STEM 장난감 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030년)

STEM 장난감 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

STEM 장난감 시장은 2025년 214억 달러 규모에서 2030년까지 320억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.43%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 STEM 교육과정에 대한 정부의 지속적인 자금 지원, 신흥 경제국의 중산층 소득 증가, 그리고 교육적 놀이에 대한 학부모의 선호도 증가에 힘입은 바가 큽니다. 특히 중국과 UAE의 의무적인 AI 교육, 미국의 STEM 교육을 위한 연방 전략 계획 개정, 사우디아라비아의 1,000억 달러 규모 AI 투자 등은 대규모 기관 주문을 유도하고 있습니다. 반도체 리드 타임이 10~15주로 단축되면서 커넥티드 제품의 생산 위험이 줄어들고 공급망이 개선되고 있으며, 온라인 채널의 확장은 소규모 브랜드도 전 세계적으로 경쟁할 수 있게 하여 제품 혁신을 가속화하고 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다.

주요 시장 요약:

* 제품 유형별: 2024년 매출 점유율 34.85%로 조립 및 건설 장난감이 시장을 선도했으며, 로봇 및 코딩 키트는 2030년까지 11.29%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술 통합별: 2024년 STEM 장난감 시장 점유율의 48.29%를 비전자 전통 장난감이 차지했으며, AI 기반 스마트 장난감은 2030년까지 10.85%의 CAGR로 발전할 것입니다.
* 연령대별: 2024년 9-12세 아동용 제품이 STEM 장난감 시장의 41.35%를 차지했으며, 13-17세 세그먼트는 2025-2030년 동안 9.96%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 온라인 소매가 STEM 장난감 시장 점유율의 39.44%를 차지했으며, 10.28%의 CAGR로 지속적인 성장을 주도하고 있습니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 STEM 장난감 시장 점유율의 43.29%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 중동 및 아프리카 지역은 2030년까지 9.64%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 STEM 장난감 시장 동향 및 통찰력

성장 동인 분석

* STEM 학습에 대한 학부모의 강조 증가: 학부모들은 STEM 기술이 미래 직업 성공에 필수적이라고 인식하고 있습니다. Z세대의 75%가 STEM 직업에 관심을 보이지만, 29%만이 STEM을 첫 번째 선택으로 꼽는다는 점은 교육용 장난감이 메울 수 있는 격차를 시사합니다. 2018년 전국 과학 및 수학 교육 조사에 따르면 초등 과학 교육은 하루 18-27분에 불과하여, 제한된 교실 시간을 보완할 가정 기반 STEM 학습 도구에 대한 수요가 높습니다. 2025년 장난감 트렌드 조사에서는 미국 학부모의 60%가 STEAM 기술 구축 장난감을 적극적으로 찾고 있어, 오락 중심 구매에서 교육적 가치 중심으로의 중요한 변화를 보여줍니다.
* 정부 주도의 STEM 교육 의무화 및 자금 지원: 전 세계 정부는 교육용 장난감 및 학습 자료에 대한 기관 수요를 창출하는 포괄적인 STEM 교육 정책을 시행하고 있습니다. 중국의 2025년 9월부터 연간 8시간 이상의 AI 교육 의무화는 수백만 명의 학생에게 영향을 미치며 로봇 키트 및 코딩 장난감에 대한 조달 기회를 창출합니다. UAE의 AI 교육과정은 K-12 학생 30만 명을 대상으로 G42, AI71, 모하메드 빈 자이드 인공지능 대학교와의 파트너십을 통해 연령에 적합한 AI 학습 도구에 대한 체계적인 수요를 만듭니다. 사우디아라비아의 1,000억 달러 AI 투자 약속에는 교육 인프라 개발 및 교사 훈련 프로그램이 포함되어 실습 학습 자료가 필요합니다. 2024년 11월 업데이트된 미국의 STEM 교육 연방 전략 계획은 유아기 STEM 노출을 강조하고 교육 기술 조달을 위한 자금 지원 메커니즘을 제공합니다.
* K-12 교육과정 내 로봇 및 코딩 통합: 교육 기관들은 모든 학년 수준에 걸쳐 프로그래밍 및 로봇 교육을 점차적으로 통합하여, 교육과정에 부합하는 학습 도구에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 인도 중등 교육 중앙 위원회(CBSE)는 2025년 연례 교사 연수 주제로 STEM 교육을 지정하고, IIT 간디나가르와 협력하여 실습 교육학을 강조하는 30시간 전문 개발 프로그램을 운영합니다. 현재 초등학교의 26%, 고등학교의 53%만이 프로그래밍 과정을 제공하고 있어, 교육과정 표준이 발전함에 따라 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다.
* 신흥 시장의 가처분 소득 증가: 개발도상국의 경제 성장은 특히 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카 지역에서 프리미엄 교육용 장난감 시장을 확대합니다. 사우디아라비아의 국립 반도체 허브 이니셔티브는 10억 사우디 리얄의 딥테크 벤처 자금 지원을 받아 교육 제품에 대한 가계 지출 능력을 증가시키는 광범위한 경제 다각화를 반영합니다. 베트남의 제조업 부문 성장은 2024년 외국인 직접 투자가 253억 5천만 달러에 달하고 제조업이 GDP의 20% 이상을 차지하며, 중산층 확대를 통해 아동 교육에 대한 소비자 지출을 촉진합니다.
* AI 기반 적응형 학습 장난감 기능: AI 기술의 발전은 장난감에 개인화된 학습 경험을 제공하며, 이는 특히 북미와 유럽에서 단기적인 성장을 견인하고 있습니다.
* 스크린 없는 체험형 장난감에 대한 수요 증가: 디지털 기기 사용에 대한 우려가 커지면서, 전 세계적으로 프리미엄 시장을 중심으로 스크린 없는 실습형 장난감에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

저해 요인 분석

* 높은 가격 민감도 및 경기 변동 노출: STEM 장난감은 종종 프리미엄 가격대를 형성하여, 특히 신흥 시장에서 소비자의 가격 민감도에 영향을 받습니다. 경제 불확실성은 비필수품인 교육용 장난감 구매를 위축시킬 수 있습니다.
* 스크린 기반 디지털 엔터테인먼트와의 경쟁: 디지털 엔터테인먼트 플랫폼은 아이들의 관심과 참여 시간을 두고 물리적인 STEM 장난감과 직접적으로 경쟁합니다. 십대들의 85%가 STEM에 대해 더 배우고 싶어 하지만, 51%는 이해 부족이나 STEM 전문가와의 제한된 접촉으로 인해 좌절감을 느낄 수 있다는 연구 결과는 참여 전략의 진화가 필요함을 시사합니다.
* 스마트 장난감용 반도체 및 센서 부족: 스마트 장난감 생산은 반도체 및 센서 공급망에 의존하며, 이는 단기적으로 생산 위험을 초래할 수 있습니다. 아시아에 집중된 제조는 공급망 위험을 가중시킵니다.
* 커넥티드 장난감의 데이터 프라이버시 문제: 스마트 장난감의 데이터 수집 관행에 대한 소비자 인식이 높아지면서, AI 기반 제품의 채택률에 영향을 미치는 시장 저항이 발생합니다. 연방거래위원회(FTC)와 소비자 제품 안전 위원회(CPSC)는 COPPA 규정에 따라 커넥티드 장난감에 대한 엄격한 지침을 유지하며, 명시적인 부모 동의 및 데이터 최소화 관행을 요구합니다. 이는 개발 비용과 복잡성을 증가시켜 소규모 기업의 혁신을 제한할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 조립 및 건설 장난감의 지배와 코딩 혁신:
조립 및 건설 장난감은 2024년 시장 점유율 34.85%로 선두를 유지하며, 공간 추론 및 공학적 사고 기술 개발에 필수적인 역할을 합니다. LEGO 그룹의 2024년 기록적인 실적(743억 덴마크 크로네 매출, 13% 성장)은 건설 기반 학습의 지속적인 매력을 보여줍니다. 로봇 및 코딩 키트는 2030년까지 11.29%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있으며, 교육과정 의무화와 프로그래밍이 핵심 문해력 기술이라는 학부모의 인식이 증가함에 따라 성장하고 있습니다. Sphero는 2024년 6월 199달러에 Bolt Plus를 출시하여 하드웨어와 소프트웨어 학습을 결합한 코딩 장난감의 프리미엄 포지셔닝을 강조했습니다.
* 기술 통합별: 전통적 기반이 스마트 혁신을 지원:
비전자 전통 장난감은 2024년 시장 점유율 48.29%를 차지하며, 스크린 없는 학습 경험과 초기 기술 노출에 대한 우려로 인한 학부모의 지속적인 선호를 반영합니다. UAE의 5학년까지 스크린 접근을 제한하고 AI 수업 시간을 제한하는 정책은 전통적인 교육 접근 방식을 선호하는 발달적 고려 사항을 정부가 인식하고 있음을 보여줍니다. AI 기반 스마트 장난감은 2030년까지 10.85%의 CAGR로 가속화되고 있으며, 기술 발전과 교육과정 통합 요구 사항에 의해 주도됩니다. 2023년에서 2025년 사이에 200mm 웨이퍼 생산 능력이 14% 증가하는 등 반도체 공급망 안정화는 스마트 장난감 부품의 보다 안정적인 생산을 가능하게 합니다.
* 연령대별: 초등학생의 지배와 청소년의 가속화:
9-12세 연령대는 2024년 시장 점유율 41.35%를 차지하며, STEM 개념 도입을 위한 최적의 인지 발달과 초등학교 시기 교육 도구에 대한 학부모의 투자를 반영합니다. 13-18세 청소년 연령대는 2030년까지 연평균 12.5%의 성장률로 가속화될 것으로 예상되며, 이는 복잡한 문제 해결 능력과 비판적 사고를 요구하는 고급 교육용 장난감에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 유아 및 미취학 아동(0-4세) 시장은 2024년 20.1%의 점유율을 차지하며, 초기 발달 단계에 필수적인 감각 및 운동 기술 발달을 돕는 장난감에 대한 꾸준한 수요를 보여줍니다. 5-8세 연령대는 2024년 25.55%의 시장 점유율을 기록하며, 기본적인 인지 능력과 사회성 발달을 위한 교육용 장난감의 중요성을 강조합니다.

* 유통 채널별: 온라인 소매의 지배와 전문점의 성장:
온라인 소매는 2024년 시장 점유율 55.8%로 지배적인 위치를 차지하며, 편리함, 다양한 제품 선택, 경쟁력 있는 가격으로 소비자를 유인합니다. 특히, 팬데믹 이후 전자상거래 플랫폼의 사용이 보편화되면서 온라인 구매 습관이 더욱 강화되었습니다. 전문 장난감 매장은 2030년까지 9.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 독점적인 제품, 전문적인 조언, 체험형 쇼핑 경험을 제공하여 특정 고객층을 유치하는 데 성공하고 있기 때문입니다. 대형마트 및 할인점은 2024년 18.5%의 시장 점유율을 차지하며, 접근성과 가격 경쟁력을 바탕으로 꾸준한 판매를 유지하고 있습니다. 기타 유통 채널에는 백화점, 독립 소매점 등이 포함되며, 특정 틈새시장을 공략하고 있습니다.

* 지역별: 아시아 태평양의 성장과 북미의 안정성:
아시아 태평양 지역은 2030년까지 11.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 중국, 인도 등 신흥 경제국의 가처분 소득 증가, 교육에 대한 투자 확대, 그리고 젊은 인구층의 증가에 힘입은 것입니다. 특히, 이 지역에서는 STEM 교육의 중요성이 강조되면서 교육용 장난감에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 북미는 2024년 시장 점유율 32.1%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 높은 소비자 지출 능력, 혁신적인 제품에 대한 수용성, 그리고 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 유럽은 2024년 28.7%의 시장 점유율을 차지하며, 엄격한 제품 안전 규제와 지속 가능한 제품에 대한 높은 인식을 바탕으로 프리미엄 교육용 장난감 시장을 주도하고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 각각 2030년까지 8.5%와 9.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 경제 발전과 교육 인프라 확충에 따라 잠재력이 큰 시장으로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 STEM 완구 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 범위, 방법론, 시장 개요, 성장 동인 및 저해 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하는 심층적인 내용을 담고 있습니다.

시장 현황 및 전망에 따르면, 글로벌 STEM 완구 시장은 2025년 기준 214억 달러 규모를 기록했으며, 2030년까지 연평균 8.43%의 견고한 성장률을 보이며 320.7억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이는 전 세계적으로 STEM 교육의 중요성이 부각되고 있음을 반영합니다.

주요 시장 성장 동인으로는 STEM 학습에 대한 부모의 관심 증대와 교육 투자 확대, 각국 정부 주도의 STEM 교육 의무화 및 관련 자금 지원 확대, 신흥 시장의 경제 성장과 함께 증가하는 가처분 소득, K-12 교육과정에 로봇 및 코딩 교육의 통합 확산, 인공지능(AI) 기반의 적응형 학습 완구 기능 도입, 그리고 디지털 스크린에 대한 대안으로 스크린 없는 체험형 완구에 대한 수요 증가 등이 있습니다. 이러한 요인들은 시장의 긍정적인 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 높은 가격 민감도와 글로벌 경기 변동에 대한 노출, 스마트폰, 태블릿 등 스크린 기반 디지털 엔터테인먼트와의 경쟁 심화, 스마트 완구 생산에 필수적인 반도체 및 센서의 공급 부족 문제, 그리고 연결형 완구 사용 시 발생할 수 있는 데이터 프라이버시 우려 등이 주요 도전 과제로 지적됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 제품 유형별로는 조립 및 건설 세트, 로봇 및 코딩 키트, 과학 실험 키트, 수학 및 논리 게임, 기타 완구로 분류되며, 특히 로봇 및 코딩 키트 부문은 2030년까지 연평균 11.29%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 기술 통합 측면에서는 비전자 전통 완구, 전자 완구, AI 기반 스마트 완구로 구분하여 분석합니다. 연령대별로는 3-5세, 6-8세, 9-12세, 13-17세, 18세 이상으로 시장을 나누어 각 연령층의 특성을 파악합니다. 유통 채널은 대형마트/슈퍼마켓, 온라인 소매점, 전문점, 기타 채널로 구성됩니다.

지역별 분석에서는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역 및 세부 국가별 시장 동향과 성장률을 상세히 다루고 있습니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 연평균 9.64%로 전 세계에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되어, 잠재력이 큰 시장으로 주목됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도가 10점 만점에 4점으로 평가되어, 시장 내 신규 진입자에게 상당한 기회가 있음을 시사합니다. 주요 기업으로는 LEGO Group, VTech Holdings Ltd., Sphero Inc., Learning Resources Ltd., Thames & Kosmos, Mattel Inc., Hasbro Inc., Spin Master Corp., Kano Computing Ltd., Makeblock Co. Ltd. 등이 포함됩니다. 이들 기업에 대해서는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 내 순위 및 점유율, 주요 제품 및 서비스, 그리고 최근 개발 동향 등이 상세히 프로파일링되어 있습니다.

본 보고서는 글로벌 STEM 완구 시장의 현재와 미래를 조망하고, 시장 기회와 도전 과제에 대한 심층적인 통찰력을 제공함으로써, 관련 산업 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내리고 지속 가능한 성장을 도모할 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 STEM 학습에 대한 부모의 강조 증가

  • 4.2.2 정부 주도 STEM 교육 의무화 및 자금 지원

  • 4.2.3 신흥 시장의 가처분 소득 증가

  • 4.2.4 K-12 교육과정에 로봇 공학 및 코딩 통합

  • 4.2.5 AI 기반 적응형 학습 장난감 기능

  • 4.2.6 스크린 없는 체험형 장난감에 대한 수요 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 가격 민감도 및 경기 주기 노출

  • 4.3.2 스크린 기반 디지털 엔터테인먼트와의 경쟁

  • 4.3.3 스마트 장난감용 반도체 및 센서 부족

  • 4.3.4 연결된 장난감의 데이터 프라이버시 문제

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 조립 & 건설 세트

  • 5.1.2 로봇 공학 & 코딩 키트

  • 5.1.3 과학 실험 키트

  • 5.1.4 수학 & 논리 게임

  • 5.1.5 기타

• 5.2 기술 통합별
  • 5.2.1 비전자 전통 장난감

  • 5.2.2 전자 장난감

  • 5.2.3 AI 기반 스마트 장난감

• 5.3 연령대별
  • 5.3.1 3-5세

  • 5.3.2 6-8세

  • 5.3.3 9-12세

  • 5.3.4 13-17세

  • 5.3.5 18세 이상

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2 온라인 소매점

  • 5.4.3 전문점

  • 5.4.4 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 레고 그룹

  • 6.4.2 브이텍 홀딩스(VTech Holdings Ltd.)

  • 6.4.3 스페로(Sphero Inc.)

  • 6.4.4 러닝 리소스(Learning Resources Ltd.)

  • 6.4.5 템즈 앤 코스모스(Thames & Kosmos)

  • 6.4.6 마텔(Mattel Inc.) (메가)

  • 6.4.7 해즈브로(Hasbro Inc.)

  • 6.4.8 스핀 마스터(Spin Master Corp.)

  • 6.4.9 카노 컴퓨팅(Kano Computing Ltd.)

  • 6.4.10 메이크블록(Makeblock Co. Ltd.)

  • 6.4.11 와우위 그룹(WowWee Group Ltd.)

  • 6.4.12 반다이(Bandai Co. Ltd.)

  • 6.4.13 샤오미 교육

  • 6.4.14 로보티컬(Robotical Ltd.)

  • 6.4.15 원더 워크샵(Wonder Workshop Inc.)

  • 6.4.16 마이크로듀이노(Microduino Inc.)

  • 6.4.17 스마티비티 랩스(Smartivity Labs Pvt Ltd.)

  • 6.4.18 시푸(Shifu) (탕기비즈)

  • 6.4.19 지고 토이즈

  • 6.4.20 엘렌코 일렉트로닉스(Elenco Electronics Inc.)

7. 시장 기회 및 미래 전망