세계의 산업용 무선 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

산업용 무선 센서 시장은 디지털화, 엣지 컴퓨팅, 저전력 광역 네트워크(LPWAN) 기술의 발전과 함께 급격한 성장을 경험하고 있습니다. 본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 산업용 무선 센서 시장 규모, 점유율, 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(온도, 압력, 가스 센서 등), 통신 프로토콜(WirelessHART, ISA100.11a 등), 전원(배터리 구동, 에너지 하베스팅 등), 최종 사용자 산업(제조, 석유 및 가스, 에너지 및 전력 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 USD 가치로 제공됩니다.

시장 규모 및 성장 동향

산업용 무선 센서 시장은 2025년 79.6억 달러에서 2026년 90.3억 달러로 성장했으며, 2031년에는 170.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 13.48%의 견고한 성장률을 나타냅니다. 이러한 성장은 무선 센싱 기술이 단순한 시범 프로젝트를 넘어 핵심 운영 인프라로 자리매김하고 있음을 시사합니다. 칩셋 가격 하락과 프로토콜 혁신은무선 센서 솔루션의 경제성과 접근성을 크게 향상시켜, 다양한 산업 분야에서의 도입을 가속화하고 있습니다. 특히, 스마트 팩토리, 예측 유지보수, 자산 추적 및 환경 모니터링과 같은 애플리케이션에서 무선 센서의 활용도가 높아지면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 에너지 효율성 증대와 운영 비용 절감에 대한 기업들의 요구가 증가함에 따라, 무선 센서 기술은 더욱 필수적인 요소로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 산업용 무선 센서 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 산업용 무선 센서 시장은 공장 현장, 공정 플랜트, 광산 및 유틸리티 자산에서 물리적 또는 화학적 매개변수를 측정하고 무선 링크를 통해 제어 또는 분석 플랫폼으로 데이터를 전송하는 센서 노드 네트워크로 정의됩니다. 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 시장 가치를 USD 기준으로 분석하며, 2025년을 기준 연도로 설정합니다. 소비자 가전, 주거용 스마트 홈 센서 및 유선 산업용 송신기는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2031년까지 170억 4천만 달러에 도달할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 13.48%에 이를 것으로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 엣지-투-클라우드(Edge-to-Cloud) 분석 수요 급증, 기존 설비(brown-field plants)의 디지털화 전환, 저전력 광역(LPWA) 칩셋 가격 하락, 예측 유지보수 서비스 모델로의 전환, IEC 62443 표준을 준수하는 사이버 보안 센서-투-클라우드 게이트웨이 채택 증가, 그리고 탄소 배출 감축 의무화 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 무선 주파수(RF) 노이즈가 심한 산업 현장에서의 신뢰성 문제, OT(운영 기술) 중심의 사이버 보안 전문가 부족, 대규모 배포 시 배터리 교체에 따른 운영 비용(OPEX) 부담, 그리고 파편화된 프로토콜 생태계로 인한 표준화 지연 등이 언급됩니다.

시장은 제품 유형(온도, 압력, 유량, 가스, 습도, 진동, 레벨, 이미징, 바이오 센서 등), 통신 프로토콜(WirelessHART, ISA100.11a, Wi-Fi, Bluetooth/BLE, Zigbee, 6LoWPAN/Thread, LPWAN, 5G NR 등), 전원 공급 방식(배터리, 에너지 하베스팅, 유선 게이트웨이), 최종 사용자 산업(제조업, 석유 및 가스, 에너지 및 전력, 광업 및 금속, 헬스케어 시설, 스마트 빌딩 및 인프라 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다. 특히 압력 센서는 2025년 시장 점유율 26.65%로 선두를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 중국의 스마트 공장 추진에 힘입어 2031년까지 13.95%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. LPWAN 기술은 칩셋 가격이 2024년 이후 70% 이상 하락하여 장거리, 저전력 배포에 유리하며, 메시(mesh) 또는 셀룰러 대안보다 비용 효율적이어서 빠르게 성장하고 있습니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 포함하며, 산업 자동화 엔지니어, 센서 OEM 제품 관리자, 시스템 통합업체 및 주요 산업의 조달 책임자와의 인터뷰를 통한 1차 조사와 공공 데이터베이스, 산업 백서, 특허 분석, 기업 재무 보고서 검토 등을 통한 2차 조사를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 시장 규모는 산업 생산량에 무선 침투율을 적용하는 하향식 접근 방식과 공급업체 출하량 및 유통 채널 확인을 통한 상향식 접근 방식을 모두 사용하여 예측되며, 센서당 평균 수, 교체 주기, LPWAN 점유율, 배터리 비용 곡선, 유가 등 다양한 변수를 고려합니다. Mordor Intelligence는 순수 산업용 노드에 초점을 맞추고, 환율을 분기별로 업데이트하며, 실제 유지보수 주기에 맞춰 교체 로직을 조정하여 신뢰할 수 있는 시장 기준선을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 ABB, Rockwell Automation, Honeywell International, Siemens, Schneider Electric 등 주요 20개 이상의 기업 프로필이 포함됩니다. 또한, 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가도 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물

• 1.2 연구 가정

• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엣지-클라우드 분석 수요 급증

  • 4.2.2 브라운필드 공장의 개조 디지털화

  • 4.2.3 저전력 광역(LPWA) 칩셋 가격 하락

  • 4.2.4 예측 유지보수 서비스 모델로의 전환

  • 4.2.5 사이버 보안 센서-클라우드 게이트웨이(IEC 62443) 채택 증가

  • 4.2.6 감축이 어려운 부문의 탈탄소화 의무

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 RF 노이즈가 심한 산업 현장의 신뢰성 문제

  • 4.3.2 OT 중심 사이버 보안 인재 부족

  • 4.3.3 대규모 배포 시 배터리 수명 교체 운영 비용(OPEX)

  • 4.3.4 파편화된 프로토콜 생태계로 인한 표준화 지연

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 온도 센서

  • 5.1.2 압력 센서

  • 5.1.3 유량 센서

  • 5.1.4 가스 센서

  • 5.1.5 습도 센서

  • 5.1.6 진동 센서

  • 5.1.7 레벨 센서

  • 5.1.8 이미징 센서

  • 5.1.9 바이오센서

  • 5.1.10 기타 제품 유형

• 5.2 통신 프로토콜별
  • 5.2.1 WirelessHART

  • 5.2.2 ISA100.11a

  • 5.2.3 Wi-Fi

  • 5.2.4 Bluetooth / BLE

  • 5.2.5 Zigbee

  • 5.2.6 6LoWPAN / Thread

  • 5.2.7 LPWAN (LoRa, Sigfox)

  • 5.2.8 5G NR (Rel-17 산업용)

• 5.3 전원별
  • 5.3.1 배터리 구동

  • 5.3.2 에너지 하베스팅

  • 5.3.3 유선 전원 게이트웨이

• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 제조

  • 5.4.1.1 자동차

  • 5.4.1.2 식음료

  • 5.4.1.3 화학

  • 5.4.1.4 제약

  • 5.4.1.5 전자 및 반도체

  • 5.4.2 석유 및 가스

  • 5.4.3 에너지 및 전력

  • 5.4.4 광업 및 금속

  • 5.4.5 의료 시설

  • 5.4.6 스마트 빌딩 및 인프라

  • 5.4.7 기타 산업

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.1.3 튀르키예

  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2.2 나이지리아

  • 5.5.5.2.3 케냐

  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.

  • 6.4.2 Rockwell Automation Inc.

  • 6.4.3 Honeywell International Inc.

  • 6.4.4 Siemens AG

  • 6.4.5 Schneider Electric SE

  • 6.4.6 STMicroelectronics N.V.

  • 6.4.7 Emerson Electric Co.

  • 6.4.8 General Electric Co.

  • 6.4.9 Texas Instruments Inc.

  • 6.4.10 NXP Semiconductors N.V.

  • 6.4.11 BAE Systems plc

  • 6.4.12 Yokogawa Electric Corp.

  • 6.4.13 Banner Engineering Corp.

  • 6.4.14 Phoenix Contact GmbH and Co. KG

  • 6.4.15 Advantech Co., Ltd.

  • 6.4.16 Cisco Systems, Inc.

  • 6.4.17 Analog Devices, Inc.

  • 6.4.18 TE Connectivity Ltd.

  • 6.4.19 Robert Bosch GmbH (Bosch Sensortec)

  • 6.4.20 Sensirion AG

  • 6.4.21 Endress+Hauser Group

  • 6.4.22 Hitachi Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망