년 전 세계 혈당 측정 스트립 판매량 분석 (천 대) 173
10.3.3.2 혈당 측정기 173
10.3.3.2.1 시장 성장을 견인할 휴대용 및 연속 혈당 모니터링 기술의 발전 173
10.3.3.2.2 혈당 측정기의 전 세계 판매량 분석,
2024–2031년 (천 단위) 175
10.3.3.3 소변 포도당 검사지 175
10.3.3.3.1 시장을 견인할 비용 효율적이고 비침습적인 당뇨병 선별 검사 175
10.3.3.3.2 소변 포도당 검사지의 전 세계 판매량 분석,
2024–2031 (천 단위) 177
10.4 분자 진단 178
10.4.1 PCR 검사 180
10.4.1.1 반려동물의 감염병 유병률 증가가 성장을 뒷받침 180
10.4.2 마이크로어레이 183
10.4.2.1 시장 성장을 견인할 유전체 프로파일링 및 다중 검사에 대한 관심 증가 183
10.4.3 핵산 염기서열 분석 184
10.4.3.1 수요를 견인하는 수의학 분야에서의 유전체 분석 적용 범위 확대 184
10.4.4 기타 분자 진단 제품 186
10.5 소변 분석 187
10.5.1 소변 분석용 클립 및 카트리지 189
10.5.1.1 소모재 기반 소변 검사 워크플로우의 사용 증가가 성장을 견인 189
10.5.2 소변 분석기 191
10.5.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 수의학 소변 분석 검사의 자동화 확대 191
10.5.3 소변 검사 스트립 193
10.5.3.1 시장을 견인하는 신속하고 비용 효율적인 소변 선별 검사에 대한 수요 증가 193
10.6 혈액학 195
10.6.1 혈액학 카트리지 197
10.6.1.1 자동화된 혈액학 워크플로우에서 일회용 소모품 사용 증가가 수요를 촉진 197
10.6.2 혈액학 분석기 199
10.6.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 신속한 전혈구수 검사 수요 증가 199
10.7 기타 기술 201
11 반려동물 진단 시장, 용도별 203
11.1 서론 204
11.2 임상병리학 205
11.2.1 예방적 건강 검진 및 만성 질환 모니터링 증가가 수요를 견인 205
11.3 세균학 207
11.3.1 증가하는 세균 감염 및 항생제 내성 우려가 시장 성장을 촉진 207
11.4 바이러스학 209
11.4.1 반려동물 바이러스성 질병 유병률 증가가 성장을 주도 209
11.5 기생충학 211
11.5.1 기생충 및 매개체 전파성 질환의 부담 증가가 진단 기술 도입을 뒷받침 211
11.6 기타 응용 분야 213
12 반려동물 진단 시장, 동물 유형별 215
12.1 서론 216
12.2 개 217
12.2.1 개 만성 및 매개체 매개 질환 유병률 증가가 진단 수요를 견인 217
12.3 고양이 219
12.3.1 고양이 전염병 및 신장 질환에 대한 인식 제고가 시장 성장을 촉진 219
12.4 말 222
12.4.1 말 건강 모니터링 강화가 진단 기술 도입을 뒷받침 222
12.5 기타 반려동물 224
13 최종 사용자별 반려동물 진단 시장
226
13.1 서론 227
13.2 동물병원 및 클리닉 227
13.2.1 내부 현장 진단 솔루션의 도입 확대가 시장을 견인 227
13.3 수의학 전문 검사실 229
13.3.1 전문적이고 고도로 복잡한 수의학 진단 검사에 대한 수요 증가가 시장을 견인 229
13.4 수의학 연구소 및 대학 231
13.4.1 성장을 뒷받침하기 위한 정밀 및 분자 수의학 진단에 대한 연구 집중도 증가 231
13.5 가정 간호 환경 233
13.5.1 수요 증대를 위한 가정용 반려동물 건강 모니터링 및 진단 기술의 확산 233
14 지역별 반려동물 진단 시장 235
14.1 서론 236
14.2 북미 238
14.2.1 북미의 거시경제 전망 239
14.2.2 북미: 제품별 판매량 분석, 2024–2031 240
14.2.3 미국 247
14.2.3.1 증가하는 반려동물 예방 의료 지출이 시장 성장 견인 247
14.2.4 캐나다 253
14.2.4.1 수의사 방문 횟수 증가 및 반려동물 인구 증가가 시장 성장 견인 253
14.3 유럽 260
14.3.1 유럽의 거시경제 전망 260
14.3.2 유럽: 제품별 판매량 분석, 2024–2031 261
14.3.3 독일 268
14.3.3.1 대규모 반려동물 인구와 프리미엄 수의학 서비스가 시장 성장을 견인 268
14.3.4 영국 275
14.3.4.1 높은 수의학 지출과 증가하는 반려동물의 만성 질환이 진단 수요를 뒷받침 275
14.3.5 프랑스 281
14.3.5.1 반려동물 주인들의 반려동물 건강에 대한 지출 의지가 시장을 견인 281
14.3.6 이탈리아 287
14.3.6.1 수의 서비스 확장이 시장 성장을 뒷받침 287
14.3.7 스페인 294
14.3.7.1 성장하는 반려동물 돌봄 경제와 동물 복지 이니셔티브가 시장을 견인 294
14.3.8 네덜란드 300
14.3.8.1 시장 성장을 뒷받침하는 수의학 진단 제품의 발전 300
14.3.9 스웨덴 306
14.3.9.1 시장 성장을 뒷받침하는 반려동물 돌봄의 확대 및 첨단 수의학 인프라 306
14.3.10 폴란드 312
14.3.10.1 확장되는 수의학 인프라와 증가하는 반려동물 보유율이 시장 발전을 뒷받침 312
14.3.11 기타 유럽 국가 318
14.4 아시아 태평양 324
14.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 325
14.4.2 아시아 태평양: 제품별 판매량 분석, 2024–2031 327
14.4.3 중국 334
14.4.3.1 도시 반려동물 인구 증가와 반려동물 보험 가입 확대가 시장을 견인할 전망 334
14.4.4 일본 340
14.4.4.1 고령화되는 반려동물 인구와 프리미엄 수의학 서비스가 시장 성장을 뒷받침할 전망 340
14.4.5 인도 347
14.4.5.1 확대되는 반려동물 케어 산업과 예방 의료에 대한 인식 제고가 시장 성장을 견인할 전망 347
14.4.6 호주 353
14.4.6.1 높은 수의학 지출과 높은 반려동물 보험 보급률이 시장 성장을 뒷받침 353
14.4.7 대한민국 359
14.4.7.1 디지털 수의학 의료의 확장이 시장을 견인 359
14.4.8 태국 365
14.4.8.1 도시 지역의 반려동물 입양 증가와 수의학 인프라 개선이 시장을 견인 365
14.4.9 뉴질랜드 371
14.4.9.1 강력한 동물 복지 문화와 예방 의료 트렌드가 시장 확장을 뒷받침 371
14.4.10 기타 아시아 태평양 지역 377
14.5 라틴 아메리카 383
14.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 383
14.5.2 라틴 아메리카: 제품별 판매량 분석, 2024–2031 384
14.5.3 브라질 390
14.5.3.1 막대한 반려동물 인구로 수요 증가 예상 390
14.5.4 멕시코 396
14.5.4.1 높은 반려동물 보유율과 확대되는 수의학 서비스가 시장 성장을 뒷받침 396
14.5.5 아르헨티나 402
14.5.5.1 강력한 반려동물 인간화 및 예방 의료 트렌드가 시장 성장을 뒷받침 402
14.5.6 기타 라틴 아메리카 408
14.6 중동 및 아프리카 414
14.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 414
14.6.2 중동 및 아프리카: 제품별 판매량 분석, 2024–2031 415
14.6.3 GCC 국가 421
14.6.3.1 사우디아라비아 왕국(KSA) 427
14.6.3.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 정책 427
14.6.3.2 아랍에미리트(UAE) 433
14.6.3.2.1 프리미엄 수의 서비스 및 반려동물 보유율 증가가 시장을 견인할 전망 433
14.6.3.3 기타 GCC 국가 439
14.6.4 중동 및 아프리카 기타 지역 445
15 경쟁 구도 451
15.1 개요 451
15.2 주요 기업 전략/승리 요인 451
15.3 매출 분석, 2021–2025 453
15.4 2025년 시장 점유율 분석 454
15.4.1 주요 시장 참여자 순위 455
15.4.2 2025년 미국 시장 점유율 분석 457
15.4.3 2025년 유럽 시장 점유율 분석 458
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 459
15.5.1 스타 기업 459
15.5.2 신흥 리더 기업 459
15.5.3 보편적 기업 459
15.5.4 참여 기업 459
15.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 461
15.5.5.1 기업 사업 범위 461
15.5.5.2 지역별 사업 범위 462
15.5.5.3 제품별 사업 범위 463
15.5.5.4 기술별 사업 범위 464
15.5.5.5 동물 유형별 사업 범위 465
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 466
15.6.1 진취적인 기업 466
15.6.2 대응력이 뛰어난 기업 466
15.6.3 역동적인 기업 466
15.6.4 출발점 466
15.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 468
15.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 468
15.6.5.2 주요 스타트업의 경쟁 벤치마킹 469
15.7 브랜드/제품 비교 470
15.8 주요 기업의 R&D 지출 471
15.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 471
15.9.1 재무 지표 471
15.9.2 기업 가치 평가 472
15.10 경쟁 시나리오 472
15.10.1 제품 출시 및 개선 472
15.10.2 거래 473
15.10.3 사업 확장 474
15.10.4 기타 동향 475
16 기업 프로필 476
16.1 주요 기업 476
16.1.1 IDEXX LABORATORIES, INC. 476
16.1.1.1 사업 개요 476
16.1.1.2 제공 제품 477
16.1.1.3 최근 동향 478
16.1.1.3.1 제품 출시 및 개선 478
16.1.1.4 MnM의 견해 480
16.1.1.4.1 주요 강점 480
16.1.1.4.2 전략적 선택 480
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 480
16.1.2 ANTECH DIAGNOSTICS, INC. 481
16.1.2.1 사업 개요 481
16.1.2.2 제공 제품 482
16.1.2.3 최근 동향 482
16.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 482
16.1.2.3.2 사업 확장 483
16.1.2.4 MnM의 견해 484
16.1.2.4.1 주요 강점 484
16.1.2.4.2 전략적 선택 484
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 484
16.1.3 ZOETIS SERVICES LLC 485
16.1.3.1 사업 개요 485
16.1.3.2 제공 제품 486
16.1.3.3 최근 동향 487
16.1.3.3.1 제품 출시 및 개선 487
16.1.3.3.2 거래 488
16.1.3.3.3 사업 확장 489
16.1.3.3.4 기타 동향 489
16.1.3.4 MnM의 견해 490
16.1.3.4.1 주요 강점 490
16.1.3.4.2 전략적 선택 490
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 490
16.1.4 후지필름(FUJIFILM CORPORATION) 491
16.1.4.1 사업 개요 491
16.1.4.2 제공 제품 493
16.1.4.3 MnM 관점 493
16.1.4.3.1 주요 강점 493
16.1.4.3.2 전략적 선택 494
16.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 494
16.1.5 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 495
16.1.5.1 사업 개요 495
16.1.5.2 제공 제품 496
16.1.5.3 MnM 관점 497
16.1.5.3.1 주요 강점 497
16.1.5.3.2 전략적 선택 497
16.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 497
16.1.6 BIOMÉRIEUX 498
16.1.6.1 사업 개요 498
16.1.6.2 제공 제품 499
16.1.6.3 최근 동향 500
16.1.6.3.1 제품 출시 및 승인 500
16.1.7 BIONOTE 501
16.1.7.1 사업 개요 501
16.1.7.2 제공 제품 501
16.1.7.3 최근 동향 504
16.1.7.3.1 제품 출시 및 개선 504
16.1.7.3.2 거래 506
16.1.8 VIRBAC 507
16.1.8.1 사업 개요 507
16.1.8.2 제공 제품 508
16.1.8.3 최근 동향 509
16.1.8.3.1 거래 509
16.1.8.3.2 사업 확장 510
16.1.9 RANDOX LABORATORIES LTD. 511
16.1.9.1 사업 개요 511
16.1.9.2 제공 제품 511
16.1.9.3 최근 동향 512
16.1.9.3.1 거래 512
16.1.9.3.2 사업 확장 513
16.1.10 INDICAL BIOSCIENCE GMBH 514
16.1.10.1 사업 개요 514
16.1.10.2 제공 제품 515
16.1.10.3 최근 동향 516
16.1.10.3.1 제품 개선 516
16.1.11 SHENZHEN MINDRAY ANIMAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 517
16.1.11.1 사업 개요 517
16.1.11.2 제공 제품 517
16.1.11.3 최근 동향 518
16.1.11.3.1 신제품 출시 518
16.1.11.3.2 사업 확장 519
16.1.12 BOULE 520
16.1.12.1 사업 개요 520
16.1.12.2 제공 제품 521
16.1.12.3 최근 동향 522
16.1.12.3.1 신제품 출시 522
16.1.12.3.2 거래 523
16.1.13 INNOVATIVE DIAGNOSTIKS 524
16.1.13.1 사업 개요 524
16.1.13.2 제공 제품 524
16.1.13.3 최근 동향 526
16.1.13.3.1 기타 발전 사항 526
16.1.14 MEGACOR DIAGNOSTIK GMBH 527
16.1.14.1 사업 개요 527
16.1.14.2 제공 제품 527
16.1.14.3 최근 발전 사항 531
16.1.14.3.1 신제품 출시 및 기능 개선 531
16.1.15 BIOGAL 533
16.1.15.1 사업 개요 533
16.1.15.2 제공 제품 533
16.2 기타 업체 535
16.2.1 GOLD STANDARD DIAGNOSTICS 535
16.2.2 AGROLABO S.P.A. 536
16.2.3 PRECISION BIOSENSOR, INC. 538
16.2.4 SKYLA CORPORATION 539
16.2.5 FASSISI, GMBH 540
16.2.6 WOODLEY EQUIPMENT COMPANY LTD 541
16.2.7 BIOPANDA REAGENTS LTD 543
16.2.8 SKYER, INC. 544
16.2.9 RING BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 545
16.2.10 SHENZHEN BIOEASY BIOTECHNOLOGY, INC. 546
17 연구 방법론 548
17.1 연구 데이터 548
17.2 연구 방법론 설계 548
17.2.1 2차 데이터 549
17.2.1.1 2차 출처의 주요 데이터 550
17.2.2 1차 데이터 550
17.2.2.1 1차 출처의 주요 데이터 551
17.2.2.2 주요 산업 통찰력 552
17.3 시장 규모 추정 554
17.3.1 바텀업 접근법 559
17.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 561
17.5 시장 점유율 분석 562
17.5.1 연구 가정 562
17.5.2 성장률 가정 562
17.6 위험 평가 563
17.7 연구의 한계 563
17.7.1 방법론적 한계 563
17.7.2 범위 관련 한계 563
18 부록 564
18.1 토론 지침 564
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 570
18.3 맞춤형 옵션 572
18.3.1 제품 분석 572
18.3.2 기업 정보 572
18.3.3 지리적 분석 572
18.3.4 지역/국가별 시장 점유율 분석 572
18.3.5 제품별 국가별 판매량 분석 572
18.3.6 제품별 시장 점유율 분석 (상위 5개 기업) 572
18.3.7 고객 요청에 따른 컨설팅/맞춤형 요구 사항 572
18.4 관련 보고서 573
18.5 저자 정보 574
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