주요 내용
2024년 북미는 전 세계 원소 분석/중금속 검사 시장의 40.8%를 차지했습니다.
2024년 ICP-OES 부문은 33%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다.
유형별로는 원소 분석기 부문이 2024년 67.5%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별로는 제약 및 바이오제약 연구소 부문이 2025년부터 2039년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.0%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc. 및 PerkinElmer는 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 원소 분석/중금속 검사 시장의 주요 기업으로 꼽힌다.
Horiba와 Analytik Jena는 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증한다.
원소 분석 시장은 더욱 엄격해진 규제 기준, 유독 금속으로 인한 건강 및 환경 위험에 대한 인식 제고, 그리고 급속한 산업화로 인해 성장세를 보이고 있습니다. ICP-OES, ICP-MS, 자동 원소 분석기 등 고정밀 기술의 발전으로 인해 분석이 더 빠르고 정확하며 비용 효율적으로 이루어지고 있습니다. 또한 제약, 식품, 환경 부문에서 안전하고 오염 물질이 없는 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 분석 솔루션의 광범위한 도입이 촉진되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
원소 분석 시장은 산업 전반에 걸친 규제 준수, 분석 정밀도, 안전성 보장에 의해 점점 더 주도되고 있습니다. 제약 및 바이오제약 기업들은 치료제의 신뢰성을 보장하기 위해 오염 제어와 배치 검증에 주력하는 반면, 연구 및 학계는 신뢰할 수 있는 과학적 결과를 위해 분석법 개발과 미량 원소 분석의 정확성을 최우선으로 합니다. 환경 및 식품 검사 실험실들은 공중 보건을 보호하고 소비자 신뢰를 유지하기 위해 오염 물질과 중금속 모니터링을 강조합니다. 법의학, 임상 및 화학 분야는 법적 확실성, 환자 안전 및 제품 신뢰성을 보장하기 위해 정밀한 분석과 공정 모니터링에 의존합니다. 이러한 트렌드는 품질, 규정 준수 및 최종 사용자의 신뢰를 뒷받침하는 핵심 요소로서 시장의 역할을 강조합니다.
시장 생태계
원소 분석 시장은 제약, 식음료, 환경 모니터링, 화장품 등 다양한 산업 분야의 분석 기기 제조업체, 위탁 시험소, 규제 기관 및 최종 사용자가 통합된 복잡한 생태계 내에서 운영됩니다. 주요 업체들은 ICP-MS, ICP-OES, AAS, XRF와 같은 첨단 기술을 공급하는 반면, 위탁 시험소는 글로벌 표준에 부합하는 전문적인 시험 서비스를 제공합니다. FDA, EPA, USP, 유럽 약전(European Pharmacopoeia)과 같은 규제 당국은 엄격한 시험 요건을 정의함으로써 신뢰할 수 있고 처리량이 높은 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이 생태계는 장비 공급업체와 실험실 간의 협력, cGMP 규정 준수에 대한 관심 증가, 그리고 신속하고 정확하며 다원소 검출 능력에 대한 고객의 기대감 고조로 인해 더욱 형성되고 있습니다.
지역
2024년 북미 원소 분석/중금속 시험 시장은 미국이 주도했습니다.
미국은 성숙한 제약 및 바이오테크 산업, 확립된 규제 체계, 그리고 선진화된 실험실 인프라 덕분에 북미 원소 분석 시장을 주도하고 있습니다. FDA 및 EPA와 같은 기관들은 의약품, 식품, 환경 시료 내 원소 불순물에 대해 엄격한 제한을 적용하고 있어, 첨단 분석 기법의 광범위한 도입을 촉진하고 있습니다. 전미의 실험실들은 규정 준수, 신뢰성 및 정밀성을 최우선으로 여기며, 이는 ICP-OES, ICP-MS 및 원소 분석기에 대한 상당한 투자를 이끌어냈습니다. 특히 생명과학, 재료과학 및 환경 분석 분야의 연구 개발에 대한 미국의 집중은 고성능 분석 솔루션에 대한 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 미국은 계약 연구 기관(CRO) 및 글로벌 제약 제조의 허브 역할을 수행하며, 일상적인 테스트와 대규모 테스트 운영을 지원하고 있습니다. 산업계와 소비자 사이에서 제품 품질, 안전 기준 및 규제 준수에 대한 높은 인식은 시장 성장을 더욱 견인합니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 미국이 북미 원소 분석/중금속 테스트 시장에서 지배적인 위치를 유지할 수 있게 합니다.
원소 분석 시장: 기업 평가 매트릭스
원소 분석 시장의 기업 평가 매트릭스는 시장 점유율/순위 및 제품 포트폴리오를 기반으로 기업을 시각적으로 분류합니다. Thermo Fisher Scientific은 ‘스타(Star)’로 분류되어, 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 강력한 시장 지위를 확보하고 있음을 나타냅니다. ‘참여자(Participants)’ 및 ‘보편적 플레이어(Pervasive Players)’ 범주에 속한 기업들은 시장 영향력과 제품 범위가 각기 다르며, 후자 그룹은 더 광범위한 제품 공급을 제공하지만 시장 점유율은 상대적으로 낮습니다. 이 매트릭스는 주요 기업들과 그들의 시장 내 전략적 위치를 부각시켜 경쟁 구도에 대한 통찰력을 제공합니다.
주요 시장 참여 기업
- Agilent Technologies Inc. (미국)
- 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc.) (미국)
- 브루커(Bruker Corporation) (미국)
- 퍼킨엘머(PerkinElmer Inc.) (미국)
- 시마즈(Shimadzu Corporation) (일본)
- 스펙트로 애널리틱 인스트루먼츠(SPECTRO Analytical Instruments GmbH) (독일)
- 호리바(HORIBA Ltd.) (일본)
- 아날리티크 예나(Analytik Jena AG) (독일)
- 엘레멘타르 아날리젠시스템(Elementar Analysensysteme GmbH) (독일)
- 스카이라이 인스트루먼츠 USA(Skyray Instruments USA, Inc.) (미국)
- GBC Scientific (호주)
- Malvern Panalytical Ltd. (영국)
- Rigaku Holdings Corporation (일본)
- LECO Corporation (미국)
- Advion Inc. (미국)
- Teledyne Technologies Incorporated (미국)
- Hitachi High-Tech Corporation (일본)
- Alpha Measurement Solutions (미국)
- Buck Scientific, Inc. (미국)
- Jeol Ltd. (일본)
- PG Instruments Ltd. (영국)
- Aurora Biomed Inc. (캐나다)
최근 동향
2024년 1월 1일 오전 12:00:00 : Thermo Fisher Scientific은 환경, 식품 및 산업 실험실에서 간섭 없이 정밀한 미량 원소 분석을 수행할 수 있는 싱글 및 트리플 쿼드러폴 옵션을 제공하는 iCAP MX 시리즈 ICP-MS를 출시했습니다.
2025년 2월 1일 오전 12:00:00 : 시마즈(Shimadzu)는 미량 무기 원소에 대해 업계 최고의 측정 감도를 제공하는 주력 EDX 모델인 ALTRACE 에너지 분산형 X선 형광 분광기를 출시했습니다.
2025년 6월 1일 오전 12:00:00 : SPECTRO는 환경, 제약, 식품 및 산업 실험실에서 일상적인 미량 원소 분석을 수행하도록 설계된 고성능 쿼드러폴 ICP-MS인 SPECTROGREEN MS를 출시했습니다.
2025년 4월 1일 오전 12:00:00 : SPECTRO는 지질학, 광업, 환경 스크리닝 및 규정 준수 테스트 분야에서 신속한 현장 원소 분석을 위해 xSORT 휴대용 XRF 분석기를 개선했습니다.
2025년 6월 1일 오전 12:00:00 : Analytik Jena는 탁월한 매트릭스 내성을 바탕으로 고해상도 원소 분석을 제공하는 PlasmaQuant 9200 ICP-OES 시리즈를 출시했습니다. 이 제품은 복잡한 시료 분석에 이상적이며, 석유화학, 배터리 생산, 금속 분석 등 다양한 산업 분야의 연구 및 미량 분석부터 품질 관리에 이르는 광범위한 응용 분야를 지원합니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 분석 기간 28
1.3.4 분석 통화 28
1.4 이해관계자 28
2 요약 29
3 프리미엄 인사이트 33
3.1 원소 분석 시장/중금속 분석 시장 개요 33
3.2 지역별 원소 분석 시장/중금속 분석 시장 34
3.3 아시아 태평양: 원소 분석 시장/중금속 분석 시장,
국가 및 최종 사용자별 35
3.4 원소 분석 시장/중금속 분석 시장의 지리적 개요 36
4 시장 개요 37
4.1 소개 37
4.2 시장 역학 37
4.2.1 성장 동인 38
4.2.1.1 엄격한 글로벌 환경 및 식품 안전 규제 38
4.2.1.2 증가하는 공중 보건 부담 및 오염 사고 39
4.2.1.3 산업 및 자원 채굴 활동의 확대 39
4.2.1.4 외주 검사 및 공인 실험실로의 전환 39
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 높은 자본 및 운영 비용 40
4.2.2.2 숙련된 분석 인력 부족 40
4.2.2.3 신흥 경제국의 제한된 실험실 인프라 40
4.2.3 기회 41
4.2.3.1 신흥 경제국의 수요 증가 41
4.2.3.2 전 세계적인 수질 모니터링 의무 확대 41
4.2.4 과제 41
4.2.4.1 첨단 분석 장비의 높은 비용 41
4.2.4.2 규제의 복잡성과 다양성 42
4.2.4.3 시료 오염 및 정확도 문제 42
4.3 미충족 수요 43
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 43
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 44
5 산업 동향 46
5.1 포터의 5가지 힘 분석 46
5.1.1 신규 진입자의 위협 47
5.1.2 대체재의 위협 47
5.1.3 공급자의 협상력 47
5.1.4 구매자의 협상력 47
5.1.5 경쟁 강도 47
5.2 거시경제 전망 47
5.2.1 의료비 지출 및 인프라 전망 48
5.2.2 글로벌 원소 분석 시장/중금속 분석 산업의 동향 50
5.3 가치 사슬 분석 51
5.3.1 연구 개발(R&D) 51
5.3.2 원자재 조달 51
5.3.3 제조 51
5.3.4 유통 51
5.3.5 마케팅 및 영업 51
5.3.6 판매 후 지원 51
5.4 생태계 분석 53
5.4.1 생태계 내 역할 54
5.5 가격 분석 55
5.5.1 지역별 원소 분석/중금속 검사 제품의 평균 판매 가격 동향, 2022–2024 55
5.5.2 주요 업체별 원소 분석/중금속 검사 제품의 평균 판매 가격 추이, 2024년 58
5.6 무역 데이터 분석 58
5.6.1 HS 코드 9022.19 수입 데이터, 2020–2024 59
5.6.2 HS 코드 9022.19 수출 데이터, 2020–2024 59
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 60
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변혁 61
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 61
5.10 사례 연구 분석 63
5.10.1 미량 원소 분석을 간소화하고 실험실 생산성을 높이는 써모 피셔 사이언티픽 ICAP MX 시리즈 ICP-MS 63
5.10.2 중금속 검출을 강화하고 원소 스크리닝을 간소화하는 ALTRACE 분광기 64
5.10.3 방사선 치료 시뮬레이션 분야에서 글로벌 도입 확대를 위한 필립스(PHILIPS) 빅 보어 CT 64
5.11 2025년 미국 관세가 원소 분석 시장/중금속 검사 시장에 미치는 영향 65
5.11.1 서론 65
5.11.2 주요 관세율 65
5.11.3 가격 영향 분석 66
5.11.4 국가/지역별 영향 66
5.11.4.1 미국 66
5.11.4.2 유럽 66
5.11.4.3 아시아 태평양 66
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 66
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 67
6.1 주요 기술 67
6.1.1 유도 결합 플라즈마-질량 분석법 (ICP-MS) 67
6.1.2 유도 결합 플라즈마-광발광 분광법 (ICP-OES) 67
6.1.3 원자 흡수 분광법(AAS)—화염 및 흑연로 67
6.2 보완 기술 68
6.2.1 X선 형광(XRF) 분광법 68
6.2.2 레이저 유도 방전 분광법(LIBS) 68
6.2.3 전기화학적 방법/양극 박리 전압전류법(ASV) 68
6.3 관련 기술 69
6.3.1 성분 분석 및 초미량 스크리닝을 위한 고분해능 질량 분석법(HR-MS) 69
6.3.2 현장 원소 분석을 위한 미세유체 랩온어칩 플랫폼 69
6.4 특허 분석 70
6.4.1 혁신 및 특허 등록 71
6.5 향후 응용 분야 72
6.6 AI/생성형 AI가 원소 분석 시장/중금속 검사 시장에 미치는 영향 72
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 73
6.6.2 원소 분석 시장/중금속 검사 분야의 모범 사례 74
6.6.3 원소 분석 시장/중금속 검사 시장에서의 AI 도입 사례 연구 74
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 75
6.6.5 원소 분석 시장/중금속 검사 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 75
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 76
7 지속 가능성 및 규제 환경 77
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 77
7.1.1 규제 기준 및 승인 77
7.1.1.1 북미 77
7.1.1.1.1 미국 77
7.1.1.1.2 캐나다 78
7.1.1.2 유럽 78
7.1.1.3 아시아 태평양 78
7.1.1.3.1 중국 78
7.1.1.3.2 일본 79
7.1.1.3.3 기타 아시아 태평양 시장 79
7.1.1.4 라틴 아메리카 80
7.1.1.4.1 브라질 80
7.1.1.4.2 지역 및 국가별 프레임워크 80
7.1.1.5 중동 및 아프리카 80
7.1.1.5.1 걸프협력회의(GCC) 80
7.1.1.5.2 남아프리카 공화국 81
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
8 고객 환경 및 구매자 행동 83
8.1 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 83
8.1.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 83
8.1.2 주요 구매 기준 84
8.2 의사결정 프로세스 85
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 85
8.4 최종 사용자의 미충족 요구 86
8.4.1 최종 사용자의 미충족 요구 87
9 원소 분석 시장/중금속 분석 시장,
기술별 88
9.1 서론 89
9.2 유도 결합 플라즈마 발광 분광법 (ICP-OES) 89
9.2.1 시장 성장을 주도하는 비용 효율성, 감도 균형, 시료 내성 및 운영 효율성 89
9.3 유도 결합 플라즈마 질량 분석법 (ICP-MS) 90
9.3.1 탁월한 검출 한계로 인해 ICP-MS가 제약 원료 및 식음료 분야에서 필수 불가결한 기술로 자리매김 90
9.4 원자 흡수 분광법(AAS) 91
9.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 일상 및 단일 원소 분석에서의 비용 효율성, 사용 편의성 및 신뢰성 91
9.5 X선 형광 분광법(XRF) 92
9.5.1 휴대성, 속도 및 비파괴적 특성으로 인해 X선 형광 분광법이 비용 효율적인 최전선 도구로 자리매김 92
9.6 기타 기술 93
10 원소 분석 시장/중금속 분석 시장, 유형별 95
10.1 서론 96
10.2 중금속 분석기 96
10.2.1 다양한 산업 분야에서 금속 및 비금속을 정확하고 신뢰할 수 있게 검출하여 시장 성장 촉진 96
10.3 유기 원소 분석기 97
11 원소 분석 시장/중금속 분석 시장,
최종 사용자별 99
11.1 서론 100
11.2 제약 및 바이오제약 기업 101
11.2.1 안전성 및 규제 준수 강화를 위해 첨단 원소 분석 기술을 도입할 제약 기업 101
11.3 연구 및 학계 102
11.3.1 연구 및 학계: 첨단 계측 및 센서 기술을 활용한 원소 분석 및 중금속 검사 주도 102
11.4 환경 시험 연구소 103
11.4.1 규정 준수 및 공공 안전 강화를 위해 공기, 물, 토양 내 금속을 모니터링하는 환경 실험실 103
11.5 식품 및 음료 산업 104
11.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 제품 안전, 규제 준수 및 영양적 무결성 확보의 필요성 104
11.6 법의학 검사 실험실 105
11.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 독성학 및 범죄 현장 증거에서의 중금속 검출 필요성 105
11.7 병원 및 임상 실험실 106
11.7.1 환자 안전 및 직업 건강을 위한 중금속 검사를 주도할 병원 및 임상 실험실 106
11.8 화학 및 석유화학 산업 107
11.8.1 산업 현장의 잔류 석유 탄화수소 오염으로 인한 첨단 분석 테스트에 대한 중요한 수요 촉진 107
11.9 기타 최종 사용자 108
12 지역별 원소 분석 시장/중금속 분석 시장 110
12.1 소개 111
12.2 북미 112
12.2.1 북미의 거시경제 전망 115
12.2.2 미국 115
12.2.2.1 연구 기간 동안 미국이 북미 원소 분석 시장/중금속 검사 시장을 주도할 전망 115
12.2.3 캐나다 116
12.2.3.1 캐나다 실험실, 시료 처리량 향상을 위해 자동화 친화적인 분석 시스템 도입에 주력할 전망 116
12.3 유럽 117
12.3.1 유럽의 거시경제 전망 120
12.3.2 독일 120
12.3.2.1 독일 원소 분석 및 중금속 검사 부문 성장을 견인할 주요 제품 개발 120
12.3.3 영국 121
12.3.3.1 시장 성장을 촉진할 자동화 및 고처리량 솔루션 121
12.3.4 이탈리아 122
12.3.4.1 첨단 분석 솔루션을 필요로 하는 규제 체계 및 제품 안전 문제 122
12.3.5 프랑스 123
12.3.5.1 식품 내 카드뮴 오염 증가로 첨단 원소 분석 및 중금속 검사 기술 도입 가속화 123
12.3.6 스페인 124
12.3.6.1 생태학적 위험에 대한 관심 증가와 첨단 원소 분석 기술이 시장 성장을 견인 124
12.3.7 기타 유럽 125
12.4 아시아 태평양 126
12.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 130
12.4.2 일본 130
12.4.2.1 엄격한 식품 안전 규정과 첨단 토양 모니터링 기술이 수요를 견인할 전망 130
12.4.3 중국 131
12.4.3.1 시장 성장을 촉진할 다중 금속 검출 기술의 강력한 시장 잠재력 131
12.4.4 호주 132
12.4.4.1 시장 성장을 촉진할 전방 십자 인대 재건 수술의 급증 132
12.4.5 인도 133
12.4.5.1 지하수 오염 증가로 인한 중금속 분석 솔루션 수요 촉진 133
12.4.6 대한민국 134
12.4.6.1 중금속 노출로 인한 건강 위험 증가가 첨단 분석 솔루션 수요를 견인 134
12.4.7 기타 아시아 태평양 지역 135
12.5 라틴 아메리카 136
12.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 139
12.5.2 브라질 139
12.5.2.1 시장 성장을 견인할 ICP-MS 및 순차 추출 기술에 대한 수요 증가 139
12.5.3 멕시코 140
12.5.3.1 산업용 수질 오염으로 인한 첨단 원소 분석 및 중금속 검사 솔루션 수요 증가 140
12.5.4 기타 라틴 아메리카 141
12.6 중동 및 아프리카 142
12.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 145
12.6.2 GCC 국가 145
12.6.2.1 중금속 및 미량 원소 모니터링 증가로 GCC 실험실의 첨단 원소 분석 도입 촉진 145
12.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 146
13 경쟁 구도 148
13.1 소개 148
13.2 주요 업체의 전략/승리 요인 148
13.2.1 원소 분석 시장/중금속 분석 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 149
13.3 매출 분석, 2020–2024 151
13.4 2024년 시장 점유율 분석 152
13.4.1 2024년 주요 업체 시장 순위 153
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 154
13.5.1 재무 지표 154
13.5.2 기업 가치 평가 154
13.6 브랜드/제품 비교 155
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 156
13.7.1 스타 기업 156
13.7.2 보편적 기업 156
13.7.3 신흥 리더 156
13.7.4 참여 기업 156
13.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 158
13.7.5.1 기업 입지 158
13.7.5.2 지역별 입지 158
13.7.5.3 기술별 입지 159
13.7.5.4 제품 유형별 입지 160
13.7.5.5 최종 사용자별 입지 161
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 162
13.8.1 진취적인 기업 162
13.8.2 대응력 있는 기업 162
13.8.3 역동적인 기업 162
13.8.4 출발점 162
13.8.5 2024년 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 164
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 164
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 165
13.9 경쟁 시나리오 166
13.9.1 제품 출시 166
13.9.2 거래 167
13.9.3 사업 확장 167
14 기업 프로필 168
14.1 주요 기업 168
14.1.1 애질런트 테크놀로지스(AGILENT TECHNOLOGIES, INC.) 168
14.1.1.1 제공 제품 169
14.1.1.2 MnM 관점 170
14.1.1.2.1 승리할 권리 170
14.1.1.2.2 전략적 선택 171
14.1.1.2.3 약점 및 경쟁 위협 171
14.1.2 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 172
14.1.2.1 사업 개요 172
14.1.2.2 제공 제품 173
14.1.2.3 최근 동향 177
14.1.2.3.1 제품 출시 177
14.1.2.4 MnM의 견해 177
14.1.2.4.1 승리할 권리 177
14.1.2.4.2 전략적 선택 177
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 178
14.1.3 BRUKER 179
14.1.3.1 사업 개요 179
14.1.3.2 제공 제품 180
14.1.3.3 MnM 관점 182
14.1.3.3.1 승리할 권리 182
14.1.3.3.2 전략적 선택 182
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 182
14.1.4 PERKINELMER 183
14.1.4.1 사업 개요 183
14.1.4.2 제공 제품 183
14.1.4.3 최근 동향 185
14.1.4.3.1 제품 출시 185
14.1.4.3.2 거래 186
14.1.4.4 MnM 관점 186
14.1.4.4.1 승리할 권리 186
14.1.4.4.2 전략적 선택 186
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 186
14.1.5 SHIMADZU CORPORATION 187
14.1.5.1 사업 개요 187
14.1.5.2 제공 제품 188
14.1.5.3 최근 동향 190
14.1.5.3.1 신제품 출시 190
14.1.5.3.2 사업 확장 190
14.1.5.4 MnM의 견해 191
14.1.5.4.1 승리할 권리 191
14.1.5.4.2 전략적 선택 191
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 191
14.1.6 SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH 192
14.1.6.1 사업 개요 192
14.1.6.2 제공 제품 193
14.1.6.3 최근 동향 194
14.1.6.3.1 제품 출시 194
14.1.7 ANALYTIK JENA GMBH+CO. KG 195
14.1.7.1 사업 개요 195
14.1.7.2 제공 제품 196
14.1.7.3 최근 동향 197
14.1.7.3.1 신제품 출시 197
14.1.8 HORIBA 198
14.1.8.1 사업 개요 198
14.1.8.2 제공 제품 199
14.1.9 ELEMENTAR ANALYSENSYSTEME GMBH 201
14.1.9.1 사업 개요 201
14.1.9.2 제공 제품 202
14.1.9.3 최근 동향 203
14.1.9.3.1 제품 출시 203
14.1.10 GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT PTY LTD. (GBCSCI) 204
14.1.10.1 사업 개요 204
14.1.10.2 제공 제품 205
14.1.10.3 최근 동향 206
14.1.10.3.1 제품 출시 206
14.1.11 SKYRAY INSTRUMENTS, INC. 207
14.1.11.1 사업 개요 207
14.1.11.2 제공 제품 207
14.1.12 MALVERN PANALYTICAL LTD. 209
14.1.12.1 사업 개요 209
14.1.12.2 제공 제품 209
14.1.12.3 최근 동향 210
14.1.12.3.1 제품 출시 210
14.2 기타 업체 211
14.2.1 리가쿠 홀딩스 211
14.2.2 LECO CORPORATION 212
14.2.3 ADVION, INC. 213
14.2.4 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 214
14.2.5 히타치 주식회사 215
14.2.6 알파 메저먼트 솔루션즈 LLC 216
14.2.7 벅 사이언티픽 인스트루먼트 LLC 217
14.2.8 JEOL LTD. 218
14.2.9 PG INSTRUMENTS 219
14.2.10 LABINDIA INSTRUMENTS PVT. LTD. 220
14.2.11 AURORA BIOMED INC. 221
14.2.12 BEIJING BEIFEN-RUILI ANALYTICAL INSTRUMENT (GROUP) 222
14.2.13 SCIAPS, INC. 223
15 연구 방법론 224
15.1 연구 데이터 224
15.1.1 2차 연구 225
15.1.1.1 주요 2차 자료 226
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 226
15.1.1.3 2차 연구의 목적 227
15.1.2 1차 연구 227
15.1.2.1 주요 1차 자료 228
15.1.3 주요 참여자 228
15.1.3.1 1차 인터뷰 내역 229
15.1.3.2 1차 연구의 목적 229
15.1.3.3 업계 전문가의 통찰력 230
15.2 시장 규모 추정 230
15.2.1 상향식 접근법 231
15.2.1.1 기업 매출 추정 232
15.2.1.2 고객 기반 시장 추정 232
15.2.1.3 1차 인터뷰 233
15.2.2 하향식 접근법 234
15.3 데이터 삼각측량 236
15.4 연구 가정 237
15.5 연구의 한계 237
15.6 위험 평가 238
16 부록 239
16.1 토론 가이드 239
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 244
16.3 맞춤 설정 옵션 246
16.4 관련 보고서 246
16.5 저자 정보 247
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