주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 글로벌 그리스 시장에서 매출액 기준 44.5%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했다.
예측 기간 동안 합성유 부문은 매출액 기준 연평균 성장률(CAGR) 3.89%를 기록하며 그리스 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망된다.
2025년, 금속 비누 증점제가 금액 기준 전 세계 그리스 시장을 주도했다.
농업 부문은 2026년부터 2031년까지 금액 기준 연평균 성장률(CAGR) 4.46%를 기록하며 그리스 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망된다.
Shell plc(영국), Exxon Mobil Corporation(미국), Idemitsu Kosan Co., Ltd.(일본)는 글로벌 그리스 시장의 주요 기업으로 꼽힌다. 이들 기업은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다.
AXEL Americas LLC(미국), Balmer Lawrie & Co. Ltd.(인도), PJCS “LUKOIL”(러시아) 등 신흥 기업들은 전문적인 틈새 부문에서 확고한 입지를 다지며, 향후 시장 선도 기업으로 성장할 잠재력을 보여주고 있다.
고성능 윤활에 대한 수요 증가, 그리스 배합 기술의 발전, 그리고 효율적이고 내구성이 뛰어나며 지속 가능한 윤활 솔루션으로의 전환에 힘입어 그리스 시장의 성장 잠재력은 여전히 강력합니다. 시장을 주도하는 주요 트렌드 중 하나는 변화하는 환경 기준과 장비 요구 사항을 충족하기 위해 합성, 바이오 기반, 고온용, 장수명 배합을 포함한 첨단 그리스 기술이 개발되고 있다는 점입니다. 그리스는 마찰을 줄이고, 부품을 보호하며, 정비 주기를 연장하고, 장비 신뢰성을 높이는 동시에 유지보수 요구 사항, 가동 중단 시간 및 전반적인 운영 비용을 최소화할 수 있는 능력 덕분에 점점 더 선호되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
그리스 시장에 미치는 영향은 주로 주요 최종 사용 산업의 활동 동향, 윤활 기술의 발전, 산업 및 운송 패턴의 변화에 따라 달라집니다. 그리스의 주요 사용 분야로는 자동차, 건설, 일반 제조, 농업, 광업 및 발전 산업이 있습니다. 이러한 사용자들은 부품 보호, 마찰 감소, 내마모성, 온도 관리 및 장비 수명 연장을 위해 그리스에 의존하고 있습니다. 자동 윤활 시스템, 고성능 제형, 합성 그리스, 지속 가능한 대체재 및 용도별 기술의 채택이 증가함에 따라 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 차량 생산, 산업 활동, 건설 프로젝트, 장비 투자 또는 원자재 공급의 둔화는 그리스 소비 패턴에 영향을 미칠 수 있으며, 그리스 시장 가치 사슬 전반의 매출에 영향을 줄 수 있습니다.
시장 생태계
그리스 시장 생태계는 기유 공급업체, 증점제 및 첨가제 제조업체, 그리스 배합업체, 윤활유 생산업체, 도포 장비 공급업체, 유통업체, 그리고 최종 사용 산업으로 구성됩니다. 이러한 이해관계자들은 가치 사슬 전반에 걸쳐 협력하여 자동차, 산업, 건설, 광업, 농업 및 발전 분야에 적용할 그리스 솔루션을 개발하고 공급합니다. 이 시장은 신뢰할 수 있는 윤활, 장비 수명 연장, 유지보수 감소, 효율적인 운영, 고성능 제형, 그리고 환경 친화적인 윤활 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 생태계 참여자들 간의 협력을 통해 하중 지지력, 내열성, 내수성, 접착력, 부식 방지, 내구성, 지속 가능성 등 향상된 특성을 지닌 용도별 그리스를 개발할 수 있으며, 동시에 변화하는 환경 및 성능 기준 준수를 지원할 수 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역이 그리스 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다
2025년, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 주요 경제국에서 진행된 급속한 산업화, 자동차 생산 확대, 인프라 개발 및 제조 활동 증가에 힘입어 그리스 시장에서 가장 큰 가치 점유율을 기록했습니다. 이 지역의 방대한 산업 기계, 건설 장비, 상용차 및 농업 기계 기반은 윤활 그리스에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 광업, 발전 및 교통 인프라에 대한 지속적인 투자가 다양한 최종 용도 분야에서 그리스 소비를 뒷받침하고 있습니다.
그리스 시장: 기업 평가 매트릭스
쉘(Shell plc, Star)은 강력한 생산 능력, 광범위한 제품 포트폴리오, 그리고 확고한 글로벌 유통망을 바탕으로 그리스 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 OEM 및 산업 고객과의 확고한 관계와 주요 지역 시장 전반에 걸친 폭넓은 입지를 바탕으로 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 이데미츠 코산(Idemitsu Kosan Co., Ltd.)(신흥 기업) 역시 윤활유 제품군을 확장하고 제품 개발 역량을 강화함으로써 그리스 시장 내 입지를 공고히 하고 있다. 고성능, 내구성, 친환경 그리스에 대한 수요가 증가함에 따라, 두 기업 모두 향후 시장에서 경쟁적 입지를 더욱 강화할 것으로 예상된다.
주요 시장 참여 기업
- 쉘(Shell plc)
- 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation)
- BP p.l.c.
- 셰브론(Chevron Corporation)
- 토탈에너지(TotalEnergies SE)
- 중국석유천연가스그룹(PetroChina Corporation Limited)
- 중국석유화공그룹(China Petroleum & Chemical Corporation)
- 에네오스 홀딩스(ENEOS Holdings, Inc.)
- 이데미츠 코산(Idemitsu Kosan Co., Ltd.)
- 푸크스(FUCHS SE)
- 페트롤리암 나시오날 베르하드(Petroliam Nasional Berhad, PETRONAS)
최근 동향
2026년 8월 : 디지월드(Digiworld)는 쉘(Shell plc)과 파트너십을 체결하여 베트남에서 쉘 윤활유를 유통한다고 발표했으며, 이는 디지월드가 베트남 윤활유 시장에 진출했음을 의미합니다. 이번 협력을 통해 쉘은 자동차 및 산업용 윤활유 수요가 증가하는 시장에서 오일 및 그리스에 대한 다운스트림 사업 영역을 확대하게 되었습니다.
2025년 7월 : 쉘(Shell plc)은 인도 윤활유 기업인 라지 페트로 스페셜리티(Raj Petro Specialities)의 인수를 완료하여, 인도 내 윤활유 포트폴리오와 제조 기반을 강화했습니다. 이번 인수를 통해 쉘은 특수 오일 및 그리스 제품군을 확대하고, 해당 지역의 산업 및 자동차 윤활유 고객에 대한 접근성을 높였습니다.
2025년 6월 : 토탈에너지(TotalEnergies SE)는 1,200만 달러 이상의 투자 일환으로 노스캐롤라이나주 록킹엄에 위치한 윤활유 혼합 공장에 새로운 그리스 제조 시설을 가동했다. 이번 확장을 통해 해당 시설은 미국 내 주요 윤활유 및 그리스 생산 허브로서의 입지를 더욱 공고히 했다.
2026년 4월 : 페트로나스(PETRONAS)는 까다로운 산업용 환경에서 신뢰할 수 있는 보호 기능, 향상된 장비 성능 및 내구성을 제공하도록 설계된 새로운 PRO 시리즈의 산업용 그리스인 ‘프로그리스(ProGris)’를 출시했다.
2025년 3월 : FUCHS SE는 자동차 및 대형 트럭 분야에서 전기 커넥터와 노출된 단자를 윤활하고 보호하도록 설계된 합성 탄화수소 기반 NLGI 2등급 그리스인 ‘NYOGEL 760G’를 출시했습니다. 이 그리스는 내열성 및 내수성, 마찰 부식 방지 기능, 그리고 유전 절연 기능을 제공했습니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 26
1.3.2 연구 대상 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 기유별 시장 정의 및 포함 범위 27
1.3.4 증점제 유형별 시장 정의 및 포함 범위 27
1.3.5 최종 용도 산업별 시장 정의 및 포함 범위 27
1.3.6 분석 대상 연도 28
1.3.7 분석 대상 통화 28
1.3.8 분석 대상 단위 28
1.4 이해관계자 29
1.5 변경 사항 요약 29
2 집행 요약 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 31
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 33
2.5 개요: 아시아 태평양 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 심층 분석 35
3.1 그리스 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 35
3.2 최종 용도 산업 및 지역별 그리스 시장 36
3.3 기유별 그리스 시장 36
3.4 증점제 유형별 그리스 시장 37
3.5 국가별 그리스 시장 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 동인 39
4.2.1.1 다양한 산업 분야의 자동화 확대 39
4.2.1.2 풍력 에너지 보급 가속화 및 특수 터빈
그리스 수요 39
4.2.1.3 전 세계 산업 제조 및 기계화의 확대 39
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 차량 함대의 전기화 가속화로 인한 기존
그리스 수요 감소 40
4.2.2.2 리튬 증점제 공급 제약으로 인한 그리스
생산 경제성 악화 40
4.2.3 기회 41
4.2.3.1 전자상거래 산업을 활용한 고객 기반 확대 41
4.2.3.2 리튬 그리스 대비 폴리우레아 그리스의 증가 추세 41
4.2.4 과제 41
4.2.4.1 전기차 구동계 적용을 위한 재처방 복잡성 41
4.2.4.2 기유 및 원자재 가격 변동성 41
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 42
4.3.1 상호 연계된 시장 42
4.3.2 부문 간 기회 43
4.4 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 44
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 44
5 포터의 5가지 힘 분석 45
5.1 서론 45
5.1.1 신규 진입자의 위협 45
5.1.2 대체재의 위협 46
5.1.3 공급자의 협상력 46
5.1.4 구매자의 협상력 46
5.1.5 경쟁 강도 47
5.2 거시경제 지표 47
5.2.1 서론 47
5.2.2 주요 경제국의 GDP 추세 및 전망 47
5.2.3 글로벌 자동차 산업의 동향 49
5.2.4 글로벌 중공업 및 철강 생산 동향 50
5.3 공급망 분석 50
5.4 생태계 분석 52
5.5 가격 분석 54
5.5.1 주요 업체별 그리스 평균 판매 가격 (
최종 용도 산업별) 54
5.5.2 지역별 그리스 평균 판매 가격 추이 55
5.6 무역 분석 56
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 340399) 56
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 340399) 57
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 58
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 58
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 59
5.10 사례 연구 분석 60
5.10.1 주요 항만 시설에서
60
5.10.2 레놀리트(RENOLIT) CXS AM 1을 활용한 제철소 베어링 성능 개선 60
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 그리스 시장 61
5.11.1 서론 61
5.11.2 주요 관세율 61
5.11.3 가격 영향 분석 62
5.11.4 국가/지역별 영향 62
5.11.4.1 미국 62
5.11.4.2 유럽 63
5.11.4.3 아시아 태평양 63
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향: 64
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허,
혁신 및 향후 응용 분야 66
6.1 주요 신기술 66
6.1.1 저황 그리스 66
6.1.2 생분해성 그리스 66
6.2 보완 기술 67
6.2.1 그리스 생산에 적용되는 나노기술 67
6.2.2 스마트 그리스 모니터링 시스템 67
6.2.3 그리스 부품용 적층 제조(3D 프린팅) 67
6.3 기술/제품 로드맵 67
6.3.1 단기 (2025-2027) | 배합 최적화
및 성능 준수 67
6.3.2 중기 (2027-2030) | 성능 향상
및 다기능성 68
6.3.3 장기 (2030-2035+) | 지속가능성, 스마트 윤활
및 디지털 통합 69
6.4 특허 분석 70
6.4.1 접근 방식 70
6.4.2 문서 유형 71
6.4.3 주요 출원인 72
6.4.4 관할권 분석 74
6.5 AI/일반 AI가 그리스 시장에 미치는 영향 74
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 76
6.5.2 그리스 가공 분야의 모범 사례 76
6.5.3 그리스 시장에서 AI 도입 사례 연구 77
6.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 77
6.5.5 그리스 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 77
7 지속 가능성 및 규제 환경 78
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 78
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
7.1.2 산업 표준 80
7.2 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 81
7.2.1 안전 프로토콜 81
7.2.2 지속 가능한 개발 82
7.2.3 표준화 82
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 82
8 고객 환경 및 구매자 행동 83
8.1 의사결정 과정 83
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 84
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 84
8.2.2 `구매 기준 85
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 85
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 87
9 기유별 그리스 시장 88
9.1 서론 89
9.2 광물유 90
9.2.1 저비용 및 쉬운 입수성이 시장 성장을 주도 90
9.3 합성유 92
9.3.1 시장을 견인할 고성능 제품에 대한 수요 92
9.4 바이오 기반 오일 94
9.4.1 시장을 활성화할 친환경 그리스에 대한 수요 94
10 증점제 유형별 그리스 시장 96
10.1 서론 97
10.2 금속 비누 증점제 100
10.2.1 신뢰성 높고 고성능인 윤활 솔루션에 대한 수요가
도입을 주도 100
10.2.2 리튬 100
10.2.3 칼슘 100
10.2.4 알루미늄 100
10.2.5 나트륨 100
10.2.6 기타 금속 비누 증점제 101
10.3 비비누계 증점제 102
10.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 폴리우레아의 채택 증가 102
10.4 무기계 증점제 104
10.4.1 뛰어난 열 안정성 및 내수성이 시장을 주도할 전망 104
10.5 기타 증점제 유형 106
11 최종 용도 산업별 그리스 시장 108
11.1 서론 109
11.2 자동차 111
11.2.1 아시아 태평양 지역의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 111
11.3 건설 113
11.3.1 고성능 그리스에 대한 수요가 시장을 활성화할 전망 113
11.4 일반 제조업 114
11.4.1 아시아 태평양 지역 제조업 부문의 성장이 시장을 견인할 전망 114
11.5 금속 생산 116
11.5.1 고하중 내구성 그리스에 대한 수요가 시장을 견인할 전망 116
11.6 광업 118
11.6.1 광업 활동 확대로 수요 강화 118
11.7 발전 119
11.7.1 발전 설비 기반 확대로 수요 뒷받침 119
11.8 농업 121
11.8.1 시장 성장을 촉진하기 위한 농업 장비 사용 확대 121
11.9 기타 최종 사용 산업 123
12 지역별 그리스 시장 125
12.1 서론 126
12.2 아시아 태평양 128
12.2.1 중국 134
12.2.1.1 급속한 산업화가 그리스 수요를 견인할 전망 134
12.2.2 일본 136
12.2.2.1 강력한 자동차 산업이 그리스 수요를 견인할 전망 136
12.2.3 인도 138
12.2.3.1 산업화의 진전이 시장 성장에 긍정적 영향을 미칠 전망 138
12.2.4 호주 140
12.2.4.1 광업 활동의 확장이 시장 성장을 견인 140
12.2.5 대한민국 142
12.2.5.1 스마트 공장 확대로 산업용 그리스 적용 분야 확대 142
12.2.6 태국 144
12.2.6.1 공공 인프라 투자가 그리스 소비를 뒷받침 144
12.3 북미 147
12.3.1 미국 152
12.3.1.1 강력한 석유 및 가스 인프라가 특수 그리스 시장에 기회를 창출 152
12.3.2 캐나다 154
12.3.2.1 수요를 견인할 광업 및 자원 개발 154
12.3.3 멕시코 156
12.3.3.1 시장 성장을 촉진하는 인프라 개발 156
12.4 유럽 158
12.4.1 독일 165
12.4.1.1 수요를 견인할 강력한 자동차 수출 기반 165
12.4.2 영국 167
12.4.2.1 산업용 그리스 소비를 촉진하는 기계 생산의 부활 167
12.4.3 프랑스 169
12.4.3.1 강력한 항공우주 제조 기반이 특수 그리스 시장에
기회를 창출 169
12.4.4 러시아 171
12.4.4.1 강력한 에너지 부문이 산업용 그리스 수요를 지탱 171
12.4.5 이탈리아 173
12.4.5.1 철도망 확장으로 그리스 적용 분야 확대 173
12.5 중동 및 아프리카 175
12.5.1 GCC 181
12.5.1.1 사우디아라비아 182
12.5.1.1.1 성장하는 석유 및 가스 부문이 시장을 견인 182
12.5.2 이란 184
12.5.2.1 자동차 제조 확장이 시장을 재편하고 있다 184
12.5.3 남아프리카공화국 186
12.5.3.1 광업 중심 운영으로 특수 그리스 수요 창출 186
12.5.4 이집트 188
12.5.4.1 대규모 인프라 프로젝트가 시장 성장을 견인 188
12.5.5 터키 190
12.5.5.1 장비 유지보수 및 윤활유 수명 연장에 대한 관심 증가가
시장 성장을 뒷받침 190
12.6 남미 192
12.6.1 브라질 197
12.6.1.1 수요를 견인할 재생 가능 발전의 확대 197
12.6.2 아르헨티나 199
12.6.2.1 아르헨티나의 자동차 생산 증가로 인한 그리스 소비 가속화 199
13 경쟁 구도 202
13.1 서론 202
13.2 주요 기업들의 전략/승리 요인, 2021–2026 202
13.3 시장 점유율 분석, 2025 203
13.4 매출 분석, 2021–2025 206
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 206
13.5.1 스타 기업 206
13.5.2 신흥 리더 기업 206
13.5.3 보편적 기업 206
13.5.4 참여 기업 207
13.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 208
13.5.5.1 기업 사업 범위 208
13.5.5.2 지역별 사업 범위 209
13.5.5.3 기유 사업 범위 210
13.5.5.4 증점제 유형별 시장 점유율 211
13.5.5.5 최종 사용 산업별 시장 점유율 212
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 213
13.6.1 진취적인 기업 213
13.6.2 대응력 있는 기업 213
13.6.3 역동적인 기업 213
13.6.4 출발선 213
13.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 214
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 214
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 215
13.7 브랜드/제품 비교 215
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 217
13.9 경쟁 시나리오 218
13.9.1 제품 출시 218
13.9.2 거래 219
13.9.3 사업 확장 221
14 기업 프로필 223
14.1 주요 기업 223
14.1.1 쉘(Shell PLC) 223
14.1.1.1 사업 개요 223
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
14.1.1.3 최근 동향 225
14.1.1.3.1 쉘(Shell PLC): 거래 225
14.1.1.3.2 쉘(Shell PLC): 사업 확장 226
14.1.1.4 전략적 정보 226
14.1.1.4.1 시장 내 위치 226
14.1.1.4.2 재무 전략 226
14.1.1.4.3 운영 전략 227
14.1.1.4.4 시장 확장 전략 227
14.1.1.4.5 제품의 USP 228
14.1.1.5 MnM의 관점 228
14.1.1.5.1 주요 강점 228
14.1.1.5.2 전략적 선택 228
14.1.1.5.3 약점 및 경쟁 위협 228
14.1.2 엑슨모빌(EXXON MOBIL CORPORATION) 229
14.1.2.1 사업 개요 229
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 230
14.1.2.3 최근 동향 232
14.1.2.3.1 거래 232
14.1.2.3.2 사업 확장 232
14.1.2.4 전략적 정보 232
14.1.2.4.1 시장 내 위치 232
14.1.2.4.2 재무 전략 233
14.1.2.4.3 운영 전략 233
14.1.2.4.4 시장 확장 전략 233
14.1.2.4.5 제품의 차별화 요소(USP) 233
14.1.2.5 MnM의 관점 234
14.1.2.5.1 주요 강점 234
14.1.2.5.2 전략적 선택 234
14.1.2.5.3 약점 및 경쟁 위협 234
14.1.3 BP P.L.C. 235
14.1.3.1 사업 개요 235
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 236
14.1.3.3 최근 동향 237
14.1.3.3.1 사업 확장 237
14.1.3.4 전략적 정보 237
14.1.3.4.1 시장 내 위치 237
14.1.3.4.2 재무 전략 237
14.1.3.4.3 운영 전략 238
14.1.3.4.4 시장 확장 전략 238
14.1.3.4.5 제품의 차별화 요소(USP) 238
14.1.3.5 MnM의 견해 238
14.1.3.5.1 주요 강점 238
14.1.3.5.2 전략적 선택 239
14.1.3.5.3 약점 및 경쟁 위협 239
14.1.4 CHEVRON CORPORATION 240
14.1.4.1 사업 개요 240
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 241
14.1.4.3 최근 동향 243
14.1.4.3.1 신제품 출시 243
14.1.4.3.2 거래 243
14.1.4.3.3 사업 확장 243
14.1.4.4 전략적 정보 244
14.1.4.4.1 시장 내 입지 244
14.1.4.4.2 재무 전략 244
14.1.4.4.3 운영 전략 244
14.1.4.4.4 시장 확장 전략 245
14.1.4.4.5 제품의 차별화 요소(USP) 245
14.1.4.5 MnM의 관점 245
14.1.4.5.1 주요 강점 245
14.1.4.5.2 전략적 선택 245
14.1.4.5.3 약점 및 경쟁 위협 246
14.1.5 TOTALENERGIES SE 247
14.1.5.1 사업 개요 247
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
14.1.5.3 최근 동향 249
14.1.5.3.1 거래 249
14.1.5.3.2 사업 확장 249
14.1.5.4 전략적 정보 250
14.1.5.4.1 시장 내 위치 250
14.1.5.4.2 재무 전략 250
14.1.5.4.3 운영 전략 250
14.1.5.4.4 시장 확장 전략 250
14.1.5.4.5 제품의 차별화 요소 251
14.1.5.5 MnM 관점 251
14.1.5.5.1 주요 강점 251
14.1.5.5.2 전략적 선택 251
14.1.5.5.3 약점 및 경쟁 위협 251
14.1.6 이데미츠 코산 주식회사 252
14.1.6.1 사업 개요 252
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 253
14.1.6.3 최근 동향 254
14.1.6.3.1 사업 확장 254
14.1.6.4 전략적 정보 255
14.1.6.4.1 시장 내 위치 255
14.1.6.4.2 재무 전략 255
14.1.6.4.3 운영 전략 255
14.1.6.4.4 시장 확장 전략 256
14.1.6.4.5 제품의 USP 256
14.1.7 중국석유화공그룹(CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION) 257
14.1.7.1 사업 개요 257
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 258
14.1.7.3 최근 동향 259
14.1.7.3.1 거래 내역 259
14.1.7.4 전략 정보 259
14.1.7.4.1 시장 내 위치 259
14.1.7.4.2 재무 전략 259
14.1.7.4.3 운영 전략 260
14.1.7.4.4 시장 확장 전략 260
14.1.7.4.5 제품의 차별화 요소 260
14.1.8 FUCHS SE 261
14.1.8.1 사업 개요 261
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 262
14.1.8.3 최근 동향 263
14.1.8.3.1 신제품 출시 263
14.1.8.3.2 거래 264
14.1.8.3.3 사업 확장 264
14.1.8.4 전략적 정보 265
14.1.8.4.1 시장 내 입지 265
14.1.8.4.2 재무 전략 265
14.1.8.4.3 운영 전략 265
14.1.8.4.4 시장 확장 전략 266
14.1.8.4.5 제품의 차별화 요소(USP) 266
14.1.9 ENEOS HOLDINGS, INC. 267
14.1.9.1 사업 개요 267
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 268
14.1.9.3 최근 동향 270
14.1.9.3.1 거래 내역 270
14.1.9.4 전략 정보 270
14.1.9.4.1 시장 내 위치 270
14.1.9.4.2 재무 전략 270
14.1.9.4.3 운영 전략 271
14.1.9.4.4 시장 확장 전략 271
14.1.9.4.5 제품의 USP 271
14.1.10 PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) 272
14.1.10.1 사업 개요 272
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 273
14.1.10.3 최근 동향 275
14.1.10.3.1 제품 출시 275
14.1.10.3.2 거래 276
14.1.10.3.3 사업 확장 276
14.1.10.4 전략적 정보 276
14.1.10.4.1 시장 내 입지 276
14.1.10.4.2 재무 전략 276
14.1.10.4.3 운영 전략 277
14.1.10.4.4 시장 확장 전략 277
14.1.10.4.5 제품의 USP 277
14.2 기타 업체 278
14.2.1 AXEL AMERICAS LLC 278
14.2.2 BALMER LAWRIE & CO. LTD. 278
14.2.3 PJSC “LUKOIL” 279
14.2.4 MARATHON PETROLEUM CORPORATION 279
14.2.5 칼루메트(CALUMET, INC.) 280
14.2.6 셰퍼 매뉴팩처링(SCHAEFFER MANUFACTURING CO.) 280
14.2.7 휘트모어 매뉴팩처링(WHITMORE MANUFACTURING LLC) 281
14.2.8 해리슨 매뉴팩처링(HARRISON MANUFACTURING CO PTY LTD.) 281
14.2.9 필립스 66 282
14.2.10 인디안 오일 코퍼레이션 리미티드 (IOCL) 282
14.2.11 헥솔 인터내셔널 리미티드 283
14.2.12 루브리-랩 BC 283
14.2.13 펜라이트 오일 284
14.2.14 PT 페르타미나 루브리칸츠 284
14.2.15 사우디 아라비아 석유 회사 285
15 연구 방법론 286
15.1 연구 데이터 286
15.1.1 2차 데이터 287
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 287
15.1.2 1차 데이터 287
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 287
15.1.2.2 1차 인터뷰 대상자 288
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 288
15.1.2.4 주요 산업 통찰 289
15.2 시장 규모 추정 289
15.2.1 바텀업 접근법 290
15.2.2 탑다운 접근법 291
15.3 성장 전망 292
15.3.1 공급 측면 292
15.3.2 수요 측면 292
15.4 데이터 삼각검증 293
15.5 요인 분석 295
15.6 연구 가정 295
15.7 연구의 한계 296
15.8 위험 평가 296
16 부록 297
16.1 토론 가이드 297
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 299
16.3 맞춤 설정 옵션 301
16.4 관련 보고서 301
16.5 저자 정보 302
