주요 내용
북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 34.3%를 기록할 것으로 전망됩니다.
2025년 기준 원심 펌프의 시장 점유율은 42.9%를 차지했습니다.
예측 기간 동안 칩 직접 냉각 방식이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
2025년 기준 하이퍼스케일 부문은 77%의 점유율을 차지했다.
2025년 기준 원심 인라인 펌프는 54.3%의 점유율을 기록했다.
그룬드포스 홀딩 A/S(Grundfos Holding A/S), WILO SE, 자일럼(Xylem Inc.)은 높은 시장 점유율과 폭넓은 제품 라인업을 바탕으로 데이터센터 냉각 CDU 펌프 시장의 유망 기업으로 꼽혔다.
TOPS Industry, Speck Group, Guangdong Shenpeng 등은 전문 틈새 분야에서 탄탄한 입지를 확보하며 신생 기업 및 중소기업으로서 두각을 나타내고 있어, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장은 에너지 효율을 개선하고 전력 사용 효율(PUE)을 낮추기 위한 직접 칩 냉각(Direct-to-chip) 및 액체-액체(Liquid-to-liquid) 시스템과 같은 첨단 냉각 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있다. 한편, 데이터 센터 운영사들은 정밀한 유량 제어, 가변 속도, 누수 방지, 원격 모니터링 및 향상된 운영 신뢰성을 제공하는 펌프 솔루션을 선호하고 있습니다. 씰리스 자기 구동 펌프, 캔형 모터 펌프, 디지털 연결 시스템과 같은 혁신 기술의 도입은 성능을 향상시키고 유지보수 비용을 절감함으로써 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 엄격한 지속가능성 목표, 전기 요금 상승, 냉각 인프라 최적화의 필요성 등으로 인해 많은 팀이 에너지 효율이 높은 CDU 펌프 솔루션을 도입하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장은 진화하는 고객 요구 사항과 신기술이 데이터 센터 생태계 전반의 수요를 재편함에 따라 중대한 변화를 겪고 있습니다. 전통적으로 시장 매출은 주로 하이퍼스케일 데이터 센터, 코로케이션 시설, 엔터프라이즈 데이터 센터, 클라우드 서비스 제공업체 시설, 통신 데이터 센터, 연구용 컴퓨팅 센터에서 발생해 왔으며, 이곳에서 CDU 펌프는 액체 냉각 인프라를 지원하고 안정적인 열 관리를 보장합니다. 그러나 AI, 머신 러닝, 고성능 컴퓨팅 워크로드의 급속한 확산은 새로운 성장 기회를 창출하고 시장을 더욱 진보된 냉각 아키텍처로 전환시키고 있습니다.
시장 생태계
데이터 센터 CDU 펌프 생태계는 부품 공급업체, 펌프 제조업체, CDU 시스템 공급업체 및 최종 사용자로 구성된 다양한 네트워크로 이루어져 있으며, 이들은 공동으로 현대 데이터 센터에서 효율적인 액체 냉각을 가능하게 합니다. 상류 단계에서는 SKF, EagleBurgmann, John Crane과 같은 원자재 및 부품 공급업체들이 베어링, 씰, 기계적 씰링 솔루션, 샤프트, 유체 관리 기술 등 CDU 펌프 시스템의 신뢰성, 효율성 및 수명을 보장하는 핵심 부품을 공급합니다. 이러한 부품들은 까다로운 데이터 센터 환경에서 지속적으로 작동하도록 설계된 고성능 펌프의 기반을 형성합니다.
지역
예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다
북미는 데이터 센터 냉각용 CDU 펌프 시장에서 가장 규모가 크고 성장 속도가 가장 빠른 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 머신 러닝, 고성능 컴퓨팅의 급속한 확장에 힘입은 것으로, 이 모든 분야는 데이터 센터의 전력 밀도와 냉각 요구 사항을 증가시킵니다. 이 지역에는 많은 선도적인 하이퍼스케일 클라우드 제공업체와 기술 기업이 위치해 있어, 차세대 데이터 센터 부지와 첨단 액체 냉각 기술에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.
데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장: 기업 평가 매트릭스
데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장에서 Grundfos Holding A/S(스타)는 다양한 최종 사용자가 채택하고 있는 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 솔루션을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 플로우서브(Flowserve, 신흥 리더)는 경쟁사들에 비해 상당한 제품 혁신을 보여주고 있습니다. 그룬드포스 홀딩 A/S가 규모와 다각화된 포트폴리오를 통해 시장을 주도하고 있는 반면, 플로우서브의 데이터 센터 냉각 CDU 펌프는 CDU 펌프에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보이고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 그룬드포스 홀딩 A/S (덴마크)
- 자일럼(Xylem, 미국)
- WILO SE(레바논)
- 에바라(EBARA Corporation, 미국)
- 존슨 일렉트릭 홀딩스(Johnson Electric Holdings Limited, 중국)
- 플로우서브(Flowserve Corporation, 미국)
- 게이츠(Gates Corporation, 미국)
- 고먼-럽 인더스트리즈(Gorman-Rupp Industries, 미국)
- SPP 펌프스(SPP Pumps Limited, 영국)
- 파나소닉 홀딩스(Panasonic Holdings Corporation, 일본)
- SPAL 오토모티브(SPAL Automotive Srl, 이탈리아)
- 타크 써멀 솔루션즈(독일)
- 광둥 쉔펑 테크놀로지 유한공사(중국)
- 칼페다 S.p.A., P.IVA(이탈리아)
- 창사 TOPS 산업기술 유한공사(중국)
- 무그 계열사(미국)
- 콘센트릭 AB(영국)
- 아메텍(미국)
- 플루이드-오-테크(이탈리아)
- 크레스트 펌프스(영국)
최근 동향
2025년 6월 : 무그 일렉트릭 모션 솔루션스(무그의 자회사)는 USA Rare Earth, Inc.와 양해각서(MoU)를 체결하여, 데이터 센터 냉각 시스템에 사용되는 고성능 수냉식 분배 펌프의 시제품 제작 및 인증을 위한 미국산 네오디뮴 자석을 설계 및 공급하기로 했습니다.
2024년 3월 : Gates Corporation은 CoolIT Systems와 파트너십을 맺고 고성능 및 AI 기반 데이터 센터를 위한 첨단 액체 냉각 솔루션을 개발하여 핵심 냉각 부품의 공급망을 강화했습니다. 이러한 액체 냉각 시스템은 CDU와 펌프가 데이터 센터 냉각 루프 내에서 냉각수를 순환시키는 인프라를 지원합니다.
2024년 1월 : 콘센트릭 AB(Concentric AB)는 새로운 데이터 센터 액체 냉각 애플리케이션용 씰리스(seal-less) 전기식 냉각수 펌프를 공급하기 위해 글로벌 OEM 고객으로부터 첫 다년간 사업 수주 계약을 확보했습니다. 이 펌프들은 액체 냉각 아키텍처 내에서 냉각수를 순환시켜, 현대적인 데이터 센터 냉각 인프라 내의 CDU와 같은 시스템을 지원합니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 분석 대상 연도 25
1.3.4 분석 대상 통화 26
1.3.5 분석 대상 단위 26
1.4 한계점 26
1.5 이해관계자 26
2 요약 27
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 27
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 28
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 29
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 30
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 31
3 프리미엄 인사이트 32
3.1 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 32
3.2 펌프 유형 및 지역별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 33
3.3 냉각 방식별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 33
3.4 데이터 센터 유형별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 34
3.5 국가별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 34
4 시장 개요 35
4.1 서론 35
4.2 시장 동향 35
4.2.1 성장 동인 36
4.2.1.1 랙 전력 밀도 증가 36
4.2.1.2 데이터 센터 내 액체 냉각 기술 채택 증가 36
4.2.1.3 하이퍼스케일 및 AI 데이터 센터의 확장 37
4.2.1.4 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요 증가 37
4.2.2 제약 요인 38
4.2.2.1 CDU 펌프 채택을 제한하는 높은 자본 투자 38
4.2.2.2 기존 데이터 센터 인프라와의 비호환성으로 인한 CDU 펌프 도입 제한 39
4.2.3 기회 39
4.2.3.1 에너지 효율이 높은 CDU 펌프의 개발 39
4.2.3.2 CDU 펌프와 디지털 모니터링 및 예측 유지보수 시스템의 통합 40
4.2.4 과제 40
4.2.4.1 고성능 요구 사항과 펌프의 장기적 신뢰성 간의 균형 40
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 41
4.3.1 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장의 미충족 수요 41
4.3.2 미개척 시장 기회 42
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 44
4.4.1 상호 연계된 시장 44
4.4.2 부문 간 기회 45
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 46
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 46
4.5.2 생태계 변화 47
4.6 티어 1/2/3 기업들의 전략적 움직임 49
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 49
5 산업 동향 50
5.1 포터의 5가지 힘 분석 50
5.1.1 신규 진입자의 위협 51
5.1.2 대체재의 위협 51
5.1.3 공급자의 협상력 52
5.1.4 구매자의 협상력 52
5.1.5 경쟁 정도 53
5.2 거시경제 지표 53
5.2.1 서론 53
5.2.2 GDP 동향 및 전망 53
5.2.3 데이터 센터 산업 55
5.2.4 글로벌 데이터 센터 냉각 산업의 동향 55
5.2.5 글로벌 하이퍼스케일 및 AI 데이터 센터 산업의 동향 56
5.3 가치 사슬 분석 56
5.4 생태계 분석 58
5.5 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 60
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 61
5.7 사례 연구 분석 62
5.7.1 사례 연구 1: 고밀도 데이터 센터 냉각 – 변화와 과제 62
5.7.2 사례 연구 2: AI 데이터 센터 냉각: 액체 냉각 시스템, 계측 및 누출 감지 63
6 주요 신기술 65
6.1 개요 65
6.1.1 주요 기술 65
6.1.1.1 원심 펌프 기술 65
6.1.1.2 가변 주파수 드라이브(VFD) 기술 65
6.1.1.3 자기 구동(씰리스) 펌프 기술 66
6.1.2 관련 기술 66
6.1.2.1 냉각수 분배 장치(CDU) 66
6.1.2.2 칩 직접 액체 냉각 66
6.2 향후 응용 분야 67
6.2.1 AI 기반 엑사스케일 데이터 센터 67
6.2.2 엣지 AI 및 분산 컴퓨팅 인프라 68
6.2.3 칩 직접 액체 냉각 생태계 69
6.2.4 침지 냉각 및 유전체 유체 시스템 70
6.2.5 개조 및 하이브리드 냉각 구축 71
6.3 AI/생성형 AI가 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장에 미치는 영향 72
6.3.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 73
6.3.2 시장 모범 사례 74
6.3.3 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장에서 AI 도입 사례 연구 75
6.3.4 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장에서 생성형 AI를 도입할 기업의 준비 상태 76
6.4 성공 사례 및 실제 적용 사례 76
6.4.1 CAREL INDUSTRIES S.P.A.: 냉각과 서버가 직접 접촉하는 데이터 센터를 위한 액체 냉각 76
6.4.2 TARK THERMAL SOLUTIONS: 고밀도 데이터 센터 냉각 – 변화와 과제 77
6.4.3 NIDEC CORPORATION: 증가하는 열 부하에 대응하기 위한 냉각수 분배 장치(CDU = 수냉식 시스템) 78
7 지속 가능성 및 규제 환경 79
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 79
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
7.1.2 미국 81
7.1.3 유럽 82
7.1.4 중국 83
7.1.5 일본 83
7.1.6 인도 84
7.2 지속 가능성 이니셔티브 84
7.2.1 냉각 CDU 펌프의 탄소 영향 및 친환경 적용 사례 84
7.3 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 88
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 90
8 고객 환경 및 구매자 행동 91
8.1 의사결정 과정 91
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 95
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 95
8.2.2 구매 기준 95
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 96
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 98
8.5 시장 수익성 99
8.5.1 매출 잠재력 99
8.5.2 비용 동향 99
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 99
9 펌프 유형별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 101
9.1 소개 102
9.2 원심 인라인 펌프 103
9.2.1 하이퍼스케일 및 코로케이션 시설에서 공간 효율적이고 비용 효율적인 냉각 솔루션의 채택 증가 103
9.3 가변 속도/EC 모터 펌프 104
9.3.1 동적 열 환경에서 에너지 효율 및 지능형 유량 제어에 대한 관심 증가 104
9.4 자기 구동 원심 펌프 105
9.4.1 민감한 액체 냉각 응용 분야에서 누출 방지 및 유지보수가 적은 냉각 시스템에 대한 수요 증가 105
9.5 기어/용적식 펌프 106
9.5.1 정밀한 유량 조절이 필요한 특수 및 고점도 냉각제의 사용 확대 106
9.6 수중 펌프 107
9.6.1 고밀도 데이터 센터에서 침지 냉각 기술의 도입 가속화 107
9.7 기타 펌프 108
10 냉각 유형별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 110
10.1 서론 111
10.2 콜드 플레이트(다이렉트-투-칩) 냉각 112
10.2.1 고정밀 부품 수준 냉각 솔루션의 채택 증가 112
10.3 침지 냉각 113
10.3.1 에너지 효율 및 소형 데이터 센터 설계에 대한 관심 증가 113
11 데이터 센터 유형별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 115
11.1 서론 116
11.2 하이퍼스케일 데이터 센터 117
11.2.1 대규모 워크로드를 위한 대용량 냉각 솔루션 117
11.3 코로케이션 제공업체 118
11.3.1 다중 테넌트 운영을 위한 확장 가능하고 에너지 효율적인 냉각 인프라 118
11.4 기업 120
11.4.1 내부 IT 운영을 위한 모듈식 및 신뢰성 높은 냉각 시스템 120
12 CDU 유형별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 122
12.1 서론 123
12.2 인랙(IN-RACK) CDU 124
12.2.1 컴팩트하고 고정밀도 랙 레벨 냉각 솔루션의 채택 증가 124
12.3 인로우(IN-ROW) CDU 124
12.3.1 모듈형 데이터 센터 레이아웃에서 효율적이고 유연한 냉각에 대한 수요 증가 124
12.4 시설 분산형 유닛(FDU) 125
12.4.1 대규모 데이터 센터를 위한 중앙 집중식 및 에너지 효율적인 냉각 방식의 채택 증가 125
13 지역별 데이터 센터 냉각 CDU 펌프 시장 126
13.1 서론 127
13.2 북미 127
13.2.1 미국 130
13.2.1.1 급증하는 고밀도 AI 워크로드로 인한 대규모 액체 냉각 시스템 도입 130
13.2.2 캐나다 132
13.2.2.1 재생 에너지 및 AI 인프라 투자를 바탕으로 한 지속가능성에 중점을 둔 데이터 센터 확장 132
13.2.3 멕시코 133
13.2.3.1 증가하는 하이퍼스케일 투자 및 니어쇼어링에 따른 디지털 인프라 성장 133
13.3 유럽 134
13.3.1 독일 138
13.3.1.1 엄격한 에너지 효율 규정 및 AI 주도 고밀도 데이터 센터 구축 증가 138
13.3.2 영국 139
13.3.2.1 전력 제약과 함께 급속한 AI 인프라 확장 및 액체 냉각 도입으로의 전환 139
13.3.3 프랑스 141
13.3.3.1 엄격한 에너지 효율 규정과 AI 주도 워크로드 증가에 힘입어 액체 냉각 시스템 도입 확대 141
13.3.4 이탈리아 143
13.3.4.1 하이퍼스케일 투자 증가 및 연결 허브로서의 중요성 증대 143
13.3.5 스페인 144
13.3.5.1 재생 에너지 통합 및 AI 기반 냉각 요구 사항 증가에 힘입은 하이퍼스케일의 급속한 확장 144
13.3.6 기타 유럽 국가 145
13.4 아시아 태평양 147
13.4.1 중국 151
13.4.1.1 AI 주도형 하이퍼스케일 인프라의 급속한 확장과 강력한 국내 액체 냉각 생태계 151
13.4.2 대한민국 152
13.4.2.1 첨단 열 관리가 필요한 고밀도 AI 및 5G 주도형 데이터 센터의 도입 증가 152
13.4.3 일본 153
13.4.3.1 공간 제약이 있는 고밀도 데이터 센터 확장이 효율적인 액체 냉각 시스템 도입을 촉진할 전망 153
13.4.4 인도 155
13.4.4.1 급증하는 하이퍼스케일 투자와 고온 환경으로 인한 효율적인 냉각 솔루션에 대한 필요성 155
13.4.5 말레이시아 156
13.4.5.1 하이퍼스케일 투자 증가 및 열대 기후로 인한 액체 냉각으로의 전환 156
13.4.6 싱가포르 158
13.4.6.1 엄격한 에너지 효율 규정 및 고밀도 인프라 요구 사항 158
13.4.7 호주 159
13.4.7.1 AI 지원 하이퍼스케일 데이터 센터의 확장 및 에너지 효율적인 인프라에 대한 집중 159
13.4.8 기타 아시아 태평양 지역 161
13.5 중동 및 아프리카 162
13.5.1 GCC 국가 165
13.5.1.1 사우디아라비아 165
13.5.1.1.1 급속한 하이퍼스케일 및 AI 기반 데이터 센터 확장, 그리고 극한 기후에 최적화된 냉각 요구 사항 165
13.5.1.2 기타 GCC 국가 167
13.5.1.2.1 디지털 인프라 투자 증가, 규제 지원 및 에너지 효율적인 냉각 기술 도입 167
13.5.2 남아프리카 공화국 168
13.5.2.1 하이퍼스케일 및 AI 기반 데이터 센터의 급속한 확장과 시장 활성화를 위한 에너지 공급 증가 168
13.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 170
13.6 남미 171
13.6.1 브라질 174
13.6.1.1 하이퍼스케일 및 AI 기반 데이터 센터 투자 증가로 인한 액체 냉각 기술의 급속한 도입 174
13.6.2 남미 기타 지역 175
14 경쟁 구도 178
14.1 서론 178
14.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 178
14.3 매출 분석 179
14.3.1 상위 5개 기업의 매출 분석 180
14.4 2025년 시장 점유율 분석 180
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 183
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 184
14.6.1 스타 기업 184
14.6.2 신흥 선도 기업 184
14.6.3 보편적 기업 185
14.6.4 참여 기업 185
14.6.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 186
14.6.5.1 기업 입지 186
14.6.5.2 지역별 입지 187
14.6.5.3 펌프 유형별 입지 188
14.6.5.4 냉각 방식별 입지 189
14.7 경쟁 현황 190
14.7.1 신제품 출시 190
14.7.2 거래 191
15 기업 프로필 192
15.1 주요 기업 192
15.1.1 GRUNDFOS HOLDING A/S 192
15.1.1.1 사업 개요 192
15.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 192
15.1.1.3 최근 동향 193
15.1.1.3.1 신제품 출시 193
15.1.2 파나소닉 홀딩스 주식회사 194
15.1.2.1 사업 개요 194
15.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 195
15.1.2.2.1 신제품 출시 196
15.1.3 WILO SE 197
15.1.3.1 사업 개요 197
15.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 198
15.1.3.3 최근 동향 198
15.1.3.3.1 거래 내역 198
15.1.4 A MOOG COMPANY 199
15.1.4.1 사업 개요 199
15.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 200
15.1.4.3 최근 동향 201
15.1.4.3.1 거래 내역 201
15.1.5 FLOWSERVE CORPORATION 202
15.1.5.1 사업 개요 202
15.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 203
15.1.5.3 최근 동향 204
15.1.5.3.1 거래 내역 204
15.1.6 광둥 쉔펑 테크놀로지(GUANGDONG SHENPENG TECHNOLOGY CO., LTD.) 205
15.1.6.1 사업 개요 205
15.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 205
15.1.6.3 최근 동향 205
15.1.7 GORMAN-RUPP INDUSTRIES 206
15.1.7.1 사업 개요 206
15.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 207
15.1.7.3 최근 동향 207
15.1.8 CHANGSHA TOPS INDUSTRY & TECHNOLOGY CO., LTD. 208
15.1.8.1 사업 개요 208
15.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 208
15.1.8.3 최근 동향 208
15.1.9 XYLEM 209
15.1.9.1 사업 개요 209
15.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 210
15.1.9.3 최근 동향 210
15.1.10 GATES CORPORATION 211
15.1.10.1 사업 개요 211
15.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 212
15.1.10.3 최근 동향 213
15.1.10.3.1 거래 내역 213
15.1.11 CONCENTRIC AB 214
15.1.11.1 사업 개요 214
15.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 215
15.1.11.3 최근 동향 216
15.1.11.3.1 거래 내역 216
15.1.12 FLUID-O-TECH 217
15.1.12.1 사업 개요 217
15.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 217
15.1.12.3 최근 동향 217
15.1.13 SPAL AUTOMOTIVE SRL 218
15.1.13.1 사업 개요 218
15.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 218
15.1.13.3 최근 동향 218
15.1.14 TARK THERMAL SOLUTIONS 219
15.1.14.1 사업 개요 219
15.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 219
15.1.14.3 최근 동향 219
15.1.15 CALPEDA S.P.A., P.IVA 220
15.1.15.1 사업 개요 220
15.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 220
15.1.15.3 최근 동향 220
15.1.16 CREST PUMPS LTD 221
15.1.16.1 사업 개요 221
15.1.16.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 221
15.1.16.3 최근 동향 221
15.1.17 AMETEK.INC. 222
15.1.17.1 사업 개요 222
15.1.17.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 223
15.1.17.3 최근 동향 224
15.1.17.3.1 거래 내역 224
15.1.18 EBARA CORPORATION 225
15.1.18.1 사업 개요 225
15.1.18.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 226
15.1.18.3 최근 동향 226
15.1.19 SPP PUMPS LIMITED (KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED (인도)) 227
15.1.19.1 사업 개요 227
15.1.19.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
15.1.19.3 최근 동향 228
15.1.20 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 229
15.1.20.1 사업 개요 229
15.1.20.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 230
15.1.20.3 최근 동향 231
15.1.20.3.1 신제품 출시 231
15.1.21 SPECK PUMPEN VERKAUFSGESELLSCHAFT GMBH 232
15.1.21.1 사업 개요 232
15.1.21.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 232
15.1.21.3 최근 동향 232
16 연구 방법론 233
16.1 연구 데이터 233
16.1.1 2차 데이터 234
16.1.1.1 주요 2차 자료 목록 234
16.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 235
16.1.2 1차 데이터 235
16.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 236
16.1.2.2 주요 산업 통찰력 237
16.1.2.3 1차 참여자 목록 237
16.1.2.4 1차 인터뷰 내역 237
16.2 시장 규모 추정 238
16.2.1 바텀업 접근법 238
16.2.2 탑다운 접근법 239
16.3 수요 측면 분석 239
16.4 공급 측면 분석 240
16.4.1 공급 측면 분석에 대한 계산 240
16.5 성장 전망 240
16.6 데이터 삼각측량 241
16.7 연구 가정 242
16.8 연구의 한계 242
16.9 위험 평가 243
16.10 요인 분석 243
17 부록 244
17.1 토론 가이드 244
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 247
17.3 저자 정보 249
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