주요 내용
2024년 아시아 태평양 지역은 29.6%라는 상당한 점유율을 차지했습니다.
유형별로는 질소 혼합물 부문이 해당 기간 동안 4.9%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
최종 사용 산업별로는 2024년 금속 제조 및 가공 부문이 36.1%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
저장, 유통 및 운송 부문별로는 상용 액체/벌크 부문이 해당 기간 동안 4.7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
제조 공정별로는 공기 분리 기술 부문이 시장을 주도할 것으로 예상되며, 2024년 매출 점유율 59.9%를 차지할 것으로 보입니다.
린데 PLC(아일랜드), 에어 리퀴드(프랑스), 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(미국), 메서 SE & Co. KGaA(독일), 이와타니 코퍼레이션(일본)은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 가스 혼합물 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
PT Samator Indo Gas Tbk(인도네시아), Axcel Gases(인도), Ellenbarrie Industrial Gases Ltd(인도), Chemix Specialty Gases and Equipment(인도), Specgas, Inc.(미국)는 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다.
사용자들이 여러 종류의 개별 가스를 관리하거나 복잡한 현장 혼합 시스템을 운영하는 방식에서 벗어나기를 선호함에 따라 가스 혼합물로의 전환이 점점 더 보편화되고 있습니다. 대신, 사용자들은 정밀도와 운영 효율성 요구 사항을 충족하는 단일 사전 설계된 솔루션을 선택하고 있습니다. 동시에 혼합 정확도, 순도 제어 및 실린더 처리 기술의 발전은 가스 혼합물의 안정성을 높이고 있습니다. 이러한 개선 사항은 일관된 조성, 취급 시 안전성 향상, 그리고 산업, 의료, 실험실 및 에너지 분야를 포함한 다양한 부문에서의 신뢰할 수 있는 적용을 보장합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
산업 및 과학 분야 사용자들이 여러 개의 독립적인 가스나 복잡한 현장 혼합 시스템을 관리하는 방식에서 벗어나면서, 가스 혼합물 산업은 중대한 변화를 겪고 있습니다. 대신, 이들은 공급망을 간소화하고 공정 제어를 강화하는 사전 설계된 용도별 혼합물 방식을 채택하고 있습니다. 통합 가스 혼합물의 등장으로 제조, 의료, 에너지 생산 및 실험실 환경에서 조성 정확도 향상, 안전 관리 강화, 운영 효율 증대, 그리고 보다 효과적인 가스 취급 시스템이 실현되고 있습니다. 정밀도 요구 사항이 지속적으로 높아지고 규제 환경이 변화함에 따라, 기업들은 다양한 산업 및 특수 용도를 지원하기 위해 신뢰할 수 있고 일관적이며 규정을 준수하는 통합 가스 혼합물을 확보해야 합니다.
시장 생태계
가스 혼합물 시장 생태계는 Chevron, Sinopec, QatarEnergy와 같은 원자재 공급업체; Linde plc, Air Liquide, Messer, Air Products, Taiyo Nippon Sanso와 같은 제조업체; MCG Industrial, Sigma Scientific Glass Pvt. Ltd.와 같은 유통업체; 그리고 ArcelorMittal, BASF, Nestlé, Apollo Hospitals, 삼성전자(Samsung Electronics)와 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 질소, 아르곤, 수소, 산소 및 특수 가스를 포함한 원료는 제조업체에 의해 생산 및 정제된 후, 용도별 가스 혼합물로 정밀하게 배합됩니다. 유통업체는 저장, 운송 및 다양한 산업 분야로의 공급에서 중요한 역할을 수행합니다. 금속 제조, 화학, 식품 가공, 의료 및 전자 산업 등 다양한 분야의 최종 사용자들은 제어된 대기 환경 조성, 공정 안정성 및 규제 준수를 위해 이러한 가스 혼합물에 의존하고 있습니다. 생태계 내 모든 참여자 간의 협력을 통해 일관된 품질, 신뢰할 수 있는 공급망, 지속적인 혁신이 보장되어 산업 및 첨단 기술 분야의 증가하는 수요를 충족시키고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양이 글로벌 가스 혼합물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
북미는 견고한 산업 인프라, 효율적인 제조 공정, 그리고 수많은 특수 가스 공급업체의 존재에 힘입어 가스 혼합물 분야에서 가장 큰 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 정밀하게 배합된 가스 혼합물을 활용하고 있습니다. 이러한 산업 분야에는 금속 가공, 석유 및 가스 정제, 화학 생산, 의료, 식품 가공, 반도체 생산 등이 포함됩니다. 또한 교정 가스, 차폐 가스 혼합물, 의료용 등급 혼합물, 전자용 등급 혼합물에 대한 꾸준한 수요가 있어 북미 전역에서 가스 혼합물의 소비가 안정적으로 유지되고 있습니다. 광범위한 산업 단지, 반도체 제조 공장의 증가, 그리고 배출 가스 테스트 및 실험실 분석을 위해 인증된 가스 혼합물을 요구하는 엄격한 환경 규제로 인해 미국은 이 지역 내 최대 시장입니다. 또한 재생 에너지 자원, 수소 유통 시스템, 첨단 제조 기술에 대한 지속적인 투자가 이 부문의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 품질 기준 및 규제 준수에 대한 추구 또한 추적 가능하고 고순도인 가스 혼합물에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 확립된 유통 시스템, 대량 가스 공급 채널, 그리고 주요 가스 공급업체들이 축적한 기술 전문성은 이러한 가스 혼합물의 효율적인 생산 및 유통을 가능하게 합니다.
가스 혼합물 시장: 기업 평가 매트릭스
린데(Linde plc, Star)는 가스 혼합물 시장의 선두 기업입니다. 이 회사는 독보적인 글로벌 생산 거점과 첨단 공기 분리 인프라를 자랑하며, 특수 가스 및 전자 가스 분야에서 상당한 시가총액을 보유하고 있습니다. 린데는 통합된 공급망과 독자적인 혼합 기술을 바탕으로 유리한 입지를 확보하고 있어, 반도체, 의료, 금속 가공, 화학, 환경 모니터링 등 다양한 산업 분야의 고객에게 초고순도(99.999%) 및 인증된 가스 혼합물을 공급할 수 있습니다. 또한 린데는 탄탄한 유통망을 보유하고 있으며, 현장 솔루션을 제공하고 장기 산업 계약을 체결함으로써 고부가가치 및 정밀도가 요구되는 가스 혼합물 부문에서의 선도적 입지를 공고히 하고 있습니다. 반면, SIAD 그룹(신흥 리더)은 특수 가스 포트폴리오를 적극적으로 확장하고 첨단 혼합 및 분석 기술에 투자하고 있습니다. 이 회사는 특정 지역에 집중된 입지를 기반으로 산업용, 의료용 및 실험실용 가스 혼합물 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다. SIAD는 기술적 전문성과 맞춤형 솔루션을 활용하여 고마진 시장 부문에서 더 큰 점유율을 확보하고 있습니다. 전자, 의료 및 첨단 제조 부문에서 정밀 가스 혼합물에 대한 수요가 증가함에 따라, SIAD 그룹은 지속적인 지역적 확장과 기술 주도적 차별화를 통해 시장 리더십을 확보할 잠재력을 갖추고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 린데 PLC (아일랜드)
- 에어 리퀴드 (프랑스)
- 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스 (미국)
- 메서 SE & Co. KGaA (독일)
- 이와타니 코퍼레이션 (일본)
- 타이요 닛폰 산소 코퍼레이션 (일본)
- 베스텔렌 AG (독일)
- 걸프 크라이오(UAE)
- SIAD 그룹(이탈리아)
- 홀스턴 가스(미국)
- 액셀 가스(인도)
- PT 사마토르 인도 가스 Tbk(인도네시아)
- 엘렌배리 인더스트리얼 가스(인도)
- 스펙가스(미국) (미국)
- 보루카 스페셜티 가스(Bhoruka Specialty Gases Pvt Ltd) (인도)
최근 동향
2025년 11월 : 메서 SE & Co. KGaA(독일)는 페트로베트남 케미컬 & 서비스(Petrovietnam Chemical & Services, 베트남)와 합작 투자를 체결하여 연간 20만 톤 규모의 새로운 산업용 가스 공장을 건설하기로 했습니다. 이는 베트남 내 더 광범위한 가스 혼합물 및 산업용 가스 공급을 뒷받침할 것입니다.
2025년 10월 : 에어 리퀴드(프랑스)는 인도의 노바에어(NovaAir)를 인수하는 계약을 체결하여, 인도 동부 및 남부 산업 지역으로 벌크 가스, 핵심 특수 가스 및 현장 서비스 사업 영역을 확장했습니다.
2025년 8월 : 에어 리퀴드(프랑스)는 DIG 에어가스(DIG Airgas)를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이는 한국의 주요 반도체 및 청정 에너지 시장에서 산업용 가스 사업을 확장하기 위한 것이었습니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 사항 32
1.4 분석 기간 33
1.4.1 분석 통화 33
1.4.2 분석 단위 33
1.5 이해관계자 33
1.6 변경 사항 요약 34
2 요약 35
2.1 주요 통찰력 및 시장 하이라이트 35
2.2 주요 시장 참여자: 통찰력 및 전략적 발전 36
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 38
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 프리미엄 인사이트 40
3.1 가스 혼합물 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 40
3.2 가스 혼합물 시장: 유형 및 지역별 41
3.3 가스 혼합물 시장: 최종 사용 산업별 42
3.4 저장, 유통 및 운송별 가스 혼합물 시장 42
3.5 제조 공정별 가스 혼합물 시장 43
3.6 국가별 가스 혼합물 시장 43
4 시장 개요 44
4.1 서론 44
4.2 시장 동향 45
4.2.1 성장 요인 45
4.2.1.1 반도체 및 전자 제품 제조업체의 높은 수요 45
4.2.1.2 식품 및 음료 제품의 유통 기한 연장을 향한 소매업의 변화 46
4.2.1.3 스테인리스강 및 듀플렉스강 제조업체의 수요 증가 47
4.2.2 제약 요인 48
4.2.2.1 희귀 및 특수 성분용 원료 가스 공급의 변동성 48
4.2.2.2 중량식 정밀 혼합 인프라의 높은 비용 48
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 소비량이 많은 산업 클러스터를 위한 현장 마이크로 블렌딩 설비 49
4.2.3.2 고마진, 소량 생산 특수 혼합 제품 포트폴리오 49
4.2.3.3 특수 가스 회수 및 재혼합 프로그램 50
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 ppb 및 ppm 수준에서 조성 안정성 유지 50
4.2.4.2 처리량을 저하시키지 않으면서 맞춤화를 확장 51
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 52
4.3.1 반응성 및 미량 수준의
다성분 혼합물의 장기적 안정성 52
4.3.2 추적 가능한 불확실성 제어를 통한 확장 가능한 서브 PPB 블렌딩 52
4.3.3 초고감도 혼합물을 위한 첨단 실린더 소재 및 표면 공학
53
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 상호 연결된 시장 53
4.4.2 분야 간 기회 54
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 54
4.5.1 1위 기업: 가스 혼합물 시장에서의 전략적 이니셔티브 54
4.5.1.1 Linde plc (아일랜드) 54
4.5.1.2 에어 리퀴드(프랑스) 55
4.5.1.3 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(미국) 55
4.5.2 2위 기업: 주요 전략적 움직임 및 혁신 55
4.5.2.1 메서 SE & Co. KGaA (독일) 55
4.5.2.2 타이요 닛폰 산소(Taiyo Nippon Sanso Corporation) (일본) 55
4.5.3 3위권 기업: 신흥 전략 및 지역적 입지 55
4.5.3.1 잉더 가스 그룹(Yingde Gases Group) (중국) & 광둥 화테
가스 유한공사(Guangdong Huate Gas Co., Ltd.) (중국) 55
4.5.3.2 코레가스(Coregas Pty Ltd) 및 걸프 크라이오(Gulf Cryo) (호주 및 중동) 55
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5가지 힘 분석 56
5.1.1 신규 진입자의 위협 57
5.1.2 대체재의 위협 57
5.1.3 공급자의 교섭력 57
5.1.4 구매자의 교섭력 57
5.1.5 경쟁의 치열도 58
5.2 거시경제 분석 58
5.2.1 서론 58
5.2.2 GDP 동향 및 전망 58
5.2.3 산업 생산량 주기 59
5.3 가치 사슬 분석 60
5.4 생태계 분석 62
5.5 가격 분석 63
5.5.1 주요 업체별 가스 혼합물 유형의 평균 판매 가격 63
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향 63
5.6 무역 분석 64
5.6.1 HS 코드 280440 관련 수입 데이터, 국가별,
2020–2024년 (천 달러) 64
5.6.2 HS 코드 280440 관련 수출 데이터, 국가별,
2020–2024년 (천 달러) 66
5.6.3 HS 코드 280430 관련 수입 데이터, 국가별,
2020–2024 (천 달러) 67
5.6.4 HS 코드 280430 관련 수출 데이터, 국가별,
2020–2024 (천 달러) 68
5.6.5 HS 코드 281121 관련 수입 데이터, 국가별,
2020–2024 (천 달러) 69
5.6.6 HS 코드 281121 관련 수출 데이터, 국가별,
2020–2024 (천 달러) 70
5.6.7 HS 코드 280421 관련 수입 데이터, 국가별,
2020–2024 (천 달러) 71
5.6.8 HS 코드 280421 관련 수출 데이터, 국가별,
2020–2024 (천 달러) 72
5.6.9 HS 코드 280410 관련 수입 데이터, 국가별,
2020–2024 (천 달러) 73
5.6.10 HS 코드 280410 관련 수출 데이터, 국가별,
2020–2024 (천 달러) 74
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 75
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 75
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 76
5.10 사례 연구 분석 77
5.10.1 LINDE PLC: CARBOFLEX® 대기 제어 77
5.10.2 에어 리퀴드: 교정 가스 혼합물 (배출
모니터링 및 품질 보증) 77
5.10.3 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스: 소결 공정에서의 질소-수소 가스
혼합물 모니터링 78
5.11 2025년 미국 관세가 가스 혼합물 시장에 미치는 영향 78
5.11.1 서론 78
5.11.2 주요 관세율 79
5.11.3 가격 영향 분석 79
5.11.4 국가/지역별 영향 80
5.11.4.1 미국 80
5.11.4.2 유럽 80
5.11.4.3 아시아 태평양 81
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 81
6 기술 발전 82
6.1 주요 기술 82
6.1.1 중력식 고정밀 혼합 시스템 82
6.1.2 실시간 가스 크로마토그래피(GC) 및 분석
검증 시스템 82
6.2 보완 기술 83
6.2.1 스마트 가스 밀도 및 열전도도 센서 83
6.2.2 극저온 저장 및 마이크로벌크 공급 시스템 83
6.3 관련 기술 84
6.3.1 현장 모듈형 가스 생성 시스템 84
6.3.2 수소 및 탈탄소화 기반 가스 혼합 기술 85
6.4 기술/제품 로드맵 85
6.4.1 단기 (2025–2027): 성능 안정화 및
디지털 품질 관리 단계 85
6.4.2 중기 (2027–2030): 확장 가능한 지역 생산 및
하이브리드 혼합 인프라 86
6.4.3 장기(2030–2035+): 자율 정밀 혼합
및 저탄소 가스 생태계 통합 86
6.5 특허 분석 87
6.5.1 서론 87
6.5.2 접근 방식 87
6.5.3 주요 출원인 88
6.6 향후 응용 분야 89
6.6.1 산업 공정을 위한 친환경 수소 혼합 89
6.6.2 합성 미생물 배양 환경 90
6.6.3 생명공학 기반 장기 보존 가스 90
6.6.4 스마트 실내 공기질 혼합 가스 91
6.7 AI/생성형 AI가 가스 혼합물 시장에 미치는 영향 91
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 92
6.7.2 가스 혼합물 분야의 모범 사례 92
6.7.3 가스 혼합물 시장에서의 AI 도입 사례 연구 93
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향
94
6.7.5 가스 혼합물 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 94
7 지속 가능성 및 규제 환경 95
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 95
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 95
7.1.2 산업 표준 99
7.2 지속 가능성 이니셔티브 100
7.2.1 가스 혼합물의 탄소 영향 및 친환경 응용 분야 100
7.2.1.1 탄소 영향 감소 100
7.2.1.2 친환경 응용 분야 101
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 101
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 103
8 고객 환경 및 구매자 행동 104
8.1 의사 결정 과정 104
8.2 주요 이해관계자 및 구매 평가 기준 106
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 106
8.2.2 구매 기준 107
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 107
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 사항 108
8.5 시장 수익성 110
8.5.1 매출 잠재력 110
8.5.2 비용 동향 110
8.5.3 최종 사용 산업별 마진 기회 111
9 유형별 가스 혼합물 시장 112
9.1 소개 113
9.2 산소 혼합물 115
9.2.1 산소 혼합물은 엄격한 안전 매개변수 하에서 제어된 산화 성능을 가능하게 합니다 115
9.3 질소 혼합물 116
9.3.1 질소 혼합물은 불활성 안정성과
초고순도 매트릭스 제어를 제공합니다 116
9.4 이산화탄소 혼합물 117
9.4.1 이산화탄소 혼합물은 밀도 기반 상 거동
및 용해도 제어를 제공합니다 117
9.5 아르곤 혼합물 118
9.5.1 아르곤 혼합물은 정밀한 열 관리와 함께 불활성 원자 안정성을 제공합니다.
118
9.6 수소 혼합물 119
9.6.1 수소 혼합물은 조성 조절을 통해 확산성이 높은 환원 환경을 조성합니다 119
9.7 특수 가스 혼합물 120
9.7.1 특수 가스 혼합물은 검증된 조성 무결성을 바탕으로 분자 수준의
정밀도를 제공하며 검증된 조성 무결성을 보장합니다 120
9.8 기타 혼합물 121
10 최종 사용 산업별 가스 혼합물 시장 122
10.1 서론 123
10.2 금속 제조 및 가공 125
10.2.1 강철 생산량 확대 및 가공 수요가
가스 혼합물 최적화 필요성 주도 125
10.3 식품 및 음료 125
10.3.1 음료 생산량 안정화 및 수확 후
식품 등급 가스 혼합물 수요를 견인할 전망 125
10.4 의료 및 헬스케어 126
10.4.1 호흡기 치료 및 수술 건수 증가가 의료용 가스 혼합물 수요를 견인할 전망 126
10.5 화학 127
10.5.1 청정 화학 분야 투자 확대 및 특수 제품 생산량 증가
가 시장을 견인할 전망 127
10.6 전자 127
10.6.1 반도체 복잡성 증가 및 웨이퍼 생산량
이 특수 가스 혼합물 수요를 견인할 전망 127
10.7 기타 최종 사용 산업 128
11 저장, 유통 및 운송별 가스 혼합물 시장 129
11.1 서론 130
11.2 실린더 및 포장 가스 132
11.2.1 정밀성 및 분산형 공급에 대한 수요 증가
실린더 기반 가스 혼합물 유통 강화 132
11.3 상업용 액체/벌크 133
11.3.1 상업용 액체 및 벌크 가스 공급 시스템에 대한 의존도를 높이기 위한 산업 규모 운영의 확대
133
11.4 톤수 134
11.4.1 산업용 가스 혼합물에 대한 대규모 수요가 현장 톤수 가스 생산 시스템의 도입을 주도할 전망 134
12 제조 공정별 가스 혼합물 시장 136
12.1 서론 137
12.2 공기 분리 기술 138
12.2.1 공기 분리 기술은 고순도 산업용 가스 혼합물의 확장 가능한 생산을 가능하게 함
138
12.2.2 극저온 공기 분리 139
12.2.3 비저온 공기 분리 139
12.3 수소 생산 기술 140
12.3.1 수소 생산 기술은 고순도 수소 흐름의 제어된
합성을 가능하게 한다 140
12.3.2 증기 개질 141
12.3.3 부분 산화 141
12.3.4 플라즈마 개질 142
12.4 기타 제조 공정 142
12.4.1 압력 변동 흡착 142
13 지역별 가스 혼합물 시장 143
13.1 서론 144
13.2 북미 146
13.2.1 미국 153
13.2.1.1 산업 확장과 의료 트렌드가 가스 혼합물 수요를 견인할 전망 153
13.2.2 캐나다 157
13.2.2.1 캐나다의 산업 확장이 가스 혼합물 수요를 견인할 전망 157
13.2.3 멕시코 160
13.2.3.1 제조업 확장에 대한 집중이 가스 혼합물 수요를 견인할 전망 160
13.3 아시아 태평양 164
13.3.1 중국 172
13.3.1.1 수요를 견인할 산업 및 첨단 기술 확장 172
13.3.2 인도 175
13.3.2.1 가스 혼합물 수요를 견인할 산업 확장 175
13.3.3 일본 178
13.3.3.1 가스 혼합물 수요를 견인할 산업 회복 및 기술 성장에 초점 178
13.3.4 대한민국 182
13.3.4.1 가스 혼합물 수요 가속화를 위한 첨단 기술 확장에 중점
182
13.3.5 기타 아시아 태평양 지역 185
13.4 유럽 188
13.4.1 독일 195
13.4.1.1 독일의 산업 회복이 가스 혼합물 수요를 가속화할 전망 195
13.4.2 프랑스 198
13.4.2.1 국가의 녹색 전환이 가스 혼합물 수요를 촉진할 전망 198
13.4.3 영국 201
13.4.3.1 제조업 부문의 급속한 성장이 가스 혼합물 수요를 강화할 전망 201
13.4.4 벨기에 205
13.4.4.1 벨기에의 산업 부흥이 특수 가스 수요를 촉진할 전망 205
13.4.4.1 벨기에의 산업 부흥이 특수 가스 수요를 촉진할 전망 205
13.4.5 기타 유럽 국가 208
13.5 중동 및 아프리카 211
13.5.1 GCC 국가 217
13.5.1.1 사우디아라비아 221
13.5.1.1.1 가스 혼합물 수요 가속화를 위한 산업 확장에 초점
221
13.5.1.2 아랍에미리트 224
13.5.1.2.1 시장 견인할 산업 급성장에 따른 가스 혼합물 필요성 224
13.5.1.3 기타 GCC 국가들 227
13.5.2 남아프리카 공화국 230
13.5.2.1 남아프리카 공화국의 산업 회복이 가스 혼합물 수요를 끌어올릴 전망 230
13.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 234
13.6 남미 237
13.6.1 브라질 243
13.6.1.1 산업 및 의료 분야 확장에 중점을 두어
가스 혼합물 수요 견인 243
13.6.2 아르헨티나 246
13.6.2.1 산업 회복에 주력하여 가스 혼합물 수요 견인 246
13.6.3 남미 기타 지역 249
14 경쟁 환경 253
14.1 개요 253
14.2 주요 기업 전략/승리 요인 253
14.3 매출 분석, 2020–2024 255
14.4 시장 점유율 분석, 2024 256
14.5 브랜드/제품 비교 258
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 259
14.6.1 스타 기업 259
14.6.2 신흥 리더 259
14.6.3 보편적 기업 259
14.6.4 참여 기업 259
14.6.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 261
14.6.5.1 기업 입지 261
14.6.5.2 지역 입지 261
14.6.5.3 유형별 발자국 262
14.6.5.4 최종 사용 산업별 발자국 263
14.6.5.5 저장, 유통 및 운송 발자국 264
14.6.5.6 제조 공정 발자국 264
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 265
14.7.1 진보적인 기업 265
14.7.2 대응력 있는 기업 265
14.7.3 역동적인 기업 265
14.7.4 출발점 265
14.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 267
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 267
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 268
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 270
14.8.1 기업 가치 평가 270
14.8.2 재무 지표 270
14.9 경쟁 시나리오 271
14.9.1 제품 출시 271
14.9.2 거래 272
14.9.3 사업 확장 277
14.9.4 기타 동향 281
15 기업 프로필 282
15.1 주요 기업 282
15.1.1 린데 PLC 282
15.1.1.1 사업 개요 282
15.1.1.2 제공 제품 283
15.1.1.3 최근 동향 284
15.1.1.3.1 거래 284
15.1.1.3.2 사업 확장 285
15.1.1.4 MnM 관점 285
15.1.1.4.1 승리할 권리 285
15.1.1.4.2 전략적 선택 285
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 286
15.1.2 에어 리퀴드 287
15.1.2.1 사업 개요 287
15.1.2.2 제공 제품 288
15.1.2.3 최근 동향 289
15.1.2.3.1 거래 289
15.1.2.3.2 확장 291
15.1.2.3.3 기타 동향 292
15.1.2.4 MnM 관점 293
15.1.2.4.1 승리할 권리 293
15.1.2.4.2 전략적 선택 293
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 293
15.1.3 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.) 294
15.1.3.1 사업 개요 294
15.1.3.2 제공 제품 295
15.1.3.3 최근 동향 296
15.1.3.3.1 거래 296
15.1.3.3.2 사업 확장 297
15.1.3.4 MnM 관점 297
15.1.3.4.1 승리할 권리 297
15.1.3.4.2 전략적 선택 298
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 298
15.1.4 MESSER SE & CO. KGAA 299
15.1.4.1 사업 개요 299
15.1.4.2 제공 제품 300
15.1.4.3 최근 동향 301
15.1.4.3.1 거래 301
15.1.4.3.2 사업 확장 302
15.1.4.4 MnM 관점 304
15.1.4.4.1 승리할 권리 304
15.1.4.4.2 전략적 선택 304
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 304
15.1.5 이와타니 코퍼레이션 305
15.1.5.1 사업 개요 305
15.1.5.2 제공 제품 306
15.1.5.3 최근 동향 307
15.1.5.3.1 거래 307
15.1.5.3.2 사업 확장 308
15.1.5.4 MnM 관점 309
15.1.5.4.1 승리할 권리 309
15.1.5.4.2 전략적 선택 309
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 309
15.1.6 타이요 닛폰 산소 주식회사 310
15.1.6.1 사업 개요 310
15.1.6.2 제공 제품 310
15.1.6.3 최근 동향 311
15.1.6.3.1 제품 출시 311
15.1.6.3.2 거래 311
15.1.6.4 MnM의 견해 312
15.1.7 WESTFALEN AG 313
15.1.7.1 사업 개요 313
15.1.7.2 제공 제품 313
15.1.7.3 최근 동향 314
15.1.7.3.1 거래 내역 314
15.1.7.4 MnM 관점 314
15.1.8 GULF CRYO 315
15.1.8.1 사업 개요 315
15.1.8.2 제공 제품 315
15.1.8.3 최근 동향 316
15.1.8.3.1 거래 316
15.1.8.3.2 사업 확장 316
15.1.8.4 MnM 관점 317
15.1.9 THE SIAD GROUP 318
15.1.9.1 사업 개요 318
15.1.9.2 제공 제품 318
15.1.9.3 최근 동향 319
15.1.9.3.1 사업 확장 319
15.1.9.4 MnM 관점 319
15.1.10 HOLSTON GASES 321
15.1.10.1 사업 개요 321
15.1.10.2 제공 제품 321
15.1.10.3 MnM 관점 322
15.2 기타 업체 323
15.2.1 AXCEL GASES 323
15.2.2 BHORUKA SPECIALTY GASES PVT LTD. 325
15.2.3 ELLENBARRIE INDUSTRIAL GASES LTD 326
15.2.4 GOYAL MG GASES PVT. LTD. 327
15.2.5 STEELMAN GASES PVT. LTD. 328
15.2.6 CHEMIX SPECIALTY GASES AND EQUIPMENT 329
15.2.7 스펙가스(SPECGAS, INC.) 330
15.2.8 잉가스(INGAS) 331
15.2.9 웨스코 가스 & 용접 공급(WESCO GAS & WELDING SUPPLY, INC.) (WESCO) 332
15.2.10 멀티가스(MULTIGAS) 333
15.2.11 PT 사마토르 인도 가스(PT SAMATOR INDO GAS TBK) 334
15.2.12 BRISTOL GASES 335
15.2.13 BUZWAIR SPECIALTY GASES (BSG) 336
15.2.14 YIGAS INTERNATIONAL LIMITED 337
15.2.15 MESA SPECIALTY GASES & EQUIPMENT 338
16 연구 방법론 339
16.1 연구 데이터 339
16.1.1 2차 데이터 340
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 340
16.1.2 1차 데이터 340
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 341
16.2 시장 규모 추정 342
16.2.1 탑다운 접근법 342
16.2.2 바텀업 접근법 343
16.3 기준 수치 산출 343
16.3.1 공급 측면 접근법 343
16.4 시장 예측 접근법 344
16.4.1 공급 측면 344
16.4.2 수요 측면 344
16.5 데이터 삼각측량 344
16.6 연구 가정 346
16.7 위험 평가 346
16.8 성장률 가정 346
17 부록 347
17.1 토론 가이드 347
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 351
17.3 맞춤 설정 옵션 353
17.4 관련 보고서 353
17.5 저자 정보 354
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