주요 내용
중동 및 아프리카는 콘크리트 초가소제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.6%를 기록할 것으로 전망됩니다.
액상 제품은 콘크리트 초가소제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 연평균 성장률(CAGR)은 5.9%입니다.
폴리카르복실레이트 유도체는 콘크리트 초가소제 시장에서 가장 규모가 크고 성장 속도가 가장 빠른 제품 유형 세그먼트로, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 기록할 것으로 전망됩니다.
고성능 콘크리트는 콘크리트 초가소제 시장에서 가장 큰 응용 분야입니다.
콘크리트 초가소제 시장은 제품 혁신, 생산 능력 확대, 그리고 Sika AG(스위스), Compagnie de Saint-Gobain S.A.(프랑스), Master Builders Solutions Holding GmbH(독일)와 같은 글로벌 선도 기업들 간의 전략적 협력을 통해 성장하고 있습니다. 이들 기업은 시장 지위를 유지하기 위해 생산 능력 확대와 신제품 출시에 주력하고 있습니다.
장쑤 수보테 신소재 유한공사(중국), 하베 베톤케미 GmbH(독일), 닛폰 쇼쿠바이 주식회사(일본)는 콘크리트 초가소제 시장의 주요 경쟁사로 꼽힌다.
고성능 콘크리트에 대한 수요 증가, 건설 활동 확대, 콘크리트 품질 및 내구성 향상 등 여러 요인이 콘크리트 초가소제 시장의 성장에 기여했습니다. 시장을 주도하는 주요 요인 중 하나는 인프라 및 도시 개발의 확대이며, 이에 따라 대형 건물 건설에 레미콘, 프리캐스트 및 고성능 콘크리트의 사용이 증가하고 있습니다. 시장을 견인하는 또 다른 요인은 콘크리트 생산 시 물 사용량을 줄여야 할 필요성이 커지고 있다는 점입니다. 초가소제는 낮은 물-시멘트 비율에서도 더 높은 강도와 가공성을 가능하게 하기 때문입니다. 자가밀실 콘크리트 및 고성능 콘크리트와 같은 첨단 시공 기술의 사용 증가 또한 초가소제 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
콘크리트 초가소제 시장은 고성능 콘크리트에 대한 수요 증가, 인프라 개발, 지속 가능한 건설에 힘입어 여러 가지 트렌드와 변화를 겪고 있습니다. 첫째, 콘크리트 배합에서 물 함량을 줄이면서 가공성, 강도 및 내구성을 향상시키기 위해 첨단 폴리카르복실레이트 에테르(PCE) 초가소제의 채택이 확대되는 추세입니다. 지속 가능성 노력과 저탄소 건설의 부상은 시멘트 함량을 줄이고 보조 시멘트질 재료 및 대체 결합제를 지원하는 초가소제를 촉진하고 있습니다. 레디믹스 콘크리트, 프리캐스트 콘크리트, 고성능 콘크리트의 시장이 성장함에 따라, 열악한 조건에서도 일관된 성능을 제공하는 혼화제에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 자가 다짐 콘크리트와 초고성능 콘크리트의 채택이 확대되고 있는 것은 특정 유형의 초가소제 수요 증가를 이끄는 또 다른 추세입니다. 혼합제 화학의 발전, 다양한 유형의 시멘트와의 호환성, 자동 투여, 성능 최적화 등은 시장 발전에 영향을 미치는 다른 요인들입니다. 원자재 가격 변동, 시멘트 조성, 높은 환경 기준 및 호환성 문제는 제품 선택과 프로젝트 경제성에 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 생태계
콘크리트 초고성능 감수제 시장 생태계는 콘크리트 생산에 사용되는 화학 물질의 개발, 제조, 유통, 사용 및 서비스에 이르는 가치 사슬 전반의 참여자들로 구성됩니다. 이 생태계에는 초고류제 제조업체, 원자재 공급업체, 유통업체, 콘크리트 생산업체, 건설사, 그리고 배합 및 기술 제공업체가 포함됩니다. 초고류제 제조업체는 폴리카르복실레이트 유도체, 설폰화 나프탈렌 포름알데히드, 설폰화 멜라민 포름알데히드 등의 배합을 개발하고 공급합니다. 원자재 공급업체는 배합 및 제조에 필요한 화학 물질을 제공하며, 유통업체는 지역 시장에서 제품을 안정적으로 공급할 수 있도록 합니다. 레디믹스 콘크리트 생산업체와 프리캐스트 콘크리트 제조업체는 콘크리트 배합에 초가소제를 사용하여 특정 특성을 확보합니다. 건설사와 시공사들은 초가소제의 최종 사용자 역할을 합니다.
지역
중동 및 아프리카, 예측 기간 동안 콘크리트 초가소제 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망
중동 및 아프리카는 주로 급속한 인프라 개발, 도시화, 대규모 건설 투자에 힘입어 콘크리트 초가소제 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역이 될 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아는 ‘비전 2030’을 통해 기가 프로젝트, 관광, 주택, 교통, 에너지 및 산업 인프라에 대한 대규모 투자를 지원하며 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 이 나라의 건설 부문은 2020년부터 2024년까지 총 부가가치에서 연평균 7.7%의 성장률을 기록했습니다. 아랍에미리트(UAE) 역시 인프라, 부동산, 교통 및 복합 용도 개발이 활발히 진행되고 있으며, 두바이에서만 2025년 한 해 동안 23,000동 이상의 건물이 건설 중인 것으로 보고되었다. 이러한 프로젝트들은 극한 기온 및 염분 환경에서도 뛰어난 강도, 가공성, 펌프성 및 내구성을 갖춘 고성능 콘크리트를 점점 더 많이 필요로 하고 있으며, 이는 초가소제 소비를 직접적으로 증가시키고 있다. 한편, 아프리카 전역의 인프라 현대화, 주택 개발 및 에너지 프로젝트는 잠재 수요 기반을 확대하고 있다. 결과적으로, 건설 활동의 가속화, 레디믹스 및 고성능 콘크리트의 채택, 내구성이 뛰어나고 자원 효율적인 건설에 대한 강조가 커짐에 따라 이 지역 시장의 급속한 성장이 뒷받침되고 있다.
콘크리트 초가소제 시장: 기업 평가 매트릭스
콘크리트 초가소제 시장에서 Sika AG(스타)는 강력한 시장 입지, 자체 폴리머 합성 역량, 확장된 기술 특허 기반, 그리고 유통 채널 접근성을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. MC Bauchemie Muller GmbH & Co. KG(신흥 리더)는 독자적인 사내 폴리머 합성 역량, 오랜 기간 축적된 화학 공학 전문 지식, 그리고 60년 이상 구축해 온 가족 소유 경영 모델을 강화하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Sika AG (스위스)
- Compagnie de Saint-Gobain S.A. (프랑스)
- Master Builders Solutions Holdings GmbH (독일)
- Mapei S.P.A. (이탈리아)
- 유클리드 케미컬 컴퍼니(미국)
- 카오 코퍼레이션(일본)
- 세멕스(Cemex, S.A.B. de C.V.)(멕시코)
- 아르케마 SA(프랑스)
- MC-바우케미 뮐러 GmbH & Co. KG(독일)
- 산동 워타이 케미컬 유한공사(중국)
최근 동향
2026년 7월 : Sika는 플로리다에 콘크리트 혼화제 자동화 생산 시설을 개장했으며, 벨기에, 탄자니아, 방글라데시에 추가 콘크리트 혼화제 시설을 가동했습니다.
2025년 2월 : Compagnie de Saint-Gobain S.A.는 중동 및 아시아 태평양 지역의 건설 화학 제품 및 콘크리트 혼화제 포트폴리오를 확장하기 위해 Fosroc International Ltd. 인수를 완료했습니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.3.3 분석 대상 연도 32
1.4 분석 대상 통화 32
1.5 분석 대상 단위 32
1.6 이해관계자 32
1.7 변경 사항 요약 33
2 집행 요약 34
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 36
2.3 콘크리트 초가소제 시장의 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 38
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 심층 분석 41
3.1 콘크리트
초가소제 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 41
3.2 제품 형태 및 지역별 콘크리트 초가소제 시장 42
3.3 제품 유형별 콘크리트 초가소제 시장 43
3.4 콘크리트 초가소제 시장, 용도별 43
3.5 콘크리트 초가소제 시장, 국가별 44
4 시장 개요 45
4.1 서론 45
4.2 시장 역학 45
4.2.1 성장 동인 46
4.2.1.1 지속 가능한 건설을 촉진하기 위한 저탄소 콘크리트로의 급속한 전환
46
4.2.1.2 급속한 도시화에 따른 콘크리트 타설 물류의 변화 47
4.2.1.3 산업화된 프리캐스트 생산에 대한 강조 증가 47
4.2.1.4 인프라 내구성 규정 준수 요건의 강화 48
4.2.1.5 자가밀실 콘크리트 및 고성능 콘크리트의 채택 증가 48
4.2.2 제약 요인 48
4.2.2.1 개발도상국의 가격 민감도 48
4.2.2.2 시멘트 및 SCM의 화학적 성질 변동성 49
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 LC3 및 기타 소성 점토가 풍부한 결합재의 등장 49
4.2.3.2 탄소 성능 기반 혼화제의 개발 확대 50
4.2.3.3 순환형 건설 정책에 따른 재활용 골재 콘크리트에 대한 관심 증가 50
4.2.3.4 디지털 혼화제 투여량 최적화에 대한 강한 관심 50
4.2.4 도전 과제 51
4.2.4.1 다양한
지역별 시멘트 화학적 특성에 걸쳐 일관된 성능을 유지하는 데 따르는 문제 51
4.2.4.2 석유화학 및 특수 화학 원료의 가격 변동성 51
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 51
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 53
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 57
5 산업 동향 59
5.1 포터의 5가지 힘 분석 59
5.1.1 신규 진입자의 위협 60
5.1.2 대체재의 위협 60
5.1.3 공급자의 협상력 61
5.1.4 구매자의 협상력 61
5.1.5 경쟁의 격도 61
5.2 거시경제 전망 62
5.2.1 서론 62
5.2.2 GDP 동향 및 전망 62
5.2.3 글로벌 인프라 산업의 동향 64
5.2.4 글로벌 건설 산업의 동향 64
5.3 공급망 분석 65
5.4 가격 분석 67
5.4.1 콘크리트 초가소제의 평균 판매 가격 동향,
지역별, 2022–2025 67
5.4.2 콘크리트 초가소제의 평균 판매 가격 동향,
제품 형태별, 2022–2025 68
5.4.3 콘크리트 초가소제의 평균 판매 가격 동향,
제품 유형별, 2022–2025 69
5.4.4 콘크리트 초가소제의 평균 판매 가격 동향,
용도별, 2022–2025 70
5.4.5 주요 업체가 제공하는 콘크리트 초가소제의 평균 판매 가격
제품 형태별, 2025 71
5.5 생태계 분석 72
5.6 무역 분석 75
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 382340) 76
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 382340) 77
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 78
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 78
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 80
5.10 사례 연구 분석 80
5.10.1 저탄소 고보수 콘크리트 개발을 위한 SIKA AG와 레디믹스 생산업체 간의 협력 80
5.10.2 신속 탈형 시스템을 위한 마스터 빌더 솔루션과 프리캐스트 제조업체 간의 협력 81
5.10.3 크라이소(CHRYSO), 인프라 시공사 및 레디믹스 공급업체 간의 내구성 높은 지하철 및 교량 콘크리트 개발을 위한 협력 81
5.11 미국 관세 조치의 영향 – 콘크리트 초가소제 시장 82
5.11.1 서론 82
5.11.2 주요 관세율 82
5.11.3 가격 영향 분석 83
5.11.4 지역별 영향 84
5.11.4.1 북미 84
5.11.4.2 유럽 84
5.11.4.3 아시아 태평양 85
5.11.5 응용 분야에 미치는 영향 85
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 86
6.1 주요 기술 86
6.1.1 폴리카르복실레이트 에테르 중합체 구조 86
6.1.2 설폰화된 나프탈렌 포름알데히드의 화학적 합성 86
6.1.3 점토 저감용 희생 폴리머 86
6.1.4 점도 조절 혼합제 86
6.1.5 슬럼프 유지 에스테르 가수분해 제어 87
6.2 보완 기술 87
6.2.1 사물인터넷(IoT) 기반 자동 운송 중 첨가 87
6.2.2 석회석 소성 점토 시멘트 활성화 87
6.2.3 비염화물 수화 촉진제 87
6.3 관련 기술 88
6.3.1 3D 콘크리트 프린팅 압출 88
6.3.2 탄소 포집, 이용 및 저장(CCUS) 광물화 88
6.4 기술/제품 로드맵 88
6.4.1 맞춤형 PCE 아키텍처 88
6.4.2 제어된 에스터 가수분해 89
6.4.3 점토 저감용 희생 고분자 89
6.4.4 사물인터넷(IoT) 기반 자동 운송 중 주입 플랫폼 89
6.4.5 3D 콘크리트 프린팅을 위한 초고반응성 혼합제 시스템 89
6.5 특허 분석 90
6.5.1 방법론 90
6.5.2 2016–2025년 등록 특허 90
6.5.3 통찰 91
6.5.4 법적 지위 91
6.5.5 관할권 분석 92
6.5.6 주요 출원인 92
6.5.7 주요 특허 목록 93
6.6 향후 응용 분야 95
6.7 AI/일반 AI가 콘크리트 초가소제 시장에 미치는 영향 98
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 99
6.7.2 콘크리트
초가소제 시장에서 OEM이 따르는 모범 사례 100
6.7.3 콘크리트 초가소제 시장에서 AI/GEN AI 도입과 관련된 사례 연구 101
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 102
6.7.5 AI/GEN AI가 통합된 콘크리트 초가소제 도입에 대한 고객의 준비도 102
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 103
6.8.1 SIKA AG: 고층 콘크리트용 지속 가능하고 고성능의 폴리카르복실레이트
에테르(PCE) 솔루션 103
6.8.2 MASTER BUILDERS SOLUTIONS: 프리캐스트 콘크리트 및 대형 토목 인프라를 위한 특수 초가소제 혁신 104
6.8.3 MAPEI S.P.A.: 자가 다짐 콘크리트 및 산업용 고성능 폴리머 혼합제 104
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 105
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 105
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 105
7.1.2 산업 표준 108
7.2 지속 가능성 이니셔티브 109
7.2.1 LC3 및 저클링커 바인더 활용 109
7.2.2 바이오 기반 및 재생 가능한 PCE 원료로의 전환 109
7.2.3 시멘트 사용량 대폭 감축 및 물 절약 촉진 110
7.2.4 순환 경제 통합 및
인공 골재의 최적화 110
7.2.5 장기 내구성과 수명 주기 성능 향상 110
7.3 지속 가능성 이니셔티브가 규제 정책에 미치는 영향 110
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 111
8 고객 환경 및 구매자 행동 113
8.1 의사결정 과정 113
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 평가 기준 114
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 114
8.2.2 구매 기준 115
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 115
8.4 다양한 응용 분야의 미충족 요구 사항 116
8.5 시장 수익성 118
8.5.1 특수 제형에 대한 프리미엄 가격 책정 118
8.5.2 프리캐스트 제조 분야의 가치 창출 118
8.5.3 원자재 가격 변동성 및 마진 압박 119
8.5.4 고마진 디지털 서비스 모델로의 전환 119
8.5.5 경제적 해자로서의 규제 준수 119
9 제품 형태별 콘크리트 초가소제 시장 120
9.1 서론 121
9.2 액상 123
9.2.1 자동 분사 효율성 및 높은 감수율
을 통한 부문별 성장 촉진 123
9.3 분말 123
9.3.1 드라이 믹스 통합 및 장거리 물류 이점을 통한
부문별 성장 촉진 123
10 콘크리트 초가소제 시장, 제품 유형별 124
10.1 서론 125
10.2 폴리카르복실레이트 유도체(PCD) 127
10.2.1 저탄소 바인더와의 호환성 및 감수성을 높여 수요를 촉진하는 스테릭 장애 구조 127
10.3 설폰화 나프탈렌 포름알데히드(SNF) 127
10.3.1 규제 강화에도 불구하고 정전기 분산 방식의 비용 효율성이 부문별 성장을 견인 127
10.4 설폰화 멜라민 포름알데히드(SMF) 128
10.4.1 무색이며 초기 강도가 높은 성능으로 부문 성장 가속화 128
10.5 멜라민-리그노설포네이트(MLS) 128
10.5.1 부문 성장을 촉진하기 위해 기본 수준의 경제성과 작업성 유지를 균형 있게 조화시킨 하이브리드 가소화 화학 물질 128
10.6 기타 제품 유형 129
11 용도별 콘크리트 초가소제 시장 130
11.1 서론 131
11.2 레디믹스 콘크리트 133
11.2.1 슬럼프 수명 연장 및 펌핑 유변학이
부문별 성장에 기여 133
11.3 프리캐스트 콘크리트 133
11.3.1 초기 압축 강도 최적화를 통한 산업 플랜트 처리량 극대화, 부문별 성장 촉진 133
11.4 고성능 콘크리트 134
11.4.1 초저 수-결합재 비율 공학: 초고층
및 해양 인프라 건설을 통한 수요 촉진 134
11.5 기타 응용 분야 134
12 지역별 콘크리트 초가소제 시장 135
12.1 소개 136
12.2 아시아 태평양 138
12.2.1 중국 144
12.2.1.1 시멘트 및 프리캐스트 콘크리트 생산량 증가로
시장 성장 가속화 144
12.2.2 일본 146
12.2.2.1 도시 고층 재개발 증가 및 노후화된 해안 방호 구조물의 유지보수가 시장 성장을 견인 146
12.2.3 인도 148
12.2.3.1 시멘트 부문의 확대, 고속도로 확장, 철도 현대화 및 도시 개발이 시장을 주도 148
12.2.4 대한민국 149
12.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 프리캐스트 및 모듈식 시공 방식에 대한 선호도 변화 149
12.2.5 기타 아시아 태평양 지역 151
12.3 북미 153
12.3.1 미국 158
12.3.1.1 시장 성장을 촉진하기 위해 노후된 고속도로, 교량
및 주요 상수도 시스템의 현대화에 집중 158
12.3.2 캐나다 160
12.3.2.1 시장 성장을 가속화하기 위해 바이오 기반 폴리머 및 포졸란성 재료의 상용화를 위한 자금 지원 증가 160
12.3.3 멕시코 161
12.3.3.1 시장 성장에 기여하기 위한 정부 주도의 전략적 인프라 투자
161
12.4 유럽 163
12.4.1 독일 169
12.4.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 연방 정부의 인프라 이니셔티브 및 순환형 건설 경제 추진 169
12.4.2 이탈리아 171
12.4.2.1 시장 성장을 가속화하기 위한 교통 인프라 현대화 전용 자금 증액 171
12.4.3 프랑스 173
12.4.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 전례 없는 대도시 인프라 확충 및 친환경 건축 법안 173
12.4.4 영국 174
12.4.4.1 시장 성장을 가속화하기 위한 정부 지원 교통 메가 프로젝트 및 순배출 제로 목표 174
12.4.5 스페인 176
12.4.5.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 해안 지역 전반의 구조적 내구성에 대한 높은 강조 176
12.4.6 터키 178
12.4.6.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 재건 및 도시 재개발 이니셔티브 증가 178
12.4.7 기타 유럽 국가 179
12.5 중동 및 아프리카
181 12.5.1 GCC 187 12.5.1.1 사우디아라비아 187 12.5.1.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 GCC 내 대규모 재개발 및 도시 재생 프로젝트의 신속한 추진 187 181
12.5.1 GCC 187
12.5.1.1 사우디아라비아 187
12.5.1.1.1 시장 성장을 주도할 저탄소 혼합 시멘트 및
친환경 혼화제 기술의 신속한 도입 187
12.5.1.2 UAE
189
12.5.1.2.1 시장 성장을 가속화하기 위한 친환경 건축 프레임워크의 도입 189
12.5.1.3 기타 GCC 국가 190
12.5.2 남아프리카 공화국 192
12.5.2.1 시장 성장에 기여하는 순환형 건설 관행의 확산 192
12.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 193
12.6 남미 195
12.6.1 브라질 200
12.6.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 포괄적인 인프라 네트워크에 대한 투자 증가
200
12.6.2 아르헨티나 202
12.6.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 고성능 및 규격 준수 레디믹스 콘크리트에 대한 수요 증가 202
12.6.3 남미 기타 지역 204
13 경쟁 구도 206
13.1 개요 206
13.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2022–2026 206
13.3 시장 점유율 분석, 2025 208
13.4 매출 분석, 2022–2025 211
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 212
13.5.1 스타 기업 212
13.5.2 신흥 리더 기업 212
13.5.3 보편적 기업 212
13.5.4 참여 기업 213
13.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 214
13.5.5.1 기업 사업 범위 214
13.5.5.2 지역별 사업 범위 214
13.5.5.3 제품 형태별 사업 범위 215
13.5.5.4 제품 유형별 사업 범위 215
13.5.5.5 응용 분야 시장 점유율 216
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 216
13.6.1 진취적인 기업 216
13.6.2 유연성 있는 기업 216
13.6.3 역동적인 기업 217
13.6.4 출발점 217
13.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업 218
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 218
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 219
13.7 브랜드/제품 비교 220
13.7.1 SIKA AG (스위스) 221
13.7.2 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. (프랑스) 221
13.7.3 MASTER BUILDERS SOLUTIONS GMBH (독일) 221
13.7.4 MAPEI S.P.A. (이탈리아) 221
13.7.5 THE EUCLID CHEMICAL COMPANY (미국) 221
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 221
13.9 경쟁 구도 222
13.9.1 신제품 출시 222
13.9.2 거래 223
13.9.3 사업 확장 223
14 기업 프로필 225
14.1 주요 기업 225
14.1.1 SIKA AG 225
14.1.1.1 사업 개요 225
14.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 226
14.1.1.3 최근 동향 227
14.1.1.3.1 거래 227
14.1.1.3.2 사업 확장 227
14.1.1.4 MnM의 관점 228
14.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 228
14.1.1.4.2 전략적 선택 228
14.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 229
14.1.2 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. 230
14.1.2.1 사업 개요 230
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 231
14.1.2.3 최근 동향 233
14.1.2.3.1 신제품 출시 233
14.1.2.3.2 거래 233
14.1.2.3.3 사업 확장 234
14.1.2.4 MnM의 관점 234
14.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 234
14.1.2.4.2 전략적 선택 234
14.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 235
14.1.3 유클리드 케미컬 컴퍼니 236
14.1.3.1 사업 개요 236
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 236
14.1.3.3 MnM 관점 237
14.1.3.3.1 주요 강점/승리 요인 237
14.1.3.3.2 전략적 선택 237
14.1.3.3.3 약점/경쟁 위협 238
14.1.4 MAPEI S.P.A. 239
14.1.4.1 사업 개요 239
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 240
14.1.4.3 최근 동향 240
14.1.4.3.1 신제품 출시 240
14.1.4.3.2 사업 확장 241
14.1.4.4 MnM의 관점 241
14.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 241
14.1.4.4.2 전략적 선택 242
14.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 242
14.1.5 MASTER BUILDERS SOLUTIONS HOLDING GMBH 243
14.1.5.1 사업 개요 243
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 243
14.1.5.3 최근 동향 244
14.1.5.3.1 거래 244
14.1.5.3.2 사업 확장 245
14.1.5.4 MnM의 관점 245
14.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 245
14.1.5.4.2 전략적 선택 245
14.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 246
14.1.6 KAO CORPORATION 247
14.1.6.1 사업 개요 247
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
14.1.6.3 MnM 관점 249
14.1.6.3.1 주요 강점/승리 요인 249
14.1.6.3.2 전략적 선택 249
14.1.6.3.3 약점/경쟁 위협 249
14.1.7 CEMEX S.A.B. DE C.V. 250
14.1.7.1 사업 개요 250
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 251
14.1.7.3 최근 동향 252
14.1.7.3.1 신제품 출시 252
14.1.7.3.2 사업 확장 252
14.1.7.4 MnM의 관점 253
14.1.7.4.1 주요 강점/승리 요인 253
14.1.7.4.2 전략적 선택 253
14.1.7.4.3 약점/경쟁 위협 254
14.1.8 ARKEMA 255
14.1.8.1 사업 개요 255
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 256
14.1.8.3 MnM 관점 257
14.1.8.3.1 주요 강점/승리 요인 257
14.1.8.3.2 전략적 선택 257
14.1.8.3.3 약점/경쟁적 위협 258
14.1.9 MC-BAUCHEMIE MÜLLER GMBH & CO. KG 259
14.1.9.1 사업 개요 259
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 259
14.1.9.3 최근 동향 260
14.1.9.3.1 신제품 출시 260
14.1.9.3.2 사업 확장 261
14.1.9.4 MnM 관점 261
14.1.9.4.1 주요 강점/승리 요인 261
14.1.9.4.2 전략적 선택 262
14.1.9.4.3 약점/경쟁 위협 262
14.1.10 산동 워타이 화학 유한공사 263
14.1.10.1 사업 개요 263
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 263
14.1.10.3 MnM 관점 264
14.1.10.3.1 주요 강점/승리 요인 264
14.1.10.3.2 전략적 선택 264
14.1.10.3.3 약점/경쟁 위협 265
14.2 기타 업체 266
14.2.1 JIAHUA CHEMICALS INC. 266
14.2.2 HA-BE BETONCHEMIE GMBH 267
14.2.3 CONMIX 268
14.2.4 CICO GROUP 269
14.2.5 JIANGSU SUBOTE NEW MATERIAL CO., LTD. 270
14.2.6 KZJ 신소재 그룹 유한공사 271
14.2.7 닛폰 쇼쿠바이 주식회사 272
14.2.8 랴오닝 켈롱 정밀화학 유한공사 273
14.2.9 ENASPOL A.S. 274
14.2.10 PIDILITE INDUSTRIES LTD. 275
14.2.11 NORMET 276
14.2.12 MUHU (CHINA) CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD. 277
14.2.13 산동 주오싱 화학 유한공사 278
14.2.14 실크로드 그룹 279
14.2.15 라인-케모테크닉 GMBH 280
15 연구 방법론 281
15.1 연구 데이터 281
15.1.1 2차 데이터 282
15.1.1.1 주요 2차 자료 목록 282
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 282
15.1.2 1차 데이터 283
15.1.2.1 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 283
15.1.2.2 1차 인터뷰 참가자 목록 283
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 284
15.1.2.4 주요 산업 통찰력 284
15.2 시장 규모 추정 285
15.2.1 바텀업 접근법 285
15.2.2 탑다운 접근법 285
15.2.3 기준 연도의 시장 규모 산출 286
15.3 시장 예측 접근법 287
15.3.1 공급 측면 287
15.3.2 수요 측면 287
15.4 데이터 삼각측량 287
15.5 요인 분석 289
15.6 연구 가정 289
15.7 연구의 한계 및 위험 분석 290
16 부록 291
16.1 토론 가이드 291
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 294
16.3 맞춤 설정 옵션 296
16.4 관련 보고서 296
16.5 저자 정보 297
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