내유성 베이커리 판지 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

그리스 방지 베이커리 판지 시장 개요 (2025-2030)

본 보고서는 그리스 방지 베이커리 판지 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(표백, 비표백), 코팅 유형(PFAS 불소화학물, PFAS-Free 합성, 바이오 기반/왁스, 하이브리드 다층), 포장 유형(상자 및 용기, 랩 및 라이너, 봉투 및 파우치), 애플리케이션(빵 및 롤, 케이크 및 페이스트리 등), 그리고 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

그리스 방지 베이커리 판지 시장은 2025년 6억 2,310만 달러 규모에서 2030년에는 8억 1,340만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.47%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 PFAS 코팅의 단계적 폐지 가속화, 즉석 섭취 베이커리 제품 형식의 수요 급증, 그리고 전자상거래의 지속적인 성장에 힘입은 바가 큽니다. 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 주요 시장 동인 및 영향

* 즉석 섭취 및 배달 베이커리 형식의 증가 (+1.8% CAGR 영향): 도시 거주자들의 편의성 추구로 인해 즉석 섭취 베이커리 소비가 급증하면서, 라스트 마일 배송 중 시각적 매력을 유지하는 그리스 방지 장벽에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 개선된 코팅 기술은 기름 번짐과 수분 증기 저항성을 높여 2차 플라스틱 포장 없이도 상온 유통기한을 연장할 수 있게 합니다. 이는 소매 베이커리 체인들이 플라스틱 사용량을 줄이기 위해 섬유 기반 트레이와 통합 뚜껑으로 전환하는 추세를 가속화하고 있습니다.
* 플라스틱에서 섬유 포장으로의 규제 전환 (+1.5% CAGR 영향): EU 포장 및 포장 폐기물 규정(Packaging and Packaging Waste Regulation)에 따른 의무적인 재활용 목표는 다층 플라스틱에서 단일 소재 섬유 구조로의 전환을 가속화하고 있습니다. 이 규정은 허용 가능한 PFAS 농도를 제한하여, 시장 접근성을 유지하기 위해 PFAS-free 화학 물질로의 전환을 유도합니다. 미국 FDA 또한 2025년 6월부터 35개 PFAS 식품 접촉 고시를 무효화하여 단기적인 재배합 경쟁을 촉발하고 있습니다.
* PFAS-Free 장벽 기술 혁신을 통한 프리미엄 계약 확보 (+1.2% CAGR 영향): 노스웨스턴 대학의 그래핀 산화물 코팅과 같은 실험실 발전은 기존 불소화학물 대비 30-50% 더 높은 오일 유지력을 제공하여 고지방 페이스트리 포장의 성능 격차를 해소하고 있습니다. 소매업체들은 PFAS 관련 브랜드 리스크를 엄격하게 관리하므로, 검증된 PFAS-free 공급업체는 선호 공급업체 지위와 다중 SKU 독점권을 확보하여 시장 내 기술 선도 기업의 경쟁 우위를 강화합니다.
* 전자상거래 기반 경량 소포 표준화 (+0.9% CAGR 영향): 온라인 케이크 및 페이스트리 주문은 더 먼 거리를 손상 없이 이동해야 하므로, 물류 허브는 부피 중량 제한을 설정하고 있습니다. 다중 스택 캘린더링을 통해 달성되는 10-12%의 판지 두께 감소는 강성을 유지하면서도 무게를 줄여 우편 요금 및 탄소 배출량을 절감합니다. 이러한 이점은 디지털 기반 베이커리에서 경량 그리스 방지 베이커리 판지 솔루션의 채택을 증가시킵니다.
* 고급 캘린더링을 통한 판지 두께 및 운송 비용 절감 (+0.6% CAGR 영향): 고급 캘린더링 기술은 판지 두께를 줄여 운송 비용을 절감하고 있습니다.

3. 주요 시장 제약 요인 및 영향

* PFAS 금지 가속화로 인한 재배합 비용 증가 (-1.1% CAGR 영향): 미국과 EU의 금지 조치로 인해 기존 불소화학물이 무효화되면서, 공급업체들은 단축된 리드 타임 내에 전체 그리스 방지 포트폴리오를 재개발해야 합니다. 이로 인해 코팅 판지 톤당 비용이 2023년 대비 2025년에 7-9% 증가할 것으로 예상됩니다.
* 신규 섬유 펄프 가격 변동성 (-0.8% CAGR 영향): 북부 표백 연목 크라프트 펄프 선물 계약 가격이 2024년 18% 변동하는 등 원자재 가격의 불안정성은 고정 가격 견적 주기를 복잡하게 만듭니다. 이는 일시적으로 시장 전반의 마진을 압박합니다.
* 고지방 페이스트리에서의 잉크-오일 상호작용 위험 (-0.5% CAGR 영향): 고지방 제품에서 잉크와 오일 간의 상호작용 위험은 프리미엄 베이커리 애플리케이션에서 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 바이오 코팅에 대한 컨버터의 학습 곡선 (-0.4% CAGR 영향): 새로운 기술로 전환하는 제조 지역에서는 바이오 코팅 기술 습득에 시간이 소요되어 단기적인 제약이 될 수 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 제품 유형별: 비표백 등급의 지속가능성 모멘텀 포착
* 표백 판지는 2024년 시장 점유율 63.23%로 여전히 가장 큰 비중을 차지하며, 브랜드 그래픽을 돋보이게 하는 밝은 표면 덕분에 프리미엄 케이크 상자 등에서 강세를 보입니다.
* 그러나 비표백 판지는 연평균 6.84%의 성장률로 시장 평균을 상회하며 빠르게 성장하고 있습니다. 베이커리 체인들이 친환경 이미지를 위해 자연스러운 갈색 미학을 채택하는 추세가 반영된 결과입니다. 코팅 기술의 발전으로 비표백 판지의 성능 격차가 줄어들면서 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
* 코팅 유형별: 바이오 기반 대안의 상업적 채택 가속화
* PFAS-free 합성 시스템(PVOH, 아크릴, 실리콘 등)은 2024년 시장 점유율 37.92%를 차지하며 기존 블레이드 코터에서 즉각적인 성능을 제공합니다.
* 하지만 바이오 기반 또는 왁스 코팅은 7.13%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. 이는 소매업체들이 플라스틱 제거 목표를 강화하고 퇴비화 가능한 테이크아웃 포장을 제공하는 베이커리 체인의 증가에 기인합니다. 새로운 하이브리드 레시피는 열 밀봉성 문제를 해결하며 성능을 향상시키고 있습니다.
* 포장 유형별: 상자 및 용기의 이중 리더십 유지
* 상자 및 견고한 용기는 2024년 매출의 56.87%를 차지했으며, 연간 6.41% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 기계화된 충전 라인 및 전자상거래 치수 표준과의 정합성 때문입니다. 많은 배달 플랫폼이 로봇 피킹을 위해 직각 모서리를 지정하므로, 그리스 방지 기능과 압축 강도를 겸비한 골판지 스타일의 판지가 선호됩니다.
* 랩 및 라이너는 매장 내 베이커리 카운터에서 여전히 사용되지만, 교차 오염을 방지하는 뚜껑이 있는 조개껍질형 용기로 대체되면서 점유율을 잃고 있습니다.
* 애플리케이션 유형별: 케이크 및 페이스트리가 가치 앵커 유지
* 케이크 및 페이스트리는 2024년 수요의 32.27%를 차지하며, 패널 오염을 방지하기 위해 프리미엄 그리스 방지 장벽이 필요한 고지방 함량 제품의 특성상 안정적인 수요를 보입니다.
* 쿠키 및 비스킷은 부분 제어 트렌드, 적당한 지방 함량, 신흥 경제국의 간식 섭취 빈도 증가에 힘입어 5.83%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 빵 및 롤은 상품성 성능 임계값에 머물러 차별화된 판지 수요를 억제합니다.

5. 지역별 분석

* 북미 (2024년 매출의 33.64%): 통합된 펄프 공급망과 초기 PFAS 규제 준수 전략에 힘입어 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 지역 제지 공장들은 전국 베이커리 체인과의 안정적인 계약을 통해 수요를 확보하고 있으며, 최근 Suzano의 미국 판지 공장 인수와 같은 투자는 장기적인 시장 참여 의지를 보여줍니다.
* 유럽: 정책 입안자들이 섬유 기반 기판을 선호하는 순환 경제 의무를 시행하면서 꾸준한 성장을 보입니다. 특히 북유럽 및 DACH 지역에서 지속가능성에 대한 높은 소비자 인식이 비표백 크라프트 상자의 채택을 가속화하고 있습니다. Stora Enso의 Oulu 라인 업그레이드와 같은 대규모 투자는 유럽이 바이오 코팅 및 폐쇄 루프 회수 시스템의 기술 테스트 베드로 남아 글로벌 채택 곡선을 주도할 것임을 시사합니다.
* 아시아 태평양 (7.51% CAGR로 가장 빠르게 성장): 가처분 소득 증가, 서구화된 식단, 두 자릿수 전자상거래 침투율에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 베이커리 소매 판매는 2025년 530억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 브랜드 케이크 상자에 대한 대규모 수요를 뒷받침합니다. 인도와 일본의 규제 및 프리미엄 편의점 수요 또한 성장을 견인합니다.

6. 경쟁 환경

그리스 방지 베이커리 판지 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 상위 5개 글로벌 기업이 코팅 판지 생산량의 약 55-60%를 차지하고 있으며, 이는 신속한 주문에 특화된 중소 규모의 지역 컨버터들에게도 기회를 제공합니다. 경쟁의 초점은 순수한 규모에서 기술 차별화, 특히 PFAS-free 장벽 기술로 이동했습니다. Smurfit Kappa와 WestRock의 합병으로 탄생한 Smurfit WestRock과 International Paper의 DS Smith 인수와 같은 전략적 인수는 시장 내 주요 기업들의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 사모펀드의 지원을 받는 신규 진입자들은 맞춤형 그래픽을 추구하는 장인 베이커리를 겨냥하여 소량 생산이 가능한 틈새 바이오 코팅 공장에 투자하고 있습니다. 혁신 파이프라인은 화학 공급업체와의 긴밀한 협력을 보여주며, 컨버터들은 소매업체와 공동 감사를 통해 제품의 수명 주기 회수를 인증함으로써 고객 가치 사슬에 더 깊이 통합되고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 노스웨스턴 대학과 GO-Eco는 30-50% 더 높은 그리스 저항성을 제공하는 그래핀 산화물 판지 코팅을 공개했습니다.
* 2025년 4월: Stora Enso는 2025년 1분기 매출 23억 6,200만 유로를 보고하고, 10억 유로 규모의 Oulu 장벽 판지 라인 가동을 확인했습니다.
* 2025년 1월: FDA는 35개 PFAS 식품 접촉 고시를 무효화하여 2025년 6월 30일까지 미국 식품 포장에서 PFAS의 단계적 폐지를 확정했습니다.
* 2025년 1월: 유럽 이사회는 개별 PFAS에 대해 25ppb, 총 PFAS에 대해 250ppb의 PFAS 제한을 설정하는 규정 2025/40을 채택했으며, 2026년 8월부터 시행됩니다.

이러한 시장 동향과 규제 변화는 그리스 방지 베이커리 판지 시장의 지속적인 혁신과 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 그리스 방지 베이커리 판지 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 체계적인 연구 방법론을 기반으로 시장 동향을 심층적으로 탐구합니다.

시장 개요에서는 주요 동인과 제약 요인을 다룹니다. 주요 동인으로는 즉석 섭취 및 배달 베이커리 형식의 증가, 플라스틱에서 섬유 포장으로의 규제 전환, PFAS-free 장벽 기술의 발전으로 인한 프리미엄 계약 확보, 전자상거래 중심의 경량 소포 표준 요구, 그리고 첨단 캘린더링 기술을 통한 판지 두께 및 운송 비용 절감 등이 있습니다. 반면, PFAS 금지 가속화로 인한 재구성 비용 증가, 버진 펄프 가격 변동성, 고지방 페이스트리에서의 잉크-오일 상호작용 위험, 그리고 바이오 코팅에 대한 컨버터의 학습 곡선은 시장의 주요 제약 요인으로 작용합니다. 또한, 산업 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 그리스 방지 베이커리 판지 시장은 2025년 6억 2,310만 달러에서 2030년 8억 1,340만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 5.47%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.

제품 유형별로는 표백 판지가 63.23%의 점유율로 우위를 차지하고 있으나, 비표백 판지는 6.84%의 더 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 코팅 유형별로는 브랜드들이 PFAS 사용을 단계적으로 중단함에 따라 바이오 기반 또는 왁스 코팅이 7.13%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 포장 유형별로는 전자상거래 배송 표준에 맞춰 경량 판지와 강력한 그리스 방지 장벽을 활용한 상자 및 용기가 6.41%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 응용 분야는 빵 및 롤, 케이크 및 페이스트리, 쿠키 및 비스킷, 기타 베이커리 제품으로 세분화됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국과 인도의 베이커리 소비 증가에 힘입어 7.51%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등) 시장도 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Smurfit WestRock PLC, International Paper Company, Stora Enso Oyj, Mondi PLC 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있으며, 이들은 PFAS 금지 조치에 대응하여 PFAS-free 합성 및 바이오 기반 장벽에 투자하고, 캘린더링 기술을 업그레이드하며, 화학 기업과의 공동 R&D를 추진하고 있습니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 즉석 섭취 및 배달 베이커리 형식의 부상
  • 4.2.2 플라스틱에서 섬유 포장으로의 규제 전환
  • 4.2.3 PFAS-프리 장벽 기술 혁신으로 프리미엄 계약 확보
  • 4.2.4 전자상거래 기반 경량 소포 표준
  • 4.2.5 고급 캘린더링으로 보드 두께 및 운송 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 가속화되는 PFAS 금지로 인한 재구성 비용 증가
  • 4.3.2 버진 섬유 펄프 가격의 변동성
  • 4.3.3 고지방 페이스트리에서 잉크-오일 상호작용 위험
  • 4.3.4 바이오 코팅에 대한 변환기 학습 곡선
• 4.4 산업 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 표백
  • 5.1.2 비표백
• 5.2 코팅 유형별
  • 5.2.1 PFAS 불소화학물
  • 5.2.2 PFAS-Free 합성 (PVOH/아크릴/실리콘)
  • 5.2.3 바이오 기반/왁스
  • 5.2.4 하이브리드 다층
• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 상자 및 용기
  • 5.3.2 랩 및 라이너
  • 5.3.3 가방 및 파우치
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 빵 및 롤
  • 5.4.2 케이크 및 페이스트리
  • 5.4.3 쿠키 및 비스킷
  • 5.4.4 기타 베이커리 제품
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 터키
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Smurfit WestRock PLC
  • 6.4.2 International Paper Company
  • 6.4.3 Stora Enso Oyj
  • 6.4.4 Mondi PLC
  • 6.4.5 Graphic Packaging Holding Company
  • 6.4.6 Metsä Board Corporation
  • 6.4.7 Ahlstrom Oyj
  • 6.4.8 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.9 Domtar Corporation
  • 6.4.10 Greif Inc.
  • 6.4.11 Nippon Paper Industries Co. Ltd.
  • 6.4.12 Oji Holdings Corporation
  • 6.4.13 Mayr-Melnhof Karton AG
  • 6.4.14 ITC Limited
  • 6.4.15 JK Paper Ltd.
  • 6.4.16 Asia Pulp & Paper Group (APP)

7. 시장 기회 및 미래 전망