재생 납 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

재활용 납 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 재활용 납 시장은 2025년 190억 8천만 달러에서 2030년 222억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.08%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 본 보고서는 재활용 납 시장을 원료 유형, 재활용 방법, 형태, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.

시장 분석

순환 경제 지침 강화, 재활용 함량에 대한 규제 기준 상향, 그리고 자동차 및 정지형 배터리 제조업체들이 안정적이고 저탄소 공급망을 우선시함에 따라 2차 납(secondary lead)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제 납 및 아연 연구 그룹(International Lead and Zinc Study Group)은 정제 금속 잉여를 예상하지만, 재활용 납은 40-60%의 에너지 절감 효과와 제조업체의 탄소 공개 규정 준수를 돕는다는 점에서 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국의 수입 전환과 인도의 배터리 폐기물 규정 공식화로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 북미와 유럽은 성숙한 수거 시스템을 활용하고 있으나, 새로운 생산자 책임 확대(EPR) 법규는 기존 제련소 대비 운영 에너지를 최대 50% 절감하는 첨단 습식 야금 시설로의 투자를 유도하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 원료 유형별: 2024년 사용 후 납축전지(ULAB)가 재활용 납 시장 점유율의 74.12%를 차지했으며, 산업 폐기물 및 슬러지는 2030년까지 연평균 3.49% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재활용 방법별: 2024년에는 건식 야금(Pyrometallurgy)이 63.28%의 매출 점유율로 선두를 달렸으나, 습식 야금(Hydrometallurgy)은 2030년까지 연평균 3.55%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 2024년 재활용 납 잉곳(Recycled Lead Ingots)이 재활용 납 시장 규모의 40.42%를 차지했으며, 2차 산화납(Secondary Lead Oxide)은 2030년까지 연평균 3.91% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 자동차 SLI(Starting-Lighting-Ignition) 배터리가 재활용 납 시장 규모의 56.34%를 차지했으며, 에너지 저장 시스템(Energy Storage Systems)은 2030년까지 연평균 3.82% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 45.19%를 차지했으며, 연평균 3.78%로 다른 모든 지역을 능가하는 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

글로벌 재활용 납 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 지속 가능성 및 순환 경제 관행에 대한 수요 증가: EU 배터리 규정 2023/1542는 2031년까지 산업용 배터리의 재활용 납 함량을 85%로 의무화하고 95%의 회수 목표를 설정하여, 폐쇄 루프 추적성을 인증할 수 있는 수직 통합 재활용 기업에 보상을 제공합니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 재활용이 2050년까지 납 광석 채굴 필요성을 최대 40%까지 줄일 수 있다고 추정하며, 2차 납을 전략적 자산으로 포지셔닝하고 있습니다. 글로벌 자동차 및 전자 기업들은 공급업체 평가에 재활용 함량 지표를 포함시켜 고순도 2차 금속에 대한 구매 계약을 가속화하고 있습니다.
2. 자동차 및 정지형 저장 장치에서 납축전지 사용 증가: 납축전지 기술은 마이크로 하이브리드 차량, 통신 타워, 그리드 안정화 시스템 등 견고하고 저렴한 배터리를 필요로 하는 분야로 확장되고 있습니다. 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)는 2024년 전 세계 설치 기반이 500GWh를 초과하며, 2030년까지 연간 5% 성장하는 400억 달러 규모의 시장을 지원한다고 보고했습니다. 납-탄소 화학은 부분 충전 상태(partial-state-of-charge) 성능을 개선하여 태양광-저장 배열의 일일 사이클링을 가능하게 하고 배터리 수명을 연장하여 미래 재활용 풀을 확대합니다.
3. 납 회수를 의무화하는 엄격한 EHS 규제: 규제 조치는 성능 기준을 강화하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 2차 납 국가 배출 기준은 완전한 건물 밀폐 및 배기 가스 여과를 요구하여 규정 준수 비용을 증가시키고 생산자들이 더 깨끗한 습식 야금으로 전환하도록 유도합니다. 캘리포니아의 책임 있는 배터리 재활용법(Responsible Battery Recycling Act)은 2027년까지 최소 60%의 수거 효율성을 확립하여 생산자들이 회수 물류에 자금을 지원하도록 의무화합니다. 인도와 인도네시아의 유사한 정책들은 비공식 제련소들이 장비 업그레이드에 어려움을 겪으면서 공식 운영자들이 시장 점유율을 확보할 것임을 시사합니다.
4. 2차 납의 1차 납 대비 비용 우위: 광석 등급 하락과 광산 현장 복원 규칙 강화는 1차 납 비용을 증가시킵니다. 습식 야금 회수는 톤당 약 500kWh의 에너지로 99%의 효율성에 도달하는 반면, 기존 제련은 1,500-2,000kWh가 필요하여 지역 전력 요금에 따라 운영 비용이 30-50% 낮아집니다. 미국 지질조사국(U.S. Geological Survey) 데이터에 따르면 2024년 국내 정제 납 소비량의 거의 72%를 2차 납이 공급하여 재활용 금속에 대한 경제적 선호를 강조합니다.

시장 제약:

1. 비공식 재활용 클러스터로 인한 공중 보건 위험: 비공식적인 소규모 제련은 수백만 명을 유독성 배출물에 노출시킵니다. 90개국을 대상으로 한 메타 연구에 따르면 이러한 지역 근처 어린이들의 혈중 납 농도 기하 평균이 31.15 µg/dL에 달하여 2013년에 최대 160만 년의 장애 조정 수명 손실(DALY)을 초래했습니다. 정부는 불법 시설을 폐쇄하기 위해 신속 대응팀을 배치하고 있으며, 이는 공식 채널이 공급을 흡수할 때까지 일시적으로 스크랩 흐름을 방해하고 일부 지역에서는 원료 가용성을 제한합니다.
2. 납 가격 변동성으로 인한 제련소 마진 압박: 런던 금속 거래소(LME)의 납 가격은 2022년에서 2024년 사이에 최고점에서 최저점까지 40% 변동하여, 고정 가격으로 스크랩을 수거하고 현물 가격으로 정제 금속을 판매하는 재활용 업체에 부담을 주었습니다. 헤징 능력이 없는 기업은 경기 침체 시 마이너스 현금 마진 위험에 직면합니다. 대기업은 배터리 OEM과의 장기 구매 계약을 통해 노출을 완화하지만, 동남아시아 및 중앙 유럽의 소규모 제련소는 유동성 위기와 잠재적 폐쇄에 직면하고 있습니다.
3. 배터리 수명 증가에 따른 스크랩 가용성 감소: 배터리 기술 발전으로 수명이 길어지면서 스크랩 가용성이 감소할 수 있습니다. 이는 특히 유럽과 북미의 성숙한 자동차 시장에서 장기적인 제약 요인이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 원료 유형별: 사용 후 납축전지(ULAB)의 지배력과 산업 폐기물의 부상
사용 후 납축전지(ULAB)는 2024년 재활용 납 시장 공급의 74.12%를 차지합니다. 미국과 유럽 연합에서는 잘 구축된 소매 회수 시스템 덕분에 수거율이 거의 99%에 달합니다. 산업 폐기물 및 슬러지는 원료의 5.6%에 불과하지만, 금속 도금 잔류물과 공정 슬러지가 습식 야금을 통해 경제적으로 회수 가능해지면서 연평균 3.49%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 원료 다양성을 확대하고 가공업체를 자동차 스크랩의 주기적 변동으로부터 보호합니다. Gravita India와 같은 기업들은 AI 기반 광학 분류기와 자동 추출 시스템을 도입하여 혼합 산업 잔류물에서 금속 수율을 개선하고 있습니다.

* 재활용 방법별: 건식 야금의 지속적인 우위와 습식 야금의 성장
건식 야금(Pyrometallurgical) 방식은 기존 인프라가 상각되고 잘 이해되어 있어 63.28%의 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 습식 야금(Hydrometallurgy)은 배출 기준을 역사적 수준보다 훨씬 낮게 제한하는 규제 당국의 추진력에 힘입어 연평균 3.55%로 성장하고 있습니다. 상온 염화물 침출과 전해 채취(electrowinning)는 이제 99.99%의 납 순도를 제공하여 무보수 배터리용 직접 합금 생산을 가능하게 합니다. Aqua Metals의 Nevada AquaRefinery와 같은 파일럿 라인은 폐쇄 루프 전해액 재활용을 시연하여 물 배출량을 거의 제로로 줄이고 코크스 연소 용광로에 비해 톤당 납의 탄소 발자국을 80% 감소시킵니다.

* 형태별: 고부가가치 산화물로의 전환
재활용 납 잉곳은 2024년 생산량의 40.42%를 차지하지만, 정제업체들이 고부가가치 재료로 하류 이동함에 따라 2차 산화납은 연평균 3.91%로 성장하고 있습니다. 배터리 공장에서 배터리 등급 산화물을 현장에서 생산하면 용융 단계를 생략하여 에너지 및 운송 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 또한 공급망을 단순화하고 탄소 발자국을 더욱 줄이는 데 기여합니다. 이러한 변화는 재활용 납 산업이 단순한 잉곳 생산을 넘어 고부가가치 특수 화학 물질 생산으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

* 최종 사용자별: 배터리 산업의 지배력
납산 배터리는 2024년 재활용 납 시장의 88.31%를 차지하며, 특히 전기차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS)의 수요 증가로 인해 견인용 배터리 부문이 연평균 4.12%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 납산 배터리는 여전히 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하며, 특히 개발도상국에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 리튬 이온 배터리의 부상과 함께 납산 배터리 기술의 지속적인 혁신과 재활용 효율성 개선이 시장 점유율을 유지하는 데 필수적입니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역의 성장 주도
아시아 태평양 지역은 2024년 재활용 납 시장의 55.78%를 차지하며, 중국과 인도가 주요 성장 동력입니다. 이 지역의 급속한 산업화, 도시화 및 자동차 산업의 확장은 재활용 납에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 엄격한 환경 규제와 재활용 인프라에 대한 투자는 이 지역의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽은 성숙한 시장이지만, 지속 가능한 관행과 순환 경제 모델에 대한 강조로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

결론
재활용 납 시장은 환경 규제 강화, 기술 혁신, 그리고 지속 가능한 자원 관리에 대한 전 세계적인 요구에 힘입어 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 습식 야금 기술의 발전과 고부가가치 산화물로의 전환은 산업의 효율성과 환경적 지속 가능성을 크게 향상시키고 있습니다. 납산 배터리 산업의 지속적인 지배력과 아시아 태평양 지역의 강력한 성장은 시장의 미래를 밝게 합니다. 이러한 추세는 재활용 납이 미래의 에너지 및 산업 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 글로벌 재활용 납 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하며, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

시장 환경:
재활용 납 시장은 지속 가능하고 순환 경제 관행에 대한 수요 증가, 자동차 및 정지형 저장 장치에서의 납축전지 사용 확대, 납 회수를 의무화하는 엄격한 환경보건안전(EHS) 규제, 그리고 1차 납 대비 2차 납의 비용 우위가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 신흥 경제국에서는 마이크로 모빌리티용 밸브 조절식 납축전지(VRLA) 수요가 급증하고 있습니다.
반면, 비공식 재활용 클러스터로 인한 환경 및 건강 위험, 납 가격 변동성으로 인한 제련소 마진 압박, 그리고 배터리 수명 연장으로 인한 스크랩 가용성 감소는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
2025년 글로벌 재활용 납 시장 규모는 190.8억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.08%로 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 그리드 및 재생 에너지 저장 시스템 부문은 3.82%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 세분화:
* 원천 유형별: 사용 후 납축전지(ULABs), 납 스크랩(케이블, 지붕재, 합금), 산업 폐기물 및 슬러지, 기타 2차 원천으로 분류됩니다.
* 재활용 방법별: 고온 야금법(Pyrometallurgical), 습식 야금법(Hydrometallurgical), 전기화학법, 기타 신흥 기술로 나뉩니다. 습식 야금법은 처리 에너지 소비를 최대 50% 절감하고 엄격한 배출 규제를 충족하여 3.55%의 CAGR로 주목받고 있습니다.
* 형태별: 재활용 납 잉곳, 재활용 납 합금, 2차 산화 납, 기타 가공 형태로 구분됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차(SLI), 에너지 저장 시스템, 통신 및 데이터 센터, 산업 장비, 건설 및 인프라, 가전제품, 국방 및 해양 산업을 포함합니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 강력한 자동차 배터리 교체 주기에 힘입어 전 세계 매출의 45.19%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 그 외 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역이 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 제공합니다. ACE Green Recycling, Aqua Metals, Clarios, ECOBAT, EnerSys, EXIDE INDUSTRIES, Glencore, Gravita India 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
미개척 시장 및 미충족 수요 평가, 폐쇄 루프 배터리 생태계 구축, 차세대 저탄소 회수 기술 개발 등이 주요 시장 기회로 제시됩니다.

주요 데이터:
* 2025년 재활용 납 시장 가치: 190.8억 달러
* 2025-2030년 글로벌 소비량 CAGR: 3.08%
* 재활용 납 물량 선도 지역: 아시아 태평양 (전 세계 매출의 45.19%)
* 습식 야금 플랜트 성장률: 3.55% CAGR (에너지 절감 및 배출 규제 준수)
* 가장 빠르게 성장하는 최종 사용처: 그리드 및 재생 에너지 저장 시스템 (3.82% CAGR)이러한 데이터는 재활용 납 시장이 견고한 성장세를 보이며, 특히 아시아 태평양 지역과 그리드 및 재생 에너지 저장 시스템 분야에서 상당한 기회가 있음을 명확히 보여줍니다. 에너지 효율성 및 환경 규제 준수에 대한 요구가 증가함에 따라 습식 야금 플랜트와 같은 혁신적인 기술의 중요성도 부각되고 있습니다. 본 보고서는 이러한 시장 역학을 심층적으로 분석하여 이해관계자들이 정보에 입각한 전략적 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지속 가능하고 순환 경제 관행에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 자동차 및 정지형 저장 장치에서 납축전지 사용 증가
  • 4.2.3 납 회수를 의무화하는 엄격한 EHS 규제
  • 4.2.4 2차 납 대 1차 납의 비용 우위
  • 4.2.5 신흥 경제국에서 마이크로 모빌리티용 밸브 조절형 납축전지(VRLA) 수요 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 비공식 재활용 클러스터의 환경 및 건강 위험
  • 4.3.2 납 가격 변동성으로 인한 제련소 마진 압박
  • 4.3.3 배터리 수명 연장으로 인한 스크랩 가용성 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 출처 유형별
  • 5.1.1 사용 후 납축전지 (ULAB)
  • 5.1.2 납 스크랩 (케이블, 지붕재, 합금)
  • 5.1.3 산업 폐기물 및 슬러지
  • 5.1.4 기타 2차 출처
• 5.2 재활용 방법별
  • 5.2.1 건식 제련
  • 5.2.2 습식 제련
  • 5.2.3 전기화학적
  • 5.2.4 기타 신기술
• 5.3 형태별
  • 5.3.1 재활용 납 잉곳
  • 5.3.2 재활용 납 합금
  • 5.3.3 2차 납 산화물
  • 5.3.4 기타 가공 형태
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 자동차 – SLI
  • 5.4.2 에너지 저장 시스템
  • 5.4.3 통신 및 데이터 센터
  • 5.4.4 산업 장비
  • 5.4.5 건설 및 인프라
  • 5.4.6 가전제품
  • 5.4.7 국방 및 해양
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
    • 5.5.1.1 중국
    • 5.5.1.2 인도
    • 5.5.1.3 일본
    • 5.5.1.4 대한민국
    • 5.5.1.5 아세안 국가
    • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
    • 5.5.2.1 미국
    • 5.5.2.2 캐나다
    • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 북유럽 국가
    • 5.5.3.8 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 남아프리카
    • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 ACE Green Recycling, Inc.
  • 6.4.2 Aqua Metals, Inc.
  • 6.4.3 Battery Solutions Inc.
  • 6.4.4 Clarios
  • 6.4.5 East Penn Manufacturing Company
  • 6.4.6 ECOBAT
  • 6.4.7 EnerSys
  • 6.4.8 EXIDE INDUSTRIES LTD.
  • 6.4.9 Glencore
  • 6.4.10 Gravita India Ltd
  • 6.4.11 Gravitas Group
  • 6.4.12 GRILLO-Werke AG
  • 6.4.13 Metalico
  • 6.4.14 ReBAT
  • 6.4.15 The Doe Run Company
  • 6.4.16 Wirtz Manufacturing

7. 시장 기회 및 미래 전망