금속 폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

금속 폼 시장 개요 및 분석 보고서 요약

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 금속 폼 시장은 2025년 1억 912만 달러 규모였으며, 2026년 1억 1,367만 달러에서 2031년까지 1억 3,943만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.17%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 자동차 경량화, 항공우주 분야의 에너지 흡수, 배터리 팩의 열 관리 등에서 꾸준한 수요에 힘입은 바 크며, 데이터 센터 냉각 및 수소 연료 전지와 같은 새로운 응용 분야가 시장 기반을 확장하고 있습니다. 개방형 셀 폼은 상호 연결된 다공성으로 인해 대류 열 전달을 촉진하여 열 관리 솔루션에서 지배적인 위치를 차지하는 반면, 폐쇄형 셀 폼은 충돌 에너지 흡수체 및 부력 부품에 계속해서 활용되고 있습니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 밀집된 자동차 및 전자 공급망과 2차 알루미늄 제련 능력의 빠른 확장에 힘입어 금속 폼 시장을 주도하고 있습니다. 제조업체들은 비용 효율적인 대량 생산을 위해 분말 야금 방식으로 전환하고 있으며, 3D 프린터가 응용 분야별 다공성, 강도 및 중량 목표에 맞춰 정교한 격자 구조를 가능하게 하면서 적층 제조(Additive Manufacturing) 방식도 점차 확산되고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 유형별: 개방형 셀 폼은 2025년 금속 폼 시장 점유율의 48.25%를 차지했으며, 2031년까지 4.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 알루미늄은 2025년 금속 폼 시장 규모의 56.55%를 차지하며 선두를 달렸고, 2031년까지 4.97%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 유지할 것으로 전망됩니다.
* 제조 공정별: 분말 야금 방식은 2025년 매출의 54.80%를 차지했으며, 적층 제조 방식은 2031년까지 4.74%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 자동차 분야는 2025년 금속 폼 시장 규모의 37.92%를 차지했으며, 수소 연료 전지 및 생체 이식과 같은 기타 응용 분야는 2031년까지 5.07%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 금속 폼 시장 점유율의 44.10%로 지배적인 위치를 차지했으며, 2031년까지 5.03%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 금속 폼 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:
* 전기차(EV) 및 내연기관(ICE) 승용차의 경량화 수요 급증: 전 세계 자동차 제조업체들은 주행 거리 연장 및 연비 규제 준수를 위해 차량 중량을 줄이고 있으며, 셀룰러 금속은 이러한 전략의 핵심 요소가 되었습니다. 테슬라의 모델 Y 배터리 인클로저에 알루미늄 폼 리브를 통합하여 중량을 줄이고 측면 충격 저항을 강화한 사례가 있습니다. 유럽 연합의 CO₂ 차량 평균 규제와 중국의 이중 크레딧 시스템 또한 제조업체들이 금속 폼 시장이 충족할 수 있는 더 가벼운 아키텍처로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 항공우주 분야의 충돌 및 화재 안전 에너지 흡수체에 대한 집중 강화: 규제 당국은 이제 장시간 화재 시나리오를 견딜 수 있는 객실 및 화물 구조를 요구하며, 복합 금속 폼은 825°C에서 100분 후에도 보호 측면 온도를 379°C 미만으로 유지하여 스테인리스 스틸 패널보다 우수한 성능을 보입니다. 항공기 제조업체들은 취약한 동체 하부 및 랜딩 기어 페어링에 셀룰러 알루미늄 및 티타늄 인서트를 지정하고 있습니다.
* 배터리 열 팩에 금속 폼 방열판의 빠른 채택: 개방형 셀 구리 및 알루미늄 폼에 상변화 물질을 함침시켜 원통형 및 파우치 셀을 냉각하여 열 폭주를 억제합니다. 아시아 태평양 지역의 기가팩토리들은 모듈 열 사이에 폼 블록을 삽입하기 시작했으며, 이는 노후화된 셀을 분리하고 과열 감지를 단순화하는 설계입니다. 데이터 센터 운영자들도 고출력 CPU 뒤에 니켈 폼을 배치하여 핫스팟을 분산시키는 유사한 접근 방식을 취하고 있습니다.
* 니켈 폼을 활용한 수소 연료 전지 열교환기의 새로운 설계: 높은 전류 밀도에서 양성자 교환막의 내구성을 향상시키기 위해 유럽 자동차 제조업체들은 기존 플레이트보다 훨씬 낮은 40mA cm⁻²에서 약 10mV의 분극 전압을 나타내는 니켈 폼 열교환기를 시험하고 있습니다.
* 맞춤형 3D 프린팅 생체 이식 폼의 정형외과 채택 가속화: 3D 프린팅 기술은 정형외과 분야에서 맞춤형 생체 이식 폼의 채택을 가속화하고 있으며, 이는 환자 맞춤형 솔루션과 개선된 치료 결과를 제공합니다.

시장 제약 요인:
* 확장 가능한 용융 발포 및 후가공에 필요한 높은 투자 비용: 산업용 용융 발포로는 제어된 가스 주입, 정밀한 온도 조절 및 빠른 급랭이 필요하며, 중간 규모 라인의 경우 400만 달러를 초과하는 자본 투자가 필요할 수 있습니다. 이는 중소기업에게는 부담이 되어 금속 폼 산업의 공급업체 다양성을 저해합니다.
* 알루미늄 외 재료의 제한적인 산업용 대량 공급: 알루미늄 외의 다른 금속 폼 재료는 산업용 대량 생산 및 공급이 제한적이며, 특히 특수 응용 분야에서 심각한 부족 현상이 발생할 수 있습니다.
* 다상 복합 금속 폼의 재활용 복잡성: 알루미늄 매트릭스와 세라믹 또는 폴리머 필러를 결합한 복합 폼은 단일 재료 폼보다 성능이 우수하지만, 수명 주기 종료 시 분해 및 재활용에 어려움을 겪습니다. 기계적 파쇄는 용융 흐름을 오염시켜 EU의 순환 경제 규정을 위반할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 유형별: 개방형 셀 폼의 열 응용 분야 주도:
개방형 셀 폼은 배터리 팩, 열교환기, 데이터 센터 냉각판 등에서 높은 표면적 코어에 대한 광범위한 수요를 반영하여 2025년 금속 폼 시장 점유율의 48.25%를 차지했습니다. 이들의 다공성은 핫스팟을 분산시키는 대류 흐름을 가능하게 하며, 이는 폐쇄형 셀 폼에는 없는 기능입니다. 개방형 셀 부문은 2031년까지 4.92%의 CAGR을 기록하며 금속 폼 시장에서의 선두 위치를 강화할 것으로 예상됩니다. 폐쇄형 셀 폼은 부력, 침투 저항 및 압축 충돌 성능이 중요한 항공기 격벽 및 해양 부력 모듈과 같은 분야에서 여전히 중요하게 활용됩니다.

* 재료별: 알루미늄의 선두 유지와 새로운 경쟁:
2025년 56.55%의 점유율을 기록한 알루미늄은 유리한 강도-중량비와 쉬운 재활용성 덕분에 대부분의 모빌리티 및 항공우주 분야에 활용됩니다. 알루미늄 부문은 항공기 객실 개조 및 스탬프 시트를 대체하는 EV 섀시 재설계에 힘입어 2031년까지 4.97%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 구리 폼은 전도성이 중량 페널티보다 중요한 전자 제품의 열 확산기로 사용되며, 니켈 폼은 수소 연료 전지 및 고온 공정 라인에서 탁월한 성능을 보입니다.

* 제조 공정별: 적층 제조의 성장에도 불구하고 분말 야금 방식이 선두:
분말 야금(PM) 방식은 기존 분말 야금에서 셀룰러 형태로 전환된 수십 년간의 소결 전문 지식을 활용하여 2025년 매출의 54.80%를 차지했습니다. PM 툴링은 자동차 에너지 흡수체와 같은 대량 부품에서 빠르게 상각되어 유리한 단위 경제성을 제공합니다. 적층 제조는 금형으로는 달성할 수 없는 격자 기울기를 통해 위상 최적화된 엉덩이 및 두개골 플레이트에 이점을 제공하며, 금속 폼 시장 내에서 실용적인 설계 공간을 확장하는 방법을 보여줍니다. 용융 발포는 PM 다공성 제어가 어려운 대형 빌렛에 여전히 중요합니다.

* 응용 분야별: 자동차의 지배력과 신흥 부문의 도전:
자동차 응용 분야는 범퍼 빔, 배터리 크래들, NVH 댐퍼 등 셀룰러 에너지 흡수를 활용하는 부품을 중심으로 2025년 금속 폼 시장 규모의 37.92%를 차지했습니다. 전 세계 EV 보급률은 알루미늄 및 구리 폼에 대한 수요를 증가시키고 있지만, 내연기관 차량의 경량화도 계속되어 광범위한 고객 기반을 유지하고 있습니다. 수소 연료 전지, 해양 냉각기, 생체 이식, 데이터 센터 확산기 등을 포함하는 기타 응용 분야는 2031년까지 5.07%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 44.10%를 차지했습니다. 광둥 지역의 기가팩토리 확장과 일본의 위성 추진기용 정밀 가공 격자 코어에 힘입어 2031년까지 5.03%의 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 베트남과 태국을 비롯한 아세안 경제는 전자 제품 조립의 리쇼어링을 유치하여 서버 랙의 개방형 셀 구리 폼에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 한국 대기업들은 정부 보조금을 활용하여 수소 트럭용 니켈 폼 생산 능력에 투자하고 있습니다.
* 북미: 원자력 에너지 열교환기 및 국방용 장갑 프로그램에 대한 연방 자금 지원에 힘입어 성장하고 있습니다. Advanced Materials Manufacturing은 원자로 모듈용 니켈 기반 복합 폼을 확장하기 위해 310만 달러의 보조금을 확보했습니다. 멕시코 코아우일라의 자동차 회랑은 경량 프레임용 알루미늄 폼을 지정하여 대륙 전체의 수요 다양성을 보장합니다.
* 유럽: 지속 가능성과 고급 엔지니어링에 중점을 둡니다. 독일 공급업체들은 고급 EV 크래들용 탄소 섬유 샌드위치 패널에 폼 코어를 통합하여 저배출 투입물을 선호하는 EU 탄소 국경 조정 메커니즘과 일치시킵니다. 프랑스 수소 클러스터는 니켈 폼 방열판을 시범 운영하고 있으며, 이탈리아 생체 의학 스타트업은 엉덩이 임플란트용 탄탈륨 격자를 3D 프린팅하고 있습니다. 남미 및 중동의 신흥 산업 경제는 모듈식 건물 외관 및 담수화 장비에 알루미늄 폼을 채택하여 금속 폼 시장에 점진적으로 증가하는 물량을 기여하고 있습니다.

경쟁 환경

금속 폼 시장은 수직 통합된 대기업보다는 중견 전문 기업들이 주도하는 중간 정도의 파편화된 경쟁 구도를 보입니다. CYMAT Technologies는 독점적인 가스 주입 발포 기술을 활용하여 국방, 건축 및 철도 고객에게 공급하며, 프랑스 SmartMetal 실린더 프로그램과 같은 반복 주문을 확보하고 있습니다. 경쟁 강도는 응용 분야에 따라 다릅니다. 자동차 가치 사슬은 비용 압력을 제시하여 규모의 경제를 달성하는 대규모 PM 기업에 유리한 반면, 생체 의학 장치는 맞춤화를 위해 더 높은 단위 비용을 허용하여 민첩한 프린터에 이점을 제공합니다. 특허 출원은 합금 조성 및 기공 기울기 제어에 중점을 두며, 이는 빠른 추격자들에 대한 중요한 진입 장벽 역할을 합니다.

주요 시장 참여 기업:
* Alantum
* Aluinvent
* CYMAT Technologies Ltd.
* ERG Aerospace
* Havel metal foam GmbH

최근 산업 동향:
* 2024년 8월: CYMAT Technologies는 프랑스 군용 비살상 방어 탄약에 사용될 SmartMetal 안정화 알루미늄 폼 실린더 21,000개에 대한 첫 상업 주문을 받았습니다.
* 2024년 3월: ERG Materials and Aerospace는 AeroMat 2024에서 견고한 리가멘트를 가진 경량, 견고하고 맞춤형 개방형 셀 폼 소재인 Duocel을 선보였습니다.

이 보고서는 금속 폼(Metal Foam) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 바탕으로 진행되었으며, 주요 연구 방법론을 통해 도출된 핵심 요약 정보를 포함합니다.

시장 개요 및 규모:
금속 폼 시장은 2026년 1억 1,367만 달러 규모에서 2031년까지 1억 3,943만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 아시아-태평양 지역이 44.10%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 특히 중국의 전기차 및 2차 알루미늄 생태계 확장이 성장을 견인하고 있습니다. 응용 분야별로는 자동차 부문이 2025년 전체 시장 가치의 37.92%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 이는 전기차 및 내연기관 차량 모두에서 경량화 및 충돌 안전성 강화 요구가 증대되고 있기 때문입니다. 제조 공정 중에서는 적층 제조(3D 프린팅) 방식이 2026년부터 2031년까지 연평균 4.74%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 동인:
금속 폼 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 전기차 및 내연기관 승용차의 경량화 수요 급증, 항공우주 분야의 충돌 및 화재 안전 에너지 흡수재에 대한 집중도 심화, 배터리 열 관리 팩 내 금속 폼 방열판의 빠른 채택, 니켈 폼을 활용한 수소 연료 전지 열교환기 설계의 혁신, 그리고 맞춤형 3D 프린팅 생체 이식 폼을 통한 정형외과 분야의 활용 확대 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 확장 가능한 용융 발포(Melt-Foaming) 및 후가공에 필요한 높은 초기 투자 비용, 알루미늄 외 다른 금속 폼의 산업용 대량 생산 제한, 그리고 다상 복합 금속 폼의 복잡한 재활용 문제 등이 지적됩니다. 특히, 용융 발포 장비 및 정밀 후가공에 대한 높은 자본 투자는 전체 연평균 성장률을 약 1.1%p 감소시키는 요인으로 분석됩니다.

시장 세분화 및 분석:
보고서는 시장을 유형(개방형/폐쇄형 셀 폼 등), 재료(알루미늄, 구리, 니켈 등), 제조 공정(분말 야금, 용융 발포, 적층 제조 등), 응용 분야(자동차, 항공우주, 산업 기계, 건설, 생체 의학 등), 그리고 주요 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 상세한 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다. 각 지역은 주요 국가별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. Admatis, Alantum, CYMAT Technologies Ltd., ERG Aerospace 등 주요 15개 기업의 프로필을 통해 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 내 미개척 영역(White-space)과 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EV 및 내연기관 승용차의 경량화 수요 급증
  • 4.2.2 충돌 및 화재 안전 에너지 흡수재에 대한 항공우주 산업의 집중 심화
  • 4.2.3 배터리 열 관리 팩에 금속 폼 방열판의 빠른 채택
  • 4.2.4 니켈 폼을 활용한 새로운 수소 연료 전지 열교환기 설계
  • 4.2.5 정형외과 채택을 가속화하는 맞춤형 3D 프린팅 생체 이식 폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 확장 가능한 용융 발포 및 후가공에 필요한 높은 투자
  • 4.3.2 알루미늄 외 산업용 등급 물량 가용성 제한
  • 4.3.3 다상 복합 금속 폼의 재활용 복잡성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 개방형 셀 폼
  • 5.1.2 폐쇄형 셀 폼
  • 5.1.3 확률적 금속 폼
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 알루미늄
  • 5.2.2 구리
  • 5.2.3 니켈
  • 5.2.4 기타 재료 (마그네슘, 강철, 합금)
• 5.3 제조 공정별
  • 5.3.1 분말 야금 방식
  • 5.3.2 용융 발포 방식
  • 5.3.3 적층 제조 / 3D 프린팅
  • 5.3.4 기타 제조 공정 (CVD 및 전착 등)
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 항공우주
  • 5.4.3 산업 기계
  • 5.4.4 건설
  • 5.4.5 생체 의료
  • 5.4.6 기타 적용 분야 (해양 및 철도, 에너지 및 전력 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아-태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아-태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 북유럽 국가
  • 5.5.3.8 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Admatis
  • 6.4.2 Alantum
  • 6.4.3 Aluinvent
  • 6.4.4 American Elements
  • 6.4.5 ARMACELL
  • 6.4.6 CYMAT Technologies Ltd.
  • 6.4.7 ERG Aerospace
  • 6.4.8 FoamTech Saudi Arabia
  • 6.4.9 Havel metal foam GmbH
  • 6.4.10 hollomet GmbH
  • 6.4.11 Mayser GmbH and Co. KG
  • 6.4.12 Metal-Foams New Material Co.,Limited.
  • 6.4.13 Metecno Group
  • 6.4.14 Nanoshel LLC
  • 6.4.15 Ultramet

7. 시장 기회 및 미래 전망