주요 내용
지역별로는 아시아 태평양 지역이 급속한 산업화, 발전 용량 확대, 엄격한 배출 규제, 오염 방지 인프라에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년 배연 탈황 시스템 시장에서 48.2%의 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
유형별로는, 특히 물 부족 지역 및 산업 분야에서 낮은 물 소비량, 폐수 발생량 감소, 콤팩트한 시스템 설계, 그리고 비용 효율적인 SO₂ 배출 제어 기술에 대한 수요 증가에 힘입어, 건식 및 반건식 FGD 시스템 부문이 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 것으로 추정됩니다.
설치 유형별로는 신규 발전 및 산업 시설 개발, 배출 제어 인프라에 대한 투자 증가, 그리고 엄격한 환경 규제를 충족하기 위해 신규 플랜트에 FGD 시스템을 통합함에 따라, 그린필드 부문이 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.0%를 기록할 것으로 추정된다.
최종 사용 산업별로는 시멘트 제조 부문이 시멘트 생산 능력 확대, 인프라 및 건설 활동 증가, 엄격한 대기 배출 규제, 그리고 더 깨끗하고 효율적인 시멘트 제조 기술에 대한 투자에 힘입어 예측 기간 동안 8.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
미쓰비시 중공업(Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.), GE Vernova, Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.는 높은 시장 점유율과 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 배연 탈황 시스템 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Thermax Limited, MET, 치요다(Chiyoda Corporation) 등은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다.
전 세계 배연 탈황 시스템 시장은 엄격한 환경 규제, 이산화황(SO2) 배출 저감에 대한 관심 증가, 배출 제어 기술에 대한 투자로 인해 성장하고 있다. 북미는 환경 규제, 기존 발전소의 현대화, 첨단 배출 제어 시스템의 도입 증가에 힘입어 꾸준한 수요를 보이고 있다. 유럽은 엄격한 배출 기준, 탈탄소화 이니셔티브, 산업 및 발전 시설 업그레이드에 대한 투자에 힘입어 성장하고 있다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 발전 설비 용량 확대, 엄격한 배출 제어 규제, 그리고 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역에 걸친 투자 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 한편, 남미와 중동 및 아프리카 지역은 산업 인프라 확장, 발전 설비 용량 증가, 그리고 산업 배출 제어를 위한 정부의 관심 고조에 힘입어 점진적인 성장을 보이고 있습니다.
고객사의 고객사에 영향을 미치는 동향 및 변화
기술 발전과 점점 더 엄격해지는 환경 요구 사항으로 인해 발전, 시멘트, 철강, 화학 및 석유화학 산업 전반에 걸쳐 중대한 변화가 일어나고 있습니다. 이산화황(SO₂) 배출 저감, 에너지 효율 개선, 엄격한 배출 규제 준수, 첨단 배연 가스 처리 기술 도입에 더 큰 중점을 두고 있습니다. 기존의 배출 제어 시스템에서 고효율 습식, 건식 및 반건식 FGD 기술로의 전환과 더불어, 흡착제 활용, 에너지 최적화, 폐수 관리 및 부산물 회수 분야의 혁신이 전 세계 배연 탈황 시스템 시장의 경쟁 구도에 영향을 미치고 있습니다.
시장 생태계
배연 탈황 시스템 생태계에 대한 분석은 원자재 및 부품 공급업체, FGD 시스템 제조업체, 엔지니어링·조달·시공(EPC) 계약업체, 유통업체, 발전 및 산업 플랜트 운영사, 규제 기관, 서비스 제공업체 간의 상호 연결된 관계를 보여줍니다. 공급업체는 FGD 시스템에 사용되는 석회석, 석회, 흡착제, 펌프, 흡수기, 스크러버, 팬, 밸브, 제어 시스템, 여과 장비와 같은 주요 자재 및 부품을 공급합니다. FGD 제조업체와 기술 제공업체는 발전소별 배출 요건 및 운영 조건에 따라 습식, 건식, 반건식 FGD 시스템을 설계하고 통합합니다. EPC 계약업체는 시스템 엔지니어링, 설치, 시운전 및 기존 발전 및 산업 시설과의 통합을 담당합니다. 전력 회사 및 산업 운영사는 발전, 시멘트, 철강, 화학 및 석유화학 산업 전반에 걸쳐 점점 더 엄격해지는 SO₂ 배출 규제를 준수하기 위해 FGD 시스템을 도입합니다. 서비스 제공업체는 유지보수, 시스템 업그레이드, 성능 모니터링, 폐수 및 부산물 관리를 통해 발전소 운영자를 지원합니다. 규제 기관은 기술 도입에 영향을 미치는 배출 기준과 준수 요건을 수립합니다. 전반적으로, 산업용 SO₂ 배출 감축과 환경 규정 준수에 대한 강조가 커짐에 따라 배연 탈황 시스템 생태계 전반의 참여자들 간의 협력이 강화되고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 연도 가스 탈황 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 발전 용량 확대, 배출 제어 인프라에 대한 투자에 힘입어 전 세계 연도 가스 탈황 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 특히 중국과 인도를 중심으로 한 대규모 석탄 화력 발전 기반은 이산화황 배출을 제어하기 위한 FGD 시스템에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 엄격한 환경 규제, 신규 산업 시설에 대한 투자, 기존 발전소의 현대화 및 개보수는 이 지역 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한 시멘트, 철강, 화학 제조 활동의 증가로 인해 산업 전반에 걸쳐 FGD 시스템의 도입이 확대될 것으로 예상됩니다.
배연 탈황 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스
배기가스 탈황 시스템 시장 매트릭스에 포함된 일본 기업인 미쓰비시 중공업(Mitsubishi Heavy Industries Limited, Star)은 첨단 FGD 기술, 특히 대규모 발전 및 산업용 애플리케이션을 위해 설계된 습식 석회석-석고 시스템을 포함한 광범위한 포트폴리오를 바탕으로 시장 선도 기업 중 하나로 부상했습니다. 이 회사는 주요 전력 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 엔지니어링 전문 지식, 글로벌 프로젝트 수행 능력, 그리고 광범위한 설치 기반을 바탕으로 통합 환경 솔루션을 제공합니다. 고효율 SO₂ 제거 시스템, 맞춤형 솔루션, 포괄적인 엔지니어링 및 유지보수 서비스를 제공할 수 있는 능력 덕분에 시장 내 입지를 더욱 공고히 했습니다. 발메트(Valmet, 신흥 리더) 역시 발전 및 산업용 환경 기술과 배출 제어 솔루션의 폭넓은 포트폴리오를 바탕으로 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 이 회사는 배연 가스 처리, 공정 자동화, 플랜트 최적화 분야의 전문성을 활용하여 효율적이고 통합된 솔루션을 제공합니다. 에너지 효율 개선, 배출량 감축, 기존 산업 시설의 현대화 지원에 주력하고 있는 점은 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여 기업
- 미쓰비시 중공업(일본)
- GE Vernova(미국)
- 두산 렌트제스(독일)
- 바브콕 앤 윌콕스 엔터프라이즈(Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.)(미국)
- 안드리츠(ANDRITZ)(오스트리아)
- 발메트(Valmet)(핀란드)
- 가와사키 중공업(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)(일본)
- 바랏 헤비 일렉트리컬스(Bharat Heavy Electricals Limited)(인도)
- 롱킹 환경보호(Longking Environmental Protection)(중국)
- KC 코트렐(KC Cottrell)(대한민국)
최근 동향
2026년 8월 : 미쓰비시 중공업은 서벵골주 NTPC의 파라카(Farakka) 초고온 화력 발전소에서 진행 중이던 미완성 연도가스 탈황(FGD) 설비 설치 프로젝트에서 철수하는 방향으로 움직였으며, 미쓰비시는 이사회 최종 승인을 전제로 NTPC에 851 crore를 배상하기로 합의했다. 이 소식은 FGD 프로젝트와 직접적으로 관련되어 있으며, 일반적인 FGD 역량보다는 해당 프로젝트에 대한 미쓰비시의 참여 방식에 있어 실질적인 변화를 나타낸다.
2026년 5월 : 안드리츠(ANDRITZ)는 문드라 5호기(Mundra Unit 5)의 해수 FGD 시스템에 대한 주요 시운전 이정표를 달성했으며, 해당 시스템은 2026년 5월 13일 800 MW에서 안정적인 작동 조건 하에 고온 가스 유입(hot-gas-in)을 완료했다. 이 프로젝트는 세계 최대 규모의 해수 FGD 설비이며, 이 이정표는 해당 키워드와 직접적으로 관련된 실질적인 프로젝트 실행 및 시운전 진전을 의미한다.
2025년 2월 : ANDRITZ는 환경 기술 포트폴리오를 강화하고 북미 배출량 감축 시장에서의 입지를 확대하기 위해 LDX Solutions를 인수했습니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 시장 범위 26
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 분석 대상 기간 27
1.3.4 분석 대상 통화 27
1.3.5 분석 대상 단위 28
1.4 이해관계자 28
1.5 변경 사항 요약 28
2 경영 요약 30
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 30
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 32
2.3 FGD 시스템 시장의 파괴적 트렌드 33
2.4 고성장 부문 34
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 35
3 심층 분석 37
3.1 FGD 시스템 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 37
3.2 유형별 FGD 시스템 시장 37
3.3 설치 유형별 FGD 시스템 시장 38
3.4 최종 용도 산업별 FGD 시스템 시장 38
3.5 국가별 FGD 시스템 시장 39
4 시장 개요 40
4.1 서론 40
4.2 시장 역학 41
4.2.1 성장 동인 41
4.2.1.1 이산화황 배출 감축을 위한 엄격한 환경 규제 시행
41
4.2.1.2 노후 화력 발전소의 FGD 개조에 대한 수요 증가 42
4.2.1.3 신흥국에서의 석탄 화력 발전 설비 용량 확대 43
4.2.2 제약 요인 43
4.2.2.1 FGD 시스템의 높은 자본 투자 및 운영 비용 43
4.2.2.2 선진국에서의 석탄 화력 발전 비중 감소 44
4.2.3 기회 44
4.2.3.1 신흥 경제국 전반에 걸친 환경 규정 준수 투자 증가
44
4.2.3.2 배출 제어 시스템의 현대화 및 디지털화에 대한 필요성 증가
45
4.2.4 과제 45
4.2.4.1 FGD 부산물 및 폐수의 효과적인 관리 45
4.2.4.2 엄격한 SO₂ 규제 준수와 저탄소 에너지로의 전환 사이의 긴장 46
4.2.5 FGD 시스템 시장의 미충족 수요 47
4.2.6 미개척 시장 기회 48
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 50
4.3.1 상호 연계된/인접 시장 및 부문 간 기회 50
4.4 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 52
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 52
5 산업 동향 54
5.1 포터의 5가지 힘 분석 54
5.1.1 공급자의 협상력 55
5.1.2 구매자의 협상력 56
5.1.3 대체품의 위협 56
5.1.4 신규 진입자의 위협 57
5.1.5 경쟁의 격도 58
5.2 가치 사슬 분석 58
5.2.1 원자재 및 부품 공급업체 59
5.2.2 FGD 시스템 제조업체/기술 제공업체 60
5.2.3 EPC, 엔지니어링 및 서비스 제공업체 60
5.2.4 최종 사용자 60
5.3 생태계 분석 60
5.4 가격 분석 62
5.4.1 지역별 FGD 시스템 평균 판매 가격 추이 62
5.4.2 2023–2025년 유형별 FGD 시스템 가격 추이 63
5.5 거시경제 전망 64
5.5.1 세계 GDP 동향 64
5.6 미국 관세가 FGD 시스템 시장에 미치는 영향 67
5.6.1 서론 67
5.6.2 주요 관세율 67
5.6.3 가격 영향 분석 68
5.6.4 국가/지역별 영향 69
5.6.4.1 미국 69
5.6.4.2 유럽 69
5.6.4.3 아시아 태평양 69
5.6.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 69
5.7 무역 분석 71
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 842139) 71
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 842139) 72
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 요인 73
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 74
5.10 사례 연구 분석 74
5.10.1 맥로텍(Macrotek Inc.), SO₂ 제거 및 황산 생산을 위한 과산화수소 기반 FGD 시스템 도입 75
5.10.2 써맥스(Thermax), 석탄 화력 발전소용 FGD 시스템 가동 75
5.10.3 바보크 앤 윌콕스(BABCOCK & WILCOX), 미첼 발전소에 습식 FGD 시스템 도입 76
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 76
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 78
6.1 기술 분석 78
6.1.1 주요 기술 78
6.1.1.1 첨단 습식 석회석-석고 연도 가스 탈황 시스템 78
6.1.1.2 건식 및 반건식 연도 가스 탈황 시스템 79
6.1.1.3 공정 최적화 및
예측 제어를 위한 AI 기반 FGD 시스템 79
6.1.2 보완 기술 79
6.1.2.1 첨단 석고 탈수 및 부산물 회수 시스템 79
6.1.2.2 첨단 연도 가스 모니터링, 센서 및 배출
제어 시스템 80
6.2 기술/제품 로드맵 80
6.2.1 단기 (2025-2027) | 시스템 효율성 및 디지털 모니터링 80
6.2.2 중기 (2027-2030) | 스마트 FGD 시스템 및 자원 최적화 81
6.2.3 장기 (2030-2030+) | 자율적, 저자원 및 통합형 FGD 시스템 81
6.3 특허 분석 82
6.3.1 특허의 법적 지위 84
6.3.2 관할권 분석 84
6.4 향후 응용 분야 85
6.4.1 첨단 습식 FGD 시스템 및 고효율 SO₂ 제거 86
6.4.2 수자원 제약이 있는 용도를 위한 건식 및 반건식 FGD 시스템 86
6.4.3 AI 기반 FGD 공정 최적화 및 예측 제어 87
6.4.4 첨단 석고 회수, 폐수 처리 및 자원 관리 87
6.4.5 통합 다중 오염 물질 제어 및 디지털 배출 모니터링 88
6.5 AI/GEN AI가 FGD 시스템 시장에 미치는 영향 88
6.5.1 FGD 시스템의 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 89
6.5.2 FGD 시스템 시장 참여업체들이 따르는 모범 사례 89
6.5.3 FGD 시스템 시장에서 AI 도입 사례 연구 90
6.5.4 상호 연결된/인접한 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향
90
6.5.5 FGD 시스템 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비 상태 91
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 92
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 92
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
7.1.2 산업 표준 96
7.2 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 97
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 97
8 고객 현황 및 구매자 행동 99
8.1 서론 99
8.2 의사결정 과정 99
8.3 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 구매 기준 101
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 101
8.3.2 구매 기준 101
8.4 도입 장벽 및 내부 과제 102
8.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 104
8.6 시장 수익성 104
8.6.1 매출 잠재력 105
8.6.2 비용 동향 105
8.6.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 105
9 유형별 FGD 시스템 시장 106
9.1 서론 107
9.2 습식 FGD 시스템 111
9.2.1 높은 이산화황 제거 효율과 낮은 운영
비용으로 채택 확대 111
9.2.2 석회석 111
9.2.3 해수 112
9.2.4 기타 습식 FGD 시스템 112
9.3 건식 및 반건식 FGD 시스템 112
9.3.1 시멘트, 철강 제조 및 가스 화력 발전소에서의 사용 증가가 부문별 성장을 견인 112
10 설치 유형별 FGD 시스템 시장 114
10.1 서론 115
10.2 그린필드 117
10.2.1 세그먼트 성장을 뒷받침하는 신규 플랜트의 설계 유연성 및 배출 규제 준수 용이성 117
10.3 브라운필드 117
10.3 브라운필드 117
10.3.1 노후화된 FGD 자산 및 발전소 수명 연장 프로그램
브라운필드 개조를 촉진 117
11 최종 용도 산업별 FGD 시스템 시장 118
11.1 서론 119
11.2 발전 121
11.2.1 중국에서 신규 설비 설치에서 개조 및 업그레이드로의 전환이
세그먼트별 수요를 형성할 전망 121
11.3 화학 121
11.3.1 아시아 태평양 및 중동 지역의 화학 공정 생산 능력 확대로 신규 건설 및 개조 기회 창출 121
11.4 철강 122
11.4.1 중국 철강 산업의 초저배출 의무화
로 인해 탈황 설비 업그레이드가 가속화될 전망 122
11.5 시멘트 제조 123
11.5.1 엄격한 가마 배출 기준 및 공장 현대화 노력으로 부문별 성장 촉진 123
11.6 기타 최종 사용 산업 124
12 지역별 FGD 시스템 시장 125
12.1 서론 126
12.2 북미 128
12.2.1 미국 133
12.2.1.1 수요를 뒷받침하기 위한 엄격한 환경 규제 및 배출 제어 인프라에 대한 지속적인 투자 133
12.2.2 캐나다 135
12.2.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 엄격한 환경 기준 및 전력·산업 인프라의 현대화 135
12.2.3 멕시코 137
12.2.3.1 시장 성장을 촉진하는 산업 현대화 및 환경 규제 137
12.3 유럽 139
12.3.1 독일 144
12.3.1.1 시장 성장을 촉진하는 강력한 산업 기반 및 엄격한 배출 규제 요건 144
12.3.2 프랑스 146
12.3.2.1 시장 성장을 촉진하는 지속적인 산업 활동 및 브라운필드 프로젝트 146
12.3.3 영국 148
12.3.3.1 엄격한 배출 기준과 확립된 산업 기반이 시장 성장에 기여 148
12.3.4 이탈리아 150
12.3.4.1 브라운필드 개조 수요 증가와 확립된 시멘트 산업이 수요를 촉진 150
12.3.5 스페인 151
12.3.5.1 산업 탈탄소화, 에너지 효율,
재생 에너지에 대한 강조가 시장 성장을 가속화할 전망 151
12.3.6 기타 유럽 국가 153
12.4 남미 155
12.4.1 브라질 159
12.4.1.1 시장을 견인할 기존 화력 발전 설비 159
12.4.2 아르헨티나 161
12.4.2.1 성장 기회를 창출하기 위한 화력 발전 노력 161
12.4.3 기타 남미 국가 163
12.5 아시아 태평양 165
12.5.1 중국 170
12.5.1.1 시장 성장을 견인하기 위한 대기 오염 저감 및 청정 산업 생산에 대한 강력한 집중 170
12.5.2 일본 172
12.5.2.1 성장 기회를 창출하기 위한 기존 산업 단지 현대화 이니셔티브 172
12.5.3 인도 174
12.5.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’, 산업 회랑 및 인프라 개발 이니셔티브 174
12.5.4 대한민국 176
12.5.4.1 노후화된 산업 인프라와 엄격한 배출 규제 요건이 시장 성장에 기여 176
12.5.5 기타 아시아 태평양 지역 178
12.6 중동 및 아프리카 180
12.6.1 GCC 184
12.6.1.1 사우디아라비아 186
12.6.1.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 대규모 석유·가스 및 정유 기반, 확대되는 석유화학 및 산업 생산 능력 186
12.6.1.2 아랍에미리트(UAE) 188
12.6.1.2.1 시장 성장을 뒷받침하기 위해 석유 및 가스, 석유화학, 발전, 수자원 인프라를 확장 중 188
12.6.1.3 기타 GCC 국가 190
12.6.1.4 남아프리카 공화국 193
12.6.1.4.1 노후화된 석탄 화력 발전 인프라와 엄격한 배출 규제 요건이 수요를 견인 193
12.6.2 중동 및 아프리카 기타 지역 195
13 경쟁 구도 197
13.1 개요 197
13.2 주요 기업 경쟁 전략/승리 요인, 2022–2026 197
13.3 매출 분석, 2021–2025 199
13.4 시장 점유율 분석, 2025 200
13.4.1 미쓰비시 중공업 주식회사 201
13.4.2 롱킹 환경 보호 201
13.4.3 바랏 헤비 일렉트릭스 리미티드 201
13.4.4 두산 렌치스 202
13.4.5 BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES, INC. 202
13.5 제품 비교 202
13.6 미쓰비시 중공업 (연도 가스 탈황(FGD) 204
13.6.1 GE VERNOVA (습식 및 건식 FGD 솔루션) 204
13.6.2 두산 렌치스 (FGD 시스템) 204
13.6.3 BABCOCK & WILCOX (습식 스크러버 FGD) 204
13.6.4 ANDRITZ (다단계 배연 가스 정화 시스템) 204
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 205
13.7.1 스타 기업 205
13.7.2 신흥 리더 205
13.7.3 보편적 기업 205
13.7.4 참여 기업 205
13.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 207
13.7.5.1 기업 활동 범위 207
13.7.5.2 지역별 활동 범위 207
13.7.5.3 유형별 활동 범위 208
13.7.5.4 설치 기반 209
13.7.5.5 최종 사용 산업별 활동 범위 209
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 210
13.8.1 진취적인 기업 210
13.8.2 대응력이 뛰어난 기업 210
13.8.3 역동적인 기업 210
13.8.4 출발점 210
13.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 212
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 212
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 214
13.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 215
13.9.1 재무 지표 215
13.9.2 기업 가치 평가 215
13.10 경쟁 시나리오 216
13.10.1 거래 내역 216
14 기업 프로필 217
14.1 주요 기업 217
14.1.1 미쓰비시 중공업 주식회사 217
14.1.1.1 사업 개요 217
14.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 218
14.1.1.3 MnM의 관점 219
14.1.1.3.1 승리할 권리 219
14.1.1.3.2 전략적 선택 219
14.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 219
14.1.2 GE VERNOVA 220
14.1.2.1 사업 개요 220
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 221
14.1.2.3 MnM의 관점 222
14.1.2.3.1 승리할 권리 222
14.1.2.3.2 전략적 선택 222
14.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 223
14.1.3 두산 렌치스 224
14.1.3.1 사업 개요 224
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 224
14.1.3.3 MnM 관점 225
14.1.3.3.1 승리할 권리 225
14.1.3.3.2 전략적 선택 225
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 225
14.1.4 BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES, INC. 226
14.1.4.1 사업 개요 226
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
14.1.4.3 최근 동향 228
14.1.4.3.1 거래 228
14.1.4.4 MnM의 관점 228
14.1.4.4.1 승리할 권리 228
14.1.4.4.2 전략적 선택 228
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 229
14.1.5 ANDRITZ 230
14.1.5.1 사업 개요 230
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 232
14.1.5.3 최근 동향 233
14.1.5.3.1 거래 내역 233
14.1.5.4 MnM의 견해 233
14.1.5.4.1 승리할 권리 233
14.1.5.4.2 전략적 선택 233
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 234
14.1.6 VALMET 235
14.1.6.1 사업 개요 235
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
14.1.6.3 MnM 관점 237
14.1.7 가와사키 중공업 주식회사 238
14.1.7.1 사업 개요 238
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
14.1.7.3 MnM 관점 240
14.1.8 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED 241
14.1.8.1 사업 개요 241
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 242
14.1.8.3 MnM의 견해 242
14.1.9 LONGKING ENVIRONMENTAL PROTECTION 244
14.1.9.1 사업 개요 244
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 245
14.1.9.3 MnM 관점 245
14.1.10 KC COTTRELL 246
14.1.10.1 사업 개요 246
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 247
14.1.10.3 MnM 관점 247
14.2 기타 업체 249
14.2.1 THERMAX LIMITED 249
14.2.2 MET 249
14.2.3 DUCON 250
14.2.4 CHIYODA CORPORATION 250
14.2.5 CHINA BOQI ENVIRONMENTAL (HOLDING) CO., LTD 251
14.2.6 MACROTEK INC. 251
14.2.7 RUDRIS 252
14.2.8 STEINMÜLLER ENGINEERING GMBH 252
14.2.9 BAOLAN EP INC. 253
14.2.10 TSUKISHIMA KIKAI CO., LTD. 253
14.2.11 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER ENVIRONMENTAL CO., LTD. 254
14.2.12 RIECO INDUSTRIES LIMITED 254
14.2.13 ACMEFIL ENGINEERING SYSTEMS PVT LTD. 255
14.2.14 TNBI INDUSTRIES PVT. LTD. 255
14.2.15 ERGIL 256
15 연구 방법론 257
15.1 연구 데이터 257
15.1.1 2차 데이터 258
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 258
15.1.1.2 주요 2차 자료 목록 259
15.1.2 1차 데이터 259
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 260
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 260
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 261
15.2 시장 규모 추정 261
15.2.1 바텀업 접근법 262
15.2.2 탑다운 접근법 262
15.3 데이터 삼각검증 263
15.4 연구 가정 264
15.5 연구의 한계 및 위험 분석 264
16 부록 265
16.1 토론 가이드 265
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 268
16.3 맞춤형 옵션 270
16.4 관련 보고서 270
16.5 저자 정보 271
|
