 | ■ 상품코드 : AS 9302 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 3월 ■ 페이지수 : 277 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공 우주&방위 |
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드론 통신 시장은 2025년까지 26억 7천만 달러에 달할 것으로 전망되며, 이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.8%를 기록하며 2030년까지 40억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 시야 외(BVLOS) 운항에 대한 규제적 지원과 광범위한 공역 통합 프레임워크에 힘입어 꾸준히 확대되고 있습니다. 중요한 국방 및 국토 안보 작전에서의 드론 배치 증가로 인해 안전하고 탄력적이며 신뢰성이 높은 통신 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 검사, 측량, 농업, 물류 등 다양한 분야에서 상업용 드론 기단의 확대는 확장 가능하고 상호 운용성이 뛰어난 통신 아키텍처에 대한 필요성을 더욱 높이고 있습니다.
■ 보고서 목차
시장 규모 및 전망• 2024년 시장 규모(액수): 25억 4천만 달러 • 2030년 시장 전망(액수): 40억 9천만 달러 • 연평균 성장률(CAGR): 2025–2030년 8.8% • 북미: 32.1% 점유율 • 소프트웨어 정의 무선(SDR) 부문: 9.8%의 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 주요 내용2024년 드론 통신 시장에서 북미는 32.1%의 점유율을 차지했습니다. 기술별로는, 예측 기간 동안 소프트웨어 정의 무선(SDR) 부문이 하드웨어 기반 무선 부문보다 9.8%라는 더 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 용도별로는 군사 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 기능별로는 지휘통제(C2) 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 연결 방식별로는 지상 네트워크(TN) 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 구성 요소별로는 예측 기간 동안 송수신기 부문이 가장 지배적인 부문이 될 것으로 예상됩니다. DJI(미국), RTX(미국), 노스롭 그루먼(미국), 이스라엘 항공우주산업(이스라엘)은 드론 통신 기술 전반에 걸친 광범위한 포트폴리오와 글로벌 영향력을 바탕으로 글로벌 드론 통신 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다. Elsight(이스라엘), Silvus Technologies, Inc.(미국), Persistent Systems, LLC(미국)는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 구축을 위한 막대한 자금 조달을 바탕으로 중소기업(SME) 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 방위 및 상업 운영 분야에서 드론의 활용이 점차 보편화됨에 따라 드론 통신 산업의 성장세는 견조해 보입니다. 시야 외(BVLOS) 비행, 자율 임무, 다중 드론 배치의 증가는 안전하고 지연 시간이 짧은 통신 시스템에 대한 수요를 높일 것입니다. 5G 네트워크, 위성 연결성 및 하이브리드 통신 모델의 확장은 특히 장거리 및 원격 임무의 경우 커버리지와 신뢰성을 향상시킬 것입니다. 또한, 공역 통합, 사이버 보안, 실시간 데이터 공유에 대한 관심이 높아짐에 따라 첨단 상호운용성 솔루션에 대한 수요가 창출될 것입니다. 다양한 산업 분야에서 드론 사용이 확대됨에 따라 통신 계층은 더욱 중요해질 것이며, 이는 꾸준하고 장기적인 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 고객사의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신드론 통신 시장은 기본적인 연결성에서 첨단 통합형 서비스 중심 통신 생태계로 중대한 전환을 겪고 있습니다. 이러한 변화는 국방 및 상업 부문에서 안전한 비시야(BVLOS) 운용, 자율 임무, 그리고 다중 플랫폼의 협업적 사용에 대한 수요가 증가함에 따라 가속화되고 있습니다. 하이브리드 연결 아키텍처, 소프트웨어 정의 통신 시스템, 클라우드 기반 네트워크 관리의 발전은 드론 네트워크의 구축, 관리 및 확장성을 혁신하고 있습니다. 수익 모델은 일회성 하드웨어 판매에서 반복적인 연결 서비스, 데이터 솔루션, 라이프사이클 지원으로 전환되고 있습니다. 동시에 기술 공급업체, 네트워크 운영자, 시스템 통합업체 및 규제 기관 간의 협력이 강화되면서 가치 사슬이 재편되고 있습니다. 이러한 협력은 운영 탄력성 강화, 상호 운용성 개선, 그리고 지속 가능한 장기적 성장을 가능하게 하고 있습니다. 시장 생태계드론 통신 시장은 드론 제조사, 통신 시스템 공급업체, 다양한 유형의 최종 사용자를 포함하는 긴밀하게 연결된 생태계 내에서 운영됩니다. 많은 주요 드론 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 보안이 요구되는 임무 수행을 지원하기 위해 연결성 전문 기업과 파트너십을 맺거나 자체 통신 솔루션을 개발하고 있습니다. 특히 국방 및 기타 고신뢰성 활용 사례에서 드론 플랫폼 개발과 통신 시스템 통합 간에 긴밀한 조율이 이루어지고 있습니다. 이 시장의 수요는 군대, 정부 기관, 상업 운영사, 민간 당국, 심지어 일부 소비자 부문에서 발생합니다. 이러한 다양한 사용자 기반 덕분에 이 시장은 여러 분야에 걸쳐 관련성이 있으며, 운영 범위는 시간이 지남에 따라 지속적으로 확대되고 있습니다. 지역예측 기간 동안 중동이 드론 통신 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 드론 통신 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 국방 현대화 프로그램의 확대와 첨단 감시 시스템에 대한 투자 증가에 기인합니다. 2025~2029년 드론 통신 시장 규모, 점유율 및 성장: 기업 평가 매트릭스드론 통신 시장의 주요 기업들은 보안 연결성, 시스템 통합, 임무 필수적 신뢰성이라는 세 가지 주요 전략 분야에 집중하고 있습니다. DJI(Star)는 자사의 생태계를 통합하고 독점 SDK 플랫폼, AI 기반 자동화, ADS-B 기반 AirSense 기술을 활용하여 상업용 드론 애플리케이션의 통신, 안전 및 상호 운용성을 강화함으로써 입지를 공고히 하고 있습니다. 반면, RTX와 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)은 전술 데이터 링크, C4ISR 아키텍처, 공중 및 지상 작전을 위한 복원력 있는 통신 네트워크를 포함한 국방 등급 통신 시스템의 중요성을 강조합니다. 이러한 초점은 다영역 군사 작전을 뒷받침합니다. 마찬가지로, 이스라엘 항공우주산업(Israel Aerospace Industries)과 L3Harris Technologies, Inc.는 무인 시스템과 광범위한 방위 플랫폼 전반에 걸쳐 통합되는 상호운용성 및 보안이 보장된 통신 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. BAE 시스템즈(신흥 리더)는 군용 드론을 위해 특별히 고안된 첨단 통신 기술을 개발하고 있습니다. 이 회사의 전략은 복잡한 작전 환경에서 신뢰할 수 있는 연결성을 보장하기 위해 암호화 네트워크, 전술용 광대역 시스템, 글로벌 방위 파트너십을 우선시하며, 군 및 국토 안보 임무를 지원합니다. 주요 시장 참여 기업주요 드론 통신 시장 기업 목록
최근 동향2025년 12월 : BAE 시스템즈와 터키 항공우주(Turkish Aerospace)는 무인 항공 시스템(UAS)에 대한 협력을 모색하기 위해 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이번 협력을 통해 양사의 전문가들은 공동 개발 기회를 파악하고 기존의 무인 시스템 역량을 활용하기 위해 협력할 예정입니다. 2025년 3월 : L3Harris는 네덜란드 국방부와 FOXTROT 프로그램 하에 Falcon IV 무전기를 공급하는 장기 계약을 체결했습니다. 이 무전기는 안전한 다중 플랫폼 통신을 지원하고, NATO 군과의 상호 운용성을 확보하며, 유인 및 무인 시스템 모두에 대한 작전 협조를 강화할 것입니다. 2024년 12월 : 이스라엘 국방부(IMOD) 산하 국방연구개발국(DDR&D)은 엘빗 시스템즈(Elbit Systems)에 이스라엘 방위군(IDF)에 드론 및 자율 시스템을 공급하는 약 4,000만 달러 규모의 계약을 수주했다. 해당 시스템에는 정찰·감시·정찰(ISR) 및 타격 임무를 위한 무인 항공 시스템(UAS)과, 통합 작전을 지원하기 위한 탄력적인 통신 솔루션이 포함되었다. 이 계약은 전장에 투입된 IDF 부대의 자율 작전 능력을 강화하는 것을 목표로 했다. 2024년 11월 : L3Harris는 미국 및 동맹군에 다기능 정보 배포 시스템(MIDS) 및 합동 전술 무선 시스템(JTRS) 단말기를 포함한 전술 무전기를 공급하는 9억 9,900만 달러 규모의 계약을 수주했다. 이 무전기는 향후 5년 동안 무인 항공 시스템을 포함한 안전한 다중 플랫폼 통신을 지원한다. 2024년 8월 : 이스라엘 항공우주산업(Israel Aerospace Industries)은 헤론(Heron) 무인항공기(UAV)에 탑재하기 위해 이스라엘 방위군(IDF)에 ARC 840 NCO 소프트웨어 정의 항공 무전기를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 무전기는 안전한 공대해 및 공대지 통신을 강화하여, 이스라엘 배타적 경제 수역(EEZ) 상공에서 순찰 임무 수행 중 해군과의 협조를 가능하게 할 것입니다. 이번 배치는 해상 감시 능력, 작전 상호운용성 및 임무 수행 효율성을 강화할 것입니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.4 분석 기간 32
1.5 분석 통화 32
1.6 이해관계자 33
1.7 변화 요약 33
2 요약 34
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 35
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 36
2.4 고성장 부문 37
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 38
3 프리미엄 인사이트 39
3.1 드론 통신 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 39
3.2 드론 통신 시장, 응용 분야별 39
3.3 기능별 드론 통신 시장 40
3.4 구성 요소별 드론 통신 시장 40
3.5 기술별 드론 통신 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 요인 43
4.2.1.1 시야 외 비행(BVLOS) 및 영공 통합을 위한 규제적 추진 43
4.2.1.2 임무 수행에 필수적인 국방 및 국토 안보 작전에서의 드론 배치 증가 44
4.2.1.3 점검, 매핑, 농업 및 물류 분야를 위한 상업용 드론 기단의 확대 45
4.2.2 제약 요인 45
4.2.2.1 무면허 주파수 대역의 주파수 혼잡 및 간섭 45
4.2.2.2 항공 등급의 안전하고 중복된 통신 시스템의 높은 비용 46
4.2.3 기회 46
4.2.3.1 차세대 AI 기반 다층 드론 통신 아키텍처의 도입 46
4.2.3.2 원격 및 해상 드론 임무를 위한 위성 통신 수요 증가 47
4.2.4 과제 47
4.2.4.1 사이버 보안 및 전파 방해 및 스푸핑에 대한 보호 보장 47
4.2.4.2 무선 주파수, 셀룰러 및 위성 링크 간 원활한 네트워크 핸드오버 달성 49
4.2.4.3 통신 프로토콜 및 상호 운용성 계층 간의 표준화 격차 49
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 50
4.3.1 경량, 저전력 위성 및 하이브리드 통신 모듈의 제한된 가용성 50
4.3.2 엣지 분석과 통합된 지능형 통신 관리의 부재 51
4.3.3 지역 및 네트워크 제공업체 간 원활한 로밍 및 서비스 연속성 부재 51
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 52
4.4.1 통신 인프라 및 사설 셀룰러 네트워크 생태계와의 융합 52
4.4.2 위성 통신 및 우주 기반 연결성 제공업체와의 통합 52
4.4.3 클라우드, 엣지 컴퓨팅 및 무인 교통 관리 (UTM) 플랫폼과의 연계 52
4.4.4 국방 통신 네트워크 및 전자전 생태계와의 시너지 52
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 53
5 산업 동향 54
5.1 거시경제 전망 54
5.1.1 서론 54
5.1.2 GDP 동향 및 전망 54
5.1.3 글로벌 방위 산업 동향 56
5.1.4 글로벌 드론 통신 산업의 동향 56
5.2 가치 사슬 분석 56
5.2.1 R&D 엔지니어 (~30%) 57
5.2.2 원자재 공급업체 (10~%) 57
5.2.3 부품 및 제품 제조업체 (~10%) 58
5.2.4 조립 및 통합 업체 (~30%) 58
5.2.5 최종 사용자 (~20%) 58
5.3 생태계 분석 58
5.3.1 제조업체 59
5.3.2 솔루션 및 서비스 제공업체 59
5.3.3 최종 사용자 59
5.4 투자 및 자금 조달 시나리오 61
5.5 가격 분석 61
5.5.1 응용 분야별 예상 가격 분석 61
5.5.2 구성 요소별 예상 가격 분석 62
5.6 무역 분석 63
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 8517) 63
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 8517) 65
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사 66
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 67
5.9 사례 연구 분석 67
5.9.1 AEROVIRONMENT – 보안 전술용 UAV 통신 아키텍처 68
5.9.2 IRIDIUM COMMUNICATIONS – 위성 기반 BVLOS 드론 연결성 68
5.9.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES – 네트워크화된 드론 작전을 위한 전술 데이터 링크 68
5.10 2025년 미국 관세의 영향 69
5.10.1 주요 관세율 69
5.10.2 가격 영향 분석 70
5.10.3 국가/지역별 영향 71
5.10.3.1 미국 71
5.10.3.2 유럽 71
5.10.3.3 아시아 태평양 71
5.10.4 다양한 응용 분야에 미치는 영향 72
5.10.4.1 정부/군사/법 집행 72
5.10.4.2 상업 72
5.10.4.3 소비자 73
6 고객 환경 및 구매자 행동 74
6.1 의사 결정 과정 74
6.2 주요 이해관계자 및 구매 평가 기준 75
6.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 75
6.2.2 구매 평가 기준 76
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 77
6.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 사항 79
7 지속 가능성 및 규제 환경 80
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 80
7.1.1 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직 80
7.1.2 산업 표준 83
7.2 인증, 라벨링 및 친환경 표준 84
8 기술 발전, AI 주도적 영향,
특허, 혁신 및 향후 응용 분야 86
8.1 주요 신기술 86
8.1.1 인지 무선 시스템 86
8.1.2 다중 입력 다중 출력(MIMO) 기술 86
8.1.3 소프트웨어 정의 네트워킹 87
8.2 보완 기술 87
8.2.1 안테나 빔포밍 기술 87
8.2.2 첨단 에너지 및 배터리 저장 시스템 87
8.3 기술 로드맵 88
8.4 드론 통신 시장: 운영 데이터 90
8.5 기술 동향 90
8.5.1 시야 외(BVLOS) 통신 90
8.5.2 메쉬 네트워킹 90
8.5.3 드론 통신 암호화 91
8.5.4 드론 인터넷(IOD) 및 차량-모든 것 간 통신(V2X) 91
8.5.5 하이브리드 통신 시스템 92
8.5.6 위성통신 통합 92
8.6 메가트렌드의 영향 93
8.6.1 AI 93
8.6.2 5G 93
8.6.3 스마트 제조 93
8.7 일반 AI/AI의 영향 94
8.7.1 소개 94
8.7.2 주요 국가별 상업용 항공 분야의 AI 도입 현황 95
8.8 특허 분석 96
9 응용 분야별 드론 통신 시장
(시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러) 100
9.1 서론 101
9.2 드론 플랫폼에 따른 드론 통신 주파수 분류 101
9.2.1 초고주파(301 MHz–4 GHz) 101
9.2.2 초고주파(4–40 GHz) 101
9.2.3 극초고주파(40–300 GHz) 102
9.3 군사 103
9.3.1 전투 104
9.3.1.1 전투용 드론 통신을 강화하기 위한 고보안, 전파 방해 방지 및 낮은 탐지 확률의 통신 링크 104
9.3.1.2 사용 사례: General Atomics의 LAC-12 터미널은 안전하고 고속이며 전파 방해 방지 기능이 있는 레이저 통신을 제공합니다 105
9.3.1.3 살상용 드론 105
9.3.1.4 스텔스 드론 106
9.3.1.5 체공형 무기 106
9.3.1.6 표적 드론 106
9.3.2 ISR 106
9.3.2.1 ISR 통신 성장을 주도하는 실시간 정보 전송 및 안전한 다중 대역 연결 106
9.3.2.2 사용 사례: 토마호크(Tomahawk)의 MxC-Mini 데이터 링크는 ISR 작전을 위한 안전하고 AI가 강화된 통신을 제공합니다 107
9.3.3 전달 107
9.3.3.1 안전한 무인항공기(UAV) 연결성 가속화를 위한 자율 군사 물류 및 전장 재보급 107
9.3.3.2 사용 사례: 버라이즌(Verizon)의 항공 LTE 운영은 드론 배송을 위한 통신 인프라를 구축합니다 107
9.4 상업용 107
9.4.1 소형 108
9.4.1.1 확장되는 소형 UAV 응용 분야를 지원하기 위한 보안 지휘통제 시스템 108
9.4.1.2 사용 사례: 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)의 CNPC-1000 UAS 지휘통제 데이터 링크가 제공하는 안전하고 효율적인 통신 솔루션 108
9.4.2 중형 109
9.4.2.1 이 분야 성장을 주도할 대규모 작전을 위한 대용량 통신 시스템의 필요성 109
9.4.2.2 사용 사례: SKYTRAC의 IMS는 중형 UAV를 위한 첨단 경량 위성 통신 솔루션을 제공합니다 109
9.4.3 대형 109
9.4.3.1 장시간 비행이 가능한 상업용 UAV 통신을 가능하게 하는 광대역 위성 및 다중 네트워크 통합 109
9.4.3.2 사용 사례: Viasat의 Velaris는 대형 무인 항공기(UAV) 및 첨단 항공 모빌리티(AAM) 항공기를 위한 위성 통신을 제공합니다 110
9.5 정부 및 법 집행 110
9.5.1 정부 및 법 집행용 UAV 작전을 가능하게 하는 실시간 연결의 필요성 110
9.5.2 사용 사례: 허니웰(Honeywell)의 버사웨이브(Versawave)는 가볍고 컴팩트한 위성 통신 시스템을 제공합니다 111
9.6 소비자 111
9.6.1 개인 맞춤형 및 레저용 스마트 드론에 대한 수요가 시장을 주도할 전망 111
9.6.2 사용 사례: DJI O4 디지털 전송 기술로 스마트 소비자용 드론의 연결성 향상 111
10 드론 통신 시장, 구성 요소별
(시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러) 112
10.1 서론 113
10.2 송수신기 114
10.2.1 다중 대역, 소프트웨어 정의,
및 전파 방해 방지 통신 링크에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 114
10.3 안테나 114
10.3.1 위성통신 및 5G 지원 무인항공기(UAV) 운용의 확대로 첨단 안테나 통합 가속화 114
10.4 모뎀 115
10.4.1 지능형 신호 관리 강화를 위한 5G, SDR 및 엣지 처리 기술의 도입 115
10.5 기타 구성 요소 115
11 연결성별 드론 통신 시장
(시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러) 117
11.1 소개 118
11.2 지상 네트워크(TN) 119
11.2.1 확장 가능하고 지연 시간이 짧은 BVLOS 드론 운용을 가능하게 하는 4G 및 5G 인프라의 확장 119
11.2.2 사용 사례: 산업 운영을 위한 버라이즌 5G 드론 모니터링
119
11.3 비지상 네트워크(NTN) 120
11.3.1 장거리 및 외딴 지역 운영에 대한 수요 증가가 위성 기반 드론 연결성을 촉진 120
11.3.2 사용 사례: 원격 운영을 위한 스타링크 기반 UAV 연결성 120
12 기능별 드론 통신 시장
(2030년까지의 시장 규모 및 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 121
12.1 서론 122
12.2 지휘 및 통제(C2) 123
12.2.1 C2 통신 투자를 강화하기 위한 안전하고 지연 시간이 짧은 연결에 대한 수요 증가 123
12.3 임무 및 페이로드 데이터 전송 123
12.3.1 대역폭 확장을 주도하는 고해상도 영상 및 실시간 분석에 대한 수요 증가 123
12.4 항법, 위치 및 시간 통신 (PNT) 124
12.4.1 PNT 통신 시스템 강화를 위한 GNSS 복원력 및 스푸핑 방지 기술에 대한 관심 증가 124
12.5 스웜 작전 124
12.5.1 UAV 간 통신 성장을 가속화하기 위한 자율 함대 조정 및 분산 지능 124
12.6 백업 및 복구 125
12.6.1 중복 통신 아키텍처를 주도하는 규제 의무 및 안전 요구 사항의 증가 125
13 기술별 드론 통신 시장
(2030년까지의 시장 규모 및 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 126
13.1 서론 127
13.2 드론 통신 기술: 링크 유형별 분류 128
13.2.1 드론 간 통신 128
13.2.1.1 UAV 간 메시 네트워크를 촉진하는 자율 군집 및 분산 지능 128
13.2.2 드론-인프라 128
13.2.2.1 연결된 UAV 생태계를 주도하기 위한 셀룰러, 위성 및 공역 통합 시스템의 융합 128
13.2.2.2 드론-위성 129
13.2.2.3 드론-네트워크 129
13.2.3 드론-지상국 130
13.2.3.1 전용 RF 시스템 시장을 유지하기 위한 안전하고 독립적이며 고신뢰성 전술 링크에 대한 지속적인 수요 130
13.3 하드웨어 기반 무선(HBR) 131
13.3.1 고정형 아키텍처 무선을 지원하기 위한 고출력 전송 및 강화된 보안에 중점 131
13.4 소프트웨어 정의 무선(SDR) 132
13.4.1 재구성 가능한 무선 아키텍처의 채택을 촉진하기 위한 주파수 대역 유연성 및 상호 운용성에 대한 필요성 증가 132
14 지역별 드론 통신 시장
(시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 금액 기준, 백만 달러) 133
14.1 소개 134
14.2 북미 135
14.2.1 미국 139
14.2.1.1 안전한 무인항공기(UAV) 통신 시스템 강화를 위한 국방 현대화 및 5G 통합 확대 139
14.2.2 캐나다 141
14.2.2.1 산업 및 북극 지역 UAV 운영을 지원하기 위한 원격 연결 필요성 증가 141
14.3 아시아 태평양 142
14.3.1 중국 147
14.3.1.1 드론 통신 통합 강화를 위한 5G 리더십 및 국내 UAV 제조의 성장 147
14.3.2 인도 148
14.3.2.1 안전한 드론 통신 성장을 견인할 자국산 UAV 생태계 및 위성 통합의 부상 148
14.3.3 일본 150
14.3.3.1 첨단 드론 통신 시스템을 가속화할 5G 기반 BVLOS 인프라의 확대 150
14.3.4 호주 151
14.3.4.1 원격 UAV 통신 확장을 지원하기 위한 장거리 위성 연결에 대한 수요 증가 151
14.3.5 대한민국 152
14.3.5.1 고속 UAV 통신 구축을 주도하는 스마트 시티 및 국방 현대화 프로그램의 부상 152
14.3.6 기타 아시아 태평양 지역 154
14.4 유럽 155
14.4.1 영국 160
14.4.1.1 성장을 촉진하기 위해 전략적 파트너십을 통해 5G 기반 드론 통신을 강화할 필요성 160
14.4.2 독일 161
14.4.2.1 시장 활성화를 위해 소프트웨어 통합을 통한 상호 운용 가능한 군용 드론 통신 강화에 주력 161
14.4.3 프랑스 162
14.4.3.1 시장 활성화를 위해 전략적 인수를 통해 군집 및 보안 UAV 통신 역량 확대
162
14.4.4 러시아 164
14.4.4.1 시장 성장을 주도하기 위해 무인항공기(UAV) 소프트웨어 및 통신 훈련 통합을 발전시키는 데 중점을 둠 164
14.4.5 이탈리아 165
14.4.5.1 성장을 촉진하기 위해 항공우주 협력을 통해 무인항공기(UAV) 통신 인프라를 강화할 필요성 165
14.4.6 기타 유럽 166
14.5 중동 및 아프리카 168
14.5.1 GCC 172
14.5.1.1 UAE 172
14.5.1.1.1 첨단 드론 통신 인프라를 견인할 스마트 시티 및 국방 투자 증가 172
14.5.1.2 사우디아라비아 174
14.5.1.2.1 안전하고 위성 통합형 무인항공기(UAV) 통신을 강화하기 위한 ‘비전 2030’에 대한 투자 증가 174
14.5.2 이스라엘 175
14.5.2.1 첨단 드론 통신 분야의 리더십 강화를 위한 국방 혁신 및 보안 데이터 링크 수출 증가 175
14.5.3 터키 177
14.5.3.1 수출 지향적 무인기 제조 증가로 첨단 전술 통신 시스템 수요 촉진 177
14.5.4 남아프리카 공화국 178
14.5.4.1 보안 및 인프라 모니터링 수요 증가로 무인기 통신 도입 촉진 178
14.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역 180
14.6 라틴 아메리카 181
14.6.1 브라질 185
14.6.1.1 환경 모니터링을 위한 첨단 드론 통신 수요 증가가 시장을 견인할 전망 185
14.6.2 멕시코 187
14.6.2.1 시장을 견인할 보안 통신 시스템을 갖춘 드론에 대한 수요 증가 187
15 경쟁 구도 189
15.1 서론 189
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 189
15.3 매출 분석, 2021–2024 191
15.4 시장 점유율 분석, 2024 191
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 193
15.5.1 스타 193
15.5.2 신흥 리더 194
15.5.3 보편적 기업 194
15.5.4 참여 기업 194
15.5.5 기업 입지 195
15.5.5.1 기업 입지 195
15.5.5.2 지역 풋프린트 196
15.5.5.3 기술 풋프린트 197
15.5.5.4 애플리케이션 풋프린트 198
15.5.5.5 기능 풋프린트 199
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 199
15.6.1 진보적인 기업 199
15.6.2 대응력 있는 기업 200
15.6.3 역동적인 기업 200
15.6.4 출발선 200
15.6.5 경쟁 벤치마킹
201
15.6.5.1 스타트업/중소기업 목록 201
15.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 202
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 202
15.8 브랜드/제품 비교 204
15.9 경쟁 시나리오 204
15.9.1 거래 내역 204
15.9.2 기타 동향 206
15.9.3 제품 출시 207
16 기업 프로필 208
16.1 주요 기업 208
16.1.1 DJI 208
16.1.1.1 사업 개요 208
16.1.1.2 제공 제품 208
16.1.1.3 MnM 관점 209
16.1.1.3.1 승리할 권리 209
16.1.1.3.2 전략적 선택 209
16.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 209
16.1.2 RTX 210
16.1.2.1 사업 개요 210
16.1.2.2 제공 제품 211
16.1.2.3 MnM 관점 212
16.1.2.3.1 승리할 권리 212
16.1.2.3.2 전략적 선택 212
16.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 212
16.1.3 노스롭 그루먼 213
16.1.3.1 사업 개요 213
16.1.3.2 제공 제품 214
16.1.3.3 최근 동향 214
16.1.3.3.1 기타 동향 214
16.1.3.4 MnM의 견해 214
16.1.3.4.1 승리할 권리 214
16.1.3.4.2 전략적 선택 214
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 215
16.1.4 이스라엘 항공우주 산업 216
16.1.4.1 사업 개요 216
16.1.4.2 제공 제품 217
16.1.4.3 최근 동향 218
16.1.4.3.1 기타 동향 218
16.1.4.4 MnM 관점 219
16.1.4.4.1 승리할 권리 219
16.1.4.4.2 전략적 선택 219
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 219
16.1.5 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 220
16.1.5.1 사업 개요 220
16.1.5.2 제공 제품 221
16.1.5.3 최근 동향 222
16.1.5.3.1 거래 222
16.1.5.3.2 기타 동향 222
16.1.5.4 MnM 관점 223
16.1.5.4.1 승리할 권리 223
16.1.5.4.2 전략적 선택 223
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
16.1.6 ELBIT SYSTEMS LTD. 224
16.1.6.1 사업 개요 224
16.1.6.2 제공 제품 225
16.1.6.3 최근 동향 227
16.1.6.3.1 기타 동향 227
16.1.7 BAE 시스템즈 228
16.1.7.1 사업 개요 228
16.1.7.2 제공 제품 229
16.1.7.3 최근 동향 231
16.1.7.3.1 제품 출시 231
16.1.7.3.2 거래 231
16.1.7.3.3 기타 동향 232
16.1.8 AEROVIRONMENT, INC. 233
16.1.8.1 사업 개요 233
16.1.8.2 제공 제품 234
16.1.8.3 최근 동향 235
16.1.8.3.1 거래 235
16.1.8.3.2 기타 동향 235
16.1.9 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 236
16.1.9.1 사업 개요 236
16.1.9.2 제공 제품 237
16.1.9.3 최근 동향 238
16.1.9.3.1 제품 출시 238
16.1.9.3.2 거래 238
16.1.9.3.3 기타 동향 238
16.1.10 비아샛(VIASAT, INC.) 239
16.1.10.1 사업 개요 239
16.1.10.2 제공 제품 240
16.1.10.3 최근 동향 241
16.1.10.3.1 거래 241
16.1.11 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. 242
16.1.11.1 사업 개요 242
16.1.11.2 제공 제품 244
16.1.12 THALES 245
16.1.12.1 사업 개요 245
16.1.12.2 제공 제품 246
16.1.12.3 최근 동향 246
16.1.12.3.1 거래 246
16.1.13 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 247
16.1.13.1 사업 개요 247
16.1.13.2 제공 제품 248
16.1.13.3 최근 동향 248
16.1.13.3.1 기타 동향 248
16.1.14 ASELSAN A.S. 249
16.1.14.1 사업 개요 249
16.1.14.2 제공 제품 250
16.1.15 ECHOSTAR 251
16.1.15.1 사업 개요 251
16.1.15.2 제공 제품 252
16.1.15.3 최근 동향 253
16.1.15.3.1 거래 253
16.2 기타 업체 254
16.2.1 ELSIGHT 254
16.2.2 DOODLE LABS LLC 255
16.2.3 SKYTRAC SYSTEMS LTD. 255
16.2.4 TRIAD RF SYSTEMS 256
16.2.5 TUALCOM 256
16.2.6 UAVIONIX 257
16.2.7 ULTRA I&C 257
16.2.8 SILVUS TECHNOLOGIES 258
16.2.9 PERSISTENT SYSTEMS 258
16.2.10 METEKSAN DEFENSE INDUSTRY 259
16.2.11 DTC CODAN 259
17 연구 방법론 260
17.1 연구 데이터 260
17.1.1 2차 데이터 261
17.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 262
17.1.2 1차 데이터 262
17.1.2.1 1차 통찰력 263
17.1.2.2 1차 출처의 주요 데이터 263
17.1.2.3 1차 인터뷰의 분류 264
17.2 요인 분석 264
17.2.1 소개 264
17.2.2 수요 측면 지표 264
17.2.3 공급 측면 지표 264
17.3 시장 규모 추정 265
17.3.1 바텀업 접근법 265
17.3.2 탑다운 접근법 266
17.4 데이터 삼각검증 267
17.5 연구 가정 268
17.6 연구의 한계 268
17.7 위험 평가 268
18 부록 269
18.1 토론 가이드 269
18.2 부록 272
18.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 273
18.4 맞춤형 옵션 275
18.5 관련 보고서 275
18.6 저자 정보 276
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