| ■ 영문 제목 : Industrial Coatings Market by Resin Type (Acrylic, Alkyd, Polyurethane, Epoxy), Technology (Solventborne Coatings, Waterborne Coatings, Powder Coatings), End-use Industry (General Industrial, Automotive OEM, Wood), and Region - Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH 1208 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 7월 ■ 페이지수 : 358 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품&재료 |
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산업용 코팅 시장은 2026년 1,209억 3,000만 달러에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.21%를 기록하며 1,486억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 제조, 건설, 인프라, 에너지 및 기타 산업 분야 전반에 걸친 수요 증가에 힘입은 것입니다. 시장 확대는 산업 개발 활동에 대한 투자 증가와 장비 수명 연장, 표면 보호, 운영 효율성 향상을 도모하는 고성능 코팅 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입고 있습니다. 첨단 코팅 기술의 채택이 늘어나고 내구성이 뛰어나며 부식에 강하고 비용 효율적인 보호 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 예측 기간 동안 시장 성장에 더욱 기여할 것으로 보입니다.
■ 보고서 목차
주요 내용2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 산업용 코팅 시장을 주도하며, 금액 기준 60.3%의 시장 점유율을 차지했다. 에폭시 수지는 2026년부터 2031년까지 금액 기준 연평균 성장률(CAGR) 4.21%를 기록하며 전체 산업용 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장하는 수지 유형이 될 것으로 전망됩니다. 2025년 기준, 용제형 코팅은 금액 기준으로 전체 산업용 코팅 시장에서 가장 큰 기술 부문이었습니다. 2025년 기준, 일반 산업 부문은 가치 기준으로 34.2%의 점유율을 기록하며 전 세계 산업용 코팅 시장에서 가장 큰 비중을 차지했다. PPG Industries, Inc. (미국), Akzo Nobel N.V. (네덜란드), The Sherwin-Williams Company (미국)는 전 세계 산업용 코팅 시장의 주요 기업으로 꼽힌다. 이들 기업은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 테크노스 그룹(Teknos Group, 핀란드), 타이거 코팅스(Tiger Coatings GmbH & Co. KG, 오스트리아), SK 카켄(SK Kaken Co., Ltd., 일본)을 비롯한 신흥 기업들은 전문적인 틈새 부문에서 확고한 입지를 다지며, 향후 시장 선도기업으로 성장할 잠재력을 보여주고 있다. 일반 산업, 자동차 재도장, 선박, 자동차 OEM, 보호 코팅, 목재, 포장, 코일 등 최종 사용 산업의 수요 증가에 힘입어 산업용 코팅 시장의 성장 잠재력은 여전히 강력합니다. 시장을 형성하는 주요 트렌드 중 하나는 저VOC, 수성 및 지속 가능한 코팅 기술을 통해 환경적 영향을 줄이면서 코팅 성능을 향상시키는 데 점점 더 중점을 두고 있다는 점입니다. 산업용 코팅은 부식, 화학 물질, 마모 및 극한 작동 조건에 대해 뛰어난 보호 기능을 제공하여 산업 자산과 인프라의 수명을 연장하는 데 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화산업용 코팅 시장에 미치는 영향은 주로 최종 사용 산업의 성장 추세와 산업 생산, 인프라 투자, 유지보수 활동의 변화에 따라 달라집니다. 산업용 코팅의 주요 소비자로는 제조업체, 장비 생산업체, 자동차 OEM 및 재도장 업체, 조선소, 항공우주 기업, 철도 운영사, 그리고 기계, 차량, 구조 부품, 선박, 항공기, 목재 제품, 포장재 및 보호 용도에 코팅을 사용하는 산업 자산 소유주들이 있습니다. 내구성이 뛰어나고 고성능이며 환경 규정을 준수하는 코팅에 대한 선호도가 높아짐에 따라 산업 전반의 도입 양상에 영향을 미치고 있습니다. 제조 활동, 건설 프로젝트, 자동차 생산 또는 산업 유지보수 주기의 둔화는 코팅 수요에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 산업용 코팅 가치 사슬 전반의 매출에도 영향을 줄 수 있습니다. 시장 생태계산업용 코팅 시장 생태계는 원자재 공급업체, 코팅 제조업체, 배합 및 기술 제공업체, 도포 장비 공급업체, 최종 사용 산업, 유통 파트너로 구성됩니다. 이러한 이해관계자들은 가치 사슬 전반에 걸쳐 협력하여 일반 산업, 보호, 자동차 OEM 및 재도장, 해양, 항공우주, 철도, 목재, 코일, 포장 분야를 포함한 다양한 용도에 맞춰 설계된 고성능 코팅 솔루션을 개발하고 제공합니다. 이 시장은 자산 보호, 제품 성능 및 운영 효율성을 향상시키는 내구성, 내식성, 내화학성 및 지속 가능한 코팅에 대한 수요 증가에 주로 힘입어 성장하고 있습니다. 가치 사슬 참여자들 간의 긴밀한 협력을 통해 첨단 코팅 기술의 혁신이 촉진되고, 도포 공정이 개선되며, 다양한 산업 분야에서 변화하는 성능 요구 사항과 환경 규제를 충족하는 솔루션 개발이 가능해집니다. 지역2025년 기준 아시아 태평양 지역이 전 세계 산업용 코팅 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 확대되는 제조 기반, 그리고 일반 산업, 자동차, 해양, 건설, 포장, 보호용 도장 등 주요 최종 사용 산업 전반에 걸친 강력한 성장에 힘입어 2025년 산업용 코팅 시장에서 매출액 기준 선두를 차지했다. 이 지역은 인프라 투자 증가, 자동차 생산량 증가, 그리고 산업 자산을 부식 및 환경적 손상으로부터 보호하기 위한 내구성 코팅에 대한 수요 증가의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 주요 코팅 제조업체의 입지, 원자재의 확보 용이성, 그리고 첨단 및 지속 가능한 코팅 기술의 채택 확대가 이 지역의 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 산업용 코팅 시장: 기업 평가 매트릭스PPG Industries, Inc. (Star)는 폭넓은 제품 포트폴리오, 강력한 글로벌 제조 역량, 그리고 일반 산업, 보호용, 자동차, 항공우주, 해양 및 포장 등 주요 최종 사용 산업 전반에 걸친 광범위한 입지를 바탕으로 산업용 코팅 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 탄탄한 고객 기반, 첨단 코팅 기술, 그리고 전 세계 다양한 산업 분야에 서비스를 제공할 수 있게 해주는 강력한 유통 네트워크를 바탕으로 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 간사이 페인트(Kansai Paint Co., Ltd.)(신흥 기업)는 제품 라인업 확대, 기술 역량 강화, 지속 가능한 코팅 솔루션에 집중함으로써 산업용 코팅 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 고성능, 내구성, 환경 규정을 준수하는 산업용 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라, 두 기업 모두 시장에서 경쟁적 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 11월 : 요툰 A/S는 육상 석유 및 가스 시설용 에폭시 팽창성 방화 코팅제인 ‘Jotachar 1709 XT’를 출시했습니다. 이 제품은 수동적 화재 방지 기능을 제공하며, 도포 효율을 개선하고 극한 환경에서 운영되는 철골 구조물에 대한 보호 기능을 강화합니다. 2025년 11월 : 액살타 코팅 시스템즈(Axalta Coating Systems Ltd.)는 아크조 노벨(Akzo Nobel N.V.)과 전액 주식 합병 계약을 체결했습니다. 이번 합병을 통해 통합 회사의 산업용 코팅 포트폴리오가 분체, 산업, 자동차, 선박, 보호 및 목재 코팅 분야로 확대되는 동시에 글로벌 제조 기반과 기술 역량이 강화될 전망입니다. 2025년 3월 : 닛폰 페인트 홀딩스(Nippon Paint Holdings Co., Ltd.)는 글로벌 특수 화학 제조업체인 AOC의 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 회사의 기술 포트폴리오가 확장되고, 산업용 소재 및 관련 시장에서의 입지가 강화되며, 장기적인 성장 전략이 뒷받침될 것입니다. 2024년 11월 : PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.)는 이탈리아 최대 분체 도료 유통업체인 SARO/Siccardi와 전략적 파트너십을 체결하여 이탈리아 시장 내 유통망과 고객 서비스를 강화했습니다. 이번 협력을 통해 고객들은 PPG 인더스트리즈의 고품질 분체 도료를 더욱 쉽게 이용할 수 있게 될 것입니다. 2024년 8월 : PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.)는 베트남 박닌(Bắc Ninh)성에 위치한 옌퐁(Yen Phong) 산업용 코팅 공장 확장을 완료하고, AQUACRON 수성 장식용 및 기능성 코팅 제품 전용 신규 생산 라인을 추가했습니다.
1 서론 31
1.1 연구 목적 31
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 32
1.3.2 연구 대상 포함 및 제외 사항 33
1.3.3 수지 유형별 시장 정의 및 포함 범위 33
1.3.4 기술별 시장 정의 및 포함 범위 34
1.3.5 최종 용도 산업별 시장 정의 및 포함 범위 34
1.3.6 분석 대상 연도 35
1.3.7 분석 대상 통화 36
1.3.8 분석 대상 단위 36
1.4 이해관계자 36
1.5 변경 사항 요약 36
2 경영 요약 38
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 38
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 40
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 41
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 42
2.5 개요: 아시아 태평양 시장 규모, 성장률 및 전망 43
3 프리미엄 인사이트 44
3.1 산업용 코팅 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 44
3.2 수지 유형 및 지역별 산업용 코팅 시장 45
3.3 최종 용도 산업별 산업용 코팅 시장 46
3.4 국가별 산업용 코팅 시장 47
4 시장 개요 48
4.1 서론 48
4.2 시장 역학 48
4.2.1 성장 동인 49
4.2.1.1 자동차 생산 확대 및 전기차(EV) 보급 확대 49
4.2.1.2 전 세계 인프라 투자 증가 및 부식 방지 필요성 고조 49
4.2.1.3 규제 주도형 지속 가능 및 저
VOC 코팅 기술로의 전환 50
4.2.2 제약 요인 51
4.2.2.1 까다로운 적용 분야에서 지속 가능한 대체 코팅재의 성능 한계
51
4.2.2.2 수성 코팅의 긴 건조 시간 52
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 조선
및 파이프라인 부문에서 분체 도료에 대한 수요 증가 52
4.2.3.2 나노 코팅의 사용 증가 52
4.2.4 과제 53
4.2.4.1 규제 복잡성 및 규정 준수 요건의 증가 53
4.2.4.2 원자재 가격 변동성 및 공급망 집중 위험 53
4.2.4.3 숙련된 인력 부족 및 도포 품질 문제 54
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 55
4.3.1 상호 연계된 시장 55
4.3.2 부문 간 기회 55
4.4 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 56
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 56
5 산업 동향 57
5.1 포터의 5가지 힘 분석 57
5.1.1 신규 진입자의 위협 57
5.1.2 대체재의 위협 58
5.1.3 공급자의 협상력 58
5.1.4 구매자의 협상력 58
5.1.5 경쟁 강도 59
5.2 거시경제 지표 59
5.2.1 서론 59
5.2.2 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망 59
5.2.3 글로벌 자동차 산업의 동향 61
5.3 공급망 분석 62
5.4 생태계 분석 63
5.5 가격 분석 66
5.5.1 주요 업체별, 최종 용도 산업별 산업용 코팅제 평균 판매 가격
(2025년) 66
5.5.2 지역별 산업용 코팅제 평균 판매 가격 추이,
(2022–2025년) 67
5.6 무역 분석 68
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 3209) 68
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 3209) 69
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 70
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 71
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 71
5.10 사례 연구 분석 72
5.10.1 에너지 부문을 위한 고품질 분체 도장 72
5.10.2 자동차 등급의 경제적인 분체 도장 부품 73
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 산업용 코팅 시장 73
5.11.1 서론 73
5.11.2 주요 관세율 74
5.11.3 가격 영향 분석 74
5.11.4 국가/지역별 영향 75
5.11.4.1 미국 75
5.11.4.2 유럽 75
5.11.4.3 유럽 제조업체의 전략 76
5.11.4.4 아시아 태평양 76
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
6
고객 현황 및 구매자 행동 78
6.1 의사결정 과정 78
6.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 80
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 80
6.2.2 구매 기준 80
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 81
6.4 다양한 최종 사용 산업에서의 미충족 요구 82
7 지속 가능성 및 규제 현황 84
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 84
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및
기타 조직 84
7.1.2 규제 체계 88
7.1.2.1 REACH: 화학물질의 안전한 사용 보장 88
7.1.2.2 글로벌 자동차 신고 대상 물질 목록(GADSL) 89
7.1.2.3 폐차(ELV) 지침 89
7.1.2.4 국제 자재 데이터 시스템(IMDS) 89
7.2 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 89
7.2.1 안전 프로토콜 90
7.2.2 지속 가능한 개발 90
7.2.3 표준화 90
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 90
8 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 92
8.1 주요 신기술 92
8.1.1 코팅 분야의 혁신 92
8.2 보완 기술 93
8.2.1 자가 치유 소재 93
8.2.2 고성능 박막 복합재 93
8.3 기술/제품 로드맵 94
8.3.1 단기 (2025–2027) | 제형 최적화
및 규제 준수 94
8.3.2 중기 (2027–2030) | 성능 향상
및 다기능성 95
8.3.3 1.3.3 장기 (2030–2035+) | 지속가능성, 스마트
코팅 및 디지털 통합 96
8.4 특허 분석 97
8.4.1 접근 방식 97
8.4.2 문서 유형
97
8.4.3 주요 출원인 99
8.4.4 관할권 분석 100
8.5 AI/일반 인공지능(GEN AI)이 산업용 코팅 시장에 미치는 영향 101
8.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 102
8.5.2 산업용 코팅 가공 분야의 모범 사례 102
8.5.3 산업용 코팅 시장에서 AI 도입에 대한 사례 연구 103
8.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 다음 분야에 미치는 영향
시장 참여자 103
8.5.5 산업용
도료 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 104
9 기능별 산업용 도료 시장 105
9.1 서론 105
9.2 내식성 105
9.3 내화성 105
9.4 내화학성 105
9.5 내열성 105
9.6 자외선 저항성 106
9.7 방오성 106
9.8 정전기 방지 106
9.9 장식용 코팅 106
10 수지 유형별 산업용 코팅 시장 107
10.1 서론 108
10.2 아크릴 110
10.2.1 수성 기술의 광범위한 채택 및 우수한 내후성 110
10.3 알키드 수지 111
10.3.1 수요 유지를 위한 비용 효율적인 성능 요구 사항 111
10.4 에폭시 수지 113
10.4.1 시장 도입 가속화를 위한 첨단 부식 방지 요구 사항 113
10.5 폴리에스터 수지 115
10.5.1 수요 증대를 위한 내구성 강화 요구 사항 115
10.6 폴리우레탄 수지 116
10.6.1 수요 강화를 위한 고성능 보호 요구 사항 116
10.7 불소중합체 수지 118
10.7.1 도입을 촉진하기 위한 우수한 내화학성 요구 사항 118
10.8 기타 수지 유형 120
11 기술별 산업용 코팅 시장 123
11.1 서론 124
11.2 수성 코팅 126
11.2.1 뛰어난 접착력과 낮은 VOC 배출로 인한 수요 증가 126
11.3 용제형 코팅 128
11.3.1 높은 성능으로 시장을 주도할 용제형 제형 128
11.4 분체 코팅 130
11.4.1 뛰어난 성능, 비용 효율성 및 낮은 VOC 배출량 130
11.5 기타 기술 132
12 최종 용도 산업별 산업용 코팅 시장 134
12.1 서론 135
12.2 일반 산업 138
12.2.1 소비 촉진을 위한 생산 능력 확대 138
12.3 보호용 140
12.3.1 시장 수요를 강화하기 위한
인프라 재건 투자 140
12.4 자동차 재도장 142
12.4.1 수요를 견인하는 차량 보유 대수의 증가 142
12.5 자동차 OEM 143
12.5.1 시장 소비 증대를 위한 전기차 생산 확대
143
12.6 목재 145
12.6.1 수요를 견인할 가구 제조 증가 145
12.7 해양 147
12.7.1 시장 성장을 뒷받침할 전 세계 조선 활동 147
12.8 코일 149
12.8.1 사전 코팅 금속 제품에 대한 수요 증가로
채택 확대 149
12.9 포장 150
12.9.1 시장 성장을 견인할 식품 안전 요건 150
12.10 항공우주 152
12.10.1 시장 성장을 견인할 상업용 항공기 생산 확대
152
12.11 철도 154
12.11.1 철도 인프라 현대화가 수요 가속화 154
13 지역별 산업용 코팅 시장 156
13.1 서론 157
13.2 아시아 태평양 159
13.2.1 중국 166
13.2.1.1 첨단 제조업 확장 및 산업 현대화를 통해 지역 시장 리더십 강화 166
13.2.2 인도 168
13.2.2.1 인프라 현대화 및 제조업 투자를 통해 고부가가치 코팅 수요 가속화 168
13.2.3 일본 170
13.2.3.1 첨단 산업용 코팅 수요를 견인할 산업 자동화 및 지속가능성 이니셔티브 170
13.2.4 인도네시아 171
13.2.4.1 하류 광물 가공이 부식 방지 솔루션의 기회를 확대 171
13.2.5 태국 173
13.2.5.1 자동차 수출 경쟁력이 산업용 코팅 요구 사항을 재편하고 있다 173
13.3 북미 175
13.3.1 미국 182
13.3.1.1 첨단 제조업 투자 및 인프라 현대화가 프리미엄 산업용 코팅 수요를 강화하고 있다 182
13.3.2 캐나다 183
13.3.2.1 지속 가능성 규제가 시장 혁신을 가속화 183
13.3.3 멕시코 185
13.3.3.1 수출 지향적 제조업의 급증이 시장 성장을 뒷받침 185
13.4 유럽 187
13.4.1 독일 194
13.4.1.1 자동차 제조 분야의 선도적 위상이 시장 수요를 강화하고 있다 194
13.4.2 러시아 196
13.4.2.1 석유 및 가스 인프라와 중공업이 시장 수요를 뒷받침하고 있다 196
13.4.3 영국 198
13.4.3.1 해양 에너지 개발이 보호 코팅에 대한 필요성 강화 198
13.4.4 프랑스 200
13.4.4.1 항공우주 산업의 확장이 소비 촉진 200
13.4.5 이탈리아 201
13.4.5.1 첨단 기계 생산이 시장 수요를 뒷받침 201
13.4.6 스페인 203
13.4.6.1 재생 에너지 확장이 새로운 성장 동력을 창출 203
13.4.7 터키 205
13.4.7.1 수출 지향적 제조업 성장이 수요를 가속화 205
13.5 중동 및 아프리카 206
13.5.1 GCC 213
13.5.1.1 사우디아라비아 214
13.5.1.1.1 ‘비전 2030’에 따른 산업 다각화로
시장 수요 촉진 214
13.5.2 아랍에미리트 215
13.5.2.1 산업 자유 구역 및 물류 확장이 시장을 강화 215
13.5.3 남아프리카 공화국 217
13.5.3.1 시장 성장을 견인할 자동차에 대한 상당한 수요 217
13.5.4 이집트 219
13.5.4.1 인프라 주도형 산업 확장이 이집트 산업용 코팅 시장을 견인 219
13.6 남미 221
13.6.1 브라질 227
13.6.1.1 산업 투자가 산업용 코팅 시장에 강력한 성장 기회 창출 227
13.6.2 아르헨티나 229
13.6.2.1 에너지 부문 확장과 산업 회복이 시장 성장 견인 229
14 경쟁 구도 231
14.1 서론 231
14.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2026 231
14.3 시장 점유율 분석, 2025년 233
14.4 매출 분석, 2022–2025년 235
14.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 236
14.5.1 스타 기업 236
14.5.2 신흥 선도 기업 236
14.5.3 보편적 기업 236
14.5.4 참여 기업 236
14.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 238
14.5.5.1 기업별 시장 점유율 238
14.5.5.2 지역별 시장 점유율 239
14.5.5.3 수지 유형별 시장 점유율 240
14.5.5.4 기술별 시장 점유율 241
14.5.5.5 최종 용도 산업별 시장 점유 현황 242
14.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025년 243
14.6.1 진취적인 기업 243
14.6.2 대응력 있는 기업 243
14.6.3 역동적인 기업 243
14.6.4 출발선 243
14.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 245
14.6.5.1 스타트업/중소기업 목록 245
14.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 245
14.7 브랜드/제품 비교 246
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 246
14.9 경쟁 시나리오 247
14.9.1 제품 출시 247
14.9.2 거래 253
14.9.3 사업 확장 257
14.9.4 기타 동향 259
15 기업 프로필 261
15.1 주요 기업 261
15.1.1 AKZO NOBEL N.V. 261
15.1.1.1 사업 개요 261
15.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 262
15.1.1.3 최근 동향 263
15.1.1.3.1 제품 출시 263
15.1.1.3.2 거래 264
15.1.1.4 사업 확장 265
15.1.1.4.1 기타 동향 266
15.1.1.5 전략적 정보 266
15.1.1.5.1 시장 내 위치 266
15.1.1.5.2 재무 전략 266
15.1.1.5.3 운영 전략 267
15.1.1.5.4 시장 확장 전략 267
15.1.1.5.5 제품의 차별화 요소(USP) 267
15.1.1.6 MnM의 견해 268
15.1.1.6.1 승리할 권리 268
15.1.1.6.2 전략적 선택 268
15.1.1.6.3 약점 및 경쟁 위협 268
15.1.2 AXALTA COATING SYSTEMS LTD. 269
15.1.2.1 사업 개요 269
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 270
15.1.2.3 최근 동향 272
15.1.2.3.1 신제품 출시 272
15.1.2.3.2 거래 273
15.1.2.4 사업 확장 274
15.1.2.4.1 기타 동향 274
15.1.2.5 전략적 정보 275
15.1.2.5.1 시장 내 입지 275
15.1.2.5.2 재무 전략 275
15.1.2.5.3 운영 전략 275
15.1.2.5.4 시장 확장 전략 276
15.1.2.5.5 제품의 USP 276
15.1.2.6 MnM 관점 276
15.1.2.6.1 승리의 권리 276
15.1.2.6.2 전략적 선택 277
15.1.2.6.3 약점 및 경쟁 위협 277
15.1.3 JOTUN A/S 278
15.1.3.1 사업 개요 278
15.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 279
15.1.3.3 최근 동향 280
15.1.3.3.1 신제품 출시 280
15.1.3.3.2 계약 281
15.1.3.3.3 기타 동향 282
15.1.3.4 전략적 정보 282
15.1.3.4.1 시장 내 위치 282
15.1.3.4.2 재무 전략 282
15.1.3.4.3 운영 전략 282
15.1.3.4.4 시장 확장 전략 283
15.1.3.4.5 제품의 USP 283
15.1.3.5 MnM의 견해 283
15.1.3.5.1 승리할 권리 283
15.1.3.5.2 전략적 선택 284
15.1.3.5.3 약점 및 경쟁 위협 284
15.1.4 PPG INDUSTRIES, INC. 285
15.1.4.1 사업 개요 285
15.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 286
15.1.4.2.1 신제품 출시 287
15.1.4.2.2 거래 289
15.1.4.3 사업 확장 289
15.1.4.3.1 기타 발전 사항 290
15.1.4.4 전략적 정보 291
15.1.4.4.1 시장 내 입지 291
15.1.4.4.2 재무 전략 291
15.1.4.4.3 운영 전략 291
15.1.4.4.4 시장 확장 전략 291
15.1.4.4.5 제품의 USP 292
15.1.4.5 MnM 관점 292
15.1.4.5.1 승리의 권리 292
15.1.4.5.2 전략적 선택 292
15.1.4.5.3 약점 및 경쟁적 위협 292
15.1.5 셔윈-윌리엄스(SHERWIN-WILLIAMS) 회사 293
15.1.5.1 사업 개요 293
15.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 294
15.1.5.3 최근 동향 296
15.1.5.3.1 신제품 출시 296
15.1.5.3.2 거래 296
15.1.5.4 전략적 정보 297
15.1.5.4.1 시장 내 위치 297
15.1.5.4.2 재무 전략 297
15.1.5.4.3 운영 전략 297
15.1.5.4.4 시장 확장 전략 298
15.1.5.4.5 제품의 USP 298
15.1.5.5 MnM 관점 298
15.1.5.5.1 승리할 권리 298
15.1.5.5.2 전략적 선택 298
15.1.5.5.3 약점 및 경쟁 위협 298
15.1.6 닛폰 페인트 홀딩스 주식회사 299
15.1.6.1 사업 개요 299
15.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 300
15.1.6.3 최근 동향 301
15.1.6.3.1 제품 출시 301
15.1.6.3.2 거래 302
15.1.6.3.3 사업 확장 302
15.1.6.4 전략적 정보 303
15.1.6.4.1 시장 내 위치 303
15.1.6.4.2 재무 전략 303
15.1.6.4.3 운영 전략 303
15.1.6.4.4 시장 확장 전략 304
15.1.6.4.5 제품 USP 304
15.1.7 KANSAI PAINT CO., LTD. 305
15.1.7.1 사업 개요 305
15.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 306
15.1.7.3 최근 동향 307
15.1.7.3.1 거래 내역 307
15.1.7.4 전략적 정보 308
15.1.7.4.1 시장 내 위치 308
15.1.7.4.2 재무 전략 308
15.1.7.4.3 운영 전략 308
15.1.7.4.4 시장 확장 전략 309
15.1.7.4.5 제품의 차별화 요소 309
15.1.8 RPM INTERNATIONAL INC. 310
15.1.8.1 사업 개요 310
15.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 311
15.1.8.2.1 사업 확장 313
15.1.8.3 전략적 정보 313
15.1.8.3.1 시장 내 위치 313
15.1.8.3.2 재무 전략 313
15.1.8.3.3 운영 전략 314
15.1.8.3.4 시장 확장 전략 314
15.1.8.3.5 제품의 USP 314
15.1.9 HEMPEL A/S 315
15.1.9.1 사업 개요 315
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 316
15.1.9.3 최근 동향 317
15.1.9.3.1 신제품 출시 317
15.1.9.3.2 거래 318
15.1.9.3.3 사업 확장 318
15.1.9.3.4 기타 동향 318
15.1.9.4 전략 정보 319
15.1.9.4.1 시장 내 입지 319
15.1.9.4.2 재무 전략 319
15.1.9.4.3 운영 전략 319
15.1.9.4.4 시장 확장 전략 319
15.1.9.4.5 제품의 USP 320
15.1.10 더 켐어스 컴퍼니 321
15.1.10.1 사업 개요 321
15.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 322
15.1.10.3 전략적 정보 323
15.1.10.3.1 시장 내 위치 323
15.1.10.3.2 재무 전략 323
15.1.10.3.3 운영 전략 323
15.1.10.3.4 시장 확장 전략 323
15.1.10.3.5 제품 USP 324
15.2 기타 업체 325
15.2.1 NOROO PAINT & COATINGS CO., LTD. 325
15.2.2 SK KAKEN CO., LTD. 326
15.2.3 DAW SE 327
15.2.4 TEKNOS GROUP 328
15.2.5 TIGER COATINGS GMBH & CO. KG 329
15.2.6 ASIAN PAINTS LIMITED 330
15.2.7 다이아몬드 보겔 331
15.2.8 어드밴스드 나노테크 랩 332
15.2.9 IGP 풀버테크닉 AG 333
15.2.10 나노베어 테크놀로지스, LLC. 334
15.2.11 NYCOTE 335
15.2.12 REMMERS GRUPPE SE 336
15.2.13 GRAND POLYCOATS COMPANY PVT. LTD. 337
15.2.14 ENDURA COATINGS 338
15.2.15 CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD. 339
16 연구 방법론 340
16.1 연구 데이터 340
16.1.1 2차 데이터 341
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 341
16.1.2 1차 데이터 342
16.2 시장 규모 추정 344
16.2.1 바텀업 접근법 344
16.2.2 탑다운 접근법 346
16.3 성장 전망 346
16.3.1 공급 측면 346
16.3.2 수요 측면 347
16.4 데이터 삼각측량 348
16.5 연구 가정 350
16.6 연구의 한계 351
16.7 위험 평가 351
17 부록 352
17.1 토론 가이드 352
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 354
17.3 맞춤 설정 옵션 356
17.4 관련 보고서 356
17.5 저자 정보 357
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