주요 내용
2025년 사료 첨가제 시장에서 아시아 태평양 지역은 36.8%의 점유율을 차지했습니다.
유형별로는 아미노산 부문이 2031년 28%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
원료별로는 합성 부문이 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
가축 종류별로는 가금류 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.
형태별로는 2025년 기준 건조 형태 부문이 압도적인 시장 점유율을 차지할 것으로 추정된다.
카길(Cargill, Incorporated)과 ADM은 글로벌 입지와 강력한 제품 포트폴리오를 바탕으로 사료 첨가제 시장(글로벌)의 주요 기업으로 꼽혔다.
비탈락(VITALAC)과 텍스 바이오사이언스(Tex Biosciences (P) Ltd.) 등은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조하는 대목이다.
사료 첨가제 시장은 농가가 동물 건강과 사료 품질 향상에 점점 더 집중함에 따라 성장하고 있다. 소득 증가와 체계적이고 현대적인 농업으로의 전환 또한 전 세계적으로 수요 증가에 기여하고 있다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
사료 첨가제 시장에서 새로운 수익원의 영향은 프로바이오틱스, 비타민, 식물성 원료, 효소, 항산화제와 같은 천연 사료 첨가제에서 비롯됩니다. 시장 내 사료 제조업체의 수익 구조 변화는 맞춤형 동물 영양, 사료 제조업체, 가축 사육자, 통합 가축 생산자 등 다양한 부문에서 나타날 것으로 전망됩니다. 소비자 측면에서는 우유 품질 및 생산량 향상, 클린 라벨, 잔류물 없는 동물성 제품, 장 건강 및 면역력 강화, 동물 생산성 증대에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
시장 생태계
사료 첨가제 생태계는 사료 첨가제 제조업체, 규제 당국, 유통업체, 사료 제조업체로 구성된 다양한 네트워크로 이루어져 있습니다. 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나인 이 지역은 급속한 혁신, 변화하는 소비자 우선순위, 그리고 기존 다국적 브랜드와 신생 스타트업 모두의 참여 증가가 특징입니다. 이러한 이해관계자들은 지역별 건강 요구에 맞춘 과학적 근거를 바탕으로 한 기능성 및 맞춤형 사료 첨가제 제품을 개발함으로써 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양이 사료 첨가제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
아시아 태평양 지역의 사료 첨가제 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 중국의 시장 성장은 가금류, 돼지고기 및 수산 양식 생산량의 증가에 힘입고 있습니다. 동물 건강, 사료 효율성 및 항생제 사용 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 기능성 사료 첨가제에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 상업적 축산 확대와 개선된 사료 공급망은 아시아 태평양 주요 국가 전반에 걸쳐 시장 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
사료 첨가제 시장: 기업 평가 매트릭스
사료 첨가제 시장 매트릭스에서 ADM과 카길(Stars)은 강력한 지리적 입지, 상당한 제형 및 유통 역량, 유통 채널과의 긴밀한 유대 관계를 바탕으로 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하며 선두를 달리고 있습니다. 비탈락(Vitalac, Emerging Leader)은 전문적인 사료 첨가제 제품군을 통해 인지도를 높이고 있으며, 특정 제품 제공을 통해 입지를 공고히 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 카길(Cargill, Incorporated, 미국)
- ADM (미국)
- 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스(International Flavors & Fragrances Inc., 미국)
- 에보닉 인더스트리즈(Evonik Industries AG, 독일)
- 바스프(BASF SE, 독일)
- DSM-피르메니치(DSM-Firmenich, 스위스)
- 올텍(Alltech, 미국)
- 아지노모토(Ajinomoto Co., Inc., 일본)
- 노보네시스 그룹(덴마크)
- 아디세오(프랑스)
- 주빌런트 잉그레비아 리미티드(인도)
- 누트레코(네덜란드)
- BRF 글로벌(브라질)
- 볼락 인터내셔널(영국)
- 케민 인더스트리즈(미국)
최근 동향
2025년 10월 : BASF는 동물 사료의 사료 효율, 안정성 및 지속 가능성을 향상시키기 위해 설계된 차세대 비타민 A 및 D3 마이크로 캡슐화 혼합물인 Lutavit A/D3 1000/200 NXT를 출시했습니다.
2025년 9월 : ADM은 반추위 전분 및 섬유질 이용률을 최적화하도록 설계된 유제품 영양 솔루션인 Digest Carb를 출시했습니다. 이 제품은 효율성과 우유 생산성을 개선하여 낙농 사업의 생산성을 지원하기 위해 개발되었습니다.
2025년 8월 : 미국 내 동물 영양 사업을 확장하기 위해 카길(Cargill)은 워싱턴주 그레인저에 사료 공장을 가동하여 축산 농가들이 영양적으로 균형 잡힌 사료 제품과 관련 서비스를 이용할 수 있도록 했습니다. 이 시설은 효율적이고 신뢰할 수 있는 운영을 통해 지역 사료 공급을 강화하고 고객 접근성을 높이기 위한 카길의 노력을 뒷받침했습니다.
1 서론 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 35
1.3 연구 범위 및 세분화 35
1.3.1 포함된 시장 36
1.3.2 지역 범위 37
1.3.3 포함 및 제외 사항 37
1.3.4 분석 기간 40
1.3.5 분석 단위 40
1.3.5.1 통화/가치 단위 40
1.3.5.2 수량 단위 41
1.4 이해관계자 41
1.5 변화 요약 42
2 요약 43
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 43
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 44
2.3 사료 첨가제 시장의 파괴적 트렌드 45
2.4 고성장 부문 46
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 47
3 심층 분석 48
3.1 사료 첨가제 시장 참여자를 위한 유망한 기회 48
3.2 유형 및 지역별 사료 첨가제 시장 49
3.3 사료 첨가제 시장: 상위 3대 유형 49
3.4 가축별 사료 첨가제 시장 50
3.5 형태별 사료 첨가제 시장 50
3.6 원료별 사료 첨가제 시장 50
3.7 국가별 사료 첨가제 시장 51
4 시장 개요 52
4.1 소개 52
4.2 시장 역학 53
4.2.1 성장 동인 53
4.2.1.1 가축 기반 제품의 수요 및 소비 증가 53
4.2.1.2 사료 생산 증가 55
4.2.1.3 사료 품질에 대한 인식 제고 57
4.2.1.4 질병 발생에 따른 육류 제품의 표준화 57
4.2.1.5 육질 개선을 위한 혁신적인 축산 관행 도입 58
4.2.2 제약 요인 59
4.2.2.1 각국의 항생제 사용 금지 59
4.2.2.2 원자재 가격의 변동성 60
4.2.2.3 엄격한 규제 체계 60
4.2.3 기회 61
4.2.3.1 천연 성장 촉진제로의 전환 61
4.2.3.2 단위위 동물용 영양 보충제 수요 증가 62
4.2.3.3 정밀 축산 농업의 성장으로 인한 첨단 사료 첨가제 수요 증가 62
4.2.3.4 천연 및 클린 라벨 사료 첨가제에 대한 수요 증가 63
4.2.4 과제 64
4.2.4.1 아시아 기업이 제조한 유전자 사료 첨가제 제품의 품질 관리 64
4.2.4.2 사료 및 축산 공급망의 지속 가능성 64
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 65
4.3.1 사료 첨가제 시장의 미충족 수요 65
4.3.2 미개척 시장 기회 66
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 67
4.4.1 상호 연결된 시장 67
4.4.2 크로스 섹터 기회 68
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 69
5 산업 동향 70
5.1 포터의 5가지 힘 분석 70
5.1.1 경쟁의 강도 71
5.1.2 공급자의 교섭력 72
5.1.3 구매자의 교섭력 72
5.1.4 대체재의 위협 72
5.1.5 신규 진입자의 위협 72
5.2 거시경제 전망 73
5.2.1 소개 73
5.2.2 개발도상 지역의 성장 기회 73
5.2.3 2025년 글로벌 사료 첨가제 시장에 영향을 미치는 주요 경제 및 부문별 요인 74
5.3 가치 사슬 분석 75
5.3.1 연구 및 제품 개발 75
5.3.2 원자재 조달 75
5.3.3 생산 76
5.3.4 품질 관리 및 안전 76
5.3.5 유통 및 물류 76
5.3.6 마케팅 및 영업 76
5.3.7 최종 사용자 76
5.4 생태계 분석/시장 지도 77
5.4.1 수요 측면 77
5.4.2 공급 측면 77
5.5 가격 분석 79
5.5.1 소개 79
5.5.2 시장 참여자들의 예상 가격 동향 80
5.5.3 지역별 평균 판매 가격 동향 81
5.6 무역 분석 81
5.6.1 HS 코드 230990의 수입 현황 81
5.6.2 HS 코드 230990의 수출 현황 82
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 84
5.8 구매자에게 영향을 미치는 동향/변화 84
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 85
5.10 사례 연구 분석 86
5.10.1 EVONIK VLAND BIOTECH 합작 투자, 중국 내 장 건강 솔루션 강화 86
5.10.2 DSM-FIRMENICH, 인도에 새로운 사료 첨가제 공장 설립으로 미코톡신 위험 관리 강화 87
5.10.3 ADM AQUATRAX (PICHIA GUILLIERMONDII), 새우의 면역 반응 및 성장 성능 향상 87
5.10.4 카길, 델라콘 인수로 글로벌 식물성 사료 첨가제 시장 주도 88
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 사료 첨가제 시장 89
5.11.1 서론 89
5.11.2 가격 영향 분석 89
5.11.3 국가/지역별 영향 90
5.11.3.1 미국 90
5.11.3.2 유럽 90
5.11.3.3 아시아 태평양 90
5.11.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 91
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 92
6.1 기술 분석 92
6.1.1 주요 기술 92
6.1.1.1 발효 및 바이오 공정 92
6.1.1.2 화학 합성 93
6.1.1.3 프리믹스 혼합 기술 94
6.1.1.4 사료용 마이크로 캡슐화 기술 94
6.1.2 보완 기술 95
6.1.2.1 사료 펠렛화 기술 95
6.1.2.2 정밀 및 미세 투여 시스템 95
6.1.2.3 동물 건강 모니터링 시스템 96
6.1.3 관련 기술 97
6.1.3.1 정밀 영양 97
6.1.3.2 압출 가공 기술 97
6.1.4 기술/제품 로드맵 98
6.1.4.1 단기 | 기반 구축 및 초기 상용화 98
6.1.4.2 중기 | 확장 및 표준화 98
6.1.4.3 장기 | 정밀 영양 99
6.2 특허 분석 99
6.3 향후 응용 분야 101
6.3.1 퓨처피드(CSIRO)의 아스파라고피스 해조류 기반 메탄 저감 첨가제 101
6.3.2 지속 가능한 가금류 영양을 위한 차세대 솔루션으로서의 나노 미네랄 102
6.3.3 가금류의 영양소 이용률 향상을 위한 고용량(슈퍼 도징) 피타제 103
6.3.4 반추위 보호 필수 아미노산 보충을 통한 젖소의 질소 효율 최적화 103
6.3.5 육계 생산에서 항생제 대체제로서의 식물성 첨가제 및 유기산 104
6.4 생식용 AI가 사료 첨가제 시장에 미치는 영향 105
6.4.1 서론 105
6.4.2 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 105
6.4.3 사료 첨가제 분야의 모범 사례 106
6.4.4 사료 첨가제 시장에서 AI 도입 사례 연구 106
6.4.5 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 107
6.4.6 사료 첨가제 분야 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 107
6.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 108
7 지속 가능성 및 규제 환경 109
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 109
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 109
7.1.2 산업 표준 115
7.1.3 라벨링 요건 및 표기 116
7.1.4 향후 5~10년 내 예상되는 규제 변화 117
7.1.4.1 효능, 안전성 및 환경 영향에 대한 의무적 검증 117
7.1.4.2 사료 첨가제 분류 및 승인 절차의 글로벌 조화 117
7.1.4.3 오염 물질, 잔류물 및 항균제 관리 규제의 강화 117
7.1.4.4 디지털 라벨링, 추적성 및 공급망 투명성 117
7.2 지속 가능성 이니셔티브 118
7.2.1 지속 가능한 조달 118
7.2.2 탄소 발자국 저감 이니셔티브 119
7.2.3 순환 경제 접근 방식 119
7.3 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 120
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 120
8 고객 환경 및 구매자 행동 122
8.1 의사 결정 과정 122
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 123
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 123
8.2.2 구매 기준 124
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 125
8.4 공급망 전반에 걸친 다양한 적용 산업의 미충족 수요 126
8.5 시장 수익성 128
8.6 매출 잠재력 128
8.6.1 비용 동향 129
8.6.2 유형별 마진 기회 130
9 사료 첨가제 시장, 유형별 131
9.1 소개 132
9.2 아미노산 136
9.2.1 메티오닌 137
9.2.1.1 가축용 아미노산 보충제를 맞춤형으로 공급하여 시장을 주도하는 능력 137
9.2.2 라이신 138
9.2.2.1 시장을 견인하는 라이신의 상대적으로 높은 가치 및 소화율 138
9.2.3 트레오닌 138
9.2.3.1 시장을 견인하는 최적의 단백질 합성 제공 역할 138
9.2.4 트립토판 138
9.2.4.1 가축의 단백질 이용률 향상 및 스트레스 감소 능력으로 시장 주도 138
9.2.5 기타 아미노산 139
9.3 인산염 141
9.3.1 인산이칼슘 141
9.3.1.1 가축의 에너지 대사를 조절하고 적절한 사료 섭취량을 유지하는 데 기여하여 시장을 견인 141
9.3.2 인산 일칼슘 142
9.3.2.1 가축의 비정상적인 뼈 발달을 예방하여 시장을 견인 142
9.3.3 모노-이칼슘 인산염 142
9.3.3.1 면역 체계 기능 강화로 시장 확대 142
9.3.4 불소 제거 인산염 143
9.3.4.1 사료 내 불소 함량 저감으로 시장 확대 143
9.3.5 인산삼칼슘 143
9.3.5.1 가축의 면역 체계 강화 및 에너지 조절에 기여하여 시장을 견인 143
9.3.6 기타 인산염 143
9.4 비타민 146
9.4.1 지용성 비타민 146
9.4.1.1 대사 기능의 핵심 구성 요소로서 비타민의 역할 및 시장 주도 146
9.4.2 수용성 비타민 147
9.4.2.1 가축의 최적 성장 및 발달을 위한 수용성 비타민의 중요성 및 시장 주도 147
9.5 산성화제 149
9.5.1 프로피온산 149
9.5.1.1 사일리지 생산 및 가축의 생식 장애 예방을 통한 시장 견인 역할 149
9.5.2 포름산 150
9.5.2.1 일관된 사료 배합 및 사료 보존을 통한 시장 견인 역할 150
9.5.3 구연산 150
9.5.3.1 백신 접종된 육계의 면역력 강화에 있어 구연산의 중요성이 시장을 견인 150
9.5.4 젖산 150
9.5.4.1 동물 건강 및 생산성 향상에 있어 젖산의 중요성이 시장을 견인 150
9.5.5 소르빈산 150
9.5.5.1 사료 보존에 있어 소르브산의 중요성이 시장을 견인 150
9.5.6 말산 151
9.5.6.1 비용 효율적인 방부제 및 산도 조절제로서의 역할이 시장을 견인 151
9.5.7 벤조산 151
9.5.7.1 강력한 항균성과 낮은 자극성으로 시장 성장 견인 151
9.5.8 기타 산성화제 151
9.6 카로티노이드 153
9.6.1 아스타잔틴 154
9.6.1.1 아스타잔틴의 건강 효능이 시장 성장을 견인 154
9.6.2 칸타잔틴 154
9.6.2.1 일관된 달걀 색상을 제공하여 시장을 활성화하는 칸타잔틴의 역할 154
9.6.3 루테인 154
9.6.3.1 시장 성장을 견인하는 루테인의 건강상의 이점 및 사료 기호성 개선 154
9.6.4 베타 카로틴 154
9.6.4.1 시장 성장을 가속화하는 반추동물의 번식 능력 개선 및 산화 스트레스 방지 154
9.6.5 기타 카로티노이드 154
9.7 효소 157
9.7.1 피타제 157
9.7.1.1 저비용 및 영양적 이점으로 성장 촉진 157
9.7.2 탄수화물 분해 효소 157
9.7.2.1 사료 원료의 탄수화물 소화율 개선에 있어 시장 성장의 원동력 157
9.7.3 프로테아제 158
9.7.3.1 가축 사료의 단백질 함량 감소를 통한 시장 견인 역할 158
9.7.4 기타 효소 158
9.8 마이코톡신 해독제 160
9.8.1 결합제 161
9.8.1.1 결합제의 이점에 대한 인식 제고가 시장을 견인 161
9.8.2 개질제 161
9.8.2.1 미코톡신을 독성이 낮은 화합물로 전환하여 사료를 개선함으로써 시장을 견인 161
9.9 향료 및 감미료 163
9.9.1 사료 향료 164
9.9.1.1 가축 생산성 향상에 대한 관심 증가가 시장을 견인 164
9.9.2 사료 감미료 164
9.9.2.1 사료의 불쾌한 맛을 가리는 감미료의 역할이 시장을 견인 164
9.10 항생제 166
9.10.1 테트라사이클린 166
9.10.1.1 산란량 및 사료 효율 개선에 기여하여 시장을 견인하는 역할 166
9.10.2 페니실린 166
9.10.2.1 시장 성장을 견인하는 항생제인 페니실린의 중요성 166
9.10.3 기타 항생제 166
9.11 미네랄 169
9.11.1 칼륨 169
9.11.1.1 단백질 및 탄수화물 대사 조절을 통한 시장 확대 169
9.11.2 칼슘 169
9.11.2.1 뼈 강화 및 난각 품질 개선을 통한 시장 성장 촉진 169
9.11.3 인 169
9.11.3.1 산란 및 골격 기형 예방에 있어 인의 중요한 역할 169
9.11.4 마그네슘 170
9.11.4.1 뼈의 성장과 안정성을 위한 마그네슘의 필요성이 시장을 견인 170
9.11.5 나트륨 170
9.11.5.1 산-염기 평형 조절 및 삼투압 유지에 있어 나트륨의 역할이 시장을 견인 170
9.11.6 철 170
9.11.6.1 헤모글로빈 및 미오글로빈 형성에 있어 철의 중요성이 시장을 견인 170
9.11.7 아연 170
9.11.7.1 면역 체계 발달 및 생식 능력 유지에 있어 아연의 역할이 시장을 견인 170
9.11.8 구리 170
9.11.8.1 구리의 건강상 이점 및 세포 호흡에 있어 중요한 역할이 시장을 활성화 170
9.11.9 망간 171
9.11.9.1 세포 내 미토콘드리아의 효율적인 기능 및 산화 스트레스 예방에 대한 역할이 시장을 견인 171
9.11.10 기타 미네랄 171
9.12 항산화제 173
9.12.1 합성 항산화제 174
9.12.1.1 지용성 비타민을 산화 분해로부터 보호하는 역할로 시장 성장 견인 174
9.12.2 천연 항산화제 174
9.12.2.1 합성 항산화제보다 부작용이 적어 시장 성장 견인 174
9.13 비단백질 질소 176
9.13.1 요소 177
9.13.1.1 저비용 및 쉬운 입수성으로 시장 성장 견인 177
9.13.2 암모니아 177
9.13.2.1 소화율 개선 및 사료 섭취량 증가에 있어 암모니아의 역할이 시장을 주도할 전망 177
9.13.3 기타 비단백질 질소 첨가제 177
9.14 식물성 성분 179
9.14.1 에센셜 오일 179
9.14.1.1 가금류의 장 건강 및 소화 기능 개선에 기여하여 시장 확대 179
9.14.2 플라보노이드 180
9.14.2.1 가축의 장 건강 개선 및 심장 스트레스 조절을 통한 시장 확대 180
9.14.3 사포닌 180
9.14.3.1 장 및 반추위 내 암모니아 생성 억제를 통한 사포닌의 역할 및 시장 확대 180
9.14.4 올레오레진 180
9.14.4.1 가축 사료에 색, 풍미 및 향을 부여하여 시장을 주도하는 올레오레진의 역할 180
9.14.5 기타 식물성 성분 180
9.15 방부제 182
9.15.1 곰팡이 억제제 183
9.15.1.1 곰팡이 성장 및 오염 방지를 통한 시장 성장 촉진에 있어 곰팡이 억제제의 역할 183
9.15.2 고결 방지제 183
9.15.2.1 사료 영양소의 응집 방지를 통한 시장 성장 촉진에 있어 고결 방지제의 중요성 183
9.16 프로바이오틱스 185
9.16.1 박테리아 186
9.16.1.1 장 건강 최적화를 통해 가축 생산성을 향상시키는 박테리아 프로바이오틱스 186
9.16.1.2 락토바실러스 186
9.16.1.2.1 항생제 성장 촉진제를 대체할 잠재력으로 시장 성장 견인 186
9.16.1.3 비피도박테리아 186
9.16.1.3.1 대장의 pH 수준을 조절하여 시장 성장을 가속화하는 등 성체 가축에 주는 이점 186
9.16.1.4 연쇄상구균 187
9.16.1.4.1 다양한 사료 프로바이오틱스 제품 제조에 사용되어 시장 성장 견인 187
9.16.1.5 바실러스 187
9.16.1.5.1 바실러스 프로바이오틱스: 우수한 동물 생산성을 위한 안정적이고 포자 기반의 솔루션 187
9.16.2 효모 및 균류 187
9.16.2.1 젖소의 우유 생산량 증대를 통한 시장 주도 187
10 사료 첨가제 시장, 기능별 191
10.1 서론 191
10.2 장 건강 191
10.2.1 소화 개선 및 위장 질환 예방을 위한 건강한 장내 미생물군에 대한 수요 증가 191
10.3 식욕 증진제 192
10.3.1 사료의 맛, 냄새 및 전반적인 매력 개선을 통한 수요 견인 192
10.4 성장 촉진제 192
10.4.1 육류 수요 증가가 성장 촉진제 수요를 견인 192
10.5 면역 체계 지원 193
10.5.1 질병 발생률 증가가 수요를 견인 193
10.6 사료 효율 개선 193
10.6.1 더 스마트한 사료 활용을 통한 가축 생산성 최적화 193
10.7 기타 기능 194
11 최종 사용자별 사료 첨가제 시장 195
11.1 서론 195
11.2 상업용 사료 제조업체 195
11.3 통합 축산 및 가금류 생산 기업 195
11.4 수산물 사료 제조 산업 196
11.5 반려동물 사료 제조 산업 196
11.6 사료 프리믹스 제조 산업 197
11.7 상업적 농장 (농장 내 사료 혼합) 197
12 가축별 사료 첨가제 시장 199
12.1 서론 200
12.2 가금류 201
12.2.1 고품질 닭고기 및 계란에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 201
12.2.2 육계 202
12.2.3 산란계 202
12.2.4 종계 202
12.3 반추동물 204
12.3.1 유제품 및 쇠고기 소비 증가가 수요를 견인할 전망 204
12.3.2 송아지 205
12.3.3 유제품 205
12.3.4 쇠고기 205
12.3.5 기타 반추동물 206
12.4 돼지 207
12.4.1 돼지고기 무역 증가와 육류 안전에 대한 우려가 시장을 활성화할 전망 207
12.4.2 초기 사료 208
12.4.3 육용 돼지 208
12.4.4 모돈 208
12.5 수생 동물 209
12.5.1 수생 사료 생산 증가가 시장을 견인할 전망 209
12.5.2 어류 210
12.5.3 갑각류 210
12.5.4 연체동물 210
12.5.5 기타 수생 동물 211
12.6 기타 가축 213
13 원료별 사료 첨가제 시장 215
13.1 서론 216
13.2 합성 217
13.2.1 비용 효율성과 높은 안정성 특성으로 성장 견인 217
13.3 천연 218
13.3.1 항생제 내성에 대한 우려가 천연 첨가제 시장을 견인할 전망 218
14 사료 첨가제 시장, 형태별 220
14.1 서론 221
14.2 건조 222
14.2.1 저장, 취급 및 운송의 편의성이 시장을 견인 222
14.3 액체 223
14.3.1 액상 사료 첨가제의 균일한 혼합 및 정밀한 투여가 시장을 견인 223
15 지역별 사료 첨가제 시장 225
15.1 소개 226
15.2 북미 229
15.2.1 미국 235
15.2.1.1 효과적인 사료 첨가제 수요를 촉진하는 정밀 사료 급여 기술의 증가 추세 235
15.2.2 캐나다 236
15.2.2.1 육류 수요 증가 및 시장 활성화를 위한 성장 촉진제 사용에 대한 완화된 규제 236
15.2.3 멕시코 237
15.2.3.1 멕시코의 사료 첨가제 소비를 견인할 가축 생산량의 상당한 증가 237
15.3 유럽 239
15.3.1 스페인 244
15.3.1.1 육류 및 유제품에 대한 선호도 증가로 시장 확대 244
15.3.2 러시아 245
15.3.2.1 사료 생산량 증가가 시장을 견인할 전망 245
15.3.3 독일 246
15.3.3.1 가축 관리 기술의 발전이 시장을 견인할 전망 246
15.3.4 프랑스 247
15.3.4.1 육류 제품에 대한 높은 내수 수요가 시장을 견인 247
15.3.5 이탈리아 248
15.3.5.1 동물 건강 및 영양 개선에 대한 집중이 시장을 견인 248
15.3.6 영국 250
15.3.6.1 고품질 육류 및 유제품에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 250
15.3.7 기타 유럽 국가 251
15.4 아시아 태평양 252
15.4.1 중국 258
15.4.1.1 대규모 사료 생산이 시장을 견인할 전망 258
15.4.2 인도 259
15.4.2.1 육류 및 유제품 소비 증가가 시장을 견인할 전망 259
15.4.3 일본 261
15.4.3.1 고급 동물성 제품에 대한 소비자 수요 증가가 시장을 견인할 전망 261
15.4.4 태국 262
15.4.4.1 가금류 및 양식 산업의 수출 기회가 시장을 견인할 전망 262
15.4.5 인도네시아 264
15.4.5.1 성장하는 가금류 부문으로 인한 사료 수요 증가가 시장을 견인할 전망 264
15.4.6 기타 아시아 태평양 지역 265
15.5 남미 267
15.5.1 브라질 271
15.5.1.1 시장을 견인할 브라질의 번창하는 육류 수출 산업 271
15.5.2 아르헨티나 272
15.5.2.1 시장을 견인할 높은 육류 소비량과 번창하는 축산업 272
15.5.3 남미 기타 지역 273
15.6 기타 지역 (ROW) 274
15.6.1 중동 279
15.6.1.1 동물성 제품에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 279
15.6.2 아프리카 280
15.6.2.1 질병 발생 증가가 시장을 견인할 전망 280
16 경쟁 구도 282
16.1 개요 282
16.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인 283
16.3 매출 분석, 2022–2024 285
16.4 2025년 시장 점유율 분석 286
16.5 브랜드/제품 비교 288
16.5.1 카길(CARGILL, INCORPORATED) (DELACON) 289
16.5.2 ADM (PANCOSMA) 289
16.5.3 누트레코(SELKO) 289
16.5.4 아디세오(RHODIMET) 289
16.5.5 DSM-피르메니치(MYCOFIX) 289
16.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 290
16.6.1 기업 가치 평가 290
16.6.2 EV/EBITDA 290
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 291
16.7.1 스타 기업 291
16.7.2 신흥 리더 291
16.7.3 보편적 기업 291
16.7.4 참여 기업 292
16.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 293
16.7.5.1 기업 발자국 293
16.7.5.2 지역별 발자국 294
16.7.5.3 유형별 발자국 295
16.7.5.4 가축 발자국 296
16.7.5.5 형태별 발자국 297
16.7.5.6 원천별 발자국 298
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 299
16.8.1 진취적인 기업 299
16.8.2 대응력 있는 기업 299
16.8.3 역동적인 기업 299
16.8.4 출발점 299
16.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2025 301
16.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 301
16.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 301
16.9 경쟁 시나리오 및 동향 303
16.9.1 제품 출시 303
16.9.2 거래 305
16.9.3 사업 확장 306
16.9.4 기타 동향 308
17 기업 프로필 309
17.1 주요 기업 309
17.1.1 카길(Cargill, Incorporated) 309
17.1.1.1 사업 개요 309
17.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 310
17.1.1.3 최근 동향 313
17.1.1.3.1 거래 313
17.1.1.3.2 사업 확장 314
17.1.1.3.3 제품 출시 315
17.1.1.4 MnM 관점 315
17.1.1.4.1 주요 강점 315
17.1.1.4.2 전략적 선택 316
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 316
17.1.2 ADM 317
17.1.2.1 사업 개요 317
17.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 318
17.1.2.3 최근 동향 321
17.1.2.3.1 제품 출시 321
17.1.2.3.2 거래 322
17.1.2.3.3 사업 확장 322
17.1.2.4 MnM 관점 323
17.1.2.4.1 주요 강점 323
17.1.2.4.2 전략적 선택 323
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 323
17.1.3 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 324
17.1.3.1 사업 개요 324
17.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 325
17.1.3.3 최근 동향 327
17.1.3.3.1 신제품 출시 327
17.1.3.3.2 사업 확장 328
17.1.3.4 MnM의 견해 328
17.1.3.4.1 주요 강점 328
17.1.3.4.2 전략적 선택 329
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 329
17.1.4 EVONIK INDUSTRIES AG 330
17.1.4.1 사업 개요 330
17.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 331
17.1.4.3 최근 동향 333
17.1.4.3.1 신제품 출시 333
17.1.4.3.2 거래 334
17.1.4.3.3 사업 확장 334
17.1.4.4 MnM 관점 336
17.1.4.4.1 주요 강점 336
17.1.4.4.2 전략적 선택 336
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 336
17.1.5 BASF SE 337
17.1.5.1 사업 개요 337
17.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 338
17.1.5.3 최근 동향 340
17.1.5.3.1 제품 출시 340
17.1.5.3.2 거래 340
17.1.5.4 MnM 관점 341
17.1.5.4.1 주요 강점 341
17.1.5.4.2 전략적 선택 341
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 341
17.1.6 DSM-FIRMENICH 342
17.1.6.1 사업 개요 342
17.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 343
17.1.6.3 최근 동향 344
17.1.6.3.1 제품 출시 344
17.1.6.3.2 거래 345
17.1.6.3.3 사업 확장 347
17.1.6.4 MnM 관점 348
17.1.6.4.1 주요 강점 348
17.1.6.4.2 전략적 선택 348
17.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 348
17.1.7 ALLTECH 349
17.1.7.1 사업 개요 349
17.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 349
17.1.7.3 최근 동향 350
17.1.7.3.1 제품 출시 350
17.1.7.3.2 거래 351
17.1.7.4 MnM 관점 352
17.1.7.4.1 주요 강점 352
17.1.7.4.2 전략적 선택 352
17.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 352
17.1.8 AJINOMOTO CO., INC. 353
17.1.8.1 사업 개요 353
17.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 354
17.1.8.3 최근 동향 355
17.1.8.3.1 거래 내역 355
17.1.8.4 MnM 관점 355
17.1.9 NOVONESIS GROUP 356
17.1.9.1 사업 개요 356
17.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 357
17.1.9.3 최근 동향 359
17.1.9.3.1 거래 내역 359
17.1.9.4 MnM 관점 360
17.1.10 ADISSEO 361
17.1.10.1 사업 개요 361
17.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 362
17.1.10.3 최근 동향 363
17.1.10.3.1 거래 363
17.1.10.4 MnM 관점 364
17.1.11 JUBILANT INGREVIA LIMITED 365
17.1.11.1 사업 개요 365
17.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 366
17.1.11.3 최근 동향 368
17.1.11.3.1 사업 확장 368
17.1.11.4 MnM 관점 368
17.1.12 NUTRECO 369
17.1.12.1 사업 개요 369
17.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 369
17.1.12.3 최근 동향 371
17.1.12.3.1 거래 371
17.1.12.3.2 사업 확장 373
17.1.12.4 MnM 관점 374
17.1.13 BRF GLOBAL 375
17.1.13.1 사업 개요 375
17.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 376
17.1.13.3 최근 동향 377
17.1.13.3.1 거래 내역 377
17.1.13.4 MnM 보기 377
17.1.14 VOLAC INTERNATIONAL LTD. 378
17.1.14.1 사업 개요 378
17.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 378
17.1.14.3 최근 동향 379
17.1.14.3.1 사업 확장 379
17.1.14.3.2 기타 동향 380
17.1.14.4 MnM 관점 380
17.1.15 KEMIN INDUSTRIES, INC. 381
17.1.15.1 사업 개요 381
17.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 381
17.1.15.3 최근 동향 383
17.1.15.3.1 제품 출시 383
17.1.15.3.2 거래 384
17.1.15.3.3 사업 확장 384
17.1.15.4 MnM의 견해 384
17.1.16 LALLEMAND INC. 385
17.1.16.1 사업 개요 385
17.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 385
17.1.16.3 최근 동향 387
17.1.16.3.1 제품 출시 387
17.1.16.3.2 거래 387
17.1.16.4 MnM 관점 388
17.1.17 BENTOLI 389
17.1.17.1 사업 개요 389
17.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 389
17.1.17.3 최근 동향 391
17.1.17.3.1 거래 내역 391
17.1.17.4 MnM 관점 391
17.1.18 NEOSPARK DRUGS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED 392
17.1.18.1 사업 개요 392
17.1.18.2 제공 제품/솔루션/서비스 392
17.1.18.3 MnM 보기 393
17.1.19 NOVUS INTERNATIONAL, INC. 394
17.1.19.1 사업 개요 394
17.1.19.2 제공 제품/솔루션/서비스 394
17.1.19.3 최근 동향 396
17.1.19.3.1 거래 내역 396
17.1.19.3.2 기타 동향 397
17.1.19.4 MnM 관점 397
17.1.20 GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL 398
17.1.20.1 사업 개요 398
17.1.20.2 제공 제품/솔루션/서비스 398
17.1.20.3 MnM 관점 399
17.2 기타 업체 400
17.2.1 VITALAC 400
17.2.2 TEX BIOSCIENCES (P) LTD. 401
17.2.3 CENTAFARM SRL 403
17. 2.4 NUQO FEED ADDITIVES 404
17.2.5 PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH 406
18 연구 방법론 407
18.1 연구 데이터 407
18.1.1 2차 데이터 408
18.1.2 1차 데이터 408
18.1.2.1 1차 프로필의 세부 분석 410
18.1.2.2 업계 전문가들의 주요 통찰력 411
18.2 시장 규모 추정 411
18.2.1 탑다운 접근법 412
18.2.2 공급 측면 분석 413
18.2.3 바텀업 접근법 (수요 측면) 413
18.3 데이터 삼각측량 415
18.4 연구 가정 416
18.5 연구의 한계 및 위험 평가 417
19 인접 및 관련 시장 418
19.1 서론 418
19.2 연구의 한계 418
19.3 수산물 사료 시장 418
19.3.1 시장 정의 418
19.3.2 시장 개요 419
19.4 복합 사료 시장 420
19.4.1 시장 정의 420
19.4.2 시장 개요 420
20 부록 421
20.1 토론 가이드 421
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 431
20.3 맞춤형 옵션 433
20.4 관련 보고서 433
20.5 저자 정보 434
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