공항 지상 조업 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

공항 지상 조업 시스템 시장 개요 (2026-2031)

공항 지상 조업 시스템 시장은 2026년 515억 9천만 달러에서 2031년 761억 2천만 달러로 연평균 8.09%의 견고한 성장률을 기록하며 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 슬롯 제약이 있는 허브 공항의 대형 항공기 선호, 엄격해지는 친환경 공항 정책, 생체 인식 기술을 통한 승객 처리 시간 단축, 장비 생산성 향상 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 지상 조업 장비(GSE)의 급속한 전동화는 리튬 이온(Li-ion) 배터리 비용을 절감하고 공항의 투자 회수 기간을 2년으로 단축시키고 있습니다. 또한, 5G 기반 자산 추적 시스템은 가동 시간을 늘리고 유지보수 비용을 줄이며, 공동 활용 차량 및 ‘GSE-as-a-Service’ 계약은 조업사들의 자본 지출 주기를 원활하게 하고 있습니다. 초기 단계이지만 수소 기반 GSE 시범 운영은 추운 날씨에서의 배터리 한계를 보완하는 대안으로 부상하고 있으며, 자율 주행 트랙터는 인력 부족 문제를 해결하기 시작했습니다. 이러한 복합적인 요인들은 항공사들이 더 빠른 회전율과 낮은 Scope 3 배출량에 중점을 두면서 공항 지상 조업 시스템 시장의 중기적 성장을 뒷받침하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 유형별: 화물 및 수하물 처리 장비가 2025년 시장 점유율의 45.40%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 반면, 승객 처리 장비는 2031년까지 연평균 8.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 동력원별: 비전기 플랫폼이 2025년 59.20%의 점유율을 보였으나, 전기 구동 장비는 2031년까지 연평균 10.05%로 가장 빠른 성장이 기대됩니다.
* 운영 방식별: 기존 수동 시스템이 2025년 66.87%를 차지했지만, 자율 시스템은 2025년부터 2031년까지 연평균 11.35%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 상업 공항이 2025년 75.84%를 차지하며 지배적이었으나, 군사 공항은 국방력 현대화에 힘입어 연평균 9.40%의 가장 강력한 성장을 보였습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 40.54%의 점유율로 시장을 주도했으며, 2031년까지 연평균 8.90%로 다른 모든 지역을 능가하는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 공항 지상 조업 시스템 시장 동향 및 통찰력:

성장 동력:

* 슬롯 제약 허브 공항의 항공기 대형화: 런던, 뉴욕, 도쿄, 두바이 등 주요 허브 공항의 슬롯 부족으로 항공사들이 협동체에서 광동체 항공기(예: A380, B777X)로 전환하면서 고토크 푸시백 트랙터, 이중 통로 탑승교, 더 넓은 화물 로더 등 대형 항공기 서비스 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 GSE 단위당 가격을 높이고 항공사의 처리량을 개선합니다.
* 친환경 공항 자본 지출 프로그램 증가: 200개 이상의 유럽 공항이 ACI Europe의 NetZero 2050 서약을 이행하며 전동화를 핵심 투자 계획으로 삼고 있습니다. EASA 규정은 2025년부터 EU 내 신규 GSE 구매 시 2020년 대비 40% 낮은 수명 주기 배출량을 요구하며, 이는 전기 트랙터, 에이프런 버스, 충전 시스템 제조업체에 장기적인 수익 기회를 제공합니다. 네덜란드 스키폴 공항은 2024-2028년 동안 5억 유로를 전동화 및 수소 시범 운영에 할당했으며, 미국 EPA의 Clean Ports 프로그램은 55개 미국 공항에 30억 달러를 지원했습니다.
* 비접촉식 승객 처리 프로세스 (예: 생체 인식): 안면 인식 탑승 게이트 및 비접촉식 수하물 위탁 시스템은 평균 처리 시간을 45분에서 25분 미만으로 단축하여 게이트 공간을 확보하고 동일한 인력으로 더 많은 승객을 처리할 수 있게 합니다. 미국 CBP는 2024년 32개 공항에서 98%의 일치율을 보고했으며, 중동 허브 공항들은 생체 인식 통로에 2억 달러 이상을 투자했습니다. 이는 IoT 지원 탑승교에 대한 수요를 높여 승객 처리 장비 시장의 8.98% CAGR 성장을 뒷받침합니다.
* 5G 기반 자산 추적 및 예측 유지보수: 2024년 말까지 18개 공항에서 사설 5G 네트워크를 운영하며 트랙터, 로더, 카트의 센티미터급 추적을 가능하게 했습니다. 싱가포르 창이 공항의 시범 운영은 120대 차량에 진동 및 열 센서를 장착하여 계획되지 않은 가동 중단 시간을 22% 줄이고 장비 수명을 18개월 연장했습니다. FAA의 새로운 스펙트럼 지침은 공항 소유 네트워크에 3.7-3.98GHz 대역을 확보하여 미국 시장의 유사한 배치를 가능하게 합니다.
* 공항 내 수소 인프라 시범 운영: 수소 기반 GSE는 초기 단계이지만, 추운 날씨에서의 배터리 한계를 보완하는 대안으로 부상하고 있습니다.
* ‘GSE-as-a-Service’ 리스 및 공동 활용 모델 확장: GSE-as-a-Service 계약 및 공동 활용 차량 모델은 자본 지출 주기를 원활하게 하여 운영 마진이 낮은 조업사들에게 도움이 됩니다.

제약 요인:

* 교통량 변동성에 따른 공항 자본 지출의 주기성: 승객 수가 2019년 수준의 94%로 회복될 것으로 예상되지만, 38%의 공항은 현금 확보 및 팬데믹 관련 부채 상환을 위해 GSE 구매를 연기했습니다. 미국 지역 공항들은 2024년 GSE 예산을 22% 삭감했으며, 신흥 시장 공항들은 환율 및 신용 등급 위험에 직면해 있습니다.
* 추운 기후에서 완전 전기 GSE의 ROI 불확실성: 영하 10도 이하에서 배터리 용량이 20-40% 감소하여 중간 교대 충전이 필요하며, 이는 회전 시간을 지연시킵니다. 캐나다 캘거리 공항과 같은 곳에서는 난방 시설 추가 비용 등으로 인해 추운 지역에서는 전기 GSE의 투자 회수 기간이 길어질 수 있습니다.
* 자율 시스템에 대한 에어사이드 노동 조합의 저항: 자율 시스템 도입에 대한 노동 조합의 저항은 북미, 유럽 및 일부 아시아 태평양 지역에서 여전히 존재합니다.
* PFAS 규제가 AFFF 기반 제빙제에 미치는 영향: PFAS(과불화화합물) 규제는 AFFF(수성막포소화약제) 기반 제빙제에 영향을 미쳐 시장에 제약을 가하고 있습니다.

세그먼트 분석:

* 유형별: 화물 지배력과 승객 처리 가속화: 화물 및 수하물 처리 장비는 2025년 시장의 45.40%를 차지하며 허브 공항의 핵심 역할을 합니다. 국경 간 전자상거래 성장은 로더 수요를 증가시키고, 자동화된 수하물 컨베이어는 창고 시스템과 통합되어 처리량을 늘립니다. 승객 처리 장비는 2031년까지 8.98%의 CAGR로 더 가파른 성장세를 보입니다. 비접촉식 탑승교, 모듈식 계단, 전기 에이프런 버스는 생체 인식 흐름 및 넷제로 목표와 부합합니다. ADELTE가 2024년 출시한 회생 제동 탑승교는 에너지 사용량을 25% 절감합니다.
* 동력원별: 비전기 관성 속 전기 급증: 비전기 차량은 2025년 59.20%를 차지했으나, 배터리 가격이 2024년 kWh당 115달러로 하락하면서 전기 차량은 연평균 10.05% 성장할 것으로 예상됩니다. JFK 터미널 4는 1,200만 달러 보조금으로 48개의 레벨 3 충전소를 설치했으며, EASA의 2025년 규제는 전기 GSE를 기본 옵션으로 확고히 하고 있습니다.
* 운영 방식별: 자율 시스템의 긴 활주로: 수동 운영이 2025년 66.87%로 여전히 지배적이지만, 싱가포르와 홍콩에서 원격 조작 시스템이 시범 운영 중이며 생산성을 15% 향상시켰습니다. 자율 주행 차량은 11.35%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며, 도쿄 하네다 공항의 레벨 4 트랙터 상용화와 FAA의 안전 프로토콜 발표는 자율 시스템의 확장을 촉진하고 있습니다. 유럽 스키폴 공항은 지오펜싱 구역에서 자율 승무원 버스와 수하물 로봇을 운영하며 30%의 인건비 절감 효과를 보고했습니다.
* 최종 사용자별: 상업 공항 주도, 군사 현대화: 상업 공항은 2025년 지출의 75.84%를 차지하며 팬데믹 이후 회복 자금을 전기 차량, 승객 생체 인식, 공동 자산 플랫폼에 투자하고 있습니다. 군사 공항은 2031년까지 9.40%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 미 공군의 12개 기지에 대한 1억 8천만 달러 규모의 전기 트랙터 주문과 NATO의 기지 복원력 이니셔티브는 에너지 회복력 및 신속 배치 목표를 반영합니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 40.54%의 점유율로 시장을 선도했으며, 2031년까지 8.90%의 CAGR을 유지할 것입니다. 중국은 2035년까지 200개의 신규 공항을 계획하고 있으며, 베이징 다싱 공항 2단계만 해도 800대 이상의 GSE(전기 트랙터 120대, 자동 수하물 열차 60대 포함)가 필요합니다. 인도 나비 뭄바이 국제공항은 완전 전기 차량으로 운영될 예정이며, 일본은 2030년까지 주요 공항에서 30%의 자율 시스템 도입을 목표로 합니다.
* 북미: FAA의 공항 개선 프로그램은 2024년 31억 8천만 달러를 배분했으며, 이 중 22%가 GSE 충전 프로젝트에 할당되었습니다. Clean Ports 보조금은 추가로 30억 달러를 투입하며, 캘리포니아의 Advanced Clean Fleets 규정은 2030년까지 제로 배출 목표를 설정하여 공급업체에 빠른 확장을 요구합니다. 캐나다와 북부 주에서는 겨울철 성능 저하에 대응하기 위한 난방 배터리 솔루션을 테스트 중입니다.
* 유럽: ACI NetZero 2050 약속에 따라 2030년까지 50%의 전기 GSE를 목표로 합니다. 스키폴 공항은 5억 유로, 히드로 공항은 4억 파운드를 투자하며, 프랑크푸르트 공항은 수소 시범 운영에 참여하여 향후 10년간 공급업체 주문을 형성하고 있습니다.
* 중동: 사우디아라비아의 킹 살만 국제공항은 2030년까지 1,200대 이상의 수소 기반 완전 자동화 차량을 계획하고 있으며, 두바이 공항은 2024년부터 2026년까지 1억 5천만 달러를 투자하여 더 빠른 생체 인식 및 전기 에이프런 버스를 통해 환승 허브로서의 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
* 남미 및 아프리카: 절대적인 수치는 낮지만, 미주개발은행의 2억 달러 규모 Green Airports Facility 및 아프리카개발은행의 기후 대출을 통해 브라질, 콜롬비아, 칠레 및 르완다 키갈리 공항의 전동화 프로젝트를 지원받고 있습니다.

경쟁 환경:

공항 지상 조업 시스템 시장은 2025년 중간 정도의 파편화를 보였습니다. Oshkosh AeroTech는 2024년 12억 달러의 매출을 기록했으며, 신규 주문의 33%가 전기 차량이었습니다. Alvest의 TLD 브랜드는 유럽에서 강세를 보였고, Platinum Equity의 2024년 인수는 리스 서비스의 글로벌 확장을 위한 기반을 마련했습니다. Textron의 Tug Technologies는 2024년 19억 달러의 매출을 달성했으며, 이는 교통량 변동으로 인한 예산 변동을 관리하는 데 도움이 되는 공동 활용 차량 계약에 힘입은 바가 큽니다. Mototok(전기 토우바리스 터그), Vestergaard(연료전지 제빙기), JLC Group(모듈식 로더)과 같은 소규모 기업들은 대형 경쟁업체들이 남긴 특정 기술 격차를 해소하는 데 주력하고 있습니다.

통합업체들은 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하고 있습니다. 예를 들어, Oshkosh는 iOPS 스위트를 통해 실시간 텔레매틱스를 통합하여 데이터 기반 계약을 확보하고 있으며, Daifuku는 AI 기반 경로 최적화를 활용하여 창이 공항에서 수하물 카트 사용량을 12% 줄였습니다. 규제 준수(EASA 디젤 단계적 폐지, FAA 불소 무함유 폼 표준)와 순환 경제 관행(배터리 리스, 재정비, 재활용)이 중요한 경쟁 요소입니다. 포괄적인 수명 주기 관리를 제공하는 공급업체는 공항이 공급망 배출량 및 폐기물 책임을 점점 더 중요하게 평가함에 따라 두각을 나타내고 있습니다. 디지털 통합업체들은 OEM과 협력하여 센서 기술 및 구독 기반 텔레매틱스를 제공하며, 예측 유지보수 알고리즘은 다년 서비스 계약에서 핵심 차별화 요소가 되고 있습니다. CO2 절감 효과를 수치화하고 플랫폼 독립적인 자율 솔루션을 제공할 수 있는 공급업체가 공항의 ESG 평가 프레임워크에서 선호되고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:

* Tug Technologies Corporation (Textron Inc.)
* Air T Inc.
* Oshkosh AeroTech (Oshkosh Corporation)
* Dabico Airport Solutions
* Alvest Group Company

최근 산업 동향:

* 2025년 10월: Centralny Port Komunikacyjny (CPK)는 바르샤바 신규 CPK 공항의 수하물 처리 시스템(BHS) 계약을 Vanderlande에 수여했습니다. 이 계약은 모듈식 및 자동화 솔루션의 채택 증가를 보여주며, 개별 운반 시스템(ICS) 기술과 로봇 공학을 통합하여 효율성과 확장성 측면에서 CPK 공항의 경쟁력을 강화할 것입니다.
* 2025년 2월: Royal Schiphol Group은 KLM과 협력하여 Aurrigo International plc가 개발한 자율 주행 수하물 차량을 도입하여 환승 시간이 긴 승객의 수하물 처리를 최적화했습니다. 스키폴 공항이 매일 약 31,000개의 환승 수하물을 처리하는 상황에서, 이 이니셔티브는 피크 시간대의 운영 병목 현상을 해결하고 공항 물류 자동화의 확대를 강조합니다.

본 보고서는 전 세계 공항 지상 조업 시스템 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 상업 및 군용 공항에서 항공기, 승객, 수하물, 화물 처리를 지원하는 장비 및 통합 서비스 계약에서 발생하는 연간 총 수익을 포함하며, 헬기장, 해상 플랫폼, 순수 유지보수-수리 작업은 제외됩니다.

시장 규모는 2026년 515억 9천만 달러에서 2031년 761억 2천만 달러로 연평균 8.09%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 전 세계 매출의 40.54%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 중국과 인도의 대규모 공항 건설 프로젝트에 힘입은 바 큽니다.

주요 시장 동인으로는 슬롯 제약이 있는 허브 공항의 항공기 대형화, 친환경 공항 자본 지출 프로그램의 급증, 비접촉 승객 처리 프로세스 도입, 5G 기반 자산 추적 및 예측 유지보수 기술 발전, 공항 내 수소 인프라 시범 사업, 그리고 ‘GSE-as-a-Service’ 리스 및 공유 모델의 확장이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 교통량 변동과 연계된 공항 자본 지출의 주기성, 한랭 기후에서 완전 전기 GSE의 투자 수익률(ROI) 불확실성, 자율주행 시스템 도입에 대한 공항 현장 노조의 저항, 그리고 PFAS 규제가 AFFF 기반 제빙제에 미치는 영향 등이 언급됩니다.

시장은 장비 유형(항공기, 승객, 화물/수하물, 램프 및 지원 장비), 동력원(비전기, 전기, 하이브리드), 운영 방식(기존 수동, 원격 조작, 자율주행), 최종 사용자(상업 공항, 군용 공항) 및 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)에 따라 세분화되어 분석됩니다.

특히 전기 지상 조업 장비(e-GSE)는 배터리 가격 하락과 친환경 공항 정책에 힘입어 2031년까지 연평균 10.05%로 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 모듈형 탑승교 및 전기 에이프런 버스와 같은 승객 처리 장비는 생체 인식 기술 도입 증가에 따라 연평균 8.98%의 성장률을 보일 것입니다. 자율주행 GSE의 광범위한 도입은 노조의 안전 규정, 한랭 기후에서의 배터리 성능 저하, 그리고 이중 안전 시스템의 필요성 등으로 인해 지연될 수 있습니다. ‘GSE-as-a-Service’ 및 공유형 차량 모델은 초기 자본 지출을 절감하고 자산 활용률을 약 80%까지 높이며, 전기 차량 도입을 가속화하는 효과가 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율, 그리고 Alvest Group, Oshkosh AeroTech, Dabico Airport Solutions, Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd., Tug Technologies Corporation 등 20개 주요 기업의 상세 프로필을 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 지역별 항공기 운항 및 승객 수를 기반으로 한 하향식 접근 방식과 장비 출하량 및 계약 가치를 통한 상향식 검증을 결합하여 신뢰성을 확보했습니다. 또한, 허브 공항 운영 관리자, 장비 OEM 엔지니어, 지상 서비스 감독관과의 심층 인터뷰를 포함한 1차 조사를 통해 실제 구매 가격, 가동률, 전기 GSE 비중 등의 정보를 수집하고, 국제항공운송협회(IATA) 및 공항협의회(ACI)와 같은 기관의 항공 교통량 데이터, 기업 연례 보고서, 무역 저널 등을 활용한 2차 조사를 병행하여 데이터의 정확성을 높였습니다. 이러한 포괄적인 분석은 의사 결정권자에게 균형 잡히고 추적 가능한 시장 참조점을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 슬롯 제약 허브에서의 항공기 대형화
  • 4.2.2 친환경 공항 자본 지출 프로그램 급증
  • 4.2.3 비접촉 승객 처리 과정
  • 4.2.4 5G 기반 자산 추적 및 예측 유지보수
  • 4.2.5 공항 내 수소 인프라 시범 사업
  • 4.2.6 서비스형 GSE(지상 지원 장비) 임대 및 공동 활용 모델 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 교통량 변동성과 연동된 주기적인 공항 자본 지출
  • 4.3.2 한랭 기후에서 완전 전기 GSE의 ROI 불확실성
  • 4.3.3 에어사이드 노동조합의 자율성 반대
  • 4.3.4 AFFF 기반 제빙제에 영향을 미치는 PFAS 규제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 항공기 취급 장비
  • 5.1.2 승객 취급 장비
  • 5.1.3 화물 및 수하물 취급 장비
  • 5.1.4 램프 및 지원 장비
• 5.2 동력원별
  • 5.2.1 비전기식
  • 5.2.2 전기식
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 작동 방식별
  • 5.3.1 재래식 (수동)
  • 5.3.2 원격 조작식
  • 5.3.3 자율식
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 상업 공항
  • 5.4.2 군용 공항
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 알베스트 그룹 컴퍼니
  • 6.4.2 오시코시 에어로테크 (오시코시 코퍼레이션)
  • 6.4.3 다비코 공항 솔루션
  • 6.4.4 웨이하이 광타이 공항 장비 유한회사
  • 6.4.5 터그 테크놀로지스 코퍼레이션 (텍스트론 주식회사)
  • 6.4.6 말라한 엔지니어링 리미티드
  • 6.4.7 베스터가드 컴퍼니
  • 6.4.8 MULAG 파르초이크베르크 하인츠 뵈스너 유한회사 및 합자회사
  • 6.4.9 트로나이어 주식회사
  • 6.4.10 에어 티 주식회사
  • 6.4.11 아델테 그룹 S.L.
  • 6.4.12 칼마르 모터 AB
  • 6.4.13 골드호퍼 AG
  • 6.4.14 TCR 인터내셔널 N.V.
  • 6.4.15 코버스 인더스트리즈 유한회사
  • 6.4.16 소밤
  • 6.4.17 모토톡 인터내셔널 유한회사
  • 6.4.18 다이후쿠 주식회사
  • 6.4.19 그라운드 서포트 스페셜리스트 LLC
  • 6.4.20 JLC 그룹 유한회사

7. 시장 기회 및 미래 전망