3D 스캐너 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

3D 스캐너 시장 개요 및 분석 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

3D 스캐너 시장은 2026년 46억 5천만 달러 규모에서 2031년에는 86억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.11%에 달할 것입니다. 이러한 견고한 성장은 전기차 배터리 인클로저의 25마이크론 미만 정밀도 요구 증가, 항공우주 산업의 적층 제조 우선 설계 워크플로우 채택, 그리고 1만 달러 미만으로 가격이 하락한 휴대용 계측 시스템의 확산에 힘입은 바가 큽니다.

현재 하드웨어가 시장 매출의 대부분을 차지하고 있으나, 검사 및 역설계를 자동화하는 소프트웨어 제품군은 연간 14.76%의 높은 성장률을 보이며 반복적인 라이선스 수익 모델로의 전환을 시사하고 있습니다. 수요는 단거리 치과 및 전자제품 품질 관리 분야에 집중되어 있으며, 장거리 LiDAR 솔루션은 정부 주도의 교통 회랑 디지털화 프로젝트로부터 혜택을 받고 있습니다. 지역별로는 항공우주 및 자동차 클러스터를 기반으로 북미가 시장을 선도하고 있으며, 중국과 인도가 전기차 및 생산 연계 인센티브 정책에 추적 가능한 계측을 도입하면서 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 유형별: 2025년 매출의 70.22%는 하드웨어가 차지했으나, 소프트웨어는 2031년까지 14.76%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 범위별: 2025년 매출의 56.32%는 단거리 스캐너가 차지했으며, 장거리 시스템은 2031년까지 14.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 3D 스캐너 시장에서 산업 계측이 29.42%의 점유율을 보였으며, 빌딩 정보 모델링(BIM)은 2031년까지 15.36%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 매출의 26.86%를 자동차 산업이 주도했으나, 헬스케어 부문이 14.46%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 32.28%의 매출 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 15.92%의 CAGR로 가장 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 2. 시장 동인 (Drivers)

3D 스캐너 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 경량 전기차 플랫폼의 고정밀 3D 계측 수요 증가 (+2.3% CAGR 영향): 구조적 요소로 활용되는 배터리 팩 아키텍처는 0.025mm 미만의 엄격한 치수 공차를 요구합니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 계측을 생산 초기 단계로 확대하고 있으며, 2차 공급업체들은 광학 스캐너를 도입하여 2분 이내에 압출 부품을 검증하고 있습니다. 중국의 GB/T 43239-2023과 같은 표준은 추적 가능한 기록을 의무화하여 전기차 생산 라인에서 스캐너 채택을 강화하고 있습니다.
* 적층 제조 우선 항공우주 설계 워크플로우의 3D 스캔 입력 요구 (+1.8% CAGR 영향): NASA-STD-6030 및 6033 표준은 분말 베드 융합 부품에 대한 스캔 기반 검증을 공식화하여 포인트 클라우드를 1등급 설계 아티팩트로 만들었습니다. Airbus는 레이저 트래커를 통합하여 실시간 편차 맵을 로봇에 전송함으로써 섬유 배치 정렬을 서브 밀리미터 범위 내로 유지하고 있습니다. 이러한 표준은 항공우주 디지털 스레드 내에 3D 스캐닝을 통합하여 장기적인 성장 전망을 높이고 있습니다.
* 공정 산업에서 예측 유지보수 디지털 트윈으로의 전환 (+1.5% CAGR 영향): 가스 터빈 운영자들은 분기별 LiDAR 스캔을 통해 보어스코프 검사보다 6개월 빠르게 블레이드 팁 크리프를 감지하여 계획되지 않은 가동 중단을 20% 줄이고 있습니다. ISO 55011은 공간 데이터를 자산 관리 시스템과 통합하기 위한 공식 지침을 제공하여 유틸리티 및 화학 처리업체의 채택을 가능하게 합니다.
* 휴대용 스캐너 평균 판매 가격(ASP) 1만 달러 미만 하락 (+1.9% CAGR 영향): 부품 소형화와 글로벌 광학 공급망으로 인해 보급형 스캐너 가격이 1만 달러 미만으로 하락하여 소규모 제조업체의 고객 기반이 확대되었습니다. 이러한 가격 하락은 3D 스캐너 시장의 글로벌 침투율을 높이고 새로운 경쟁 역학을 도입하고 있습니다.
* 차세대 스마트폰에 LiDAR-on-Chip 모듈 채택 (+1.2% CAGR 영향): 이는 아시아 태평양 제조 허브와 북미 설계 센터를 중심으로 단기적인 성장을 견인하고 있습니다.
* 정부 주도의 문화유산 자산 디지털화 (+0.8% CAGR 영향): 유럽과 중동을 중심으로 문화유산 보존을 위한 3D 스캐닝 프로젝트가 증가하고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 계측 등급 전문가의 지속적인 부족 (-1.1% CAGR 영향): 미국 제조업체의 3분의 2가 공인 스캐닝 기술자를 채용하지 못하고 있으며, 유럽에는 VDI/VDE 공인 전문가가 4,000명 미만입니다. 교육 시스템이 산업 수요를 따라가지 못하고 있어, 사용 가능한 인력 없이는 중소기업이 스캐너 구매를 정당화하기 어렵습니다.
* 10억 포인트 클라우드 프로젝트에서 데이터 처리 병목 현상 (-0.9% CAGR 영향): 고속도로 교차로, 공항, 도시 회랑과 같은 대규모 프로젝트는 3테라바이트에 달하는 데이터셋을 생성하여 64GB RAM 미만의 데스크톱을 압도할 수 있습니다. 클라우드 기반 처리 파이프라인이 도입되었지만, 연간 라이선스 비용이 12,000달러를 초과할 수 있어 예산에 부담을 줍니다.
* 레이저 안전에 대한 글로벌 규제 표준의 파편화 (-0.7% CAGR 영향): FDA, IEC 및 국가별 규제 간의 차이로 인해 글로벌 시장 확장에 어려움이 있습니다.
* 신흥 시장에서 사진 측량 장비의 높은 총 소유 비용(TCO) (-0.6% CAGR 영향): 남미, 아프리카, 동남아시아 지역에서 높은 초기 투자 및 운영 비용이 시장 침투를 저해하고 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

가. 유형별 (By Type): 소프트웨어 제품군, 반복 수익으로 하드웨어 능가
하드웨어는 2025년 3D 스캐너 시장 매출의 70.22%를 차지했으며, 구조광, 레이저 삼각 측량, LiDAR, 사진 측량 장비가 주요 동인이었습니다. 그러나 소프트웨어 및 서비스는 14.76%의 CAGR로 가속화되고 있으며, 공급업체들은 검사, 계측, 역설계 모듈을 구독 갱신과 함께 번들로 제공하여 평생 가치를 창출하고 있습니다. Hexagon의 Manufacturing Intelligence 부문은 2023년에 소프트웨어 및 서비스 매출에서 상당한 성장을 기록하며 이러한 추세를 주도했습니다. 이는 하드웨어 판매 중심에서 구독 기반 소프트웨어 및 서비스로의 전환이 시장 성장을 견인하고 있음을 보여줍니다.

나. 최종 사용자별 (By End-User): 자동차 및 항공우주 산업이 선두를 유지
자동차 및 항공우주 산업은 2025년 3D 스캐너 시장에서 35.8%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이들 산업은 품질 관리, 역설계, 프로토타이핑 및 생산 공정 최적화를 위해 3D 스캐닝 기술을 광범위하게 활용하고 있습니다. 특히, 경량 소재 사용 증가와 복잡한 부품 설계의 필요성이 3D 스캐너 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 의료 및 치과 분야 또한 개인 맞춤형 보철물, 임플란트 및 수술 계획을 위한 3D 스캐닝 기술 채택이 증가하면서 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 건설 및 건축 분야에서는 BIM(Building Information Modeling)과의 통합을 통해 현장 측정, 진행 상황 모니터링 및 구조 분석에 3D 스캐너가 활용되고 있습니다.

다. 지역별 (By Region): 아시아 태평양 지역의 급부상
북미는 2025년 3D 스캐너 시장에서 38.5%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 기술 혁신, 주요 시장 참여자의 존재, 그리고 자동차, 항공우주, 의료 등 다양한 산업 분야에서의 높은 채택률에 기인합니다. 유럽 또한 강력한 제조 기반과 엄격한 품질 표준으로 인해 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 신흥 경제국의 급속한 산업화와 제조 부문의 성장에 힘입어 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역에서는 스마트 팩토리 구축과 자동화에 대한 투자가 증가하면서 3D 스캐너 수요가 폭발적으로 늘고 있습니다. 남미, 중동 및 아프리카 지역은 아직 초기 단계에 있지만, 인프라 개발 및 산업 현대화 노력으로 인해 잠재적인 성장 기회를 제공하고 있습니다.

본 보고서는 3D 스캐너 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 3D 스캐너 시장은 레이저, 구조광, 사진측량 또는 LiDAR 모듈을 통해 표면 형상 또는 부피 데이터를 캡처하여 측정 가능한 3차원 포인트 클라우드 및 메시를 생성하는 하드웨어와 긴밀하게 연결된 소프트웨어를 포함하며, 최초 판매 시점의 USD 가치로 평가됩니다. 본 연구는 제조, 헬스케어, 건설, 문화유산, 미디어 등 다양한 최종 사용자 산업에 판매되는 스캐너 출하량 및 관련 소프트웨어 라이선스를 추적합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 3D 스캐너 시장은 2026년 46.5억 달러 규모였으며, 2031년까지 연평균 13.11% 성장하여 86억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 경량 전기차 플랫폼의 고정밀 3D 측정 수요 증가, 적층 제조 중심의 항공우주 설계 워크플로우에서 3D 스캔 입력의 필요성, 공정 산업의 예측 유지보수 트윈으로의 전환, 차세대 스마트폰의 LiDAR-on-Chip 모듈 채택, 정부의 문화유산 디지털화 노력, 그리고 휴대용 스캐너의 평균 판매 가격(ASP) 1만 달러 미만 하락 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 측정 등급 인력의 지속적인 부족, 10억 포인트 클라우드 프로젝트에서의 데이터 처리 병목 현상, 레이저 안전에 대한 글로벌 규제 표준의 파편화, 신흥 시장에서 사진측량 장비의 높은 총 소유 비용(TCO) 등이 언급됩니다.

시장은 하드웨어(광학, 구조광, 레이저, LiDAR 모듈, 사진측량 장비 등) 및 소프트웨어(스캐닝, 검사/측정, 역설계 스위트) 유형, 단거리/중거리/장거리 범위, 역설계, 신속 프로토타이핑, 품질 관리/검사 등 다양한 애플리케이션, 그리고 항공우주 및 방위, 자동차, 헬스케어, 제조 및 산업, 건축/엔지니어링/건설 등 광범위한 최종 사용자 산업별로 세분화되어 분석됩니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카로 구분됩니다.

특히, 검사 및 역설계 소프트웨어 스위트가 14.76%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며, 이는 공급업체들이 반복적인 라이선스 모델로 전환하고 있기 때문입니다. 헬스케어 분야에서는 디지털 인상 및 맞춤형 임플란트에 대한 보험 적용 확대로 구강 내 및 신체 스캔 워크플로우가 14.46% 성장하며 채택이 가속화되고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 배터리 팩 표준과 인도의 생산 연계 인센티브 정책에 힘입어 15.92%의 가장 높은 성장률을 기록하며 가장 많은 신규 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

1만 달러 미만의 휴대용 스캐너 가격 하락은 고객 기반을 확대하지만, 기존 업체들은 순수한 장치 성능보다는 고급 소프트웨어 및 서비스 계약을 통해 차별화를 꾀해야 하는 상황입니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 3D Systems, Faro Technologies, Hexagon AB, Trimble Inc., Creaform Inc., Autodesk, Artec 3D, Nikon Metrology NV, Carl Zeiss Industrial Quality Solutions, Shining 3D Tech Co., Ltd. 등 주요 20여개 기업의 상세 프로필을 다룹니다.

본 보고서는 심층적인 1차 및 2차 조사를 기반으로 하며, 시장 규모 및 예측 모델은 생산 및 무역 데이터의 상향식 및 하향식 분석을 통해 검증되었습니다. 전반적으로 3D 스캐너 시장은 기술 발전과 다양한 산업 분야의 디지털 전환 가속화에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경량 EV 플랫폼에서 고정밀 3D 측정에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 적층 우선 항공우주 설계 워크플로우에 기본 3D 스캔 입력 필요
  • 4.2.3 공정 산업에서 예측 유지보수 트윈으로의 전환
  • 4.2.4 차세대 스마트폰에서 LiDAR-온-칩 모듈 채택
  • 4.2.5 정부의 문화유산 자산 디지털화
  • 4.2.6 휴대용 스캐너의 평균 판매 가격(ASP)이 1만 달러 미만으로 하락
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 측정 등급 인력의 지속적인 부족
  • 4.3.2 10억 개 이상의 포인트 클라우드 프로젝트에서 데이터 처리 병목 현상
  • 4.3.3 레이저 안전에 대한 파편화된 글로벌 규제 표준
  • 4.3.4 신흥 시장에서 사진 측량 장비의 높은 총 소유 비용(TCO)
• 4.4 거시경제적 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.5 산업 가치 사슬 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.1.1 광학 스캐너
  • 5.1.1.2 구조광 스캐너
  • 5.1.1.3 레이저 스캐너
  • 5.1.1.4 LiDAR 모듈
  • 5.1.1.5 사진측량 장비
  • 5.1.1.6 기타 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.2.1 스캐닝 소프트웨어
  • 5.1.2.2 검사/측정 스위트
  • 5.1.2.3 역설계 스위트
• 5.2 범위별
  • 5.2.1 단거리 (≤1 m)
  • 5.2.2 중거리 (1-30 m)
  • 5.2.3 장거리 (≥30 m)
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 역설계
  • 5.3.2 신속 프로토타이핑
  • 5.3.3 품질 관리/검사
  • 5.3.4 산업 측정학
  • 5.3.5 얼굴 및 신체 스캐닝
  • 5.3.6 디지털 모델링/애니메이션
  • 5.3.7 BIM 및 스캔-투-CAD
  • 5.3.8 문화유산 보존 및 고고학
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 항공우주 및 방위
  • 5.4.2 자동차
  • 5.4.3 헬스케어 (치과, 보조기 포함)
  • 5.4.4 제조 및 산업
  • 5.4.5 건축, 엔지니어링 및 건설
  • 5.4.6 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.7 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.8 가전제품
  • 5.4.9 학계 및 연구
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 콜롬비아
  • 5.5.2.4 칠레
  • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 네덜란드
  • 5.5.3.7 스웨덴
  • 5.5.3.8 러시아
  • 5.5.3.9 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아세안
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 튀르키예
  • 5.5.5.5 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 나이지리아
  • 5.5.6.3 이집트
  • 5.5.6.4 케냐
  • 5.5.6.5 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3D Systems Inc.
  • 6.4.2 Faro Technologies, Inc.
  • 6.4.3 Hexagon AB
  • 6.4.4 Trimble Inc.
  • 6.4.5 Creaform Inc. (AMETEK)
  • 6.4.6 GOM GmbH
  • 6.4.7 Topcon Corporation
  • 6.4.8 Maptek Pty Ltd
  • 6.4.9 Autodesk, Inc.
  • 6.4.10 Artec 3D
  • 6.4.11 Nikon Metrology NV
  • 6.4.12 Carl Zeiss Industrial Quality Solutions, LLC
  • 6.4.13 Konica Minolta Sensing, Inc.
  • 6.4.14 Shining 3D Tech Co., Ltd.
  • 6.4.15 Perceptron, Inc. (AMETEK)
  • 6.4.16 Leica Geosystems AG (Hexagon)
  • 6.4.17 Photoneo s.r.o.
  • 6.4.18 Peel 3d (Peel Technologies Inc.)
  • 6.4.19 Revopoint 3D Technologies Inc.
  • 6.4.20 3Shape A/S
  • 6.4.21 Thor3D, Inc.
  • 6.4.22 Matter and Form Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망