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3피스 금속 캔 시장 개요 (2025-2030)
본 보고서는 3피스 금속 캔 시장의 규모 및 점유율을 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 상세히 다룹니다. 시장은 재료(알루미늄, 강철, 기타 재료), 내부 압력 정도(가압 캔, 진공 캔), 적용 분야(음료, 통조림 식품, 페인트, 기타 적용 분야) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류하여 분석됩니다. 5년간의 과거 데이터와 함께 5년간의 시장 예측을 제공합니다.
# 시장 스냅샷
3피스 금속 캔 시장 규모는 2025년 338억 1천만 달러로 추정되며, 2030년에는 448억 6천만 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.82%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 유럽입니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 Crown, Ardagh Group S.A, CPMC Holdings Limited, Can-One Berhad, CanPack 등이 있습니다.
# 시장 분석 및 주요 동인
3피스 캔은 유리와 같은 다른 재료에 비해 높은 재활용률을 포함하여 여러 환경적 이점을 가지고 있습니다. 알루미늄과 같은 금속은 성능 손실 없이 재활용될 수 있으며, 알루미늄 재활용은 원자재 생산에 비해 약 95% 적은 에너지를 사용합니다. 이러한 점은 3피스 캔 재활용의 강력한 동기가 되며, 재활용 가능한 3피스 캔에 대한 수요 증가는 시장 성장에 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
음료 분야는 전 세계 3피스 캔 시장을 지배하고 있으며, 전 세계 탄산음료 수요 증가에 힘입어 이 부문은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 주류 및 탄산음료 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 2022년에는 특히 맥주와 탄산음료에 약 1,758억 개의 알루미늄 캔이 사용되었습니다. 미국은 주류 및 비주류 음료 시장이 잘 구축되어 있습니다. 2021년 미국 전체 맥주 시장은 1,002억 달러 규모였으며, 이 중 수제 맥주가 268억 달러(21.0%)를 차지했습니다. 브루어스 협회에 따르면 수제 맥주 판매량은 7.9% 증가하여 약 2,450만 배럴에 달했습니다. 이에 따라 미국 시장에서 금속 캔 수요가 크게 증가하고 있습니다.
코로나19 팬데믹은 사람들이 식품 저장이나 타인과의 접촉이 적은 제품을 선호하게 되면서 통조림 제품 수요를 증가시켜 시장 성장을 견인했습니다.
# 글로벌 3피스 금속 캔 시장 동향 및 통찰력
통조림 식품을 통한 위생적인 식품 소비 증가:
통조림은 식품을 보존하고 유통기한을 연장하는 방법입니다. 이는 식품의 영양소를 보존하고 햇빛, 공기 등 외부 요인으로 인한 부패를 방지합니다. 많은 패스트푸드 체인과 레스토랑은 통조림 식품의 편리함과 오염 및 부패로부터 장기간 자유로울 수 있다는 점 때문에 이를 널리 활용합니다. 통조림 과일은 모든 영양 품질을 유지하면서 오염 물질이 없어 샐러드, 스무디, 음료에 사용되거나 직접 섭취됩니다. 이러한 식품 소비 경향은 위생적이고 편리한 식품 제품에 대한 소비자의 선호도에 크게 기인합니다. 바쁜 생활 방식, 특히 요리 기술이 부족하거나 빠른 생활 속도로 인해 피로를 느끼는 사람들은 통조림 식품이 편리하다고 생각합니다. 소비자 인구 통계의 변화는 위생 식품 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 식음료 시장의 정서는 판매량과 제품이 제공하는 편리성 및 위생 수준 사이에 강한 상관관계가 있음을 보여줍니다.
아시아 태평양 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 3피스 캔에 대한 수요 증가에 힘입어 시장 점유율 측면에서 3피스 캔 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 환경 지속 가능성에 대한 소비자 인식이 높아지고, 이 분야의 기술 발전 및 연구 개발(R&D)에 대한 상당한 투자가 결합된 결과입니다. 육류, 채소, 과일을 포함한 포장 식품 제품에 대한 수요가 증가하면서 아시아 태평양 지역의 식품 포장 산업에서 금속 캔 사용이 급증하고 있습니다. 뛰어난 보존 특성과 구조적 무결성으로 알려진 금속 캔은 유통기한을 연장해 줍니다. 2021년 중국은 아시아 태평양 금속 포장 코팅 시장에서 59%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 일본과 인도가 각각 11%와 9%로 뒤를 이었습니다. 금속 캔 및 용기는 향상된 제품 보호, 내구성, 지속 가능성, 경제성 및 경량성 등 다양한 이점을 제공하여 식품 및 음료 포장에 이상적입니다. 금속 포장 코팅은 금속 표면을 부식 및 마모로부터 보호하는 데 중요한 역할을 하여 식품 및 음료 제품 포장의 내구성을 보장합니다.
# 경쟁 환경
3피스 금속 캔 시장은 고도로 경쟁적이고 파편화되어 있습니다. 중소기업들이 시장의 대부분을 차지하고 있어 특정 기업이 압도적인 점유율을 가지지 않으며, 기업 간 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 지역 기업들은 새로운 지역으로 진출하여 지리적 도달 범위를 확대하고 있습니다. 새로운 경쟁자들이 맞춤형 및 산업별 서비스를 제공하며 3피스 금속 캔 시장에 진입하고 있습니다. 시장의 기업들은 비용 절감 및 상호 경쟁 우위 활용을 위해 다른 기업들과 협력하려는 의지를 보이고 있습니다. 또한, 기술 채택은 운영 비용 절감 및 효율성 향상에도 기여했습니다. 주요 기업으로는 Crown, Ardagh Group S.A, CPMC Holdings Limited, Can-One Berhad, CanPack 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2023년 9월: Crown Holdings, Inc.는 독일에 위치한 Helvetia Packaging AG 인수를 완료했습니다. 이 전략적 움직임에는 Helvetia의 음료 캔 및 엔드 제조 시설을 Crown의 운영에 통합하는 것이 포함됩니다. 이번 거래에는 Helvetia의 기존 고객 기반, 관련 계약 이전 및 200명의 숙련된 직원 유지가 포함됩니다. 이 시설 추가로 Crown은 유럽 음료 캔 플랫폼을 크게 확장하고 독일 시장에 성공적으로 진출했습니다. 이 확장은 연간 약 10억 개의 생산 능력을 추가하여 무한 재활용 가능한 음료 캔에 대한 증가하는 수요를 충족하려는 회사의 노력과 일치합니다.
* 2023년 1월: 지속 가능한 포장 솔루션의 글로벌 리더인 CANPACK은 알루미늄 재활용 연합(Aluminium Recycling Coalition)의 회원사가 되었습니다. 두바이에서 Emirates Global Aluminium(EGA)이 출범시킨 이 연합은 알루미늄 재활용 이니셔티브를 발전시키는 데 전념하는 주요 산업 플레이어들을 한자리에 모읍니다. CANPACK의 연합 참여는 지속 가능한 관행에 대한 회사의 약속을 증명합니다. 아랍에미리트(UAE)에 주요 알루미늄 캔 제조 시설을 보유한 이 회사는 다른 업계 리더들과 협력하여 알루미늄 부문 내에서 책임 있는 재활용 관행의 채택을 촉진하고 추진합니다.
이 보고서는 글로벌 3피스 금속 캔 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 3피스 금속 캔은 평평한 금속 조각을 굴려 만든 원통형 몸체와 양쪽 끝에 접합된 두 개의 캔 끝으로 구성되며, 일반적으로 용접을 통해 세로 이음매가 형성됩니다.
시장 규모는 2024년 318.4억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 338.1억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.82%로 성장하여 2030년에는 448.6억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 재료별: 알루미늄, 강철 및 기타 재료로 구분됩니다.
* 내부 압력 정도별: 가압 캔과 진공 캔으로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 음료, 통조림 식품, 페인트 및 기타 응용 분야를 포함합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일, 네덜란드 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 싱가포르, 태국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 이집트 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 광범위하게 분류됩니다.
시장 역학 측면에서, 포장 식품에 대한 수요 증가와 페인트 산업의 수요 증가는 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 반면, 원자재 비용 상승과 금속 포장에 대한 인식 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다. 보고서는 또한 시장 기회, 가치 사슬/공급망 분석, 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 힘 분석을 심층적으로 다룹니다. 기술 스냅샷, 정부 규제 및 주요 이니셔티브, 그리고 코로나19가 시장에 미친 영향도 함께 분석됩니다.
지역별 분석에서는 2025년 기준으로 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 경쟁 환경 섹션에서는 Crown, Ardagh Group S.A., CPMC Holdings Limited, Can-One Berhad, CanPack, Ball Corporation, Silgan Containers 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 이해하는 데 도움을 줍니다.
본 보고서는 연구 방법론, 주요 요약, 시장 통찰력 및 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등 핵심적인 내용을 체계적으로 구성하여 제공합니다. 이를 통해 독자들은 3피스 금속 캔 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력 및 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 포장 식품 수요 증가
- 4.2.2 페인트 산업의 수요 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 원자재 비용 증가
- 4.3.2 금속 포장에 대한 인식 부족
- 4.4 시장 기회
- 4.5 가치 사슬 / 공급망 분석
- 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.6.3 공급업체의 교섭력
- 4.6.4 대체 제품의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
- 4.7 기술 스냅샷
- 4.8 정부 규제 및 주요 이니셔티브
- 4.9 코로나19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
- 5.1 재료별
- 5.1.1 알루미늄
- 5.1.2 강철
- 5.1.3 기타 재료
- 5.2 내부 압력 정도별
- 5.2.1 가압 캔
- 5.2.2 진공 캔
- 5.3 적용 분야별
- 5.3.1 음료
- 5.3.2 통조림 식품
- 5.3.3 페인트
- 5.3.4 기타 적용 분야
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 영국
- 5.4.2.2 프랑스
- 5.4.2.3 이탈리아
- 5.4.2.4 스페인
- 5.4.2.5 독일
- 5.4.2.6 네덜란드
- 5.4.2.7 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 싱가포르
- 5.4.3.6 태국
- 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 중동 및 아프리카
- 5.4.4.1 사우디아라비아
- 5.4.4.2 UAE
- 5.4.4.3 이집트
- 5.4.4.4 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.5 남미
- 5.4.5.1 브라질
- 5.4.5.2 아르헨티나
- 5.4.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 경쟁 개요
- 6.2 회사 프로필
- 6.2.1 크라운
- 6.2.2 아르다 그룹 S.A,
- 6.2.3 CPMC 홀딩스 리미티드
- 6.2.4 캔원 베르하드
- 6.2.5 캔팩
- 6.2.6 유니버설 캔 코퍼레이션
- 6.2.7 인터팩 그룹 Inc
- 6.2.8 쇼와 덴코 K.K
- 6.2.9 볼 코퍼레이션
- 6.2.10 실간 컨테이너*
- *목록은 전체가 아님
- 6.3 기타 회사
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 부록
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3피스 금속 캔은 원통형 몸체, 하단부, 상단부(뚜껑)의 세 가지 주요 구성 요소로 이루어진 금속 용기를 의미합니다. 이는 주로 주석도금강판(Tinplate) 또는 무주석강판(Tin-Free Steel, TFS)을 사용하여 제조되며, 알루미늄으로도 제작될 수 있습니다. 몸체는 평평한 금속 시트를 원통형으로 말아 이음매를 용접하거나 납땜하여 만들고, 상하단부는 별도로 성형하여 몸체에 이중 권취(Double Seaming) 방식으로 결합하여 밀봉합니다. 이러한 구조적 특성 덕분에 3피스 캔은 다양한 내용물과 용도에 맞춰 유연하게 크기와 형태를 조절할 수 있는 장점을 가집니다.
3피스 금속 캔의 종류는 제조 방식, 재료, 내부 코팅, 개봉 방식 등에 따라 다양하게 분류됩니다. 제조 방식에 있어서는 몸체의 이음매를 용접하는 용접식 캔이 현재 주류를 이루고 있으며, 과거에 사용되던 납땜식 캔은 납 성분으로 인한 환경 및 건강 문제로 인해 거의 사용되지 않습니다. 재료 측면에서는 주석도금강판이 가장 널리 사용되며, 이는 강도와 가공성이 우수하고 내부식성이 좋기 때문입니다. 무주석강판은 주석을 사용하지 않아 비용 효율적이며 특정 용도에 적합합니다. 내부 코팅은 캔 내부와 내용물 간의 화학적 반응을 방지하고 내용물의 품질을 유지하기 위해 필수적이며, 에폭시, 아크릴, 폴리에스터 등 내용물의 특성에 맞는 다양한 수지 코팅이 적용됩니다. 개봉 방식에 따라서는 일반적인 캔 따개로 개봉하는 표준형과 손쉽게 개봉할 수 있는 이지 오픈 엔드(Easy Open End, EOE) 등이 있습니다.
3피스 금속 캔은 그 견고함과 밀봉성 덕분에 매우 광범위한 용도로 활용됩니다. 가장 대표적인 용도는 식품 포장으로, 통조림 과일, 채소, 육류, 생선, 수프, 반려동물 사료 등 다양한 가공식품의 장기 보존에 기여합니다. 이는 내용물을 빛, 산소, 습기로부터 완벽하게 보호하여 유통기한을 크게 늘려주기 때문입니다. 음료 분야에서는 탄산음료보다는 주스, 커피, 차 등 비탄산음료나 특정 산업용 음료에 주로 사용됩니다. 또한, 페인트, 용제, 오일, 에어로졸 제품과 같은 산업용 및 화학 제품의 포장에도 널리 사용되며, 높은 압력 저항성이나 특정 밸브 부착의 용이성 때문에 선호되기도 합니다. 이 외에도 과자, 차, 선물용품 등 일반 소비재의 고급스러운 포장재로도 활용됩니다.
3피스 금속 캔의 제조 및 활용에는 다양한 관련 기술이 집약되어 있습니다. 재료 기술 측면에서는 더욱 얇고 강한 강판 개발, 그리고 BPA-NI(BPA-Non-Intent)와 같은 친환경적이고 안전한 내부 코팅 기술 개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 제조 공정에서는 강판을 슬리팅하고 원통형으로 말아 용접하는 몸체 제작 기술, 상하단부를 정밀하게 스탬핑하고 컬링하는 기술, 그리고 몸체와 상하단부를 완벽하게 밀봉하는 이중 권취 기술이 핵심입니다. 특히 전기 저항 용접(Electric Resistance Welding, ERW)은 빠르고 효율적인 몸체 이음매 접합 방식으로 널리 사용됩니다. 또한, 캔의 외관을 아름답게 꾸미는 오프셋 인쇄 및 바니싱(varnishing) 기술, 그리고 생산된 캔의 누수 여부나 치수, 코팅 상태 등을 검사하는 정밀 품질 관리 기술도 중요합니다. 사용 후 캔을 재활용하는 기술 또한 환경적 측면에서 중요한 관련 기술입니다.
3피스 금속 캔 시장은 오랜 역사를 가진 성숙한 시장입니다. 이 시장은 우수한 차단성, 긴 유통기한, 적층 용이성, 높은 재활용성, 그리고 특정 용도에서의 비용 효율성이라는 장점을 바탕으로 꾸준히 유지되고 있습니다. 그러나 2피스 캔(특히 음료 시장), 플라스틱 용기, 연포장재, 유리병 등 다양한 대체 포장재와의 경쟁에 직면해 있습니다. 시장의 주요 동인은 식품 안전성, 소비자 편의성, 지속 가능성, 그리고 생산 비용 효율성입니다. 특히 개발도상국에서는 견고함과 비용 효율성 때문에 여전히 중요한 포장재로 자리매김하고 있으며, 선진국 시장에서도 특정 식품 카테고리에서 필수적인 역할을 하고 있습니다. 크라운 홀딩스(Crown Holdings), 아르다 그룹(Ardagh Group), 실간 홀딩스(Silgan Holdings)와 같은 글로벌 기업들과 동원시스템즈, 삼화왕관 등 국내 기업들이 주요 시장 참여자입니다.
미래 전망에 있어서 3피스 금속 캔 산업은 지속 가능성과 혁신에 중점을 둘 것으로 예상됩니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 경량화, 재활용 강판 사용 확대, 재활용성 개선, 그리고 BPA-NI 코팅과 같은 친환경 코팅 기술 개발이 더욱 가속화될 것입니다. 강철은 무한히 재활용 가능한 소재이므로, 이러한 친환경적 특성을 더욱 부각시키는 노력이 중요합니다. 기술 혁신 측면에서는 더 넓은 범위의 내용물에 적용 가능한 향상된 차단 코팅, 소비자 편의성을 높이는 개봉 메커니즘 개선, 소량 생산 및 맞춤형 디자인을 위한 디지털 인쇄 기술 도입, 그리고 온도 지시계나 추적 시스템과 같은 스마트 패키징 기능의 통합이 기대됩니다. 대체 포장재와의 경쟁 심화, 원자재 가격 변동성, 에너지 비용 상승 등의 도전 과제도 존재하지만, 프리미엄 식품, 반려동물 사료, 간편식, 그리고 견고한 포장이 요구되는 산업용 제품 시장에서 3피스 캔의 수요는 꾸준히 유지되거나 성장할 것으로 보입니다. 궁극적으로는 변화하는 소비자의 편의성, 건강, 환경에 대한 요구에 발맞춰 지속적인 진화를 모색할 것입니다.